活动基本信息 - 活动编号为2024 - 003，类别为特定对象调研，时间是2024年2月29日14:00 - 15:30，地点在公司会议室，形式为线下 [1] - 参与人员有西部证券齐天翔、东方财富证券付丹蕾等 [1] 产能情况 - 弹簧端去年新释放产能30%左右，稳定杆端去年落地2条生产线，今年预计再落地4条生产线 [1] - 稳定杆生产线产能会阶梯性爬坡，无法精确到具体释放节奏 [1] 客户与市场 - 今年主要增量客户有比亚迪、奇瑞、长安等 [1] - 新能源汽车相较传统燃油车单车价值有20 - 30%的提升 [2] - 稳定杆业务中比亚迪份额还有很大上升空间，但公司会进行风险分散 [2] - 客户会一同采购弹簧和稳定杆，因都属汽车底盘系统，采购团队相同或相近 [2] - 公司对奇瑞、长安均供应悬架弹簧及稳定杆 [2] 产品价格与营收 - 产品单价水平与往年相似，若客户有轻量化等特殊需求，单价会提升 [2] - 目前悬架弹簧占总收入的60%左右，稳定杆占总收入20%左右 [2] 公司优势与应对策略 - 公司产品性价比高，在产品设计开发速度上具有优势，与上下游建立长期稳定合作关系，形成稳定成熟业务模式 [2] - 钢材价格上涨会对公司产生一定影响，公司会通过调整采购模式减少影响 [2] 其他情况 - 目前稳定杆空心比例不高，随着后面项目落地比例会上升 [3] - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程中未使用演示文稿、提供文档等附件 [3]

公司经营与业绩 - 公司已披露2023年年度业绩预告，经营情况良好，具体数据待2023年年度报告披露 [2] 客户结构与发展 - 整体前五大客户为比亚迪、吉利、一汽东机工、南阳淅减、长城；稳定杆前三大客户为吉利、比亚迪、长安 [2] - 2024年发展客户一方面依靠比亚迪、长安、奇瑞等老客户自身增量，另一方面开拓外资、合资、新势力品牌 [2] 产能布局与释放 - 弹簧端去年新释放产能约30%；稳定杆端去年落地2条生产线，今年预计再落地4条 [2] - 阀类及异形弹簧产能持续建设且有所增长，目前重心在悬架弹簧和稳定杆，后续产能平衡后会扩产其他品类 [2] 产品毛利率与价值 - 弹簧毛利率与过往相似，稳定杆前期研发投入大、周期长、费用高致毛利率不显，但收入上升且增速快，规模效益下毛利率将向弹簧靠拢 [2] - 工业机器人配套部分一组约1000元 [3] - 一辆车需4个悬架弹簧，传统燃油车整车价格130 - 200元；需前后两根稳定杆，传统燃油车整车价格120 - 160元，新能源车单车价值提升20 - 30% [4][5] 客户占比与策略 - 在比亚迪，悬架弹簧占比约70%，稳定杆占比超10%；在吉利，悬架弹簧占比与比亚迪类似，稳定杆占比约30% [3] - 公司调整策略，分散风险，不过度集中产品于一个产业链 [3] 供货方式与原材料 - 前簧一般通过一汽东机工、万都、南阳淅减等减振器厂供应，后簧一般直接供应给主机厂，由车型所配减振器类型决定 [3][4] - 钢厂采购有锁定价格型和浮动制两种模式，钢材价格上涨多采用锁定价格型，下跌多采用浮动制 [4] 业务拓展与优势 - 一直有非汽车板块弹簧业务，如轨道交通、电气能源等，目前体量较小 [4] - 公司优势在于材料自主研发，与国内弹簧钢企业合作，进行弹簧钢热处理工艺提升材料性能，满足汽车弹簧高性能和轻量化要求 [4] 未来规划与业绩 - 未来有投资计划，会及时披露 [3] - 2024年业绩增量点为稳定杆 [4] 产品工艺与下游情况 - 弹簧和稳定杆属于汽车底盘功能件，材料基本为弹簧钢，主要工序工艺技术和逻辑有相通性 [4] - 有下游厂商自制弹簧但投入产出不对等，后续选择外采 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [1] - 活动时间为2024年1月22日15:00 - 16:00 [2] - 活动形式为线上 [2] 客户结构与合作情况 - 主要大客户为比亚迪、吉利、一汽东机工、南阳淅减、长城等 [2] - 与比亚迪从其第一款车开始合作 [3] - 中长期稳态增长客户有比亚迪、吉利、长安、奇瑞等 [3] 产品在客户处的占比与份额 - 在比亚迪，悬架弹簧占比约70%，稳定杆目前占比10%以上，未来稳态希望达与悬架弹簧相近水平 [3] 产品收入与增量 - 2024年增量点为稳定杆，客户群体主要是比亚迪、吉利等 [3] - 截至2023年三季度，稳定杆占整体收入约20%，后续随产能释放收入占比会提升 [3] 产品单车价值与供货模式 - 悬架弹簧燃油车单车价值在130 - 200之间，新能源车上浮30%，取决于原材料投入和技术附加值 [3] - 悬架弹簧前簧一般和减振器通过一汽东机工等减振器厂供应，后簧一般直接供应给主机厂，由车型所配减振器类型决定 [4] 产品在新能源领域占比 - 新能源车产品占比55%，比重会继续提升 [4] 毛利率相关 - 2021年毛利率偏低因原材料成本上升 [4] - 稳定杆未来稳态毛利率会逐步向弹簧靠拢 [4] 原材料采购 - 采购模式有锁定价格型和浮动制两种，钢材价格上涨多采用锁定价格型，下跌多采用浮动制 [4] 业务拓展与规划 - 切入稳定杆领域是因与弹簧同属底盘悬架系统，工艺相通，客户重合度高 [4] - 持续关注海外市场，考虑海外布局 [4] 产能建设 - 根据在手订单进行产能建设，新建生产线无闲置问题 [3][4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进展情况概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投 资建设项目的议案》，同意公司与浙江省诸暨经济开发区管理委员会、诸暨市 新城投资开发集团有限公司签署《招商项目投资合作框架性协议》，在诸暨市 陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设"年产 900 万根新 能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目"。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》（公告编号：2023-019）。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-001 华纬科技股份有限公司 关于使用 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-055 华纬科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 6、公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席 了本次会议。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 8、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 6 名，代表股份数量为 96,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%。 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 法律意见书 二〇二三年十二月 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 2023 年第六次临时股东大会的 致：华纬科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京中伦（杭 州）律师事务所（以 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-054 华纬科技股份有限公司 关于签署不动产权转让合同之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投 资建设项目的议案》，同意公司与浙江省诸暨经济开发区管理委员会、诸暨市 新城投资开发集团有限公司签署《招商项目投资合作框架性协议》，在诸暨市 陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设"年产 900 万根新 能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目"。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》（公告编 ...

