公司概况 - 凯恩股份与卓能新能源的投资者关系活动记录 [2] - 活动时间：2018年1月9日 [3] - 活动地点：深圳市福田区福华三路88号财富大厦49楼会议室 [3] - 参与单位包括财富盛世、贯弘投资、平安租赁、海通证券等 [2] 产能与设备 - 卓能新能源锂电池生产设备进口率达到80% [3] - 生产效率达到200PPM，产品合格率在98%以上 [3] - 整体产能：160万支/天 [3] - 深圳卓能（母公司）：60万支/天，以3C消费类电池为主 [3] - 广西卓能（子公司）：100万支/天 [3] - 深圳拓思（消费类电池组）：5000组/天 [3] - 广西卓能采用韩国全自动化生产设备，产能达到200PPM [5] 产品与研发 - 动力电池方面，2800mAh已实现量产，2200mAh-2600mAh电池出货量占总量一半 [4] - 3000mAh电池正在研发中 [4] - 消费类电池方面，3800mAh电池已实现批量供应 [4] - 产品在高低温性能、长循环寿命、高倍率性等方面居于国内领先水平 [5] - 正在进行3000mAh及更高容量动力电池的研发 [5] 客户与合作 - 卓能新能源配套车型数量达37款，应用车型包括南京金龙、沈阳金杯、东风汽车等 [3][5] - 已进入柳州五菱供应商目录，并与其建立战略合作关系 [4][5] - 与国内知名厂商CATL、BYD、沃特玛、亿纬锂能同为国内领先电池企业 [4] 核心优势 - 产品优势：2600mAh动力电池及3800mAh消费类电池已批量生产 [5] - 新材料应用优势：积极研发和应用硅碳负极、镍钴铝、石墨烯等新材料 [5] - 设备优势：全自动化生产设备，产能达到200PPM，居于国际领先水平 [5] - 公告数量及客户优势：工信部公告的292-302批目录中，配套车型数量达37款 [5] - 人才优势：拥有国际化的生产管理团队，多名原三星SDI的韩国专家及国内资深技术人士 [6] 未来发展方向 - 卓能将保持在3C消费电池领域优势的同时，积极发展动力电池 [4] - 广西卓能的动力电池将成为卓能公司的后续经济增长点 [4]

公司概况 - 浙江凯恩特种材料股份有限公司（证券代码：002012）于2018年1月5日举行了机构交流会，参与单位包括中信建投、九州证券、财通证券等多家知名机构 [2][3] 生产工艺与技术研发 - 卓能新能源在生产工艺上具有成熟和先进的技术，尤其在18650电池领域处于第一梯队 [4] - 卓能新能源在技术研发方面具备前瞻性，主流产品为2600毫安时，生产产品为2800毫安时，储备产品为3300毫安时甚至3500毫安时 [5] - 卓能新能源的设备先进，每分钟200克的设备包括韩国进口线，全自动化设备为良率提供硬件保障 [5] 业务构成与产能 - 卓能新能源的3C电池产能为60万支/天，自2015年保持至今，未来不再投入3C消费类电池 [5] - 广西卓能的动力电池生产线为四条，其中两条生产2200毫安时，另外两条生产2600毫安时 [5] - 广西卓能未来将投入两万套新能源PACK系统 [5] 供应链与原材料 - 卓能新能源的供应商固定，正极材料使用长远锂科，硅碳负极使用贝特瑞，隔膜使用NCA，铜箔使用华星 [6] - 特种纸原材料价格在2017年有所上涨，但整体保持平稳 [6] 财务状况 - 卓能新能源的资产负债率在2017年达到80%，远高于同行业水平，主要原因是动力电池供货及汽车厂商回款账期较长 [6] - 2017年11月负债率达到90% [6] 产能利用率 - 卓能新能源的3C电池产能利用率为100%，动力电池产能利用率为95%以上 [7] 其他 - 投资者关系活动主要内容包括签署承诺书及交流生产工艺、技术研发、业务构成、供应链、财务状况等 [4][5][6][7]

