整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.75亿元，上年同期13.89亿元，同比减少8.20%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9305.22万元，上年同期1.09亿元，同比减少14.56%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -9285.16万元，上年同期 -547.55万元，同比减少1595.76%[9] - 本报告期末总资产85.99亿元，上年度末84.24亿元，同比增加2.08%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.22亿元，上年度末37.30亿元，同比增加2.48%[9] - 公司资产总计从84.24亿元增长至85.99亿元，涨幅约2.08%[39] - 流动负债合计从39.58亿元增长至41.76亿元，涨幅约5.50%[42] - 非流动负债合计从38.26亿元降至23.95亿元，降幅约37.40%[42] - 所有者权益合计从40.84亿元增长至41.84亿元，涨幅约2.44%[45] - 母公司资产总计从64.43亿元增长至66.64亿元，涨幅约3.43%[49] - 母公司流动负债合计从26.11亿元增长至29.28亿元，涨幅约12.14%[49] - 长期股权投资从3.64亿元增长至3.93亿元，涨幅约7.76%[39] - 固定资产从19.87亿元降至19.56亿元，降幅约1.56%[39] - 短期借款从11.56亿元增长至15.26亿元，涨幅约31.95%[39] - 应付职工薪酬从1.48亿元降至0.94亿元，降幅约36.09%[42] - 流动负债合计本期为2,867,990,668.42元，上期为2,597,915,774.34元[52] - 非流动负债合计本期为107,396,212.76元，上期为252,562,257.67元[52] - 负债合计本期为2,975,386,881.18元，上期为2,850,478,032.01元[52] - 所有者权益合计本期为3,688,554,493.26元，上期为3,592,264,075.48元[52] - 营业总收入本期为1,274,726,672.29元，上期为1,388,604,575.34元[54] - 营业总成本本期为1,170,143,040.26元，上期为1,276,096,163.22元[57] - 营业利润本期为119,915,770.03元，上期为139,809,349.89元[57] - 净利润本期为100,703,848.27元，上期为114,895,034.28元[61] - 综合收益总额本期为103,038,188.30元，上期为113,879,902.41元[61] - 基本每股收益本期为0.12元，上期为0.14元[61] - 本期营业收入800,045,647.74元，上期为875,247,709.93元[64] - 本期净利润99,336,011.78元，上期为98,267,978.15元[64] - 本期基本每股收益0.13元，上期为0.12元[67] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金1,095,706,910.61元，上期为872,206,492.98元[68] - 本期经营活动现金流入小计1,123,065,439.67元，上期为907,581,264.68元[68] - 本期经营活动现金流出小计1,215,917,083.57元，上期为913,056,797.07元[71] - 本期经营活动产生的现金流量净额-92,851,643.90元，上期为-5,475,532.39元[71] - 本期投资活动产生的现金流量净额-175,639,301.75元，上期为-222,101,507.77元[71] - 本期筹资活动产生的现金流量净额239,456,961.45元，上期为163,757,207.60元[74] - 本期现金及现金等价物净增加额-27,785,801.46元，上期为-65,248,239.44元[74] - 经营活动现金流入小计本期为6.1863841242亿元，上期为4.7896228244亿元[75] - 经营活动现金流出小计本期为6.9397084299亿元，上期为4.3796115273亿元[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7533.243057万元，上期为4100.112971万元[75] - 投资活动现金流入小计本期为3.7813314557亿元，上期为2.7217591538亿元[75] - 投资活动现金流出小计本期为4.0947458969亿元，上期为4.6700750609亿元[78] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3134.144412万元，上期为 - 19483.159071万元[78] - 筹资活动现金流入小计本期为6.570528587亿元，上期为6.4亿元[78] - 筹资活动现金流出小计本期为4.6103508009亿元，上期为4.7131165626亿元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.9601777861亿元，上期为1.6868834374亿元[78] - 现金及现金等价物净增加额本期为8950.458462万元，上期为1413.386059万元[78] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34726人[14] - 天台银轮实业发展有限公司持股8044.4万股，持股比例10.16%，质押3000万股[14] - 基本养老保险基金一零零三组合持股3880.17万股，持股比例4.90%[14] - 香港中央结算有限公司持股3463.29万股，持股比例4.37%[14] - 徐小敏持股3247.08万股，持股比例4.10%，其中2435.31万股为有限售条件股份[14] 部分财务指标变动原因 - 短期借款较年初增加32.00%，长期借款较期初年初减少66.63%，因短期借款置换长期借款[21] - 财务费用较去年同期减少40.99%，因本期汇兑收益增加[21] - 投资收益较上年同期增加288.54%，因本期出售圣达生物部分股份[21] - 公允价值变动收益较去年同期减少304.14%，因本期减持圣达生物股份及股价涨幅同比下降[21] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少1695.76%，因疫情影响部分客户回款期延长[21] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46.23%，因本期经营资金需求增加[21] 股份回购情况 - 截至2020年3月31日，累计回购股份数量7,191,039股，占总股本0.9079%，成交总金额53,036,254.03元，回购总金额53,046,925.24元[22] 证券投资情况 - 证券投资中，圣达生物最初投资成本33,409,800.00元，本期公允价值变动损益 -26,766,196.00元；厦门厦工最初投资成本6,603,402.84元，本期公允价值变动损益 -1,540,794.36元[25] 委托理财情况 - 委托理财中，银行理财产品自有资金委托理财发生额18,730万元，未到期余额16,405万元；募集资金委托理财发生额29,200万元，未到期余额26,700万元[26]

中国汽车市场产销数据 - 2019年中国汽车累计产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下滑7.5%和8.2%[4] - 2019年中国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%[52] - 2019年商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%[52] - 2019年乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%[52] - 2019年新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%[52] 公司财务关键指标整体变化 - 公司2019年实现营业收入552,074.36万元，同比增长9.99%[5] - 公司2019年实现归属于上市公司股东净利润31,767.72万元，同比下降9.01%[5] - 2019年营业收入55.21亿元，较2018年增长9.99%[34] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.18亿元，较2018年下降9.01%[34] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元，较2018年下降43.14%[34] - 2019年经营活动产生的现金流量净额6.89亿元，较2018年增长125.88%[34] - 2019年基本每股收益0.40元/股，较2018年下降9.09%[34] - 2019年加权平均净资产收益率8.60%，较2018年下降1.41%[34] - 2019年末总资产84.24亿元，较2018年末增长7.19%[34] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产37.30亿元，较2018年末增长3.44%[34] - 公司2019年营业总收入55.21亿元，同比增长9.99%；利润总额3.998亿元，同比减少13.42%；归属于上市公司股东的净利润3.177亿元，同比减少9.01%[73] 公司业务线数据关键指标变化 - 2019年工业收入54.96亿元，占比99.54%，同比增长10.22%；贸易收入2521.31万元，占比0.46%，同比减少23.84%[83] - 热交换器收入38.95亿元，占比70.54%，同比增长6.76%；尾气处理收入6.213亿元，占比11.25%，同比增长15.14%；车用空调收入6.603亿元，占比11.96%，同比增长36.64%[83] - 内销收入42.51亿元，占比77.00%，同比增长11.84%；外销收入12.70亿元，占比23.00%，同比增长4.22%[83] - 工业毛利率24.11%，同比减少1.49%；热交换器毛利率23.61%，同比减少2.73%；尾气处理毛利率17.41%，同比增加7.51%；车用空调毛利率30.25%，同比增加4.85%[84] - 内销毛利率21.02%，同比减少1.42%；外销毛利率34.48%，同比减少0.72%[84] - 2019年工业销售量3219.62万台，同比增长5.02%；生产量3231.29万台，同比增长8.11%；库存量337.7万台，同比增长3.58%[87] 公司战略规划 - 公司规划用20年时间坚持“加快国际化、实现技术引领和不断提升综合竞争力”三大战略方向[5] 公司国际化布局 - 2019年公司在欧洲收购瑞典Setrab AB公司，加强欧洲研发和制造能力布局[9] - 2019年公司启动美国加州新能源热管理试验室建设，提升北美相关研发和试验能力[9] - 2001年起在美国、英国等设办事处，2010年在美国设物流及售后中心，2015年控股德国普锐公司，2016年收购美国热动力公司，2019年收购瑞典Setrab AB公司[62] - 公司收购瑞典Setrab AB公司，完善国际化布局；在波兰的工厂成为欧洲业务生产基地[77] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以785,304,065为基数（实际分红时应扣除截止分红实施股权登记日已回购的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[16] - 2019年分配预案以785,304,065股为基数，每10股派现金股利0.8元，现金分红金额为62,824,325.20元[166] - 公司可分配利润为1,636,252,687.26元，本次现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[166] 公司基本信息 - 