监事会会议 - 报告期内监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议通过对应报告及议案[2] 公司情况 - 决策程序合规，无违规损利行为[5] - 财务制度健全，报告反映真实情况[5] - 无关联交易，担保履行审批程序[5] - 2024年披露信息真实准确完整[5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入590,513,451.92元，同比下降28.51%[3][4][9] - 2024年归属上市公司股东净利润5,740,783.63元，同比下降87.91%[3][4] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润15,156,785.30元，同比增长321.64%[3][4] - 2024年末总资产1,799,459,069.98元，较2023年末下降8.20%[4] - 2024年末归属上市公司股东净资产1,526,928,753.11元，较2023年末下降0.57%[4] 财务指标 - 2024年经营活动现金流量净额70,608,538.79元，同比增加452.22%[4][13] - 2024年销售费用11,598,052.30元，同比下降38.05%[11] - 2024年管理费用55,027,152.46元，同比下降12.69%[11] - 2024年财务费用 -11,602,147.61元，同比下降31.90%[11] - 2024年投资活动现金流量净额 -130,275,424.36元，同比下降150.68%[13] - 2024年资产负债率为5.52%，较2023年的13.41%下降7.89%[15] - 2024年销售毛利率为18.52%，较2023年的16.93%增长1.59%[15] - 2024年每股收益为0.01，较2023年的0.10下降90.00%[15] - 2024年扣除非经常性损益后每股收益为0.03，较2023年的 - 0.01增长400.00%[16] - 2024年每股净资产为3.27，较2023年的3.28下降0.30%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为0.38%，较2023年的3.14%下降2.76%[16] 重要变化 - 报告期内公司资产负债率大幅下降[16] - 报告期内公司扣除非经常性损益扭亏为盈[16]

公司信息 - 公司为凯恩股份，证券代码002012，公告编号2025 - 023[1] 会计政策变更 - 依据财政部相关准则进行会计政策变更[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更前后执行不同准则，对财务无重大影响[2][4][6] 公告日期 - 公告日期为2025年3月24日[8]

天健所情况 - 2024年末执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年审计客户707家，收费7.20亿元；2024年同行业上市公司审计客户544家[1] 公司审计相关 - 续聘天健所为2024年审计机构，费用合计56万元[2] - 2024 - 2025年多会议沟通审计事项，2025年3月审议通过2024年相关报告[3][4][5] - 董事会审计委员会认为天健所完成2024年年报审计，行为规范报告完整[6]

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-017 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为保 障控股子公司对资金的需求，公司拟为控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司 （以下简称"凯丰新材"）提供不超过 8,000 万元的担保额度，额度有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度内的担保由董事长或董事长 指定人员根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。 二、担保额度预计情况如下表所示： | | | | | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 担保余额 | 本次新 额度（万 | 度占公 一期净 | 是否 关联 | | | | | | | 增担 ...

业绩总结 - 公司2024年计提资产减值准备773万元[2] - 计提减值使2024年度归母净利润及权益均减347万元[6] 数据详情 - 应收款项坏账准备6万元，存货跌价准备667万元[2] - 不同账龄应收款预期信用损失率不同[3] - 核销应收账款0.3万元，转销存货跌价准备399万元[4][5]

