整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入20.55亿元，上年同期19.99亿元，同比增长2.77%[6] - 归属于上市公司股东的净利润7024.44万元，上年同期1.05亿元，同比下降33.22%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3690.54万元，上年同期8811.70万元，同比下降58.12%[6] - 经营活动产生的现金流量净额5127.71万元，上年同期 - 3093.40万元，同比上升265.76%[6] - 营业总收入本期为20.55亿元，上期为19.99亿元[28] - 营业总成本本期为19.74亿元，上期为18.63亿元[28] - 营业利润本期为9503.75万元，上期为1.38亿元[31] - 净利润本期为8692.40万元，上期为1.20亿元[31] - 归属于母公司所有者的净利润本期为7024.44万元，上期为1.05亿元[31] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.13元[34] - 经营活动现金流入小计本期为17.16亿元，上期为15.54亿元[35] - 经营活动现金流出小计本期为16.64亿元，上期为15.85亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5127.71万元，上期为 - 3093.40万元[35] 资产负债关键指标变化 - 应收票据较期初下降32.28%，主要系本期应收票据进行贴现所致[11] - 应付职工薪酬较期初下降33.00%，主要系发放2021年度年终奖所致[11] - 其他流动负债较期初上升69.36%，主要系未终止确认的应收票据增加所致[13] - 2022年第一季度末货币资金期末余额为1,182,689,409.36元，年初余额为934,144,282.54元[21] - 2022年第一季度末应收账款期末余额为2,838,738,348.82元，年初余额为2,377,991,531.82元[21] - 2022年第一季度末资产总计期末余额为12,426,618,033.08元，年初余额为11,988,875,220.88元[24] - 2022年第一季度末短期借款期末余额为1,811,628,734.53元，年初余额为1,504,295,193.56元[24] - 2022年第一季度末负债合计期末余额为7,529,024,197.33元，年初余额为7,114,888,394.21元[27] - 2022年第一季度末股本期末余额为792,116,076.00元，年初余额为792,112,770.00元[27] - 2022年第一季度末所有者权益合计期末余额为4,897,593,835.75元，年初余额为4,873,986,826.67元[27] 特殊收益与支出变化 - 资产处置收益比去年同期上升1944.15%，主要系公司处置固定资产收益增加所致[13] - 营业外支出比去年同期上升364.9%，主要系公司固定资产报废增加所致[13] 现金及现金等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额比去年同期上升48.99%，主要系公司募集资金理财到期赎回以及进行现金管理所致[13] - 收回投资收到的现金本期为9.08亿元，上期为3.41亿元[35] - 投资活动现金流入小计为9.09亿美元，上年同期为3.49亿美元[38] - 投资活动现金流出小计为10.57亿美元，上年同期为5.21亿美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.48亿美元，上年同期为-1.72亿美元[38] - 筹资活动现金流入小计为9.37亿美元，上年同期为9.65亿美元[38] - 筹资活动现金流出小计为6.41亿美元，上年同期为8.29亿美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.97亿美元，上年同期为1.36亿美元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-199.13万美元，上年同期为-131.52万美元[38] - 现金及现金等价物净增加额为1.98亿美元，上年同期为-6777.42万美元[38] - 期初现金及现金等价物余额为6.99亿美元，上年同期为6.70亿美元[38] - 期末现金及现金等价物余额为8.97亿美元，上年同期为6.02亿美元[38] 股东持股情况 - 全国社保基金一零一组合持股比例为0.91%，持股数量为7,239,341股[17] - 天台银轮实业发展有限公司持有无限售条件股份数量为80,444,000股[17] 募投项目情况 - 2022年公司变更募投项目，“新能源汽车电池和芯片热管理项目”使用募集资金19100万元[18]

公司基本信息 - 公司股票简称银轮股份，代码002126，上市于深圳证券交易所[27] - 公司法定代表人是徐小敏，注册地址和办公地址均为浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，邮编317200[27] - 公司董事会秘书是陈敏，证券事务代表是徐丽芬，联系电话均为0576 - 83938250，传真均为0576 - 83938806，电子信箱均为002126@yinlun.cn[28] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《上海证券报》，网址是www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[29] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以792,116,159为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入78.16亿元，较2020年增长23.60%[33] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，较2020年下降31.47%[33] - 2021年末总资产119.89亿元，较2020年末增长21.64%[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产44.00亿元，较2020年末增长11.74%[33] - 2021年公司实现营业收入78.16亿元，同比增长23.60%；归属于上市公司股东净利润2.20亿元，同比下降31.47%[94] 季度财务数据关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为19.99亿元、20.55亿元、17.77亿元、19.85亿元[38] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.05亿元、0.70亿元、0.40亿元、0.05亿元[38] 非经常性损益相关数据 - 2021年非流动资产处置损益为 - 272.10万元[39] - 2021年计入当期损益的政府补助为4884.95万元[39] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为1801.12万元[39] - 