焦兴旺 本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 焦兴旺，男，1963 年出生，毕业于中央民族大学，博士学历。1995 年参加工 作，历任兰州大学经济系教务处助理研究员，苏州张家港市委党校教师，中国（海 南）改革发展研究院民营经济发展研究所所长，中国经济体制改革杂志社《中国改 革》月刊主编，经济观察报研究院院长。现任本公司独立董事，北京中制咨询中心 法定代表人、主任，深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司董事，富国泛华财务顾问 （北京）有限公司经理、执行董事、经理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 威海 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为28.875亿元，同比增长20.09%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7462.46万元，同比下降40.62%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7724.21万元，同比增长139.94%[23] - 2024年基本每股收益为0.14元/股，同比下降41.67%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为2.40%，同比下降1.72个百分点[23] - 2024年末总资产为64.438亿元，同比增长7.60%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为31.146亿元，同比下降1.45%[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5425.17万元[28] - 2024年非经常性损益合计为460.01万元[31] - 公司2024年实现销售收入28.88亿元，同比增长20.09%[80] - 归属于上市公司股东的净利润为0.75亿元，同比降低40.62%，扣除特殊事项影响后净利润为1.58亿元，同比增长25.72%[80] 收入和利润（同比环比） - 空港装备产品收入占比55.31%，同比增长32.34%[90] - 消防救援装备产品收入占比40.04%，同比增长9.22%[90] - 境外销售收入达5.92亿元，同比增长82.90%，占总收入20.49%[90] - 空港装备营业收入为1,597,136,095.51元，同比增长27.77%[92] - 消防救援装备营业收入为1,156,059,822.12元，同比增长18.46%[92] - 境外销售金额为591,650,236.21元，同比增长36.13%[92] - 保障装备制造业销售量为2,180,086,230.98元，同比增长24.25%[93] - 前五名客户合计销售金额为508,664,301.65元，占年度销售总额的17.62%[102] 成本和费用（同比环比） - 保障装备制造业毛利率为23.33%，同比下降2.41个百分点[91] - 保障装备制造业原材料成本为1,895,721,857.96元，同比增长25.05%[97] - 销售费用同比增长26.91%，从2023年的103,257,088.19元增至2024年的131,048,697.93元，主要由于销售合同和收入增加导致投标费、薪酬等费用上升[106] - 研发费用同比增长8.54%，从2023年的128,416,909.32元增至2024年的139,389,529.45元，主要因研发直接材料投入和设计费增加[106] - 研发投入金额同比增长8.35%，从2023年的129,840,131.22元增至2024年的140,682,907.78元，但占营业收入比例下降0.53%至4.87%[108] 各条业务线表现 - 空港装备产业国际订单达10.39亿元，同比增长67%[81] - 空港装备产业国内订单达10.55亿元，同比增长68%[82] - 消防救援装备产业订单达10.62亿元，同比增长69.15%[84] - 空港装备产品国内市场占有率超过50%，涵盖35个系列400多种型号[49] - 全资子公司广大航服在全国设立37个事业部及分子公司，覆盖208个机场维修网络[55] - 空港装备领域拥有专利542项，其中发明专利108项，12种装备世界首创[70] - 消防救援装备产品涵盖4个系列250多种型号，包括无人机灭火救援车等创新产品[57] - 移动医疗装备形成7大作业单元，涉及6个系列15种型号，如移动CT车和负压救护车[60] - 无人机装备配套年产千架产能，可应用于消防灭火和物流运输等场景[64] - 消防报警装备包含14个系列400多种型号，如火灾自动报警系统和巡检机器人[65] 各地区表现 - 境外销售收入达5.92亿元，同比增长82.90%，占总收入20.49%[90] - 境外销售金额为591,650,236.21元，同比增长36.13%[92] - 公司电动化空港装备产品已覆盖全球100多个国家和地区、1000多个机场[135] - 空港装备产业国际化战略聚焦欧洲、亚洲等重点市场，深化与Swissport等大客户合作[165] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年加快通用航空和民用无人机研发投入，拥抱低空经济[163] - 公司目标打造"好产品"，推进五大变革实现高质量发展[163] - 公司计划在国外建立售后服务站并筹建海外备件销售网络，以支持国际市场拓展[167] - 公司加快完成临港工业园的工厂布局规划，争取年内实现投产，进一步提质扩产[168] - 消防救援装备板块重点推广自制底盘机场主力和快调车销售，形成机场消防市场主打产品[169] - 公司计划完成无人机消防车的研制，集成无人机的燃油补给、数据传输、压缩空气供给多合一管线[170] - 移动医疗装备板块将深耕紧急医学救援、国际化、医疗机构、高原习服四大市场方向[171] - 公司计划将无人机与消防车、消防救援信息平台结合，打造“空地一体化”消防救援生态链[172] - 消防报警装备板块将重点推广工业消防、智慧消防、巡检机器人等产品，扩大市场容量[173] 其他重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），以516030768股为基数[6] - 公司执行新会计准则，对保证类质量保证费用进行追溯调整[25] - 公司研发人员334人，占总人数12%，含国务院津贴工程师1名[70] - 公司已完成空港装备全系列电动化，并成功交付全球民航首台套空侧电动汽车换电站产品至重庆机场[71] - 公司拥有117项国家专利技术，其中发明专利13项，实用新型专利95项，外观设计专利9项[71] - 公司研发的22米云梯城市主战消防车、56米登高平台消防车、72米举高喷射消防车和56米大跨距举高喷射消防车已投放市场[71] - 公司已拥有23项国家专利技术用于无人机装备，产品列入山东省无人机典型应用场景和重点产品公示名单[72] - 公司在消防报警装备领域拥有软件著作权41项，专利19项（发明专利6项，实用新型专利7项，外观专利6项）[72] - 公司建成7个生产基地，1个在建生产基地，产能领先且交付周期行业领先[74] - 公司全资子公司广大航服在全国建立37个事业部、分子公司，覆盖全国85%的机场，提供1小时内响应服务[76] - 公司空港地面设备产品品种数量位居全球第一，是全球唯一可为机场提供一站式打包服务的企业[75] - 公司全资子公司中卓时代是华北地区规模最大的消防车制造企业，拥有四大系列消防车产品[75] - 公司开展“五大变革”以提升产品设计、生产组织、检验及售后服务能力，并建立七大管理体系[78][79]

