关于浙江光华科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：光华股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁淑洪 | 联系电话：010-66555305 | | 保荐代表人姓名：王斌 | 联系电话：010-66555305 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 次 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司资源 | 是 | | 的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 2023 年度，公司募投项目之"研发中心建 | | | 设项目"建设标准较高，实际执 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号： 2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任孙梦静女士为浙江光华科技 股份有限公司副总经理的议案》，相关情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员的情况 根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，经董事会提名委员 会审议通过，董事会决议聘任孙梦静女士为公司副总经理，任期自 2023 年年度 股东大会审议通过《公司章程》并在浙江省市场监督管理局核准备案完成后， 与本届其他高级管理人员任期一致。 孙梦静女士简历详见附件。 公司董事会对上述高级管理人员的任职资格进行了核查，认为上述高级管 理人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件，具备履行职责所具备的能力 和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情 况，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 二、备查文件 1、第三届董事会第五次会议决议； 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布于2024年4月25日[1] - 公司股票简称光华股份，代码001333，上市于深圳证券交易所[14] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利3.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2023年度每10股派息3.60元（含税），分配预案股本基数128000000股，现金分红金额46080000元，占利润分配总额比例100%[150] - 可分配利润为504438570.80元[150] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为14.8007110613亿元，较2022年增长8.96%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.0524400597亿元，较2022年下降20.45%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.4563777188亿元，较2022年下降2370.54%[16] - 2023年末总资产为22.5043718341亿元，较2022年末增长0.81%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为15.8051884135亿元，较2022年末增长2.68%[16] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.0086091102亿元、3.6521284372亿元、4.4305680894亿元、3.7094054245亿元[19] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 41.879991万元[19] - 2023年计入当期损益的政府补助为107.402万元[19] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为58.607386万元[20] - 2023年非经常性损益合计为 - 101.939356万元[20] - 2023年销售费用1384.655561万元，较2022年增长50.97%[49] - 2023年管理费用3564.237817万元，较2022年增长27.90%[49] - 2023年财务费用 - 936.426337万元，较2022年下降192.97%[49] - 2023年研发费用4742.665205万元，较2022年增长16.12%[49] - 2023年研发人员数量56人，较2022年的52人增长7.69%，占比14.97%，较2022年的16.30%下降1.33%[64] - 2023年研发投入金额47,426,652.05元，较2022年的40,844,164.84元增长16.12%，占营业收入比例3.20%，较2022年的3.01%增加0.19%[64] - 2023年经营活动现金流入小计1,751,217,545.43元，较2022年增长9.46%；现金流出小计1,896,855,317.31元，较2022年增长19.04%；现金流量净额 -145,637,771.88元，较2022年减少2,370.54%[64] - 2023年投资活动现金流入小计3,380,938.50元，较2022年增长143.43%；现金流出小计82,674,619.38元，较2022年减少20.83%；现金流量净额 -79,293,680.88元，较2022年增加23.05%[64] - 2023年筹资活动现金流入小计402,129,394.23元，较2022年减少67.28%；现金流出小计508,160,034.69元，较2022年增长6.25%；现金流量净额 -106,030,640.46元，较2022年减少114.12%[65] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -328,771,048.63元，较2022年减少150.32%[65] - 2023年末货币资金589,190,070.37元，占总资产比例26.18%，较年初的37.79%下降11.61%[67] - 2023年末应收账款567,035,677.32元，占总资产比例25.20%，较年初的21.76%增加3.44%[67] - 2023年末存货220,260,013.77元，占总资产比例9.79%，较年初的6.55%增加3.24%[67] - 2023年末固定资产348,030,752.77元，占总资产比例15.47%，较年初的4.09%增加11.38%[67] - 资产负债表日未到期未终止确认的应收票据余额为92,700,206.57元[72] - 报告期投资额为69,513,150.84元，上年同期为151,058,998.78元，变动幅度为 -53.98%[72] 行业市场数据 - 2022年我国热固性粉末涂料销量230万吨左右，比上年度下降约2.1%[23] - 2022年我国粉末涂料用聚酯树脂销量118万吨左右，比上年度增长约2.9%[23] - 