公司新签订单情况 - 2023年公司全年新承接项目775个，中标合同额总计952.12亿元，同比增长77.60%[1] - 2024年一季度公司新承接项目202个，中标合同额总计204.28亿元，同比实现小幅增长[1] - 截至2024年一季度末，公司在建项目的合同总额为2,112.93亿元，其中累计已确认收入总金额为786.27亿元，剩余未完工总金额为1,326.66亿元[1] 公司业务毛利率情况 - 2023年度公司主营业务的平均毛利率为7.97%，同比下降0.12%[2] - 建筑施工行业毛利率为7.83%，同比下降0.41%[2] - 公路养护行业毛利率为9.40%，同比上升3.32%[2] 公司城市建设业务发展情况 - 公司积极把握城市综合体建设、片区开发、城市更新建设机遇，加强核心城市布局[3] - 2023年成功中标台州仙居、衢州开化城市有机更新等片区开发项目[3] - 2024年6月公司成功中标融沪科创产业园合作开发项目，项目总投资约68亿元，合作期暂定为10年，其中建设期暂定为5年[3] 公司养护业务发展情况 - 公司养护板块通过区域化经营深入地方市场，截至2023年末累计承养7,100多公里公路主线[3] - 公司将围绕综合交通养护服务需求，发挥与施工主业板块和关联产业板块的协同效应，延伸投建养一体化业务[3] - 公司将加快养护基地布点布局，巩固浙江省内高速公路养护业务，拓展省外养护、国外养护等业务[3] 公司未来业务发展规划 - 公司将持续巩固公路施工主业基本盘，持续加强港航、轨道、水利等业务的开拓[4] - 公司将积极开拓关联产业，推进产业融合发展，增强综合竞争力[4] - 公司将持续加大科研经费投入，聚焦施工、养护等"卡脖子"工程精准发力、攻关破题[4] - 公司将持续深化科技创新、数字变革成效，推进基础设施数字化，加快数字平台集成应用[4] 公司利润分配情况 - 2023年度公司分配预案为每10股派发现金股利1.25元（含税），合计派发现金3.25亿元，占2023年度合并会计报表归母净利润的24.11%，占母公司净利润的74.40%[4] - 公司拟提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配事宜[4] 国资对公司的考核情况 - 公司作为国有控股上市公司，控股股东对公司的考核既关注营业收入、利润、新签订单等主要业绩指标，也关注公司战略布局、科技创新、安全生产等重点工作情况[5] - 控股股东还设置资产负债率等约束性指标[5] 公司市值管理规划 - 公司将持续强化市值管理和实践，建立多层次良性互动机制，引导公司价值合理回归[5] - 公司将以投资者需求为导向，提升公司信息披露的针对性、有效性、一致性，优化披露内容，提高公司透明度[5] - 公司将进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，推动ESG专业治理能力、风险管理能力不断提高[5] 公司投资并购规划 - 公司暂未涉足低空经济基础设施相关项目[5] - 公司拟通过并购、收购与主业相关的上下游产业等方式，重点围绕"补资质短板、补区域短板、补产业短板"的需求[5] - 公司将聚焦行业内关键环节，在新基建、新技术等领域创造入局机会，提升公司核心竞争力[5] 公司融资计划 - 公司经营性现金流情况良好，资产负债率在合理水平，银行授信额度充足[5] - 公司将根据战略规划、市场环境及实际需求变化实施合理的投融资计划，从而优化资本结构，提高公司可持续发展能力[5]

