股票发行调整 - 2025年公司向特定对象发行股票方案二次调整[2] - 调整后募集资金总额不超27284.50万元[2][7] - 调整后发行股票数量不超27700000股[2][5] - 调整前发行股票数量不超29100000股[2] - 调整前募集资金总额不超28663.50万元[2][6] 会议情况 - 2025年6月10日召开第四届董事会第五次会议[2] - 2025年9月29日召开第四届董事会第八次会议[2] - 2025年10月15日召开2025年第三次临时股东大会[2] - 2025年12月16日召开第四届董事会第十一次会议[2][8] 文件修订 - 对与本次发行相关文件作出修订，更新多项内容[8][9]

股票发行 - 2025年度向特定对象发行股票方案合规，具必要性与可行性[2][4] - 发行对象为控股股东百通环保，构成关联交易但无利益输送[5][6] 股权结构 - 发行前实控人及其一致行动人控制24347.37万股，占比52.83%[7] - 发行后实控人及其一致行动人股份比例预计升至55.50%[7] 其他事项 - 《未来三年股东回报规划(2025 - 2027年)(修订稿)》利于维护投资者权益[7] - 发行取得注册同意后将设募集资金专项账户等[8][9]

发行方案核心要素 - 公司拟向控股股东百通环保发行股票，调整后募集资金总额不超过2.73亿元人民币 [1] - 本次发行股票数量不超过2770万股，发行价格为9.85元/股 [1] - 公司与百通环保已于2025年12月16日签订《股份认购补充协议二》 [1] 发行方持股与资金用途 - 截至2025年9月30日，控股股东百通环保持有公司9000万股，占总股本的19.53% [1] - 本次发行募集资金将全部用于补充公司流动资金 [1] 发行影响与后续流程 - 本次发行完成后，公司控制权将得到巩固，实际控制人张春龙的地位保持不变 [1] - 本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册 [1]

股票发行 - 拟向特定对象发行股票不超过2770万股，未超发行前总股本30%[3] - 募集资金总额不超27284.50万元，净额用于补流及偿债[3] - 发行股票价格为9.85元/股[4] - 《附条件生效股份认购补充协议二》改发行数量上限为2770万股[16] - 《附条件生效股份认购补充协议二》改募集资金总额上限为27284.50万元[17] 股东情况 - 百通环保持有公司9000.00万股，占总股本比例19.53%，为控股股东[8] 财务数据 - 2025年9月30日百通环保资产总额6615.46万元，净资产3609.80万元[11] - 2024年12月31日百通环保资产总额6860.87万元，净资产2413.35万元[11] - 2025年1 - 9月百通环保净利润1196.46万元，2024年度净利润1562.59万元[11] 审批情况 - 2025年6月、9月、12月董事会审议通过本次发行相关议案，关联董事回避表决[21] - 2025年12月审计委员会审议通过本次发行相关议案[22] - 独立董事认为认购协议符合规定，不损害股东利益[23] - 保荐机构认为交易需经深交所审核及证监会注册[24] - 保荐机构对关联交易事项无异议[25]

公司决策 - 2025年12月16日召开第四届董事会独立董事第四次专门会议，2名应到均到[2] - 同意将2025年度向特定对象发行股票相关方案提交第四届董事会第十一次会议审议[2][3][4][5][6][7][8][10][11][12] - 公司与百通环保签订附条件生效的股份认购协议之补充协议二，构成关联交易且合规[8] 股权结构 - 发行前公司实控人及其一致行动人控制24347.37万股，占比52.83%[9] - 发行后按上限算，实控人及其一致行动人控制股份比例预计升至55.50%[9]

发行方案 - 2025年12月16日通过向特定对象发行股票方案修订稿，募集资金不超272,845,000元，发行股票不超27,700,000股[6] - 发行定价基准日为第四届董事会第五次会议决议公告日，发行价格9.85元/股[16] 股东情况 - 百通环保注册资本1,000万元，张春龙持股93.75%等[8] - 截至2025年9月30日，百通环保持股9,000.00万股，占总股本19.53%[9] 财务数据 - 2025年9月30日百通环保资产总额6,615.46万元等[13] 协议与决策 - 2025年12月16日与百通环保签订协议修改认购股份等[18] - 2025年12月16日相关会议审议通过发行议案[24][25] 其他 - 本次募集资金用于补充流动资金[21] - 关联交易尚需深交所审核和证监会同意注册[27]

股票发行 - 公司拟向特定对象发行不超2770万股股票，募资不超2.72845亿元[3] - 本次发行由控股股东南昌百通环保科技有限公司全额认购[3] 股权结构 - 发行前实际控制人张春龙直接及间接控制18072.07万股，占比39.21%[4] - 发行前张春龙及其一致行动人合计控制24347.37万股，占比52.83%[4] - 发行后张春龙及其一致行动人合计控制股份比例预计升至55.50%[6] 其他 - 南昌百通环保科技有限公司认购本次发行股票可免于发出要约[6]

股本与发行 - 公司本次发行前总股本为460,900,000股，发行股票数量上限为27,700,000股[2][3] 业绩情况 - 2025年1 - 9月公司归属于母公司股东的净利润为13,236.32万元，扣非净利润为12,129.62万元[3] - 假设2026年度净利润三种情况测算，增长20%发行后归母净利润21,178.11万元、基本每股收益0.44元/股[5] - 2026年净利润持平，发行后归母净利润17,648.43万元、基本每股收益0.37元/股[6] - 2026年净利润下降20%，发行后归母净利润14,118.74万元、基本每股收益0.29元/股[6] 募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还借款[9] 公司策略 - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）（修订稿）》[14] - 对募集资金专项存储并监督[11] - 完善治理结构[12] - 提升经营管理水平[13] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预等[17] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益等多项内容[18] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度等与填补回报挂钩[18] - 董事、高级管理人员承诺按新规履行填补措施并担责[18][19] 其他 - 本次发行完成后，总股本和净资产增加，即期回报指标有被摊薄风险[7] - 发行完成后，公司现有主营业务不会发生重大变化[10] - 募集资金使用不涉及具体建设项目等储备[10] - 公司制定填补即期回报措施，但不代表对未来利润作出保证[15] - 公告发布时间为2025年12月17日[21]

利润分配比例 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%或三年累计不少于三年年均30%[11] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[13] 重大投资界定 - 未来十二个月内外投等支出达最近一期经审计净资产10%或总资产20%为重大投资[11] 决策通过条件 - 利润分配预案经董事会过半数、股东会过半数通过[18] - 调整利润分配政策议案经股东会三分之二以上通过[19] 其他规定 - 至少每三年重新审阅分红回报规划[22] - 年度报告详细披露现金分红政策情况[20]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募资不超27,284.50万元用于补流及偿债[5] - 本次发行由控股股东全额认购，可提升实控人控股权比例[9] 财务状况 - 最近三年末短期借款余额分别为16,033.65万、19,339.39万及30,267.75万元[7] - 发行后总资产和净资产增加，资产负债率降低，短期偿债能力增强[14] - 发行后总股本及净资产增加，净资产收益率和每股收益或摊薄降低[14] 合规保障 - 募集资金使用符合相关规定，已制定管理办法保障合理使用[10][11] - 募资使用不涉及报批事项，投资项目合理可行，符合股东利益[15][16]