苏州固锝电子股份有限公司 独立董事关于公司参与设立投资基金暨关联交易事项的独立意见： 公司本次参与设立投资基金暨关联交易的事项，符合公司的发展战略。本次关联 交易事项关联董事回避了表决，表决程序及相关内容符合相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定。上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在 损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此， 我们同意上述事项。 独立董事：张杰、朱良保、叶玲 二○二三年八月十九日 独立董事关于第七届董事会第十五次临时会议 相关事项的独立意见 我们作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《苏州固锝电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，现就公司第七届董事会第十五次临 时会议审议的相关事项, 在认真审阅相关材料的基础上，秉承独立、客观、公正的原 则及立场发表独立意见如下: ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 苏州固锝电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-7-24 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 电话会议 德邦基金 汪宇 参与单位名称及 人员姓名 国海电新 邱迪、彭若恒、严语韬 南方基金 都逸敏 康曼德资本 李伟清 时间 2023 年 7月24日 PM16:00--17:00 地点 苏州晶银新材料科技有限公司 会议室 苏州固锝董事会秘书 杨朔 上市公司接待人 员姓名 本次会议的主要内容是苏州固锝电子股份有限公司 投资者关系活动 （以下简称"苏州固锝"、"公司"）和全资子公司苏州 主要内容介绍 晶银新材料科技有限公司（以下简称"苏州晶银"、"晶 银"）经营情况的调研，具体内容如下： 1、请介绍公司今年上半年HJT银浆的出货情况。 2023年上半年，苏州晶银HJT浆料同比去年大幅上升， 特别是5月、6月出货量大幅增加。在HJT浆料中，银包铜浆 料的出货量也大幅上升。 2、银包铜浆料与普通纯银浆料在制作上是否有差异？ 银包铜浆料和纯银浆料都属于HJT低温银浆，两者使用的 原 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年7月6日14:00 - 15:00，地点在苏州晶银新材会议室 [1] - 参与单位及人员包括华西证券罗静茹、国海证券彭若恒、长城基金覃晓露，上市公司接待人员为苏州固锝董事会秘书杨朔 [1] 分组2：银浆业务情况 出货情况 - 今年上半年TOPCON和HJT银浆出货量均上升，6月TOPCON浆料突破1吨，低温浆料突破10吨，其中20%为银包铜浆料 [1] 银包铜产品进展 - 银包铜在下游进展优于预期，下游客户开始尝试使用其进行量产，批量供货产品含银量约50% [2] 用量情况 - PERC正面每GW用量6 - 7吨，背面用量约为正面的1/3；TOPCON正面和背面总计每GW用量约12 - 13吨；HJT正面和背面总计每GW用量约15 - 16吨，银包铜浆料用量和纯银基本相同 [2] 生产设备 - 银包铜浆料是纯银浆料替代产品，两者使用基本相同的设备生产 [2] 激光转印匹配 - 针对激光转印技术，浆料需进行与之匹配的调整 [2] 分组3：传感器产品情况 - 苏州固锝主要做传感器封测，参股公司苏州明皜做传感器设计，苏州明皜产品以加速度计传感器为主，应用于消费电子及物联网领域 [2]

产品出货情况 - TOPCON银浆上半年出货有突破，正背面银浆均向排名Top10内下游客户出货，有新客户测试验证 [2] - HJT银浆保持较高市场占有率 [2] - 2023年银包铜产品逐步放量，二季度出货量可能超1吨，国内外同步增长 [3] 产品应用情况 - 银包铜浆料主要用于HJT电池正背面细栅，正面用量略高，主栅主要用纯银浆料，随光伏电池技术迭代主栅概念将弱化 [3] 市场占有率情况 - 苏州晶银在HJT银浆国内外市场占有率高，是国内唯一正式做到银包铜浆料大批量生产的厂商 [3] - 光伏银浆头部集中态势明显，行业前五厂商占市场80%以上份额，苏州晶银在Perc、Topcon、HJT产品上批量交货，HJT浆料市占率明显高于其他厂商 [4] 产能情况 - 晶银现有银浆总产能1000吨，计划海外设厂，预计今年四季度投产 [3] 产品银含量情况 - 苏州晶银生产的银包铜产品含银量在40%-60%，依客户要求提供不同银含量产品 [4] - 多数银包铜粉的银含量在20%-30% [4]

苏州固锝电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-031 苏州固锝电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 苏州固锝电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 731,452,072.25 | 797,731,628.57 | -8.31% | | 归属于上市公司股东 ...

