新策略 - 2024年拟开展外汇衍生品套期保值交易防范汇率风险[1] - 拟申请不超3亿等值人民币交易额度，有效期至下年度股东大会[2] - 交易通过银行办理，资金用自有资金，不涉募集资金[3][4] 风险与措施 - 交易存在市场、内控等风险[6] - 采取遵循稳健原则等风控措施[8] 审批情况 - 董事会已审议通过，尚需股东大会审议[5] - 保荐人对额度内交易业务无异议[13]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，为公司关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为公司关联自然人[8] 关联交易审议 - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%以上，披露并提交股东大会审议[14] - 与关联自然人发生金额超30万元，与关联法人发生金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、非股东大会审议的关联交易，提交董事会审议[16] - 与关联自然人发生金额低于30万元，与关联法人发生交易金额低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%、非董事会和股东大会审议的关联交易，提交总经理审议[16] - 为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议通过后提交股东大会审议[16] - 为持有本公司5%以下股份的股东提供担保，参照为关联人提供担保规定执行，有关股东在股东大会回避表决[16] - 应披露的关联交易经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，不得代理其他董事行使表决权[20] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东回避表决，不得代理其他股东行使表决权[21] - 为关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东大会审议[27] - 为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并决议，提交股东大会审议；为控股股东等提供担保，其应提供反担保[28] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需及时披露[24] - 与关联法人成交金额超300万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需及时披露[24] - 首次发生日常关联交易，按协议交易金额履行审议程序并披露；无具体金额则提交股东大会审议[31] - 日常关联交易协议主要条款重大变化或期满续签，按新协议交易金额履行审议程序并披露[32] - 每年数量众多的日常关联交易，按类别预计年度金额履行审议程序并披露，超出预计金额以超出部分履行程序并披露[32] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序并披露[32] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易，按累计计算原则适用相关规定[32] - 关联交易涉及或有对价以预计最高金额为成交金额[33] - 公司按关联交易类型披露相关内容[38] 关联交易其他规定 - 关联交易签书面协议明确定价政策，主要条款重大变化需重新审批[36] - 防止关联人干预公司经营，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方标准[36] - 关联交易定价公允，依不同情况参照不同原则执行[37] 制度相关 - 制度中“以上”“以内”“以下”含本数，“以外”“低于”“多于”不含本数[39] - 制度未尽事宜依中国法律、法规、规范性文件和公司章程执行[40] - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[41] - 制度与生效后颁布文件抵触时按新规定执行[41] - 制度由董事会负责解释[42] 关联交易额度 - 与关联人委托理财等交易额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额（含收益再投资金额）不超投资额度[29]

募集资金情况 - 公司首次公开发行96,609,517股，每股发行价12.68元，募集资金1,225,008,675.56元，扣除费用后净额1,155,872,901.90元[1] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金529,267,873.90元，利息收入1,532,338.81元，手续费支出867.92元[2][3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额440,246,879.77元，2023年使用197,570,459.18元，利息收入9,833,261.58元，手续费支出4,895.10元，转出利息147,526.42元[4] - 2023年度实际使用募集资金19,757.05万元[10] - 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目31,228.23万元，支付发行费用687.01万元，置换资金共计31,915.24万元[12] - 2022 - 2023年，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金31,915.24万元[29] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户管理并签署监管协议[5][6] - 2023年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 募投项目“补充流动资金”专户于2023年3月销户，转出利息净额147,526.42元[8] - 募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”两个专户分别于2023年8月、2024年3月销户[8] - 2022年11月11日，公司同意使用不超6.50亿元闲置募集资金进行现金管理，期限1年[14] - 2023年10月27日，公司同意使用不超4.70亿元闲置募集资金进行现金管理，期限1年[15] - 2023年度，公司募集资金现金管理收益为983.06万元[15] - 2023年4月，恒业厨卫与浦发银行佛山分行续签协议，年利率调整为2.5%[15] - 截至2023年12月31日，公司及子公司协定存款等累计余额为44024.69万元[17] - 2023年度，公司不存在节余募集资金使用情况[16] - 2023年度，公司不存在超募资金使用情况[18] - 2023年度公司协定存款收益为983.06万元，董事会同意使用不超4.70亿元闲置募集资金进行现金管理[29] - 报告期末，公司及子公司协定存款累计余额为440,246,879.77元，其余未使用募集资金存放于专户[29] 募投项目情况 - 2023年度募集资金投资项目实施地点、实施方式未变[11] - 2024年4月19日，公司将两个募投项目实施期限从2024年10月20日延长至2026年12月31日[20] - 截至2023年12月31日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况[21] - 2023年度，公司募集资金使用及披露无违规情形[23] - 募集资金总额为115,587.29万元，本年度投入19,757.05万元，累计投入72,683.84万元，累计投入进度62.88%[28] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[28] - 智能家居产品产能技术改造项目承诺投资45,000.00万元，截至期末累计投入30,829.72万元，投资进度68.51%，本年度实现效益3,783.94万元[28] - 年产1000万套水龙头、300万套花洒项目承诺投资36,000.00万元，截至期末累计投入19,479.62万元，投资进度54.11%，本年度实现效益3,572.70万元[28] - 智能家居研发检测中心技术改造项目承诺投资10,000.00万元，截至期末累计投入1,866.81万元，投资进度18.67%[28] - 数智化升级技术改造项目承诺投资5,000.00万元，截至期末累计投入920.40万元，投资进度18.41%[28] - 补充流动资金项目承诺投资19,587.29万元，截至期末累计投入19,587.29万元，投资进度100.00%[28]

