公司概况 - 公司成立于1998年，2004年在深交所上市，股票代码002012[29] - 开封新材料成立于2003年，2016年在新三板上市，股票代码835427[30] - 公司提供卷烟接装原纸、食品包装纸等多种产品，部分为省市级知名产品[41] 业绩数据 - 2024年纸制品年产量为60,367吨，较2023年下降2%[121] - 2024年总能耗（标煤）为19,651吨，较2023年下降37%[121] - 2024年天然气消费量为187万立方米，较2023年下降9%[121] - 2024年总用电量为6,532万千瓦时，较2023年增长15%[121] - 2024年光伏总发电量为1,132万千瓦时，较2023年增长19%[121] - 2024年购买绿电650万千瓦时，2023年为0，同比增长100%[121] - 2024年总用水量为128万吨，较2023年下降10%[127] - 2024年中水回用率为98%，较2023年提高1个百分点[127] - 2024年公司纸浆消费量达55,010吨，其中FSC认证纸浆18,745吨，占比34%；包装材料消费量降至1,557吨[134] ESG相关 - 2024年发布第五份可持续发展报告，也是首份英文版本[8] - 报告时间范围为2024年1月1日至12月31日[9] - 公司自发电绿电占生产能源结构比例超30%[18] - 公司三年内温室气体排放总量减少近70%[18] - 公司在Wind ESG评级中从BB级升至AA级，行业排名第一，得分8.3[19] - 截至2024年12月31日，公司在Wind ESG和QuantData ESG评级中维持AA级，在CCXGF、SynTao Green Finance和Flush Info ESG评级中为A级，Wind ESG评分为8.4，在A股上市公司中排名56/5377[86] - 公司总环保投资2.5892亿人民币，较上年下降42%；绿色采购投资2.5423亿人民币，较上年下降41%；研发投资2901万人民币，较上年下降35%[91] - 公司废水（工业用水）密度为21吨/吨纸，较上年下降8%；硫化物排放密度为0.2克/吨纸，较上年下降7%；氨氮化合物排放密度为6.3克/吨纸，较上年上升72%[93] - 公司总直接和间接碳排放48797吨，较上年下降27%；总水消耗128万吨，较上年下降10%；中水回用率98%，较上年上升1%[93] - 公司总能源消耗575933MkJ，较上年下降37%；天然气总消耗187万立方米，较上年下降9%；蒸汽消耗11万吨，较上年持平[93] - 公司总电力消耗65.32GWh，较上年上升15%；太阳能发电总量11.32GWh，较上年上升19%；购买绿色电力6.5GWh，较上年上升100%[93] - 公司绿色电力消耗占总电力消耗比例为27%，较上年上升10%[93] - 2024年公司生产范围内总温室气体排放量同比下降27%，较2021年下降71%，每吨纸温室气体排放量下降25%[101] - 2024年公司增加获得碳足迹认证的产品数量至六种，水松纸和防油纸每吨碳足迹分别下降8%和7%[106] - 2024年公司每吨纸废水排放密度为21吨/吨纸，同比下降8%；硫化物排放密度为0.2克/吨纸，同比下降7%；氨氮化合物排放密度为6.3克/吨纸，同比上升72%；COD为471克/吨纸，同比下降7%；危险废物密度为13克/吨纸，同比下降42%；一般废物密度为0.03吨/吨纸，同比上升55%[108] - 2024年公司完成基于统一标准且涵盖所有类型危险废物的管理系统[111] - 2024年公司产生的非危险废物总量为1875吨，全部处理；危险废物总量为0.8吨，全部处理；回收废物总量为1802吨，纸屑回收率提高至96%[112] 未来展望 - 公司气候行动短期目标是每年更新能源管理计划，核心业务部门产品综合能耗每年降0.021tce/t，高效完成技改任务以降能耗和碳排放[97] - 公司气候行动中期目标是2026年实现碳达峰，2035年碳排放强度较2021年基准降90%，完成生产和业务管理全面绿色转型[97] - 公司设定科学碳管理目标，2026年碳达峰，2035年总碳排放量较2021年基准下降90%，2040年实现碳中和[100] - 2024 - 2025年为ESG系统建设阶段，2025 - 2030年为转型阶段，2030 - 