2022年建材(含暖通)粉末涂料市场份额为29.5%，一般工业用粉末涂料市场份额21.4%，家电粉末涂料市场份额占18.5%，家具粉末9.1%，其他用领域包括功能性(防腐)8.8%、农用工程机械及汽车8.9%、3C产品3.8%[23] - 2018 - 2022年我国聚酯树脂市场销售总量复合增长率为10.66%[24] - 2018 - 2022年热固性粉末涂料销量年复合增长率达6.92%[24] - 2018年要求到2018年低VOCs涂料比例占60%[24] - 2021年要求到2025年，溶剂型工业涂料使用比例降低20个百分点[24] - 2023年12月22日四类粉末涂料与树脂被首次列入《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》[24] - 2023年12月27日“含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料”调整为“含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料（密闭生产装置除外）”[24] - 国内粉末涂料产业起步阶段，纯环氧粉末涂料占超80%市场份额，近几年两种纯聚酯粉末体系市场份额总和近50%[25] - 2022年前10大聚酯树脂生产企业销量占市场总量近70%，且主要企业市场规模逐年扩大[27] 原材料采购情况 - 公司主要原材料NPG、PTA、PIA采购模式均为非招标采购，采购额占比分别为34.88%、38.79%、14.73%[28] - 公司NPG采购均价同比下降27.96%，主要受市场供求关系影响[28] - 公司能源采购价格占生产总成本不超30%[29] 专利与技术研发 - 2023年公司新增授权2项发明专利（含1项原实用新型专利转发明专利）、1项实用新型专利，累计拥有专利总数23项[30] - 新增LED高反射粉末涂料专用聚酯树脂技术等多项核心技术，部分已产业化规模化应用或小规模试产[38] - 公司已取得16项发明专利和7项实用新型专利[38] - LED背板高反射粉末涂料专用饱和聚酯树脂等多个研发项目已完成研发[50][51][52][53][54][55][59] - 粉末涂料用酰胺改性饱和聚酯树脂等项目取得发明专利授权[53][54][55][59] 聚酯树脂业务线数据关键指标变化 - 聚酯树脂设计产能16.9万吨，产能利用率91.76%，在建产能15万吨[33] - “年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”2023年6月试生产，当年实际贡献产能7万吨[32] - “年产15万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”已完成备案，2023年11月公司竞得土地使用权，地块面积31740平方米[33] - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目审批通过，已完成建设，处于试生产，后续将组织环保竣工验收[35] - 年产15万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目已编制环评报告初稿，正在办理相关环评手续[35] - 2023年聚酯树脂销量为14.17万吨，较上年增长24.64%[40] - 2023年聚酯树脂收入1,408,081,900.71元，占比95.14%，同比增长8.53%[42] - 2023年外销收入263,738,970.76元，占比17.82%，同比增长28.11%[42] - 2023年贸易商销售99,180,504.05元，占比6.70%，同比增长29.09%[42] - 2023年聚酯树脂生产量155,072.60吨，同比增长35.27%[47] - 2023年聚酯树脂库存量15,906.96吨，同比增长96.14%[47] - 2023年聚酯树脂直接材料成本107,370.90万元，占比83.94%，同比-1.29%[48] - 2023年聚酯树脂制造费用8,991.93万元，占比7.03%，同比增长1.66%[48] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额258,489,091.42元，占年度销售总额比例17.46%[48] - 前五名客户销售额合计2.5848909142亿元，占年度销售总额比例为17.46%[49] - 前五名供应商合计采购金额9.5935355592亿元，占年度采购总额比例为75.24%[49] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%[49] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[49] 募集资金使用情况 - 2022年公开发行股票募集资金总额为88,832.08万元，净额为77,325.12万元，已累计使用66,700.75万元，尚未使用10,943.99万元[84][85] - 公司公开发行股票募集资金总额为88,832.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为77,325.08万元[86] - 截至2023年12月31日，公司投资使用募集资金66,700.75万元，募集资金余额为10,943.99万元[86] - “年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”承诺投资38,240.99万元，截至期末累计投入31,570.52万元，投资进度82.56%，2023年度实现效益1,803.44万元[87] - “研发中心建设项目”承诺投资7,084.09万元，截至期末累计投入3,129.27万元，投资进度44.17%，预计2025年6月达到预定可使用状态[87][88] - “补充流动资金”承诺投资32,000.96万元，截至期末累计投入32,000.96万元，投资进度100% [87] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金23,271.12万元及已支付发行费用的自筹资金277.70万元[89] - 2024年4月2日，公司同意使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期一年[93] - 公司于2023年9月1日受让4,382.20万元大额可转让存单，因操作部门理解偏差未在决议有效期届满前赎回，后于2024年4月23日被追认[94][95] 子公司情况 - 浙江光华进出口有限公司为子公司，注册资本10,000,000元，总资产6,938,174.75元，净资产457,027,274.35元，营业收入848,450.81元，营业利润718,287.05元[99] 公司发展规划 - 公司拟在海宁市黄湾镇投资实施“年产15万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”[102] - 公司计划利用募集资金投资建设研发中心，已启动多种行业前瞻工艺的研发[102] - 募集资金投资项目年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目建成投产后，公司产能由9.90万吨增加至21.90万吨[102] - 公司将加强长三角、珠三角、京津冀等国内重点市场开拓和销售推广，拓展东南亚、中东、欧洲等国外市场[103] - 公司将聚焦主业，优化核心技术体系，坚持技术创新，加快产品升级[101] - 公司将在生产上突破产能瓶颈，优化工艺，强化产品质量控制[102] - 公司将完善营销和服务模式，加强技术与营销联动，开拓新客户[102] - 公司将完善法人治理结构，建立健全管理制度，规范信息披露和投资者关系管理[104] 公司风险与应对措施 - 公司主要原材料PTA、NPG和PIA价格会随供求关系和石油价格波动，影响公司采购及生产成本和利润水平[104] - 公司主要原材料占产品成本比重较高，价格持续上涨会增加公司流动资金压力[104] - 公司面临下游市场需求增长不如预期、受下游行业波动影响、应收账款余额较大等风险[105] - 公司应对风险的措施包括巩固供应商合作、加大研发、维护客户关系、完善应收管理制度等[105] 公司调研与会议情况 - 2023年公司接待多次调研，涉及机构包括华泰证券、海通证券等[107] - 报告期内公司共召开4次股东大会，程序合规[110] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事

