发行相关 - 拟公开发行股票总量不超过3419万股，不涉及老股东公开发售股份，发行后总股本不超过13676万股，公开发行股份数量不低于发行后已发行股份总数的25%[9] - 每股面值为人民币1.00元[9] - 拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[9] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[9] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为161377.00万元、207217.94万元和192748.00万元，扣非后归母净利润分别为7044.44万元、7868.85万元和9337.44万元[41] - 2022 - 2020年公司资产总额分别为156135.12万元、135370.06万元和116551.44万元[45] - 2022 - 2020年公司资产负债率（母公司）分别为63.32%、68.75%和79.47%[45] - 2022 - 2020年公司基本每股收益分别为0.99元、0.90元和0.05元[48] - 2022 - 2020年公司加权平均净资产收益率分别为19.82%、25.84%和2.66%[48] - 2022 - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额分别为2094.19万元、6942.46万元和7972.26万元[48] - 2022 - 2020年公司研发投入占营业收入的比例分别为3.64%、3.30%和4.96%[48] - 2023年1 - 3月预计营业收入42000.00 - 46000.00万元，较2022年同期变动 - 5.96% - -3.00%[51] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者的净利润1700.00 - 2100.00万元，较2022年同期变动4.33% - 28.88%[51] 客户与市场 - 报告期各期，公司来自前五大客户的收入占营业收入的比例分别为79.63%、72.02%和68.85%[29] - 报告期内，公司境外销售主营业务收入分别为23702.60万元、35639.52万元和35072.53万元，占各期主营业务收入比重分别为14.79%、17.40%和18.42%[30] 公司结构与股权 - 公司成立于2011年6月27日，注册资本10257.00万元人民币，控股股东和实际控制人为顾维[34] - 公司行业分类为电气机械和器材制造业（C38）[34] - 公司注册地址和主要生产经营地址均为安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号[34] - 发行前顾维持股4047.00万股，占比39.46%；发行后持股4047.00万股，占比29.59%[137] - 发行前公司前十名股东合计持股10117.00万股，占比98.64%[139] - 发行前公司4名自然人股东合计持股5536.00万股，占比53.98%[141] 资产与诉讼 - 报告期内应收账款、应收款项融资和应收票据账面价值总计分别为56164.22万元、68702.07万元和82049.11万元，占营业收入比例分别为34.80%、33.15%和42.57%[32] - 未决诉讼判决公司向合肥美科支付合计123万元，案件标的金额占公司当期营业收入及期末净资产比重分别为0.06%和0.21%[75] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后拟投入项目，总投资额66900.41万元，拟投入59038.41万元[57] - 本次募集资金主要投向“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”等项目[78] 人员与激励 - 2022 - 12 - 31、2021 - 12 - 31、2020 - 12 - 31公司及子公司员工人数分别为1010人、1075人、1094人[197] - 2022、2021、2020年公司董监高及核心人员薪酬总额分别为387.07万元、279.72万元、202.62万元，占利润总额比重分别为3.64%、3.25%、19.26%[186] - 本次股权激励股份支付确认费用为6932.64万元[195]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为162,653.86万元、161,377.00万元、207,217.94万元和140,537.52万元，呈增长趋势[41] - 报告期内，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5,575.25万元、7,044.44万元、7,868.85万元和7,255.55万元[41] - 2022年预计营业收入190,000.00 - 195,000.00万元，较2021年下降8.31% - 5.90%[50] - 2022年预计归属于母公司所有者的净利润9,500.00 - 10,500.00万元，较2021年增长16.13% - 28.36%[50] - 2022年预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8,800.00 - 9,800.00万元，较2021年增长11.83% - 24.54%[50] 用户数据 - 报告期各期，公司来自前五大客户的收入占营业收入的比例分别为80.94%、79.63%、72.02%和67.73%[29] 未来展望 - 本次发行后募集资金（扣除发行费用后）将投入项目，总投资额66,900.41万元，募集资金投入金额59,038.41万元[57] - 本次募集资金主要投向“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”等项目[76] 