股东会安排 - 公司于2025年1月7日发布2025年第一次临时股东会通知[2] - 股东会于2025年1月22日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 现场出席股东或代理人2名，持股1,194,342,472股，占比45.9515%[5] - 网络投票股东341名，持股44,004,304股，占比1.6930%[5] - 合计出席343名，持股1,238,346,776股，占比47.6445%[5] 表决结果 - 《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意率超97%[12][14] 合规情况 - 股东会召集、召开、表决等程序合法有效[16][18]

激励计划公示 - 2024年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单于2024年12月28日至2025年1月6日内部公示[2] - 公示期内无异议[2] 激励对象规定 - 拟首次授予激励对象不包括独立董事等[3] - 激励对象需满足最近12个月未被认定为不适当人选等条件[4] 公告发布 - 公司监事会于2025年1月9日发布相关公告[5]

会议情况 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年1月6日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年1月2日送达[1] - 会议由董事长主持，11位董事实际参与表决[1] 决议事项 - 会议审议通过召开2025年第一次临时股东会议案[2] - 公司拟于2025年1月22日现场与网络结合召开该股东会[2]

激励计划进展 - 2024年12月23日会议审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 2024年12月24日在巨潮资讯网披露相关公告[1] - 2025年1月2日收到浙江省国资委原则同意批复[1] - 激励计划尚需股东会审议通过方可实施[2]

拟中标项目情况 - 公司下属交工宏途为甬金高速改扩建工程双江湖路段土建工程第SJHTJ标段第一中标候选人[1] - 拟中标价为16.38亿元人民币[1] - 项目工期为972日历天[1] - 公示时间为2024年12月28日至2024年12月31日[1] 项目影响与风险 - 拟中标项目符合公司主营业务战略布局[2] - 拟中标项目若顺利实施将对公司业绩产生积极影响[2] - 项目尚处公示期，能否中标并签合同存在不确定性[3] 信息披露 - 公司将根据项目进展及时履行信息披露义务[3]

项目中标情况 - 公司为104国道杭州标段第一中标候选人[1] - 拟中标价15.43119729亿元[1] - 项目工期1096日历天，公示3天[1] 项目影响 - 符合公司战略布局，巩固长三角竞争力[2] - 若实施将积极影响业绩，但有不确定性[2][3]

一、公司及行业情况 1. **公司基本情况**：浙江交客是浙江省技术设施建设的龙头企业，大股东为市城交投集团。公司业务稳定增长，施工业务占比约80%，其他产业发展较快，但占比不高。[doc id='1'] 2. **业务发展格局**：公司形成五大业务板块：基建交通、城市建设、综合养护、交通制造、交通关联产业。[doc id='1'] 3. **行业压力**：基建行业整体压力较大，现金流量管控和市场竞争激烈。[doc id='2'] 4. **大股东优势**：公司80%业务基于浙江市场，背靠大股东优势，承接了重点项目。[doc id='2'] 5. **新签合同**：前三季度新签合同约800亿，与年初相比有一定差距，主要受大股东项目影响。[doc id='3'] 6. **大股东支持**：大股东浙江交投为公司提供项目、资源、内部协同、新型项目承接等方面的支持。[doc id='4'] 7. **股权激励**：公司首次发布股权激励计划，设定了规模、现金融增长率、ROE、资产负债率等指标。[doc id='7'] 8. **新签订单展望**：预计全年新签合同约800亿，较去年有所下降。[doc id='10'] 9. **基建投资节奏**：感受到政策传导和落实的滞后性，但大股东项目有望明年推出，对明年订单有乐观预期。[doc id='12'] 10. **毛利率提升**：通过综合利用建筑工业化基地和养护基地、优化分包价格、优化融资成本等措施提升毛利率。[doc id='17'] 11. **现金流管理**：通过应收账款管理、项目资金汇集等措施，确保现金流平衡。[doc id='21'] 12. **片区综合开发**：参与杭州市区片区综合开发，关注城市更新和城中村改造业务机会。[doc id='23'] 13. **PPP项目**：PPP项目合同金额324亿，累计确认收入218亿，剩余工作量产值87亿。[doc id='28'] 14. **并购重组**：考虑并购重组，拓展新业务领域，包括合同能源管理、新基建、新材料等。[doc id='31'] 15. **市值管理**：通过提升公司内涵质量、完善指标、支持股权激励、推动大股东增持等措施提升市值。[doc id='35'] 16. **未来展望**：保证新型合同，提升项目毛利率，追求有现金流的利润，拓展新产业，打造地下生产企业，考虑未来五年发展问题。[doc id='39] 二、其他重要内容 1. **大股东浙江交投投资金额**：2023年288亿，占公司新签合同的30%，预计全年180亿左右。[doc id='5'] 2. **大股东业务结构**：大股东业务包括基建、设计、贸易、矿产资源、基建安装设备等。[doc id='6'] 3. **股权激励指标设定**：基于行业发展趋势、公司战略规划和发展目标设定。[doc id='8'] 4. **项目成本控制**：通过优化分包价格、减少分包支出等措施控制项目成本。[doc id='18'] 5. **融资成本优化**：通过置换高利率贷款、采取综合方式降低融资成本。[doc id='19'] 6. **现金流压力**：行业现金流压力较大，政府项目欠款付款周期延长，中小企业支付压力大。[doc id='21'] 7. **政策影响**：政策对浙江省影响不大，城投债和地方政府债务风险较低。[doc id='33'] 8. **考核指标**：大股东对公司的考核指标包括经济指标、重点工作任务、风控指标、党建工作指标等。[doc id='35] 9. **分红政策**：注重信心分红，确保持续稳定分红。[doc id='36'] 10. **未来五年发展**：考虑未来五年发展问题，包括发展结构、区域、质量、股东回报等。[doc id='38]

