股权交易 - 公司核准发行40,893,186股购买苏州晶银45.20%股权，核准非公开发行股份募集配套资金不超30,124.94万元[1] - 2020年公司向苏州阿特斯等发行股份并支付现金购买苏州晶银45.20%股权[18] - 2020年11月20日，苏州晶银45.20%股权变更登记至公司，公司持有其100%股权[19] 募集资金 - 2021年5月非公开发行39,021,943股，每股发行价7.72元，募集资金总额301,249,399.96元，实际募集资金净额298,370,611.34元[1] - 截至2021年5月24日，实际募集资金到账金额为298,236,905.96元[1] - 截至2024年6月30日，专项账户初始存放金额298,236,905.96元，截止日余额为0元[5] - 截至2024年6月30日，公司及苏州晶银累计使用募集资金25,534.06万元[6] - 2021年使用募集资金24790.17万元，2022年使用743.89万元，2023年和2024年上半年使用0万元[29] 资金使用 - 2021年6月18日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,504.96万元[9] - 一期项目年产太阳能电子浆料500吨，募集资金拟投入12,735.98万元，自筹资金预先投入4,936.97万元，置换4,936.97万元[10] - 2021年6月18日，公司拟使用不超10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[11] - 2021 - 2022年公司购买结构性存款等合计金额2.37亿元，投资收益169.24万元[13] - 2022年公司将“发行股份购买资产配套募集资金投资项目”节余募集资金4775.39万元永久补充流动资金[14] 项目投资 - 支付本次交易现金对价项目实际投资7888.96万元，与承诺投资金额无差额[29] - 标的公司一期项目年产太阳能电子浆料500吨项目，承诺投资12735.98万元，实际投资8160.86万元，差额4575.12万元，2022年6月达到预定可使用状态[29] - 补充标的公司流动资金项目实际投资8500万元，与承诺投资金额无差额[29] - 支付中介机构费用及相关税费项目实际投资984.24万元，与承诺投资金额差额15.76万元[29] 苏州晶银业绩 - 2024年6月30日苏州晶银资产总额20.78亿元，负债总额10.00亿元，所有者权益10.77亿元[21] - 2024年上半年苏州晶银营业收入22.06亿元，营业利润0.78亿元，净利润0.79亿元[23] - 2023年度苏州晶银营业收入30.72亿元，营业利润1.98亿元，净利润1.80亿元[23] - 2022年度苏州晶银营业收入19.99亿元，营业利润1.57亿元，净利润1.41亿元[23] - 2021年度苏州晶银营业收入11.70亿元，营业利润0.52亿元，净利润0.51亿元[23] - 苏州晶银过渡期内实现净利润2903.89万元，公司享有该收益[25] 项目效益 - 标的公司一期项目年产太阳能电子浆料500吨项目截止日产能利用率为128.19%，承诺效益（销售收入）为47381.15万元，2023 - 2024年1 - 6月累计实现效益159914.06万元，达到预计效益[31] - 2023年度苏州晶银销售浆料576.45吨、销售收入306416.63万元、净利润17997.28万元；2024年1 - 6月销售浆料384.99吨、销售收入226630.22万元、净利润8144.01万元[32]

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-046 苏州固锝电子股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国办发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关要求，为保 障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，苏州固锝电子股份有限公司（以下 简称"公司"）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填 补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 3、假设本次向特定对象发行于 2025 年 12 月实施完毕。该完成时间仅用于 1 计算本次发行股票即期回报对主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成 时间的判断， ...