审计委员会构成 - 审计委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 内部审计工作 - 内部审计部门每季度向董事会或审计委员会报告工作及问题，每年提交审计报告[13] - 每季度检查募集资金存放与使用情况并报告结果[14] - 至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[15] 报告与公告 - 董事会收到审计委员会募集资金管理问题报告后二日内报告并公告[14] - 公司在年报中披露审计委员会履职及会议召开情况[21] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，提前三日通知并提供资料[19] - 两名以上成员提议或必要时开临时会议，提前三日通知[19] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[20] 其他 - 审计委员会根据内部审计报告评估内控有效性并报告董事会[15] - 出具年度内控评价报告提交董事会[15] - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[20] - 会议记录保存不少于十年[20] - 工作细则董事会通过生效，修改亦同[24]

财务调整 - 公司2023年1月1日执行解释16号规定，对2022年财报追溯调整[3] - 2022年1月1日，递延所得税资产调整后为183,848,450.31元[5] - 2022年1月1日，递延所得税负债调整后为1,804,276.18元[5] - 2022年1月1日，未分配利润调整后为1,041,930,723.72元[5] - 2022年12月31日/年度，递延所得税资产调整后为115,222,223.91元[7] - 2022年12月31日/年度，递延所得税负债调整后为9,554,198.96元[7] - 2022年12月31日/年度，未分配利润调整后为1,616,964,302.75元[7] - 2022年12月31日/年度，所得税费用调整后为101,139,346.12元[7] 影响说明 - 会计政策变更仅影响合并报表，不影响母公司报表[7] - 董事会认为追溯调整合规，无重大影响，不损公司及股东利益[8]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷标准为潜在错报≥营收或资产1%[9][12] - 重要缺陷标准为0.5%≤潜在错报＜1%[9][12] - 一般缺陷标准为潜在错报＜0.5%[9][12] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16]

