项目投资概况 - 公司全资子公司泗阳百通拟投资建设热电联产三期项目，投资总额预计约为22,357.30万元 [1] - 项目资金来源为自有资金或自筹资金 [1] 项目技术规格 - 项目装机规模为1×150t/h高温高压燃煤锅炉配置1×B20MW级背压式汽轮发电机组 [1] - 主要系统及设备包括锅炉、汽机及配套的输煤、风机、水泵、水处理、脱硫脱硝、供配电系统设备等 [1] - 总图工程主要包括燃料设施区、主厂房区、除尘区、脱硫脱硝区、配电设施区等 [1] - 主要建构筑物有汽机房、锅炉房、烟塔、升压站等 [1] - 公用工程包括脱硫脱硝系统、给排水系统、冷却水系统、锅炉补给水系统、消防以及通风系统等 [1] 项目规划原则 - 项目建设按照区域热负荷需求及"以热定电"原则进行 [1]

项目投资概况 - 公司全资子公司泗阳百通拟投资建设热电联产三期项目 [1] - 项目投资总额预计约为22,357.30万元，资金来源为自有资金或自筹资金 [1] 项目装机规模与原则 - 项目装机规模为1×150t/h高温高压燃煤锅炉配置1×B20MW级背压式汽轮发电机组 [1] - 项目建设遵循区域热负荷需求及"以热定电"原则 [1] 主要系统与设备构成 - 主要系统及设备包括锅炉、汽机及配套的输煤、风机、水泵、水处理、脱硫脱硝、供配电系统设备 [1] - 总图工程主要包括燃料设施区、主厂房区、除尘区、脱硫脱硝区、配电设施区 [1] - 主要建构筑物有汽机房、锅炉房、烟塔、升压站 [1] - 公用工程包括脱硫脱硝系统、给排水系统、冷却水系统、锅炉补给水系统、消防以及通风系统 [1]

项目投资 - 公司全资子公司泗阳百通拟投资建设热电联产三期项目 [1] - 项目投资总额预计约为2.24亿元 [1] - 资金来源为自有资金或自筹资金 [1] 战略发展 - 此次投资基于公司战略及业务发展需要 [1]

项目投资 - 公司全资子公司泗阳百通拟投资建设热电联产三期项目 [1] - 项目投资总额预计约为2.24亿元 [1] - 项目资金来源为自有资金或自筹资金 [1] 战略与业务发展 - 此次投资基于公司战略及业务发展需要 [1] - 项目性质为热电联产 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年9月29日召开第四届第八次董事会会议，审议了关于2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案 [1] - 公司当前市值为58亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：热电联产占比66.3%，热力生产和供应占比33.28%，其他业务占比0.42% [1]

股票发行 - 2025年度向特定对象发行股票数量调整前不超过3910万股，调整后不超过2910万股[4][5] - 2025年度向特定对象发行股票募集资金总额调整前不超过3.85135亿元，调整后不超过2.86635亿元[6] - 2025年度向特定对象发行股票发行数量不超过发行前总股本的30%，发行后社会公众持股不低于股份总数的25%[4][5] - 发行前公司实际控制人及其一致行动人合计控制24347.37万股股份，占发行前公司股份总数的52.83%[18] - 发行后实际控制人及其一致行动人合计控制的股份比例预计上升至55.63%[18] 议案表决 - 《关于修订公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事张春龙回避表决[5][6] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事张春龙回避表决[9] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事张春龙回避表决[11] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事张春龙回避表决[13] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事张春龙回避表决[15] - 《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[17] - 《关于拟对外投资建设项目的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，已通过公司董事会战略委员会审议，无需提交公司股东大会审议[21][22] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[24] 其他事项 - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》涉及关联方为南昌百通环保科技有限公司[16] - 《关于拟对外投资建设项目的议案》投资总额预计约为22357.3万元[20] - 公司拟于2025年10月15日14:30召开2025年第三次临时股东大会[23] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》内容详见公告编号2025 - 057的公告[23]

发行情况 - 向特定对象发行股票不超29,100,000股，不超发行前总股本30%[5] - 发行后总股本达490,000,000股（按发行上限测算）[5] - 发行尚需获股东大会、深交所审核及中国证监会同意注册[3] 股东情况 - 发行前百通环保持股90,000,000股，占比19.53%[5] - 发行后百通环保合计持股119,100,000股，占比24.31%（按发行上限测算）[5] - 百通环保张春龙、江丽红、饶萍燕分别持股93.75%、3.75%、2.50%[6] 其他 - 已与百通环保签署认购协议及补充协议[8] - 发行不会导致控股权变化[5] - 发行完成后履行股东权益变动披露义务[10]

发行股票方案 - 2025年6月10日审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 2025年9月29日调整发行方案并修订文件[2] 发行数据调整 - 调整后发行股票不超29,100,000股，前为不超39,100,000股[2][5] - 调整后募资不超286,635,000元，前为不超385,135,000元[6][7] 文件更新 - 多份发行相关报告修订稿更新内容或募资总额[8][9]

股票发行 - 2025年6月10日公司审议通过2025年度向特定对象发行股票议案并披露预案[2] - 2025年9月29日公司审议通过修订发行股票方案并披露修订稿[2] - 本次发行尚待深交所审核及证监会同意注册[3]

股票发行 - 向特定对象发行价格为9.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][32][35][68] - 发行数量不超过2910万股，不超过发行前总股本30%[10][37][66][69] - 拟募集资金不超过2.86635亿元，用于补充流动资金及偿还借款[10][39][66][72][78][171] - 发行对象为控股股东百通环保，以现金认购，构成关联交易[9][34][61] - 认购股票18个月内不得转让[10][38][70] 公司概况 - 总股本460,900,000股[20] - 注册地址为江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林西大街917号世纪新宸大厦2号楼2202室[20] - 法定代表人为张春龙[20] - 成立于2010 - 05 - 13[20] - 股票简称百通能源，代码001376，上市于深交所[20] 业绩数据 - 最近三年营业收入分别为108,233.56万元、108,218.42万元和113,248.57万元[27] - 2024年归属于母公司股东净利润为19,122.90万元，扣非后为17,248.82万元[166] - 2024年基本每股收益为0.41元/股，扣非后为0.37元/股[168] 发行影响 - 发行后总资产和净资产增加，资产负债率降低，短期偿债能力增强[87] - 筹资活动现金流入大幅增加，营运资金得到补充[100] - 短期内每股收益、净资产收益率等指标存在被摊薄风险[111][170] 股东回报 - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》[11][177] - 每年现金分红不少于当年可分配利润20%或连续三年累计不少于年均可分配利润30%[119][147] 风险与应对 - 宏观经济波动和煤炭价格上涨影响公司业绩[105][106] - 制定填补回报措施，相关人员作出承诺[173][179][181]