证券代码： 002079 证券简称：苏州固锝 苏州固锝电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04-19 | 明、IT、工业家电以及大型设备的电源装置等许多领域。谢谢您！ | | --- | | 2、 公司目前战略定位半导体（一体）和光伏产业（一翼）。 | | 建议紧密围绕国家整体战略，适时适机的开辟公司第二增长曲线， | | 打造"一体两翼"发展战略，主力腾飞。请问您认为目前哪些行 | | 业比较好？ | | 答：谢谢您的建议！公司目前聚焦在半导体封测和光伏新材 | | 料两大赛道，这两大赛道都是非常好行业。 | | 3、股东花名册需要在什么条件下，才可以公布出来。 | | 答：按监管要求，公司会在每季度的报告中披露前十大股东 | | 的信息，谢谢您的关注！ | | 4、 尊敬的吴总你好，按照公司股价走势，加上半导体行业 | | 板块走出了周期复苏预期的走势，只要将一些利好消息包装一下 | | 发布很容易突破历史新高，让广大股东受益，一旦现在这种趋势 | | 破坏了，需要半年以上的时间去修复，对股东利益都是很不利的， | | 是否加强行业周期共振和戴维斯双击的认识。 | | 答：谢谢您的建议， ...

公司业绩与财务表现 - 2022年公司业绩再创历史新高[2] - 2022年营业收入为32.68亿元，同比增长32.01%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为3.71亿元，同比增长70.34%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.23亿元，同比增长33.85%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元，同比增长28.05%[11] - 2022年基本每股收益为0.4601元/股，同比增长67.31%[11] - 2022年末总资产为34.18亿元，同比增长12.60%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为27.31亿元，同比增长14.17%[12] - 2022年非流动资产处置损益为-146.48万元[15] - 2022年计入当期损益的政府补助为859.43万元[15] - 2022年持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益及投资收益为1.63亿元[15] - 2022年公司利润分配预案为以807,886,616为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.29元（含税）[4] - 2022年公司营业收入为3268199300.82元，同比增长32.01%[34] - 2022年新能源材料销售收入为1992063972.07元，同比增长70.25%[34] - 2022年半导体销售收入为1266304795.25元，同比下降2.67%[34] - 2022年在中国大陆的销售收入为2403671752.54元，同比增长38.92%[34] - 2022年在中国大陆以外的国家或地区的销售收入为864527548.28元，同比增长15.97%[34] - 2022年新能源材料的原材料成本为1686736816.07元，同比增长70.65%[36] - 2022年半导体库存量为558860.42千只，同比增长74.22%[35] - 2022年新能源材料库存量为10967.17千克，同比增长26.49%[35] - 2022年公司研发投入达11730.55万元，同比增长13.42%[28] - 2022年公司半导体业务实现营业收入126630.5万元，同比下降2.67%[31] - 2022年公司实现光伏电池银浆销售收入199206.4万元，同比增长70.25%[32] - 2022年公司研发人员数量从2021年的455人增加到2022年的458人，增长0.66%[48] - 研发人员数量占比从2021年的26.12%下降到2022年的23.56%，减少2.56%[48] - 研发投入金额从2021年的103,424,551.56元增加到2022年的117,300,547.39元，增长13.42%[49] - 研发投入占营业收入比例从2021年的4.18%下降到2022年的3.59%，减少0.59%[49] - 经营活动现金流入小计从2021年的1,996,042,569.10元增加到2022年的2,898,059,004.43元，增长45.19%[49] - 