业绩数据 - 2024年公司生产成本降幅超30%，资产负债率降至7%，产品综合毛利率提升近9个百分点[19] - 2024年末公司总资产18亿元，资产负债率5.5%，货币资金6.7亿元，应付账款0.4亿元，应付票据0亿元[162] - 2024年公司营业收入7061万元，净利润59051元，经营活动产生的现金流量净额218元[74] - 2024年度利润分配预案每10股派发现金红利0.04元，现金分红金额1870502元，占净利润比率32%[143] 产品数据 - 2024年主力产品烟用接装纸原纸和高端特种食品包装纸销量和毛利率有效提升[18] - 2024年年产纸产品总量60367吨，每吨纸合计温室气体排放量0.8吨/吨纸，同比下降25%[93] - 2024年使用纸浆总量55010吨，FSC认证纸浆使用量18745吨，占比34%，全年总包装材料消耗量为1557吨[131] - 技改后纸产品产量从日产40吨提升到51吨，生产效率提高35%，次品率稳定在5%以下[132] 环保数据 - 公司生产基地污水“零排放”，自建绿电使用比例超30%，三年间温室气体排放总量降幅接近70%[19] - 2024年环保总投入25892万元，同比降低42%；绿色采购投入25423万元，同比降低41%[75] - 2024年废水（工业用水）密度21吨/吨纸消耗，同比降低8%；硫化物排放密度0.2克/吨纸消耗，同比降低7%[76] - 2024年直接、间接范围总碳排放量48797吨，同比降低27%；总用水量128万吨，同比降低10%[76] - 2024年中水回用率98%，同比提升1个百分点；清洁绿电占总用电量27%，同比增加10个百分点[76] 未来展望 - 设定2026年实现碳达峰、2035年碳排放总量较2021年下降90%、2040年实现碳中和的碳管理目标[88][92] - 核心主业能源目标争取“吨产品综合能耗每年下降0.021tce/t”[88] 新产品与新技术研发 - 2024年开发7个新研发项目，新参与9个行业标准制定[148] - 2024年智能化改造二期项目后，一条生产线人力从20人减至12人，人力成本降低约40%[153] 市场扩张 - 产品全球化布局涉及美国、日本、印度等多个国家，已形成国际营销网络[158][159] - 2023年起参加境外大型纸品展会，新增马来西亚、印尼等地区合作客户，增加数千万元外销额[160] 其他新策略 - 公司和凯丰新材成立“供应链风控委员会”，制定相关文件管理供应链[164] - 2024年通过灵活采购策略降低木浆平均成本[166] - 凯丰新材负责人牵头组织“质量管理小组”，形成以精益3T管理为核心的全过程质量管理体系[169]

报告与接待安排 - 公司2025年3月25日在巨潮资讯网发布《2024年年度报告》[2] - 2025年4月17日上午10:00 - 11:00为投资者接待日，地点在北京朝阳区曙光西里甲5号H座[2] 参与要求 - 投资者2025年4月15日前工作日联系董秘办并提供问题提纲[2] - 个人和机构投资者分别携带相关证件及复印件，公司要求签署《承诺书》[2][3] 其他信息 - 公告发布时间为2025年3月24日[4]