行业背景与政策支持 - 根据国家“十四五”规划，到2025年，我国综合交通运输基本实现一体化融合发展，到2035年，“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”基本形成 [3] - 2023年浙江省推进重大项目1,000个左右，计划完成投资1万亿元以上，带动固定资产投资增长6%以上 [3] - “十四五”期间，浙江省计划完成公路养护规模12,000公里，养护投资约328亿元 [3] 公司业务板块与发展 - 公司形成“一主四副”发展格局，包括交通基建、城市建设、综合养护、交通制造和关联产业 [3] - 交通基建板块拥有3个公路工程施工总承包特级资质，承接了多条高速公路和桥梁工程项目 [3] - 城市建设板块积极拓展地下空间、教育医疗、园林景观等公共设施建设业务 [3] - 2023年新承接项目775个，中标合同额总计952.12亿元，同比增长77.60% [4] 财务与业务表现 - 2023年度主营业务平均毛利率为7.97%，同比下降0.12% [4] - 公路养护行业毛利率为9.40%，同比上升3.32% [4] - 截至2023年末，累计承接养护7,100多公里公路主线，占据浙江省内运营高速公路约80%的市场份额 [4] 未来规划与战略 - 公司计划加快建筑工业化基地布局，打造国内综合交通建筑工业化一流品牌 [5] - 未来将聚焦海外成熟市场，挖掘风险可控项目，谨慎开拓新国别市场 [5] - 公司将持续巩固公路施工主业，加强港航、轨道、水利等业务的开拓，推进产业融合发展 [5] 利润分配与市值管理 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金股利1.25元（含税），合计派发现金3.25亿元 [5] - 公司将持续强化市值管理，提升信息披露的针对性、有效性，优化披露内容 [6] - 未来将通过并购、收购与主业相关的上下游产业，健全产业链，发展新的利润增长点 [6]

行业发展机遇 - 根据国家"十四五"现代综合交通体系发展规划,到2025年我国综合交通运输基本实现一体化融合发展,到2035年"全国123出行交通圈"和"全球123快货物流圈"基本形成,我国将基本建成交通强国[1] - 2023年浙江省推进重大项目1,000个左右,计划完成投资1万亿元以上,带动固定资产投资增长6%以上[1] 公司新签订单情况 - 2023年公司全年新承接项目775个,新中标合同额总计952.12亿元,同比增长77.60%,订单增速较快[2][3] - 2024年一季度,公司新承接项目202个,中标合同额总计204.28亿元,同比实现小幅增长[3] - 截至2024年一季度末,公司在建项目的合同总额为2,112.93亿元,累计已确认收入786.27亿元,剩余未完工总金额为1,326.66亿元,订单存量较为充足[3] 业务毛利率情况 - 2023年度,公司主营业务的平均毛利率为7.97%,同比下降0.12%,其中建筑施工行业毛利率为7.83%,同比下降0.41%[3] - 公路养护行业毛利率为9.40%,同比上升3.32%,主要系养护业务本年护栏工程占比上升,护栏工程毛利率较高[3] 公司未来投资并购规划 - 公司拟围绕基建主业,通过并购、收购与主业相关的上下游产业等方式,重点围绕"补资质短板、补区域短板、补产业短板"的需求,健全产业链,发展新的利润增长点[3] - 结合公司经营计划,寻求薄弱业务地区合作与业绩突破,聚焦行业内关键环节,在新基建、新技术等领域创造入局机会,提升公司核心竞争力[3] 公司养护业务发展 - 公司养护板块通过区域化经营深入地方市场,截至2023年末累计承养7100多公里公路主线,承接浙江省内运营高速公路约80%的市场份额[3] - 未来将围绕综合交通养护服务需求,发挥与施工主业板块和关联产业板块的协同效应,延伸投建养一体化业务,拓展省外养护、国外养护,发展普通国省道、城市道路、农村公路养护等业务[3] 建筑工业化基地建设 - 截至2023年末,公司累计落地建筑工业化基地25个,初步形成"省内全覆盖、省外有重点、海外有突破"的发展格局[3] - 未来将加快建筑工业化基地布局,瞄准绿色建筑、智慧建筑,打造国内综合交通建筑工业化一流品牌[4] 公司未来业务发展规划 - "十四五"期间,公司业务多元化成效明显,未来将持续巩固公路施工主业基本盘,持续加强港航、轨道、水利等业务的开拓,实现"大交通"发展[4] - 积极开拓关联产业,推进产业融合发展,增强综合竞争力;加强科技创新协同联动,聚焦施工、养护等"卡脖子"工程精准发力,强化自身科研平台建设及加快科技成果转化速度[4] - 持续深化科技创新、数字变革,推进基础设施数字化,加快数字平台集成应用,进一步集聚企业内驱力,推动企业治理能力、项目管控能力再上新台阶[4] 利润分配情况 - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.25元(含税),合计派发现金3.25亿元,占2023年度合并会计报表归母净利润的24.11%,占母公司净利润的74.40%[4] - 为更好地回报投资者,公司拟提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配事宜[4]

