目 录 公司简介 一 发展历程 组织结构 主要子公司 ESG管理 荣誉奖项 一 公司简介 二 财务分析 转型升级 科技引领 协同融合 5 一 公司简介 - 发展历程 中国"走出去"战略的先行者、国家高新技术企业、对外承包工程行业A级企业、AAA级信用企业 1997 雏形 中农机成套工程部 从事海外工程承包 2010 资产重组 成为国机集团二级子公司 2021 二次创业 以咨询规划设计为牵引、先 进工程技术和装备为支撑、 集投资、融资、建设运营整 体解决方案为特色的全价值 链发展模式 2020 优化资源配置 提升北起院管理层级，巩固先进 工程技术装备开发与应用业务 2001 设立 中工国际组建挂牌成立 前身 中农机 主营农机产品出口 1982 2006 IPO 深交所上市 全流通首发第一单 2019 资产重组 注入咨询设计与装备制造 优质资产 一 公司简介 – 业务板块 工程投资与运营 设计咨询与工程承包 先进工程技术 装备开发与应用 一 公司简介 - 组织结构 一 公司简介 - 子公司中国中元 集科研、工程咨询、工程设计、 工程承包、项目管理、设备成 套与装备制造业务为一体 成立于1953年 1953-197 ...

公司业绩说明会概况 - 2023年5月18日以视频和网络远程方式举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，董事长王博致辞并介绍战略等情况，播放公司视频，财务总监张爱丽介绍财务指标，独立董事介绍行业概况、点评公司发展并统一回复投资者问题 [1][3] 国际工程承包业务 - 2022年国际工程承包业务新签合同额18.04亿美元，生效合同额16.51亿美元，同比增长160%，已生效可执行项目储备创近年新高 [4] - 围绕“一带一路”构建可持续市场开发模式，聚焦重点国别市场，跨区域开拓，加强专业化能力，推进海外项目执行，开展业务模式创新 [4] 监管政策影响 - 2022年证监会提出探索建立中国特色估值体系，国资委将央企2023年经营指标体系由“两利四率”优化为“一利五率” [5] - 公司2022年“两利四率”“一利五率”指标均好于上一年同期水平，将完善绩效评价体系，推动市值与内在价值匹配 [5] 公司改革工作 - 围绕“十四五”规划，推进经理层任期制契约化管理、三项制度改革等多项改革措施 [5] - 在2022年度“双百企业”改革工作成效评估中获评“标杆企业”，三项制度改革实践入选专刊 [5] - 健全法人治理结构，完善董事会建设，建立“三能”机制，推进事业部公司化管理，打造价值服务型总部，形成人才队伍 [5][6] 互动问答要点 商务合作 - 重视“中国—中亚五国”峰会，参与商务活动，与乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦在多领域达成合作意向 [7] 合规管理 - 2022年制定合规管理实施方案，搭建组织架构，制定管理办法和手册，完成“合规管理强化年”任务，形成合规管理体系 [8] 海外项目安全保障 - 形成完善项目管理和全面风险管理体系，海外项目在中国出口信用保险公司投保，建立应急预警体系，完善安保措施 [8] ESG践行 - 积极践行可持续发展理念，建立健全ESG管理体系，2022年履行社会责任获权威媒体报道和多项荣誉 [9] 运营项目 - “十四五”聚焦环境工程、清洁能源工程、索道工程开展“工程投资与运营”业务，2022年新签合同额5.46亿元，2023年4月新签1.28亿元项目协议，截止2022年末有多家运营厂，在手环保运营资产量质双升 [10] 数字化转型 - 围绕“十四五”战略促进数字化与业务结合，完成业财一体化管控平台等工作，所属公司开展多领域数字化研究及应用，助推项目执行和业务拓展 [11][12] 科技创新 - 2022年研发投入金额6.22亿元，同比增长24.71%，研发投入强度6.4%，在多领域申报科研课题，8家下属公司获国家高新技术企业认证 [13] - 2022年申请专利121项，授权专利85项，登记软件著作权12项，牵头或参与22项标准制修订，获省部级以上科技类奖项18项、质量奖项3项 [13] 子公司业务 - 中国中元是工程设计核心骨干企业，在医疗健康、能源、现代物流和新基建等领域有优势，承接多个有影响力项目 [14] - 北起院是起重运输机械行业强企，提级管理后2020 - 2022年营业收入年均复合增长率为12.5%，净利润年均复合增长率为16.7%，2022年行业影响力提升 [15] 营业收入增长原因 - 