融资决策 - 2024年8月23日公司决定终止向不特定对象发行可转债[1][5] - 公司将融资方式调整为向特定对象发行A股股票[3] 过往审议 - 2023年6月30日和7月18日可转债议案经董事会等审议通过[1] - 2024年7月11日股东大会通过延长可转债决议有效期议案[1] 影响说明 - 终止可转债不影响公司经营和发展，不损害股东利益[4] - 本次终止无需提交股东大会审议[5]

融资决策 - 终止向不特定对象发行可转换公司债券事项[1] - 符合向特定对象发行股票条件[4] 发行方案 - 发行A股，每股面值1元，不超35名对象现金认购[8][12] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[15] - 发行数量不超242,425,834股，限售期6个月[17][20] - 募集资金不超88,680.00万元，在深交所上市[22][26] - 方案有效期12个月[29] 报告编制 - 编制发行方案论证、募资可行性等报告[35][40] - 编制前次募资使用情况报告[43] 回报措施 - 分析即期回报摊薄影响并提出填补措施[46] - 制定2024 - 2026年股东回报规划[49] 授权与表决 - 董事会提请授权办理发行相关事项[52] - 多项议案表决7同意0反对0弃权[39] - 决定9月11日召开临时股东大会审议议案[58]

股权交易与募资 - 2020年9月公司获核准向苏州阿特斯等发行40,893,186股购买苏州晶银45.20%股权，非公开发行股份募集配套资金不超30,124.94万元[12] - 2021年5月公司向12名特定对象非公开发行39,021,943股，每股发行价7.72元，募集资金总额301,249,399.96元，实际募集资金净额298,370,611.34元[12] - 截至2021年5月24日，公司非公开发行募集资金到账金额为298,236,905.96元[12] 资金使用 - 截至2024年6月30日，公司及苏州晶银累计使用募集资金25,534.06万元[15] - 2021 - 2024年1 - 6月各年度使用募集资金分别为24,790.17万元、743.89万元、0.00万元、0.00万元[38] - 2021年6月18日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,504.96万元[18] - 2022年公司将4775.391333万元节余募集资金永久补充流动资金[22] 项目情况 - 一期项目年产太阳能电子浆料500吨，募集资金拟投入12,735.98万元，自筹资金预先投入4,936.97万元，置换金额4,936.97万元[19] - 标的公司一期项目年产太阳能电子浆料500吨，累计产能利用率128.19%，承诺效益（销售收入）47,381.15万元[40] - 2023 - 2024年1 - 6月标的公司一期项目累计实现效益（销售收入）159,914.06万元[40] 苏州晶银业绩 - 2024年6月30日苏州晶银资产总额207752.46万元，负债总额100013.67万元，所有者权益107738.79万元[29] - 2024年1 - 6月营业收入220,649.28万元，营业利润7,789.78万元，净利润7,858.07万元[31] - 2023年度苏州晶银销售浆料576.45吨，销售收入306,416.63万元，净利润17,997.28万元[41] - 2024年1 - 6月苏州晶银销售浆料384.99吨，销售收入226,630.22万元，净利润8,144.01万元[41] 其他 - 公司及苏州晶银拟使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，决策24个月内有效[20] - 2021 - 2022年累计使用2.37亿元闲置募集资金购买投资产品，获收益169.236133万元[21] - 过渡期内苏州晶银实现净利润2,903.89万元[34] - 本报告于2024年8月23日经董事会批准报出[35] - 标的公司一期项目年产太阳能电子浆料500吨项目，年净利润预测为3,717.53万元，财务内部收益率（所得税后）16.68%，投资回收期（所得税后）7.34年[40]

发行资格与合规 - 公司具备2024年度向特定对象发行股票的条件和资格[2] - 发行方案和预案符合规定，符合公司和全体股东利益[2] 报告情况 - 发行可行性和必要性报告符合规定和公司利益[2] - 募资使用可行性分析报告符合规定和公司需求[3] - 前次募资使用情况报告真实准确无违规[3] 回报相关 - 对本次发行即期回报摊薄影响分析并提出填补措施[4] - 未来三年股东回报规划符合规定和公司股东利益[4] 授权与程序 - 授权董事会全权办理本次发行相关事项符合规定[5] - 董事会召开和表决程序合法有效，方案尚需多部门通过[5] - 发行相关文件编制和审议程序符合规定[5]

