可转债发行 - 2023年10月18日发行700万张可转换公司债券，总额70000.00万元[3] - 2023年11月10日起在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期为2024年4月24日至2029年10月17日[6] - 初始转股价格为9.38元/股[8] - 2025年6月27日起调整为9.15元/股[12] 回购注销 - 2023年7月21日回购注销15.12万股，占0.03%，转股价格不变[9] - 2023年11月30日回购注销309.6044万股，占0.58%，转股价格调为9.40元/股[10] 转股情况 - 2025年Q2“广泰转债”因转股减少1000.00元，转股109股[13] - 截止2025年6月30日剩余金额692785000.00元，累计转股778709股[13] 股本情况 - 截止2025年6月30日，总股本为532005970股，较之前增加109股[14]

回购计划 - 拟用4000万至6000万元回购股份，价格不超15元/股，期限自2025年4月22日起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日累计回购380,300股，占总股本0.07%，支付3,838,088元[5] - 最高成交价10.10元/股，最低成交价10.05元/股[5] 资金来源与后续计划 - 资金来源为自有资金及专项贷款，后续继续实施并披露信息[5][6]

债券发行概况 - 公司获准发行可转换公司债券7,000,000张，每张面值100元，募集资金总额7亿元，扣除发行费用后净额为6.92亿元 [2] - 债券简称为"广泰转债"，债券代码为"127095"，期限为6年（2023年10月18日至2029年10月17日）[3][4] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.20%，逐年递增至第六年2.50% [4] - 初始转股价格为9.38元/股，截至2025年6月27日调整后转股价格为9.15元/股 [5][43] 募集资金使用 - 募集资金全部用于"应急救援保障装备生产基地项目（一期）"，项目总投资8.47亿元 [16][17] - 截至2024年底累计投入募集资金3.61亿元，占募集资金总额的52.15% [25] - 使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，1.41亿元进行现金管理 [27][29] 经营与财务情况 - 2024年营业收入28.88亿元，同比增长20.09%；归属于上市公司股东的净利润7462.46万元，同比下降40.62% [22] - 经营活动现金流量净额7724.21万元，同比增长139.94% [22] - 2024年末总资产64.44亿元，资产负债率51.25%，流动比率1.99倍 [22][37] 债券条款与调整 - 设置向下修正条款：连续30个交易日中至少有15日收盘价低于转股价85%时可触发 [7] - 赎回条款：连续30个交易日中至少有15日收盘价不低于转股价130%时可赎回 [9] - 回售条款：最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于转股价70%时可回售 [10] - 转股价格因权益分派和股权激励回购等因素经历多次调整 [40][43]

可转债发行 - 公司发行“广泰转债”700万张，每张面值100元，募集资金7亿元，净额6.9193160377亿元[11][13][14][15][66][67] - 可转债期限为2023年10月18日至2029年10月17日，转股期为2024年4月24日至2029年10月17日[16][25] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%[17] - 初始转股价格为9.38元/股，截至报告出具日调整为9.15元/股[26][116] - 本次发行可转债信用等级为AA - [55] 募集资金用途 - 应急救援保障装备生产基地项目（一期）总投资额56,783.92万元，拟投入44,879.39万元[51] - 羊亭基地智能化改造项目总投资额12,152.13万元，拟投入9,371.06万元[51] - 补充流动资金拟投入15,749.55万元[51] 业绩数据 - 2024年营业收入288,754.02万元，较2023年增长20.09%[63][65][103] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,462.46万元，较2023年下降40.62%[65][103][105] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7,724.21万元，较2023年增长139.94%[64][65][103] - 2024年末总资产644,380.38万元，较2023年末增长7.60%[65] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产311,459.83万元，较2023年末下降1.45%[65] - 2024年公司资产负债率51.25%，2023年为46.17%[103] 项目投入与进度 - 2024年可转债募集资金投资项目投入70,592,460.33元，累计投入360,968,200元[69][73] - 应急救援保障装备生产基地项目（一期）2024年投入5,912.24万元，累计投入17,742.81万元，进度39.53%[73] - 羊亭基地智能化改造项目2024年投入1,141.98万元，累计投入3,382.71万元，进度36.10%[73] - 补充流动资金项目2024年投入5.02万元，累计投入14,971.30万元，进度100.03%[73] 其他事项 - 2024年9月30日，羊亭基地智能化改造项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[74][83] - 2023 - 2025年公司主体和“广泰转债”信用等级均为AA -，评级展望稳定[98][99] - 2024年度“广泰转债”第一年付息，每10张含税派息2元[92]

股份数据 - 截至2025年6月20日公司总股份532,005,861股，已回购16,355,393股，有表决权股份515,650,468股[4] - 参加临时股东大会股东及代表272人，代表股份222,116,694股，占比43.0750％[4] - 参与投票中小投资者270人，代表股份29,713,599股，占比5.7624％[4] 会议投票 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意219,685,431股，占比98.9054％[5] - 《股东会议事规则》同意219,684,731股，占比98.9051％[6] - 《董事会议事规则》同意219,687,231股，占比98.9062％[7] - 《重大投资决策制度》同意219,710,631股，占比98.9168％[11] - 议案1、议案2中2.01和2.02为特别表决事项，获出席会议股东所持表决权2/3以上通过[15]