公司股票简称银轮股份，代码002126，上市于深圳证券交易所[28] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[34] - 境内聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬165万元，审计服务连续年限16年[189] 公司季度财务数据 - 2019年各季度营业收入分别为13.89亿元、13.07亿元、11.62亿元、16.63亿元[39] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.09亿元、0.93亿元、0.54亿元、0.62亿元[39] - 2019年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.77亿元、0.63亿元、0.23亿元、0.10亿元[39] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 547.55万元、2.43亿元、1.05亿元、3.46亿元[39] 公司非经常性损益 - 2019年非流动资产处置损益为 - 253.22万元，计入当期损益的政府补助为3903.85万元，委托他人投资或管理资产的损益为1760.09万元等[40] 公司客户与市场 - 公司在国内外拥有200多家知名企业客户[51] - 公司主要客户涵盖宝马、戴姆勒等全球厂商及吉利、广汽等国内自主品牌[68] - 2019年前五名客户合计销售金额10.90亿元，占年度销售总额比例19.74%[94] - 2019年前五名供应商合计采购金额5.19亿元，占年度采购总额比例13.97%[94] 公司技术与研发 - 公司拥有专利近800余项，牵头制订标准10项[58] - 公司开发的快捷设计系统使设计时间缩短30%-70%，设计错误率减少85%[74] - 2019年研发人员数量1150人，同比增长9.32%；研发人员数量占比17.31%，同比增加1.28%[99] - 2019年研发投入金额2.20亿元，同比增长18.44%；研发投入占营业收入比例3.99%，同比增加0.29%[99] - 研发投入资本化金额为0元，资本化研发投入占比为0%[102] 公司产品情况 - 公司产品单车配套价值从数百元到数千元，增长空间大[64] - 公司产品主要配套商用车、乘用车等领域，正拓展智能驾驶等新兴领域[65][67] 公司新项目与订单 - 报告期内公司获得274个新项目，达产后新增年销售收入近35亿元；累计新能源项目订单全生命周期总额超60亿元[75][77] 公司成本情况 - 2019年制造业材料成本33.39亿元，占营业成本比重80.96%，同比增加1.22%[89] 公司费用情况 - 2019年销售费用2.92亿元，同比增加23.19%；管理费用3.99亿元，同比增加15.26%；财务费用7192万元，同比增加32.06%；研发费用2.20亿元，同比增加18.44%[97] 公司现金流情况 - 2019年经营活动现金流入39.25亿元，同比增19.60%；流出32.36亿元，同比增8.72%；净额6.89亿元，同比增125.88%[102] - 2019年投资活动现金流入6.10亿元，同比降5.83%；流出8.23亿元，同比降30.65%；净额-2.13亿元，同比增60.45%[102][103] - 2019年筹资活动现金流入16.74亿元，同比降20.87%；流出20.85亿元，同比增22.91%；净额-4.10亿元，同比降197.81%[102][103] - 2019年现金及现金等价物净增加额6615.16万元，同比降64.76%[102] 公司投资与收益情况 - 投资收益7579.51万元，占利润总额18.96%；公允价值变动损益5917.65万元，占14.80%；资产减值-4928.49万元，占-12.33%；信用减值损失-4548.61万元，占-11.38%；其他收益4077.78万元，占10.20%[107] 公司资产结构 - 2019年末货币资金6.05亿元，占总资产7.18%；应收账款19.32亿元，占22.93%；存货9.66亿元，占11.47%等[108] - 以公允价值计量的金融资产期初合计3.05亿元，期末3.30亿元[114] - 截至报告期末资产权利受限合计4.77亿元，包括货币资金、应收票据等[115] - 股权资产较期初增加5045.82万元，固定资产增加14152.03万元，无形资产增加2277.92万元，在建工程减少3239.37万元[56] - 境外资产TDI总资产324,035,217.86元，净资产169,765,071.75元，2019年净利润17,120,785.12元，占公司净资产比重4.16%[57] 公司募集资金情况 - 2017年公司非公开发行股份募集资金总额70,678.23万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为70,594.03万元，加上可抵扣增值税进项税，募集资金净额（不含税）合计70,678.23万元[121][124] - 本期已使用募集资金总额6,243.53万元，已累计使用募集资金总额28,270.2万元[121] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[121] - 尚未使用募集资金总额42,408.03万元，公司可使用不超过4.1亿元闲置募集资金进行现金管理，本报告期除37,000万元用于现金管理外，其余存放于专户[121] - 2017年公司用募集资金4,616.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金[124] - 2018年公司变更DPF国产化建设项目实施主体和地点，当年项目总计投入7,689.42万元，除4.21亿元用于现金管理外，其余存放于专户[124] - 2019年乘用车水空中冷器等项目延期，当年项目总计投入6,243.53万元，除37,000万元用于现金管理外，其余存放于专户[124] - 2020年乘用车水空中冷器等项目再次延期，乘用车水空中冷器项目延期至2021年6月30日，新能源汽车热管理等项目延期至2021年12月31日，乘用车EGR项目延期至2022年6月30日[124] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为70,678.23万元，本报告期投入金额6,243.53万元，截至期末累计投入28,270.2万元[128] - 新能源汽车热管理项目募集资金承诺投资15,656.43万元，截至期末投资进度35.61%[128] - 乘用车EGR项目募集资金承诺投资14,952.8万元，截至期末投资进度11.99%[128] - 乘用车水空中冷器项目募集资金承诺投资11,428.6万元，截至期末投资进度74.87%[128] - DPF国产化建设项目募集资金承诺投资9,286.4万元，截至期末投资进度12.87%[128] - 研发中心项目募集资金承诺投资11,454万元，截至期末投资进度28.39%[128] - 补充流动资金募集资金承诺投资7,900万元，截至期末累计投入7,900万元[128] 子公司情况 - 子公司湖北美标注册资本7500万元，总资产638,950,611.13元，净资产246,243,857.05元，营业收入667,359,722.23元，营业利润82,975,500.57元，净利润72,272,116.91元[137] 公司未来目标与规划 - 2020年公司营业收入目标55亿元至60亿元，较去年同期增长0 - 10%[138] - 公司成立深化变革领导小组，每2个月召开会议，针对销售目标与董事会规划目标差距制订激励政策，推动2020年经营目标达成[143] - 公司通过“一年规划，三年行动”制定完成目标规划及路径，调动资源攻克产品技术难关和短板[143] - 公司在“新四化”背景下，加大新能源、乘用车及关键核心技术领域研发投入，推动重点研发项目[144] 公司管理与激励机制 - 公司建立公平透明即时的业绩评估考核和激励机制，对战略客户、重大项目等建立专项激励机制[147] - 公司商学院牵头建立阶梯式干部员工培养体系，提升员工整体素质[148] 公司风险管理 - 公司建立全面风险管理防范体系，执行风险管理流程，培育风险管理文化[149] - 公司原材料主要为铝、不锈钢、铜等，价格波动会影响生产成本和业绩，将运用金融工具平滑影响[150] - 公司出口产品营收占比较大，汇率波动会产生汇兑损益，将利用金融工具规避风险[155] 公司疫情应对 -

活动基本信息 - 活动名称：“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动指导方：中国证监会浙江证监局 [1] - 活动主办方：浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动参与方：浙江银轮机械股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] 活动时间 - 网上互动交流时间：2019年11月5日（星期二）下午15:30 - 17:00 [1] 公司参与人员 - 董事长：徐小敏先生 [1] - 财务总监：朱晓红女士 [1] - 副总经理兼董事会秘书：陈敏先生 [1] 沟通内容 - 公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [1]

财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产8,075,819,286.26元，较上年度末增长2.76%；归属于上市公司股东的净资产3,730,671,447.11元，较上年度末增长3.47%[9] - 2019年9月30日公司流动资产合计44.6781520062亿美元，较2018年12月31日的43.2130362361亿美元增长3.39%[83] - 2019年9月30日公司非流动资产合计36.0800408564亿美元，较2018年12月31日的35.3751956187亿美元增长2.00%[86] - 2019年9月30日公司资产总计80.7581928626亿美元，较2018年12月31日的78.5882318548亿美元增长2.76%[86] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计37.3067144711亿美元，较2018年12月31日的36.0560481361亿美元增长3.47%[92] - 2019年9月30日少数股东权益为3.9062668610亿美元，较2018年12月31日的4.9130810518亿美元下降20.49%[92] - 2019年9月30日所有者权益合计41.2129813321亿美元，较2018年12月31日的40.9691291879亿美元增长0.60%[92] - 2019年9月30日负债和所有者权益总计80.7581928626亿美元，较2018年12月31日的78.5882318548亿美元增长2.76%[92] - 公司资产总计62.44亿元，较上期57.65亿元增长8.31%[96] - 公司所有者权益合计34.87亿元，较上期32.88亿元增长5.99%[103] - 公司流动资产合计43.2130362361亿美元，非流动资产合计35.3751956187亿美元，资产总计78.5882318548亿美元[143][146] - 公司所有者权益合计40.9691291879亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计36.0560481361亿美元，少数股东权益4.9130810518亿美元[150] - 公司非流动资产合计32.042193678亿美元，资产总计57.6458491745亿美元[156] - 公司所有者权益合计32.883326829亿美元，负债和所有者权益总计57.6458491745亿美元[158] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2019年9月30日公司流动负债合计35.9688316058亿美元，较2018年12月31日的34.7926660897亿美元增长3.38%[89] - 2019年9月30日公司非流动负债合计3.5763799247亿美元，较2018年12月31日的2.8264365772亿美元增长26.53%[89] - 2019年9月30日公司负债合计39.5452115305亿美元，较2018年12月31日的37.6191026669亿美元增长5.12%[89] - 