2021年非经常性损益合计1246.18万元[42] 汽车行业产销数据 - 2021年货车产销416.6万辆和428.8万辆，同比分别下降12.8%和8.5%[49] - 2021年客车产销50.8万辆和50.5万辆，同比分别增长12.2%和12.6%[49] - 2021年乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%[52] - 2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达13.4%，高于上年8个百分点[53] 公司业务布局与战略 - 公司围绕“节能、减排、智能、安全”发展热管理及后处理排气系统产品[53] - 公司在浙江、上海等地及美国、瑞典等建有子公司、生产基地和研发分中心[54] - 公司产品应用于新能源、乘用车等领域[56] - 公司实施技术引领战略，在上海、欧洲、北美设研发中心[78] - 公司实施四大国际化战略，已在欧洲、北美搭建生产及技术服务平台[89] - 公司产品配套领域广泛，正拓展新兴领域热管理业务[92] 公司客户信息 - 新能源汽车领域主要客户有沃尔沃、保时捷等[74] - 商用车领域主要客户有戴姆勒、康明斯等[76] - 公司客户涵盖众多全球及国内知名发动机及整车厂商[93] 各业务线产量与销量数据关键指标变化 - 乘用车本报告期产量2862.20，较上年同期1464.41增长95.45%；销售量2819.57，较上年同期1612.34增长74.87%[84] - 商用车及非道路本报告期产量1802.19，较上年同期1599.04增长12.70%；销售量1840.00，较上年同期1506.23增长22.16%[84] - 其他零部件本报告期产量919.50，较上年同期434.57增长111.59%；销售量875.72，较上年同期355.17增长146.56%[84] - 新能源热管理产品产能950万台，产量538.90万台，销量499.79万台，销售收入838,470,737.30元[87] - 2021年销售量5535.29万只，同比增长60.60%；生产量5583.89万只，同比增长65.44%；库存量348.51万只，同比增长35.35%[108] 公司专利与标准情况 - 截至21年底，公司拥有专利近800项，其中发明专利90项，国际专利5项，牵头或参与制订标准35项[88] 子公司营收数据关键指标变化 - 银轮新能源实现营业收入10.48亿元，同比增长223.49%；上海银轮实现营业收入8.93亿元，同比增长133.25%[94] 新项目情况 - 公司获得141个新项目，达产后新增年销售收入近41.17亿元，新能源汽车业务占比约48.7%[98] 员工持股计划 - 2021年公司实施第二期员工持股计划，实际参与人数410名[100] 各业务线收入占比情况 - 商用车、非道路业务收入50.37亿元，占比64.45%；乘用车业务收入22.36亿元，占比28.60%[104] - 热交换器产品收入62.84亿元，占比80.39%；尾气处理产品收入8.62亿元，占比11.03%[104] - 内销收入63.56亿元，占比81.32%；外销收入14.60亿元，占比18.68%[104] 各业务线毛利率数据关键指标变化 - 商用车、非道路业务毛利率21.77%，同比下降1.82%；乘用车业务毛利率13.78%，同比下降2.18%[105] - 热交换器产品毛利率19.69%，同比下降3.81%；尾气处理产品毛利率16.83%，同比下降6.02%[105] 制造业材料成本情况 - 2021年制造业材料成本48.27亿元，占营业成本比重79.36%，2020年为39.14亿元，占比81.18%，同比减少1.82%[110] 子公司设立与注销情况 - 2021年6月设立控股子公司山东银轮环保科技有限公司，注册资本1000万元，公司应出资1000万元，占比100%，12月起纳入合并报表范围[110] - 2021年8月全资子公司上海银轮普锐注销，7月控股子公司空调研究所注销，分别自注销月起不再纳入合并报表范围[111] 客户与供应商销售采购占比情况 - 前五名客户合计销售金额11.98亿元，占年度销售总额比例15.32%，关联方销售额占比0.00%[114] - 前五名供应商合计采购金额8.95亿元，占年度采购总额比例16.89%，关联方采购额占比0.00%[114] 各项费用数据关键指标变化 - 2021年销售费用3.41亿元，2020年为3.05亿元，同比增长12.07%[115] - 2021年管理费用4.53亿元，2020年为4.11亿元，同比增长10.33%[117] - 2021年财务费用0.83亿元，2020年为0.84亿元，同比减少0.81%[117] - 2021年研发费用3.26亿元，2020年为2.69亿元，同比增长21.19%[117] 研发项目情况 - 公司有新能源汽车热泵空调系统研发等多个研发项目，部分已完成并批产，部分正在进行中[118] 研发人员与投入数据关键指标变化 - 2021年研发人员数量为1209人，较2020年的1171人增长3.25%，占比为15.45%，较2020年的15.30%增长0.15%[121] - 2021年研发投入金额为326331765.52元，较2020年的269266951.89元增长21.19%，投入占营业收入比例为4.17%，较2020年的4.26%下降0.09%[124] 现金流量数据关键指标变化 - 2021年经营活动现金流入小计为6347150006.17元，较2020年的4360907263.84元增长45.55%，流出小计为5972506791.55元，较2020年的3904733685.35元增长52.96%，产生的现金流量净额为374643214.62元，较2020年的456173578.49元下降17.87%[125] - 2021年投资活动现金流入小计为3165953318.73元，较2020年的1033553262.11元增长206.32%，流出小计为4360241691.47元，较2020年的1363566320.06元增长219.77%，产生的现金流量净额为 - 1194288372.74元，较2020年的 - 330013057.95元增长261.89%[125] - 2021年筹资活动现金流入小计为3137947219.20元，较2020年的2249860085.25元增长39.47%，流出小计为2279573532.42元，较2020年的2211824570.13元增长3.06%，产生的现金流量净额为858373686.78元，较2020年的38035515.12元增长2156.77%[125] - 2021年现金及现金等价物净增加额为29004202.35元，较2020年的162127679.28元下降82.11%[125] 投资收益等相关数据占比情况 - 2021年投资收益为23909724.00元，占利润总额比例为8.41%[128] - 2021年公允价值变动损益为 - 38061910.61元，占利润总额比例为 - 13.39%[128] - 2021年资产减值为 - 75154585.19元，占利润总额比例为 - 26.43%[128] - 2021年其他收益为47531021.20元，占利润总额比例为16.72%[128] 资产相关数据占比及变化情况 - 2021年末货币资金934,144,282.54元，占总资产比例7.79%，较年初比重减少0.26%[129] - 