财务表现 - 2024年营业收入28.88亿元 同比增长20.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7462.46万元 同比下降40.62% [1] - 基本每股收益0.14元/股 同比下降41.67% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1] - 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

公司基本面 - 4月16日收盘价9.84元，下跌1.20%，总市值52.35亿元，滚动市盈率28.08倍 [1] - 2024年三季报营业收入20.74亿元，同比增长28.94%，净利润1.29亿元，同比增长89.14%，销售毛利率26.18% [1] - 股东户数39583户，较上次增加1255户，户均持股市值35.28万元，户均持股2.76万股 [1] - 主营业务包括空港装备、应急救援装备、军工装备、移动医疗装备和电力电子装备五大类 [1] 行业比较 - 专用设备行业平均市盈率59.86倍，行业中值44.00倍，公司市盈率28.08倍，排名第119位 [1][2] - 行业平均市净率4.03倍，行业中值2.70倍，公司市净率1.71倍 [2] - 行业平均总市值55.86亿元，行业中值35.18亿元，公司总市值52.35亿元 [2] 同业估值对比 - 同业公司PE(TTM)普遍为负值，巨能股份-1833.67倍，亿嘉和-1775.95倍，巨轮智能-1677.13倍 [2] - 部分同业公司市净率较高，巨轮智能8.16倍，蓝英装备7.71倍，开勒股份4.39倍 [2]

可转债发行上市概况 - 公司于2023年10月18日向不特定对象发行7,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000.00万元 [1] - 可转债于2023年11月10日起在深交所挂牌交易，债券简称"广泰转债"，债券代码"127095" [2] - 转股期自2024年4月24日至2029年10月17日 [2] 可转债转股价格及调整情况 - 初始转股价格为9.38元/股 [2] - 2023年11月30日因回购注销309.6044万股限制性股票（占注销前总股本0.58%），转股价格调整为9.40元/股 [3] - 2024年7月因实施2023年度权益分派（每10股派发现金股利1.0元），转股价格调整为9.30元/股 [3] - 2024年9月因实施2024年中期权益分派（每10股派发现金股利0.5元），转股价格调整为9.25元/股 [5] 可转债转股及股份变动情况 - 截止2025年3月31日，"广泰转债"剩余可转债金额为692,786,000.00元（6,927,860张），累计转股数量778,600股 [5] - 公司总股本由532,004,997股增加864股至532,005,861股 [5] - 限售条件流通股比例由10.11%微增至10.12%，无限售条件流通股比例由89.89%微降至89.88% [5] 其他事项 - 投资者可查阅公司于2023年10月16日刊载的《募集说明书》了解可转债其他相关内容 [6] - 公司董事会办公室联系电话0631-3953335可供投资者咨询 [6]