公司负债合计27.57亿元，较上期24.76亿元增长11.34%[99] - 短期借款本期为11.63亿元，上期为10.67亿元，增长9%[96] - 公司流动负债合计34.7926660897亿美元，非流动负债合计2.8264365772亿美元，负债合计37.6191026669亿美元[146][150] - 公司短期借款为12.2854220525亿美元，应付账款为14.8625452312亿美元[146] - 公司流动负债合计23.2692051722亿美元，非流动负债合计1.4933171733亿美元，负债合计24.7625223455亿美元[158] - 公司短期借款为10.665亿美元，应付账款为9.300276262亿美元[156] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入1,161,922,615.19元，同比减少2.23%；年初至报告期末营业收入3,857,303,470.85元，同比增长1.13%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,078,857.42元，同比减少33.64%；年初至报告期末为255,804,381.83元，同比减少9.84%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,086,489.08元，同比减少69.63%；年初至报告期末为162,820,081.88元，同比减少37.57%[9] - 本期营业总收入11.62亿元，上期为11.88亿元，下降2.23%[103] - 本期营业总成本11.39亿元，上期为10.98亿元，增长3.75%[103] - 本期营业利润6656.75万元，上期为1.09亿元，下降39.19%[106] - 本期净利润5809.52万元，上期为9390.14万元，下降38.13%[106] - 本期归属于母公司所有者的净利润5407.89万元，上期为8148.76万元，下降33.63%[106] - 本期其他综合收益的税后净额为171.63万元，上期为 - 3700.50万元[106] - 母公司本期营业收入703,998,285.04元，上期778,693,227.38元[110] - 母公司本期营业利润143,796,881.47元，上期63,250,310.79元[110] - 母公司本期净利润137,139,327.14元，上期56,044,868.85元[113] - 合并年初到报告期末营业总收入本期3,857,303,470.85元，上期3,814,315,118.95元[115] - 合并年初到报告期末营业总成本本期3,632,667,714.16元，上期3,467,708,049.32元[118] - 合并年初到报告期末营业利润本期310,378,371.36元，上期372,902,774.42元[118] - 合并年初到报告期末净利润本期275,911,157.22元，上期318,368,102.73元[118] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期55,644,893.33元，上期42,761,585.76元[109] - 基本每股收益本期0.17元，上期0.07元[113] - 稀释每股收益本期0.17元，上期0.07元[113] - 持续经营净利润本期为275,911,157.22元，上期为318,368,102.73元[122] - 归属于母公司所有者的净利润本期为255,804,381.83元，上期为283,718,721.01元[122] - 其他综合收益的税后净额本期为5,512,790.38元，上期为 - 55,236,793.11元[122] - 综合收益总额本期为281,423,947.60元，上期为263,131,309.62元[122] - 基本每股收益本期为0.32元，上期为0.35元[122] - 母公司营业收入本期为2,381,464,946.86元，上期为2,584,319,062.39元[126] - 母公司净利润本期为298,336,815.61元，上期为242,832,937.05元[126] - 母公司基本每股收益本期为0.37元，上期为0.30元[129] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额104,696,183.58元，同比增长52.24%；年初至报告期末为342,363,088.77元，同比增长111.77%[9] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加111.77%，因加强应收账款管理和供应商付款方式改变[27] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少132.96%，因偿还银行贷款增加[27] - 合并经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,578,857,368.19元，上期为2,140,997,811.20元[130] - 合并收到的税费返还本期为47,296,387.63元，上期为59,438,074.94元[130] - 经营活动现金流入小计本期为26.95亿元，上期为22.19亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元，上期为1.62亿元[134] - 投资活动现金流入小计本期为5.65亿元，上期为7.29亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 3.16亿元，上期为 - 2.97亿元[134] - 筹资活动现金流入小计本期为12.59亿元，上期为13.04亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.35亿元，上期为4.10亿元[136] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为321.04万元，上期为206.39万元[136] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1057.23万元，上期为2764.54万元，期末现金及现金等价物余额本期为3.36亿元，上期为5.30亿元[136] - 母公司经营活动现金流入小计本期为15.18亿元，上期为11.98亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元，上期为 - 1054.64万元[137] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.97亿元，上期为5.92亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.99亿元，上期为 - 1.22亿元[137][140] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为10.68亿元，上期为11.23亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 798.95万元，上期为3643.91万元[140] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为4.34万元，上期为102.56万元[140] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为356.09万元，上期为1374.68万元，期末现金及现金等价物余额本期为1.92亿元，上期为1.91亿元[140] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 应收票据较期初增加39.70%，因供应商付款方式改变[22] - 其他应收款较期初减少44.45%，因应收股利收回及收回出口退税[23] - 其他收益较去年同期增加139.77%，因本期收到社保返回[25] - 投资收益较去年同期增加122.99%，系出售圣达生物股票所致[26] - 营业外支出较去年同期增加381.46%，因本期固定资产清理[27] - 公允价值变动损益较去年同期增加100%，因执行新金融工具准则[27] - 公司拟回购股份，总金额不低于5000万元、不超过10000万元，预计可回购1111.11万股，约占总股本1.39%[28] - 截至2019年9月30日，累计回购股份8986560股，占总股本1.1218%，支付总金额69972789.53元[30] - 以公允价值计量的金融资产累计投资收益49467990.22元，期末金额786241663.92元[33] - 委托理财发生额63416.39万元，未到期余额48981.39万元[36] - 部分委托理财参考年化收益率在3.10% - 4.15%之间[40] - 公司其他综合收益从3084.781134万美元降至386.712049万美元，减少2698.069085万美元[150] - 公司未分配利润从15.5084162491亿美元降至15.2386093406亿美元，减少2698.069085万美元[150] - 母公司交易性金融资产于2019年1月1日新增2.51亿美元，其他流动资产减少2.51亿美元[152] - 母公司可供出售金融资产于2019年1月1日减少1.8730007769亿美元[152] - 公司其他综合收益从2698.069085万美元变为0，变动 - 2698.069085万美元[158] - 公司未分配利润从12.449324271亿美元变为12.1795173625亿美元，变动2698.069085万美元[158] - 公司2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则不追溯调整前期比较数据，第三季度报告未经审计[161] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数33,092户[14] - 天台银轮实业发展有限公司持股80,444,000股，持股比例10.04%，质押30,000,000股[14] 委托理财信息 - 工商银行广州番禺石楼

公司基本信息 - 公司股票简称银轮股份，代码002126，上市于深圳证券交易所[20] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入26.95亿元，上年同期26.26亿元，同比增长2.65%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，上年同期2.02亿元，同比下降0.25%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.40亿元，上年同期1.85亿元，同比下降24.38%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.38亿元，上年同期0.93亿元，同比增长155.83%[26] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，与上年同期持平[26] - 本报告期加权平均净资产收益率5.49%，上年同期5.85%，同比下降0.36%[26] - 本报告期末总资产80.26亿元，上年度末78.59亿元，同比增长2.12%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.85亿元，上年度末36.06亿元，同比增长2.21%[26] - 营业收入26.95亿元，同比增加2.65%；营业成本20.40亿元，同比增加3.54%[68] - 销售费用1.11亿元，同比增加9.09%；管理费用1.69亿元，同比增加5.23%[68][72] - 财务费用3788.85万元，同比增加19.43%；所得税费用2571.25万元，同比减少33.88%[72] - 研发投入1.20亿元，同比增加34.49%[72] - 经营活动现金流净额2.38亿元，同比增加155.83%；投资活动现金流净额 -3.04亿元，同比增加24.88%[72] - 筹资活动现金流净额 -279.30万元，同比减少100.74%；现金及现金等价物净增加额 -6193.69万元，同比减少126.93%[72] - 