郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简 称"速达股份"、"发行人"或"公司"）发行的人民币普通股股票将于2024年 9月3日在深圳证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股 说明书全文披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 、 中 国 证 券 报 （www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、 证券日报（www.zqrb.cn）、中国日报（cn.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市，该市场具有一定的投资风险。 速达股份按照中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布的《证券发行 与承销管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》等 ...

股票简称:速达股份 上市公告书 保荐人(主承销商) 国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. 股票代码: 001277 郑州速达工业机械服务股份有限公司 Zhengzhou Suda Industry Machinery Service Co., Ltd. (河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西) 首次公开发行股票并在主板上市 之 (深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层) 二〇二四年九月 特别提示 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"公司"、"本 公司"或"发行人"）股票将于 2024 年 9 月 3 日在深圳证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在主板上市招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接 相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。 1 | 特别提示 | | --- | | 目 求 … | | 第一节 ...

北京市中伦律师事务所 关于为郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出 具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 1 国信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所： 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"发行人"、 "公司"）拟申请首次公开发行股票并在贵所主板上市。国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》以及《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以下简称"《审核 规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"发行人"、"速达股份" 或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下 简称 "深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2697号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国信证 券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"速 达股份"，股票代码为"001277"。 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方式， 全部为新股，不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量 为 1,900.00 万股，本次发行价格为 32.00 元/股。其中，网上发行 1,900.00 万股， 占本次发行数量的 100.00%。 本次发行的网上认购缴款工作已于2024年8月27日（T+2日）结束。 一、新股认购情况统计 保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"发行人"、"速达股份" 或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证 监许可〔2023〕2697号文同意注册。 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方式， 全部为新股，不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行数量为 1,900.00 万股，发行价格为 32.00 元/股，其中，网上发行 1,900.00 万股，占本次 发行数量的 100.00%。 根据《郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 发行公告》，本次发行的保荐人（主承销商）于 2024 年 8 月 26 日（T+1 日）在 深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室主持了郑 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"发行人"、"速达股份" 或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下 简称 "深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2697号文同意注册。 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方式， 全部为新股，不转让老股。发行人本次公开发行股份数量为1,900.00万股，其中， 网上发行1,900.00万股，占本次发行数量的100.00%。发行人和保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人（主承销商）"）于 2024年8月23日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行"速达股份" A股1,900.00万股。 保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进 行了统计，结果如下： 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2024年8月2 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 特别提示 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指 引》（2023 年），郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、 "发行人"或"公司"）所属行业为"C43 金属制品、机械和设备修理业"。由于 公司所属大类行业剔除亏损及暂停上市股票后，行业内股票数量少于 5 只，中 证指数有限公司未计算并发布该行业的市盈率，仅发布了所属门类行业"C 制造 业"的行业平均市盈率，截至 2024 年 8 月 20 日，中证指数有限公司发布的"C 制造业"行业最近一个月平均静态市盈率为 21.17 倍。因此，根据《证券发行与 承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕），测算同行业可比上市公司的二级市场 最近一个月静态平均市盈率，得出速达股份同行业上市公司二级市场平均市盈 率为 21.55 倍（截至 2024 年 8 月 20 日，T-3 日）。本次发行价格 32.00 元/股对应 的发行人 2023 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利 润摊薄后市盈率为 ...

发行信息 - 本次发行价格32.00元/股，发行股份数量为1900.00万股，网上发行占比100%[1][2] - 发行于2024年8月23日通过深交所交易系统实施[3] - 网上投资者中签后应于2024年8月27日履行缴款义务[4] - 网上投资者缴款认购不足发行数量70%时将中止发行[4][26] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[4] 市盈率数据 - 截至2024年8月20日，“C制造业”最近一月平均静态市盈率21.17倍，滚动21.24倍[1][15] - 截至2024年8月20日，速达股份同行业二级市场平均市盈率21.55倍[1] - 发行价对应2023年经审计扣非后归母净利润摊薄市盈率15.05倍[1] - 发行价对应不同计算方式市盈率分别为11.28倍、11.24倍、15.05倍、14.98倍[7] - 速达股份2023年扣非前EPS为2.1359元/股，扣非后为2.1268元/股[10] - 速达股份2023年扣非前静态市盈率14.98倍，扣非后15.05倍[10] - 速达股份2023年扣非前滚动市盈率14.06倍，扣非后13.95倍[10] - 剔除异常值后，招股中可比公司扣非前静态平均市盈率20.22倍，扣非后21.65倍[10] - 剔除异常值后，招股和问询回复中可比公司扣非前静态平均市盈率24.06倍，扣非后21.55倍[10] - 发行价对应2023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率15.05倍[13] - 发行价对应前四个季度扣非前后孰低归母净利润摊薄后滚动市盈率14.06倍[13] - 发行人最近四个季度扣非前后孰低归母净利润摊薄后滚动市盈率14.01倍[13] - 发行价对应发行人2023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率低于同行业[21] - 发行价对应发行人前四个季度扣非前后孰低归母净利润摊薄后滚动市盈率低于同行业[22][23] - 招股中可比公司剔除异常值和极值后，2023年扣非前静态市盈率平均23.39倍，扣非后20.97倍[20] - 招股中可比公司剔除异常值和极值后，滚动市盈率扣非前平均21.16倍，扣非后18.28倍[20] - 速达股份前四个季度扣非前滚动市盈率14.98倍，扣非后14.06倍[20] 募集资金 - 预计募集资金总额60800万元，净额约52571.23万元[24] 其他 - 广汇汽车2024年一季度扣非后归母净利润同比下降99.80%[12][20] - 发行结束后需经深交所批准方能挂牌交易，未获批准将返还投资者[24]

