合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1975 号）。本次发行的 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"雪祺电气"，股票代码为"001387"。 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合有效认购倍数、行业 可比公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求 及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 15.38 元/股，发行数 量为 3,419.00 万股。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 网上网下回拨机制启动 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的 申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1975 号）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）协商确定的发行价格 15.38 元/股。网上网下回拨机制启动前，网下 初始发行数量为 2,051.40 万股，占本次公开发行数量的 60.00%；网上初始发行 数量为 1,367.60 万股，占本次公开发行数量的 40.00%。 根据《合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公 告》公布的回拨机制，由于 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2024 年 1 月 4 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据《合肥雪祺电气股份有限公司首次 公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2024 年 1 月 4 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分 视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"4"位数 | 5813,0813,2130 | | 末"5"位数 | 86860 | | 末"6"位数 | 107579,607579 | | 末"7"位数 | 1653879,6653879,7377058 | | 末"8"位数 | 13629458,33629458,53629458,73629458,93629458,39886522,89 | | | 886522 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的 申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1975 号）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）协商确定的发行价格为 15.38 元/股。网上网下回拨机制启动前，网 下初始发行数量为 2,051.40 万股，占本次公开发行数量的 60.00%；网上初始发 行数量为 1,367.60 万股，占本次公开发行数量的 40.00%。 雪祺电气于 2024 年 1 月 2 日（T 日）通过深交所交易系统网上定价初始发 行"雪祺电气" ...

合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公司"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办 法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）《深圳证券交 易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以 下简称"《首发承销细则》"）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深 证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下 简称"《网下发行实施细则》"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以 下简称"《网下投资者管理规则》"）等有关股票发行上市规则和最新操作指引等 相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施首次公开发行股票并在主板 上市。 本次发行的保 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板 上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会委员审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2023〕1975 号）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简 称"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行股票数量 3,419.00 万股，占发行 后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次 发行的股票拟在深交所主板上市。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的 申请已经深圳证券交易所上市审核委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1975 号）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限 售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进 行。 发行人与本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐人（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累 计投标。 本次公开发行新股 3,419.00 万股，占本次公开发行后总股本的 25.00%。本 次发行不安排战略配售。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,051.40 万股，占本次公开发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,367.60 万 股，占本次公开发行数量的 40.00%。网上及网下最终发行 ...

7-4-1 发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东 以及发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承 诺以及未履行承诺的约束措施清单目录 | 序号 | 相关承诺 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺函 | 1 | | 2 | 关于被摊薄即期回报填补措施的承诺函 | 44 | | 3 | 关于稳定股价及股份回购的承诺函 | 54 | | 4 | 关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函 | 72 | | 5 | 关于未能履行承诺约束措施的承诺函 | 82 | | 6 | 关于规范和减少关联交易的承诺函 | 97 | | 7 | 关于利润分配的承诺函 | 113 | | 8 | 关于不存在欺诈发行上市情形的承诺函 | 122 | 关于股份锁定期、持股意向及减持意向的承诺函 本人顾维作为合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称"发行人")的控股股 东及实际控制人。同时,本人担任发行人的董事。鉴于发行人拟申请首次公开发 行人民币普通股股票并在深圳证券交易所主板上市(以下简称"本次发行"),根 据相关法律法规和中国证监会的规 ...

审计报告 合肥雪祺电气股份有限公司 容诚审字[2023]230Z3888 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 3-2-1-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-14 | | 6 | 母公司资产负债表 | 15-16 | | 7 | 母公司利润表 | 17 | | 8 | 母公司现金流量表 | 18 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 19-22 | | 10 | 财务报表附注 | 23-201 | 3-2-1-2 我们审计了合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"）财务报表，包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度的合并及母 公司利润表、 ...

合肥雪祺 限公司 章程(草案) 二〇二二年七月 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关法律、法规成立的股份有限公 司。 2 公司系由合肥雪祺电气有限公司以发起方式整体变更为股份有限公司设 立:在合肥市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为 91340100577093846F。 4-2-1 | | | | 第一章 总 【则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 .. | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案和通知 | | 股东大会的召开 第五节 | | 第六节 股东人会的表决和决议 | | 董事会 第五章 | | 言 第一节 事 | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监 事 会 | | 第一节 监 事. | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 ...