2021年末应收账款2,377,991,531.82元，占总资产比例19.83%，较年初比重减少0.25%[129] - 2021年末存货1,481,351,870.25元，占总资产比例12.36%，较年初比重增加1.81%[129] - 2021年末固定资产2,401,257,784.36元，占总资产比例20.03%，较年初比重减少1.82%[129] - 2021年末在建工程602,560,618.50元，占总资产比例5.03%，较年初比重增加2.27%[129] 公允价值计量资产相关数据 - 以公允价值计量的资产期初合计266,622,082.00元，期末合计294,385,453.76元，本期公允价值变动损益为 - 43,399,433.88元[132] 投资额变化情况 - 报告期投资额701,255,864.00元，上年同期投资额331,980,087.34元，变动幅度111.23%[136] 证券投资相关数据 - 证券投资最初投资成本合计64,321,106.87元，期末账面价值合计108,993,918.85元，报告期损益 - 4,612,447.28元[139] 受限资产相关数据 - 受限货币资金期末账面价值238,124,453.10元，应收票据569,970,984.38元，应收款项融资424,740,621.03元，应收账款97,138,115.80元，固定资产17,227,609.06元，无形资产39,592,971.34元[133] - 已背书未终止确认的应收票据35,304,586.34元，合计受限资产1,422,099,341.05元[136] 募集资金使用情况 - 2017年非公开发行股票募集资金总额70,678.23万元，本期已使用13,584.09万元，累计使用49,592.48万元，尚未使用24,875.68万元[141] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金总额68,865.24万元，本期已使用18,149.69万元，累计使用18,149.69万元，尚未使用51,537.83万元[141] - 募集资金合计总额139,543.47万元，本期已使用31,733.78万元，累计使用67,742.17万元，尚未使用76,413.51万元[141] 承诺投资项目情况 - 新能源汽车热管理项目承诺投资15,

公司基本信息 - 公司股票简称银轮股份，代码002126，上市于深圳证券交易所[27] - 公司法定代表人是徐小敏，注册地址和办公地址均为浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，邮编317200[27] - 董事会秘书是陈敏，证券事务代表是徐丽芬，联系电话均为0576 - 83938250，传真均为0576 - 83938806，电子信箱均为002126@yinlun.cn[28] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《上海证券报》，网址是www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[29] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[32] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以792,116,159为基数，全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入78.16亿元，较2020年增长23.60%[34] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，较2020年下降31.47%[34] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.75亿元，较2020年下降17.87%[34] - 2021年末总资产119.89亿元，较2020年末增长21.64%[34] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产44.00亿元，较2020年末增长11.74%[34] - 2021年非经常性损益合计1246.18万元，较2020年的6119.68万元下降79.64%[42] - 2021年公司实现营业收入781,641.59万元，同比增长23.60%；归属于上市公司股东净利润22,037.43万元，同比下降31.47%[91] - 2021年计提商誉减值影响2,544.34万元，计提股份支付费用影响2,085.57万元[91] - 2021年公司营业收入78.16亿元，同比增长23.60%，2020年为63.24亿元[98] - 2021年销售量5535.29万只，同比增长60.60%；生产量5583.89万只，同比增长65.44%；库存量348.51万只，同比增长35.35%[104] - 制造业材料成本2021年为48.27亿元，占营业成本比重79.36%，同比减少1.82%[106] - 2021年销售费用为3.41亿元，同比增长12.07%[111] - 2021年管理费用为4.53亿元，同比增长10.33%[113] - 2021年财务费用为0.83亿元，同比下降0.81%[113] - 2021年研发费用为3.26亿元，同比增长21.19%[113] - 2021年研发人员数量为1209人，较2020年的1171人增长3.25%，占比为15.45%，较2020年的15.30%增长0.15%[116] - 2021年研发投入金额为326331765.52元，较2020年的269266951.89元增长21.19%，投入占营业收入比例为4.17%，较2020年的4.26%下降0.09%[119] - 2021年经营活动现金流入小计为6347150006.17元，较2020年的4360907263.84元增长45.55%，流出小计为5972506791.55元，较2020年的3904733685.35元增长52.96%，产生的现金流量净额为374643214.62元，较2020年的456173578.49元下降17.87%[120] - 2021年投资活动现金流入小计为3165953318.73元，较2020年的1033553262.11元增长206.32%，流出小计为4360241691.47元，较2020年的1363566320.06元增长219.77%，产生的现金流量净额为 -1194288372.74元，较2020年的 -330013057.95元增长261.89%[120] - 2021年筹资活动现金流入小计为3137947219.20元，较2020年的2249860085.25元增长39.47%，流出小计为2279573532.42元，较2020年的2211824570.13元增长3.06%，产生的现金流量净额为858373686.78元，较2020年的38035515.12元增长2156.77%[120] - 2021年现金及现金等价物净增加额为29004202.35元，较2020年的162127679.28元下降82.11%[120] - 2021年投资收益为23909724.00元，占利润总额比例为8.41%[123] - 2021年公允价值变动损益为 -38061910.61元，占利润总额比例为 -13.39%[123] - 2021年末货币资金934,144,282.54元，占总资产比例7.79%，较年初比重减少0.26%[124] - 