发行信息 - 本次发行价格32.00元/股，发行股份数量为1900.00万股，网上发行占比100%[1][2] - 发行于2024年8月23日通过深交所交易系统实施[3] - 网上投资者中签后应于2024年8月27日履行缴款义务[4] - 网上投资者缴款认购不足发行数量70%时将中止发行[4][26] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[4] 市盈率数据 - 截至2024年8月20日，“C制造业”最近一月平均静态市盈率21.17倍，滚动21.24倍[1][15] - 截至2024年8月20日，速达股份同行业二级市场平均市盈率21.55倍[1] - 发行价对应2023年经审计扣非后归母净利润摊薄市盈率15.05倍[1] - 发行价对应不同计算方式市盈率分别为11.28倍、11.24倍、15.05倍、14.98倍[7] - 速达股份2023年扣非前EPS为2.1359元/股，扣非后为2.1268元/股[10] - 速达股份2023年扣非前静态市盈率14.98倍，扣非后15.05倍[10] - 速达股份2023年扣非前滚动市盈率14.06倍，扣非后13.95倍[10] - 剔除异常值后，招股中可比公司扣非前静态平均市盈率20.22倍，扣非后21.65倍[10] - 剔除异常值后，招股和问询回复中可比公司扣非前静态平均市盈率24.06倍，扣非后21.55倍[10] - 发行价对应2023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率15.05倍[13] - 发行价对应前四个季度扣非前后孰低归母净利润摊薄后滚动市盈率14.06倍[13] - 发行人最近四个季度扣非前后孰低归母净利润摊薄后滚动市盈率14.01倍[13] - 发行价对应发行人2023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率低于同行业[21] - 发行价对应发行人前四个季度扣非前后孰低归母净利润摊薄后滚动市盈率低于同行业[22][23] - 招股中可比公司剔除异常值和极值后，2023年扣非前静态市盈率平均23.39倍，扣非后20.97倍[20] - 招股中可比公司剔除异常值和极值后，滚动市盈率扣非前平均21.16倍，扣非后18.28倍[20] - 速达股份前四个季度扣非前滚动市盈率14.98倍，扣非后14.06倍[20] 募集资金 - 预计募集资金总额60800万元，净额约52571.23万元[24] 其他 - 广汇汽车2024年一季度扣非后归母净利润同比下降99.80%[12][20] - 发行结束后需经深交所批准方能挂牌交易，未获批准将返还投资者[24]

股权结构 - 公司共同实际控制人李锡元、贾建国、李优生合计控制公司50.98%的股份[6][109][179] - 截至招股书签署日，郑煤机持有公司19.82%股份，为第二大股东[86] 财务数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为82,224.69万元、107,625.91万元、125,335.11万元[10][52][55][87] - 2021 - 2023年公司归母净利润分别为10,208.47万元、10,491.68万元、16,232.86万元[10] - 2023 - 2021年度公司资产总额分别为165,784.62万元、154,974.21万元、150,020.10万元[57] - 2023 - 2021年度公司归属于母公司所有者权益分别为84,426.01万元、68,078.78万元、60,525.71万元[57] - 2023 - 2021年度公司资产负债率（母公司）分别为43.96%、43.07%、42.45%[58] - 2023 - 2021年度公司研发投入占营业收入的比例分别为1.60%、1.01%、0.86%[58] - 2024年6月末较2023年12月末资产总计增长2.09%，达169,255.40万元[61] - 2024年6月末较2023年12月末负债总计下降5.85%，为74,805.61万元[61] - 2024年6月末较2023年12月末所有者权益增长9.40%，达94,449.78万元[61] - 2024年1 - 6月较2023年1 - 6月营业收入下降4.03%，为56,982.86万元[61] - 2024年1 - 6月较2023年1 - 6月净利润增长16.64%，为7,896.05万元[61] - 2024年1 - 9月公司预计营业收入84,000.00 - 92,000.00万元，较2023年1 - 9月变动 - 0.53% - 8.95%[67] - 2024年1 - 9月公司预计净利润9,800.00 - 10,600.00万元，较2023年1 - 9月变动0.05% - 8.22%[67] 发行信息 - 发行股数为1,900万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为32.00元/股[14] - 预计发行日期为2024年8月23日，发行后总股本为7,600万股[14] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[14] - 募集资金总额60,800.00万元，募集资金净额52,571.23万元[47] - 发行费用共8,228.77万元，其中承销和保荐费用5,650.00万元[47] 业务结构 - 维修与再制造业务占2023年度主营业务收入比例37.10%[49] - 备品配件供应管理业务占2023年度主营业务收入比例31.20%[49] - 流体连接件业务占2023年度主营业务收入比例17.30%[49] 客户情况 - 2021 - 2023年公司前五大客户合计收入占比分别为68.98%、73.86%和64.37%，对国家能源集团下属公司收入合计占比分别为30.94%、38.23%和29.37%[83] - 2021 - 2023年公司对神东分公司销售收入分别为3,629.69万元、8,539.20万元和13,734.89万元，占当年营业收入比例分别为4.41%、7.93%和10.96%[84] - 2021 - 2023年公司向陕煤集团及其下属公司实现收入10,993.26万元、12,149.28万元和13,140.97万元，占当年营业收入比例为13.38%、11.30%和10.48%[85] 子公司情况 - 公司持有长治速达55%股权、朔州速达60%股权，为控股子公司；持有智能工作面28%股权，为联营企业[25][147] - 赛福流体2023年末总资产20,841.96万元、净资产8,065.83万元，2023年度营业收入24,023.60万元、净利润1,551.73万元[149] - 武汉福莱德2023年末总资产317.55万元、净资产311.36万元，2023年度营业收入1.39万元、净利润 - 495.25万元[152] - 鄂尔多斯速达2023年末总资产13,618.35万元、净资产8,059.58万元，2023年度营业收入24,346.30万元、净利润996.31万元[156] - 空港速达2023年末总资产79,257.66万元、净资产26,377.01万元、营业收入112,587.75万元、净利润11,389.61万元[158] 风险提示 - 公司提醒投资者注意下游行业波动、客户合作稳定性、大客户采购波动、与股东郑煤机未来业务合作稳定性的风险[34][35][36][37] 研发情况 - 截至招股说明书签署日，公司共获得88项专利，其中包括8项发明专利[96] - 报告期内，公司研发费用合计为3,795.56万元[96] 募集资金用途 - 本次募集资金投资项目总投资额79,516.00万元，募集资金投资额66,321.54万元[72] - 拟使用募集资金进一步投入固定资产和无形资产25,454.54万元[111]

