国信证券股份有限公司 关于 郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出 具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-3-1 深圳证券交易所： 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"发行人"、 "公司"）拟申请首次公开发行股票并在贵所主板上市。国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》以及《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以下简称"《审核 规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称" ...

关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 审核中心意见落实函的回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所《关于郑州速达工业机械服务股份有限公司申请首次公开发行股票 并在主板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕110162 号）的要求，国 信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）会同郑州速达工 业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"公司"或"发行人"）以 及北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对意见落实函进行了认真研究。现将 落实意见落实函的有关情况说明如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复使用的简称与招股说明书中的释义相同。 1-1 2、涉及招股说明书补充披露或修改的内容已在招股说明书中以楷体加粗方 式列示。 3、意见落实函所列问题以黑体（加粗）列示。 4、本意见落实函回复报告中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上 存在差异，为四舍五入所致。 | 问题 1 关于股权转让 3 | | --- | | 问题 2 关于发行人的独立性 22 | | 问题 3 关于存货和应收 ...

关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市申请文件的 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所《关于郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并在 主板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2023〕110035 号）的要求，国信 证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）会同郑州速达工业 机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"公司"或"发行人"）以及 北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询意见进行了认真研究。现将落实 问询意见的有关情况说明如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复使用的简称与招股说明书中的释义相同。 2、涉及招股说明书补充披露或修改的内容已在招股说明书中以楷体加粗方 式列示。 3、问询意见所列问题以黑体（加粗）列示。 4、本问询意见回复报告中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存 在差异，为四舍五入所致。 1-1 | 问题 | 1 关于行业空间、发行人竞争力及持续经营能力 3 | | --- | --- | | 问题 | 2 关于郑煤机与发行人之间 ...

北京市中伦律师事务所 关于为郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（四） 二〇二三年九月 | | | | 第一部分 对原法律意见书的更新 5 | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 6 | | 三、本次发行上市的实质条件 6 | | 四、发行人的独立性 11 | | 五、发行人的历史沿革及设立 11 | | 六、发行人的股本及演变 12 | | 七、发行人的股东（实际控制人） 12 | | 八、发行人的附属公司 15 | | 九、发行人的业务 16 | | 十、关联交易及同业竞争 18 | | 十一、发行人的主要财产 30 | | 十二、发行人的重大债权债务 33 | | 十三、发行人重大资产变化及收购兼并 36 | | 十四、发行人章程的制定与修改 37 | | 十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 37 | | 十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 37 | | 十七、发行人的税务和财政补贴 37 | | 十八、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 40 | | 十九、发行人募 ...

| | | 一、关于存货和应收账款…………………………………………第 1—14 页 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 审核中心意见落实函的回复报告 天健函〔2023〕1440 号 深圳证券交易所： 由国信证券股份有限公司转来的《关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕110162 号，以下简称审核中心意见落实函）奉悉。我们已对审核中心意见落实函所提及 的郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称公司）财务事项进行了审慎核 查，并出具了《关于郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并在 主板上市的审核中心意见落实函的回复报告》（天健函〔2023〕1166 号）。因 速达股份公司补充了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、关于存货和应收账款 申请文件及问询回复显示： （1）2022 年末，发行人应收账款余额为 44,862.28 万元，期后 3 个月回款 比例为 45.94%，因统计时间较短回款比例较低。发行人前五大客户中部分客户 应收账款存在逾期。 （2）2021 年起，发行人库存 ...

目 录 | 一、关于郑煤机与发行人之间的关系…………………………… | 第 1—57 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于前次申报及整改措施……………………………………第 | 57—60 | 页 | | 三、关于收入变动原因……………………………………………第 | 60—75 | 页 | | 四、关于毛利率水平合理性………………………………………第 | 75—86 | 页 | 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1442 号 深圳证券交易所： 由国信证券股份有限公司转来的《关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2023〕110035 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的郑州速达工业机 械服务股份有限公司（以下简称速达股份公司或公司）财务事项进行了审慎核查， 并出具了《关于郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并在主板 上市申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2023〕485 号）。 因速 ...

深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 68 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 68 次审议会 议于 2023 年 8 月 31 日召开，现将会议审议情况公告如下： 二、上市委会议现场问询的主要问题 （一）郑州速达工业机械服务股份有限公司 1.板块定位问题。根据发行人申报材料，发行人主要为 煤炭生产企业提供维修与再制造、备品配件供应管理、二手 设备租售等综合后市场服务。目前我国煤矿机械后市场服务 行业竞争主体众多，行业集中度较低。 请发行人：结合所处行业市场容量、市场竞争格局、发 行人竞争优劣势、市场占有率等，说明发行人是否具有行业 代表性，是否符合主板定位。同时，请保荐人发表明确意见。 2.独立性问题。根据发行人申报材料，2009 年发行人设 立时，李锡元与郑煤机各持有发行人 40%出资；贾建国、李优 1 生合计持有发行人 20%出资，在发行人设立前系郑煤机员工。 目前，李锡元、贾建国、李优生系发行人共同实际控制人， 第二大股东郑煤机持有发行人 19.82%股份。报告期内，发行 人与郑煤机主要客户、供应商存在重叠，部分客户的维修产 品系郑煤机生产，向郑煤机关联销售占营 ...

一、参会上市委委员 刘地亮、刘翼鹏、吴年文、张勇、胡丹 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 68 次审议会议公告 深圳证券交易所上市审核委员会定于 2023 年 8 月 31 日 召开 2023 年第 68 次上市审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 上市审核委员会 2023 年 8 月 24 日 二、审议的发行人 （二）南京盛航海运股份有限公司（向不特定对象发行 可转债） 深圳证券交易所 （一）郑州速达工业机械服务股份有限公司（首发） ...

中倫建師事務所 ZHONG LUN LAW FIRM 北京市中伦律师事务所 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 * [16] A. A. K. 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 Beijing > Shanghai • Shentzhen • Guangzhow • Wuhan • Chengah • Chongdo • Hangzhou • Nangzhou • Nangzhou • Nanjing • Tolsyo • Hong Kong • London • New York • Los Augeles • S 法律意见书 目 录 | 一、本次发行上市的批准和授权 … | | --- | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 三、本 ...

国信证券股份有限公司 关于 郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 发行保荐书 保荐人（主承销商） 一、保荐代表人情况 葛体武先生：国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"本保荐机构"） 投资银行事业部业务部业务总监，经济学硕士。2007 年开始从事投资银行工作， 曾任职于第一创业证券投资银行部，2008 年加入国信证券，先后负责或参与埃 夫特智能装备股份有限公司科创板 IPO、苏州晶方半导体科技股份有限公司沪主 板 IPO、江苏三六五网络股份有限公司创业板 IPO、苏州晶方半导体科技股份有 限公司沪主板定增、江苏新民纺织科技股份有限公司中小板定增、隆基绿能科技 股份有限公司沪主板定增等项目。 刘凌云先生：国信证券投资银行事业部业务部执行副总经理，经济学硕士。 2006 年开始从事投资银行工作，曾任职于第一创业证券投资银行部，2008 年加 入国信证券，先后负责或参与孚日集团股份有限公司中小板 IPO、浙江东南网架 股份有限公司中小板 IPO、江苏三六五网络股份有限公司创业板 IPO、苏州晶方 半导体科技股份有限公司沪主板 IPO、苏州晶方半导体科技股份有限公司沪主板 定增、格 ...