活动基本信息 - 活动名称：2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动（中报业绩说明会）[1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会[1] - 参与公司：粤海永顺泰集团股份有限公司[1] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程方式，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与互动交流[1] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 提问方式与解答安排 - 提问方式：2023 年 9 月 19 日（周二）16:00 前通过公司邮箱 invest@gdhyst.com 提问[1] - 解答安排：公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答[1] 参与人员 - 公司董事长高荣利先生、总经理罗健凯先生、财务总监兼董事会秘书王琴女士通过网络互动形式与投资者沟通交流[1]

关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第一届监 事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，公司将进行换届选举。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《粤海永顺泰集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司职工代表监事由 公司职工大会选举产生。公司于 2023 年 9 月 4 日组织召开了职工大会，经民主 选举，卢伟当选为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），将与股东大 会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，与第二届 监事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关规定 关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定行 使职权。 备查文件 | 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-029 | | --- | | 粤海永顺泰集团股份有限公司 | 监事会 2023 年 9 月 5 日 1 附件 公司第二届监事会职工代表监事简历 卢伟先生 ...

营收与市场拓展 - 2023年上半年公司境外地区营收占比超30%，营收同比增长96.1%，主要因东南亚市场销量和价格上涨，公司调整策略抢占份额 [3] - 公司定位出口市场与国内市场互补，后续将巩固东南亚市场份额，开拓非洲、南美、日韩等海外市场 [3] 毛利率与采购策略 - 2023年上半年公司毛利率同比下降较多，主要是原材料价格上涨 [3] - 公司实行以销定产模式，确定销售订单后结合生产计划等排定采购需求，短时间内确定采购订单锁定价格，但可能出现阶段性不匹配问题，预计今年下半年毛利率改善 [3] 财务费用与借款情况 - 2023年上半年公司财务费用大幅增长，主要是利息支出同比增幅大，因原材料采购金额增加使美元贸易融资额增加，以及美元加息致融资利率上涨 [3][4] - 2023年上半年公司短期借款期末较期初增长较多，主要是二季度原材料集中到港，美元支付需求增加导致贸易融资增加 [4] 库存与项目进展 - 2023年上半年公司麦芽商品库存增长较多，因两个募投项目投产增加库存，且考虑啤酒消费旺季提前备货 [4] - 广麦4期扩建项目去年下半年转固已正式投产；年产13万吨中高档啤酒麦芽项目2023年6月完成多项验收，上半年转固，正在进行联调、试产及收尾工作，公司将结合市场和客户需求释放产能 [4] 政策影响与价格策略 - 2023年8月商务部终止对澳大利亚大麦征收“双反”税，将使国际大麦市场供需变化，影响麦芽行业原材料供应及产地选择，增加采购渠道和主动性，公司将根据客户需求调整原材料产地 [4] - 公司麦芽产品采取成本加成定价，通过原材料采购与销售订单背靠背确定规避价格波动风险，通过长期稳定运作和产供销协同维持动态平衡 [4] 发展战略与风险管理 - 公司将推进“十四五”规划，深耕麦芽主业，提升国内市场占有率，扩大出口市场，巩固行业领先地位，关注其他机会探索新增长点 [5] - 公司采购原材料多进口，销售主要在国内，定期分析外汇敞口，以销售报价汇率为锁汇目标，通过即期或远期购汇锁定汇率并动态管理控制外汇风险 [6] - 公司资金集中管理，满足日常经营需求后，对阶段性闲置资金选择金融机构存款产品或短期稳健型理财产品 [6]

公司概况 - 公司主要产品为麦芽，属于“C15 酒、饮料和精制茶制造业”大类下的“C1513 啤酒制造”子行业[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到24.75亿元，同比增长25.86%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为6298.60万元，同比下降31.17%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为21.71亿元，同比增长126.85%[10] - 公司总资产达到53.18亿元，同比增长20.40%[10] 产品销售 - 公司麦芽产品销售收入占营业收入的90%以上[12] - 公司主要客户为百威啤酒、华润啤酒、燕京啤酒等大型啤酒集团[14] 销售模式 - 公司出口主要采用CIF规则，对大型啤酒集团一般设置信用期[15] - 公司销售模式主要为直销，仅有1家经销商[16] 生产能力 - 公司已有设计产能95万吨/年，募投项目新增产能10万吨/年[18] 核心竞争力 - 公司核心竞争力主要体现在规模优势、客户优势、技术优势和高端领域的先发优势[19] 风险管理 - 公司面临的风险包括市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险和法律风险[29] 财务报表 - 公司2023年半年度报告显示，啤酒制造和销售麦芽产品是主要的分行业和分产品，营业收入和毛利率均有增长[22] 环保责任 - 公司严格遵守环保法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》等[58] - 公司在环境治理和保护方面的投入合计1,497.47万元，缴纳环境保护税合计2.41万元[61] 股权结构 - 公司前10名无限售条件普通股股东中，中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金持有最多，数量为1,787,520股[76] 财务状况 - 粤海永顺泰集团2023年半年度营业总收入为24.75亿元，同比增长25.6%[88] - 母公司2023年半年度营业收入为4.37亿元，同比增长146.3%[90] - 粤海永顺泰集团2023年半年度净利润为6.30亿元，同比增长30.9%[89] - 母公司2023年半年度净利润为1.64亿元，同比增长960.7%[90]

