股票发行 - 拟向特定对象发行股票不超过2770万股，未超发行前总股本30%[3] - 募集资金总额不超27284.50万元，净额用于补流及偿债[3] - 发行股票价格为9.85元/股[4] - 《附条件生效股份认购补充协议二》改发行数量上限为2770万股[16] - 《附条件生效股份认购补充协议二》改募集资金总额上限为27284.50万元[17] 股东情况 - 百通环保持有公司9000.00万股，占总股本比例19.53%，为控股股东[8] 财务数据 - 2025年9月30日百通环保资产总额6615.46万元，净资产3609.80万元[11] - 2024年12月31日百通环保资产总额6860.87万元，净资产2413.35万元[11] - 2025年1 - 9月百通环保净利润1196.46万元，2024年度净利润1562.59万元[11] 审批情况 - 2025年6月、9月、12月董事会审议通过本次发行相关议案，关联董事回避表决[21] - 2025年12月审计委员会审议通过本次发行相关议案[22] - 独立董事认为认购协议符合规定，不损害股东利益[23] - 保荐机构认为交易需经深交所审核及证监会注册[24] - 保荐机构对关联交易事项无异议[25]

江西百通能源股份有限公司 第四届董事会独立董事第四次专门会议的 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召 开第四届董事会独立董事第四次专门会议，本次会议应参加的独立董事 2 名，实 际参加的独立董事 2 名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四届董事 会独立董事第四次专门会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、 关于《江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方 案（二次修订稿）》的审核意见 经逐项审议，我们认为：本次调整 2025 年度向特定对象发行股票方案中的 发行数量、募集资金数量及用途符合上市公司向特定对象发行股票的法律法规及 《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续发展， 符合公司和全体股东的利益。我们同意将该事项提交至公司第四届董事会第十一 次会议审议。 二、 关于《江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预 案（二次修订稿）》的审核意 ...

发行方案 - 2025年12月16日通过向特定对象发行股票方案修订稿，募集资金不超272,845,000元，发行股票不超27,700,000股[6] - 发行定价基准日为第四届董事会第五次会议决议公告日，发行价格9.85元/股[16] 股东情况 - 百通环保注册资本1,000万元，张春龙持股93.75%等[8] - 截至2025年9月30日，百通环保持股9,000.00万股，占总股本19.53%[9] 财务数据 - 2025年9月30日百通环保资产总额6,615.46万元等[13] 协议与决策 - 2025年12月16日与百通环保签订协议修改认购股份等[18] - 2025年12月16日相关会议审议通过发行议案[24][25] 其他 - 本次募集资金用于补充流动资金[21] - 关联交易尚需深交所审核和证监会同意注册[27]

股票发行 - 公司拟向特定对象发行不超2770万股股票，募资不超2.72845亿元[3] - 本次发行由控股股东南昌百通环保科技有限公司全额认购[3] 股权结构 - 发行前实际控制人张春龙直接及间接控制18072.07万股，占比39.21%[4] - 发行前张春龙及其一致行动人合计控制24347.37万股，占比52.83%[4] - 发行后张春龙及其一致行动人合计控制股份比例预计升至55.50%[6] 其他 - 南昌百通环保科技有限公司认购本次发行股票可免于发出要约[6]

股本与发行 - 公司本次发行前总股本为460,900,000股，发行股票数量上限为27,700,000股[2][3] 业绩情况 - 2025年1 - 9月公司归属于母公司股东的净利润为13,236.32万元，扣非净利润为12,129.62万元[3] - 假设2026年度净利润三种情况测算，增长20%发行后归母净利润21,178.11万元、基本每股收益0.44元/股[5] - 2026年净利润持平，发行后归母净利润17,648.43万元、基本每股收益0.37元/股[6] - 2026年净利润下降20%，发行后归母净利润14,118.74万元、基本每股收益0.29元/股[6] 募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还借款[9] 公司策略 - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）（修订稿）》[14] - 对募集资金专项存储并监督[11] - 完善治理结构[12] - 提升经营管理水平[13] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预等[17] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益等多项内容[18] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度等与填补回报挂钩[18] - 董事、高级管理人员承诺按新规履行填补措施并担责[18][19] 其他 - 本次发行完成后，总股本和净资产增加，即期回报指标有被摊薄风险[7] - 发行完成后，公司现有主营业务不会发生重大变化[10] - 募集资金使用不涉及具体建设项目等储备[10] - 公司制定填补即期回报措施，但不代表对未来利润作出保证[15] - 公告发布时间为2025年12月17日[21]

利润分配比例 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%或三年累计不少于三年年均30%[11] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[13] 重大投资界定 - 未来十二个月内外投等支出达最近一期经审计净资产10%或总资产20%为重大投资[11] 决策通过条件 - 利润分配预案经董事会过半数、股东会过半数通过[18] - 调整利润分配政策议案经股东会三分之二以上通过[19] 其他规定 - 至少每三年重新审阅分红回报规划[22] - 年度报告详细披露现金分红政策情况[20]

证券代码：001376 证券简称：百通能源 江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告（二次修订稿） $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\!=\!\Xi{\bf{\#}}\!+\!\Xi{\bf{\#}}$$ 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）拟向特定 对象发行 A 股股票募集资金，公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金 运用的可行性分析如下（如无特别说明，本报告中相关简称与《江西百通能源股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中含义相同）： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 27,284.50 万元，扣除发行 费用后将用于补充流动资金及偿还借款。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、满足公司主业拓展持续增长的资金需求 公司设立以来主要以提供工业园区集中供热为核心业务，实施集团总部管理 模式下开发运营多个工业园区集中供热项目公司的发展策略。近年来随着项目公 司所处工业园区经济快速发展和供热需求的持续增长，公司报告期内的经营业绩 保持着 ...

股票发行调整 - 发行股票数量从不超2910万股调为不超2770万股[3][4] - 募集资金总额从不超2.86635亿元调为不超2.72845亿元[5] 股权结构 - 发行前实控人及其一致行动人控制24347.37万股，占比52.83%[18] - 发行后实控人及其一致行动人股份比例预计升至55.50%[18] 股东回报规划 - 公司修订《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）（修订稿）》[20] - 该议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[21] 募集资金管理 - 公司审议通过设立2025年度募集资金账户并授权签署监管协议议案[22] - 设立专项账户，到账一月内签监管协议[22] - 该议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[23] 其他 - 公告发布于2025年12月17日[26]

公司公告核心事件 - 百通能源全资子公司北京百通热电有限公司完成更名，新名称为北京百通宏达能源集团有限公司 [1] - 此次更名系根据业务发展需要 [1] - 公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得北京市西城区市场监督管理局换发的新《营业执照》 [1]

公司变更 - 全资子公司北京百通热电有限公司更名为北京百通宏达能源集团有限公司[1] - 变更后注册资本为57556.556065万元人民币[1] - 成立日期为2025年05月30日[1] - 营业期限从2025 - 05 - 30至无固定日期[1] 经营范围 - 许可项目包括发电、输电、供（配）电业务[1] - 一般项目包括煤炭销售、热力生产和供应、企业管理[1]