2021年末存货1,481,351,870.25元，占总资产比例12.36%，较年初比重增加1.81%[124] - 2021年末固定资产2,401,257,784.36元，占总资产比例20.03%，较年初比重减少1.82%[124] - 2021年末在建工程602,560,618.50元，占总资产比例5.03%，较年初比重增加2.27%[124] - 以公允价值计量的资产期初合计266,622,082.00元，期末合计294,385,453.76元，本期公允价值变动损益为 - 43,399,433.88元[127] - 截至报告期末，受限资产合计1,422,099,341.05元，其中货币资金受限238,124,453.10元，应收票据受限569,970,984.38元[128][131] - 报告期投资额701,255,864.00元，上年同期投资额331,980,087.34元，变动幅度111.23%[131] - 证券投资最初投资成本合计64,321,106.87元，报告期损益 - 4,612,447.28元，期末账面价值108,993,918.85元[134] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初29,915,264.49元，期末21,633,918.85元，本期公允价值变动损益 - 3,489,952.49元[127] - 其他权益工具投资期初151,241,169.54元，期末230,017,785.38元，计入权益的累计公允价值变动53,522,615.61元[127] - 2017年非公开发行股票募集资金总额70,678.23万元，本期已使用13,584.09万元，累计使用49,592.48万元，尚未使用24,875.68万元[136] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金总额68,865.24万元，本期已使用18,149.69万元，累计使用18,149.69万元，尚未使用51,537.83万元[136] 各季度营业收入情况 - 2021年第一至四季度营业收入分别为19.99亿元、20.55亿元、17.77亿元、19.85亿元[39] 汽车行业产销数据 - 2021年我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[48] - 2021年新能源商用车产销分别完成18.6万辆，同比分别增长55.4%和54%[48] - 2021年商用车产销467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%[49] - 2021年货车产销416.6万辆和428.8万辆，同比分别下降12.8%和8.5%[50] - 2021年客车产销50.8万辆和50.5万辆，同比分别增长12.2%和12.6%[50] - 2021年乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%[53] - 2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达13.4%，高于上年8个百分点[54] 公司业务布局与战略 - 公司围绕“节能、减排、智能、安全”发展热管理及后处理排气系统产品[54] - 公司产品应用于新能源、乘用车等多个领域[58] - 新能源汽车领域主要客户有沃尔沃、蔚来等[71] - 公司实施技术引领战略，在多地设研发中心[75] - 公司以订单驱动生产，交付周期15 - 25天左右[76] - 2020年公司增设新兴事业部研发新能源产品[76] - 公司是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有多个国家级和省级科研平台[80] - 公司获得141个新项目，达产后新增年销售收入近41.17亿元，新能源汽车业务占比约48.7%[95] 各业务线产品产销数据 - 乘用车产量2862.20，较上年同期1464.41增长95.45%；销售量2819.57，较上年同期1612.34增长74.87%[81] - 商用车及非道路产量1802.19，较上年同期1599.04增长12.70%；销售量1840.00，较上年同期1506.23增长22.16%[81] - 其他零部件产量919.50，较上年同期434.57增长111.59%；销售量875.72，较上年同期355.17增长146.56%[81] - 新能源热管理产品产能950万台，产量538.90万台，销量499.79万台，销售收入838,470,737.30元[84] 各业务线营收数据 - 2021年银轮新能源实现营业收入104,816.70万元，同比增长223.49%[91] - 2021年上海银轮实现营业收入89,321.77万元，同比增长133.25%[91] - 商用车、非道路业务2021年营收50.37亿元，占比64.45%，同比增长11.08%[101] - 乘用车业务2021年营收22.36亿元，占比28.60%，同比增长64.73%[101] - 热交换器产品2021年营收62.84亿元，占比80.39%，同比增长28.31%[101] - 2021年内销营收63.56亿元，占比81.32%，同比增长21.96%；外销营收14.60亿元，占比18.68%，同比增长31.24%[101] 研发项目进展 - 新能源汽车热泵空调系统研发项目完成，热泵空调箱等产品获取多个客户定点并实现批产[114] - 新能源汽车热管理集成模块研发已完成一代产品研发，获取新能源汽车客户项目定点并进入生产准备阶段[114] - 新能源汽车电子水阀研发项目中，二、三、四通水阀研发完成并实现批产供货，在客户端装车验证中[114] - 叠片式ERG冷却器研发项目完成，获多家国内外客户项目定点[114] 募集资金使用与项目进度 - 新能源汽车热管理项目截至期末投资进度为100.30%，本报告期实现效益-1,513.41万元[142] - 乘用车EGR项目截至期末投资进度为31.65%[142] - 乘用车水空中冷器项目截至期末投资进度为91.78%，本报告期实现效益-1,393.55万元[142] - DPF国产化建设项目截至期末投资进度为64.59%[142] - 研发中心项目截至期末投资进度为41.64%[142] - 新能源商用车热管理系统项目截至期末投资进度为4.49%[148] - 新能源乘用车热泵空调系统项目截至期末投资进度为12.55%[148] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金的新能源乘用车热泵空调系统项目增加实施地点浙江省天台县和实施主体浙江银轮新能源热管理系统有限公司[149] - 同意公司以2257.52万元募集资金置换预先投入自筹资金[152] - 2017年非公开发行募集资金中，“新能源汽车热管理项目”节余442.80万元，“乘用车水空中冷器项目”节余1213.61万元，“研发中心项目”节余67.09万元[152] - 2017年非公开发行募集资金中，“乘用车水空中冷器项目”节余1213.61万元永久性补充流动资金，23250.00万元用于购买理财产品，其余存放专户；2021年公开发行可转换公司债券募集资金中，50149.00万元用于购买理财产品，其余存放专户[152] 子公司财务数据 - 湖北美标总资产769977862.42元，净资产353214212.

