证券代码：001376 证券简称：百通能源 江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年六月 江西百通能源股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和 完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后 方可实施。 1 江西百通能源股份有限公司 2025年 ...

天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易 的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江西 百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对百通能源与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司拟向特定对象发行股票数量不超过 39,100,000 股（含本数），未超过本 次发行前公司总股本的 30%；募集资金总额不超过 38,513.50 万元，扣除发行费 用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还借款；本次向特定对象发 行股票的价格为 9.85 元/股；本次发行的对象南昌百通环保科技有限公司（以下 简称"百通环保"）将以现金方式认购公司本次发行的股票。公司于 2025 ...

第四届董事会独立董事第一次专门会议的 江西百通能源股份有限公司 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召 开第四届董事会独立董事第一次专门会议，本次会议应参加的独立董事 2 名，实 际参加的独立董事 2 名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四届董事 会独立董事第一次专门会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、 关于公司符合向特定对象发行股票条件的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定 对象发行股票的相关资格、条件的要求逐项核查后，我们认为公司符合有关法律 法规规定的向特定对象发行股票的资格和各项条件。我们同意将该事项提交至公 司第四届董事会第五次会议审议。 二、 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的审核意见 经逐项审议，我们认为：本次发行方案的制定、发行价格、定价原则、发行 对象的确 ...

江西百通能源股份有限公司 关于控股股东权益拟发生变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-030 1、本次权益变动的方式为江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 2、本次发行的发行对象为南昌百通环保科技有限公司（以下简称"百通环 保"），为公司控股股东。 3、本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。 4、本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2025 年 6 月 10 日分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事 会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议 案》等相关议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的控股股东仍为 ...

江西百通能源股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 $$\begin{array}{c c c c}{{\mathbb{H}}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\end{array}$$ 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 江西百通能源股份有限公司前次募集资金使 用情况的专项报告 1-6 大华核字[2025]0011006659 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西百通能源股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2025 年 3 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-029 江西百通能源股份有限公司 1 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，在一个上市公司中拥有权益的股 份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该 公司的上市地位，投资者可以免于发出要约。本次发行的认购对象百通环保系实际控制 人张春龙先生的一致行动人，本次发行后，按照本次发行数量上限计算，张春龙先生及 其一致行动人合计控制的股份比例预计上升至56.51%，不影响公司的上市地位。根据上 述规定，南昌百通环保科技有限公司认购公司本次向特定对象发行股票可免于发出要约。 关于控股股东免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向特定对象发行股票情况概述 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）于2025年6月10日 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了公司2025年度 向特定对象发行股票相关议案，公司拟向特定对象发行股票数量不超过39,100,000股（含 本数），募集资金不超过38,51 ...

证券简称：百通能源 证券代码：001376 江西百通能源股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 二〇二五年六月 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《江西百通能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际发展 情况，制订了《未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本规划" 或"股东分红回报规划"），具体内容如下： 一、制定股东分红回报规划的主要考虑因素 公司综合实际经营情况、现金流量状况、发展战略规划、外部融资环境、股 东回报等因素，充分考虑公司股东特别是中小投资者的要求和意愿，建立对投资 者持续稳定、科学高效的分红回报规划和机制，以对股利分配作出良好的制度性 安排，从而保证公司股利分配政策的合理性、连续性及稳定性。 二、制定股东分红回报规划的原则 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营 情况、长远利益和可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得 损害公司持续经营能力。 2、利润分配形式 公司采取现金、股票或者现 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-028 江西百通能源股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）审核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管 部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜， 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》等向特定对象发行股票的相关议案。 公司本次向特定对象发行股票数量不超过 39,100,000 股（含本数），募集资 金金额不超过 38,513.50 万元。本次发行的定价基准日为公司审 ...

江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月10日召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行股票的相关议案，具体 内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江西百通能源股份有限公 司2025年度向特定对象发行股票预案》等公告。根据相关要求，公司现就本次发行不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 江西百通能源股份有限公司 证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-032 江西百通能源股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 董 事 会 2025 年 6 月 11 日 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025- 026 江西百通能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司证 券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求）》等相关规定，江西 百通能源股份公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2025 年 3 月 31 日的 《江西百通能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》： 注：初始存放金额与《前次募集资金使用情况对照表》中募集资金总额的差 异，系《前次募集资金使用情况对照表》中募集资金总额为扣除发行费用后的募 集资金净额。《前次募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金 专项账户余额的差异，系利息、手续费等累计形成的金额。 二、前次募集资金使用情况 一、前次募集资金的募集及存放情况 经证监会《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2640 ...