经营活动现金流出小计从2021年的1,877,738,199.08元增加到2022年的2,746,572,973.55元，增长46.27%[49] - 投资活动产生的现金流量净额从2021年的-114,899,139.75元增加到2022年的-381,866,150.85元，增长232.52%[49] - 筹资活动现金流入小计从2021年的432,680,227.37元减少到2022年的230,745,880.00元，减少46.67%[49] - 筹资活动现金流出小计从2021年的157,369,864.49元增加到2022年的365,913,701.75元，增长132.52%[49] - 现金及现金等价物净增加额从2021年的277,906,883.95元减少到2022年的-359,911,167.04元，减少229.51%[49] - 合同负债减少0.51%，主要是期末未履行的合同减少所致[52] - 长期借款增加0.75%，主要是银行贷款增加所致[52] - 租赁负债增加0.14%，主要是子公司租赁厂房所致[52] - 境外资产占比较高，未提供具体数据[52] - 报告期投资额为697,211,111.69元，较上年同期增加109.82%[53] - 报告期内未进行重大的股权投资[53] - 报告期内未进行重大的非股权投资[53] - 2022年度公司共召开了2次股东大会[100] - 2022年度公司共召开了9次董事会[101] - 2022年度公司共召开了7次监事会[101] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会[101] - 审计委员会由3名成员组成，叶玲女士担任主任委员[101] - 薪酬与考核委员会由3名成员组成，张杰先生担任主任委员[101] - 提名委员会由3名成员组成，朱良保先生担任主任委员[101] - 战略委员会由5名成员组成，张杰先生担任主任委员[101] - 公司严格按照相关法律法规和现代企业制度要求，完善公司治理结构[100] - 公司指定证券部为信息披露专门机构，由董事会秘书负责信息披露工作[102] - 公司信息披露质量得到提高，确保了信息披露的公平、真实、准确、及时、完整[103] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[105] - 公司拥有生产经营所需的完整的资产，生产经营所需技术为公司合法独立拥有，没有产权争议[105] - 公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力[105] - 公司的劳动及工资管理独立于控股股东及主要股东[105] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系并具有独立的财务会计制度，开立了独立银行账户并依法独立纳税[105] - 公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在控股股东越过公司股东大会、董事会、监事会而作出人事任免决定的情况[107] - 公司员工独立于股东单位及其关联方，并执行独立的劳动、人事及工资管理制度[107] - 公司对所有资产拥有完全的控制和支配权[107] - 公司独立对外签订合同[107] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：管亚梅女士因担任公司独立董事满6年，于2022年04月19日届满离任[111] - 叶玲女士于2022年04月19日被选举为公司第七届董事会独立董事[111] - 吴炆皜先生现任公司董事长，兼任苏州明皜传感科技股份有限公司董事长等多项职务[112] - 吴念博先生现任公司董事、终身名誉董事长，兼任苏州通博电子器材有限公司等多项职务[112] - 滕有西先生现任公司董事、总经理，兼任苏州固锝新能源科技有限公司董事长等多项职务[112] - 王懿先生现任公司董事，兼任无锡麦姆斯咨询有限公司董事长兼总经理[112] - 公司独立董事叶玲女士兼任南京金埔园林股份有限公司、苏州朗威电子机械股份有限公司等公司独立董事[113] - 公司监事会主席陈愍章女士曾任润福贸易有限公司执行董事[113] - 公司副总经理古媚君女士曾获国家级电视节目奖项[114] - 公司副总经理兼财务总监谢倩倩女士曾任晶圆汽整事业部部长、投资管理部总监等职[114] - 公司董事会秘书杨朔女士曾任多家公司法务专员及证券事务代表[114] - 吴念博先生在苏州通博电子器材有限公司担任董事长[115] - 滕有西先生在苏州通博电子器材有限公司担任董事[115] - 蒋晓航先生在苏州通博电子器材有限公司担任监事[115] - 陈愍章女士在润福贸易有限公司担任董事[115] - 