二零二四年八月 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总 额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照 项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及 各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、募集资金投资项目的具体情况 （一）苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料 500 吨项目 1、项目概况 本项目总投资 50,000.00 万元，拟使用募集资金 34,110.00 万元，建设期 36 个月。本项目拟通过新建生产厂房，优化生产线布局，并配套购置一系列先进的 生产设备，全面扩大 TOPCon 电池用高温银浆和异质结（HJT）电池用低温银浆 产品的生产规模，持续增强公司市场竞争力。本项目建成后，公司将有效提升光 伏银浆产品的供应能力，满足下游市场不断增长的需求，保障公司业务规模的持 续扩张。同时，项目建设将有助于公司持续完善产品结 ...

担保对象限制 - 不得为资产负债率超70%的被担保对象提供担保[3] - 除子公司外，不得为其他关联方提供担保[2] - 不得为非法人单位和个人提供担保[3] 担保额度与审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%，担保须经股东大会审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[13] - 十二个月内担保累计超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[13] 担保流程 - 申请担保人提前15个工作日向法务部提交申请书及附件[8] - 对外担保申请由公司法务部统一受理[8] 审批要求 - 董事会审批担保须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[14] - 为持股5%以下股东担保，该股东股东大会回避表决[14] 后续管理 - 被担保人到期15个交易日未还款，公司及时披露[21] - 内部审计部每季度末核查担保行为[23] 制度适用 - 制度适用于公司及全资、控股子公司或控股孙公司[2] - 子公司对外担保比照本制度执行[26] 其他 - 对外担保要求对方提供有实际承担能力的反担保[3] - “总资产”“净资产”以合并报表数据为准[26] - 制度经董事会审议通过后生效，原细则废止[26]