2022年实现营业收入97.17亿元，同比增长12.47%，三大业务板块稳增长，海外市场获高质量项目，把握RCEP机遇签署多个项目 [16] 提高上市公司质量举措 - 2022年编制完成提高央企控股上市公司质量工作方案和台账，3年内分类施策，聚焦4R关系管理，推动市值与内在价值匹配 [17] 现金流改善原因 - 2022年度经营活动产生的现金流净额较上年同期增加160.67%，主要因项目收款多，现金流入增加 [17] 股权激励 - 制定人力资源发展子规划，建立人才培养和激励机制，探索中长期激励机制，目前暂无股权激励计划 [18] 分红计划 - 2022年度利润分配方案为每10股派1.2元（含税），现金分红总额12,374.09万元，占当年度归母净利润的44%，截至2022年末累计现金分红约29.30亿元 [19] 行业发展 - 我国对外承包工程行业复苏和转型升级迎来机遇，原因包括“一带一路”等政策指引、经贸合作协议红利、国际基础设施需求释放、绿色数智发展赋能 [20] 海外业务评价 - 2022年公司海外业务积极践行“一带一路”，签署多个优质项目，多个项目当年签约生效，希望继续创新推动业绩发展 [21] 跨境税收政策展望 - 税务部门将完善“一带一路”税收征管合作机制，举办论坛，加大税收协定谈签力度，为跨境投资提供税法确定性和良好税收营商环境 [22] 公司治理评价 - 中工国际完善法人治理结构，构建风险合规内控管理体系，设立相关机构和委员会，践行可持续发展理念，完善ESG治理体系，希望持续健康发展回报股东 [22]

出席本次说明会的人员有：公司董事长王博先生，独立董事李旭红 女士、辛修明先生，财务总监、董事会秘书张爱丽女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－027 中工国际工程股份有限公司 关于举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 18 日（星期四）15：00-16：30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用视频 和网络远程方式举行，投资者可登陆网址 https://eseb.cn/14DSkObMbkc 或使用微信扫描下方小程序码参与本次业绩说明会。 —2— —1— 者于 2023 年 5 月 17 日（星期三）17：00 前将关注的问题通过电子邮件 的形式发送至公司邮箱 ...

公司基本信息 - 证券代码 002051，证券简称中工国际 [1] - 2023 年 4 月 28 日进行特定对象调研（电话交流会议），参与单位众多，包括国盛证券、财通证券等 [1] - 上市公司接待人员有财务总监、董事会秘书张爱丽等 [1] 业务模式与市场 - 在海外设立 70 余家分支机构，建立全球营销网络，重组后实现商务、融资与专业技术能力结合，对项目全流程精细化管理 [2] - 海外业务分布在亚洲、非洲、美洲及东欧等“一带一路”国家，涵盖工业、石化等多领域，聚焦油气、民生类项目 [3] 经营考核指标影响 - 国资委将央企 2023 年经营指标体系由“两利四率”优化为“一利五率”，公司 2022 年“一利五率”指标好于上一年同期，将完善绩效评价体系 [4] 现金流情况 - 2022 年度和 2023 年一季度经营活动产生的现金流净额较上年同期分别增加 160.67%和 122.90%，原因是项目收款多，现金流入增加 [5] 业务板块毛利水平 - 2022 年工程承包与成套设备业务毛利率为 9.55%，同比降低 2.43 个百分点；咨询设计业务毛利率为 27.95%，装备制造业务毛利率为 25.09%，同比分别上升 1.27、0.81 个百分点 [6] 业绩增长原因 - 2023 年一季度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润分别同比增加 56.27%、59.95%，原因是坚持转型等发展，在执行项目进展顺利 [7] 海外新签合同展望 - 国际形势为企业开拓国际市场带来机遇，公司将围绕“一带一路”加大市场开发力度，目前在手合同充足，在跟踪项目储备多 [8] 股权激励计划 - 根据“十四五”战略规划建立人才培养和激励机制，积极探索中长期激励机制，目前暂无股权激励计划，如有将及时披露 [9]