营业收入相关 - 本报告期营业收入17.77亿元，同比增长18.58%；年初至报告期末营业收入58.32亿元，同比增长29.35%[5] - 营业收入增长29.35%，主要系乘用车特别是新能源业务前期订单批产释放，且上期受疫情影响收入基数低[13] - 营业总收入从45.08亿元增至58.32亿元[25][28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4035.28万元，同比下降46.48%；年初至报告期末为2.16亿元，同比下降22.68%[5] - 营业利润从3.60亿元降至2.88亿元，利润总额从3.51亿元降至2.86亿元，净利润从3.08亿元降至2.51亿元[28] - 归属于母公司所有者的净利润从2.79亿元降至2.16亿元，少数股东损益从0.29亿元增至0.35亿元[28] - 基本每股收益从0.36元降至0.27元，稀释每股收益从0.36元降至0.27元[31] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.69亿元，同比增长885.81%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额7.90亿元，同比增长189.57%，主要系公开发行可转换债券取得募集资金所致[13] - 经营活动现金流入小计从31.89亿元增至45.53亿元，购买商品、接受劳务支付的现金从21.40亿元增至27.44亿元[32] - 经营活动现金流出小计从32.36亿美元增加到41.84亿美元，经营活动产生的现金流量净额从 - 4692.32万美元变为3.69亿美元[35] - 投资活动现金流入小计从6.34亿美元降至5.25亿美元，投资活动现金流出小计从8.13亿美元增加到16.26亿美元，投资活动产生的现金流量净额从 - 1.79亿美元降至 - 11.01亿美元[35] - 筹资活动现金流入小计从15.43亿美元增加到28.58亿美元，筹资活动现金流出小计从12.70亿美元增加到20.68亿美元，筹资活动产生的现金流量净额从2.73亿美元增加到7.90亿美元[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响从125.02万美元变为 - 572.32万美元，现金及现金等价物净增加额从4812.65万美元增加到5190.70万美元[35] 资产相关 - 本报告期末总资产115.84亿元，较上年度末增长17.53%；归属于上市公司股东的所有者权益43.43亿元，较上年度末增长10.30%[5] - 交易性金融资产期末余额9.63亿元，较上年末增长193.98%，主要系发行可转债募集资金现金管理所致[10] - 在建工程期末余额5.53亿元，较上年末增长102.25%，主要系新增设备安装调试及厂房建设所致[10] - 2021年9月30日货币资金为858,746,243.67元，2020年12月31日为797,949,423.93元[19] - 2021年9月30日交易性金融资产为963,430,302.11元，2020年12月31日为327,715,264.49元[19] - 2021年9月30日应收账款为2,217,973,869.89元，2020年12月31日为1,990,523,339.29元[19] - 2021年9月30日存货为1,342,288,637.26元，2020年12月31日为1,045,232,886.56元[19] - 2021年9月30日资产总计为11,584,026,000.24元，2020年12月31日为9,856,245,406.68元[21] - 非流动资产合计从38.91亿美元增加到39.38亿美元，增加4662.11万美元[41] - 资产总计从98.56亿美元增加到99.03亿美元，增加4662.11万美元[41] 负债相关 - 应付债券期末余额5.75亿元，主要系发行可转换债券将负债成分计入及溢价摊销所致[13] - 2021年9月30日短期借款为1,535,072,881.79元，2020年12月31日为1,406,714,765.47元[22] - 2021年9月30日应付票据为1,642,471,397.02元，2020年12月31日为1,192,632,364.40元[22] - 公司负债合计从54.95亿元增至67.76亿元，所有者权益合计从43.62亿元增至48.08亿元，负债和所有者权益总计从98.56亿元增至115.84亿元[25] - 长期借款从2.02亿元增至2.32亿元，应付债券为5.75亿元，租赁负债为0.35亿元[25] - 预计负债从1.55亿元增至2.15亿元，递延收益从1.02亿元增至1.24亿元，递延所得税负债从5720.90万元降至5661.56万元[25] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加4628.50万美元，租赁负债增加4101.56万美元[38][41] - 递延所得税资产从5679.38万美元增加到5712.99万美元，增加33.62万美元[41] - 一年内到期的非流动负债从30.05万美元增加到781.11万美元，增加751.05万美元[41] - 流动负债合计从51.17亿美元增加到51.24亿美元，增加751.05万美元[41] - 负债合计从553.56亿美元降至549.46亿美元，减少4101.56万美元[45] - 长期应付款为38.18万美元[45] - 预计负债为1552.34万美元[45] - 递延收益为1.02亿美元[45] - 递延所得税负债为5720.90万美元[45] - 非流动负债合计为3.78亿美元[45] 所有者权益相关 - 资本公积从9.82亿元增至9.99亿元，未分配利润从20.46亿元增至21.96亿元[25] - 未分配利润从20.44亿美元降至20.46亿美元，减少190.49万美元[45] - 归属于母公司所有者权益合计从39.36亿美元降至39.38亿美元，减少190.49万美元[45] - 所有者权益合计从43.60亿美元降至43.62亿美元，减少190.49万美元[45] 其他综合收益相关 - 其他综合收益的税后净额从 - 0.83亿元变为0.63亿元，综合收益总额从2.99亿元增至3.14亿元[28][31] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为42,437[16] - 天台银轮实业发展有限公司持股比例10.16%，持股数量80,444,000股[16] - 基本养老保险基金一零零三组合持股比例4.90%，持股数量38,801,674股[16] 营业成本相关 - 营业成本增长36.36%，主要系大宗材料价格上涨及合同履约成本运输费重分类所致[13] - 营业总成本从41.91亿元增至55.52亿元[25][28]