财务整体表现 - 2024年上半年营业收入27.72亿元，较上年同期增长61.74%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润1105.14万元，较上年同期下降80.08%[11] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3.77亿元，较上年同期下降853.50%[11] - 2024年上半年基本每股收益0.0137元/股，较上年同期下降80.06%[11] - 2024年上半年加权平均净资产收益率0.38%，较上年同期下降1.62%[11] - 2024年6月末总资产43.85亿元，较上年度末增长11.69%[11] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产29.11亿元，较上年度末增长0.10%[11] - 本报告期营业收入27.72亿元，同比增长61.74%，主要系子公司销售业绩增长所致[24] - 本报告期营业成本24.36亿元，同比增长66.38%，主要系子公司销售业绩增长相应的成本增长所致[24] - 本报告期销售费用4808.24万元，同比下降6.59%[24] - 本报告期管理费用5363.90万元，同比增长12.75%[24] - 本报告期财务费用319.77万元，同比增长213.67%，主要系子公司贷款规模增加所致[24] - 本报告期所得税费用-843.21万元，同比下降242.14%，主要系公司利润下降所致[24] - 公司研发投入1.23亿元，同比增长106.88%，主要系子公司加大研发投入所致[25] - 营业收入27.72亿元，同比增长61.74%，新能源材料营收22.66亿元，同比增长87.65%[25] - 经营活动现金流净额-3.77亿元，同比下降853.50%，主要系子公司业务增长应收款增加所致[25] - 投资活动现金流净额1.33亿元，同比增长251.22%，主要系公司理财产品赎回所致[25] - 筹资活动现金流净额3.16亿元，同比增长878.28%，主要系子公司贷款规模增加所致[25] - 应收账款15.03亿元，占总资产比例34.28%，较上年末增加10.16%，主要系子公司销售额上升及客户超期款增加所致[28] - 短期借款5.81亿元，占总资产比例13.25%，较上年末增加6.50%，主要系子公司银行贷款增加所致[29] - 合同负债4914.47万元，占总资产比例1.12%，较上年末增加0.91%，主要系子公司客户预收款增加所致[29] - 交易性金融资产期末数5350万元，本期公允价值变动损益-86.14万元[30] - 其他非流动金融资产期末数1.71亿元，本期公允价值变动损益-3824.01万元[30] - 报告期末货币资金受限金额为22,053,886.62元，受限原因包括银行承兑汇票保证金等[31] - 报告期投资额为678,831,640.20元，上年同期为694,858,591.14元，变动幅度为-2.31%[32] - 报告期开展外汇衍生品交易，计入当期损益的金额约为54.2万元[36] - 套期保值业务合计初始投资金额为0，期末金额为20,783.89万元，占公司报告期末净资产比例为7.08%[42] - 2024年上半年公司在环保和污水处理投入72.16万元，环保税未达缴纳标准[76] - 2024年上半年度公司在环境保护和污水处理方面投入总计72.16万元，环境保护税未达缴纳标准[80] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额为468,360,411.05元，较期初余额389,626,171.30元有所增加[110] - 2024年6月30日公司交易性金融资产期末余额为53,500,000.00元，较期初余额287,861,353.84元大幅减少[110] - 2024年6月30日公司应收账款期末余额为1,503,317,882.11元，较期初余额947,000,235.82元显著增加[110] - 2024年6月30日公司流动资产合计期末余额为2,849,796,590.76元，较期初余额2,437,336,027.63元有所增长[110] - 公司2024年上半年资产总计43.85亿元，较期初39.26亿元增长11.68%[111] - 流动负债合计13.83亿元，较期初9.52亿元增长45.26%[112] - 非流动负债合计6703.02万元，较期初4058.26万元增长65.17%[112] - 负债合计14.50亿元，较期初9.93亿元增长46.04%[112] - 所有者权益合计29.35亿元，较期初29.33亿元增长0.06%[112] - 母公司2024年上半年资产总计31.59亿元，较期初31.63亿元下降0.12%[114] - 母公司流动资产合计7.97亿元，较期初8.47亿元下降5.87%[114] - 母公司非流动资产合计23.62亿元，较期初23.16亿元增长2.00%[114] - 公司长期股权投资2.67亿元，较期初2.41亿元增长10.76%[111] - 公司在建工程9595.32万元，较期初6878.28万元增长39.50%[111] - 2024年上半年营业总收入27.72亿元，2023年上半年为17.14亿元[117] - 2024年上半年营业总成本26.70亿元，2023年上半年为16.33亿元[117] - 2024年上半年研发费用1.23亿元，2023年上半年为0.59亿元[117] - 2024年上半年营业利润361.13万元，2023年上半年为6494.05万元[117] - 2024年上半年净利润1061.21万元，2023年上半年为5731.50万元[118] - 2024年上半年流动负债合计4.42亿元，2023年为3.95亿元[115] - 2024年上半年非流动负债合计275.76万元，2023年为1040.74万元[115] - 2024年上半年负债合计4.44亿元，2023年为4.05亿元[115] - 2024年上半年所有者权益合计27.15亿元，2023年为27.58亿元[115] - 2024年上半年基本每股收益0.0137，2023年上半年为0.0687[118] - 2024年半年度营业收入4.18亿元，2023年半年度为4.26亿元[120] - 2024年半年度净利润亏损3820.01万元，2023年半年度亏损567.59万元[120] - 2024年半年度研发费用2899.04万元，2023年半年度为1807.55万元[120] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金16.77亿元，2023年半年度为14.24亿元[122] - 