公司基本信息 - 证券代码 002051，证券简称中工国际 [1] - 2017 年 5 月 3 日，申万宏源等多家单位人员参与投资者关系活动，地点为中工国际会议室，接待人员为张春燕、周辉 [1] 业务模式与领域 - 公司是国际工程承包领域服务商，从事产业链整合，提供项目全周期整体解决方案，不具体施工，为总承包商，负责项目管理和监理 [2] - 主要市场为东南亚、西亚非洲、中亚东欧及拉丁美洲地区，主要业务领域包括工业、农业、水务、电力、交通、石化及矿业工程 [3] 行业相关影响 - “一带一路”国际合作高峰论坛将推动国家“一带一路”建设，给对外工程承包行业带来长期利好 [3] 财务相关情况 - 2016 年毛利率提升原因是人民币贬值和竣工收尾项目较多，年度结算毛利波动属正常 [4] - 2016 年北京沃特尔公司实现营业收入 2.3 亿元，净利润 804 万元，其部分项目获相关荣誉 [5] - 2016 年资产减值损失大幅减少是因收回委内瑞拉部分应收账款，冲回已提坏账准备 [6] - 2016 年生效合同 9.46 亿美元，同比下降 52.53%，单一年度生效合同金额对收入影响有限 [7] 战略相关情况 - “三相联动”战略指工程、投资、贸易三项业务相互支持、有机结合、联动发展，投资在产业链前端，贸易在后端 [8] - 公司选择纸浆行业作为“三相联动”战略业务领域之一，原因是纸浆为稀缺资源且公司有相关项目总承包经验 [6]

证券代码：002051 证券简称：中工国际 中工国际工程股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2017-002 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活动 类别 | □ 特定对象调研 □ 媒体采访 | □ 分析师会议 □ 业绩说明会 | | | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | | | | | | | | □ 现场参观 | | | | | 参与单位名称及 | □ x 阿布达比投资局、铭基国际投资公司 | 其他（摩根大通中国峰会投资者交流活动） | | | | 人员姓名 | | | | | | 时间 | 2017 年 6 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2016 年 12 月 6 日，地点在中工国际会议室 [1] - 参与单位包括国泰君安证券、北京核建产业基金等多家公司，上市公司接待人员为张春燕、周辉 [1] - 活动类别未勾选特定对象调研等，未发生未公开重大信息泄密情况，附件为投资者关系活动记录，记录日期为 2016 年 12 月 8 日 [1] 公司业务模式 - 公司是国际工程承包领域服务商，从事产业链整合，提供项目全周期整体解决方案，不具体参与施工，属轻资产模式 [3] - 作为总承包商，签订合同后对设计、采购等环节分包，负责工程项目管理和监理 [3] 公司市场及业务领域 - 主要市场分为东南亚、西亚非洲、中亚东欧及拉丁美洲四大区域 [4] - 主要业务领域为工业、农业、水务、电力及交通工程，积极寻求矿业、石化工程领域发展 [4] 国内 PPP 项目情况 - 公司作为联合体牵头单位中标吉首市小型农田水利、中小型水库建设 PPP 项目，建设投资估算 8.87 亿元，建设期 2 年，运营期 13 年 [5] 在手合同余额计算 - 在手合同余额包括已签约未生效合同金额和已生效未执行完合同余额两部分，半年报披露余额为 80.48 亿美元 [5] 人民币贬值影响 - 公司受益于人民币贬值，体现在存量合同收入增加、产生汇兑收益、成本更具竞争优势利于海外业务三方面 [6] 市场竞争与模式可模仿性 - 国际工程承包市场竞争激烈，但公司有自身优势市场和专业领域 [7] - 公司业务模式构建需长期项目经验积累与管理体系沉淀，不容易被模仿 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2017 年 8 月 29 日下午，地点在中工国际会议室 [1] - 参与单位有申万宏源集团、兴业证券（自营）、中信建投证券（自营）等多家公司 [1] - 上市公司接待人员为张春燕、周辉 [1] 公司业务相关 - 公司是国际工程承包领域投资发展与工程服务商，从事产业链整合，提供项目全周期整体解决方案，不参与施工，为轻资产模式，负责项目管理和监理 [3] - 主要市场为东南亚、西亚非洲、中亚东欧及拉丁美洲地区，主要业务领域有工业、农业、水务、电力及交通工程，正寻求矿业、石化工程领域发展 [4] 财务相关 - 工程承包和成套设备毛利率同比增长，原因是报告期内结算项目多，结算利润多，各年度结算毛利会因不同阶段项目毛利不同而波动 [5] 政策利好相关 - “一带一路”倡议使对外工程承包行业迎来发展机遇，政策体现在出口信用保险规模及覆盖面、信贷政策和税收政策等方面 [6] 子公司及项目相关 - 加拿大普康公司经 2016 年强化管理后步入良性循环，2017 年 3 月签署加拿大 Brucejack 金矿地下开采项目商务合同，金额 8811 万加元 [7] 激励计划相关 - 公司股票期权激励计划（草案）已提交国资委，待批准后再提交股东大会审议 [8] 战略规划相关 - 公司经 2 - 3 年行业分析，选择纸浆行业落地“三相联动”战略，因纸浆是稀缺资源且公司有相关项目经验，其他业务领域暂未落地该战略 [8]

公司基本信息 - 证券代码 002051，证券简称中工国际 [1] - 2017 年 9 月 15 日下午在中工国际会议室开展投资者关系活动，参与单位众多，上市公司接待人员为张春燕、周辉 [1] 业务模式与市场领域 - 是国际工程承包领域投资发展与工程服务商，从事产业链整合，提供项目全周期整体解决方案，不具体施工，轻资产，作为总承包商进行分包并负责管理和监理 [2] - 主要市场为东南亚、西亚非洲、中亚东欧及拉丁美洲地区，主要业务领域有工业、农业、水务、电力及交通工程，积极寻求矿业、石化工程领域发展 [3] 财务相关 - 在手合同余额包括已签约未生效合同金额和已生效未执行完合同余额 [4] - 工程承包和成套设备毛利率同比增长因上半年结算项目多、结算利润多，各年度结算毛利会因执行项目毛利不同而波动 [4] - 上半年国内外贸易收入同比增长是因利用全球营销网络，发挥市场优势，围绕主业开展农产品贸易业务 [5] - 上半年经营活动现金流净额为负，因乌兹别克 PVC 生产综合体建设项目等多个项目执行阶段支付工程款多，净流出 16.81 亿元 [8] - 对下一报告期经营业绩预计根据执行项目施工计划测算范围区间，并综合考虑汇率、市场等风险因素 [9] 风险管理 - 业务集中在境外，收入多以美元或人民币计价，密切关注汇率变动，必要时按市场汇率买卖外币控制净风险敞口 [6] 子公司情况 - 收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司是进入矿业工程领域和打造北美业务平台举措，该公司 2017 年发展步入良性循环，3 月签署加拿大 Brucejack 金矿地下开采项目商务合同，金额 8,811 万加元 [7] 行业竞争 - 国际工程承包业务竞争对手主要是不同业务领域内的专业工程公司 [9] 激励计划 - 股票期权激励计划拟授予 2,142 万份期权，约占股本总额 1.925%，等待期 24 个月，满足条件激励对象 36 个月内分三期行权，行权期主要业绩考核目标为行权上一年度较 2016 年净利润复合增长率不低于 15%，ROE 不低于 12%，且不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值，已获国资委原则同意，尚需股东大会审议 [10][11] 园区招商 - 中白工业园招商进展顺利，2017 年新增 8 个入园项目，截至 6 月 30 日有 16 家入园企业，开发建设获中白两国政府和领导人认可 [12]

公司基本情况 - 中国中元是国机集团重点设计企业，集科研、咨询等业务为一体，是国家援外工程核心骨干企业，有甲级工程设计综合资质等，连续三年入选中国建筑设计百强企业和 ENR 评选的中国建筑设计企业 60 强 [2] - 截至 2018 年 3 月末，中国中元员工总数约 2600 人，其中工程技术人员超 2400 人，其他岗位人员约 200 人 [4] 主营业务领域 - 中国中元主营业务为工程设计咨询及相关专业领域工程承包，涵盖特种设备设计咨询和工程承包、工业领域工程设计及承包、民用领域工程设计及承包 [3] 业务增长原因 - 中国中元全资子公司近三年索道板块业务增长快，原因是旅游业成国民经济新增长点和 2022 年冬奥会申办成功，旅游和滑雪产业加速发展 [5] 收购目的 - 中工国际收购中国中元旨在实现资源共享和优势互补，发挥协同效应，提高核心竞争力，弥补专业技术短板，完善工程承包产业链，拓展海外和国内市场 [6][7] 国企改革计划 - 中工国际与中国中元均被纳入 2018 - 2020 年国企改革“双百企业”名单，结合自身情况制定“双百行动”综合改革实施方案并上报，以增强国有经济活力等为目标，进行多方面改革探索 [8] 财务相关情况 - 中工国际第三季度毛利率较上年同期偏低，因该季度无项目结算，未产生结算收益，毛利率波动与项目结算周期有关 [9] - 中工国际前三季度新签订单下降，因大型工程承包项目签约时间不确定，新签合同额短期波动是行业正常现象 [10][11] - 中工国际自上市以来制定持续、稳定、科学的分红政策，每年现金分红不少于当年母公司可供分配利润的 10%，并制定《股东回报规划（2018 - 2020 年）》保证政策连续性和稳定性 [11] 项目进展与计算 - 芬兰 Boreal Bioref 生物炼化厂（纸浆厂）项目正处落实融资阶段，合同未生效 [12] - 中工国际在手合同余额包括已签约未生效合同金额和已生效未执行完合同余额 [12]

证券代码：002051 证券简称：中工国际 编号：2021-001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------|----------------| | 投资者关系活动 | □ √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | | | □ 现场参观 | | | | | | | □其他 | | | | | | 参与单位名称 | 申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股 | | | | | | | 份有限公司、招商证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、 | | | | | | | 海通证券股份有限公司、天风证券股份有限公司 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 中工国际工程股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2022-003 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------| | | | | | | | | □ √ | | | | | 投资者关系活动 类别 | 特定对象调研 媒体采访 □业绩说明会 | □ 分析师会议 | | | | | □ □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | | □ 现场参观 | | | | | 参与单位名称 | □其他 长江证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中银基 金管理有限公司、中海基金管理有限公司 | | | | | 时间 | 2022 年 6 月 2 日下午 | | | | | 地点 | 电话会议 | | | | | 上市公司接待人 员姓 ...

公司业绩说明会概况 - 2022年5月30日15:00 - 16:30在中证路演中心以视频和网络远程方式举行2021年度及2022年第一季度业绩说明会 [1] - 参与人员有董事长王博、董事兼总经理李海欣、独立董事辛修明、财务总监兼董事会秘书张爱丽等，以及参与业绩说明会的投资者 [1] 行业发展情况 - 2020年我国对外承包工程业务完成营业额同比下降9.8%，新签合同额同比下降1.8%；2021年完成营业额同比下降0.6%，新签合同额同比增长1.2% [2] - 共建“一带一路”面临机遇，RCEP生效和《中非合作2035年愿景》通过提振信心，疫情推动民生相关投资增加，新基建等为行业复苏和转型提供动力 [2] 公司海外业务 - 业务覆盖70余个国家，境外设分支机构70余家，2021年9个项目竣工，新签合同额20.38亿美元，生效合同额6.35亿美元，同比增长174.89% [2][10] - 2022年新签伊拉克两项目累计金额10.06亿美元，截至2022年3月末海外业务在手合同余额95.1亿美元 [10] - 公司将巩固国际市场优势，开发“一带一路”沿线重点国别市场，聚焦“一带一路”重点项目和“小而美”民生类项目 [2] 公司竞争优势 - 是“走出去”先行者，有丰富客户和渠道资源，市场开发专业能力强 [3] - 与上百家国内外优质企业建立良好合作关系，资源整合能力高效 [3] - 业务领域广泛，更聚焦民生类、“小而美”项目，适应市场需求变化 [3] - 资产状况优良，资产负债率低，偿债和多元化融资能力强，运作中方资金项目有优势 [3] - 在细分领域有较强技术和品牌优势，是部分领域“单项冠军” [3] 公司“两翼”发展 - 中国中元是工程设计核心骨干企业，北起院是起重运输机械行业综合技术实力强的企业 [5] - “十四五”期间以二者优势为抓手，做强做优做大国内工程承包市场，形成全价值链运作模式 [5] 政策影响与公司发展战略 - 2022年“稳增长”政策下基建投资为建筑行业带来机遇，公司将围绕“十四五”战略构建双循环格局，成为卓越工程引领者 [6][7] 工程投资与运营业务 - “十四五”聚焦重点领域和区域，强化投资运营业务，提高专业化和全过程管控能力，科学投资并适时退出 [7] 国企改革成效与举措 - 已完成子公司董事会建设、经理层任期制和契约化等改革任务，推进工程事业部改革，成效初显 [7] - 2022年继续推动事业部公司化改革，完善配套制度，做好评估工作，实行薪酬差异化分配 [8] 高质量发展成效与举措 - 2021年营业收入、归母净利润同比分别增长8.46%、436.93%，新签合同创新高，2022年伊拉克油气领域合同超10亿美元 [8] - 2021年申请专利92项（发明专利28项），授权专利92项（发明专利18项），登记软件著作权13项，参与标准制修订161项（39项获批发布），获省部级以上奖项134项 [8] - 未来完善科技创新体系，推进成果转化，加强信息化融合和装备研发 [9] 人才吸引与激励 - 制定人力资源发展战略规划，建立六大人才序列和发展通道 [9] - 完善薪酬机制，提高浮动薪酬比例，探索中长期激励方案 [9] 社会责任履行 - 将ESG管理理念融入企业发展，践行“走出去”和“一带一路”倡议，打造精品工程 [10] - 疫情期间编制医疗设施标准，完成援港项目设计，信息披露获深交所最高评级，获多项社会责任相关评价和荣誉 [10] 各业务市场情况 - 客运索道行业发展空间大，北起院客运索道业务国内市场占有率第一，技术领先，将拓展国外市场 [10] - 起重机械行业中，北起院为环保和新能源领域提供智能化起重设备，市场占有率第一 [11] - 物流仓储行业发展空间大，北起院物流仓储业务市场占有率名列前茅 [11] 投建营业务成效 - 2021年投建营业务新签项目2.31亿，签署污水处理厂项目，中标餐厨垃圾处理厂项目，西昌项目提前试运营，形成项目储备 [11] 新基建领域布局 - 承接多个信息基础设施建设项目，2021年签约之江实验室项目，将扩大市场份额和领先优势 [11] 节能减排业务 - 围绕“碳中和、碳达峰”目标，承接多个节能减排项目，降低二氧化碳排放，部分项目获相关荣誉 [12][13] 汇率影响与分红政策 - 2020年汇兑损失约3.58亿元，2021年和2022年第一季度实现收益分别为0.73亿元、0.16亿元，人民币贬值对业绩有正面影响 [13] - 实行持续稳定股利分配政策，自上市累计现金分红27.83亿元，2021年度现金分红总额1.24亿元，占归母净利润比例43.81%，占母公司净利润比例79.61% [13] 业务毛利率情况 - 2021年工程承包与成套设备业务毛利率11.98%，同比降低5.15个百分点；咨询设计业务毛利率26.68%，装备制造业务毛利率24.28%，同比分别上升3.5、1.51个百分点 [15] 行业前景与公司海外业务开拓建议 - 专家看好对外承包工程行业前景，基于国家政策支持、国际市场空间大、中国企业有比较优势 [14] - 公司应发挥设计咨询、产业合作和市场布局优势，从前端介入扩大业务，加大投建营一体化项目开发力度 [14]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2022 年 9 月 16 日下午，地点为电话会议 [1] - 参与单位有私募基金、韶夏资本、中金公司等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有代表徐倩、董事总经理李海欣等 [1] 业绩反转内生动力 - 制定“十四五”战略规划，搭建“1 + 3 + 7”整体战略执行体系 [3] - 以“以价值创造者为本”，抓住三项制度改革，聚焦“三能”机制，夯实人力资本 [3] - 调整组织结构，适配“十四五”战略规划，推行海外工程事业部公司化改革 [3] 公司竞争优势 - 是“走出去”战略先行者，境外设 70 余家分支机构，业务遍及 100 多个国家和地区，有市场开发能力 [4] - 业务为 EPC 全产业链模式，与上百家国内外企业建立合作关系，有资源整合能力 [4] - 完成上百个海外项目，业务涵盖多领域，聚焦民生类、“小而美”项目，适应市场需求变化 [5] - 资产状况优良，资产负债率低，偿债能力强，有多元化融资和资金成本优势 [5] - 在细分领域有技术和品牌优势，是部分领域“单项冠军”，有专业技术和科技研发能力 [5] 投建营业务领域 - 环境工程，以水务和固废处理为重点，围绕“双碳”目标布局 [6] - 清洁能源工程，以项目为载体、技术为支撑，探索开展投建营业务 [6] - 索道工程，以技术装备为引领，国内为主兼顾海外，探索客运索道投建营业务 [6] 海外业务情况 - 业务遍及 100 多个国家和地区 [7] - 紧跟“一带一路”倡议，开发沿线重点国别市场，滚动开发新市场 [7] - 聚焦“一带一路”重点项目和“小而美”民生类项目 [7] - 利用子公司技术优势，形成全价值链运作模式 [7] 控股股东限售股解禁情况 - 控股股东国机集团持有公司 77,785.39 万股，其中有限售条件股份 12,473.57 万股将分别于 2022 年 10 月 10 日、2022 年 11 月 30 日解除限售 [8] - 目前未接到国机集团拟减持公司股份的相关信息 [8]