调研基本信息 - 调研时间为2018年1月18日13:45 - 15:20 [2] - 调研地点在张家港市国泰大厦30楼会议室 [2] - 参与单位包括信诚基金管理有限公司等多家公司 [2] - 上市公司接待人员有王晓斌、郭盛虎、徐晓燕、陈卓 [2] 业务布局与发展 - 公司未来将加快发展化工新材料和新能源业务，投资设立全资子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司作为发展平台 [3] - 未来3 - 5年，公司供应链业务驱动力在于较强的供应链管理能力、突出的行业地位、适应市场和应变能力强，有几百个专业团队与客户紧密沟通，同时将加快打造全球供应链，优化体制机制，提升创新研发能力，控制各环节成本以争取利润最大化 [4] 业务影响与应对 - 华荣化工产品定位中高端，锂电池电解液价格波动对业绩有一定影响，但对公司影响不大 [3] - 公司通过在业务谈判阶段考虑汇率因素、进出口结合、以短期订单为主，以及建立《远期结售汇管理制度》开展远期结售汇业务来降低汇率波动风险 [3][4] 产品与客户管理 - 华荣化工产品竞争力源于中高端定位、较强的研发和工艺技术能力、业内较大影响和良好品牌形象 [3] - 公司通过关注客户信誉、企业文化、管理效率、发展速度以及是否符合公司战略发展方向来挑选优质客户资源，目前客户结构以国际品牌和相关国家知名品牌为主 [4] - 公司为客户提供从产品设计研发、生产、清关、物流配送等全供应链增值服务 [4] 公司管理方式 - 公司靠体制、机制、价值观，信息化手段以及公司文化实施管理 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002091，证券简称为江苏国泰 [1] - 2018 年 2 月 2 日 09:00 - 11:00，润晖投资马湛到张家港市国泰大厦 30 楼会议室对公司进行特定对象调研，公司接待人员为王晓斌、徐晓燕、陈卓 [2] 供应链业务相关 - 公司是提供全供应链增值服务的综合服务商，体制机制激励充分，有几百个专业团队，与一万多家国内外供应商合作为五千多家客户创造价值 [2][3] - 公司通过关注多方面因素挑选优质客户，目前客户结构以国际品牌为主 [3] - 公司业务净利润率相对稳定，受原材料和汇率波动影响小，未来将通过多种方式稳定和提高利润率 [3] - 公司在业务谈判阶段考虑汇率因素，进出口结合，业务以短期订单为主，还建立《远期结售汇管理制度》开展远期结售汇业务规避汇率风险 [3][4] - 公司投资海内外近百家服装工厂，消化部分服装订单并整合当地产业资源进行供应链管理，打造全球供应链 [4] - 公司供应链业务提升坚持内生发展和外延扩张双轮驱动，内生发展包括深耕细作、扩大采购、深挖客户、优化供应链和加强创新，外延扩张围绕主业开展战略并购 [4] 新能源业务相关 - 公司未来将加快发展化工新材料和新能源业务，设立江苏瑞泰新能源材料有限公司作为发展平台 [5] - 公司控股子公司华荣化工 2 万吨/年锂电池电解液扩能技改项目试生产方案审查获专家组原则通过 [5]

调研基本信息 - 调研时间为2018年6月13日10:00 - 11:00 [2] - 调研地点在张家港市国泰大厦30楼会议室 [2] - 参与单位有海通证券股份有限公司、江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员为王晓斌、郭盛虎、徐晓燕、陈卓 [2] 业务影响相关 - 锂电池电解液价格波动对公司有一定影响，公司控股子公司华荣化工产品定位中高端，有较强研发和工艺技术能力，会适时调整经营方针和策略应对变化 [2] 产品相关 - 公司控股子公司超威新材料主要产品有电解质、超级电容器电解液、铝电解电容器电解液、光学膜抗静电剂等，将加强多方面工作促进企业发展 [3] 项目选址相关 - 波兰电解液项目选址波兰是因为欧洲是新能源汽车重要市场，波兰地理位置和气候优越，交通便利，劳动力成本低且素质高，有鼓励投资政策 [3] 风险防控相关 - 公司通过审慎挑选优质客户资源、选择合适收汇方式、做好风险防控降低收汇风险 [3] 公司定位与发展方向相关 - 公司主要业务有供应链服务和化工新能源业务，供应链服务以消费品进出口贸易为主，提供全供应链一站式增值服务 [4] - 2017年4月成立全资子公司瑞泰新能源作为化工新材料和新能源业务发展平台，推动业务发展 [4] - 公司专注主营业务，优化业务、市场、商品和客户结构，完善内部控制，防范风险，提升经营和可持续发展能力，助力成长为一流国际化综合商社 [4]

