《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定，江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审 核公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表 书面审核意见如下： 法规、部门规章及规范性文件的规定，具备上市公司向特定对象发行股票的条件 和资格。 相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 析报告》详细论证了本次发行的必要性和可行性，符合相关法律、行政法规、部 门规章及规范性文件的要求，符合公司的长远发展目标和全体股东利益。 江西百通能源股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 向特定对象发行股票可免于发出要约。 （国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告〔2015〕31 号）等文件 的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回 报 ...

制定股东分红回报规划的主要考虑因素 - 公司综合考虑实际经营情况、现金流量状况、发展战略规划、外部融资环境及股东回报等因素 [1] - 重视中小投资者的要求和意愿，建立持续稳定、科学高效的分红回报机制 [1] 制定股东分红回报规划的原则 - 符合国家法律法规及公司章程，兼顾投资者回报与公司实际经营情况及长期可持续发展 [1] - 实施积极、持续、稳定的利润分配政策 [1] 利润分配政策 - 优先考虑现金方式分配股利，现金分红比例不低于当年可分配利润的30% [2] - 在满足现金分红条件下，可结合股票股利分配 [2] - 重大投资计划或现金支出（净资产10%或总资产20%）可能影响现金分红比例 [2][3] 差异化现金分红政策 - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80% [4] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40% [4] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20% [4] - 公司当前处于成长期且未来有重大资金支出，现金分红比例最低20% [4] 股票股利分配条件 - 现金流不足时可考虑股票股利分配 [3] - 满足现金分红条件下可同时发放股票股利 [3] - 董事会需说明股票分红目的和必要性 [3] 利润分配决策机制 - 董事会需过半数表决通过分红方案，股东大会需三分之二以上表决权通过 [5] - 监事会需半数以上表决通过分红方案 [5] - 公司通过多种渠道听取公众投资者对利润分配的建议 [5] 现金分红方案决策程序 - 董事会提交的现金分红方案需经股东大会三分之二以上表决权通过 [5] - 公司需与中小股东充分沟通并答复其关切 [6] 利润分配政策调整 - 调整需经董事会拟定、股东大会三分之二以上表决权通过 [6] - 董事会需听取中小股东和外部监事意见 [7] - 监事会需审议调整议案并听取外部监事意见 [7] 利润分配政策披露 - 年度报告需详细披露现金分红政策制定及执行情况 [7] - 调整现金分红政策时需说明合规性和透明度 [7] 规划制定周期和调整机制 - 至少每三年重新审阅分红回报规划 [8] - 调整需详细论证原因并履行决策程序 [8]

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-027 江西百通能源股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》 （国办发〔2013〕110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》 （国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有 关规定，为保障中小投资者利益，江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"） 就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措 施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下 （如无特别说明，本公告中相关简称与《江西百通能源股份有限公司 2025 年度 向特定对象发行股票预案》中含义相同）： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 公司每股收益的影响，不代表公司对于 ...

发行方案概述 - 公司拟向特定对象发行不超过39,100,000股股票 占发行前总股本的30% [1] - 发行后社会公众持股比例不低于公司股份总数的25% [1] - 发行需经股东大会审议通过 深交所审核及中国证监会注册后方可实施 [1][5] 股权结构变动 - 发行前控股股东百通环保持股90,000,000股 占比19.53% [2] - 按上限发行后总股本将达500,000,000股 百通环保持股增至129,100,000股 占比25.82% [2] - 发行不会导致控制权变化 张春龙仍为实际控制人 [2][5] 认购方信息 - 认购方为南昌百通环保科技有限公司 成立于2010年2月10日 [3] - 公司注册资本1,000万元 法定代表人张春龙 [3] - 张春龙持有百通环保93.75%股权 为公司实际控制人 [3] 协议安排 - 已签署附条件生效的股份认购协议 包含认购方式 价格 数量 限售期等条款 [3] - 百通环保拟全额认购本次发行的股票 [2]