新产品和新技术研发 - 2022年1 - 9月至2019年度，研发投入占营业收入的比例分别为3.36%、3.30%、4.96%、3.49%[47] 市场扩张和并购 - 报告期内公司不存在收购兼并其他企业资产（或股权）的情况[112] 其他新策略 - 报告期内发行人部分非关键性业务环节采用劳务外包形式[71] 公司基本信息 - 公司成立于2011年6月27日，注册资本10,257.00万元人民币[34] - 公司控股股东和实际控制人均为顾维[34] - 公司行业分类为电气机械和器材制造业（C38）[34] - 公司拟上市交易所为深圳证券交易所[34] - 股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元[35] - 发行后总股本不超过136,760,000股[35] - 公司产能超过100万台，拥有三条高自动化生产线[37] 股权结构 - 报告期初公司股权结构：顾维认缴4,290.00万元（出资比例55.00%），志道投资认缴2,340.00万元（出资比例30.00%），时乾中认缴1,170.00万元（出资比例15.00%）[96] - 股份公司成立后，顾维持股4,047.00万股（持股比例41.65%）[96] - 2021年7月，公司增资至9477万元，增资金额7479.38万元，宁波吉德和安华创新分别占增资后注册资本的5.17%和3.38%[100] - 2021年9月股权转让完成后，顾维、志道投资、时乾中出资比例分别为45.27%、24.69%、12.35%[103] - 2021年10月增资完成后，顾维、志道投资、时乾中出资比例分别为41.65%、24.08%、9.54%[106] - 2022年3月增资完成后，顾维、志道投资、时乾中持股比例分别为39.46%、22.81%、9.04%[110] 子公司及参股公司 - 截至招股说明书签署日，公司拥有1家控股子公司合肥三电，注册资本2000万元[116] - 公司参股安徽肥西农村商业银行，持股0.49%，2022年1 - 9月净利润17465.68万元，2021年度净利润21828.14万元[118][119] - 公司控股子公司发行人持股51%，2022年1 - 9月营业收入21288.03万元，净利润419.13万元[117] 董监高及核心人员 - 公司共有7名董事、3名监事、3名高级管理人员和3名核心技术人员[151] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[151] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，本届任职期限为2022.1 - 2025.1[158] - 公司高级管理人员本届任职期限为2022.1 - 2025.1[161] - 报告期内，2022年1 - 9月公司董监高及核心人员薪酬总额222.02万元，占利润总额2.78%；2021年度薪酬总额279.72万元，占利润总额3.25%；2020年度薪酬总额202.62万元，占利润总额19.26%；2019年度薪酬总额244.55万元，占利润总额3.94%[184] 员工情况 - 报告期各期末，2022 - 9 - 30员工人数1004人，2021 - 12 - 31员工人数1075人，2020 - 12 - 31员工人数1094人，2019 - 12 - 31员工人数868人[195] - 截至2022年9月30日，生产人员678人，占比67.53%；销售人员31人，占比3.09%；采购人员13人，占比1.29%；研发人员160人，占比15.94%；管理人员122人，占比12.15%[196][197] - 截至2022年9月30日，本科及以上学历员工162人，占比16.14%；大专学历员工191人，占比19.02%；中专及以下学历员工651人，占比64.84%[198] - 截至2022年9月30日，30岁及以下员工351人，占比34.96%；31 - 40岁员工308人，占比30.68%；41 - 50岁员工264人，占比26.29%；51岁及以上员工81人，占比8.07%[199]

公司基本信息 - 公司成立于2011年6月27日，2022年1月整体变更为合肥雪祺电气股份有限公司，注册资本10257万元，法定代表人为顾维[16][34][85] - 控股股东和实际控制人均为顾维，行业分类为电气机械和器材制造业（C38）[34] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板，保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[9][34] 财务数据 - 报告期内，公司营业收入分别为162653.86万元、161377.00万元、207217.94万元和140537.52万元，扣非归母净利润分别为5575.25万元、7044.44万元、7868.85万元和7255.55万元[41] - 2022年预计营业收入19 - 19.5亿元，较2021年下降8.31% - 5.90%；预计归属于母公司所有者的净利润9500 - 1.05亿元，较2021年增长16.13% - 28.36%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8800 - 9800万元，较2021年增长11.83% - 24.54%[50] - 报告期内，公司境外销售主营业务收入分别为11582.43万元、23702.60万元、35639.52万元和27141.06万元，占各期主营业务收入的比重分别为7.28%、14.79%、17.40%和19.52%[30][79] - 报告期各期，公司来自前五大客户的收入占营业收入的比例分别为80.94%、79.63%、72.02%和67.73%[29][61] - 