会议安排 - 公司2025年6月9日决定6月25日召开第一次临时股东大会[3] 股份情况 - 截至2025年6月20日，总股份532,005,861股，回购16,355,393股，有表决权股份515,650,468股[6] 股东大会投票 - 272人代表222,116,694股投票，占比43.0750％[6] - 4人现场代表192,440,339股，占比37.3199％[8] - 268人网络代表29,676,355股，占比5.7551％[8] 议案表决 - 多项议案同意占比超98％，部分议案有反对和弃权票[13][14][15][16][20][21][22][23] 决议情况 - 议案1、2部分为特别决议获通过，表决合法有效[23][24]

公司信息 - 证券代码为002111，简称为威海广泰[1] - 债券代码为127095，简称为广泰转债[1] 转债情况 - 转股期为2024年4月24日至2029年10月17日[2] - 2025年6月19日至26日暂停转股，27日恢复[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月24日[4]

信用评级 - 公司主体信用等级和“广泰转债”信用等级均维持为AA - ，评级展望为稳定[1][7][8][11][111] 财务数据 - 2024年营业总收入28.88亿元，2025年1 - 3月为6.40亿元[10][16][98][116] - 2024年资产负债率为51.25%，2025年1 - 3月为51.18%[10][16][116] - 2024年全部债务/EBITDA为9.18倍，2022 - 2023年分别为3.20倍、6.39倍[10] - 2024年EBITDA利息倍数为5.13倍，2022 - 2023年分别为15.31倍、6.17倍[10] - 2024年营业利润率为22.43%，2022 - 2023年分别为32.19%、26.05%[10] - 2024年流动比率为198.99%，2022 - 2023年分别为175.81%、235.63%[10] - 2024年利润总额0.88亿元，2025年1 - 3月为0.50亿元[10][16] - 2024年毛利率为22.43%，2025年1 - 3月为23.61%[98][116] - 2024年期间费用率为17.23%，同比下降3个百分点[102] - 2024年经营活动净现金流0.77亿元，投资活动净现金流 - 1.28亿元，筹资活动净现金流0.42亿元[103] 股本与股东 - 截至2025年3月末，公司总股本为53200.59万股，控股股东广泰投资持有27.36%股份，自然人李光太持有12.66%股份，广泰投资质押1800万股，占其持股比例12.37%[15] 转债情况 - “广泰转债”发行金额为7.00亿元，存续期为2023/10/18～2029/10/17[12] - 截至2025年3月31日，“广泰转债”已累计使用募集资金3.96亿元[17] - 截至报告出具日，“广泰转债”77.77万股已完成转股，未转股余额69278.60万元[20] 专利情况 - 截至2024年末，公司空港装备领域专利增长40项至542项，发明专利增长23项至108项[13][51][110] - 截至2024年末，中卓时代拥有117项国家专利技术，2024年新增专利11项[65] - 截至2024年末，公司拥有23项国家专利技术，技术创新完成新产品研发8项[75] - 截至2024年末，山鹰报警拥有软件著作权41项，专利19项[76] 业务数据 - 2024年空港装备收入15.97亿元，主导产品国内市场占有率超50%[32] - 2024年消防救援装备收入为11.56亿元[50] - 2024年公司新签订单额20.94亿元，较上年大幅增长58.52%，国际订单10.29亿元，国内订单10.55亿元[55] - 2024年消防救援装备新签订单金额10.62亿元，同比增长38.64%[67] 市场扩张 - 公司产品服务国家和地区增长至100多个，服务机场范围大幅增加到1000余座[56] 生产基地 - 截至2025年3月末公司已建成7个工厂，分布在威海、北京、天津、营口四个城市[77] - 应急救援保障装备生产基地项目（一期）计划总投资4.98亿元，累计投资2.55亿元，尚需投资2.43亿元[78][107]

公司信息 - 证券代码002111，简称为威海广泰；债券代码127095，简称为广泰转债[1] 评级情况 - 2025年6月20日东方金诚出具跟踪评级报告[2] - 维持公司主体和广泰转债信用等级为AA -，评级展望稳定[2] - 评级报告详情见巨潮资讯网[2] 公告时间 - 公告发布于2025年6月21日[4]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以扣除回购股份16,355,393股后的股本515,650,468股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），总分红金额51,565,046.80元 [2][3][6] - 分红不涉及资本公积金转增股本或派送红股，剩余未分配利润用于公司滚动发展 [3][6] - 每股现金红利为0.0969257元，除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去该数值 [2] 实施时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [7] - 现金红利将于除权除息日通过中国结算深圳分公司划转至股东账户，自派股东由公司直接派发 [9][10] 可转债转股价格调整 - 因权益分派影响，"广泰转债"转股价格从9.25元/股调整为9.15元/股，调整公式为P1=P0-D（D为每股现金红利） [13][18] - 调整后转股价格自2025年6月27日起生效，此前该转债初始转股价为9.38元/股，历次因回购注销及分红累计下调0.23元 [15][16][17][18] 股东权益相关参数 - 参与分红的股本基数515,650,468股，占公司总股本532,005,861股的96.93% [2][3] - 香港投资者通过深股通持股每10股派0.9元，境内个人投资者按持股期限差异化征税 [6][7]