2024年半年度收到的税费返还2896.84万元，2023年半年度为2185.82万元[122] - 2024年半年度经营活动现金流入小计17.16亿元，2023年半年度为14.90亿元[122] - 2024年半年度经营活动现金流出小计20.93亿元，2023年半年度为14.40亿元[122] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额亏损3.77亿元，2023年半年度为5006.76万元[122] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额亏损1012.19元，2023年半年度为390.65万元[120][121] - 2024年半年度综合收益总额亏损3820.11万元，2023年半年度亏损176.94万元[121] - 2024年半年度经营活动现金流入小计443,457,878.82元，2023年半年度为595,720,084.40元；经营活动产生的现金流量净额2024年半年度为16,513,847.44元，2023年半年度为118,509,649.36元[124] - 2024年半年度投资活动现金流入小计412,064,077.02元，2023年半年度为438,212,037.22元；投资活动产生的现金流量净额2024年半年度为133,236,077.56元，2023年半年度为 - 88,107,140.88元[124] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计516,921,559.72元，2023年半年度为125,180,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额2024年半年度为315,562,017.98元，2023年半年度为 - 40,545,994.03元[124] - 苏州固锝2024年半年度投资活动现金流入小计218,419,563.62元，2023年半年度为383,523,954.87元；投资活动产生的现金流量净额2024年半年度为 - 62,879,125.18元，2023年半年度为 - 117,868,156.81元[125] - 苏州固锝2024年半年度筹资活动现金流入小计181,875,059.72元，2023年半年度为80,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额2024年半年度为110,788,557.17元，2023年半年度为 - 27,370,919.26元[125] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额68,651,821.36元，2023年半年度为 - 82,717,778.28元；期末现金及现金等价物余额2024年半年度为446,306,524.43元，2023年半年度为215,213,835.91元[124] - 苏州固锝2024年半年度现金及现金等价物净增加额64,476,770.97元，2023年半年度为 - 27,693,972.23元；期末现金及现金等价物余额2024年半年度为187,878,245.76元，2023年半年度为94,778,045.59元[125] - 2024年半年度合并所有者权益上年期末余额中股本为808,085,816.00元，资本公积为756,570,919.31元，归属于母公司所有者权益为 - 8,999,901.47元，少数股东权益为25,187,992.53元，所有者权益合计为2,933,270,292.90元[126] - 2024年期初股本余额为808,085,816.00元，期末余额为808,086,116.00元[127][128] - 2024年期初资本公积余额为756,570,919.31元，本期增加25,804,034.04元，期末余额为782,374,953.35元[127][128] - 2024年综合收益总额使所有者权益增加7,541,458.09元[127] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加25,804,334.04元，其中所有者投入的普通股为4,421.14元，股份支付计入所有者权益的金额为10,838,720.19元，其他为14,961,192.71元[127] - 2024年利润分配使所有者权益减少31,457,272.41元[127] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为2,754,004,610.46元[129] - 2024年本期增减变动金额中，综合收益总额为434,104.72元[130] - 2024年所有者投入和减少资本为394,038.27元，其中股份支付计入所有者权益的金额为17,024,656.59元，其他为1,369,381.68元[130] - 2024年利润分配使所有者权益减少23,428,702.06元[130] - 2024年上半年末所有者权益合计为27.147832692亿元，上年末为27.5788732624亿元，减少4310.4057万元[134][135] - 2024年上半年股本期末余额为8.08086116亿元，期初为8.08085816亿元，增加300元[134][135] - 2024年上半年资本公积期末余额为10.0098042475亿元，期初为9.7517639071亿元，增加2580.4034万元[134][135] - 2024年上半年未分配利润期末余额为7.8746428686亿元，期初为8.5637166575亿元，减少6890.7378万元[134][135] -

整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额1342.67万元[2] - 2024半年度往来累计发生额（不含息）12378.75万元[2] - 2024半年度往来资金利息60.07万元[2] - 2024半年度偿还累计发生额2858.87万元[2] - 2024半年度期末往来资金余额10922.62万元[2] 关联公司资金情况 - 江苏明伦源期初往来资金余额2.88万元[2] - 苏州晶讯期初余额223.64万元，半年度往来475.44万元，偿还587.32万元，期末111.76万元[2] - 苏州固锝（香港）期初余额637.44万元，半年度往来3.97万元，期末641.41万元[2] - 苏州晶银半年度往来10000.00万元，利息60.07万元，偿还54.17万元，期末10005.90万元[2] - 苏州明皜期初余额381.35万元，半年度往来1336.10万元，偿还1605.84万元，期末111.61万元[2]