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-026 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 1 日签发的证监许可[2022]2009 号文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海 永顺泰集团股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于 2022 年 11 月向社会公众发 行人民币普通股 125,432,708 股，每股发行价格为 6.82 元（人民币，下同），募 集资金总额为 855,451,068.56 元。扣除发行费用 61,205,647.11 元后，实际募集资 金净额为 794,245,421.45 元(以下简称"募集资金")，上述资金于 2022 年 11 月 8 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道 中天验字(2022)第 0862 号验资报告。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司本报告期使用募集资 ...

经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于审议公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-028 粤海永顺泰集团股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出。因审议事项紧急， 经全体监事一致同意，豁免召开本次监事会临时会议的通知时限。本次会议由监 事会主席于会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会议 的监事有于会娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间占用 累计发生金额(不含利 息) 截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间 占用资金的利息(如 有) 截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期 间偿还累计发生 金额 截至 2023 年 6 月 30 日期 末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 — — — - - - - - — — 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 — — — - - - - - — — 其他关联方及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 — — — - - - - - — — 总计 — — — - - - - - — — 其它关联资金往来 资金往来 ...

一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 我们作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《粤海永顺泰集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，对公司第一届董事会第三十四次会议审议的相关事项进行了包括核查文件、 咨询公司管理层在内的审核，基于独立、客观判断的原则，现发表独立意见如下： （以下无正文） （本页无正文，为《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十四 次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 张五九 陈敏 王卫永 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金 管理制度》等相关规定，对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用的情况进行了 认真核查后，我们认为：2023 年半年度公司募集资金的存放与使用 ...

第一届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-027 粤海永顺泰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于审议公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定和要求，结合公司实际情况和深圳证券交易所的安排，公司已经编制完成 《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。报告内容和格式符合中 国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告摘 1 ...

行业与公司定位 - 我国啤酒产业处于“以质换量”阶段，消费总量下滑但质量提高，麦芽产业高端化趋势显现，未来麦芽行业高端领域增速有望快于整体 [2] - 公司发展愿景是打造世界一流的啤酒麦芽供应商，不局限于产能规模 [2] 公司竞争力与合作优势 - 公司核心竞争力体现在规模、优质稳定客户、技术、高端领域先发等方面，为持续经营打下基础 [3] - 公司与华润、青啤、百威等啤酒巨头稳定合作超10年，原因一是大型啤酒客户选择供应商流程长、要求高且消费者对啤酒口感敏感，公司能满足要求；二是公司为客户提供定制化产品和研发建议，提高客户粘性 [2] - 公司为百威、华润、燕京等客户提供特殊工艺定制化麦芽和特种麦芽产品，建立竞争优势 [3] 产能与市场相关 - 两个募投项目投产后将新增23万吨/年产能，公司坚持向中高端发展并开拓海外市场以消化产能 [3] - 截至22年底，公司约占百威英博（中国地区）、珠江啤酒50%的采购量，约占华润啤酒10%-35%的采购量，约占燕京啤酒20%-43%的采购量，嘉士伯约5%-10%，客户与公司通常建立长期稳定合作关系，年度订单受招标节奏和销售计划影响 [3] - 公司近年来开拓境外中南美洲等市场，国内开拓中小精酿啤酒客户及威士忌麦芽客户 [3] - 我国麦芽产业自动化、规模化、专业化、现代化，总产量满足国内需求还可部分出口；国内麦芽厂商产品品类多样，生产成本低，在东南亚等物流近的市场有价格和物流优势 [3] 原材料采购与成本 - 公司大麦采购价格与国际市场相符，国际价格受供需、气候、产地政策等因素影响波动；2022年受俄乌冲突、天气影响涨幅大，后续回落但仍处高位；公司根据市场走势判断采购以锁定价格，减少价格波动对盈利的影响 [4] - 公司采购以保障客户需求为前提，销售订单确定后结合生产、库存等确定采购订单，选择合适采购时机 [4] - 公司现有库存能满足现阶段连续生产需求 [4] - 公司采购主要来自加拿大、法国、阿根廷等多个准许进口大麦的国家，建立供应商考核和管理体系，选择信誉好、知名度高的供应商；全球大麦产量高于我国进口量，各产区季节和收割时间不同可调剂补足 [4] 金融与股东相关 - 目前国内外均无啤麦相关金融衍生品，无法进行套保操作 [4] - 公司采购原料大部分进口，销售主要在国内，通过即期或远期购汇控制外汇风险 [4] - 公司控股股东广东粤海控股集团有限公司在广东省国资委安排下，对公司经营发展给予支持与指导，推动完成IPO项目、实施员工持股计划 [4]