调研基本信息 - 调研时间为2018年7月9日15:15 - 17:30 [2] - 调研地点在张家港市国泰大厦楼会议室 [2] - 参与单位有中国人保资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、野村投资管理香港有限公司上海代表处 [2] - 上市公司接待人员为王晓斌、郭盛虎、徐晓燕、陈卓 [2] 业务影响相关 - 锂电池电解液价格波动对公司有一定影响，公司控股子公司华荣化工产品定位中高端，有较强研发和工艺技术能力，会适时调整经营方针和策略应对变化 [2][3] - 中美贸易摩擦目前对公司影响不大，公司将密切关注并积极应对，包括做精做优供应链、打造全球供应链、依托中信保防控风险、探索内贸市场 [3][4] 业务布局相关 - 公司未来将加快发展化工新材料和新能源业务，投资设立江苏瑞泰新能源材料有限公司，宁德4万吨/年电解液项目和波兰电解液项目正在推进 [3] 员工激励相关 - 通过绩效考核给予奖励，为员工提供发展平台，加强机制体制改革和创新，探索对管理层和骨干员工的中长期激励 [4] 客户相关 - 公司通过关注多方面因素挑选优质客户资源，客户结构以国际品牌和相关国家知名品牌为主的直接客户 [5] - 公司有几百个专业团队与客户紧密沟通，和一万多家国内外供应商合作为客户提供个性化订制和增值服务 [5] 业务增长相关 - 供应链服务业务增长形式为开拓新客户、维护老客户、扩大业务量和产品品类；增长基础是业务团队强大、客户和供应商积累加强、供应链全球化效果显现 [5]

公司业务概况 - 公司主要从事供应链服务和化工新能源业务 [2] - 拥有几百个专业团队与客户紧密沟通，服务超过5000家客户 [3] - 全资子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司负责化工新材料和新能源业务 [3] 供应链管理 - 提供从产品设计研发到物流配送的全供应链增值服务 [3] - 投资海内外服装工厂超百家，整合当地纺织服装产业资源 [5] 应对中美贸易战 - 中美贸易摩擦对公司影响不大 [4] - 加快打造全球供应链，已在多个主要市场设立海外机构 [4] - 加强东南亚和非洲的服装基地建设，规避关税和贸易壁垒 [4] 新能源业务 - 控股子公司华荣化工生产锂离子电池电解液及硅烷偶联剂 [3] - 华荣化工产品定位中高端，具有较强的研发能力和工艺技术能力 [5] 客户结构 - 客户结构以国际品牌和相关国家知名品牌为主 [5] - 通过多方面评估挑选优质客户 [5]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有中国人保资产管理有限公司、海通证券股份有限公司 [2] - 时间为2018年11月21日15:25 - 17:00 [2] - 地点在张家港市国泰大厦30楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有王晓斌、郭盛虎、徐晓燕、陈卓 [2] 业务竞争优势 - 控股子公司华荣化工产品定位中高端，有较强研发和工艺技术能力，业内影响大，品牌形象好，将适时调整经营方针策略应对市场变化 [2][3] 项目情况 - 波兰电解液项目因欧洲是新能源汽车重要市场，波兰地理位置和气候优越、交通发达、劳动力成本低素质高且有鼓励投资政策而选址于此，目前正在办理当地政府环境许可和项目建设前期准备工作 [3] 风险应对 - 业务操作谈判阶段充分考虑汇率因素，进出口结合，业务以短期订单为主，建立《远期结售汇管理制度》开展远期结售汇业务降低汇率波动风险 [3] 业务介绍 - 进口业务主要是纺织原材料和消费品进口，未来将扩大消费品进口并做好供应链管理 [4] - 为客户提供从产品设计研发到清关的全供应链增值服务 [4] - 客户结构以国际品牌和相关国家知名品牌为主，通过关注多方面因素挑选优质客户资源 [4] 发展规划 - 自上市以来经营良好，重视股东权益和现金分红 [4] - 供应链服务业务增长形式是开拓新客户、维护老客户、扩大业务量和产品品类，基础是业务团队强大、客户和供应商积累加强、供应链全球化效果显现 [5]

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：20220509 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 江苏国泰 2021 面向全体投资者 | 年度业绩说明会采用网络远程方式进行， | | 及人员姓名 | 2022 年 5 月 9 日 15:00-17:00 | | | 时间 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台" | | | | http: ...