债券发行 - 2023年10月18日发行700万张可转换公司债券，总额70000万元[3] - 2023年11月10日可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] 转股信息 - 转股期自2024年4月24日至2029年10月17日[7] - 初始转股价格为9.38元/股[8] 股本变动 - 2023年7月21日回购注销15.12万股，占0.03%，转股价格不变[9] - 2023年11月30日回购注销309.6044万股，占0.58%，转股价格调为9.40元/股[10] 价格调整 - 2024年7月权益分派，转股价格调为9.30元/股[11] - 2024年9月中期权益分派，转股价格调为9.25元/股[11] 最新情况 - 2025年Q1“广泰转债”转股减少8000元，剩余692786000元，累计转股778600股[13] - 截止2025年3月31日，总股本为532005861股[14]

担保情况 - 公司为中卓时代不超10亿元授信提供连带保证，期限不超1年[2] - 公司为中卓时代8000万元综合授信业务提供连带责任保证[3] - 截至披露日，公司及子公司担保余额7.83亿元，占净资产24.78%[7] - 保证期限为2025年2月13日至2025年6月19日[8] 中卓时代财务数据 - 2024年9月30日资产总额15.0027364349亿元，2023年末为12.974517603亿元[6] - 2024年9月30日负债总额9.5625122599亿元，2023年末为7.6103858357亿元[6] - 2024年9月30日银行贷款总额1.0562689336亿元，2023年末为0.3287562726亿元[6] - 2024年9月30日资产负债率63.74%，2023年末为58.66%[6] - 2024年1 - 9月营业收入8.7531084552亿元，2023年为10.7062930287亿元[6] - 2024年1 - 9月净利润4662.638257万元，2023年为7514.684186万元[6]

文章核心观点 - 介绍威海广泰3月26日收盘情况、行业市盈率排名、股东情况、主营业务及2024年三季报业绩 [1] 公司情况 - 3月26日收盘11.22元，上涨1.08%，滚动市盈率32.02倍，总市值59.69亿元 [1] - 所处专用设备行业市盈率排名第125位 [1] - 截至2025年1月31日，股东户数38328户，较上次减少1051户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] - 主营业务包括空港装备、应急救援装备、军工装备、移动医疗装备、电力电子装备业务 [1] - 2024年三季报，实现营业收入20.74亿元，同比28.94%；净利润1.29亿元，同比89.14%，销售毛利率26.18% [1] 行业情况 - 专用设备行业市盈率平均66.55倍，行业中值49.86倍 [1] - 行业平均总市值63.88亿，行业中值总市值41.42亿 [2]

公司信息 - 证券代码为002111，简称为威海广泰[1] - 债券代码为127095，简称为广泰转债[1] 换届情况 - 第七届董事会、监事会任期于2025年3月13日届满[2] - 换届选举工作适当延期，董事任期顺延[2] - 换届前第七届董事会等继续履职，不影响运营[2]

可转债发行与交易 - 2023年10月18日发行700万张可转换公司债券，总额70000万元[3] - 70000万元可转债于2023年11月10日在深交所挂牌交易[4] 转股相关信息 - 可转债转股期为2024年4月24日至2029年10月17日[6] - 初始转股价格为9.38元/股[8] 股本变动与转股价格调整 - 2023年7月21日回购注销15.12万股，占比0.03%，转股价格不变[9] - 2023年11月30日回购注销309.6044万股，占比0.58%，转股价格调为9.40元/股[10] - 2024年7月权益分派，转股价格调为9.30元/股[11] - 2024年9月中期权益分派，转股价格调为9.25元/股[11] 转股情况 - 2024年第四季度“广泰转债”转股减少6428500元，转股694957股[12] - 截止2024年12月31日剩余可转债692794000元，累计转股777736股[12] 股本结构 - 截止2024年12月31日，总股本532004997股，限售股占比10.11%，流通股占比89.89%[13]