证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-035 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于变更重大资产重组独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日收到财 务顾问长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）《关于浙江凯恩特种材料股份 有限公司重大资产重组独立财务顾问主办人变更的函》，长城证券负责公司 2022 年度 重大资产出售暨关联交易项目，目前上述项目已于 2023 年 5 月实施完成并进入法定持 续督导期。长城证券原指定程峰先生、相峥先生作为独立财务顾问主办人履行财务顾问 及持续督导职责，现因程峰先生、相峥先生个人工作变动原因，不能继续担任公司持续 督导独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作有序进行，长城证券委派蔡升伦先生、 郭小元先生为本项目的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。 附：蔡升伦先生、郭小元先生简历 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 8 日 本次变更后，公司本次重大资产出售 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为285,349,443.12元，较去年同期下降9.50%[4] - 2023年第一季度，公司净利润为49,205,037.29元，较去年同期增长196.79%[4] - 2023年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润为49,389,936.90元，较去年同期增长249.07%[4] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为96,370,637.36元，较去年同期增长8.24%[4] - 2023年第一季度，公司基本每股收益为0.11元，较去年同期增长266.67%[4] - 公司投资收益为63,792,760.16元，较去年同期增长1701.53%[8] 资产情况 - 2023年第一季度，公司总资产为2,016,845,632.61元，较去年末下降12.35%[4] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,261,101,273.38元，非流动资产合计为755,744,359.23元，资产总计为2,016,845,632.61元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,727股，前十名股东持股情况中，浙江凯融特种纸有限公司持股比例最高，为21.91%[9] - 公司控股股东变更为凯融特纸，持有公司总股本的14.50%[11] 负债情况 - 公司流动负债合计为244,741,972.59元，非流动负债合计为保险合同准备金[14] - 浙江凯恩特种材料股份有限公司2023年第一季度负债总计为291,611,331.99元，较上期586,805,463.60元有所下降[15] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量为590,460,217.86元，较上期394,875,472.46元有所增长，经营活动现金流出小计为494,089,580.50元，较上期305,839,756.94元有所增长[17] - 浙江凯恩特种材料股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9637.06万[18] - 投资活动现金流入小计为2673.12万，其中处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1806.39万[18] - 投资活动现金流出小计为1039.17万，其中支付其他与投资活动有关的现金为1.03亿[18] - 筹资活动现金流入小计为1536.34万，其中偿还债务支付的现金为1.55亿[18] - 筹资活动现金流出小计为1576.72万，其中分配股利、利润或偿付利息支付的现金为182.39万[18] - 现金及现金等价物净增加额为2.55亿，期末现金及现金等价物余额为6.96亿[18]

重组事项 - 重组事项工商变更未办理完成的核心原因是中介机构的核查程序及内部程序尚未完成 [1] - 公司已收到4.8亿元全部股权转让款，部分标的工商变更手续已陆续办理完成 [1] 转型战略 - 公司管理团队近年来一直在寻求战略转型，期望通过现金加股份支付方式收购高附加值的优秀标的 [3] - 公司整体转型战略已确定，将有序剥离传统业务，锚定其他高附加值行业 [3] - 现有特种纸业务主要以推进精细化管理和内部改造升级为主，以提高主业盈利质量 [3] 业绩波动 - 2022年度业绩波动的主要原因是控股子公司减资后不纳入合并范围，以及原材料和能源涨价的影响 [3] 资金使用 - 公司采取稳慎的资金使用计划，注重资金的安全性和流动性，资金的主要用途为转型发展方向 [3] 市值管理 - 我国公募基金在整个轻工行业配比约1%，特种纸属于轻工行业下的造纸行业，受个人投资者关注较多 [3] - 公司通过官网、同花顺、东方财富和雪球等平台构建"投资者沟通生态矩阵"，方便投资者了解公司最新发展情况 [3]

财务表现 - 2022年营收同比下降23.93%，扣非净利润同比下降92.15% [3] - 2022年四季度亏损，全年扣非净利润仅为694万元 [6] - 2022年四季度亏损主要由于减值计提，扣非净利润下滑主要因控股子公司减资及后期子公司不纳入财务报表 [6] 资产重组与转型 - 公司于2022年9月公告重大资产重组，剥离造纸产业，寻找新产业发展 [2] - 子公司股权转让于2023年2月10日收全款项，部分标的公司已完成工商变更手续，剩余标的公司正在推进中 [2][3] - 公司计划通过现金加股份支付方式收购高PE高回报率的优秀标的，以做强做大公司市值 [2] - 公司2023年重点工作包括完成股权处置、优化资产结构、加强生产管理、技术创新、整合主营业务、寻求新业务发展机会等 [5] 业务发展 - 公司目前主营业务仍为特种纸基业务，包括特种食品包装材料、高端烟用接装原纸、部分工业配套材料、医用包装材料等 [6][7] - 公司已于2022年2月对控股子公司厦门强云网络科技有限公司减资，目前厦门强云已变更为参股公司 [4] - 公司未来将进一步整合主营业务，同时寻求新的业务发展机会 [4][5] 投资者关系与市值管理 - 公司通过官网、同花顺、东方财富和雪球等平台构建“投资者沟通生态矩阵”，加强与投资者沟通 [4] - 公司2023年重点工作包括加强投资者关系管理，维护各方股东利益 [5] - 公司严格按照监管规则进行公告，信息披露媒体为上海证券报、证券时报和巨潮资讯网 [6] 其他 - 公司管理总部位于北京，生产研发基地位于浙江 [5] - 公司目前不存在退市风险 [6]