营收与利润情况 - 第三季度营业收入1216852元，同比增长5.74%；年初至报告期末营业收入3352309元，同比增长28.42%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1026.47元，同比增长15.39%；年初至报告期末为2359.82元，同比增长82.04%[7] - 基本每股收益第三季度为0.27元/股，同比增长12.50%；年初至报告期末为0.86元/股，同比增长79.17%[7] - 利润总额本期为2605723855.33元，较上期增长86.60%，因供应链服务和新能源板块业务增长及汇率波动[12] - 营业总收入本期为335.66亿元，上期为261.43亿元[30] - 营业总成本本期为308.64亿元，上期为247.70亿元[30] - 营业利润本期为26.07亿元，上期为13.96亿元[30] - 公司净利润为20.4968091123亿美元，去年同期为10.9511932536亿美元[32] - 归属于母公司股东的净利润为13.7367731843亿美元，去年同期为7.5460622075亿美元[32] - 基本每股收益为0.86，去年同期为0.48；稀释每股收益为0.66，去年同期为0.45[32] 资产情况 - 总资产本报告期末为40600509043.31元，较上年度末增长17.43%；归属于上市公司股东的所有者权益为13697078846.39元，较上年度末增长30.44%[7] - 货币资金期末余额16761904516.60元，较上年年末增长46.95%，主要因瑞泰新材IPO募集资金增加[12] - 在建工程期末余额631424918.65元，较上年年末增长51.98%，因公司及瑞泰新材相关项目建设推进[12] - 2022年9月30日货币资金为16,761,904,516.60元，较年初11,406,329,322.63元有所增加[23] - 2022年9月30日交易性金融资产为4,756,381,579.18元，年初为4,050,929,524.21元[23] - 2022年9月30日应收账款为6,343,001,530.22元，年初为6,926,075,993.55元[23] - 2022年9月30日存货为3,708,921,028.71元，年初为3,895,274,075.66元[23] - 2022年9月30日流动资产合计34,865,305,162.60元，年初为29,211,271,035.12元[23] - 2022年9月30日非流动资产合计5,735,203,880.71元，年初为5,363,863,184.67元[23] - 2022年9月30日资产总计40,600,509,043.31元，年初为34,575,134,219.79元[23] 费用情况 - 研发费用本期金额100134280.03元，较上期增长44.56%，为确保产品技术领先加大投入[12] - 财务费用本期为 -375335128.60元，较上期变动 -622.86%，因人民币对美元贬值产生汇兑收益[12] - 研发费用本期为1.00亿元，上期为0.69亿元[30] - 投资收益本期为1.50亿元，上期为1.04亿元[30] - 公允价值变动收益本期为 -3.02亿元，上期为 -0.20亿元[30] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为3673040482.59元，较上期增长303.41%，因业务增长销售收款增加[7][15] - 经营活动产生的现金流量净额为36.7304048259亿美元，去年同期为 - 18.0574532453亿美元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 14.1423937961亿美元，去年同期为 - 20.7673590067亿美元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为24.2162300732亿美元，去年同期为34.8776877389亿美元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为5.4968299895亿美元，去年同期为 - 0.8142535824亿美元[39] - 现金及现金等价物净增加额为52.3010710925亿美元，去年同期为 - 4.7613780955亿美元[39] - 期末现金及现金等价物余额为155.2131513944亿美元，去年同期为79.6198230267亿美元[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为63,253名[16] - 江苏国泰国际贸易有限公司持股比例31.99%，持股数量520,634,425股，为公司实际控制人[16][19] 可转债情况 - 2021年7月7日公司公开发行4,557.4186万张可转债，发行总额455,741.86万元，截至2022年9月30日因转股减少5,701,228.00张，剩余39,872,958张[20] 负债与所有者权益情况 - 流动负债合计本期为162.24亿元，上期为160.42亿元[27] - 非流动负债合计本期为54.03亿元，上期为51.94亿元[27] - 负债合计本期为216.27亿元，上期为212.36亿元[27] - 所有者权益合计本期为189.74亿元，上期为133.39亿元[27] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[40]