■ 录 注册会计师证书复印件 ……………………………………… 第 162-163 页 您可使用手机 "? | 中 | " | | | 上 上限 | | 一 亚 亚 | (三) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 161页 m itr 天健审〔2024〕322 号 郑州速达工业机械服务股份有限公司全体股东: | 一、审计报告 … | | --- | | 二、财务报表 ……………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | (一) 合并及母公司资产负债表 ………………………………第 7-8 页 | | (二)合并及母公司利润表 … | | (三)合并及母公司现金流量表 ………………………………………………第 10 页 | | (四)合并及母公司所有者权益变动表 ……………………… 第 11-14 页 | | 三、财务报表附注 …………………………………………………………………… 第 15—158 页 | | 四、附件 ……………………………………………………………………………………… 第 159—163 页 | | (一) 本所营业执照复印件 ………………………… ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市提示公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"发行人"） 首次公开发行股票并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕2697 号文同意注册。《郑州速达工业机械服务 股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及附件披露于中国 证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn； 中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网， www.zqrb.cn；中国日报网，www.chinadaily.com.cn），并置备于发行人、深交所、 本次发行股票保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐人（主承销商）"）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款等环节，具体内容如下： 1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）关于股东大会、 董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况如下： 报告期内，发行人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及中国证监会 的相关要求，确立并完善了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公 司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等 相关制度，并在公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会四个专门委员会。公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和 人员均履行相应职责，通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已经逐 步建立、健全了公司法人治理结构。 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 公司制定并不断完善《公司章程》和《股东大会议事规则》，对公司章程的 订立和修改、重大生产、投资和财务决策、发行授权、募集资金投向、股利分配 等重大事项作出了决议。公司已建立了健全的股东大会制度。股东大会严格按照 《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定规范运行。 公司 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况说明 1 截至本说明签署日，发行人共有 6 家全资及控股子公司、1 家参股公司及 2 家分公司，具体情况如下： 序号 公司名称 持股比例 （%） 设立时间 主营业务 设立目的 1 赛福流体 直接持股 100.00 2014/12/19 液压流体连接 件的设计、生 产、安装和销售 聚焦流体连接件的 业务发展，以流体连 接件为载体拓展非 煤炭行业生产性服 务市场 2 武汉福莱德 间接持股 100.00 2016/06/17 液压流体连接 件的设计、生 产、安装和销售 拓宽流体连接件的 市场和区域 3 鄂尔多斯速达 直接持股 100.00 2018/06/01 从事备件供应 管理、维修与再 制造等业务 为发行人募投项目 的实施单位之一，目 的为提升对区域性 客户的反应速度和 服务能力，降低成本 4 空港速达 直接持股 100.00 2019/07/17 从事维修与再 制造、备品配件 供应管理、专业 化总包服务、二 手设备租赁买 卖等业务 为发行人募投项目 的实施单位之一，全 面扩大产能、提升工 艺水平、提升设计和 研发能力，提升工业 服务能力 5 长治速 ...