2035年为突破阶段，2035 - 2040年为重建阶段[194] 新产品和新技术研发 - 公司和开封新材料拥有近30项国家专利，2024年启动7个新研发项目，参与制定9项行业标准[142][144] - 2024年公司完成智能升级项目二期，生产线劳动力从20人减至12人，劳动力成本降低约40%[149] 市场扩张 - 自2023年起，公司参加多个国际纸展，与多国潜在客户建立联系，销售额提升数千万元[156] 用户数据 - 2024年公司产品质量稳定，售后跟进率达100%，客户满意度达99%，无质量投诉和产品召回[164] 其他新策略 - 公司识别出自然灾害、气候变化、市场变化、技术变革、品牌声誉、运营合规、政策调整等气候风险及应对措施[98] - 公司邀请部门参加气候风险评估研讨会，制定风险清单并获批后，协调部门应对风险[99] - 公司制定碳管理规定，安排5次气候变化和ESG培训，开展全面碳审计并申请认证[103][104] - 公司完成从“能耗双控”到“碳排放双控”转变，测量主要纸产品碳足迹并上报数据[105] 员工相关 - 截至2024年底，公司有263名员工，其中女性67人，男性196人[167] - 2024年公司员工人均带薪休假超7天[169] - 2024年公司无歧视、童工或强迫劳动事件[170] - 2024年工会收到14条建议并全部落实，召开4次会议，员工满意度96%，同比增长5%[177] - 2024年超200名一线员工接受职业健康检查，无职业病案例，无工伤死亡[179] - 2024年BSCI认证13个领域指标获11个“A”，员工平均职业健康培训时长14小时[180] - 2024年全体员工接受培训，平均培训时长29小时[183]

独立董事相关 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并与年报同时披露意见[1] - 独立董事能胜任职责，未担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1]

报告与接待安排 - 公司2025年3月25日在巨潮资讯网发布《2024年年度报告》[2] - 2025年4月17日上午10:00 - 11:00为投资者接待日，地点在北京朝阳区曙光西里甲5号H座[2] 参与要求 - 投资者2025年4月15日前工作日联系董秘办并提供问题提纲[2] - 个人和机构投资者分别携带相关证件及复印件，公司要求签署《承诺书》[2][3] 其他信息 - 公告发布时间为2025年3月24日[4]

2024 浙江凯恩特种材料股份有限公司 可持续发展报告 Sustainability Report 凯 恩 股 份 股票代码：002012 8 凯非新材 姐姐生作 默默无闻者 李仁富 六号机 操作工 周 娅 加工纸 平张工 邓学英 一分厂 打包工 刘 莉 加工纸 平张工 舒建珠 品管部 质检工 T BE ST 2 BE F on 13 13 曹立梅 综合仓库 仓管 钱立芳 二分厂 副厂长 吴红明 一分厂 副厂长 刘加伟 加工纸 副厂长 关于本报告 报告简介 本报告是凯恩股份正式发布的"第五份"可持续发展报告,同步发布"首份"英文版可持续发展报告。此前公司分别 于2021年3月30日、2022年3月29日、2023年3月28日、2024年3月28日连续发布四份可持续发展类报告。报告本 着客观、规范、透明和全面的原则,详细披露了公司2024年在环境、社会、公司治理等领域的实践绩效。 时间 85 F 2024年1月1日至2024年12月31日。为增强报告可比性和完整性,部分内容适当溯及以往年份。 报告 > 日 为了便于表述和阅读,本报告中"浙江凯恩特种材料股份有限公司"也以"凯恩股份""公司"或"我们"表述。本 报 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 天健所基本情况如下： 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。 3、独立性 天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能 影响独立性的情形。 三、质量管理水平 1、项目咨询 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 20 ...

