融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过48700万元[7][28][34][47] - 本次可转债及未来经转换的公司股票将在深圳证券交易所上市[8] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的相关投资者等，给予原股东优先配售权[16] - 可转债票面利率提请股东大会授权董事会协商确定[19] - 初始转股价格不低于前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[20][24] 财务数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为23787.09万元、39422.12万元与35233.16万元，平均可分配利润为32814.13万元[28][34] - 报告期内营业收入分别为187153.42万元、210030.29万元、216346.30万元和138342.30万元[30] - 2021 - 2023年末合并口径资产负债率分别为54.28%、52.73%、43.44%[35] - 2021 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为11221.50万元、24071.31万元、42480.57万元[35] - 最近三年扣非后归属于上市公司股东的净利润分别为19534.03万元、39422.12万元和29497.34万元[35] - 最近三年扣非后加权平均净资产收益率分别为10.39%、18.12%和11.28%，平均值为13.26%[35] 募投项目 - 募集资金拟全部用于“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”及“补充流动资金”[43] - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”投资总额48510.17万元，拟投入募集资金48500.00万元[47] - “补充流动资金”拟投入募集资金200.00万元[47] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目中，设备购置拟投入23678.55万元，占比48.62%[52] - 建筑工程拟投入9693.48万元，占比19.90%[52] - 安装工程拟投入3379.84万元，占比6.94%[52] - 其他基建拟投入4207.35万元，占比8.64%[53] - 预备费拟投入2856.98万元，占比5.87%[53] - 铺底流动资金拟投入4683.80万元，占比9.62%[53] 假设情形 - 假设2024年度、2025年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在前一年相应财务数据的基础上分别保持不变、上升10%和上升20%[60] - 假设可转债转股价格为12.02元/股[61] - 2024年末普通股股数为629481713股，2025年12月31日全部未转股时为629481713股，6月30日全部转股时为669997519股[62] 风险与措施 - 本次发行可转债可能导致公司每股收益和加权平均净资产收益率下降，即期回报存在被摊薄风险[65] - 公司拟采取完善治理、强化募资管理、加快项目建设、执行分红政策等措施填补回报[66] 相关承诺 - 公司全体董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[73] - 公司全体董事、高管承诺职务消费行为受约束，不动用公司资产从事无关活动[73] - 公司全体董事、高管承诺未来薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[73] - 公司全体董事、高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[73] - 公司全体董事、高管承诺按中国证监会最新规定出具补充承诺[73] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[74] - 公司控股股东承诺按中国证监会最新规定出具补充承诺[75] 发行评估 - 公司本次向不特定对象发行可转债具备必要性与可行性[77] - 发行方案公平、合理，符合相关法律法规要求[77] - 发行有利于增强公司市场竞争力和提升盈利能力[77]

公司决策 - 2024年12月21日召开第九届董事会和监事会第二次会议[2] - 会议审议通过发行可转换公司债券预案（二次修订稿）等议案[2] 发行情况 - 发行预案及文件已在巨潮资讯网披露[2] - 发行需通过深交所审核和证监会同意注册[2] - 能否通过审核及时间存在不确定性[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为216,346.30万元，电池材料业务占比92.08%，污水处理业务占比6.29%[8] - 本期净利润为3.4025371825亿元，较上年同期4.0350889913亿元下降约15.67%[21][182] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.25亿元，同比增长76.48%[24] 财务数据 - 截至2023年12月31日，存货账面价值为37,545.34万元[10] - 货币资金期末数为80,600,579.18元，上年年末数为500,297,366.88元[19] - 应收账款期末数为352,626,115.94元，上年年末数为412,016,842.05元[19] 资产与负债 - 资产总计期末数为5,017,246,028.93元，上年年末数为5,134,664,715.89元[19] - 负债合计期末数为2,179,439,545.13元，上年年末数为2,707,333,006.13元[19] - 所有者权益合计期末数为2,837,806,483.80元，上年年末数为2,427,331,709.76元[19] 在建工程 - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目工程累计投入占预算比例9.58%，进度10.00%[151][152] - 靖西市爱屯锰矿项目工程累计投入占预算比例52.91%，进度60.00%[151][152] - 2万吨尖晶石型锰酸锂电池正极材料项目工程累计投入占预算比例86.43%，进度100.00%[151][152] 研发与补助 - 研发费用本期合计63,180,137.47元，上年同期为58,710,463.75元[177] - 本期新增政府补助合计15,387,570.64元，其中与资产相关10,095,618.00元，与收益相关5,291,952.64元[193] 风险管理 - 公司从事风险管理目标是平衡风险和收益，降低风险负面影响[195] - 公司面临信用、流动性及市场风险，采取相应措施控制风险[195][198][200]