财务业绩 - 公司2022年上半年营业收入213.55亿元，较上年同期增长46.30%[26] - 归属于上市公司股东的净利润9.31亿元，较上年同期增长151.08%[26] - 经营活动产生的现金流量净额7.61亿元，较上年同期增长135.63%[26] - 基本每股收益0.59元/股，较上年同期增长145.83%[26] - 加权平均净资产收益率8.36%，较上年同期增加4.43%[26] - 2022年上半年末总资产395.66亿元，较上年度末增长14.44%[26] - 归属于上市公司股东的净资产115.67亿元，较上年度末增长10.15%[26] - 总股本16.28亿股，较上年度末增长4.09%[26] - 报告期公司营业收入213.55亿元，同比增长46.30%；归母净利润9.31亿元，同比增长151.08%；扣非归母净利润9.02亿元，同比增长158.60%[36] - 报告期纺织品服装营业收入179.74亿元，占比84.17%，同比增长40.60%[36] - 2022年上半年公司累计进出口26.8亿美元，同比增长20.2%，其中出口23.8亿美元，同比增长28.8%[37] - 本报告期营业收入213.55亿元，同比增长46.30%，主要因供应链服务和新能源板块业务增长[95] - 营业成本184.50亿元，同比增长44.92%，源于供应链服务和新能源板块业务增长[95] - 研发投入6623.60万元，同比增长43.67%，为确保产品技术领先[95] - 经营活动现金流量净额7.61亿元，同比增长135.63%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[95] - 筹资活动现金流量净额29.15亿元，同比增长521.98%，因子公司瑞泰新材上市募集资金[95] - 贸易行业营业收入179.74亿元，占比84.17%，同比增长40.60%[95] - 化工新材料行业营业收入33.49亿元，占比15.68%，同比增长88.67%[95] - 电池材料产品营业收入32.25亿元，占比15.10%，同比增长89.23%[95] - 国内销售营业收入65.79亿元，占比30.81%，同比增长71.32%[97] - 国外销售营业收入147.76亿元，占比69.19%，同比增长37.37%[97] - 贸易营业收入为179.74亿元，同比增长40.60%，营业成本为158.32亿元，同比增长42.32%，毛利率为11.92%，同比下降1.06%[102] - 化工新材料营业收入为33.49亿元，同比增长88.67%，营业成本为26.04亿元，同比增长91.49%，毛利率为22.25%，同比下降1.14%[102] - 电池材料营业收入为32.25亿元，同比增长89.23%，营业成本为25.11亿元，同比增长90.94%，毛利率为22.13%，同比下降0.69%[102] - 国内销售营业收入为65.79亿元，同比增长71.32%，营业成本为53.64亿元，同比增长61.92%，毛利率为18.47%，同比增长4.73%[102] - 国外销售营业收入为147.76亿元，同比增长37.37%，营业成本为130.86亿元，同比增长42.56%，毛利率为11.43%，同比下降3.23%[102] - 投资收益为1.07亿元，占利润总额比例为6.52%，主要为理财收益和处置股权收益[116] - 公允价值变动损益为 -1.95亿元，占利润总额比例为 -11.94%，主要为衍生金融工具产生的公允价值变动收益[116] - 资产减值为 -110.10万元，占利润总额比例为 -0.07%，转回存货跌价准备[116] - 营业外收入为272.51万元，占利润总额比例为0.17%，主要为清理无法支付应付款项及罚款收入[116] - 营业外支出为450.94万元，占利润总额比例为0.28%，主要为固定资产报废损失[116] - 报告期末货币资金为154.77亿元，占总资产比例39.12%，较上年末增加6.13%，因瑞泰新材上市募集资金33.88亿元[119] - 