湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 （申报稿） 2023 年 11 月 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换 公司债券管理办 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 二〇二三年十一月 湘潭电化科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《湘潭电化科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。本上市保荐书中部 分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直 接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 二〇二三年十一月 湘潭电化科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任其本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以 下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》《可转换公司债 券管理办法》（以下简称"《可转债管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监 ...

湘潭电化科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所 关于 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 | | 录 | | --- | --- | | 目 | | | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 引言 | 6 | | 第二节 正文 | 8 | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | | 三、本次发行的实质条件 10 | | | 四、发行人的设立 16 | | | 五、发行人的独立性 17 | | | 六、发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 19 | | | 七、发行人的股本及其 ...

相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等相关规定，作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经过仔细的核查，基于 独立、客观的立场，现对公司第八届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立 意见： 一、对公司前次募集资金使用情况报告发表独立意见 公司编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整地反映了 公司前次募集资金的使用情况，公司前次募集资金的使用符合中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 违规使用和存放募集资金的情形。 本事项决策程序合法、有效，我们一致同意《关于公司前次募集资金使用情 况报告的议案》。 （以下无正文） 湘潭电化科技股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十八次会议 （此页无正文，为湘潭电化科技股份有限公司独立董事对第八届董事会第十八次 会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事：汪形艳 何 琪 周 波 2023 年 11 月 8 日 ...

湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-050 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司监事会 二〇二三年十一月八日 一、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，公司编制了截至 2023 年 9 月 30 日的《湘潭电化科技股份有 限公司前次募集资金使用情况报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司截至 2023 年 9 月 30 日的募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《湘潭 电化科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2023]2-398 号）。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告》。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议通知于 2023 年 11 月 7 日 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-049 湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议 通知于 2023 年 11 月 7 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过 如下决议： 一、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，公司编制了截至 2023 年 9 月 30 日的《湘潭电化科技股份有限 公司前次募集资金使用情况报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截 至 2023 年 9 月 30 日的募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《湘潭电化 科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2023]2-398 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—9 页 四、附件…………………………………………………………… 第 10—13 页 (一) 本所营业执照复印件…………………………………… 第 10 页 (二) 本所执业证书复印件…………………………………… 第 11 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 12—13 页 关于湘潭电化科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕2-443 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）管 理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2020－2022 年度以及 2023 年 1-9 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供湘潭电化公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为湘潭电化公司向不特定 ...

天健审〔2023〕2-398 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）管 理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供湘潭电化公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为湘潭电化公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 湘潭电化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | | 3—9 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 10—13 ...

湘潭电化科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将公司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2579 号文核准)，公司由主承销商申万宏源 证券承销保荐有限责任公司采用向特定对象发行方式，向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票 7,652.17 万股，发行价为每股人民币 6.90 元，共计募集资金 52,800.00 万元，坐扣承销费、保荐费 830.00 万元后的募集资金为 51,970.00 万 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日汇入 公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费等其他发行费用合计 83.00 万元 （含税），以及公司前期预付的承销保荐费 50.00 万元（含税），公司本次募集资 金净额 51,837.00 万元。此外，本次非公开发行各项发行费用可抵扣增 ...