报告期内，公司应收账款等账面价值总计占营业收入的比例分别为38.50%、34.80%、33.15%和45.84%[32][66] 股权结构 - 本次发行前总股本10257万股，拟公开发行股票不超过3419万股，公开发行股份数量不低于发行后已发行股份总数的25%[24][35] - 发行前顾维持股4047万股，持股比例39.46%；发行后持股4047万股，持股比例29.59%[134] - 发行前公司前十名股东合计持股10117万股，持股比例98.64%；4名自然人股东合计持股5536万股，持股比例53.98%[136][138] 子公司情况 - 拥有1家控股子公司合肥三电，注册资本2000万元，发行人持股51%[116] - 合肥三电2022年1 - 9月总资产5501.61万元、净资产2669.41万元、营业收入21288.03万元、净利润419.13万元；2021年总资产3573.91万元、净资产2250.28万元、营业收入19756.19万元、净利润200.83万元[117] 员工情况 - 报告期各期末公司及其下属子公司员工人数分别为2022年9月30日的1004人、2021年12月31日的1075人、2020年12月31日的1094人、2019年12月31日的868人[195] - 截至2022年9月30日，生产人员678人占比67.53%，销售人员31人占比3.09%，采购人员13人占比1.29%，研发人员160人占比15.94%，管理人员122人占比12.15%[196][197] 募集资金 - 本次发行后募集资金（扣除发行费用后）将投入项目，总投资额6.69亿元，募集资金投入金额5.90亿元[57] - 本次募集资金主要投向年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目等[76]

发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），股数不超3419万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超13676万股[4][132][137] - 每股面值1元，拟上市深交所[4] 股东股份锁定 - 控股股东顾维等自发行日起36个月内锁定股份，特定股价情况锁定期延长6个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[4][5][15][18] - 持股5%以上股东时乾中等自发行日起12个月内锁定股份，特定股价情况锁定期延长6个月[5][6][20][21][22] - 首次申报前一年新增股东张洋等自相关工商登记完成日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[6][7][24][26] 业绩数据 - 2022年预计营业收入19000 - 195000万元，较2021年下降8.31% - 5.90%[102] - 2022年预计归属于母公司所有者净利润9500 - 10500万元，较2021年增长16.13% - 28.36%[102] - 2022年预计扣非后归属于母公司所有者净利润8800 - 9800万元，较2021年增长11.83% - 24.54%[102] - 报告期各期来自前五大客户收入占比分别为80.94%、79.63%、72.02%和67.73%[94][147] - 报告期内境外销售主营业务收入分别为11582.43万元、23702.60万元、35639.52万元和27141.06万元，占比分别为7.28%、14.79%、17.40%和19.52%[96][146] - 报告期内应收账款等账面价值总计分别为62627.60万元、56164.22万元、68702.07万元和64417.22万元，占营业收入比例分别为38.50%、34.80%、33.15%和45.84%[98][153] 公司运营 - 公司产能超100万台，拥有三条高自动化生产线[118] - 公司注册资本10257万元，股本总额10257万股[117][123][169] - 顾维直接持有公司4047万股股份，占比39.46%，合计持股比例39.54%，合计控制股份比例47.91%[121] 利润分配 - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[44] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[46] - 每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[48] 募集资金 - 年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目总投资额33521.42万元，募集资金投入26461.42万元[134] - 冰箱零部件自制能力提升项目总投资额9503.68万元，募集资金投入9503.68万元[134] - 研发中心建设项目总投资额13875.31万元，募集资金投入13073.31万元[134][135] - 补充流动资金项目总投资额10000万元，募集资金投入10000万元，项目总投资额66900.41万元，募集资金投入59038.41万元[135] 历史沿革 - 2011年6月雪祺有限设立，注册资本4000万元，占鸿鹰认缴2040万元，周家玉认缴1960万元[183] - 2012年6月9日雪祺有限注册资本4000万元全部实缴完毕[185][186] - 2012年7月2日，周家玉将49%股权以1960万元转让给顾维[187] - 2012年11月8日，占鸿鹰将51%股权以1595.75万元转让给万朗有限[188][190] - 2013年12月8日，万朗有限将51%股权以1595.75万元转让给时乾中[195] - 2015年7月15日，雪祺有限注册资本增至10000万元，时乾中认缴3060万元，顾维认缴2940万元[198]