报告期投资额为4.24亿元，上年同期投资额为7.46亿元，变动幅度为-44.01%[125] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为40.05亿元，期末数为33.25亿元，本期公允价值变动损益为-748.43万元[120] - 金融资产小计期初数为41.59亿元，期末数为32.92亿元，本期公允价值变动损益为-19482.49万元[123] - 报告期末受限资产合计账面价值为26.59亿元，包括货币资金、应收票据和应收款项融资[124] - 应收账款占总资产比例为18.06%，较上年末下降1.97%；存货占比10.94%，下降0.33%；投资性房地产占比1.53%，下降0.29%[119] - 证券投资最初投资成本合计59,999,997.42元，期初账面价值69,457,526.64元，本期公允价值变动损益-8,093,851.35元，报告期损益-7,070,247.85元，期末账面价值62,387,278.79元[132] - 衍生品投资（远期结售汇）报告期实际损益金额为-18,734.06元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[138] - 瑞泰新材营业收入33.49亿元，同比增长88.41%；净利润4.98亿元，同比增长191.25%[171][174] - 华盛实业净利润1.59亿元，国华实业净利润0.81亿元，汉帛实业净利润0.88亿元[168] - 亿达实业净利润0.47亿元，力天实业净利润0.15亿元，国泰华博净利润0.14亿元[168] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[190] 会计政策变更 - 因会计政策变更，公司追溯调整或重述以前年度会计数据[26] 行业市场情况 - 2021年全球锂离子电池总体出货量562.4GWh，同比增长91.0%，预计2030年接近5TW[40] - 2021年全球锂离子电池电解液出货量61.2万吨，同比增长83.2%，中国企业占82.8%，预计2025年需求达216.3万吨，2030年达548.5万吨[40] - 2021年我国新能源汽车销量352万辆，渗透率13.4%；2022年上半年销量260万辆，渗透率21.6%[41] - 国内有机硅材料行业发展向好，政策鼓励高端化，公司作为高端供应商，预计竞争优势将增强[43] - 锂离子电池材料行业政策向好，市场需求扩张，公司作为领先企业预计未来竞争优势增强[70] - 国内外市场对硅烷偶联剂需求增长明显，行业需求预计持续旺盛[71] 公司业务布局 - 公司供应链服务聚焦消费品进出口贸易，推动从“中国供应链整合”向“世界供应链整合”转变[36][37] - 公司化工新能源业务依托技术积累和质量优势，与下游主要厂商建立长期合作关系[42] - 公司生产电池材料和有机硅产品，电池材料包括锂离子电池电解液、添加剂和超级电容器电解液，有机硅产品现阶段主要是硅烷偶联剂[48][55] - 锂离子电池电解液分动力电池、消费电池和储能电池电解液，分别用于新能源汽车等、3C产品、智能电网等领域[50] - 公司锂离子电池电解液添加剂以锂盐类为主，部分产品已应用于固态锂离子电池等新型电池[51] - 超级电容器电解液是超级电容器核心材料，下游应用于新能源汽车、智能电网和不间断电源等领域[52] - 公司硅烷偶联剂产品包括氨基硅烷等，用于高档涂料、玻璃纤维等领域，原材料为功能性硅烷中间体[55] 公司运营模式 - 公司采购模式包括采购策略、成本控制和供应商管理，与知名供应商合作，控制库存和成本[56] - 公司生产模式以销定产，销售部门预估销量，生产部门制定计划并可根据订单调整[56] - 公司销售模式以直销为主，少量通过中间商，与客户议价确定价格[58] - 公司研发模式以自主研发为主、合作研发为辅，有独立研发中心和团队，承接国家级/省级项目[61] 产品相关参数 - 高电压NCM系列电解液锂盐、溶剂、添加剂质量占比分别约为10 - 16%、78 - 85%、0.5 - 8%[72] - 高电压LCO系列电解液锂盐、溶剂、添加剂质量占比分别约为12 - 16%、63 - 78%、5 - 20%[72] - 磷酸铁锂体系电解液锂盐、溶剂、添加剂质量占比分别约为8 - 15%、80 - 85%、2 - 5%[74] - 六氟磷酸锂采购额占采购总额比例为53.13%，上半年平均价格23.47万元/吨，较2021年度上涨17.64%[74] 产能情况 - 电池材料设计产能111137.5吨，产能利用率70.8%，在建产能89.35万吨[74] - 有机硅设计产能5000吨，产能利用率42.32%，在建产能2600吨[77] 专利技术 - 锂离子电池电解液拥有核心专利技术，电解液配方专利申请≥5篇[77] - 硅烷偶联剂拥有专利≥10篇，产线运行稳定，工艺先进[77] - 公司拥有超级电容器授权发明专利≥5篇，涵盖电解质盐制备等内容[80] - 报告期内多个项目获环评批复，如张家港市国泰华荣7万吨/年电池电解液改扩建项目等[81] - 