本报告期末货币资金445602213.62元，占总资产比例5.55%，上年同期末占比6.87%，比重降1.32%；应收账款1771761053.53元，占比22.08%，上年同期末占比23.45%，比重降1.37%；存货917796177.76元，占比11.44%，上年同期末占比12.21%，比重降0.77%；投资性房地产36287852.76元，占比0.45%，上年同期末占比0.48%，比重降0.03%；长期股权投资371152388.22元，占比4.62%，上年同期末占比3.53%，比重升1.09%；固定资产1825489375.30元，占比22.75%，上年同期末占比16.61%，比重升6.14%；在建工程285269644.73元，占比3.55%，上年同期末占比6.89%，比重降3.34%；短期借款1382483448.25元，占比17.23%，上年同期末占比15.53%，比重升1.70%；长期借款225747000.00元，占比2.81%，上年同期末占比1.60%，比重升1.21%[80] - 报告期投资额164901804.00元，上年同期投资额170173150.00元，变动幅度 -3.10%[85] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -578,667.74 元，计入当期损益的政府补助为 24,255,644.74 元，委托他人投资或管理资产的损益为 9,741,203.90 元，交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为 43,409,087.84 元，其他营业外收入和支出为 133,599.80 元，所得税影响额为 11,916,700.57 元，少数股东权益影响额（税后）为 3,052,236.36 元，非经常性损益合计 61,991,931.61 元[29][31] 公司业务优势 - 公司至今已取得 500 多项专利，其中发明专利 150 多项[41] - 公司在国内外已拥有 200 多家知名企业客户[42] - 公司拥有专利近500余项，是中国热交换器行业标准牵头制订单位[49] - 公司销售30%左右为出口，已成为康明斯、卡特、福特、通用等世界一流企业的供应商[55] - 公司通过了美国佩里•约翰逊公司对QS - 9000/VDA6.1质量体系的认证，以及“三合一”体系认证等多项认证[53] - 公司已形成模拟仿真计算与可靠性设计技术等六大核心技术[50] 资产项目变化 - 股权资产较期初增加 5,719.73 万元[44] - 固定资产较期初减少 2,023.57 万元[44] - 无形资产较期初减少 747.94 万元[44] - 在建工程较期初增加 4,708.27 万元[44] - 应收账款较期初增加 12,092.43 万元[44] - 商誉较期初增加 3,193.14 万元[47] - 其他非流动资产较期初减少 10,088.30 万元[47] 境外资产情况 - 公司TDI境外资产总资产为3.0476480822亿元，净资产为1.6067441361亿元，本期净利润为1038.00899万元，境外资产占公司净资产比重为3.95%[48] 行业市场情况 - 2019年1 - 6月汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆，产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%[60] - 我国25家主要车企2019年目标销量合计2008万辆，上半年实际销量合计仅为819.39万辆，整体完成率只有40.8%[60] - 国内汽车千人保有量约170辆，美国为800辆以上；去年我国汽车销量2800万辆，行业预计峰值为4200万辆左右[66] 业务线收入情况 - 贸易收入26.80亿元，占比99.43%，同比增加2.74%；热交换器收入18.47亿元，占比68.52%，同比减少0.38%[73] - 车用空调收入3.57亿元，占比13.23%，同比增加54.02%；内销收入20.33亿元，占比75.42%，同比增加0.31%[73] 收益及损失占比情况 - 投资收益26709284.05元，占利润总额比例10.97%；公允价值变动损益31384411.25元，占比12.89%；资产减值 -24450757.14元，占比 -10.04%；其他收益24099101.49元，占比9.90%；信用减值损失 -15908347.12元，占比 -6.53%[77] 金融资产与负债情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数495186175.00元，本期购买金额543300000.00元，本期出售金额493948867.00元，期末数544537308.00元；其他权益工具投资期初数258180157.40元，本期公允价值变动损益31384411.25元，本期购买金额17179738.98元，本期出售金额32314909.08元，期末数286455221.37元；金融资产小计期初数753366332.40元，本期公允价值变动损益31384411.25元，本期购买金额560479738.98元，本期出售金额526263776.08元，期末数830992529.37元；金融负债期末数0.00元[81] - 股票初始投资成本33409800.00元，本期公允价值变动损益31384411.25元，报告期内售出金额18114623.31元，累计投资收益15701306.39元，期末金额90447400.00元；其他初始投资成本688214543.16元，报告期内购入金额560479738.98元，报告期内售出金额508149152.77元，累计投资收益17840923.90元，期末金额740545129.37元；合计初始投资成本721624343.16元，本期公允价值变动损益31384411.25元，报告期内购入金额560479738.98元，报告期内售出金额526263776.08元，累计投资收益33542230.29元，期末金额830992529.37元[86] 募集资金情况 - 募集资金总额70678.23万元，报告期投入募集资金总额3113.68万元，已累计投入募集资金总额25140.35万元，报告期内变更用途的募集资金总额0，累计变更用途的募集资金总额0，累计变更用途的募集资金总额比例0.00%[92] - 公司用募集资金4616.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金，报告期内项目总计投入3113.68万元，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[93] - 2018年5月30日，公司将DPF国产化建设项目实施主体由子公司上海银轮变更为母公司银轮股份，实施地点变更为浙江省天台县[93] - 2018年8月23日，公司同意在不影响募集资金项目建设情况下，使用总额不超过4.4亿元(含本数)的部分闲置募集资金适时进行现金管理[94] - 本报告期内，公司除用于购买理财产品进行现金管理的4.10亿元外，其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户[94] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为70,678.23万元，本报告期投入金额为3,113.68万元，截至期末累计投入金额为25,140.35万元[96] - 新能源汽车热管理项目募集资金承诺投资总额15,656.43万元，截至期末投资进度为24.40%[96] - 乘用车EGR项目募集资金承诺投资总额14,952.8万元，截至期末投资进度为8.77%[96] - 乘用车水空中冷器项目募集资金承诺投资总额11,428.6万元，截至期末投资进度为70.49%[96] - DPF国产化建设项目募集资金承诺投资总额9,286.4万元，截至期末投资进度为10.95%[96] - 研发中心项目募集资金承诺投资总额11,454万元，截至期末投资进度为26.51%[96] 子公司情况 - 湖北美标注册资本7500万元，总资产585,013,282.04元，净资产214,897,763.88元，营业收入370,853,235.77元，营业利润45,785,639.80元，净利润40,926,023.74元[106] 公司发展历程 - 2001年起公司在美国、英国等相继设立办事处，2010年起在美国皮奥利亚设立物流及售后中心，2015年控股德国普锐公司，2016年收购美国热动力公司（TDI），2019年收购瑞典Setrab AB公司[55] - 2016年公司与法国弗吉亚在后处理产品建立合资公司，与德国皮尔博格建立EGR合资公司[55] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] 员工持股与股份回购情况 - 公司第一期员工持股计划存续期为24个月，参与员工448人，员工实际缴款10,107.00万元，公司配套奖励基金800.00万元，合计10,907.00万元[125][126] - 截止2019年06月30日，公司在二级市场累计回购股份7,632,960股，占总股本的0.9528%，成交总金额59,973,914.35元[126] - 公司拟回购股份总金额不低于5000万元，不超过10000万元，回购价格不超过9元/股，按上限测算预计可回购1111.11万股，约占总股本1.39%[184] - 2018年12月11日首次回购股份1,280,050股，占总股本0.1598%，成交总金额9,770,248.82元[187] - 截至2019年6月30日，累计回购股份7,632,960股，占总股本0.9528%，成交总金额59,973,914.35元[187] 关联交易与重大事项情况 - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来及其他重大关联交易[126][127][130][131][132] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[133] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、媒体普遍质疑、处罚及整改等事项[120][121][122] - 公司报告期无重大合同履行相关的托管、承包、租赁情况，但存在重大担保事项[133] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计24,000万元[138] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计13,279.41万元[139] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计24,000万元[140] - 报告期末对子公司实际担保余额合计13,279.41万元[141] - 报告期内审批担保额度合计24,000万元[149] - 报告期内担保实际发生额合计13,279.41万元[150] - 报告期末已审批的担保额度合计24,000万元[151] - 报告期末实际