公司战略与业务布局 - 凯恩股份通过收购卓能新能源，快速切入新能源行业，新能源电池业务将成为公司重点发展的主营业务之一 [2][3] - 公司计划在现有特种纸业务的基础上，推动锂电池业务发展，实现双轮驱动 [3] - 公司将进一步加大在新能源行业的投资力度，完善产业链布局，提升行业地位和市场竞争力 [3] 财务与业绩 - 卓能新能源2017年1-11月未经审计的净利润为11,797.35万元，占2017年度承诺净利润14,000万元的84.27% [3] - 卓能新能源预计2017年整体毛利率为16.54%，1-11月实际毛利率为16.76%，净利率约为10% [4] - 卓能新能源2017-2020年业绩承诺分别为1.4亿元、2亿元、2.4亿元和2.8亿元 [3] 技术与产品 - 卓能新能源的核心产品18650三元材料动力电池已实现2,600mAh量产，2,800mAh产品通过国家强制性检查，3,000mAh产品正在研发 [4] - 卓能新能源的生产线效率达到200PPM（200个电池/分钟），产品合格率平均达到98%以上 [4] - 卓能新能源在高低温性能、长循环寿命、高倍率性等方面的研发居于国内前沿水平 [4] 客户与市场 - 卓能新能源消费类电池主要客户包括博科能源系统（深圳）、深圳市锐讯天成科技等 [4] - 动力电池主要客户包括赣州恒玖、正昀、天津新艺等 [4] 成本与供应链 - 电芯成本构成包括原材料成本、人力管理成本、折旧及维护成本、技术研发成本 [4] - 凯恩股份与卓能新能源的协同效应将降低人力管理成本，技术研发将降低原材料成本 [4] - 卓能新能源的产线设备主要采购自韩国BT、深圳市赢合科技等，1gwh产能需投入2亿人民币 [4] - 电芯四大原材料（正极、负极、电解液、隔膜）主要采购自湖南长远锂科、新乡天力锂能等 [4] 技术路线与行业趋势 - 方形电池在安全性、重量和性能上优于软包电池，但型号多样导致工艺难以统一 [5] - 软包电池在安全性、重量、内阻和循环性能上有优势，但一致性和成本较高 [5] 股权与控制权 - 凯恩集团承诺在交易完成后60个月内，其持股比例不低于黄延新及其一致行动人的10% [5] - 凯恩集团及其一致行动人承诺在36个月内增持上市公司股份不低于5%，并在60个月内不减持 [5]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入329,200,006.51元，同比减少23.28%；年初至报告期末营业收入1,062,846,027.07元，同比减少25.56%[5] - 本报告期利润总额23,404,647.47元，同比减少25.18%；年初至报告期末利润总额87,212,165.79元，同比减少27.32%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,423,568.98元，同比减少3.84%；年初至报告期末为64,598,280.91元，同比增加0.30%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额174,584,282.91元，同比增加80.97%[5] - 本报告期末总资产2,212,658,643.79元，较上年度末减少8.38%；归属于上市公司股东的所有者权益1,504,574,460.32元，较上年度末增加3.81%[5] - 本报告期营业收入较上年同期减少25.56%，主要系本报告期对子公司减资导致其不在合并范围内所致[8] - 公司2022年资产总计22.13亿元，较年初24.15亿元下降8.46%[17][18] - 营业总收入10.63亿元，较上期14.28亿元下降25.57%[20] - 营业总成本10.18亿元，较上期13.05亿元下降21.97%[21] - 净利润8008.74万元，较上期1.00亿元下降19.99%[21] - 归属于母公司股东的净利润为64,598,280.91元，少数股东损益为15,489,076.01元[22] - 综合收益总额为80,087,356.92元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为64,598,280.91元，归属于少数股东的综合收益总额为15,489,076.01元[22] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为977,290,371.94元，上期为1,327,118,479.45元[23] - 收到的税费返还为9,152,052.87元，上期为1,086,313.37元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为174,584,282.91元，上期为96,473,051.03元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 84,701,739.18元，上期为 - 55,387,695.62元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 175,507,537.57元，上期为 - 42,323,011.29元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 84,738,315.73元，上期为 - 1,517,425.08元[25] - 期末现金及现金等价物余额为365,364,055.95元，上期为232,615,464.94元[25] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,644,519.85元，年初至报告期期末合计45,208,362.57元[6] 特定项目财务数据变化及原因 - 本报告期预付款项46,670,136.97元，较本期期初增加125.16%，主要系生产经营所致[8] - 本报告期长期股权投资216,637,768.49元，较本期期初增加247.33%，主要系对子公司减资导致核算方法转变所致[8] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额-175,507,537.57元，较上年同期减少314.69%，主要系本报告期银行贷款减少所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41,357，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 凯恩集团有限公司持股比例17.59%，持股数量82,238,392股，股份被冻结[10] - 浙江凯融特种纸有限公司持股比例7.41%，持股数量34,667,917股[10] - 控股股东凯恩集团有限公司所持公司14,438,392股（占总股本3.09%）股份可能被动减持[12] 股权交易情况 - 公司拟将所持凯恩特纸47.20%的股权转让给丙方，已收到丙方四方各出资1000万元[13] - 公司拟将所持浙江凯恩新材料有限公司60%股权、遂昌县成屏二级电站有限责任公司47.11%股权、衢州八达纸业有限公司100%股权转让给乙方[13] - 凯恩集团有限公司将6780万股股份过户到中泰创展控股有限公司名下，公司控股股东和第一大股东变更为中泰创展控股有限公司[14] 资产负债项目数据变化 - 流动资产合计15.18亿元，较年初17.11亿元下降11.26%[17] - 非流动资产合计6.94亿元，较年初7.04亿元下降1.39%[17] - 流动负债合计4.29亿元，较年初5.45亿元下降21.43%[18] - 非流动负债合计6546.57万元，较年初7079.14万元下降7.52%[18] - 应收账款2.87亿元，较年初3.62亿元下降20.83%[17] - 长期股权投资2.17亿元，较年初6237.21万元增长247.33%[17]