公司基本信息 - 公司注册资本为62,948.1713万元人民币[8] - 电化集团持有公司股份185,928,027股，占总股本29.54%，累计质押79,090,000股[42] - 振湘国投持有公司股份79,885,370股，占总股本12.69%，累计质押10,869,565股[42] 产能情况 - 公司电解二氧化锰年产能12.2万吨，产能规模居行业前列[9] - 2022年末公司锰酸锂产能达到2万吨/年，2026年将达到5万吨/年[22] 财务数据 - 2024年9月30日公司资产总计483,979.98万元[10] - 2024年1 - 9月公司营业收入为138,342.30万元[12] - 2024年1 - 9月公司净利润为24,165.98万元[12] - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为23,613.14万元[14] - 2024年1 - 9月非流动性资产处置损益为84.32万元[17] - 2024年1 - 9月计入当期损益的政府补助为264.15万元[17] - 2024年1 - 9月单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,498.12万元[17] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司所有者的净利润的比例为6.04%[17] - 2024年1 - 9月归属于发行人股东的净利润为24417.21万元，2023年度为35233.16万元[18] - 2024年1 - 9月归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润为22941.94万元，2023年度为29497.34万元[19] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为8.54%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股[20] - 2023年度加权平均净资产收益率为13.47%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股[21] - 2024年9月30日流动比率为1.34倍，速动比率为0.99倍，资产负债率（合并）为38.48%，资产负债率（母公司）为33.44%[18] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为3.96次/年，存货周转率为3.36次/年[18] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量为0.50元/股，每股净现金流量为 - 0.36元/股[19] - 报告期各期公司营业收入分别为187,153.42万元、210,030.29万元、216,346.30万元及138,342.30万元，2024年1 - 9月同比下降13.20%[27] - 报告期各期归属于上市公司股东的净利润分别为23,787.09万元、39,422.12万元、35,233.16万元及24,417.21万元[27] - 报告期内碳酸锂等直接材料成本占锰酸锂营业成本的比重分别为91.05%、94.76%、93.87%和89.55%[28] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为18.44%、26.01%、20.97%和31.14%，锰酸锂业务毛利率分别为19.03%、15.20%、 - 6.33%和0.71%[35] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为49,150.05万元、50,130.93万元、42,644.80万元和50,563.72万元，计提坏账准备金额分别为5,744.35万元、8,929.25万元、7,382.19万元和8,236.78万元[36] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为57,232.76万元、64,585.56万元、37,545.34万元和36,565.12万元，占总资产比例分别为12.77%、12.58%、7.48%和7.56%[37] - 报告期内公司境外收入分别为26,547.52万元、32,533.95万元、23,304.08万元和20,394.76万元，占当期营业收入比例分别为14.18%、15.49%、10.77%和14.74%，各期汇兑收益分别为 - 495.39万元、1,369.83万元、299.72万元和123.58万元[38] - 报告期内公司利润总额分别为29,064.66万元、42,760.83万元、38,604.07万元及27,645.45万元，投资收益分别为10,421.43万元、25,170.56万元、10,359.69万元和3,080.93万元，占利润总额比例分别为35.86%、58.86%、26.84%及11.14%[40] - 报告期内公司对湖南裕能确认的以权益法核算的长期股权投资收益分别为9,596.04万元、25,458.40万元、10,478.13万元和3,114.96万元，占投资收益比例分别为92.08%、101.14%、101.14%和101.10%，截至报告期末持有湖南裕能6.35%股份[40] - 报告期内湖南裕能利润总额分别为140,486.77万元、354,595.90万元、187,468.61万元和59,521.07万元[40] 可转债相关 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过4.87亿元[59] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[60] - 本次可转债的期限为自发行之日起6年[61] - 本次可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[69] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[70] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[74] - 