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入13.89亿元，上年同期12.05亿元，同比增长15.25%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，上年同期1.02亿元，同比增长6.42%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7683.5万元，上年同期9593.2万元，同比下降19.91%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -547.55万元，上年同期3666.97万元，同比下降114.93%[9] - 本报告期末总资产79.91亿元，上年度末78.59亿元，同比增长1.68%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.56亿元，上年度末36.06亿元，同比增长1.39%[9] - 公司2019年3月31日负债合计39.54亿元，较2018年12月31日的37.62亿元增长5.11%[38] - 2019年3月31日所有者权益合计40.36亿元，较2018年12月31日的40.97亿元下降1.47%[41] - 2019年3月31日资产总计60.54亿元，较2018年12月31日的57.65亿元增长5.02%[45] - 公司本期营业总收入为13.89亿元，上期为12.05亿元，同比增长15.25%[52] - 本期营业总成本为12.89亿元，上期为10.82亿元，同比增长19.12%[52] - 本期净利润为1.15亿元，上期为1.12亿元，同比增长2.56%[55] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.09亿元，上期为1.02亿元，同比增长6.42%[55] - 本期综合收益总额为1.14亿元，上期为0.85亿元，同比增长33.51%[59] - 基本每股收益本期为0.14元，上期为0.13元，同比增长7.69%[59] - 综合收益总额本期为 98,267,978.15 元，上期为 54,338,050.55 元[67] - 基本每股收益本期为 0.12 元，上期为 0.10 元；稀释每股收益本期为 0.12 元，上期为 0.10 元[67] - 其他综合收益本期为3084.781134万元，上期为386.712049万元，调整数为 - 2698.069085万元；未分配利润本期为15.2386093406亿元，上期为15.5084162491亿元，调整数为2698.069085万元[89] 母公司财务关键指标变化 - 2019年第一季度母公司货币资金为1.82亿元，较2018年末的1.62亿元增长12.14%[42] - 2019年3月31日母公司应收票据及应收账款为15.07亿元，较2018年末的14.16亿元增长6.48%[42] - 2019年3月31日母公司存货为4.53亿元，较2018年末的4.56亿元下降0.71%[42] - 2019年3月31日母公司短期借款为12.32亿元，较2018年末的10.67亿元增长15.47%[45] - 2019年3月31日母公司应付票据及应付账款为11.17亿元，较2018年末的10.78亿元增长3.64%[45] - 2019年3月31日母公司长期借款为1.58亿元，较2018年末的1亿元增长58%[48] - 2019年3月31日母公司未分配利润为13.43亿元，较2018年末的12.18亿元增长10.29%[51] - 母公司本期营业收入为8.75亿元，上期为8.58亿元，同比增长2%[60] - 母公司本期净利润为0.98亿元，上期为0.77亿元，同比增长28.34%[63] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数36549名[13] - 天台银轮实业发展有限公司持股比例10.04%，持股数量8044.4万股，质押3000万股[13] - 徐小敏持股比例4.05%，持股数量3247.08万股，其中有限售条件股份2435.31万股[13] - 宁波正奇投资管理中心（有限合伙）持股比例3.99%，持股数量3200万股，质押1700万股[13] 财务费用及收益变动 - 销售费用、管理费用、其他收益、投资收益、公允价值变动收益较去年同期分别增加44.99%、35.43%、667.32%、41.69%、100%，经营活动、投资活动现金流量净额较去年同期分别减少114.93%、233.91%，筹资活动现金流量净额较去年同期增加41.14%[20] - 本期公允价值变动收益为1386.66万元，上期无此项收益[55][63] - 本期资产处置收益为6.98万元，上期为 - 27.38万元[55] - 可供出售金融资产公允价值变动损益为 -22,229,055.76 元[67] 股份回购情况 - 截至2019年3月31日，公司累计回购股份3,726,860股，占总股本0.4652%，成交总金额29,980,215.98元[21] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计662,027,761.15元，本期公允价值变动损益13,866,588.93元，累计投资收益29,936,448.98元，期末金额800,407,502.28元[25] 资产负债具体项目情况 - 2019年3月31日，公司流动资产合计4,445,908,223.24元，非流动资产合计3,544,684,617.05元，资产总计7,990,592,840.29元[34] - 2019年3月31日，公司流动负债中短期借款1,403,867,219.97元，应付票据及应付账款1,934,356,419.80元[34] - 2019年3月31日，公司货币资金450,064,892.27元，交易性金融资产538,857,177.28元，应收票据及应收账款2,480,709,499.55元[32] - 2019年3月31日，公司长期股权投资368,761,049.60元，固定资产1,828,133,870.89元，在建工程305,451,099.01元[34] - 2019年3月31日，公司存货865,247,723.26元，其他应收款47,824,258.88元，其中应收股利4,276,280.00元[32] - 2019年1月1日交易性金融资产为4.95186175亿元，其他流动资产调整数为 - 4.95186175亿元；可供出售金融资产调整数为 - 2.581801574亿元[82] - 2019年1月1日母公司交易性金融资产为2.51亿元，其他流动资产调整数为 - 2.51亿元；可供出售金融资产调整数为 - 1.8730007769亿元[90] - 母公司其他权益工具投资为1.2214828845亿元，其他非流动金融资产为6515.178924万元[90] - 2019年1月1日流动资产合计为43.2130362361亿元，非流动资产合计为35.3751956187亿元[82][85] - 流动负债合计为34.7926660897亿元，非流动负债合计为2.8264365772亿元[85] - 公司资产总计为5,764,584,917.45美元[94] - 公司流动负债合计为2,326,920,517.22美元[94] - 公司非流动负债合计为149,331,717.33美元[94] - 公司负债合计为2,476,252,234.55美元[94] - 公司所有者权益合计为3,288,332,682.90美元[94] - 公司短期借款为1,066,500,000.00美元[94] - 公司应付票据及应付账款为1,078,190,626.20美元[94] - 公司长期借款为100,000,000.00美元[94] - 公司股本为801,081,664.00美元[94] - 公司资本公积为1,076,117,142.74美元[94] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 872,206,492.98 元，上期为 790,677,926.25 元[68] - 经营活动现金流入小计本期为 907,581,264.68 元，上期为 816,601,602.41 元[71] - 经营活动现金流出小计本期为 913,056,797.07 元，上期为 779,931,858.92 元[71] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -5,475,532.39 元，上期为 36,669,743.49 元[71] - 投资活动现金流入小计本期为 481,855,254.35 元，上期为 630,877,713.03 元[71] - 投资活动现金流出小计本期为 703,956,762.12 元，上期为 697,393,180.76 元[74] - 筹资活动现金流量净额本期为 163,757,207.60 元，上期为 116,022,610.49 元[74] - 筹资活动现金流入小计本期为6.4亿元，上期为8.730078965亿元；现金流出小计本期为4.7131165626亿元，上期为7.6661795711亿元；产生的现金流量净额本期为1.6868834374亿元，上期为1.0638993939亿元[81] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 72.402215万元，上期为 - 136.654136万元；现金及现金等价物净增加额本期为1413.386119万元，上期为3805.118989万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.7075827688亿元，上期为9158.795217万元[81] - 筹资活动中偿还债务支付的现金本期为4.3538181818亿元，上期为7.2988181818亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1571.481394万元，上期为3672.824243万元[81] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[26][27] 机构调研情况 - 2019年3月8日，公司以实地调研方式接待机构调研[28]

公司基本信息 - 股票简称为银轮股份，股票代码为002126，上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为徐小敏，注册地址和办公地址均为浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，邮政编码为317200[19] - 董事会秘书为陈敏，证券事务代表为徐丽芬，联系电话均为0576 - 83938250，传真均为0576 - 83938806，电子信箱均为002126@yinlun.cn[20] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司[25] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为50.19亿元，较2017年增长16.10%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为3.49亿元，较2017年增长12.26%[26] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元，较2017年增长9.76%[26] - 2018年末总资产为78.59亿元，较2017年末增长17.68%[26] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为36.06亿元，较2017年末增长7.08%[29] - 截止披露前一交易日公司总股本为8.01亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.4358元/股[29] - 2018年非经常性损益合计为4511.25万元，2017年为1805.10万元，2016年为1038.17万元[37] - 2018年第一至四季度营业收入分别为12.05亿元、14.21亿元、11.88亿元、12.05亿元[32] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.02亿元、0.999亿元、0.815亿元、0.654亿元[32] - 公司股权资产较期初增加4044.58万元[53] - 公司固定资产较期初增加61374.22万元，主要系新购固定资产、在建工程转入固定资产，以及江苏朗信、江苏唯益纳入合并范围所致[56] - 公司无形资产增加5676.94万元，主要系本期新购土地使用权以及江苏朗信、江苏唯益纳入合并范围所致[56] - 公司在建工程减少25597.46万元，主要系结转固定资产所致[56] - 公司应收票据及应收账款增加40317.72万元，主要系主公司营业收入增加所致[56] - 2018年营业收入合计50.19亿元，同比增长16.10%，2017年为43.23亿元[81] - 2018年销售量3065.73万台，同比增长36.41%；生产量2988.97万台，同比增长30.22%；库存量326.03万台，同比增长30.79%[85] - 制造业材料成本29.13亿元，占营业成本比重79.74%，同比增长0.05%[87] - 2018年销售费用237,381,825.17元，同比增加20.11%；管理费用346,325,447.19元，同比增加17.17%；财务费用54,460,260.33元，同比增加6.90%；研发费用185,937,841.40元，同比增加22.66%[96] - 