控股股东及投资情况 - 浙江省交通投资集团为省级交通基础设施投融资平台，承担浙江省高速公路、铁路等交通基础设施投融资、建设、运营及管理职能 [2] - "十四五"期间，浙江省交通投资集团计划投资建设超5000亿元，其中高速公路投资2000亿元，铁路及轨道交通3000亿元 [2] - 2024年1-6月，浙江省交通投资集团完成交通基础设施投资344.94亿元 [2] 股权激励计划 - 2024年12月24日，公司披露《2024年限制性股票激励计划（草案）》，拟首次授予激励对象不超过720人，授予7,797.00万股限制性股票，约占公司股本总额259,913.79万股的3% [2] - 首次授予7,407.00万股，预留授予390.00万股，首次授予价格为每股2.48元 [2] - 计划设置扣非归母净利润增长率、净资产收益率、资产负债率等业绩指标，并对个人设置严密的绩效考核体系 [2] 订单及经营情况 - 2024年前三季度，公司新承接订单635个，承接订单金额553.81亿元，同比有所下降 [2] - 截止三季度末，公司在建项目合同总额为2,383.40亿元，累计已确认收入952.81亿元，剩余未完工金额1,430.59亿元 [2] - 2024年前三季度公司实现营业收入306.53亿元，同比增长3.16%，归母净利润为8.39亿元，同比增长10.63% [7] 现金流及应收账款 - 2024年前三季度经营性现金流量净额为30.88亿元，主要因项目施工高峰期资金需求较大及部分项目业主单位工程款支付不及预期 [7] - 截至2024年三季度末，公司应收账款金额为70.97亿元，同比小幅上升 [7] - 中央出台政策支持地方化解债务风险，预计将提升地方政府财政支付能力，对公司应收账款回收和项目建设有积极作用 [7] 片区开发及投资并购 - 2024年6月公司成功中标融沪科创产业园合作开发项目，总投资约68亿元，合作期暂定10年，建设期暂定5年 [5] - 未来公司拟通过并购、收购与主业相关的上下游产业，重点围绕"补资质短板、补区域短板、补产业短板"的需求 [5] 市值管理 - 公司将依法合规运用市值管理相关工具，扎实落实市值管理指引的各项精神要求，推动公司投资价值反映公司质量 [5]

业绩相关 - 公司近期收到江山市土地储备中心补偿款8430.89万元[1] 事件进展 - 2022年12月29日披露签订《〈江山基地关停及收储补偿协议〉之补充协议》公告[1] - 2023年12月15日披露《关于江山基地关停及收储补偿进展公告》[1]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[3] - 董监高所持股份不超1000股可一次全转让[3] - 上市未满一年公司董监高新增股份100%自动锁定[4] - 公司上市交易之日起一年内董监高股份不得转让[4] - 董监高离职后半年内股份不得转让[4] - 公司因涉嫌违法犯罪被立案调查等未满六个月董监高股份不得转让[4] - 董监高因涉及违法未足额缴纳罚没款（特殊情况除外）股份不得转让[4] 信息申报 - 新任董监在股东会（或职代会）通过任职后2个交易日内申报个人信息[3] - 新任高管在董事会通过任职后2个交易日内申报个人信息[3] - 现任董监高个人信息变化后2个交易日内申报[3] - 现任董监高离任后2个交易日内申报[3] 股份计算 - 董监高以上年末所持股份总数为基数计算可转让股份数量[3] - 董监高所持股份年内新增无限售条件股份当年可转让25%[3][4] - 董监高所持股份年内新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[3] 股票买卖限制 - 公司年报、半年报公告前十五日内董监高不得买卖股票[5] - 公司季报、业绩预告、快报公告前五日内董监高不得买卖股票[5] - 董监高买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，收益归公司[5] - 董监高不得从事以本公司股票为标的的融资融券交易[6] 增持减持规定 - 董监高未披露增持计划，首次披露增持且拟继续增持需披露后续计划[6] - 增持计划公告应含已持股数量、占比等内容[6] - 增持计划实施期限自公告披露起不超六个月[7] - 增持计划实施期限过半需披露进展公告[7] - 董监高减持应提前十五个交易日报告并披露计划[8] - 减持计划实施完毕或未实施完，应在二个交易日内向深交所报告并公告[8] 其他规定 - 董监高持有的证券包括其配偶等及利用他人账户持有的[5] - 董事会秘书负责管理相关人员身份及股份数据信息，每季度检查买卖披露情况[6] - 董监高股份变动应在二个交易日内向公司报告并公告[8] - 违反制度买卖公司股份，收益归公司，公司依规处分责任人[8] - 制度与生效后法规等规定不一致时按相关规定执行[9] - 制度由公司董事会负责解释和修订[9]