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-028 江西百通能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东南昌百通环保科 技有限公司（以下简称"百通环保"），因此上述交易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交 易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联人基本情况 （一）基本情况 公司名称 南昌百通环保科技有限公司 成立日期 2010 年 2 月 10 日 特别提示： 本次向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）审核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管 部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜， 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过38,51350万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金及偿还借款 [1] 募集资金使用的必要性和可行性分析 必要性 - 公司以工业园区集中供热为核心业务，随着工业园区经济快速发展和供热需求持续增长，经营业绩保持较好增长态势，募集资金有助于缓解资金压力并把握市场机遇 [1] - 公司近年主要通过银行借款补充流动资金，最近三年末短期借款余额分别为16,03365万元、19,33939万元及30,26775万元，募集资金将改善资本结构并降低资产负债率 [2] - 控股股东南昌百通环保科技全额认购，实际控制人张春龙控制股权比例提升，增强公司控制权稳定性并提振市场信心 [3] 可行性 - 募集资金用途符合《注册管理办法》等法规要求，公司已建立规范的公司治理体系和内控程序 [3] - 公司制定了《募集资金管理办法》，确保资金使用合规并实施有效监督 [4] 发行对公司经营管理及财务状况的影响 经营管理 - 募集资金补充流动资金及偿还借款将提升公司资本实力和抗风险能力，增强主营业务竞争力及盈利能力 [4][5] 财务状况 - 发行后总资产和净资产增加，资产负债率降低，流动比率和速动比率改善，短期偿债能力增强 [5] - 发行初期可能摊薄净资产收益率和每股收益，但长期有望加强持续经营能力 [5] 募集资金投资项目涉及报批事项 - 本次募集资金不涉及立项备案、环境影响评价等报批事项，无需办理审批手续 [5] 可行性分析结论 - 本次发行符合法律法规，具备必要性和可行性，有助于满足业务发展需求并推动长期可持续发展 [5]

向特定对象发行股票情况 - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过39,100,000股 募集资金不超过38,513 50万元 由控股股东南昌百通环保科技有限公司全额认购 [1] - 本次发行需经股东大会审议通过 深圳证券交易所审核通过 中国证监会同意注册后方可实施 [1] 控股股东及实际控制人股权结构 - 发行前实际控制人张春龙直接持有公司5,400 00万股股份 占比11 72% 通过百通环保和北京衡宇间接控制12,672 07万股股份 占比27 49% [1] - 张春龙及其一致行动人（百通环保 北京衡宇 张春泉 饶俊铭 饶清泉 张春娇 江德林）合计控制24,347 37万股股份 占发行前总股本52 83% [2] 免于发出收购要约依据 - 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条 持股比例超过50%的股东继续增持不影响上市地位 可免于发出要约 [2] - 按发行上限计算 发行后张春龙及其一致行动人合计持股比例预计升至56 51% 不影响公司上市地位 [2] - 若中国证监会或深交所政策变化 将按最新政策执行 [2]

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025- 江西百通能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司证 券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求）》等相关规定，江西 百通能源股份公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2025 年 3 月 31 日的 《江西百通能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》： 一、前次募集资金的募集及存放情况 经证监会《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可20222640 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商 天风证券股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 4,609 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.56 元。截至 2023 年 10 月 31 日止，本公司共募集资金 210,170,400.0 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-025 江西百通能源股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开第四届 董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过公司 2025 年度向特定对象发 行股票相关议案。《江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》及 相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次 2025 年度向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证 券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 江西百通能源股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 11 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年六月 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源""公司"）是深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票募集资金（以下简称"本 次发行"）不超过 38,513.50 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于补充 流动资金及偿还借款。 如无特别说明，本报告中相关简称与《江西百通能源股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行股票预案》中含义相同。 1、热电联产是实现碳达峰、碳中和目标的有力支持，国家政策支持热电联 产的发展 党的二十大报告强调，要深化能源生产和消费革命，推动能源结构优化升级， 促进经济社会发展全面绿色转型。在此背景下，热电联产作为提高能源利用效率、 减少环境污染的有效方式，成为国家能源战略的重要组成部分。热电联产能够在 发电 ...