业绩总结 - 2023年公司日常销售关联交易总金额为1.991022亿元，日常采购关联交易总金额为3328.76万元[4] - 2023年公司向关联方销售产品金额为21.79万元和0.65万元，采购服务金额为474.55万元，出租办公室金额为6.38万元[8] 关联交易预计 - 2024年度公司与宏华骏成、乐华恒业投资、德富祥通置业日常销售关联交易预计最高金额分别为2.5亿元、4200万元、1800万元[2] - 2024年度公司与高要加华、南雄佛燃日常采购关联交易预计最高金额分别为2000万元、2500万元[2] - 2024年度公司向乐华恒业投资及其关联方租赁办公室关联交易预计最高金额为1000万元[2] - 2024年度公司接受乐通物流、宏华骏成劳务关联交易预计最高金额分别为1200万元、150万元[2] 已发生金额 - 2024年1 - 3月公司向高要加华采购原材料已发生金额为252.02万元[5] - 2024年1 - 3月公司向宏华骏成销售产品已发生金额为2601.28万元[5] 实际发生额占比及差异 - 2023年高要加华采购原材料实际发生额占同类业务比例为0.23%，与预计金额差异49.62%[7] - 2023年南雄佛燃采购燃料和动力实际发生额占同类业务比例为0.28%，与预计金额差异39.33%[7] - 2023年宏华骏成销售产品实际发生额占同类业务比例为2.54%，与预计金额差异22.17%[7] 关联方财务数据 - 肇庆市高要区加华塑料有限公司2023年末总资产2,997.36万元，营业收入2,768.74万元[9] - 南雄市佛燃能源有限公司2023年末总资产12,146.57万元，营业收入8,749.87万元[11] - 北京宏华骏成科贸有限公司2023年末总资产11,897万元，营业收入20,177万元[12] - 深圳宏华骏成建材有限公司2023年末总资产3,690万元，营业收入2,172万元[13] - 佛山市乐华恒业实业投资有限公司2023年末总资产449,496.47万元，营业收入165.28万元[14] - 佛山市乐通物流有限公司2023年末总资产694.37万元，营业收入710.26万元[16] 会议与决策 - 公司2024年4月19日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议审查关联交易预计事项[22] - 全体独立董事同意将《关于2024度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议[22] - 保荐人中信证券对箭牌家居预计2024年度日常关联交易额度事项无异议[23] 关联交易优势 - 公司关联交易遵循公平合理定价原则，结算方式、付款安排与非关联交易基本一致[19] - 公司选择关联方提供原材料可节省时间和运输成本，有较高成本效益[20] - 南雄当地其他供应商无法满足公司在南雄的天然气用量[20] - 公司按市场价格向房地产关联方销售产品，双方互利共赢[20] - 许宏泉相关公司成为公司重要经销商，有利于公司拓展业务[20] - 公司拟向乐华恒业投资的子公司租赁办公室用于展示及办公[21] - 公司日常关联交易有助于提升市场影响力、促进可持续发展[21]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王晓华、李胜兰、饶品贵独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求，无影响独立履职情形[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2024年4月19日[2]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 提议与反馈时间 - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[8] 临时提案相关 - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东大会会议召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[13] 通知时间 - 召集人将在年度股东大会会议召开二十日前、临时股东大会会议召开十五日前以公告方式通知各股东[13] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[16] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，登记日确认后不得变更[16] 会议变更规定 - 发出股东大会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个交易日公告并说明原因[16] - 股东大会现场会议地点变更需提前至少两个工作日公告[18] 参会与主持 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东大会并行使表决权[19] - 个人和法人股东出席会议需出示相应证件，委托代理需授权委托书[19][20] - 股东大会由董事长等主持，特定情况有推举主持规则[20][21] 会议报告 - 年度股东大会上，董事会、监事会及独立董事应作报告[27] 表决规则 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，部分股份不计入有表决权总数[23] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[23] - 选举特定情况董事、监事应采用累积投票制[23] - 股东大会对提案应逐项表决，不得修改提案[24][25][26][33] 决议公告 - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息，提案未通过或变更需特别提示[28] 会议记录 - 会议记录需保存十年[30] 方案实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在两个月内实施具体方案[31] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[33] - 公司应在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[34] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东大会决议[35] 章程相关 - 公司制定或修改章程应依照本规则列明股东大会有关条款[37] 规则说明 - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[37] - 本规则经公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[37] - 若本规则与生效后颁布、修改的规定相抵触，按新规定执行[37] - 本规则由公司董事会负责解释和监督执行[38]

公司基本信息 - 公司于2022年10月26日在深圳证券交易所上市，首次发行96,609,517股[7] - 公司注册资本为968,597,250元，股份总数为968,597,250股[11][20] 股权结构 - 佛山市乐华恒业实业投资有限公司持股480,000,000股[21] - 谢岳荣持股208,000,000股[21] - 佛山市霍陈贸易有限公司持股80,000,000股[21] - 霍少容持股32,000,000股[21] 股份发行与收购 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[24] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%，公司可收购本公司股份[26] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起一年内不得转让[33] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[33] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[39] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼权[41][42] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[49] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[101] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[116] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[140] - 监事会每六个月至少召开一次会议[141] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[147] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[149] 重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[78] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[78][80] 关联交易 - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，应提交董事会审议[109] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东大会审议[109] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[163] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[172][175][176]