公司业务与项目 - 公司积极推进经营模式创新，成功进入轨道交通建设市场，在杭州地区已经参与的项目包括杭富城际铁路附属配套工程、杭州地铁 7 号线土建工程等 [2] - 下属公司浙江交工承接轨道项目包括湖州至杭州西至杭黄高铁连接线工程（不含先期开工段）站前工程 HHLJXZQ-4 标、宁波至金华铁路 JYZQSG-2 标段、杭州经绍兴至台州铁路站前工程 HSTZQ-1 标段，以及杭州至海宁城际铁路工程先行段土建工程（5 标）、杭州至海宁城际铁路土建工程施工总价承包第 6-8 合同以及近期中标的如通苏湖城际铁路相关标段项目 [3] - 2023 年公司海外在建项目 22 个，海外项目正常推进中 [3] 财务与投资 - 公司将根据再融资等相关政策规定，合理确定实施计划 [2] - 公司第八届董事会第二十五次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向原股东配售股份方案的议案》等相关议案，同意公司向原股东配售股份等事项 [3] - 公司经营活动现金流正常 [3] 市场与前景 - "十四五"期间浙江省预计将完成 2 万亿综合交通投资，基本建成省域、市域、城区 3 个"1 小时左右交通圈" [3] - 2024 年浙江省全年计划完成综合交通投资 3500 亿元、力争 3600 亿元，其中公路水路投资超 2400 亿元，建成高速公路 110 公里、普通国省道 280 公里，新增沿海万吨级以上泊位 5 个、内河千吨级航道 23 公里 [4] 风险管理与安全 - 公司将强化安全质量整治，落实落细安全生产"三管三必须"，抓实片区巡查、危大工程管控、重大事故隐患排查工作 [5] - 未来公司将审慎开展海外业务，挖掘成熟国别市场的风险可控项目，加强境外项目风险防范 [3]

财务数据 - 公司23年实现营收460.5亿，同比-1.16%[1] - 公司23年归母、扣非净利润分别为13.5、12.9亿，同比-13.3%、+0.25%[1] - 公司24Q1实现收入77.3亿，同比+8.4%[1] - 公司23年新签订单额952.12亿元，同比增长77.60%[1] - 公司23年毛利率为8.04%，同比-0.08%[1] - 公司23年期间费用率为3.92%，同比-0.01%[1] - 公司23年CFO净额为5.7亿，同比少流入4.8亿[1] - 公司24-26年归母净利润预测分别为15.6、18.2、21.1亿[1] 财务展望 - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达9686.60百万元，较2022年增长了13.2%[3] - 预计2026年营业收入将达70821.02百万元，较2022年增长了52.1%[3] - 营业利润率预计2026年将达16.68%，较2023年增长了3.63个百分点[3] - ROE预计2026年将达11.16%，较2023年增长了1.67个百分点[3] 投资提示 - 天风证券提醒投资者，报告中的意见和预测仅代表当时观点，不构成未来表现的保证[7] - 报告中的投资评级分为买入、增持、持有和卖出，根据预期股价相对收益和行业指数涨幅来确定[10] - 投资者应注意天风证券可能持有报告中提及公司的证券并提供金融服务，存在潜在利益冲突[9]

公司业务及发展战略 - 公司主要从事交通基础设施的投资、设计、施工、养护及工程项目咨询与管理业务[3] - 公司将加强对宏观经济政策和相关行业发展趋势研究，紧跟国家战略部署，重点加强、加快发展好交通基建上下游关联产业[3] - 公司持续推进“进城下乡”战略，推动养护业务与路面业务集约发展[40] - 公司主营业务包括交通基建、城市建设、综合养护、交通制造和关联产业[40] - 公司业务涉及五大板块：交通基建、城市建设、综合养护、交通制造和关联产业[40] 财务表现 - 公司营业收入2023年为46,469,582,526.83元，较上年下降1.16%[18] - 公司2023年净利润为1,578,212,886.53元，较上年增长13.28%[19] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为1,280,526,861.94元[20] - 公司2023年基本每股收益为0.94元，较上年下降44.09%[20] - 公司2023年末总资产为58,379,003,957.25元，较上年末增长17.62%[21] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为13,199,721,339.67元，较上年末增长7.39%[21] 项目进展与技术创新 - 公司完成了针对深水海域复杂水流条件下施工平台的监测与评估项目，已完成85%[62] - 公司拟发展基于电磁弹索力传感器的预应力筋应力监测技术，项目已完成50%[64] - 公司研究成果可为大跨预应力桥梁的设计、施工及运维提供更加符合实际工程的计算方法、监测手段及评估体系[64] 资质与资金情况 - 公司银行贷款融资余额为1,237,556.71万元，融资成本区间为2.75%-4.70%[44] - 公司在2023年度持续提升科技水平和创新能力，获得多项科技荣誉[32] - 公司及各下属公司资质门类齐全、序列丰富，是浙江省内建筑资质涵盖范围最广的企业之一[34] 公司治理及人事变动 - 公司董事会、监事会职责明确，科学决策，维护公司整体利益和股东权益[138] - 公司董事会成员包括张浈明、周纪昌、徐荣桥、金迎春、赵敏[148] - 公司监事会成员包括李文明、周中军、孙华明、颜勇锋[148] - 公司高级管理人员成员包括杨剑、武可爽、赵军伟[149] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为1,093.57万元[152]