转股数量计算方式为Q = V / P，并以去尾法取一股的整数倍[76] - 可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，赎回价格协商确定[77] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回[79] - 转股期内，可转债未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[79] - 有条件回售条款：可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[81] - 附加回售条款：若募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权利[83] - 发行方式及对象：发行方式由公司与保荐机构协商确定，对象为持有深交所证券账户的投资者等[85] - 向原股东配售：向原股东优先配售，比例由公司与保荐机构协商确定，余额采用网下和网上发行，由主承销商包销[86] - 债券持有人会议召开情形：单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人书面提议等情况需召开[91] - 募集资金用途：总额不超过48700万元，用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目48500万元和补充流动资金200万元[93][94] - 募集资金存管：存放于公司董事会决定的专项账户[96] - 担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保[97] - 评级事项：湘潭电化主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定[98] - 发行方案有效期：本次向不特定对象发行可转债方案有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起算[99] - 债券持有人会议债权登记日为会议召开日期前第5个交易日[104] - 每张未偿还面值100元债券拥有一票表决权[106] - 债券持有人会议决议须经出席会议并有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额超二分之一同意形成[107] 项目情况 - 本次募集资金投资项目前5年每年新增折旧及摊销金额为3200.89万元，占项目稳定运营后预计营业收入比例为1.94%[26] - 第6年开始每年新增折旧及摊销金额为2910.89万元，占项目稳定运营后预计营业收入比例为1.76%[26] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目设备购置拟投入23678.55万元，使用募集资金23678.55万元[126] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目建筑工程拟投入9693.48万元，使用募集资金9693.48万元[126] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目安装工程拟投入3379.84万元，使用募集资金3379.84万元[126] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目其他基建拟投入4207.35万元，使用募集资金4207.35万元[126] - 补充流动资金拟投入200.00万元，使用募集资金200.00万元[126] 其他 - 2022 - 2023年我国锌锰电池出口量分别为272.20亿支、270.48亿支，同比下降5.96%、0.63%[45] - 保荐机构协助发行人完善多项制度，督导发行人规范运作，发行人向保荐机构提供资料[130][131][132][133] - 财信证券认为湘潭电化符合发行可转债条件，同意推荐并承担保荐责任[134]

公司基本信息 - 公司注册资本为62,948.1713万元人民币，2007年4月3日在深交所上市[14] - 总股本为629,481,713股，无限售条件股份占比100%[16] 股东情况 - 湘潭电化集团持股185,928,027股，占比29.54%，质押79,090,000股[18] - 湘潭振湘国有资产经营投资持股79,885,370股，占比12.69%，质押21,869,565股[18] - 前十大股东合计持股299,737,021股，占比47.62%[18] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入138,342.30万元，净利润24,165.98万元[25][26] - 2024年9月30日，资产总计483,979.98万元，负债合计186,215.58万元[24] - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额23,613.14万元[27] - 2024年1 - 9月非经常性损益净额1,475.27万元，占净利润比例6.04%[28][29] - 2021 - 2023年现金分红分别为10,575.29万元、7,931.47万元、3,147.41万元[23] - 2024年1 - 9月流动比率1.34倍，速动比率0.99倍[30] - 2024年1 - 9月合并资产负债率38.48%，母公司资产负债率33.44%[30] 可转债发行 - 拟发行不超48,700.00万元可转换公司债券[59] - 募集资金用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目及补充流动资金[54] - 可转债每张面值100元，转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日[78] 产能规划 - 2022年末锰酸锂产能2万吨/年，2026年将达5万吨/年[109] 风险提示 - 可转债触发回售条件，公司面临现金支出压力[135] - 未转股需偿付本息，增加资金和经营压力[136] - 发行后可能摊薄即期回报[137] 公司优势与展望 - 主体和可转债信用等级为AA，评级展望稳定[144] - 所处行业政策支持，市场前景广阔[149] - 有科研技术优势，研发投入加大[149]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入同比下降13.20%[27][150] - 