财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入为27.89亿元，同比增长9.08%[5] - 公司2023年第一季度净利润为1.16亿元，同比增长56.27%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.46亿元，同比增长122.90%[5] - 公司2023年第一季度财务费用同比增加62.59%，主要原因为人民币升值导致汇兑损失[8] - 公司2023年第一季度研发费用同比增加50.60%，主要是因为加大科研创新力度[8] - 公司2023年第一季度现金流量净额同比增加122.90%，主要是因为项目收款增加[9] - 公司报告期末普通股股东总数为60,800股，前十名股东持股情况中，中国机械工业集团持股最多，占比62.86%[10] - 中元国际工程设计研究院有限公司和中国机械工业集团有限公司合计持有公司63.41%股份，存在一致行动的可能[11] - 前十名股东中，杨雅婷通过信用证券账户持有7,000,055股公司股票，杜程鹏持有6,500,000股公司股票[12] 项目情况 - 乌兹别克斯坦亚青会体育场馆项目EPC总承包商务合同金额为2,084,067,912.96元人民币[13] 资产状况 - 公司期初锁汇金额为3.52亿美元及985万欧元，购入金额0，交割金额3,421万美元[13] - 流动资产中，货币资金期末余额为7,024,361,658.90元，应收账款为4,719,412,479.83元[14] - 存货为3,761,568,937.08元，其他流动资产为200,637,909.94元[15] - 非流动资产中，固定资产为1,193,705,461.83元，使用权资产为733,637,621.54元[15] 负债情况 - 公司流动负债合计为10,119,118,773.01元，非流动负债合计为949,094,423.64元[16] 股本情况 - 股本为1,237,408,937.00元，资本公积为2,363,948,831.25元[16] 经营情况 - 公司本期营业总收入为2,788,678,558.20元，营业总成本为2,640,293,180.41元[16] - 2023年第一季度，中工国际工程股份有限公司营业利润为148.79亿元，同比增长83.13%[17] - 净利润为112.49亿元，同比增长58.29%[17] - 综合收益总额为83.21亿元，同比下降12.94%[18] - 经营活动现金流入小计为269.38亿元，同比增长16.02%[18] - 经营活动现金流出小计为265.93亿元，同比增长7.62%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.72亿元，较上期下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，较上期下降[19]

公司基本信息 - 公司2022年12月31日总股本为1,237,408,937股，每10股派发现金红利1.2元（含税）[3] - 公司股票简称为002051，股票代码为中工国际[11] - 公司注册地址为北京市海淀区丹棱街3号，办公地址相同[12] - 公司网址为http://www.camce.com.cn，电子信箱为002051@camce.cn[12] - 公司董事会秘书为张爱丽，联系电话为010-82688606[12] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.cninfo.com.cn[12] - 公司统一社会信用代码为91110000710928321N[12] 公司财务表现 - 2022年公司营业收入为971.72亿元，同比增长12.47%[13] - 2022年公司净利润为33.40亿元，同比增长18.26%[13] - 2022年公司扣除非经常性损益的净利润为29.59亿元，同比增长154.20%[13] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为25.16亿元，同比增长160.67%[13] - 2022年公司基本每股收益为0.27元，同比增长17.39%[13] - 2022年公司加权平均净资产收益率为3.08%，较上年增加0.41%[13] - 2022年末公司总资产为2185.11亿元，较上年末减少0.89%[13] - 2022年末公司净资产为1095.38亿元，较上年末增加2.31%[13] 公司业务发展 - 公司构建了“设计咨询与工程承包”、“先进工程技术装备开发与应用”、“工程投资与运营”三大业务板块[20] - 公司在医疗建筑领域具有明显的竞争优势[20] - 