2018年研发人员数量1,052人，较2017年增加19.55%；研发人员数量占比16.03%，较2017年增加0.26%；研发投入金额185,937,841.40元，较2017年增加22.66%；研发投入占营业收入比例3.70%，较2017年增加0.19%[100] - 2018年经营活动现金流入小计3,281,480,466.57元，同比增加23.39%；经营活动现金流出小计2,976,641,408.14元，同比增加24.98%；经营活动产生的现金流量净额304,839,058.43元，同比增加9.76%[101] - 2018年投资活动现金流入小计647,472,904.26元，同比增加435.39%；投资活动现金流出小计1,186,734,770.80元，同比增加1.11%；投资活动产生的现金流量净额 -539,261,866.54元，同比增加48.78%[101] - 2018年筹资活动现金流入小计2,115,983,256.76元，同比增加82.01%；筹资活动现金流出小计1,696,349,051.26元，同比增加428.59%；筹资活动产生的现金流量净额419,634,205.50元，同比减少50.14%[101] - 2018年末货币资金507,792,840.50元，占总资产比例6.46%，较2017年末增加1.98%；固定资产1,845,725,080.15元，占总资产比例23.49%，较2017年末增加5.04%；短期借款1,228,542,205.25元，占总资产比例15.63%，较2017年末增加11.93%[104] - 2018年末在建工程238,186,935.99元，占总资产比例3.03%，较2017年末减少4.37%；应收账款1,650,836,734.53元，占总资产比例21.01%，较2017年末减少0.35%；存货890,257,228.08元，占总资产比例11.33%，较2017年末减少0.03%[104] - 可供出售金融资产期初数151,144,315.86元，期末数65,151,789.24元，本期公允价值变动损益0.00元，计入权益的累计公允价值变动31,741,989.24元[105] - 截至报告期末，资产权利受限合计319,017,779.77元，其中货币资金受限66,539,523.43元，应收票据受限199,449,899.64元等[108] - 报告期投资额为375,802,563.93元，上年同期为641,962,981.96元，变动幅度为-41.46%[109] - 股票初始投资成本为33,409,800.00元，计入权益的累计公允价值变动为31,741,989.24元，期末金额为65,151,789.24元[109] - 2017年非公开发行股份募集资金总额为70,678.23万元，本期已使用7,689.42万元，已累计使用22,026.67万元，尚未使用48,651.56万元[113][116][120][121] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[113][116][120][121] - 新能源汽车热管理项目募集资金承诺投资总额为15,656.43万元，本报告期投入1,784.23万元，截至期末累计投入3,519.09万元，投资进度为22.48%[117] - 乘用车EGR项目募集资金承诺投资总额为14,952.8万元，本报告期投入560.88万元，截至期末累计投入960.67万元，投资进度为6.42%[121] - 乘用车水空中冷器项目募集资金承诺投资总额为11,428.6万元，本报告期投入3,287.3万元，截至期末累计投入6,253.77万元，投资进度为54.72%[121] - DPF国产化建设项目募集资金承诺投资总额为9,286.4万元，本报告期投入716.26万元，截至期末累计投入976.45万元，投资进度为10.51%[121] - 研发中心项目募集资金承诺投资总额为11,454万元，本报告期投入1,340.75万元，截至期末累计投入2,416.69万元，投资进度为21.10%[121] - 补充流动资金募集资金承诺投资总额为7,900万元，截至期末累计投入7,900万元[121] - 尚未使用的募集资金除42,100万元用于购买理财产品现金管理外，其余存放于专户[125] - 应收票据及应收账款本期金额2,291,421,306.51元，上期金额1,888,244,129.65元；应付票据及应付账款本期金额1,906,287,457.40元，上期金额1,684,112,914.98元[173] - 调增其他应收款本期金额19,226,041.61元，上期金额6,083,758.92元；调增其他应付款本期金额2,444,540.61元，上期金额28,050,714.31元；调增长期应付款本期金额1,145,454.56元，上期金额1,527,272.74元[173] - 调减管理费用本期金额185,937,841.40元，上期金额151,583,083.20元，重分类至研发费用[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业收入49.86亿元，占比99.34%，同比增长16.15%；贸易收入3310.52万元，占比0.66%，同比增长9.41%[81] - 热交换器收入36.48亿元，占比72.68%，同比增长11.23%；尾气处理收入5.40亿元，占比10.75%，同比增长57.86%；车用空调收入4.83亿元，占比9.63%，同比增长20.88%[81] - 内销收入38.01亿元，占比75.73%，同比增长16.27%；外销收入12.18亿元，占比24.27%，同比增长15.56%[81] - 工业毛利率25.60%，同比下降0.56%；热交换器毛利率26.34%，同比下降0.12%；尾气处理毛利率9.90%，同比下降10.01%；车用空调毛利率25.40%，同比下降1.39%[82] 行业市场数据 - 2018年全国汽车产销分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%；乘用车产销2352.94万辆和2370.98万辆，同比下降5.15%和4.08%；商用车产销427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%[50] - 2018年新能源汽车产销分别完成127.05万辆和125.62万辆，比上年同期分别增长59.92%和61.74%；纯电动汽车产销分别完成98.56万辆和98.37万辆，比上年同期分别增长47.85%和50.83%；插电式混合动力汽车产销分别完成28.33万辆和27.09万辆，比上年同期分别增长121.97%和117.98%[50] 公司业务发展 - 公司至今已取得400多项专利，其中发明专利120多项[48] - 公司目前在国内外已拥有200多家知名企业客户[49] - 2018年公司收购江苏朗信，提高乘用车冷却模块、新能源汽车冷却模块的系统配套能力；收购江苏唯益，进入民用换热及船用换热领域[54] - 2018年公司陆续获得吉利PMA平台的电池冷却器和冷却板产品、长安福特电池冷却板产品定点供应商，预计未来几年新能源热管理业务将保持较高增长[97] - 子公司湖北美标注册资本7500万元，总资产477,655,691.47元，净资产193,971,740.14元，营业收入485,385,393.59元，营业利润54,081,483.96元，净利润48,254,231.42元[128] - 2018年4月公司取得江苏朗信55%股权，其及子公司芜湖朗信纳入合并范围；7月取得江苏唯益57.16%股权，江苏唯益纳入合并范围[178] - 2018年8月子公司在荷兰设全资子公司YINLUN Europe Holding B.V.，在德国设YINLUN Europe GmbH并投资200万欧元，纳入合并报表范围；同月与印度方合资成立印度银轮，上海银轮占比51%，纳入合并报表范围[178][179] - 2018年7月玉林银轮注销，不再纳入合并报表范围；12月昌宇达注销法人资格，资产等由公司承担；子公司TDI合并美国银轮资产等[179] 公司战略规划 - 公司2019 - 2038年为二次创业阶段，2019年是开局之年[139] - 公司二次创业坚持加快推进国际化发展、突出技术引领、打造综合竞争能力三个战略方向[139] - 2019年预计营业收入55 - 60亿元，预计归属上市股东净利润3.85 - 4.20亿元[140] - 市场方面要建立大客户联动机制、客户/技术/项目自营体组织、三大市场等机会与资源联动[141] - 建立CRM系统实现全球信息共享，提升营销人员多方面能力[141] 政策环境 - 2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制；2020年取消商用车外资股比限制；2022年取消乘用车外资股比限制并取消合资企业不超两家限制[134] - 2018年5月财政部大幅降低汽车整车及零部件进口关税[134] - 2018年新能源乘用车补贴转变为与里程、电池系统能量密度和车辆能耗等指标相关，取消150公里以下纯电动乘用车补贴，300公里以下里程补贴退坡，300公里及以上补贴增加[138] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以79

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产77.76亿元，较上年度末增长16.44%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.59亿元，较上年度末增长5.70%[8] - 本报告期营业收入11.88亿元，较上年同期增长9.69%；年初至报告期末营业收入38.14亿元，较上年同期增长23.42%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8148.76万元，较上年同期增长11.10%；年初至报告期末为2.84亿元，较上年同期增长18.10%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6876.92万元，较上年同期增长647.27%；年初至报告期末为1.62亿元，较上年同期增长60.15%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计2291.15万元[9] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为15.00%至25.00%，变动区间为35762.89万元至38872.71万元，2017年为31098.17万元[26] 公司股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数33625户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 天台银轮实业发展有限公司持股比例10.04%，持股数量8044.4万股，质押3000万股[12] - 徐小敏持股比例4.05%，持股数量3247.08万股，其中限售股2435.31万股，质押2075万股[12] - 宁波正奇投资管理中心（有限合伙）持股比例3.99%，持股数量3200万股，质押2716万股[12] 公司财务费用及收益变化 - 利息费用较去年同期增加30.05%，因本期筹资产生利息支出[16] - 资产减值损失较去年同期减少62.48%，因本期资金回笼改善[17] - 投资收益较去年同期增加76.26%，因募集和自有资金现金管理收益增加[18] 公司资产项目变化 - 货币资金较期初增加92.61%，因理财产品到期和客户期末付款[19] - 应收票据较期初增加60.59%，因销售业务增加[20] - 短期借款较期初增加453.34%，因增加短期融资置换长期负债[21] 公司现金流项目变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少49.26%，因上期非公开发行股票[22] 公司员工持股计划情况 - 截止2018年9月29日，第一期员工持股计划实际参与员工448人，缴款10107万元，配套奖励基金800万元，合计10907万元，已购股4563114股，占总股本0.57%，成交33984276.98元，均价约7.43元[23] 公司以公允价值计量的股票情况 - 以公允价值计量的股票初始投资成本33409800元，累计公允价值变动42439157.90元，累计投资收益3676249.58元，期末金额75848957.90元，资金来源为自有资金[28] 公司委托理财总体情况 - 