浙江光华科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江光华科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江光华科技股份有限公司独立董 事工作细则》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考核办法，并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向关联方孙杰风先生、 王小园女士购买其位于浙江省嘉兴市海宁市海州街道钱江西路 280 号 1501-1516 室、1601-1620 房屋，标的房屋建筑面积合计 2,037.23 平方米，交易价格以评估 机构出具的评估结果作为依据，经评估的市场价值为 1,095.42 万元（大写：人 民币壹仟零玖拾伍万肆仟贰佰元整）。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次关联交易无需提交 公司股东大会审议； 过去 12 个月内公司或子公司未与关联方孙杰风先生、王小园女士或与不同 关联人之间发生相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且未 占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的交易。 本次关联交易存在标的资产估值风险及交易完成后的市场估值变化风险。 一、关联交易概述 公司拟向关联方孙杰风先生、王小园女士购买其位于浙江省嘉兴市海宁市 海州街道钱江西路280号1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-019 1、交易品种：外汇衍生品交易业务仅限与远期结售汇、外汇买卖、外汇期 权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品，以进出口交易 和外汇存储为依据，以套期保值为手段，不得从事复杂的衍生品交易；商品期 货期权套期保值业务仅限与生产经营相关的产品、原材料。 2、交易金额：外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过人民币 50,000 万元（或等值外币，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）；商品期货期 权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过人民币 5,000 万元（不含期货标 的实物交割款项，含前述投资的收益进行再投资的相关金额），任一交易日持 有商品期货期权套期保值最高合约价值不超过人民币 15,000 万元（或等值外币， 含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。上述额度期限为股东大会审议通 过后一年，在授权期限内可以循环使用。本次额度生效后，公司于 2024 年 4 月 2日董事会审议通过的不超过人民币 30,000 ...

财务状况 - 公司2024年第一季度营业收入为356,335,396.53元，同比增长18.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为26,498,838.16元，同比增长8.10%[5] - 公司报告期末总资产为2,391,578,152.01元，较上年度末增长6.27%[5] - 公司报告期末现金资金为708,801,742.47元，较期初增加[10] - 浙江光华科技股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为1,881,910,291.63元，较上期增长7.3%[11] - 非流动资产合计为509,667,860.38元，较上期增长2.8%[11] - 公司负债合计为784,560,472.49元，较上期增长17.2%[12] - 所有者权益合计为1,607,017,679.52元，较上期增长1.7%[12] 股东信息 - 公司前十名股东中，孙杰风持股比例最高，达到49.22%[8] - 公司控股股东为孙杰风，与孙培松、孙梦静存在一致行动关系[9] 利润情况 - 公司本期净利润为26,498,838.16元，较上期增长8.1%[13] - 归属于母公司所有者的净利润为26,498,838.16元，较上期增长8.1%[13] - 综合收益总额为26,498,838.16元，较上期增长8.1%[14] - 基本每股收益为0.21元，稀释每股收益为0.21元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-65,812,203.99元，同比减少46.73%[5] - 公司应收账款和存货增加导致经营活动现金流减少46.73%[7] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-65,812,203.99元，较上期有所下降[15] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-30,604,214.80元，较上期略有增加[16] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为161,365,129.98元，较上期有显著增长[16] 非经常性损益 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5]

股权结构 - 孙杰风直接持股6300.00万股，占总股本49.22%，控制54.69%表决权[5] - 孙培松直接持股500.00万股，占总股本3.91%[5] - 孙梦静直接持股200.00万股，占总股本1.56%[5] 关联担保 - 2024年关联方拟提供不超5亿连带责任担保，期限1年，额度可循环[2][6] - 2024年初至核查日，关联方存续担保累计14200万元[10] - 关联担保无偿，已通过部分审议，尚需股东大会通过[2][6][7][11]

审计相关 - 审计公司对光华股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为光华股份于该日在重大方面保持有效内控[7][8] 风险提示 - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6]