股权激励 - 公司符合实施股权激励条件，具备主体资格[2] - 本次激励计划首个行权期激励对象符合条件[3] - 激励对象不包括特定人员[4] 期权注销 - 2名激励对象离职，注销9.90万份期权[5] - 注销事项合规，监事会同意[5]

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各目录总结 财务数据 - 2022 - 2026年预计营收分别为3268、4087、6078、7996、8919，同比增速分别为32%、25%、49%、32%、12% [1] - 2022 - 2026年预计净利润分别为371、153、198、351、426，同比增速分别为70%、 - 59%、29%、77%、21% [1] - 2024 - 2026年预计EPS分别为0.19、0.24、0.43、0.53，预计PE分别为38.9、30.1、17.0、14.0，预计PB分别为2.0、2.0、1.8、1.6 [1] 盈利数据 - 456(785 )为808，9:56(785 )为807，! (&)为7.37，!;(78& )为5956，9:!;(78& )为5950 [2] 行情数据 - 2024年某时段股价涨幅61.7%，GHIJK为0.11，同比 - 80.1%，LJM为12.1%，同比 - 2.5pct [3] - 2024Q2 GHIJKOF相关数据0.57，同比92%，stuvQ"相关数据22.7，同比 + 88% [3] - 2024年某时段<ÄCó为4.9，同比 - 1.5%，LJM为12.8%，同比 - 12.0pct [3] - 2024 - 2026年预计GHIJK分别为2.0、3.5、4.3，同比 + 29%、 + 77%、 + 21% [3] 其他财务指标数据 - 2023 - 2026年多项财务指标数据，如,-!.分别为390、579、762、850等 [5] - 2023 - 2026年各指标同比变化，如/012çVâ分别为25.1%、48.7%、31.6%、11.5%等 [6] 评级相关 - 不同评级对应6 - 12个月预期表现，如Ió为15%等 [7]

新策略 - 公司拟申请向特定对象发行A股股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况[1]

市场数据 - 2019 - 2023年全球光伏银浆市场需求从3101吨增至7218吨[6] - 2023年中国光伏银浆需求量6243吨，同比增长49.46%[6] - 预计2024年N型TOPCon电池市场占有率超50%[6] 产品技术 - PERC技术P型单晶电池平均转换效率23.2%[6] - N型TOPCon电池平均转换效率24.5%[6] - 异质结电池平均转换效率24.6%[6] 发行情况 - 公司向特定对象发行境内上市A股，每股面值1元[10] - 发行对象不超35名，为合规法人等[14] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[17] - 发行底价不低于均价80%[21] - 发行数量不超发行前总股本30%[25] - 募集资金补流偿债比例未超总额30%[26] 募投项目 - “小信号产品封装与测试”拓展产品品类[7] - “固锝（苏州）创新研究院项目”建平台并研发技术[7] 审批情况 - 发行经董事会审议通过，尚需股东大会等批准[27] - 股东大会决议须经出席股东表决权2/3以上通过[29] 其他 - 公司财务性投资未超净资产30%[25] - 发行定价等符合法规要求[19] - 发行方式符合相关规定[21][22] - 发行后有回报摊薄风险，拟采取措施填补[31] - 发行具备必要性与可行性，符合股东利益[32]

新策略 - 公司2024年8月23日审议通过向特定对象发行A股股票预案等议案[1] - 发行预案及相关文件已在巨潮资讯网披露[1] - 发行事项需经股东大会、深交所、中国证监会审核同意[1]

会议情况 - 公司于2024年8月23日召开第八届董事会、监事会第七次临时会议[1] 议案审议 - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 合规情况 - 公司无保底保收益承诺及提供财务资助等情形[1]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会9月11日召开，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2024年9月6日[3] - 会议登记时间为2024年9月10日（8:30 - 11:30、13:30 - 17:00）[8] 投票信息 - 网络投票时间为9月11日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月11日9:15 - 15:00[14] - 网络投票代码为362079，投票简称为固锝投票[12] 审议事项 - 审议公司向特定对象发行股票相关议案9项[4][5] - 审议2024 - 2026年股东回报规划议案[17] - 审议提请股东大会授权董事会办理发行股票相关事项议案[17] 其他要点 - 中小投资者表决单独计票并披露结果[6] - 登记地点及授权委托书送达地点为苏州高新区通安镇华金路200号公司证券部[8] - 备查文件为公司第八届董事会第七次临时会议决议和第八届监事会第七次临时会议决议[10] - 非累积投票表决符号为“√”，三者选其一，多选或未选视为弃权[18] - 累积投票制下投票总数等于股份数乘以子议案个数[18] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托须盖章[18]

融资决策 - 公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项[1] - 公司符合向特定对象发行股票条件，议案待股东大会审议[3][4] 发行方案 - 发行A股，每股面值1元[5] - 发行对象不超35名，现金认购，资金源于自有资金[8][9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[11] - 发行数量不超242,425,834股[14] - 认购股份限售期6个月[17] - 募集资金不超88,680万元[22] - 资金用于四个项目，分别拟投入34,110万元、7,970万元、20,000万元、26,600万元[23] - 发行方案有效期12个月[26] 报告编制与议案表决 - 编制2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告[35] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[37] - 编制截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告[38] - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[40] - 分析本次发行对即期回报摊薄影响并提出填补措施，相关主体作出承诺[41] - 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[43] - 制定未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划[44] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[46] 后续安排 - 上述四项议案均须提交公司股东大会审议[36][39][42][45]

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 二零二四年八月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证券交易所审核并报经中国证 监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。 2 特别提示 1、本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第八届董事会第七次临时 会议审议通过。本次向特定对象发行A股股票方案尚需公司股东大会审议、深圳证 券交易所审 ...

苏州固锝电子股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为了进一步完善苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的 透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红 （2023年修订）》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关文件规定，结合公司的实际情况，特细化公司现有利润分配政策 并制定了《苏州固锝电子股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报 规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、规划制定考虑的因素 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。 公司着眼于长期可持续发展，在此前提下，综合考虑公司实际经营情况、发 展目标、外部融资环境以及投资者特别是中小投资者的要求和意愿，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对股利分配作出制度性安排，确保给予 投资者合理回报，并保证股利分配政 ...