向特定对象发行股票情况 - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过39,100,000股 募集资金不超过38,513 50万元 由控股股东南昌百通环保科技有限公司全额认购 [1] - 本次发行需经股东大会审议通过 深圳证券交易所审核通过 中国证监会同意注册后方可实施 [1] 控股股东及实际控制人股权结构 - 发行前实际控制人张春龙直接持有公司5,400 00万股股份 占比11 72% 通过百通环保和北京衡宇间接控制12,672 07万股股份 占比27 49% [1] - 张春龙及其一致行动人（百通环保 北京衡宇 张春泉 饶俊铭 饶清泉 张春娇 江德林）合计控制24,347 37万股股份 占发行前总股本52 83% [2] 免于发出收购要约依据 - 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条 持股比例超过50%的股东继续增持不影响上市地位 可免于发出要约 [2] - 按发行上限计算 发行后张春龙及其一致行动人合计持股比例预计升至56 51% 不影响公司上市地位 [2] - 若中国证监会或深交所政策变化 将按最新政策执行 [2]

募集资金基本情况 - 公司于2023年10月25日首次公开发行A股4,609万股，每股发行价4.56元，募集资金总额210,170,400元，扣除发行费用后净额192,245,871.70元[1] - 截至2025年3月31日，募集资金累计投入145,064,494.20元，结余32,197,166.43元（含利息收入664,562.52元），占净额18.23%[3][9] - 募集资金专项存放于兴业银行、光大银行等6家银行账户，初始存放金额与净额差异因利息及手续费形成[1] 募集资金使用与变更 - 2024年12月变更募集资金用途，将连云港项目未使用的5,367.72万元及利息47.05万元转入曹县二期项目，变更金额占募集净额30.66%[1][5] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,937.91万元，置换发行费用928.08万元[1] - 闲置资金管理：2023年批准6,000万元额度用于现金管理，2024年新增3,000万元额度[2][3] 募投项目进展与效益 - 连云港热电联产项目尚在建设期，未产生效益，预计内部收益率8.5%，投资回收期7.03年[7][9] - 曹县热电联产二期项目处于建设期，预计2026年5月完工，内部收益率9.8%，回收期6.6年[5][7] - 补充流动资金及归还银行贷款1,765.97万元，不直接产生经济效益[5][7] 资金使用合规性 - 募集资金使用经董事会、股东大会审议通过，会计师事务所出具验资及鉴证报告[1][5] - 资金存放与使用符合证监会《上市公司监管指引第2号》等规定[1]

公司决策 - 2025年6月10日召开第四届董事会和监事会第五次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行股票相关议案[1] 信息披露 - 《2025年度向特定对象发行股票预案》等文件于6月10日在巨潮资讯网披露[1] 后续流程 - 本次发行需待深交所审核及中国证监会同意注册[1]

业绩数据 - 最近三年营业收入分别为108,233.56万元、108,218.42万元和113,248.57万元[11] - 最近三年末短期借款余额分别为16,033.65万元、19,339.39万元及30,267.75万元[17] - 2024年归属于母公司股东的净利润为19,122.90万元，扣非后为17,248.82万元[44] 发行情况 - 拟向特定对象发行股票募资不超38,513.50万元，用于补流及偿债[4] - 发行对象为南昌百通环保科技有限公司[20] - 发行价格为9.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[22] - 拟发行股份数量不超发行前总股本30%[35] - 发行前总股本460,900,000股，发行上限39,100,000股，发行后500,000,000股[44][46] 未来展望 - 假设2025年净利润增长20%，发行前每股收益0.50元/股，发行后0.49元/股[46] - 假设2025年净利润持平，发行前每股收益0.41元/股，发行后0.41元/股[47] - 假设2025年净利润下降20%，发行前每股收益0.33元/股，发行后0.33元/股[47] 新策略 - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》，实施积极利润分配政策[55] - 控股股东、实控人承诺不越权干预等[57] - 董事、高管承诺不输送利益等多项内容[58]