产能建设与释放 - 悬架弹簧产能从2023年第三季度开始逐步释放，预计2024年第三、第四季度全部释放 [1] - 稳定杆第一期产能已在2023年第三季度末开始释放，第二期设备已投入，预计2023年底至2024年初释放 [1] 工业机器人领域 - 工业机器人单机配套价值量约为1000元 [1] - 公司计划在悬架弹簧及稳定杆产能问题缓解后，积极布局工业机器人领域，持续投入研究 [2] 市场份额与客户关系 - 比亚迪占公司收入比为28%，吉利占公司收入比为13% [3] - 公司稳定杆在比亚迪的份额从2023年初开始显著提升 [2] - 公司在问界M7上间接供应悬架弹簧，并参与奇瑞和华为合作车型的供应 [2] 产品与技术优势 - 公司产品性价比高，设计开发速度快，具备技术、质量、研发和服务优势 [2] - 公司通过自主研发材料，提升弹簧钢性能，满足汽车弹簧高性能和轻量化要求 [3] 采购模式 - 公司采用两种采购模式：锁定价格型和浮动制，根据钢材价格波动调整采购策略 [2] 产品共线与市场配合 - 产品能否共线取决于线径情况，悬架弹簧和制动弹簧可共线 [2] - CDC需要配置弹簧类产品，空簧与螺簧属于不同赛道，不存在竞争关系 [3]

华纬科技股份有限公司 股东大会议事规则 华纬科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《华纬科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百 零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-050 华纬科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 华纬科技股份有限公司 监事会 赵利霞女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年至 2009 年 6 月，任浙江金晟弹簧有限公司销售副经理；2009 年 7 月至今，历 任公司销售副经理、物流管理部经理；2016 年 11 月至今，任公司监事。 2023 年 12 月 12 日 截至本公告日，赵利霞女士通过鼎晟间接持有公司 10.44 万股，占当前公司 总股份的 0.08%。赵利霞女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以 上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形；未 ...