公司委托理财发生额合计60500万元，未到期余额46435万元，逾期未收回金额为0万元[32] - 银行理财产品中，募集资金委托理财发生额50000万元，未到期余额43100万元[32] - 银行理财产品中，自有资金委托理财发生额10500万元，未到期余额3335万元[32] - 委托理财合计金额为261,920[71] - 2018年委托理财不存在预期无法收回本金或其他可能导致减值的情形[71] 公司与各银行委托理财合同具体情况 - 工商银行非保本浮动收益型（级别PR1）委托理财金额2000万元，年化收益率2.80%，2017年12月29日开始，2018年01月04日结束[32][33] - 工商银行保本浮动收益型委托理财金额5000万元，年化收益率4.00%，2017年11月24日开始，2018年02月27日结束[33] - 工商银行保本浮动收益型委托理财金额5500万元，年化收益率4.10%，2017年11月30日开始，2018年06月04日结束[33] - 中国银行结构性存款（保本浮动收益型）委托理财金额5000万元，年化收益率3.70%，2017年07月12日开始，2018年01月12日结束[33] - 2017 - 2018年，公司与中国银行的保本募集合同金额为2500，收益约3.70%，期限为28天至12月不等[34] - 2017 - 2018年，公司与招商银行的保本浮动收益型募集合同金额为5000，收益约4.45%，期限为2018年8 - 01月至03月[34] - 2018年，公司与工商银行的非保本浮动收益型（级别PR1）合同金额为1500，收益约2.70%，期限为2018年8 - 01月至01月[34] - 2018年，公司与工商银行的非保本浮动收益型（级别PR1）合同金额为2000，收益约2.70%，期限为2018年01月26日至29日[35] - 2018年，公司与工商银行的非保本浮动收益型（级别PR1）合同金额为2000，收益约2.70%，期限为2018年01月26日至29日[35] - 2018年，公司与工商银行的非保本浮动收益型（级别PR1）合同金额为2000，收益约2.70%，期限为2018年01月26日至29日[35] - 中国银行相关业务收益约3.70%，招商银行相关业务收益约4.45%，工商银行相关业务收益约2.70%[34][35] - 中国银行保本募集合同金额2500，招商银行保本浮动收益型募集合同金额5000，工商银行非保本浮动收益型合同金额有1500和2000[34][35] - 中国银行合同期限有28天至12月不等，招商银行期限为2018年8 - 01月至03月，工商银行期限涉及2018年01月26日至29日等[34][35] - 工商银行非保本浮动收益型业务有0.45%的相关数据[35] - 2018年2月11日，合同约定工商银行保障本金500，资产占比2.70%[36] - 2018年2月22日，合同约定工商银行保障本金500，资产占比0.41%[36] - 2018年2月27日，合同约定工商银行保障本金1500，资产占比1.73%[36] - 2018年2月23日，合同约定工商银行保障本金1700，资产占比2.70%[36] - 2018年2月27日，合同约定工商银行保障本金1700，资产占比0.51%[36] - 2018年3月2日，合同约定工商银行保障本金2000，资产占比2.70%[37] - 2018年3月5日，合同约定工商银行保障本金2000，资产占比0.45%[37] - 2018年3月23日，合同约定工商银行保障本金500，资产占比0.79%[37] - 2018年3月28日，合同约定工商银行保障本金700，资产占比2.70%[37] - 2018年3月28日，合同约定工商银行保障本金700，资产占比1.36%[37] - 2018年3月2日，银行级别为PR1的自有资金2000，同类约2.70%[38] - 2018年3月26日，银行级别为PR1的自有资金2000，同类约2.70%，另有3.59%[38] - 2018年3月28日，银行级别为PR1的自有资金2000，同类约2.70%，另有3.89%[38] - 2018年3月28日，银行级别为PR1的自有资金1000，同类约2.70%，另有1.42%[38] - 2018年5月18日，银行级别为PR1的自有资金1000，同类约3.95%，另有0.33%[38][39] - 2018年5月21日，银行级别为PR1的自有资金1000，同类约3.95%，另有0.33%[38][39] - 2018年5月24日，银行级别为PR1的自有资金1000，同类约3.95%，另有0.66%[39] - 2018年5月18日和5月31日，工商银行非保本浮动收益型（级别PR1）自有资金投资债券类等同约3.95%，相关数值为0.14[40] - 2018年5月18日和6月7日，工商银行非保本浮动收益型（级别PR1）自有资金投资债券类等同约3.95%，相关数值为0.22[41] - 2018年，工商银行非保本浮动收益型自有资金投资债券类等同约3.95%，相关数值为0.45[41] - 工商银行天台北支行动收益型（级别PR1保障本金）自有的资产、其他资产等债券类合约在2018年05月18日至06月19日同比为3.95%[42] - 工商银行天台北支行动收益型（级别PR1保障本金）自有的资产、其他资产等债券类合约在2018年06月15日至06月19日同比为3.95%[42] - 工商银行天台北支行动收益型（级别PR1保障本金）自有的资产、其他资产等债券类合约在2018年06月15日至06月19日的相关数值为0.88[42] - 工商银行天台北支行动收益型（级别PR1保障本金）自有的资产、其他资产等债券类合约在2018年06月15日至06月19日的另一相关数值为0.35[42] - 2018年6月22日，银行级别别PR1保障本金1000，资产、债券等合约占比3.95%，对应数值0.44[43] - 2018年6月26日，银行级别别PR1保障本金1000，资产、债券等合约占比3.95%，对应数值0.66[43] - 2018年6月22日，银行级别别PR1保障本金2000，资产、债券等合约占比3.95%，对应数值0.88[43] - 2018年6月26日，银行级别别PR1保障本金2000，资产、债券等合约占比3.95%，对应数值0.88[43] - 2018年8月8日，银行级别别PR1保障本金1500，资产、债券等合约占比3.95%，对应数值1.26[43] - 2018年8月8日，银行级别别PR1保障本金1500，资产、债券等合约占比3.95%，对应数值1.26[43] - 2018年8月16日，银行自有资金1000，资产同类约定约3.95%[44] - 2018年8月24日，银行自有资金500，资产同类约定约3.95%[44] - 2018年8月24日，银行自有资金300，资产同类约定约3.95%[44] - 2018年7月16日，银行自有资金1000，资产同类约定约1.00%[45] - 2018年3月2日，募集资金5000，资产同类约定约4.40%[45] - 2018年3月2日，募集资金5000，美元汇率挂钩约定约4.00%[45] - 2018年6月，募集资金1000，美元兑换约定约1.00%[45] - 2018年7月，银行自有资金1000对应数据为0.18%[45] - 2018年5月，募集资金5000对应数据为54.2%[45] - 2018年7月，募集资金5000对应美元汇率挂钩数据为67.4%[45] - 工商银行结构性存款（保本型）2018年08月29日募集资金6800万元，约定利率4.00%，同比68.70%[46] - 中国银行保本保证收益型产品2018年01月16日募集资金2500万元，约定利率3.75%，同比26.82%[46] - 中国银行保本保证收益型产品2018年01月16日另一笔募集资金2500万元，约定利率3.75%，同比17.88%[46] - 中国银行保本保证收益型产品2018年04月13日募集资金5000万元，约定利率4.00%，同比43.84%[47] - 中国银行保本保证收益型产品2018年08月27日募集资金5000万元，约定利率1.70%，同比1.63%[47] - 兴业银行结构性存款（保本型）2018年01月12日募集资金5000万元，约定利率4.36%，同比72.87%[47] - 兴业银行结构性存款（保本型）2018年05月15日募集资金5000万元，约定利率4.20%，同比28.19%[47] - 2018年5000元美元兑兴业结构性存款（保本型），约定利率4.16%，同月挂钩汇率52.58[48] - 2018年8900元建国天保本浮动收益募集资金，约定利率3.00%，同月债券收益10.24[48] - 2018年1300元建国天保本浮动收益募集资金，约定利率3.30%[48] - 2018年12000元美元兑浙商结构性存款（保本型），约定利率4.90%，同月挂钩汇率148.63[48] - 2017年10月至2018年1月，4500元上海银行保本保证收益型募集资金，约定利率4.20%，同月资金收益47.12[49] - 2017年10月至2018年1月，7500元上海银行保本保证收益型募集资金，约定利率4.20%，同月资金收益78.53[49] - 2017年10月至2018年

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2,625,862,457.55元，上年同期2,007,158,426.28元，同比增长30.82%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润202,231,090.98元，上年同期166,891,669.84元，同比增长21.18%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润184,792,956.08元，上年同期158,652,305.69元，同比增长16.48%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额92,899,397.35元，上年同期91,743,778.57元，同比增长1.26%[18] - 本报告期基本每股收益0.25元/股，上年同期0.23元/股，同比增长8.70%[18] - 本报告期稀释每股收益0.25元/股，上年同期0.23元/股，同比增长8.70%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率5.85%，上年同期7.08%，同比下降1.23%[18] - 本报告期末总资产7,775,833,100.01元，上年度末6,678,107,088.20元，同比增长16.44%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,516,142,720.54元，上年度末3,367,060,150.80元，同比增长4.43%[18] - 本报告期营业收入26.26亿元，较上年同期20.07亿元增加30.82%，主要因开发新客户和新产品取得突破，各业务稳定增长[46] - 营业成本19.70亿元，较上年同期14.74亿元增加33.70%，因营业收入增加[46] - 销售费用1.02亿元，较上年同期7805.73万元增加30.46%，因运输费和业务费用增加[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.43亿元，较上年同期 - 1.26亿元增加92.45%，因本期募集资金和流动资金用于现金管理购买理财产品增加[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.80亿元，较上年同期7.43亿元减少48.90%，因上期非公开 发行股票[46] - 本报告期末货币资金5.35亿元，占总资产比例6.87%，较上年同期末9.66亿元、占比16.57%减少9.70%，因上期非公开 发行股票[53] - 应收账款18.24亿元，占总资产比例23.45%，较上年同期末11.34亿元、占比19.46%增加3.99%，因本期营业收入增加且未到回收期[53] - 短期借款12.08亿元，占总资产比例15.53%，较上年同期末1.44亿元、占比2.47%增加13.06%，因偿还到期应付债券及补充流动资金[53] - 报告期投资额1.70亿元，较上年同期7548.00万元增加125.45%[57] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为15.00%至25.00%，变动区间为27,627.10万元至30,029.45万元[80] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为24,023.56万元[81] - 