公司基本信息 - 公司股票简称银轮股份，代码002126，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人是徐小敏[23] - 董事会秘书是陈敏，证券事务代表是徐丽芬，联系地址为浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，电话0576 - 83938250，传真0576 - 83938806，电子信箱002126@yinlun.cn[24] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[25] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[26] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入40.54亿元，上年同期30.10亿元，同比增长34.72%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，上年同期2.04亿元，同比下降13.86%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7785.58万元，上年同期 - 8119.82万元，同比增长195.88%[29] - 本报告期末总资产115.56亿元，上年度末98.56亿元，同比增长17.24%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.98亿元，上年度末39.38亿元，同比增长9.16%[29] - 非流动资产处置损益为 - 28.50万元[32] - 计入当期损益的政府补助为2173.35万元[32] - 委托他人投资或管理资产的损益为581.99万元[32] - 债务重组损益为 - 7.50万元[32] - 非经常性损益合计1951.81万元[35] - 2021年上半年公司实现营业收入405,447.50万元，同比增长34.72%[65] - 2021年上半年公司实现净利润17536.72万元，同比下滑13.86%[65] - 本报告期营业收入40.54亿元，同比增长34.72%，主要因乘用车特别是新能源业务前期订单批产释放且上期受疫情影响收入基数低[77] - 本报告期营业成本31.99亿元，同比增长41.23%，主要因大宗材料价格上涨和会计准则调整[77] - 本报告期销售费用1.34亿元，同比下降6.10%，因销售费用中合同履约成本运输费重分类至营业成本[77] - 本报告期管理费用2.53亿元，同比增长46.51%，主要因本期确认股份支付费用及职工薪酬增加[77] - 本报告期财务费用4038.46万元，同比增长40.63%，主要因本期确认可转债利息费用及汇兑损失增加[77] - 本报告期所得税费用2462.98万元，同比下降35.69%，主要因利润下滑及研发费用加计扣除比例提高[77] - 本报告期研发投入1.63亿元，同比增长33.66%，主要因新能源及传统乘用车研发项目增加[77] - 本报告期经营活动现金流量净额7785.58万元，同比增长195.88%，主要因销售商品收到的现金增加[81] - 本报告期投资活动现金流量净额 -4.50亿元，同比下降132.78%，主要因理财产品未赎回金额增加及购建固定资产等支出增加[81] - 本报告期筹资活动现金流量净额8.62亿元，同比增长160.53%，主要因公开发行可转换债券取得募集资金[81] - 信用减值损失为 -29,662,312.82 元，降幅 13.07%；其他收益 21,320,368.75 元，增幅 9.39%，二者均不具可持续性[89] - 货币资金本期末 1,273,052,611.15 元，占比 11.02%，较上年末增 2.92%，因可转债募资未现金管理[89] - 应收账款本期末 2,492,557,089.15 元，占比 21.57%，较上年末增 1.37%[89] - 固定资产本期末 2,226,795,548.96 元，占比 19.27%，较上年末降 2.70%，因折旧及其他资产比例上升[89] - 境外 TDI 资产总资产 428,797,951.85 元，净资产 180,202,691.85 元，净利润 -18,660,513.28 元，占净资产比重 4.19%[90] - 以公允价值计量的金融资产期末合计 283,078,216.56 元，本期公允价值变动损益 -5,033,798.48 元[93] - 截至报告期末资产权利受限合计 1,285,255,510.19 元，含货币资金、应收票据等[94] - 报告期投资额 524,009,000.00 元，上年同期 172,380,000.00 元，变动幅度 203.98%[97] - 证券投资期末账面价值 24,867,816.00 元，报告期损益 -4,620,285.88 元[97] 行业数据 - 2021年1 - 6月汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%[61] 项目预期收益 - 项目达产后为公司新增年销售收入近29.19亿元，其中新能源业务占比约66%[66] 员工持股计划情况 - 公司第二期员工持股计划实际参与人数410名，共计持有公司股票8,130,039股，占公司总股本比例为1.03%[67] - 