股东大会信息 - 2025年4月17日14:30召开2024年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年4月14日[4] - 会议地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室[4] 会议审议内容 - 审议《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》等6项议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年4月16日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[7] - 登记地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层董秘办[7] 投票信息 - 网络投票代码为"362012"，投票简称为"凯恩投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月17日9:15 - 15:00[16] 中小投资者定义 - 指除公司董监高和5%以上股份股东外的其他股东[5][6]

第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-015 浙江凯恩特种材料股份有限公司 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日以现场表决的方 式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席 郭晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》 经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司 2024 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 2024 年度公司经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninf ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润5740783.63元，母公司净利润5520898.49元[9] - 截至2024年末，母公司累计可供分配利润461045973.70元[9] 利润分配 - 按母公司净利润提10%法定盈余公积金[9] - 以467625470股为基数，10股派0.04元，共派1870501.88元，占比32.58%[9] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超3.8亿自有资金买理财，期限不超12个月[13] 会议安排 - 2025年3月24日召开第十届董事会二次会议[2] - 决定4月17日下午14:30召开2024年度股东大会[15]

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润5,740,783.63元，母公司净利润5,520,898.49元[1] - 截至2024年末，母公司累计可供分配利润461,045,973.70元[1] 利润分配 - 拟10股派0.04元，共派1,870,501.88元，占归母净利润32.58%[2] - 近三年累计现金分红21,978,397.09元，平均净利润35,542,028.19元[5] 后续安排 - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[7]

公司股权结构变动 - 2022年10月，凯恩集团将6780万股股份过户给中泰创展，中泰创展持股14.50%成控股股东[16] - 2022年12月，中泰创展将14.50%股权协议转让给凯融特纸，2023年2月完成变更[16] - 2024年6月28日，控股股东凯融特纸被申请实质合并破产清算，可能影响公司股权结构，但不影响日常生产经营[174] - 2024年6月28日公司收到控股股东凯融特纸告知书，中植企业集团管理人申请248家企业实质合并破产清算，或影响公司股权结构 [192] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入590,513,451.92元，较2023年减少28.51%[19] - 2024年利润总额25,102,859.40元，较2023年减少58.15%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,740,783.63元，较2023年减少87.91%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额70,608,538.79元，较2023年增长452.22%[19] - 2024年末总资产1,799,459,069.98元，较2023年末减少8.20%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,526,928,753.11元，较2023年末减少0.57%[19] - 报告期内公司营业总收入5.91亿元，较上年同期下降28.51%，归属于上市公司股东的净利润为574.08万元，较上年同期下降87.91%[42] - 2024年营业收入590,513,451.92元，2023年为825,999,710.42元，同比下降28.51%[47] - 