公司融资动态 - 浙江交通科技股份有限公司子公司浙江交工获准注册发行10亿元永续中票，用于优化资本结构和满足资金需求 [1] - 浙江交工2024年度第二期永续中票注册额度有效期2年，由中信银行和华泰证券联席主承销 [2] - 公司董事会及股东会已全权授权办理永续中票发行事宜，相关公告发布于《证券时报》等媒体及巨潮资讯网 [1] 债券发行详情 - 浙江交工2025年度第一期中期票据分为两个品种： - **品种一（25浙江交工MTN001A）**：5+N年期，代码102582381，起息日2025年6月13日，计划发行总额未披露但实际发行83亿元，合规申购金额62亿元，利率区间2 10%-3 00% [2] - **品种二（25浙江交工MTN001B）**：3+N年期，代码102582382，合规申购金额180亿元，有效申购55亿元，利率区间2 00%-2 80% [3] - 两品种均由华泰证券担任簿记管理人和主承销商，中信银行为联席主承销商 [2][3] 市场认购情况 - 品种一吸引7家有效申购方，合规申购总额83亿元，有效申购62亿元 [2] - 品种二吸引13家合规申购方，总金额180亿元，有效申购55亿元 [3] - 两品种最低申购利率分别为2 10%（品种一）和2 00%（品种二），反映市场对短期品种偏好更强 [2][3] 信息披露渠道 - 中期票据发行文件可通过交易商协会官网(https://www nafmii org cn/)查询 [3] - 公司公告同步披露于《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1]

融资计划 - 公司同意子公司浙江交工注册发行2024年度第二期永续中票，金额不超10亿元[1] - 交易商协会接受浙江交工10亿元中期票据注册，额度2年有效[2] 债券发行 - 25浙江交工MTN001A计划和实际发行总额均为50000万元，利率2.47%[4] - 25浙江交工MTN001A合规申购家数10家，金额83000万元[4] - 25浙江交工MTN001B计划和实际发行总额均为50000万元，利率2.14%[5] - 25浙江交工MTN001B合规申购家数13家，金额180000万元[5]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券2500万张，每张面值100元，发行总额25亿元，扣除承销保荐费用405.66万元后募集资金24.96亿元，再扣除其他发行相关费用151.89万元后实际募集资金净额24.94亿元 [1] - 募集资金已于2020年4月28日汇入监管账户，并经天健会计师事务所验证出具验资报告 [1] 募集资金专户设立 - 2025年4月24日董事会批准使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [2] - 设立专项账户集中管理募集资金，开户银行为杭州银行保俶支行，账户名称为浙江交科供应链管理有限公司，账号3301041060004733832 [2] - 公司与保荐机构东兴证券、浙商证券及杭州银行签订三方监管协议规范资金使用 [2] 三方监管协议主要内容 - 专户仅用于通过浙江交科供应链管理有限公司补充流动资金，不得挪用 [4] - 保荐机构每半年现场检查资金使用情况，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [4][6] - 单次或12个月内累计支取超5000万元或达募集净额20%时需通知保荐机构 [6] - 银行未履行对账单或通知义务达三次时，公司或保荐机构可单方面解除协议 [7] 协议执行机制 - 资金使用需提交审批材料，银行进行表面一致性审核后付款 [6] - 监管账户禁止开通手机银行和通存通兑，网银转账需落地审核 [6] - 争议解决方式为提交杭州仲裁委员会仲裁 [7]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券2500万张，总额25亿元，净额249442.45万元[1] 资金使用 - 公司同意用不超3亿闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[2] 资金监管 - 丙方每半年对募集资金存放和使用情况现场检查[5] - 支取超5000万或净额20%需通知丙方[6] - 未按协议使用资金乙方应通报丙方[6] 协议相关 - 协议生效至专户资金支出完毕销户或督导责任终止失效[8] - 争议协商不成提交杭州市仲裁委员会仲裁[8]