吴念博先生在多家公司担任董事、监事及董事长等职务[116] - 公司2022年董事、监事和高级管理人员报酬总额为604.28万元[118] - 董事长吴炆皜税前报酬为114.9万元，董事吴念博税前报酬为86.1万元[118] - 董事、总经理滕有西税前报酬为144万元，独立董事叶玲税前报酬为4.5万元[118] - 独立董事张杰税前报酬为6万元，独立董事朱良保税前报酬为6万元[118] - 监事会主席陈愍章税前报酬为0元，监事蒋晓航税前报酬为0元[119] - 职工代表监事陆飞敏税前报酬为61.8万元，副总经理古媚君税前报酬为55.3万元[119] - 副总经理、财务总监谢倩倩税前报酬为69.5万元，董事会秘书杨朔税前报酬为52.3万元[119] - 2022年共召开12次董事会会议，包括7次正式会议和5次临时会议[119] - 董事吴念博、吴炆皜、滕有西、王懿、叶玲、张杰、朱良保均出席了所有董事会会议[120] - 独立董事管亚梅出席了3次董事会会议，未出席股东大会[120] - 公司2022年年度报告全文[122] - 2022年第一季度关联方资金往来内审报告[122] - 2022年第二季度关联方资金往来内审报告[122] - 2022年第三季度关联交易内审报告[122] - 2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案[123] - 2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案[123] - 报告期末在职员工的数量合计为1,944人[124] - 报告期末主要子公司在职员工的数量为675人[124] - 报告期末在职员工的专业构成中，生产人员为989人[124] - 报告期末在职员工的教育程度中，本科及以上学历为296人[125] - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.44元，共分配现金股利35,547,011.10元[128] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.29元，共计23,428,711.86元[129] - 公司2022年股票期权激励计划获得批准，涉及激励对象名单公示及核查[130] - 公司员工持股计划参与对象包括董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，共138人，持有股票总数4,830,000股，占上市公司股本总额的0.60%[132] - 公司2022年度摊销股份支付费用4,647,500.00元[134] - 公司内部控制能够涵盖经营管理的主要方面，不存在重大遗漏[135] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[136] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[136] - 财务报告重大缺陷数量为0个[139] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[139] - 财务报告重要缺陷数量为0个[139] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[139] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[140] - 公司建设项目严格按照环境保护管理条例开展“三同时”工作，已核发国家排污许可证[141] - 公司环保信用评价结果为蓝色等级[141] - 公司完成新一轮清洁生产活动并通过验收，采用先进工艺技术与设备，从源头削减污染，提高资源利用效率[142] - 苏州固锝电子股份有限公司废水处理后化学需氧量排放浓度为22mg/L，排放总量为4.724t/a[143] - 苏州固锝电子股份有限公司废水处理后悬浮物排放浓度为54mg/L，排放总量为12.14t/a[143] - 苏州固锝电子股份有限公司废水处理后氨氮排放浓度为8.05mg/L，排放总量为1.786t/a[143] - 苏州固锝电子股份有限公司废水处理后总磷排放浓度为1.04mg/L，排放总量为0.241t/a[143] - 苏州固锝电子股份有限公司废气处理后非甲烷总烃排放浓度为15.9mg/m³，排放总量为4.47t/a[144] - 苏州固锝电子股份有限公司废气处理后挥发性有机物排放浓度为4.38mg/m³，排放总量为0.552t/a[144] - 苏州固锝电子股份有限公司废气处理后氟化物排放浓度为ND，排放总量为0.383t/a[144] - 