中信证券股份有限公司 关于 合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本保荐人"或"保荐人"） 接受合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任雪祺电气首次公开发行 A 股股票并在主板上市（以下简称"本次 证券发行"或"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发管理办法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）以及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。保荐人承诺因其为发行人首次 公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误 ...

中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1975 号 关于同意合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 合肥雪祺电气股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》 (国办发〔2020〕5 号)和《首次公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 2-4-1 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023年8月2 上 2-4-2 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2863 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 RSM 容诚 内部控制鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog 2019年机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.maters.cn】 我们 3-2-4-1 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-15 | 3-2-4-2 内部控制鉴证报告 容诚专字[2023]230Z286 合肥雪祺申气股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称"雪祺电气")黄 事会编制的2023年6月30日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供雪祺电气为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为雪祺电气申请首次公开发行股票所必备的文件, 随其他申报材料 起上报。 二、企业对内部 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市提示公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的 申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会委员审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1975 号）。 《合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》 及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（深交所网站，http://www.szse.cn； 巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行保 荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主 承销商）"）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读今日刊登的《合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并 在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称"《初步询价及推介公告》"）。 具体内容如下： 1、投资者在 2024 年 1 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议 合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称"公司")2022年第四次临时股东大 会于 2022年7月29日下午3点在公司会议室以现场结合视频方式举行。根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")的规定,本次会议召开的时 间、地点和审议事项已以书面方式通知了全体股东。出席本次大会的股东或其授 权代表共11 名,代表股份 102,570,000 股,占股份公司总股本的 100%。会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《合 肥雪祺电气股份有限公司章程》的规定。会议由董事长顾维主持,审议并通过了 如下议案: 一、审议并通过《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易 所主板上市方案的议案》 1.1 发行股票种类及面值 本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),股票每股面值为人民币 1.00 几。 表决结果:同意 102,570,000 股,占出席会议有表决权股份数的 100.00%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议有表决 权股份数的 0.00%。 1.2 ...

为了保障公司投资者尤其是中小投资者的知情权、资产收益权、参与重大决策 和选择管理者等权利，公司通过制定《公司章程（草案）》《信息披露管理办法》 《投资者关系管理办法》等制度明确了投资者应享有的权利，以保护中小股东的 利益。 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部为公司的投资者关系管 理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。公司董事会秘书在全面深入了 解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，具体负责策划、安排和组织 各类投资者关系管理活动。具体联系方式如下： 联系人：徐园生 联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号 邮政编码：230601 合肥雪祺电气股份有限公司关于 落实投资者关系管理相关规定的 安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 根据上市后适用的《公司章程（草案）》，公司股东投票机制主要情况如下： 公司通过建立完善累积投票制、中小投资者单独计票、股东大会网络投票等股 东投票机制，保障投资者尤其是中小投资者参与公司重大决策和选择公司管理者 电话号码：0551-63893033 传真号码：0551-63893033 邮箱地址 ...

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件 荐机构（主承销商），现郑重承诺如下： 因中信证券为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 （以下无正文） 年 月 日 7-11-4-1 中信证券股份有限公司关于为 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任合肥雪祺电气股份有 限公司（以下简称"雪祺电气"）首次公开发行（A 股）股票并在主板上市的保 中信证券股份有限公司（盖章） 北京市嘉源律师事务所关于为 合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于为 合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）担任合肥雪祺电 气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"）首次公开发行（A 股）股票并在主板 上市的审计机构、验资机构，现郑重承诺如下： 因本所为发行人首次公开发行股票并在主板上市制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议 合肥雪祺电气股份有限公司(以下称"公司")第一届董事会第五次会议于 2022年7月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议通知已以书面方 式送达各位董事。会议应到莆事7名,实到董事7名。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长顾维主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通 过了以下议案: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所 主板上市方案的议案》 1.1 发行股票种类及面值 本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),股票每股面值为人民币 1.00 元。 表决情况:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。 1.2 发行数量 公司本次拟向社会公众发行不超过 3,419.00 万股人民币普通股,不低于发 行后公司总股本的 25.00%。本次实际发行的股票数量将根据具体情况由股东人 会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规的规定、证券监管机构的批准情况 和市场情况确定。 表决情况:7 票同意;0 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 Hefei Snowky Electric Co., Ltd. （安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 合肥雪祺电气股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) | | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行股票的总量为 3.419万股,不涉及老股东公开发售股 份,公开发行股份数量为本次发行后已发行股份总数的 25% | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 【】元/股 | | 预计发行日期 | 2024 年 1 月 2 日 | | 拟上市的证券交易所和板块 | 深圳证券交易所主板 | | 发行后总股本 | 13,676 万股 | | 保荐人、主承销商 | 中信证券股份有限公司 | | 招股意向书签署日期 | 2023 年 12 月 22 日 | 1-1-1 合肥雪祺电气股份有限公司 招股意向书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 1、年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目 （1）项目基本情况介绍 本项目拟通过新建厂房、新增设备、新设生产线等方式，整体提升公司现有 大型家用冷藏冷冻冰箱和商用展示柜产品产能，并实现新产品嵌入式冰箱的产业 化。项目建成后预计将形成年产嵌入式冰箱、大型家用冷藏冷冻冰箱和商用展示 柜产品合计 100 万台/年的生产能力。 通过本项目的建设，公司将能够抓住冰箱行业转型发展机遇，实现产能提升、 业务布局进一步优化的目标，同时还将有效降低边际生产成本，形成规模经济效 益，整体提升公司盈利能力和核心竞争力，推动公司可持续发展。 （2）项目建设的市场前景分析 ①项目投产后新增产能情况 项目达产后，将增加公司嵌入式冰箱、商用展示柜、大容积冰箱产品产能， 其中预计新增嵌入式冰箱和大容积冰箱产能约 85 万台/年，商用展示柜产能约 15 万台/年。 ③项目经济效益分析 项目建成投产后，公司将平均每年增加销售收入 165,654.17 万元，增加净利 润 13,413.78 万元。项目预计新增固定资产折旧金额为每年 1,918.20 万元，不会 2-19-1 注：所得 ...