公司资产总计期末余额为77.76亿元，期初余额为66.78亿元，增长16.45%[154] - 流动资产合计期末余额为45.20亿元，期初余额为36.50亿元，增长23.83%[154] - 流动负债合计期末余额为36.18亿元，期初余额为27.64亿元，增长30.89%[155] - 非流动资产合计期末余额为32.56亿元，期初余额为30.28亿元，增长7.53%[154] - 非流动负债合计期末余额为2.20亿元，期初余额为2.25亿元，下降2.11%[155] - 所有者权益合计期末余额为39.38亿元，期初余额为36.89亿元，增长6.77%[156] - 母公司资产总计期末余额为58.33亿元，期初余额为51.47亿元，增长13.32%[159] - 母公司流动资产合计期末余额为28.01亿元，期初余额为23.01亿元，增长21.75%[158] - 母公司流动负债合计期末余额为25.02亿元，期初余额为14.46亿元，增长73.03%[159] - 母公司非流动资产合计期末余额为30.32亿元，期初余额为28.46亿元，增长6.50%[159] - 2018年上半年营业总收入为26.26亿元，较上期的20.07亿元增长30.82%[162] - 2018年上半年营业总成本为23.87亿元，较上期的18.09亿元增长31.92%[162] - 2018年上半年营业利润为2.63亿元，较上期的2.15亿元增长22.3%[162] - 2018年上半年净利润为2.24亿元，较上期的1.81亿元增长24.1%[163] - 2018年上半年归属母公司所有者的净利润为2.02亿元，较上期的1.67亿元增长21.17%[163] - 2018年上半年流动负债合计为25.39亿元，较上期的19.82亿元增长28.09%[160] - 2018年上半年非流动负债合计为7680.66万元，较上期的7997.42万元下降3.96%[160] - 2018年上半年负债合计为26.16亿元，较上期的20.62亿元增长26.81%[160] - 2018年上半年所有者权益合计为32.18亿元，较上期的30.85亿元增长4.29%[160] - 2018年上半年基本每股收益为0.25元，较上期的0.23元增长8.7%[164] - 其他综合收益的税后净额为 - 22,175,137.43元[166] - 综合收益总额本期为164,612,930.77元，上期为88,832,056.18元[166] - 基本每股收益本期为0.23元，上期为0.12元；稀释每股收益本期为0.23元，上期为0.12元[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,356,814,587.57元，上期为1,118,839,820.47元[168] - 经营活动产生的现金流量净额本期为92,899,397.35元，上期为91,743,778.57元[169] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 243,234,151.34元，上期为 - 126,385,756.59元[170] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为379,779,326.67元，上期为743,186,984.09元[170] - 现金及现金等价物净增加额本期为229,987,176.63元，上期为708,025,596.06元[170] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为10,806,429.03元，上期为119,392,012.94元[173] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为177,868,416.49元，上期为728,061,421.69元[174] - 2018年期初所有者权益合计为36.8850082809亿元，期末为39.3827967398亿元，本期增减变动金额为2.4977884589亿元[177][179] - 2018年综合收益总额为2.0393757116亿元，其中其他综合收益为 - 0.2110525468亿元，未分配利润增加2.0223109098亿元[177] - 2018年所有者投入和减少资本金额为0.7788454129亿元，均为股东投入的普通股[177] - 2018年利润分配金额为 - 0.3204326656亿元，为对所有者（或股东）的分配[179] - 上年（数据期未明确）期初所有者权益合计为25.5960557532亿元，期末为36.8850082809亿元，本期增减变动金额为11.2889525277亿元[180][182] - 上年综合收益总额为4.3676024746亿元，其中其他综合收益为0.9582577543亿元，未分配利润增加3.1098169504亿元[180] - 上年所有者投入和减少资本金额为7.2564563522亿元，其中股东投入的普通股为7.2564563522亿元[180] - 上年利润分配金额为 - 0.3351062991亿元，包括提取盈余公积、对所有者（或股东）的分配等[182] - 2018年股本为8.01081664亿元，上年期末股本为7.2108亿元，本期增加0.80001664亿元[177][180] - 2018年资本公积为10.8283254122亿元，上年期末为4.5352996413亿元，本期增加6.2930257709亿元[177][180] - 2018年上半年期初所有者权益合计为30.85亿元，期末为32.18亿元，增加1.33亿元[184][186] - 2018年上半年其他综合收益减少2217.51万元[184] - 2018年上半年未分配利润增加1.55亿元[184] - 2018年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配3204.33万元[186] - 上年期末所有者权益合计为21.26亿元，本期增加9.59亿元[188] - 上年综合收益总额为2.79亿元[188] - 上年所有者投入和减少资本共增加7.07亿元，其中股东投入普通股增加7.07亿元[188] - 上年利润分配中提取盈余公积1790.69万元，对所有者（或股东）分配2740.10万元[188][190] 非经常性损益情况 - 2018年上半年非经常性损益合计1743.81万元，其中委托他人投资或管理资产损益1200.62万元，债务重组损益53.58万元，其他营业外收支 - 61.43万元，所得税影响额279.76万元，少数股东权益影响额（税后）138.15万元[23] 公司业务资源与客户情况 - 公司至今已取得200多项专利，其中发明专利40多项[29][34] - 公司在国内外拥有200多家知名企业客户[30] 公司股权收购情况 - 2018年上半年公司收购江苏朗信55%股权，利于整合汽车零部件资源[31] - 报告期通过股权收购、增资取得江苏朗信电气有限公司和芜湖朗信电气有限公司，对整体经营业绩无重大影响[79] 资产项目变动情况 - 固定资产较期初增加5956.31万元，因收购江苏朗信、新购固定资产、在建工程转入[32] - 无形资产较期初增加1829.22万元，因本期收购江苏朗信专利权增加[32] - 在建工程较期初增加4145.80万元，因本期新增建筑工程[32] - 应收账款较期初增加39740.82万元，因本期公司营业收入增加，未到收款期[32] - 存货较期初增加19058.01万元，因本期公司营业收入增加、客户需求成品和生产原辅料增加及收购江苏朗信[32] 境外资产情况 - 境外美国资产总资产2.71亿元，净资产1.34亿元，占公司净资产比重3.41%，本期实现净利润1250.69万元[33] 各业务线数据关键指标变化 - 工业收入26.09亿元，占比99.34%，较上年同期增加30.81%；尾气处理收入28301.54万元，占比10.78%，较上年同期增加77.33%；内销收入20.27亿元，占比77.18%，较上年同期增加37.62%[50][51] 公司投资情况 - 公司对江苏朗信电气有限公司股权投资金额为129,255,000元，持股比例为50%，本期投资盈亏为2,631,094.46元[58][60] - 以公允价值计量的股票初始投资成本为33,409,800元，累计公允价值变动为91,646,118.88元，累计投资收益为3,676,249.58元，期末金额为125,055,918.88元[62] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为70,678.23万元，报告期投入2,961.15万元，已累计投入17,298.4万元，报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途比例为0.00%[66][67] - 新能源汽车热管理项目承诺投资15,656.43万元，本报告期投入1,094.87万元，截至期末累计投入2,829.73万元，投资进度为18.07%[70] - 乘用车EGR项目承诺投资14,952.8万元，本报告期投入144.64万元，截至期末累计投入544.43万元，投资进度为3.64%[70] - 乘用车水空中冷器项目承诺投资11,428.6万元，本报告期投入872.22万元，截至期末累计投入3,838.69万元，投资进度为33.59%[70] - 承诺

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期营业收入为12.0485006552亿元，较上年同期增长29.53%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.0234500935亿元，较上年同期增长30.11%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3666.974349万元，较上年同期增长81.14%[8] - 本报告期末总资产为69.4398859783亿元，较上年度末增长3.98%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为34.4425854842亿元，较上年度末增长2.29%[8] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为39134人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 天台银轮实业发展有限公司持股比例为10.04%，持股数量为8044.4万股，质押4425.2364万股[12] - 徐小敏持股比例为4.05%，持股数量为3247.0808万股，其中限售股2435.3106万股，质押2075万股[12] - 宁波正奇投资管理中心（有限合伙）持股比例为3.99%，持股数量为3200万股，全部为限售股，质押2716万股[12] - 全国社保基金一一三组合持股比例为2.59%，持股数量为2078.044万股[12] 财务数据关键指标变化原因 - 营业收入较去年同期增长29.53%，因配套工程机械及商用车业务增幅大、配套乘用车业务平稳增长[16] - 营业成本较去年同期增长30.44%，系营业收入增长和大宗材料同比上升所致[16] - 财务费用较去年同期增长109.91%，因人民币兑美元升值[16] - 投资收益较去年同期增长197.12%，因公司募集资金、自有资金现金管理收益增加[16] - 净利润较去年同期增长33.67%，得益于营业收入增加、期间费用率降低[16] 净利润预测及历史数据 - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润预计增长15.00%至30.00%，金额为19,192.54万元至21,695.92万元[18] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为16,689.17万元[19] 负债项目变化及原因 - 短期借款较期初增加259.79%，为增加短期融资置换长期负债[16] - 应付票据较期初增加35.07%，因本期采购业务增加、承兑汇票支付应付货款增加[16] 股票投资情况 - 以公允价值计量的股票初始投资成本33,409,800.00元，期末金额124,992,485.55元，资金来源为自有资金[21]