股份锁定 - 公司共同实际控制人自上市之日起36个月内锁定股份，特定条件下锁定期自动延长6个月，任职期转让不超25%，离职半年内不得转让[4] - 股东郑煤机、琪韵投资自上市之日起12个月内锁定股份[18][21] - 股东扬中徐工自2021年12月16日起36个月内锁定股份[26] - 公司董监高自上市之日起12个月内不转让首发前股份，特定条件下锁定期自动延长6个月[31] 减持限制 - 公司共同实际控制人限售期届满后24个月内减持，价格不低于首发发行价[48] - 持股5%以上企业限售期届满后24个月内减持，价格不低于上市前上一年度末经审计每股净资产价格[55][61][69] 违规处理 - 董监高违反承诺出售股份，收益归公司所有[32] - 共同实际控制人、持股5%以上企业违反减持承诺，上缴收益或补偿，公司有权扣除现金股利[48][49][55][61][56][62] 股价稳定 - 公司、共同实际控制人、非独立董事及高级管理人员承诺遵守三年内稳定股价预案及措施[75][80][87] 赔偿承诺 - 公司、共同实际控制人承诺招股文件有问题先行赔偿投资者损失[97][105] - 国信证券承诺制作文件有问题依法赔偿投资者损失[112] 回购承诺 - 公司承诺招股文件有问题回购全部新股，欺诈发行上市5个工作日内启动购回程序[117][130] - 共同实际控制人承诺督促公司回购新股，欺诈发行上市5个工作日内启动购回程序[123][135] 未来策略 - 公司拟增强业务竞争力，拓展客户，降本增效[140] - 加快募投项目建设进度[141] - 细化《公司章程》股利分配条款，制定三年股东分红回报规划议案[142] - 完善治理结构，保障股东权利[144] 分红政策 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[168] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红在利润分配中占比不同[168] 业绩下滑股份锁定 - 发行人上市当年、第二年、第三年较上市前一年净利润下滑50%以上，分别延长股份锁定期6个月[173][181]

郑州速达工业机械服务股份有限公司 III 10.1 手 童程 第) 郑州速达工业机械服务股份有限公司(草案) 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法(2019年修订)》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规 则(2023年修订)》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》") 和其他有关规定,制定本章程。 二〇二三年三月 1- 郑州速达工业机械服务股份有限公司(草案) 目 录 | 第一章 | 总则 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 股份发行 . | 第一节 | | 第二节 | 股 ...

业绩数据 - 2019 - 2021年度及2022年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润分别为6653.00万元、7039.22万元、10094.74万元及6314.35万元[22] - 2019 - 2022年1 - 6月扣非净利润分别为6653万元、7039.22万元、10094.74万元、6314.35万元[35] - 2019 - 2022年1 - 6月营业收入分别为61861.34万元、60374.84万元、82224.69万元、53916.24万元[35] - 2022 - 2020年发行人营业收入分别为107625.91、82224.69、60374.84万元[120] - 2020 - 2022年综机公司维修业务收入分别为18039.46万元、51164.21万元、33001.52万元，变动情况分别为55.04%、 - 64.74%，占比分别为29.20%、35.74%、9.23%[163] - 2022年综机公司营业收入195387.08万元，较2021年增长36.49%[175] - 2022年综机公司净利润增长38.95%，为郑煤机提供配套收入74565.67万元，较2021年增长138.74%[176] 用户数据 - 截至2022年末，公司从事销售工作的人员有62人，服务网络覆盖全国14个大型煤炭基地中的11个，按产量计算占比82.68%[116] - 2020 - 2022年，公司前20名客户销售占当年营业收入比例分别为94.58%、93.19%和93.98%[146] - 2022年，合作过5年以上的老客户收入占当年度营业收入比例为53.64%[146] 未来展望 - 2023 - 2025年预测测算服务套数分别为127、139、152套，测算收费金额分别为215.90、236.30、258.40万元[200] 新产品和新技术研发 - 公司于2018年率先将冷弧合金熔覆技术广泛应用于千斤顶表面处理环节[125] - 公司于2020年将自研的导向套再制造工艺逐步应用于维修与再制造业务中[125] - 公司已取得3项与维修与再制造相关的发明专利[125] 市场扩张和并购 - 2021年12月郑煤机将10%股权转让给扬中徐工，扬中徐工对发行人股权投资金额为9480.00万元[155][179] 其他新策略 - 自2022年起公司改为以收费方式向郑煤机提供质保期内劳务服务[55]

上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 国信证券股份有限公司 关于 郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出 具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 1 深圳证券交易所： 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"发行人"、 "公司"）拟申请首次公开发行股票并在贵所主板上市。国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》以及《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以下简称"《审核 规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 ...