苏州固锝电子股份有限公司废气处理后氮氧化物排放浓度为15mg/m³，排放总量为0.078t/a[144] - 苏州固锝电子股份有限公司废气处理后油烟排放浓度为1.0mg/m³，排放总量为0.07t/a[144] - 公司2022年度在环境保护和污水处理方面的投入总计141万元[150] - 公司环境保护设施均按照环境保护管理条例的规范要求和标准验收后投入使用，确保环保设施正常运行、达标排放[146] - 公司各厂区均编制了突发环境事件应急预案，并在当地环保部门进行备案，每年定期开展突发环境事件应急演练[149] - 公司分别开展自行检测、监督检测和委托检测，检测周期严格按照排污许可证和地方环保规章对污染物因子进行检测[148] - 公司废水设施口、总排口均设置了污染物在线监测设备，并和当地环保部门联网，由第三方专业单位运维[146] - 公司废气设施均安装了运行工况在线监控系统，和当地的环保部门联网，由第三方专业单位运维[146] - 公司危险废弃物均委托第三方资质单位

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-020 苏州固锝电子股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的通知公告 二○二三年四月八日 （问题征集专题页面二维码） 出席本次说明会的人员有：公司终身名誉董事长、董事吴念博先生，公司董 事长吴炆皜先生，董事兼总经理滕有西先生，副总经理兼财务总监谢倩倩女士， 独立董事叶玲女士、董事会秘书杨朔女士和其他管理人员等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 与 18 日（星期二）中午 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 19 日（星 期三 ...

公司调研基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括盘京投资、宏道投资等多家机构 [2] - 时间为2022年2月1日16:00 - 17:00，地点在苏州晶银新材料科技有限公司二楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为苏州固锝董事会秘书杨朔 [2] Topcon银浆业务进展 - 2022年苏州晶银实现Topcon正面银铝浆小批量出货 [2] - 2023年将加大Topcon银浆客户拓展力度，预计出货量有较大增长 [2] 银粉相关情况 - 苏州晶银以国产银粉为主要原材料生产光伏银浆 [2] - 进口银粉和国产银粉因银基价不同存在价格差异，差异随白银价格涨跌变动 [3] - 苏州晶银准备了部分银粉安全库存以应对突发情况 [3] 生产相关情况 - 不同种类银浆生产设备差距不大，主要是配方不同，可根据订单需求快速切换产线产品类型 [3] 银浆价格情况 - HJT浆料和Topcon浆料因配方体系、材料构成及市场规模不同存在价格差异，目前HJT浆料售价高于Topcon浆料 [3] 公司规划情况 - 苏州晶银定位于浆料研发及生产，暂无生产银粉的规划 [3] 接待合规情况 - 接待过程中未出现未公开重大信息泄露情况，未向投资者提供书面资料 [3]

调研基本信息 - 调研时间为2015年9月16日，地点在公司总厂7号楼3楼会议室 [1] - 参与单位包括凯基证券、日盛证券等多家台湾投资机构，上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书滕有西和证券事务代表李莎 [1] 传感器业务进展 - 子公司明锐光电、苏州明皜和江苏艾特曼开展传感器业务 [2] - 研发方面，2015年半年度完成第三代加速度传感器工程认证并投产，完成可用于智能家电的模组产品开发 [2] - 销售方面，出货量及销售创历史新高，在行车记录仪市场保持龙头地位，推出可用于智能家电的组合模组并被国内一线家电制造商首家采用 [2] - 国内测试产能达每月500万颗，上半年总出货量1270万颗，与去年同期相比增长225% [2] - 2015年8月18日，苏州明皜与三家战略投资者签署投资框架协议 [2] 太阳能正极银浆项目进展 - 太阳能正极银浆是控股子公司苏州晶银新材的主营业务，截止2015年半年度，无铅高效正银浆料在市场推广，产品稳定性、性能和客户认可度提高 [2][3] - 2015年8月31日，苏州晶银与阿特斯签署首轮增资协议，利于提升技术开发能力、提高品牌知名度和提供稳定销售渠道 [3] 接待合规情况 - 接待过程中未出现未公开重大信息泄露，未向投资者提供书面资料，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3]