报告期各期公司营业收入分别为187153.42万元、210030.29万元、216346.30万元及138342.30万元[150] - 报告期各期归属于上市公司股东的净利润分别为23787.09万元、39422.12万元、35233.16万元及24417.21万元[150] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为18.44%、26.01%、20.97%和31.14%[158] - 报告期内锰酸锂业务毛利率分别为19.03%、15.20%、 - 6.33%和0.71%[158] - 2023年公司锰酸锂业务毛利率为负数[37][151] 分红情况 - 2021 - 2023年度现金分红金额（含税）分别为3147.41、7931.47、10575.29万元，占净利润比例分别为13.23%、20.12%、30.02%[21] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的20%（含20%）[13] 产能规划 - 2022年末公司锰酸锂产能达2万吨/年，2026年将达5万吨/年[24][25][145] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过4.87亿元[75] - 本次可转债期限为自发行之日起6年[77] - 本次可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[85] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为49150.05万元、50130.93万元、42644.80万元、50563.72万元[30] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为57232.76万元、64585.56万元、37545.34万元、36565.12万元，占总资产比例分别为12.77%、12.58%、7.48%、7.56%[31] - 报告期内投资收益占利润总额比例分别为35.86%、58.86%、26.84%、11.14%[32] 股权结构 - 截至报告期末公司持有湖南裕能6.35%股份[32] - 截至报告期末，电化集团持有公司股份185928027股，占总股本29.54%，累计质押79090000股[166] - 截至报告期末，振湘国投持有公司股份79885370股，占总股本12.69%，累计质押21869565股[183] 行业信息 - 《产业结构调整指导目录（2024年本）》将锂电池等列为国家鼓励类行业[65] - 《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》规定锰酸锂比容量≥115Ah/kg[66] - 鑫椤资讯预测2025年国内锰酸锂需求量为17.95万吨，2030年将增长至41.56万吨[71] 募投项目 - 本次募投项目将建设“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”[71] - 募投项目前5年每年新增折旧及摊销3200.89万元，占预计营业收入1.94%，第6年起每年2910.89万元，占比1.76%[149]

公司经营状况 - 进口锰矿石价格上涨未影响公司经营 [1] - 一次电池市场需求良好，受欧美市场通胀放缓和供应链受阻影响 [1] 技术与研发 - 锰基材料与固态电池参数需求适配性较好，公司正与优秀企业联合研发 [1] - 公司正在建设年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目 [1] 资源储备 - 公司原湘潭锰矿尚有部分碳酸锰锰矿石库存 [1] - 湘潭楠木冲锰矿相关工作推进中，靖西爱屯锰矿有序开展安全设施设计 [1] 市值管理 - 国资委尚未正式发布市值管理考核举措，公司将合规开展市值管理，提升公司质量 [2]

信用与债券 - 公司主体和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[9][47][114][181] - 本次发行可转债不设担保[10][50][113] - 拟发行可转债募集资金总额不超4.87亿元[78][110] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的20%（含20%）[13] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为3147.41万元、7931.47万元、10575.29万元，占净利润比例分别为13.23%、20.12%、30.02%[22] 产能与市场 - 2022年末锰酸锂产能2万吨/年，2026年将达5万吨/年[23][145] - 2021 - 2023年锰酸锂销量分别为0.13万吨、0.43万吨和1.37万吨，市场占有率分别为1.24%、6.46%和15.22%[25][148] - 锰酸锂市场占有率中长期目标不低于25%[25][148] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入同比下降14.77%[27][152] - 报告期各期主营业务毛利率分别为18.44%、26.01%、20.97%和31.18%[28][161] - 报告期内碳酸锂等直接材料成本占锰酸锂营业成本比重分别为91.05%、94.76%、93.87%和89.99%[36][153] 股权结构 - 截至2024年6月30日，总股本629,481,713股，全部为无限售条件股份[183] - 截至2024年6月30日，前十名股东持股合计297,652,644股，占比47.28%[184] 募投项目 - 本次募投项目计划建设年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目[73][110] - 募投项目预计2025年第四季度完全建成[145][148] 风险提示 - 公司主要产品受宏观调控和新能源行业政策影响大[169][170] - 一次电池终端消费需求承压，锰酸锂可能产能过剩[172] - 可转债存续期有本息偿付和回售现金支出压力[173][174]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为216346.30万元[8] - 2023年电池材料业务营业收入为199212.21万元，占比92.08%[8] - 2023年污水处理业务营业收入为13618.79万元，占比6.29%[8] - 