会议信息 - 公司第九届董事会第十四次会议于2025年06月06日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年06月03日以邮件或书面送达[1] - 会议由董事长于群力主持，11位董事参与表决[1] 议案审议 - 会议全票通过《关于设立募集资金专户的议案》[2] - 《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》于2025年06月07日披露[2]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案为以2025年3月31日公司总股本为基础，向全体股东每10股派发现金红利1.25元人民币[1] - 不送红股，也不实施资本公积金转增股本[1] - 现金分红总额固定不变，若总股本发生变化将相应调整分配比例[1] 股东权益分配细节 - 香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.125000元（扣税后）[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收[1] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为2025年6月5日[2] - 分派对象为截至2025年6月4日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东[2] 权益分派实施 - 现金红利将于2025年6月5日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[2] - 公司自行承担代派现金红利不足的法律责任与后果[2] 后续调整 - 权益分派实施后，公司将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》对限制性股票回购价格进行相应调整[2]

权益分派 - 2024年度以2025年3月31日总股本2,670,551,430股为基数，每10股派现金1.25元，合计派333,818,928.75元[1] - 扣税后，深股通等投资者每10股派1.125元[3] - 不同持股时间补缴税款标准不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为2025年6月5日[4] - 委托代派的A股股东现金红利2025年6月5日划入资金账户[6] 其他 - 权益分派实施后将对限制性股票回购价格相应调整[8] - 咨询电话0571 - 8756 9087，传真电话0571 - 8756 9352[9][10] - 备查文件包括2024年度股东会决议等[10]

浙江省及控股股东交通基建投资规划 - 2025 年浙江省计划完成综合交通投资 3500 亿元、力争 3600 亿元，建成高速公路 160 公里，普通国省道 280 公里，新增沿海万吨级以上泊位 5 个、内河千吨级航道 50 公里，确保开工 30 个重大项目、力争开工 40 个，新改建农村公路 1000 公里、实施养护工程 5000 公里，实施农村公路抗灾能力提升 150 公里，乡镇通三级及以上公路比例达 92%，建制村通双车道公路比例达 86% [1][2] - 2024 年浙江交通集团完成交通投资 747 亿元，约占全省的 18%；累计投资建成省内高速公路 3581 公里，参与建成铁路 3410 公里，分别占全省的 64.2%、79%；2025 年计划完成交通投资 739 亿元以上，项目总数达 31 个，项目总投资达 5765 亿元，高速公路新建和改扩建里程 1075 公里，铁路建设里程 759 公里 [2] 公司经营情况 - 2024 年公司实现营业收入 477.72 亿元，同比上升 3.75%；归属于上市公司股东的净利润为 13.10 亿元，同比下降 2.78%；扣除非经常性损益后的归属上市公司股东的净利润 10.23 亿元，较上年同期下降 20.81%；经营活动产生的现金流量净额为 10.99 亿元，同比增长 92.29% [2] - 2024 年度公司主营业务毛利率为 7.83%，建筑施工行业毛利率为 7.75%，公路养护行业毛利率为 8.48%，较上年同期下降 0.92% [2] - 2024 年 1 - 12 月新承接订单 1021 个，承接订单金额 710.88 亿元；截止 2024 年末，在建项目合同总额为 2285.32 亿元，累计已确认收入总金额为 922.69 亿元，剩余未完工总金额为 1362.63 亿元；2025 年一季度新承接订单 334 个，承接订单金额为 185.75 亿元 [2][3] 公司业务板块情况 - 养护业务：2024 年度实现营业收入 47.97 亿元，同比增长 16.44%，覆盖浙江省内 11 个地市、37 个县市区，累计承养 8000 多公里公路主线，承接省内运营高速公路约 80%的市场份额 [3] - 投资类项目：在建投资类项目有股权合作、PPP、购买基金、片区开发等模式，如杭金衢高速至杭绍台高速联络线等 PPP 项目 [3] 公司发展规划 - 投资并购：下属公司浙江交工以 35928.04 万元受让并增资易通特基，交易完成后持有 51%股份；未来围绕基建主业，通过并购等方式补短板，提升核心竞争力 [3][4] - 利润分配：2024 年度向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），合计派发现金 3.34 亿元，占 2024 年度合并会计报表归母净利润的 25.48%，占母公司净利润的 69.47%；未来结合多因素优化分红规划 [4] - 未来规划：谋划“十五五”发展规划，围绕“五大业务板块”调整优化业务组合与结构，促进高质量发展 [4]

会议召开和出席情况 - 网络投票时间为2025年05月19日 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 通过互联网投票时间为当日全天 [1] - 现场会议股东及股东授权代表共3人出席 另有公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师列席 [1] - 网络投票股东274人 代表股份26,191,033股 占有表决权股份总数0.9807% [2] - 中小投资者现场投票2人 代表股份93,638,406股 占比3.5063% 网络投票274人 代表股份26,191,033股 占比0.9807% [2] 议案表决结果 - 《2024年年度报告全文及摘要》通过率99.6046% 同意1,216,997,003股 反对4,575,237股 中小投资者同意率95.9686% [2] - 《2024年度董事会工作报告》通过率99.5199% 同意1,215,961,523股 反对5,441,017股 弃权0.0348% [3] - 《2024年度财务决算报告》通过率99.5682% 同意1,216,551,823股 反对4,784,017股 弃权0.0403% 中小投资者同意率95.5971% [3] - 《2024年度利润分配预案》通过率99.4956% 同意1,215,664,483股 反对5,884,097股 弃权0.0229% 中小投资者同意率94.8566% [4] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》通过率93.3510% 同意114,138,597股 反对5,450,017股 弃权0.2010% 中小投资者同意率95.2509% [4] - 《续签金融服务协议暨关联交易的议案》通过率91.8503% 同意109,829,170股 反对9,929,444股 弃权0.0591% 中小投资者同意率91.6546% [5] - 《变更注册资本及修订公司章程的议案》通过率99.5349% 同意1,216,144,663股 反对5,442,517股 弃权0.0197% 该议案为特别决议事项 获有效表决权股份总数2/3以上通过 [5] - 《2024年度监事会工作报告》通过率99.5304% 同意1,216,089,523股 反对5,310,017股 弃权0.0351% [6] 法律意见与文件备案 - 浙江六和律师事务所律师出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [6] - 本次股东大会所有决议合法有效 相关文件已按规定备查 [6]

股东会召集与召开程序 - 公司第九届董事会第十三次会议决议召集2024年度股东会 并于2025年4月28日通过《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布会议通知 提前20日告知全体股东会议时间、地点及审议事项等细节 [2] - 股东会采用现场与网络投票结合方式 现场会议于2025年5月19日14:30在杭州市临安区公司会议室召开 由董事长于群力主持 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 时间为当日9:15至15:00 [3] - 会议召集程序、召开时间及审议事项均符合《公司法》《公司章程》及股东会议事规则要求 [3] 出席会议人员构成 - 现场出席会议股东或代理人共3名 代表有表决权股份1,195,636,772股 占公司总表决权股份的44.7712% [3] - 网络投票股东274名 代表有表决权股份1,216,997,003股（根据表决结果反推） [4][5] - 合计277名股东参与表决 代表股份总数约1,221,572,240股（根据同意票与占比推算） [5] - 公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议 出席人员资格符合法律法规及公司章程规定 [4] 议案表决结果 - 议案一获同意票1,216,997,003股 占比99.6046% 反对票4,575,237股（0.3744%） 弃权票255,565股（0.0209%） 中小投资者同意率95.9686% [5][6] - 议案二同意票1,215,961,523股（99.5199%） 反对票5,441,017股（0.4453%） 弃权票4,250股（0.0348%） [6] - 议案三同意票1,216,551,823股（99.5682%） 反对票4,784,017股（0.3915%） 弃权票4,925股（0.0403%） 中小投资者同意率95.5971% [6][7] - 议案四同意票1,215,664,483股（99.4956%） 反对票5,884,097股（0.4815%） 弃权票2,800股（0.0229%） 中小投资者同意率94.8566% [7] - 关联交易议案（需关联方回避表决）同意票109,829,170股（91.6546%） 反对票9,929,444股（8.2863%） 弃权票70,825股（0.0591%） [9] - 特别决议议案获有效表决权股份总数三分之二以上通过 同意票1,216,144,663股（99.5349%） [9] 法律意见结论 - 律师认为股东会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《证券法》《公司法》及《公司章程》规定 会议决议合法有效 [10]