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 08 月 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘溪、主管会计工作负责人周万标及会计机构负责人(会计主 管人员)郭晓彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险，详细内容请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中 的部分，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | | 第四节 | 公司治理 | 20 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2022-025 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 315,298,771.11 | 515,870,546.90 | -38.88% | | 净利润（元） | 16,579,186.26 | ...

1 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 03 月 公司负责人刘溪、主管会计工作负责人周万标及会计机构负责人(会计主管 人员)郭晓彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 467625470 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不 ...

活动安排 - 接待日：2022年4月19日（星期二） [1] - 接待时间：上午10:00-11:30 [1] - 接待地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号 H座3层306室 [1] 登记预约 - 登记截止日期：2022年4月15日前 [1] - 登记时间：工作日9:00-11:30、13:30-16:00 [1] - 联系人：祝自敏 [1] - 联系电话：0578-8128682 [1] - 传真：0578-8123717 [1] - 电子邮箱：xiyao654@126.com [1] 来访要求 - 个人投资者需携带身份证原件及复印件 [1] - 机构投资者需携带机构相关证明文件及复印件 [1] - 公司将对来访投资者的证明文件进行查验并存档 [1] 保密与防疫 - 投资者需签署《承诺书》 [2] - 公司参与人员：部分高级管理人员（可能调整） [2] - 来访人员需配合防疫措施，包括体温检测、健康码、行程码及24小时内阴性核酸检测证明 [2] 公告信息 - 公告发布单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 [3] - 公告发布日期：2022年3月28日 [3]

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2021-048 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及除董事王白浪先生之外的董事会全体成员保证信息披露的 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.除董事王白浪先生外，董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 429,081,284.45 | 7.51% ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2021年半年度财务报表； 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘溪、主管会计工作负责人周万标及会计机构负责人(会计主管 人员)郭晓彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险，详细内容请查阅本报 告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中的部分， 请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | ...