关联交易额度 - 公司预计与关联方增加交易额度1500万元[2] - 户田磁业采购产品预计增加100万元[3] 业绩数据 - 截止2024年9月30日，户田磁业总资产6975.99万元，净资产5720.61万元，1 - 9月主营业务收入4519.93万元，净利润720.96万元[5] - 截止2024年9月30日，东磁有限总资产235731.70万元，净资产44538.80万元，1 - 9月主营业务收入37956.68万元，净利润 - 210.55万元[6] - 截止2024年9月30日，东横建筑总资产184566.88万元，净资产55627.48万元，1 - 9月主营业务收入99617.93万元，净利润1001.27万元[7] - 截止2024年9月30日，集团房地产总资产107904.93万元，净资产21794.86万元，1 - 9月营业收入4383.53万元，净利润11.83万元[7] 关联交易情况 - 2024年1 - 9月户田磁业采购产品实际发生额占同类业务比例0.05%，与预计金额差异-21.72%[3] - 关联交易协议有效期为2024年1月1日—2024年12月31日[9] - 公司采购、销售价格遵循市场原则[9] 新增关联交易评估 - 新增日常关联交易预计额度事项系日常经营所需[12] - 新增日常关联交易价格按市场原则协商确定，定价公允合理[12] - 新增日常关联交易不会对公司独立性造成不利影响，不损害股东利益[12] - 新增日常关联交易预计额度事项决策流程符合规定[12] - 独立董事同意将议案提交董事会审议，关联董事需回避表决[12]

子公司控制与管理 - 公司直接或间接持有子公司超50%股权或权益视为控制[2] 会议与决议管理 - 子公司会议通知和议题须提前5日报董事会秘书[8] - 子公司决议2个工作日内向董事会秘书室报备[8] 人员管理 - 子公司董监高连续两年考核不符要求公司有权解任[14] 重大事项管理 - 子公司重大事项及时报总经理或董事长批准后实施[17] - 重大事项审批需论证评估、报公司审核、提交审议[24] - 获批重大事项子公司定期汇报进展[25] 计划与预算管理 - 子公司每年编年度经营计划与财务预算报公司批准[17] - 总经理或联络人年度或半年度后编总结和计划报告[17] - 子公司每月编月度预算和经营分析报告汇报[17] 财务管理 - 公司对子公司财务垂直管理，会计人员委派[20] - 子公司按规定时间报年报、半年报、季报、月报[21] - 子公司贷款考虑偿债能力并履行审批程序[21] - 子公司申请公司担保需履行决策程序[21] 信息报告管理 - 子公司信息报告人及时报告重大事项并报备文件[24] 审计监督管理 - 公司定期或不定期对子公司经营审计监督[27] - 子公司配合检查或审计并执行决定[28] 人员汇报与考核 - 母公司提名人员定期汇报子公司情况并接受考核[28]

第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议于 二〇二四年十月十九日以书面或电子邮件形式通知全体董事，会议于二〇二四年十 月二十四日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人， 实际出席董事 7 人。 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-061 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 横店集团东磁股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年 第三季度报告》； 《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-063）详见公司指定信息披露 网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 10 月 25 日的《证券时报》上。 （二）会议以 ...

市场扩张和并购 - 2024年8月23日公司审议通过收购股权暨关联交易议案[2] - 公司以自有资金收购户田磁业50%股权、三禾水电100%股权[2] - 三禾水电和户田磁业完成股权变更备案核准并取得营业执照[3] - 户田磁业成为公司合营公司[3] - 三禾水电成为公司全资子公司并纳入合并报表范围[3]

会议时间 - 股东大会通知2024年9月30日公告[4] - 现场会议2024年10月15日14:00召开[5] - 网络投票2024年10月15日进行[6] 股权信息 - 截至2024年10月9日，总股本1,626,712,074股[7] - 有表决权股份总数1,601,663,344股[7] 参会情况 - 出席股东及代表866人，代表股份982,088,226股，占比61.3168%[8] - 现场8人，代表股份849,883,747股，占比53.0626%[8] - 网络858人，代表股份132,204,479股，占比8.2542%[9] 会议表决 - 现场记名与网络投票结合，当场公布结果[10] - 员工持股计划参与投票，无应回避未回避情形[10] - 全部议题中小投资者单独计票，议题获通过[10]

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-059 横店集团东磁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 4、投票方式：本次横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长任海亮 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 10 月 15 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日。其中，通过深交所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； ...