公司概况 - 公司成立于1998年，2004年在深交所上市，股票代码002012[29] - 开封新材料成立于2003年，2016年在新三板上市，股票代码835427[30] - 公司提供卷烟接装原纸、食品包装纸等多种产品，部分为省市级知名产品[41] 业绩数据 - 2024年纸制品年产量为60,367吨，较2023年下降2%[121] - 2024年总能耗（标煤）为19,651吨，较2023年下降37%[121] - 2024年天然气消费量为187万立方米，较2023年下降9%[121] - 2024年总用电量为6,532万千瓦时，较2023年增长15%[121] - 2024年光伏总发电量为1,132万千瓦时，较2023年增长19%[121] - 2024年购买绿电650万千瓦时，2023年为0，同比增长100%[121] - 2024年总用水量为128万吨，较2023年下降10%[127] - 2024年中水回用率为98%，较2023年提高1个百分点[127] - 2024年公司纸浆消费量达55,010吨，其中FSC认证纸浆18,745吨，占比34%；包装材料消费量降至1,557吨[134] ESG相关 - 2024年发布第五份可持续发展报告，也是首份英文版本[8] - 报告时间范围为2024年1月1日至12月31日[9] - 公司自发电绿电占生产能源结构比例超30%[18] - 公司三年内温室气体排放总量减少近70%[18] - 公司在Wind ESG评级中从BB级升至AA级，行业排名第一，得分8.3[19] - 截至2024年12月31日，公司在Wind ESG和QuantData ESG评级中维持AA级，在CCXGF、SynTao Green Finance和Flush Info ESG评级中为A级，Wind ESG评分为8.4，在A股上市公司中排名56/5377[86] - 公司总环保投资2.5892亿人民币，较上年下降42%；绿色采购投资2.5423亿人民币，较上年下降41%；研发投资2901万人民币，较上年下降35%[91] - 公司废水（工业用水）密度为21吨/吨纸，较上年下降8%；硫化物排放密度为0.2克/吨纸，较上年下降7%；氨氮化合物排放密度为6.3克/吨纸，较上年上升72%[93] - 公司总直接和间接碳排放48797吨，较上年下降27%；总水消耗128万吨，较上年下降10%；中水回用率98%，较上年上升1%[93] - 公司总能源消耗575933MkJ，较上年下降37%；天然气总消耗187万立方米，较上年下降9%；蒸汽消耗11万吨，较上年持平[93] - 公司总电力消耗65.32GWh，较上年上升15%；太阳能发电总量11.32GWh，较上年上升19%；购买绿色电力6.5GWh，较上年上升100%[93] - 公司绿色电力消耗占总电力消耗比例为27%，较上年上升10%[93] - 2024年公司生产范围内总温室气体排放量同比下降27%，较2021年下降71%，每吨纸温室气体排放量下降25%[101] - 2024年公司增加获得碳足迹认证的产品数量至六种，水松纸和防油纸每吨碳足迹分别下降8%和7%[106] - 2024年公司每吨纸废水排放密度为21吨/吨纸，同比下降8%；硫化物排放密度为0.2克/吨纸，同比下降7%；氨氮化合物排放密度为6.3克/吨纸，同比上升72%；COD为471克/吨纸，同比下降7%；危险废物密度为13克/吨纸，同比下降42%；一般废物密度为0.03吨/吨纸，同比上升55%[108] - 2024年公司完成基于统一标准且涵盖所有类型危险废物的管理系统[111] - 2024年公司产生的非危险废物总量为1875吨，全部处理；危险废物总量为0.8吨，全部处理；回收废物总量为1802吨，纸屑回收率提高至96%[112] 未来展望 - 公司气候行动短期目标是每年更新能源管理计划，核心业务部门产品综合能耗每年降0.021tce/t，高效完成技改任务以降能耗和碳排放[97] - 公司气候行动中期目标是2026年实现碳达峰，2035年碳排放强度较2021年基准降90%，完成生产和业务管理全面绿色转型[97] - 公司设定科学碳管理目标，2026年碳达峰，2035年总碳排放量较2021年基准下降90%，2040年实现碳中和[100] - 2024 - 2025年为ESG系统建设阶段，2025 - 2030年为转型阶段，2030 - 2035年为突破阶段，2035 - 2040年为重建阶段[194] 新产品和新技术研发 - 公司和开封新材料拥有近30项国家专利，2024年启动7个新研发项目，参与制定9项行业标准[142][144] - 2024年公司完成智能升级项目二期，生产线劳动力从20人减至12人，劳动力成本降低约40%[149] 市场扩张 - 自2023年起，公司参加多个国际纸展，与多国潜在客户建立联系，销售额提升数千万元[156] 用户数据 - 2024年公司产品质量稳定，售后跟进率达100%，客户满意度达99%，无质量投诉和产品召回[164] 其他新策略 - 公司识别出自然灾害、气候变化、市场变化、技术变革、品牌声誉、运营合规、政策调整等气候风险及应对措施[98] - 公司邀请部门参加气候风险评估研讨会，制定风险清单并获批后，协调部门应对风险[99] - 公司制定碳管理规定，安排5次气候变化和ESG培训，开展全面碳审计并申请认证[103][104] - 公司完成从“能耗双控”到“碳排放双控”转变，测量主要纸产品碳足迹并上报数据[105] 员工相关 - 截至2024年底，公司有263名员工，其中女性67人，男性196人[167] - 2024年公司员工人均带薪休假超7天[169] - 2024年公司无歧视、童工或强迫劳动事件[170] - 2024年工会收到14条建议并全部落实，召开4次会议，员工满意度96%，同比增长5%[177] - 2024年超200名一线员工接受职业健康检查，无职业病案例，无工伤死亡[179] - 2024年BSCI认证13个领域指标获11个“A”，员工平均职业健康培训时长14小时[180] - 2024年全体员工接受培训，平均培训时长29小时[183]

独立董事相关 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并与年报同时披露意见[1] - 独立董事能胜任职责，未担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1]