截至2022年6月30日，公司已取得124项发明专利、10项实用新型专利[90] - 公司锂离子电池电解液产品技术参数整体优于行业标准，处于领先水平[90] - 公司在固态电池等新型电池领域积极申请发明专利，部分添加剂产品已批量应用[90] 合作关系 - 公司在电池材料领域与宁德时代等龙头企业建立紧密合作关系[91] - 公司在硅烷偶联剂领域获陶氏化学等国际大型化工企业认可并进入供应商序列[91] 全球供应采购 - 公司在多个国内外重点地区建立货源基地，实现全球供应和采购[85] 人才团队 - 公司及主要子公司拥有稳步成长的人才团队，技术团队由资深专家组成[92] 募集资金使用 - 2017年向特定对象非公开发行新股募集资金274,062.97万元，本期已使用4,928.37万元，累计变更用途资金200,000万元，比例72.98%，尚未使用32,226.15万元[142] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金454,228.8万元，本期已使用28,245.48万元，累计变更用途资金0万元，比例0.00%，尚未使用343,685.42万元[142] - 募集资金总额合计728,291.77万元，本期已使用33,173.85万元，累计变更用途资金200,000万元，比例27.46%，尚未使用375,911.57万元[142] - 公司与华荣化工各出资15000万元在波兰设立子公司实施4万吨/年锂离子电池电解液项目，截至2022年6月30日已使用募集资金4075.87万元[145] - 公司拟用16800万元募集资金增资实施国泰缅甸产业园项目，截至2022年6月30日已使用16800万元[145] - 公司拟用8520万元募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目，截至2022年6月30日已使用2648.3万元[145] - 公司拟用126000万元募集资金实施国泰创新设计中心建设项目，截至2022年6月30日已使用92131.75万元[145] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度由100000万元调减至70000万元，截至2022年6月30日相关投资金额37300万元[145] - 2022年上半年公司实际使用募集资金4928.37万元，截至2022年6月30日累计使用241836.82万元，募集资金专户余额191615340.05元[145] - 公司可使用不超380000万元可转债闲置资金现金管理，截至2022年6月30日相关投资金额134300万元[145] - 2022年上半年公司实际使用可转债募集资金28245.48万元，截至2022年6月30日累计使用110543.38万元，可转债募集资金专户余额2198218325.7元[145] - 公司拟用国泰东南亚纺织服装产业基地项目未使用的16800万元募集资金在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目[155] - 公司拟用国泰东南亚纺织服装产业基地项目未使用的8520万元募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目[155] - 公司变更国泰中非纺织服装产业基地项目，用国泰东南亚纺织服装产业基地项目未使用的27000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目未投入的99000万元，合计126000万元实施国泰创新设计中心建设项目[155] - 公司以约31432.76万元对全资子公司紫金科技增资，用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权，后改为全资子公司紫金科技以自有资金31432.76万元收购该20%股权，完成后公司及子公司合计持有财务公司100%股权[155] - 公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目未确定投向的募集资金和部分收益合计31725.91万元永久补充流动资金[155] - 2020年9月公司使用募集资金置换国泰创新设计中心建设项目自筹资金16700万元，2021年10月使用可转债募集资金置换自筹金额14666.87万元及发行费用自筹资金167.78万元，2022年1月完成剩余14400万元置换[158] - 截至2022年6月30日，公司用不超7