报告公司投资评级 公司给予"买入"评级。[4] 报告的核心观点 磁材+新能源双轮驱动，经营业绩稳步增长 1. 公司是全球最大铁氧体磁性材料生产企业,出货量位列行业首位。公司基于铁氧体磁材,横向布局多材料体系,纵向延伸发展器件。[1] 2. 公司目前具备17GW电池和12GW组件产能,位居Infolink 2023年全球组件出货排名前十,Wood Mackenzie 2023年光伏组件制造商第九位。[1] 3. 公司目前具备7GWh锂电池产能,主要生产小动力电池,聚焦电动两轮车、电动工具等领域,出货位居国内小动力圆柱电池前三。[1] 4. 2019-2023年公司营收/利润复合增速31.66%/27.32%,经营业绩稳步增长。[1] 光伏:差异化优势穿越产业周期,印尼投产剑指美国电池缺口 1. 光伏行业稳步向上,装机潜力充足。24年1-7月国内新增装机增速/电池组件出口增速分别27.14%/25.54%,增长动力强劲,中长期看,1.5℃温控目标下全球光伏装机增长潜力犹在。[29] 2. 公司深耕海外市场+差异化产品战略,2023年公司光伏产品毛利率达21.21%,盈利优势明显,24H1行业进入洗牌阶段,公司光伏产品仍保持合理盈利,毛利率优于绝大部分同行,盈利韧性凸显。[32][35] 3. 美国商务部重启东南亚四国双反调查,预计24Q4初裁落地后东南亚四国出口美国组件成本优势将有所削弱,叠加美国本土组件产能快速起量,而电池产能建设较慢,电池环节或成为美国光伏市场瓶颈。公司印尼3GW TOPCon电池产能于2024年7月底投产,预计24/25年分别出货1/3GW,有望贡献显著利润增量。[38][39][46][47][49][52] 磁材:新能源驱动磁材需求增长,横纵拓展巩固龙头地位 1. 今年以来,受消费品以旧换新政策刺激,家电、汽车等传统磁材需求稳中向上,同时随着光伏装机持续装机增长以及新能源汽车渗透率提升,光伏逆变器用磁材及汽车微特电机用磁材需求保持增长。[55][56][57][58] 2. 公司立足铁氧体永磁和铁氧体软磁横向扩充材料体系,金属磁粉心、纳米晶、复合永磁材料市场开拓成效明显,24H1公司磁材出货11.67万吨,同比增长26.77%。[61] 3. 公司纵向延伸布局磁性器件,已形成振动器件、硬质合金、电感和射频器等产品布局。[63][64] 锂电:小圆柱锂电池黑马,差异化竞争小动力市场 1. 公司锂电池产品主要包括18650和21700型号的三元圆柱电芯,下游电动工具、电动两轮车、便携式储能和智能家居设备等核心应用场景需求向好。[65][66][67][68][69] 2. 2023年公司锂电池出货3.40亿支,同比增长75.36%,根据EVTank数据,公司圆柱电池出货排名全球第五,小动力电池国内出货前三。[69][70]

回购股份数据 - 截至2024年9月30日累计回购19380878股，占总股本1.19%[2] - 最高成交价14.46元/股，最低11.11元/股[2] - 已使用资金259978670.72元（不含交易费用）[2] 回购情况合规 - 回购时间、数量、方式符合报告书[3] - 价格未超上限，资金来源及金额合规[3] - 未在特定期间回购，交易方式合规[4]

员工持股计划 - 员工持股计划520,000股权益份额调至预留份额，调整后预留份额从947,852股增至1,467,852股[3] 担保额度调整 - 向资产负债率70%以下担保对象增担保额度13亿元（或等值外币）[4] - 向资产负债率70%以上担保对象增担保额度31亿元（或等值外币）[4] - 担保期限自2024年第二次临时股东大会通过至2024年年度股东大会召开[4] - 增加担保额度议案待2024年第二次临时股东大会审议[4]

会议相关 - 第九届董事会第十四次会议于2024年9月29日召开，7位董事全出席[2] - 2024年第二次临时股东大会于10月15日14:00在浙江东阳召开[4] 决策事项 - 调整第三期员工持股计划预留份额，从947,852股增至1,467,852股[3] - 增加2024年度为下属公司担保额度，70%以下增13亿，以上增31亿[3][4]