公司主要业务范围覆盖我国所有省份及30余个国家，并主编、参编20余项我国医疗建筑设计行业标准规范[21] - 公司先后完成了数十个国家和地区近百个工程项目的物流服务，在海外工程物流领域积累了一定的行业经验[21] 公司国际业务 - 公司成功签约生效伊拉克九区原油中央处理设施项目及天然气中央处理设施项目，在油气领域实现重要突破[34] - 国际工程承包业务新签合同额18.04亿美元，同比增长160%[34] - 公司国际工程承包业务在手合同余额达93.50亿美元[34] 公司研发情况 - 公司研发费用为423,306,682.64元，同比增长44.53%[55] - 公司2022年研发人员数量为2,858人，较2021年增加22.77%[63] - 公司2022年研发投入金额为622,374,804.20元，占营业收入比例为6.40%[63] 公司风险控制 - 公司面临的可能风险包括国际化经营风险、业务模式风险、客户信用风险、汇率风险以及安全、环保、质量风险[90] - 公司将加强市场分析和所在国政策法律研究，提升风险应对能力，持续完善风险防范责任体系[91] 公司治理结构 - 公司董事会设立战略与ESG委员会等专门委员会，加强公司治理规范运作效率[94] - 公司董事会全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司业务和子公司调研，提出建言献策，推动公司经营工作持续、稳定、健康发展[122] 公司社会责任 - 公司积极响应“双碳”战略目标，贯彻落实国家低碳管理要求与战略部署，编制了“碳达峰”行动方案[153] - 公司积极参与国机集团的定点帮扶工作，向四川省广元市朝天区投入帮扶资金87.5万元[155]

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－025 2023 年第一季度，公司国际工程业务新签重要合同 2 个，新签 合同额为 6.53 亿美元。截至 2023 年 3 月末，公司国际工程业务主要 在执行项目 36 个，在手合同余额为 97.61 亿美元。 2023 年第一季度，国内工程承包业务新签合同额为 1.88 亿元， 咨询设计业务新签合同额为 6.15 亿元。具体情况如下： 中工国际工程股份有限公司 | | | 咨询设计业务 | | 国内工程承包业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 金额（亿元） | 数量 | 金额（亿元） | | 第一季度新签项目合同 | 244 | 6.15 | 42 | 1.88 | | 截至 年 月末累计已 2023 3 签约未完工项目合同 | 1,524 | 42.56 | 15 | 36.34 | | 已中标尚未签约项目合同 | 11 | 1.1 | 3 | 1.17 | 2023 年第一季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

业务模式与市场布局 - 公司在海外设立了70余家分支机构，建立了遍布全球的营销网络，积累了丰富的客户和合作伙伴资源 [2] - 公司业务模式实现了商务能力、融资能力与专业技术能力的有效结合，形成了全流程、全价值链的精细化管理 [2] - 公司业务范围广泛分布在亚洲、非洲、美洲及东欧等地区"一带一路"国家，业务领域涵盖工业、石化、水务、能源、交通及农业、矿业等工程领域 [3] 提质增效与战略管理 - 公司聚焦战略管控、价值创造、服务支撑三大功能，深度精准提质增效 [4] - 公司推进"1+3+7"战略架构，"十四五"战略中期评估荣获国机集团战略管理标杆企业称号 [4] - 公司实施成本费用精细化管理，建立健全全面预算管理体系，优化成本管理方式 [4] 一带一路与业务机会 - "一带一路"倡议提出10年来，共建"一带一路"不断走深走实，已迈入高质量发展时期 [6] - 公司将继续以"一带一路"合作国家为根基，积极把握基础设施建设、民生工程强劲需求 [6] - 公司海外业务在手合同充足，生效合同快速增长，已生效可执行项目储备创近年新高 [6] 海外事业部管理模式 - 公司大力推进事业部公司化改革，强化事业部的经营主体意识、市场竞争意识、成本管控意识和权责对等意识 [7] - 公司打破原有"划地为牢"的区域限制，引入赛马机制，激发组织活力 [7] - 公司在重点市场实施"少将排长"制，由事业部总经理、副总经理兼任重点市场驻外代表 [7] 股权激励与人才培养 - 公司制定了人力资源发展子规划，建立了合理、有效的人才培养和激励机制 [8] - 公司积极探索科技型企业股权和分红激励、跟投机制、超额利润分享等中长期激励机制 [8] - 公司持续关注上市公司股权激励相关制度和政策，目前暂无股权激励计划 [9]