本期净利润为3.4025371825亿元，上年同期为4.0350889913亿元[21] - 本期归属于母公司所有者的净利润为3.5233160476亿元，上年同期为3.9422124138亿元[21] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为38447.19万元[10] - 货币资金期末数为80,600,579.18元，上年年末数为500,297,366.88元[19] - 应收账款期末数为352,626,115.94元，上年年末数为412,016,842.05元[19] - 流动负债合计期末数为1,293,697,666.09元，上年年末数为1,693,528,592.95元[19] - 长期借款期末数为768,226,777.12元，上年年末数为897,092,583.69元[19] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目预算48,510.17万元，本期增加46,468,764.34元，工程累计投入占预算比例9.58%，进度10.00%[151][152] - 靖西市爱屯锰矿项目预算8,000.00万元，期初32,298,087.87元，本期增加10,029,001.95元，期末42,327,089.82元，工程累计投入占预算比例52.91%，进度60.00%[151][152] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司从事风险管理目标是平衡风险和收益，降低风险负面影响，使股东和其他权益投资者利益最大化[195] - 针对信用风险对货币资金和应收款项采取相应措施，针对流动性风险优化融资结构并取得银行授信额度[195][198][200]

公司基本信息 - 公司注册资本为62,948.1713万元人民币[8] - 公司电解二氧化锰年产能12.2万吨，产能规模居行业前列[9] 财务数据 - 2024年6月30日，公司流动资产为142,559.55万元，非流动资产为345,167.21万元，资产总计487,726.77万元[10] - 2024年1 - 6月，公司营业收入为85,582.00万元，净利润为15,277.38万元[12] - 2024年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额为11,221.50万元[14] - 2024年1 - 6月，公司非流动性资产处置损益为55.54万元，计入当期损益的政府补助为98.00万元[17] - 2024年1 - 6月，公司非经常性损益小计为1,533.96万元，归属于母公司股东的非经常性损益净额为1,303.20万元[17] - 2024年1 - 6月，归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司所有者的净利润的比例为8.47%[17] - 2023年度，公司营业收入为216,346.30万元，净利润为34,025.37万元[12] - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为16,928.16万元[14] - 2024年6月30日流动比率为1.30倍，速动比率为0.91倍，资产负债率（合并）为40.77%，资产负债率（母公司）为33.85%[18] - 2024年1 - 6月归属于发行人股东的净利润为15390.94万元，扣除非经常性损益后的净利润为14087.74万元[18][19] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为3.90次/年，存货周转率为2.91次/年[18] - 2024年1 - 6月利息保障倍数为10.24倍，每股经营活动现金流量为0.54元/股，每股净现金流量为 - 0.25元/股[19] - 2024年1 - 6月归属于发行人股东的每股净资产为4.51元/股，扣除非经常性损益后每股收益为0.22元/股[19] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为5.41%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股[20] - 2023年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为13.47%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股[21] 业务数据 - 截至2022年期末，公司锰酸锂产能为2万吨/年，2026年将达到5万吨/年[22] - 2021 - 2023年公司锰酸锂销量分别为0.13万吨、0.43万吨和1.37万吨，市场占有率分别为1.24%、6.46%和15.22%[26] - 公司锰酸锂市场占有率中长期目标不低于25%，2026年产能将达5万吨/年[26] - 报告期各期公司营业收入分别为187153.42万元、210030.29万元、216346.30万元及85582.00万元，2024年1 - 6月同比下降14.77%[29] - 报告期各期公司归属于上市公司股东的净利润分别为23787.09万元、39422.12万元、35233.16万元及15390.94万元[29] - 报告期内碳酸锂等直接材料成本占锰酸锂营业成本比重分别为91.05%、94.76%、93.87%和89.99%[31] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为18.44%、26.01%、20.97%和31.18%，锰酸锂业务毛利率分别为19.03%、15.20%、 - 6.33%和3.19%[37] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为49150.05万元、50130.93万元、42644.80万元和45241.05万元[38] - 报告期各期公司计提应收账款坏账准备金额分别为5744.35万元、8929.25万元、7382.19万元和7849.65万元[38] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为57,232.76万元、64,585.56万元、37,545.34万元和41,900.31万元，占总资产比例分别为12.77%、12.58%、7.48%和8.59%[40] - 报告期内公司境外收入分别为26,547.52万元、32,533.95万元、23,304.08万元和13,739.95万元，占当期营业收入比例分别为14.18%、15.49%、10.77%和16.05%，各期汇兑收益分别为 - 495.39万元、1,369.83万元、299.72万元和240.84万元[41] - 报告期内公司利润总额分别为29,064.66万元、42,760.83万元、38,604.07万元及17,597.68万元，投资收益分别为10,421.43万元、25,170.56万元、10,359.69万元和2,447.17万元，占利润总额比例分别为35.86%、58.86%、26.84%及13.91%[42] 股权信息 - 截至报告期末，电化集团持有发行人股份185,928,027股，占总股本29.54%，累计质押79,090,000股，占其所持公司股份总数的42.54%，占公司总股本的12.56%；振湘国投持有发行人股份79,885,370股，占总股本12.69%，累计质押34,389,565股，占其所持公司股份总数的43.05%，占公司总股本的5.46%[44] - 发行人间接控股股东振湘国投向保荐机构质押550万股公司股票，占其持有公司股份的比例为6.88%，占公司总股本的比例为0.87%[111] 可转债信息 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过4.87亿元[57] - 可转债每张面值100元，按面值发行[58] - 可转债期限为自发行之日起6年[59] - 可转债采用每年付息一次的方式，到期归还本金和支付最后一年利息，期满后五个工作日内办理偿还事项[62] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[68] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[69] - 公司发生派送红股等情况使股份变化时，按相应公式调整转股价格[70] - 转股价格向下修正条件：任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，方案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[72] - 转股数量计算方式：Q=V/P（去尾法取整数倍），不足一股余额五个交易日内现金兑付[75] - 到期赎回：可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[76] - 有条件赎回情形一：转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%[77] - 有条件赎回情形二：未转股余额不足3000万元（含）[77] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[80] - 附加回售：募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[81] - 向原股东优先配售比例协商确定，余额采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，余额由主承销商包销[85] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[89] - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益，登记在册股东参与当期股利分配[83] - 本次发行的募集资金总额不超过48,700.00万元，将用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目（48,500.00万元）和补充流动资金（200.00万元）[91] - 本次可转换公司债券不提供担保[94] - 湘潭电化主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定[95] - 公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[96] - 债券持有人会议的债权登记日为债券持有人会议召开日期之前第5个交易日[100] - 每一张未偿还的面值为人民币100元的债券拥有一票表决权[103] - 债券持有人会议对表决事项做出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人所持本次未偿还债券面值总额超过二分之一同意方能形成有效决议[105] - 公司聘任财信证券作为本次可转债的受托管理人[106] 募投项目信息 - 公司募投项目为“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”和“补充流动资金”[23] - 募投项目存在产能消化、实施、无法产生预期收益等风险[22][24][25] - 本次募投项目前5年每年新增折旧及摊销3200.89万元，占预计营业收入比例1.94%；第6年起每年新增2910.89万元，占比1.76%[28] - 公司已建成年产2万吨尖晶石型锰酸锂电池材料生产线并投产，产品已形成销售[121] - 公司拟募集资金总额不超过48700万元，非资本性支出金额为7740.78万元，占比15.89%[122] - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”拟投入资金48510.17万元，使用募集资金48500万元[123] - “补充流动资金”拟投入资金200万元，使用募集资金200万元[123] - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”中设备购置安装工程拟投入23678.55万元，使用募集资金23678.55万元[123] - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”中建筑工程拟投入9693.48万元，使用募集资金9693.48万元[123] - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”中其他基建拟投入4207.35万元，使用募集资金4207.35万元[123] - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”中预备费拟投入2867.15万元，使用募集资金2856.98万元[123] - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”中铺底流动资金拟投入4683.80万元，使用募集资金4683.80万元[123]