浙江交通科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------| | 适用 □不适用 \n项目 | 本报告期金额 | 说明 | 单位：元 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） | -474,316.96 | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） | 13,502,634. ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 2024 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动类 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 长江证券 张弛、袁志芃 长江养老 王昱文 华富基金 吴卓凡 参与单位名称及人 平安养老 金立、陈晓光、吴绪越 员 国盛证券 张天祎 国投证券 陈依凡 溪望投资 朱炫锋 广发证券 张笑丽 时间 2024年1 月19日下午14:00-15:30 杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼8层会议 地点 室 形式 线上+现场调研 财务负责人兼董事会秘书 赵军伟 上市公司接待人员 市场经营部经理 邵德良 董事会办公室（战略发展部）林楠芳 1、公司所处行业外部宏观环境 根据国家“十四五”现代综合交通体系发展规划，到 2025 年，我国综合交通运输基本实现一体化融合发展， 到2035年，“全国123出行交通圈”和“全球123快货物 ...

浙江交通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 浙江交通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度报告是否经过审计 1 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 （一） 主要会计数据和财务指标 会计政策变更、同一控制下企业合并 1、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表 列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对 应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号一一所得税》 的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 适用 □不适用 ...

公司业务概况 - 公司主要从事交通基础设施的投资、设计、施工、养护及工程项目咨询与管理业务[3] - 公司施工项目可能受到工程设计变更、工程款项不能及时到位、交通供电供水限制等因素影响[4] - 公司主要从事基础设施工程建设主业，包括道路、桥梁、隧道、轨道交通等领域[20] - 公司经营模式包括工程总承包、专业承包、PPP、片区开发、建养一体化等[21] 财务表现 - 浙江交通科技股份有限公司2023年半年度报告显示，营业收入为204.68亿，同比下降10.69%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为7.03亿，同比下降31.63%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-312.43亿，同比增长4.57%[13] - 公司总资产为589.66亿，同比增长3.01%[13] - 公司净资产为132.18亿，同比增长0.87%[13] 公司发展战略 - 公司基建工程业务积极抢抓战略机遇，推行区域化、属地化经营战略，市场外向度及开拓能力不断提升[25] - 公司构建市场和业态相对多元的高质量发展格局，推动市场、产品、产业链三大转型，提升工程总承包、专业化施工等能力[25] 资产负债情况 - 公司货币资金占总资产比例为13.49%，较上年末下降5.73%[37] - 应收账款占总资产比例为11.15%，较上年末增加1.29%[38] - 公司长期借款占总负债比例为10.55%，较上年增加2.35%[38] 资金运用情况 - 公司募集资金总体使用情况显示，截至2023年6月30日，募集资金账户余额为人民币25,755.76万元，公司已使用募集资金43,457.66万元，累计已使用募集资金204,686.46万元[46][47] - 公司使用募集资金和自有资金进行现金管理，购买现金管理产品[58] - 公司尚未使用的募集资金55,755.76万元中，30,000.00万元用于购买结构性存款产品[59] 股权结构 - 公司报告期末持有无限售条件普通股股份最多的股东是浙江省交通投资集团有限公司，持股数量为11,007,093,366股[105] - 公司报告期末持有无限售条件普通股股份第二多的股东是长城人寿保险股份有限公司，持股数量为1,734,195,000股[105] - 公司报告期末持有无限售条件普通股股份第三多的股东是浙江海港资产管理有限公司，持股数量为936,331,106股[105]