国际工程承包业务 - 公司在海外设立了70余家分支机构，建立了全球营销网络，积累了丰富的客户和合作伙伴资源 [2] - 2022年海外业务新签合同额为18.04亿美元，海外业务生效合同额为16.51亿美元，同比增长160% [3] - 公司与中国中元、北起院重组后，形成了海外工程承包项目以设计咨询为龙头，全流程、全价值链的精细化管理 [2] 国内市场发展 - 2022年设计咨询业务新签合同额为23.13亿元，国内工程承包业务新签合同额为25.30亿元，同比增长70.14% [3] - 装备制造业务新签合同额累计为18亿元，同比增长11.46% [3] - 工程投资与运营业务前三季度新签合同额为5.46亿元 [3] 融合发展 - 2022年圭亚那地区医院项目（一标段至六标段）合同的签订是公司融合发展的标志性成果 [4] - 2022年签约了乌兹别克斯坦2025年亚青会体育场馆项目，是中工国际与中国中元携手开发国际市场的重要成果 [4] - 公司融合发展战略助推中工本部、中元和北起院形成1+1+1>3的良好成效 [4] 高质量发展 - 公司大力推进科技创新，建立覆盖全系统的科技创新管理体系 [4] - 持续优化资源配置，动态提升资产质量，通过"两金"压降、瘦身健体等专项行动，资产结构进一步调整和优化 [4] "一带一路"倡议 - 随着疫情形势缓解，预计后疫情时代全球基础设施建设将迎来新的发展机遇 [5] - 公司将继续以"一带一路"合作国家为根基，积极把握后疫情时代全球基础设施建设的强劲需求 [5] - 公司在手合同充足，生效合同快速增长，已生效可执行项目储备创近年新高 [5] 投建营板块 - 公司聚焦环境工程、清洁能源工程、索道工程三个领域开展"工程投资与运营"业务 [6] - 目前公司运营资产包括污水处理厂、餐厨垃圾处理厂等项目 [6] 国企改革 - 公司在2022年国资委"双百企业"改革工作成效评估中获评"优秀" [7] - 公司通过不断健全法人治理结构，持续完善董事会建设，已完成子公司董事会应建尽建、外部董事占多数等多项改革任务 [7] - 公司建立了干部"能上能下"、员工"能进能出"、收入"能增能减"的"三能"机制 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研和电话交流会议 [1] - 参与单位包括华泰证券、国泰君安证券等多家公司 [1] - 活动时间为 2023 年 2 月 9 日 14 点和 16 点 [1] - 活动地点是中工国际会议室（现场和电话相结合） [1] - 上市公司接待人员有财务总监、董事会秘书张爱丽等 [1] 国际工程承包业务情况 - 业务主要采取 EPC 模式，实现全产业链模式，已在海外完成上百个项目，涵盖多个工程领域，聚焦特定项目，具备市场开发和竞争优势 [3] “十四五”规划情况 - 编制背景是“十三五”末期主营国际工程承包业务遇困难、业绩下滑，公司以“二次创业”为起点制定规划 [4] - 与“十三五”规划相比，搭建“1 + 3 + 7”战略执行体系，明确三大发展战略，谋划三大业务板块和战略布局 [4] - 实施规划和改革后业绩向好，2021 年营业收入、归母净利润同比分别增长 8.46%、436.93%，海外业务新签合同创新高；2022 年营业收入预计同比增长 10% - 20%，归母净利润预计同比增长 13.30% - 23.92%，海外业务新签合同额 18.04 亿美元，海外业务生效合同额 16.51 亿美元、同比增长 160%，国内工程承包业务新签合同额 25.30 亿元、同比增长 70.14% [4][5] 行业预期与业务举措 - 行业现状是全球政治经济调整，市场增速放缓，中国对外承包工程行业进入转型期，预计疫情后全球经济反弹，基础设施和民生工程恢复性增长，“一带一路”为行业发展指明方向 [5] - 业务举措是以“一带一路”沿线为根基，依托合作机制，把握需求，深耕重点市场、开发新市场，依托大股东优势开发新业务，提供工业化项目整体解决方案 [5] 汇率影响与应对 - 汇率波动与公司业绩有一定相关性，公司加强汇率研究分析，树立风险中性理念，开展远期结售汇业务降低影响 [6] “投建营”业务情况 - “十四五”期间聚焦环境、清洁能源、索道工程三个领域开展业务，运营资产有污水处理厂等，跟踪多个项目 [7] - 平衡收益和风险的方式是提高专业化能力，健全全过程管控能力，选择优质运营资产获收益，有计划退出实现溢价 [7]