股权结构 - 公司共同实际控制人李锡元、贾建国、李优生合计控制公司50.98%的股份[6][109][179] - 截至招股书签署日，郑煤机持有公司19.82%股份，为第二大股东[86] 财务数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为82,224.69万元、107,625.91万元、125,335.11万元[10][52][55][87] - 2021 - 2023年公司归母净利润分别为10,208.47万元、10,491.68万元、16,232.86万元[10] - 2023 - 2021年度公司资产总额分别为165,784.62万元、154,974.21万元、150,020.10万元[57] - 2023 - 2021年度公司归属于母公司所有者权益分别为84,426.01万元、68,078.78万元、60,525.71万元[57] - 2023 - 2021年度公司资产负债率（母公司）分别为43.96%、43.07%、42.45%[58] - 2023 - 2021年度公司研发投入占营业收入的比例分别为1.60%、1.01%、0.86%[58] - 2024年6月末较2023年12月末资产总计增长2.09%，达169,255.40万元[61] - 2024年6月末较2023年12月末负债总计下降5.85%，为74,805.61万元[61] - 2024年6月末较2023年12月末所有者权益增长9.40%，达94,449.78万元[61] - 2024年1 - 6月较2023年1 - 6月营业收入下降4.03%，为56,982.86万元[61] - 2024年1 - 6月较2023年1 - 6月净利润增长16.64%，为7,896.05万元[61] - 2024年1 - 9月公司预计营业收入84,000.00 - 92,000.00万元，较2023年1 - 9月变动 - 0.53% - 8.95%[67] - 2024年1 - 9月公司预计净利润9,800.00 - 10,600.00万元，较2023年1 - 9月变动0.05% - 8.22%[67] 发行信息 - 发行股数为1,900万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为32.00元/股[14] - 预计发行日期为2024年8月23日，发行后总股本为7,600万股[14] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[14] - 募集资金总额60,800.00万元，募集资金净额52,571.23万元[47] - 发行费用共8,228.77万元，其中承销和保荐费用5,650.00万元[47] 业务结构 - 维修与再制造业务占2023年度主营业务收入比例37.10%[49] - 备品配件供应管理业务占2023年度主营业务收入比例31.20%[49] - 流体连接件业务占2023年度主营业务收入比例17.30%[49] 客户情况 - 2021 - 2023年公司前五大客户合计收入占比分别为68.98%、73.86%和64.37%，对国家能源集团下属公司收入合计占比分别为30.94%、38.23%和29.37%[83] - 2021 - 2023年公司对神东分公司销售收入分别为3,629.69万元、8,539.20万元和13,734.89万元，占当年营业收入比例分别为4.41%、7.93%和10.96%[84] - 2021 - 2023年公司向陕煤集团及其下属公司实现收入10,993.26万元、12,149.28万元和13,140.97万元，占当年营业收入比例为13.38%、11.30%和10.48%[85] 子公司情况 - 公司持有长治速达55%股权、朔州速达60%股权，为控股子公司；持有智能工作面28%股权，为联营企业[25][147] - 赛福流体2023年末总资产20,841.96万元、净资产8,065.83万元，2023年度营业收入24,023.60万元、净利润1,551.73万元[149] - 武汉福莱德2023年末总资产317.55万元、净资产311.36万元，2023年度营业收入1.39万元、净利润 - 495.25万元[152] - 鄂尔多斯速达2023年末总资产13,618.35万元、净资产8,059.58万元，2023年度营业收入24,346.30万元、净利润996.31万元[156] - 空港速达2023年末总资产79,257.66万元、净资产26,377.01万元、营业收入112,587.75万元、净利润11,389.61万元[158] 风险提示 - 公司提醒投资者注意下游行业波动、客户合作稳定性、大客户采购波动、与股东郑煤机未来业务合作稳定性的风险[34][35][36][37] 研发情况 - 截至招股说明书签署日，公司共获得88项专利，其中包括8项发明专利[96] - 报告期内，公司研发费用合计为3,795.56万元[96] 募集资金用途 - 本次募集资金投资项目总投资额79,516.00万元，募集资金投资额66,321.54万元[72] - 拟使用募集资金进一步投入固定资产和无形资产25,454.54万元[111]