2024年销售费用11,598,052.30元，同比减少38.05%[56] - 2024年研发投入金额29,009,615.13元，同比减少34.73%[59] - 2024年研发人员数量45人，较2023年减少18.18%[59] - 2024年经营活动产生的现金流量净额70,608,538.79元，同比增加452.22%[61] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -130,275,424.36元，同比下降150.68%[62] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -127,860,935.30元，同比下降483.59%[62] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -187,348,685.58元，同比下降169.44%[62] - 投资收益6009493.55元，占利润总额比例23.94%；公允价值变动损益76162.81元，占比0.30%；资产减值-6672948.91元，占比-26.58% [65] - 货币资金期末金额667617998.39元，占总资产比例37.10%，较期初占比下降7.47%；交易性金融资产期末160001135.33元，占比8.89%，较期初占比增加6.81% [68] - 应收账款期末142445665.35元，占比7.92%，较期初占比增加0.36%；存货期末125772054.37元，占比6.99%，较期初占比下降2.78% [68] - 长期股权投资期末306118327.32元，占比17.01%，较期初占比下降5.56%；其他非流动金融资产期末227026459.18元，占比12.62%，较期初占比增加9.41% [68] - 短期借款期末12158703.70元，占比0.68%，较期初占比下降4.94%；长期借款期末8957838.75元，占比0.50%，较期初占比下降0.26% [68] - 应收款项融资期末5069980.92元，占比0.28%，较期初占比下降0.66% [68] - 报告期投资额30000000元，上年同期投资额为0，变动幅度100% [72] - 凯丰新材本期营业收入59051.35万元，较上年同期下降20.13%；净利润4015.96万元，较上年同期增长95.42% [79] - 凯丰新材对比2023年期末，本期期末净资产增长7.13%，资产负债率下降17.11% [79] - 凯恩新材本期营业收入68,051.77万元，净利润3,321.59万元，同比增长51.51%，期末净资产较2023年末增长4.59%[80] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润5,740,783.63元，母公司实现净利润5,520,898.49元[126] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 2024年各季度营业收入分别为1.40亿元、1.35亿元、1.52亿元、1.64亿元[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为605.70万元、814.16万元、410.66万元、 - 1256.44万元[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为468.13万元、438.50万元、225.69万元、383.36万元[24] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为70.99万元、5189.48万元、3842.66万元、 - 2042.27万元[24] 公司非经常性损益数据变化 - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1834.27万元，2023年为5978.54万元，2022年为3180.36万元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为123.42万元，2023年为1083.33万元，2022年为1416.06万元[24] 行业市场数据 - 2024年全国机制纸及纸板产量15846.9万吨，同比增长8.6%；规模以上造纸和纸制品业企业营业收入14566.2亿元，同比增长3.9%；利润总额519.7亿元，同比增长5.2%[29] - 全球特种纸市场规模预计到2028年增至2950万吨，年均复合增长率达2.1%[33] 公司发展战略与理念 - 公司明确制定高效循环利用、提升绿色低碳水平发展战略，正从“成本驱动”向“技术 + 环保双驱动”转型[30] - 公司作为“国家级绿色工厂”，践行精细化、绿色化、可持续化发展路线，入选《2023年上市公司ESG最佳实践案例》[31] 公司业务线构成 - 公司主要产品有烟用配套用纸、特种食品包装纸、工业配套用纸和医用包装材料等[35] 公司业务流程 - 公司采购部门负责纸浆等物资采购管理，采用灵活采购策略控制木浆采购成本[39] - 公司生产从国外进口高品质木浆，根据客户需求生产原纸或成品纸，质检合格后销售[39] - 公司销售模式主要为直销，与大客户建立稳定合作关系，维持较高利润率[39] 公司技术与研发 - 公司拥有阻燃安全型烟用接装原纸等生产技术及现代加工技术组成的核心技术体系[40] - 公司从多国引进国际先进水平的关键生产设备及在线检测设备，建立自动化流水线[40] - 