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-023 （问题征集专题页面二维码） 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于举办 2022 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年3月28日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》。为便于广大投资者更全面深 入了解公司2022年度业绩和经营情况，公司定于2023年4月17日（星期一）下午15:00～ 16:30在全景网举办2022年年度报告网上业绩说明会，本次年度报告网上业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002012.shtml）参 与本次年度业绩说明会。 公司出席本次年度报告网上业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理刘溪女士，独 立董事杨帆女士，董事、董事会秘书兼副总经理杨照宇先 ...

公司经营情况 - 公司2022年营业收入为26.91亿元，同比增长7.91%[1] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元，同比增长5.24%[1] - 公司2022年末总资产为41.91亿元，较上年末增长5.91%[1] - 公司2022年末净资产为26.91亿元，较上年末增长6.91%[1] - 公司2022年研发投入为1.21亿元，占营业收入的4.49%[1] - 公司2022年新增高性能纸基功能材料、新型电池隔膜等新产品[1] - 2022年营业收入为13.92亿元，同比下降23.93%[6] - 2022年净利润为7,630.24万元，同比下降49.04%[6] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为5,342.67万元，同比下降43.19%[6] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为21,832.14万元，同比增长13.56%[6] - 2022年末总资产为23.01亿元，同比下降4.72%[6] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为14.93亿元，同比增长3.04%[6] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1,117.15万元[14] - 2022年非经常性损益金额为4,648.42万元[15] 公司主营业务 - 公司专注于高附加值纸基功能材料的研发、生产和销售，是全球销量第一的电解电容器纸龙头企业[19] - 公司主要产品包括电解电容器纸、超级电容器隔膜和绝缘纸等电气及工业用配套材料[19] - 公司生产的茶叶滤纸和吸尘袋纸等过滤材料具有较大的湿强度和较好的过滤速度[20] - 公司生产的特种包装材料包括特种食品包装材料、高端烟用接装原纸和医用包装材料等[21] - 公司是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的企业，电解电容器纸的销量排名全球第一[19] - 公司主导起草了国内超级电容器隔膜材料的行业标准与浙江制造标准[19] - 公司产品广泛应用于家电、工业控制、新能源、航空航天、轨道交通、电动汽车、军工等领域[19] 公司技术研发 - 公司通过自主研发拥有多项核心技术，在茶叶滤纸和吸尘袋纸等过滤材料领域处于行业领先地位[20] - 公司拥有持续的创新能力及独立高效的研发团队，在电气用纸和特殊长纤维纸领域已形成了独有的核心技术[23] - 公司先后从德国、日本等国引进了具有国际先进水平的关键生产设备及在线检测设备[23] - 公司建有自己独立的科研机构和检测机构，并以雄厚的技术力量致力于特种纸及相关产品的生产与开发[23] - 公司主要研发项目包括汽车电子电解电容器、免水洗固态电解电容器纸、高压高频电解电容器纸、高压低损耗双层电解电容器隔膜、低表面张力喷涂专用不锈钢板衬纸和低定量高洁净度不锈钢衬纸等[33][34][35][36][37][38] - 公司研发投入金额为9,584.65万元，占营业收入的6.89%[39] 公司财务情况 - 经营活动产生的现金流量净额为21,832.14万元，同比增长13.56%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,293.99万元，同比下降533.76%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,477.72万元，同比下降389.07%[41] - 公司投资收益为3,760.44万元，占利润总额的49.18%[43] - 应收账款下降3.40%，主要系处置不在合并范围内所致[46] - 合同资产增加5.25%[46] - 存货增加1.37%[47] - 长期股权投资增加6.35%，主要系合并范围变更至长投科目所致[47] - 使用权资产下降0.22%[48] - 短期借款下降2.63%，主要系归还银行借款所致[48] - 合同负债增加0.23%[48] - 应收款项融资下降3.30%，主要系存银行承兑汇票减少所致[49] - 预付款项增加1.61%，主要系增加的原材料采购预付款所致[49] - 其他非流动金融资产下降4.72%，主要系子公司处置导致其投资的公司转出所致[49] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等规定，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度体系[65] - 公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面保持独立运行[67] - 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高管人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务[67] - 公司所有财务人员均为专职人员，没有在控股股东单位兼职[67] - 公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，并独立办理社保登记[4] - 公司拥有独立的财务会计部门和财务管理制度，单独建账和纳税，不存在资金被关联方占用的情况[4] - 公司董事会、监事会及其他内部机构健全、运作独立，与股东单位及其他关联方完全分开[4] 公司关联交易 - 公司及其关联方尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易[1] - 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按

活动安排 - 接待日：2023年4月18日（星期二） [2] - 接待时间：上午10:00-11:00 [2] - 接待地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号 H座 [2] 登记与预约 - 登记截止日期：2023年4月14日前 [2] - 登记时间：工作日13:30-16:00 [2] - 联系人：李孝军 [2] - 联系电话：010-64656586 [2] - 传真：010-64656585 [2] - 电子邮箱：kan002012@163.com [2] 来访要求 - 个人投资者需携带身份证原件及复印件 [2] - 机构投资者需携带机构相关证明文件及复印件 [1] - 公司将对来访投资者的证明文件进行查验并存档 [1] 保密承诺 - 投资者需签署《承诺书》 [2] 公司参与人员 - 公司部分高级管理人员将参与接待 [3]

市场竞争与产品发展 - 公司主导产品为电解电容器纸，特种纸需求处于快速增长期，国家对行业高度重视 [2][3] - 公司在特种纸行业，特别是电气用纸领域具有专业研发团队和一流设备，能够开发市场前景广阔的新产品 [2][3] - 国内同行业公司将凯恩股份作为主要竞争对手，市场竞争日趋激烈，新产品推出周期加快，高额利润周期缩短 [2][3] - 公司在特种纸行业的主要竞争对手是日本及欧美发达国家的企业，整体技术水平与这些国家相比仍有差距 [2][3] - 公司是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的厂家，但国内部分厂家能生产中低端产品，对市场造成冲击 [2][3] - 公司其他非电解纸产品，如无纺壁纸原纸、滤纸等面临更加激烈的市场竞争 [2][3] 子公司与投资 - 2013年12月，公司对凯恩电池的管理团队进行调整，2014年通过努力改善了凯恩电池严重亏损的现状 [3][4] - 2015年3月27日，公司决定对全资子公司杭州佰南贸易有限公司进行增资，注册资本从3,000万元人民币增加至2亿元人民币 [4] - 杭州佰南贸易有限公司更名为“浙江凯恩投资有限公司”，经营范围变更为实业投资、股权投资、投资咨询等 [4] 员工激励 - 公司目前暂时没有员工股权激励的实施计划 [4]

产品与市场 - 公司主导产品为电解电容器纸，主要用于电容器中分割正负极 [2] - 电解电容器纸技术含量高，下游企业需长时间严格验证 [2] - 公司在全球电气用纸市场占有率名列前茅，品种齐全 [2] - 公司是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的厂家 [3] - 国内部分厂家生产中低端电解电容器纸，对公司市场造成冲击 [3] - 非电解纸产品（如无纺壁纸、滤纸）市场竞争更加激烈 [3] 竞争与挑战 - 主要竞争对手为日本及欧美发达国家的特种纸企业 [3] - 公司在特种纸领域整体技术水平与日本及欧美国家相比仍有差距 [3] 子公司与投资 - 子公司凯恩电池2013年12月管理团队调整，2014年第三季度报告显示将减亏 [3] - 公司与其他8家公司共同投资设立深圳市前海理想金融控股有限公司，出资200万元，占注册资本10% [4] 股权激励 - 公司目前暂无股权激励计划 [4]

产品与市场 - 公司主导产品为电解电容器纸，主要用于电容器中分割正负极 [2][3] - 电解电容器纸技术含量高，下游企业需长时间严格验证后方能使用 [3] - 公司在全球电气用纸市场占有率名列前茅，品种齐全，具有规模优势 [3] - 公司是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的厂家 [3] 经营状况与挑战 - 国内部分厂家生产部分型号电解电容器纸，对公司市场冲击较大 [3] - 原材料成本上升导致产品毛利率下降，新产品高利润周期缩短 [3] - 非电解纸产品市场竞争环境更加激烈 [3] - 特种纸行业需求持续发展，公司面临发展机遇 [4] - 国内同行业公司将凯恩股份作为主要竞争对手，市场竞争日趋激烈 [4] 研发与创新 - 公司在特种纸行业，特别是电气用纸领域具有专业研发团队及一流设备 [4] - 公司致力于开发具有广阔市场前景的新产品 [4] - 新产品、新技术的推出给公司研发工作带来新的挑战 [4] 未来规划与人力资源 - 公司与全国重点造纸专业院校建立招聘渠道，通过校园招聘、网络招聘等形式招聘专业技术人才 [4] - 通过招聘应届大学毕业生和专业技术工人，改善队伍年龄结构和专业水准 [4] - 公司未来将继续致力于主营产品的生产研发销售，以新产品、新材料、新工艺为主要抓手，围绕市场开发，突出技术创新 [5]