整体财务数据 - 本报告期营业收入99.08亿元，较上年同期增长58.51%[2] - 归属于上市公司股东的净利润4.35亿元，同比增长161.61%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.68亿元，较上年同期增长71.68%[2] - 本报告期末总资产345.72亿元，较上年度末减少0.01%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益112.07亿元，较上年度末增长6.73%[4] 资产项目变动 - 交易性金融资产较期初增加34.84%，主要系未到期理财金额增加[6] - 应收票据较期初增长139.13%，因新能源板块业务大幅增加且以票据结算为主[6] 费用与现金流变动原因 - 研发费用较上年同期增长56.56%，新能源板块加大研发投入确保产品技术领先[9] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长201.04%，主要系理财增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降106.32%，因本期新增借款增加[9] 股东信息 - 前10名无限售条件股东中，江苏国泰国际贸易有限公司持股520,634,425股，张家港保税区盛泰投资有限公司持股109,905,649股等[13] - 张家港保税区盛泰投资有限公司持有江苏国泰华鼎投资有限公司92%股权[13] 债券发行 - 2021年7月7日公司公开发行4,557.4186万张可转换公司债券，发行总额455,741.86万元，实际募集资金净额454,228.80万元[14] 子公司上市 - 公司启动分拆下属控股子公司瑞泰新材至深交所创业板上市工作，目前IPO项目正在有序推进[16] 2022年第一季度资产数据 - 2022年第一季度末货币资金期末余额9,464,434,824.03元，年初余额11,406,329,322.63元[17] - 2022年第一季度末交易性金融资产期末余额5,462,095,349.33元，年初余额4,050,929,524.21元[17] - 2022年第一季度末应收票据期末余额562,900,457.14元，年初余额235,397,275.48元[17] - 2022年第一季度末应收账款期末余额6,394,752,970.56元，年初余额6,926,075,993.55元[17] - 2022年第一季度末存货期末余额4,641,420,527.39元，年初余额3,895,274,075.66元[17] - 2022年第一季度末资产总计34,572,177,016.71元，年初资产总计34,575,134,219.79元[20] 2022年第一季度经营数据 - 2022年第一季度营业总收入99.22亿元，上期为62.65亿元[27] - 2022年第一季度营业总成本92.43亿元，上期为60.20亿元[27] - 2022年第一季度营业利润7.45亿元，上期为2.96亿元[27] - 2022年第一季度净利润5.90亿元，上期为2.31亿元[30] - 2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润4.35亿元，上期为1.66亿元[30] - 2022年第一季度基本每股收益0.27元，上期为0.11元[30] 2022年第一季度负债与权益数据 - 2022年第一季度末流动负债合计148.28亿元，上期为160.42亿元[24] - 2022年第一季度末非流动负债合计55.32亿元，上期为51.94亿元[24] - 2022年第一季度末负债合计203.60亿元，上期为212.36亿元[24] - 2022年第一季度末所有者权益合计142.12亿元，上期为133.39亿元[24] 各活动现金流量数据 - 经营活动现金流入小计本期为142.18亿美元，上期为89.66亿美元[35] - 经营活动现金流出小计本期为145.86亿美元，上期为102.67亿美元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-3.68亿美元，上期为-13.01亿美元[35] - 投资活动现金流入小计本期为51.93亿美元，上期为39.09亿美元[38] - 投资活动现金流出小计本期为68.12亿美元，上期为44.47亿美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-16.19亿美元，上期为-5.38亿美元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为16.20亿美元，上期为8.09亿美元[38] - 筹资活动现金流出小计本期为16.03亿美元，上期为10.73亿美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.17亿美元，上期为-2.64亿美元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为-19.49亿美元，上期为-20.88亿美元[38]