公司下属企业建有独立科研和检测机构，创立省级研发中心等，获国家授权专利近30项[41] - 2024年度凯丰新材新增试验机1台，目前共拥有3条原纸生产线、2条加工纸生产线及试验机2台[42] - 报告期内公司共有7项在研项目，研发工作稳步开展[44] - 2024年公司完成无氟防油型食品级包装纸和食品级涂蜡原纸研发项目结题验收，3名博士后出站，1名博士后通过中期考核[84] 公司客户与市场拓展 - 公司与众多国内知名品牌厂家建立合作关系，在部分产品市场口碑良好[41] - 公司针对麦当劳等客户开展定制化服务，提升高端市场占有率和市场优势[41] 公司各业务线数据关键指标变化 - 纸基功能材料2024年营收557,162,734.03元，占比94.35%，2023年为759,508,521.19元，占比91.95%，同比下降26.64%[48] - 特种食品包装材料2024年营收453,458,461.06元，占比76.79%，2023年为450,220,701.90元，占比54.51%，同比增长0.72%[48] - 国内市场2024年营收563,161,688.29元，占比95.37%，2023年为803,273,390.50元，占比97.25%，同比下降29.89%；国外市场2024年营收27,351,763.63元，占比4.63%，2023年为22,726,319.92元，占比2.75%，同比增长20.35%[48] - 纸基功能材料2024年销售量62,038.05吨，2023年为81,254.46吨，同比下降23.65%；生产量61,541.52吨，2023年为80,900.12吨，同比下降23.93%；库存量3,771.66吨，2023年为4,268.19吨，同比下降11.63%[50] - 纸基功能材料营业成本451,550,518.70元，毛利率18.96%，营业收入同比下降26.64%，营业成本同比下降26.32%，毛利率同比下降0.35%[49] - 2024年纸基功能材料原材料金额339,583,194.65元，占营业成本比重70.58%，同比减少28.63%[52] 公司客户与供应商情况 - 2024年前五名客户合计销售金额147,552,728.22元，占年度销售总额比例24.98%[54] - 2024年前五名供应商合计采购金额142,135,679.45元，占年度采购总额比例43.66%[54] 公司未来规划 - 2025年公司将加强生产管理，降低材料采购成本，拓展客户资源[83] - 2025年公司将持续推进新产品研发与投入，强化客户技术服务[84] - 2025年公司将加强采购管理，控制采购成本，盘活库存物资[84] - 2025年公司将强化责任担当，打造国家级绿色工厂，引领绿色低碳转型[84] - 2025年公司将推进企业文化建设，以促进共同富裕为目标[85] 公司面临风险与应对 - 公司面临业务转型和原材料价格波动风险，将采取措施应对[86] 公司社会责任与环保成果 - 2024年温室气体排放总量较2021年下降71%[91] - 2024年危险废弃物减量42%[91] - 中水回用率达98%，原材料利用率达94%[91] - 2024年人力成本降低40%，产品良率稳定在95%以上[91] - 产品覆盖全球20余国及国内30个省份[91] - 通过消费帮扶带动5省数千农户增收，近三年社会捐助超百万元[92] 公司治理结构 - 公司董事会设董事5 - 9名，其中独立董事2 - 3名[95] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[96] 公司独立性情况 - 公司主营业务为高附加值纸基功能材料，拥有独立科研、供应、生产、销售系统及配套设施[97] - 公司对财产享有独立法人财产权，拥有独立机器设备、房屋建筑物及无形资产[97] - 公司高管人员专职在公司工作并领薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事外职务[97] - 公司所有财务人员为专职，未在控股股东单位兼职[97] - 公司建立独立劳动、人事及工资管理制度，办理独立社保登记并与员工签合同[98] - 公司拥有独立财务会计部门、核算体系和管理制度，独立建账、单独纳税[98] - 公司董事会、监事会及其他内部机构健全、运作独立，机构及生产经营场所与关联方分开[98] 公司人员任职与变动 - 2025年2月13日王跃生被选举为独立董事，龚志忠、杨帆、傅伟林、孙志超任期满离任[102] - 2025年2月13日董成龙被选举为监事[102] - 刘溪2019年起任凯恩股份董事长、总经理，2017年4月1日起任上海意鋆资产管理有限公司董事等职[103][106] - 杨照宇2019年1月入职凯恩股份，现任董事等职，2019年9月2日至2024年1月16日任厦门强云网络科技有限公司董事[103][106] - 孙志超生于1983年4月，现任凯恩股份董事[103] - 胡小龙生于1957年7月，现任凯恩股份独立董事[104] - 王跃生生于1960年7月，2025年2月28日起任辽宁成大股份有限公司独立董事等职[104][106] - 郭晓彬生于1980年10月，现任凯恩股份监事会主席等职，2024年11月19日起任浙江凯恩投资有限公司执行董事和经理[105][106] - 张颖生于1986年7月，现任凯恩股份监事等职，2023年7月27日起任浙江凯丰新材料股份有限公司监事[105][106] - 董成龙生于1994年6月，现任凯恩股份证券事务高级经理等职[105] 公司人员报酬 - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为258.6万元，