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为9.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][32][35][67] - 发行数量不超过39,100,000股，不超过发行前总股本的30%[10][37][65][68] - 拟募集资金总额不超过38,513.50万元，扣除费用后用于补充流动资金及偿还借款[10][39][71][77] - 发行对象为控股股东百通环保，以现金认购，构成关联交易[9] - 发行定价基准日为公司第四届董事会第五次会议决议公告日[9][66] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[10][38][69] 业绩数据 - 最近三年营业收入分别为108,233.56万元、108,218.42万元和113,248.57万元[27] - 最近三年末短期借款余额分别为1.603365亿元、1.933939亿元及3.026775亿元[79] - 2024年归属于母公司股东的净利润为19,122.90万元，扣非后为17,248.82万元[164] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，扣非后均为0.37元/股[166][167] 未来展望 - 我国集中供热行业有较大增长空间，未来受益于产能替换、产业转移及宏观经济增长[23] - 发行可增强公司资金实力，满足核心业务发展需求，优化资本结构，降低财务风险[27][28] - 发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率降低，短期偿债能力增强[86] 新技术研发 - 热电联产新技术包括高效热能回收系统、先进燃烧优化技术、智能化能源管理平台及与可再生能源创新融合[26] 其他 - 公司制定未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）[11] - 公司面临宏观经济波动、煤炭价格波动、环保和安全生产等风险[104][105][107][108] - 发行需经股东大会、深交所和证监会审核批准，存在不确定性[109]

发行计划 - 拟向特定对象发行不超3910万股，募资不超38513.50万元[2] - 发行价格9.85元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[2][13][18] - 认购股票18个月内不得转让[20] 控股股东情况 - 百通环保截至2025年3月31日持股9000.00万股，占比19.53%[7] - 2024年度资产总额6860.87万元，净资产2413.35万元，净利润1562.59万元[13] - 2025年1 - 3月营收0.00万元，净利润 - 58.59万元[13] 资金用途与审批 - 募集资金用于补充流动资金及偿还借款[2][23] - 关联交易需股东大会、深交所、证监会审批[4] 审议情况 - 2025年6月10日董事会、监事会审议通过发行议案[31][32] - 独立董事、保荐机构认可发行事项[33][34][35]

发行资格与方案 - 公司符合向特定对象发行股票的资格和各项条件[2] - 发行方案符合规定，利于公司持续发展[3] - 发行预案符合公司情况和股东利益[4] 资金情况 - 募集资金使用计划利于满足业务资金需求，提升实力和盈利能力[5] - 前次募集资金存放和使用符合要求[8] 股权结构 - 发行前实际控制人及其一致行动人控制24347.37万股，占比52.83%，发行后预计升至56.51%[11] 关联交易 - 公司与特定对象签署的股份认购协议构成关联交易，符合规定[9]

资金募集 - 2023年10月25日公司发行4609万股普通股，每股4.56元，募资2.101704亿元，净额1.7659709811亿元[12] 资金使用 - 2023 - 2025年1 - 3月各年度使用募集资金分别为121765175.88元、1157836.02元、22141482.30元[29] - 2024 - 2025年拟将5414.77万元从“连云港百通”转至“曹县百通二期”[16] 资金管理 - 2023年11月30日同意用6937.91万元置换募投项目资金及928.08万元自筹资金[18] - 2023 - 2024年分别同意用不超6000万、3000万闲置资金现金管理[24] 资金余额 - 截至2025年3月31日前次募集资金余额3219.72万元存放专户[25] 项目投资 - 连云港百通项目承诺投资7000万元，累计投资1632.28万元[29] - 曹县百通二期项目承诺投资10914.77万元，累计投资7714.46万元，预计2026年5月达可使用状态[30] - 补充流动资金及还贷承诺投资5159.71万元，累计投资5159.71万元[30] 项目效益 - 连云港百通项目内部收益率16.28%，回收期7.03年[33] - 曹县百通二期项目产能利用率71.42%，内部收益率15.45%，回收期6.60年，近三年及一期效益3679.00万元[33] - 2022 - 2025年1 - 3月曹县百通二期实际效益分别为396.11万元、1222.26万元、1419.52万元、166.94万元[33]

发行情况 - 向特定对象发行股票不超3910万股，不超发行前总股本30%[4] - 发行后公众持股不低于公司股份总数25%[4] 股权结构 - 发行前百通环保持股9000万股，占19.53%[5] - 按上限测算，发行后总股本5亿股，百通环保占25.82%[5] 公司信息 - 南昌百通环保注册资本1000万元[6] - 张春龙、江丽红、饶萍燕分别持股93.75%、3.75%、2.50%[6] 发行进度 - 发行需股东大会、深交所、证监会通过[3][9] 相关协议 - 已与百通环保签署认购协议[8] 后续义务 - 发行后履行股东权益变动披露义务[9] - 发行不会导致控股东与实控人变化[3][5][9]

募资情况 - 公司拟向特定对象发行不超3910万股股票，募资不超38513.50万元[3] - 本次发行由控股股东南昌百通环保全额认购[3] 股权结构 - 发行前张春龙直接及间接控制公司股份占比39.21%[4] - 发行前其及其一致行动人合计控制公司股份占比52.83%[4] - 发行后预计上升至56.51%[5] 特殊规定 - 南昌百通环保认购本次发行股票可免于发出要约[5]