2021年3月11日，719.10万股已回购股票过户至员工持股计划专户[115] - 2021年3月3 - 12日，员工持股计划专用证券账户买入93.90万股，成交金额1012.38万元，成交均价10.78元/股[118] - 截止2021年3月12日，员工持股计划共计持有813.00万股，占总股本比例1.03%，实际交易总金额6328.44万元，均价约7.78元/股[118] - 员工持股计划存续期为60个月，自2021年1月7日起算[119] - 员工持股计划所获标的股票锁定期为48个月，自2021年3月12日起分四期解锁，每期解锁比例25%[119] - 员工持股计划存续期于2026年1月7日届满[119] 公司业务相关情况 - 公司从接到客户订单到产品交付的周期一般为15 - 25天左右[58] - 2020年公司增设新兴事业部，研发制造新能源产品[59] - 公司主要采用直销模式，为各大整车及发动机生产厂商的一级配套供应商[60] - 截至21年6月底，公司已拥有专利700余项，其中发明专利81项，国际专利5项，牵头或参与制订标准35项[70] - 公司是中国热交换器行业标准牵头制订单位[70] 子公司财务数据 - 湖北美标注册资本7500万元，总资产8.69亿元，净资产3.68亿元，营业收入4.34亿元，营业利润6347.12万元，净利润4849.42万元[102] - 银轮新能源总资产7.22亿元，净资产2.37亿元，营业收入4.75亿元，营业利润2117.37万元，净利润2029.50万元[102] 原材料成本情况 - 公司主要原材料成本占主营业务成本比例约为80%[106] 股东大会投资者参与比例 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.07%，2020年度股东大会投资者参与比例为36.19%[112] 公司环保相关情况 - 浙江银轮机械股份有限公司COD排放浓度128.14mg/L，排放总量24.644吨，核定排放总量122.1吨；氨氮排放浓度12.23mg/L，排放总量2.6吨，核定排放总量2.298吨[123] - 天台振华表面处理有限公司二氧化硫排放浓度<3mg/N.d. m³，排放总量0.003751吨，核定排放总量0.64吨；氮氧化物排放浓度42mg/N.d. m³，排放总量0.098866吨，核定排放总量2.99吨等[123] - 公司于2012年3月建成100t/h综合废水处理站处理废水，自2008年开始与多家环保工程公司合作处理废气[126] - 公司项目严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，获天台县行政审批局发放《浙江省排污许可证》[127] - 公司聘请台州市欧保环保工程有限公司修订《突发环境污染事故应急预案》并备案[128] - 公司委托台州科正环境检测技术有限公司定期检测废水、废气，在污水总排污口安装在线监测装置[129] - 报告期内公司无因环境问题受行政处罚情况[130] 公司社会责任情况 - 公司自2002年开始19年结对帮扶天台县三洲乡车门湾村，捐助110多万元扶持茶叶产业，茶园从82亩扩至1000多亩，人均纯收入从2000元提至3.9万元[133] - 公司推动本地40多家供应商规模增长，助6家企业上市、12家拟上市企业[133] - 报告期内公司捐款61万元，定向捐助天台县慈善总会41万元，慰问留守老人18万元，捐助天台当地教育学校3万元[134] 公司承诺事项 - 徐小敏和天台银轮实业发展有限公司于2004年4月29日承诺避免同业竞争等，长期有效且正常履行[138] - 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员于2020年8月13日作出公开发行可转债摊薄即期回报填补措施承诺，长期有效且正常履行[138] - 公司于2021年2月2日承诺不再新增投入类金融业务，已将天台县银信小额贷款股份有限公司27.69%股权转让给天台银轮工贸发展有限公司[138][142] 公司合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[143] - 公司报告期无违规对外担保情况[146] - 公司半年度报告未经审计[147] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、处罚及整改等事项[148][149] - 公司报告期未发生各类重大关联交易[152][153][154][155][156][157] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[158][160][161] 公司担保情况 - 报告期内审批及实际发生的对外担保额度、期末已审批及实际对外担保余额均为0万元[160] - 报告期内审批对子公司担保额度合计84,775[168] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计39,383.23[168] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计84,775[168] - 报告期末对子公司实际担保余额合计39,383.23[168] - 报告期内审批担保额度合计84,775[169] - 报告期内担保实际发生额合计39,383.23[169] - 报告期末已审批的担保额度合计84,775[169] - 报告期末实际担保余额合计39,383.23[169] - 实际担保总额占公司净资产的比例为9.16%[169] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[169] 公司委托理财情况 - 公司委托理财资金来源分为自有资金和募集资金，委托理财发生额合计48,551.95万元，未到期余额合计42,541.95万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [173] - 浙商银行天台支行的定期存款（大额存单）产品，募集资金4,000万元，参考年化收益率4.13%，预期收益304.7万元 [173] - 浙商银行天台支行的“永乐3号”90天型CB2326产品，募集资金5,000万元，参考年化收益率3.53%，预期收益43.52万元 [174] - 工商银行天台支行的无固定期限款产品，募集资金5,000万元，参考年化收益率3.20%，预期收益9.59万元 [174] - 宁波银行台州分行的结构性存款（保本浮动收益型）产品，募集资金6,000万元，参考年化收益率3.50%，预期收益51.78万元 [174] - 兴业银行临海支行的大额存单产品，自有资金3,600万元，参考年化收益率3.74%，预期收益134.64万元 [175] - 兴业银行临海支行的大额存单产品，募集资金1,000万元，参考年化收益率3.55%，预期收益35.5万元 [175] - 工行天台支行的大额存单产品，募集资金1,000万元，参考年化收益率3.33%，预期收益33.28万元 [175] - 中国工商银行荆州城南支行的保本浮动收益型（7天滚动型）产品，自有资金1,000万元，参考年化收益率2.30%，预期收益6.62万元 [175] - 中国工商银行荆州城南支行的保本浮动收益型（7天滚动型）产品，自有资金2,000万元，参考年化收益率1.05%，预期收益0.4万元 [175] - 招行荆州分行购买1000的固定收益类大额存单，约定利率3.36%[176] - 张家港市农村商业银行锦丰支行多次购买非保本浮动收益类产品，金额从120到2150不等，约定利率在2.85% - 2.99%之间[176][178] - 中信银行张家港保税区支行购买150的货币收益类产品，约定利率2.61%[176] - 招商银行张家港支行购买185和2000的固定收益类产品，约定利率分别为2.71%和3.00%[176][178] - 江苏银行张家港支行购买50的固定收益类产品，约定利率2.09%[176] - 兴业银行芜湖开发区支行两次购买40的非保本浮动收益型产品，约定利率3.10%，低流动性资产配置比例不高于70%，存款等高流动性资产配置比例不低于30%[178] - 工商银行广州番禺石楼支行多笔投资，金额从30到1000不等，约定利率在2.05% - 3.15%之间，资产组合中债券、存款、货币市场基金占比20％ - 100％，债权类信托、理财计划等占比0％ -

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入19.99亿元，上年同期12.75亿元，同比增长56.84%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，上年同期0.93亿元，同比增长13.05%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.88亿元，上年同期0.73亿元，同比增长20.73%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -0.31亿元，上年同期 -0.93亿元，同比增长66.68%[9] - 本报告期末总资产105.11亿元，上年度末98.56亿元，同比增长6.65%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.99亿元，上年度末39.38亿元，同比增长4.10%[9] - 报告期内公司实现营业收入19.99亿元，同比增长56.84%；归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比增长13.05%[22] - 2021年第一季度营业总收入19.99亿元，较上期的12.75亿元增长56.83%[65] - 2021年第一季度营业总成本18.63亿元，较上期的11.70亿元增长59.19%[68] - 2021年第一季度营业利润1.38亿元，较上期的1.20亿元增长15.49%[68] - 2021年第一季度利润总额1.38亿元，较上期的1.19亿元增长16.15%[68] - 2021年第一季度净利润11986.20万元，较上期的10070.38万元增长19.02%[68] - 公司净利润为1.1974599645亿元，上年同期为1.0070384827亿元[70] - 归属于母公司股东的净利润为1.0519220617亿元，上年同期为0.9305223355亿元[70] - 基本每股收益为0.13元，上年同期为0.12元[70] - 2021年3月31日公司流动资产合计6,491,859,751.07元，较上期5,964,774,113.82元增长约8.84%[47] - 2021年3月31日公司非流动资产合计4,019,385,332.38元，较上期3,891,471,292.86元增长约3.29%[49] - 2021年3月31日公司资产总计10,511,245,083.45元，较上期9,856,245,406.68元增长约6.64%[49] - 2021年3月31日公司流动负债合计5,546,469,722.45元，较上期5,116,743,273.53元增长约8.40%[53] - 2021年3月31日公司非流动负债合计426,915,881.38元，较上期377,815,309.34元增长约12.99%[53] - 2021年3月31日公司负债合计5,973,385,603.83元，较上期5,494,558,582.87元增长约8.72%[53] - 2021年3月31日公司归属于母公司所有者权益合计4,099,367,980.35元，较上期3,937,786,096.18元增长约4.10%[56] - 2021年3月31日公司少数股东权益为438,491,499.27元，较上期423,900,727.63元增长约3.44%[56] - 2021年3月31日公司所有者权益合计4,537,859,479.62元，较上期4,361,686,823.81元增长约3.81%[56] - 2021年3月31日公司资产总计75.48亿元，较2020年12月31日的71.72亿元增长5.23%[57][60][63] - 2021年3月31日流动资产合计36.98亿元，较2020年12月31日的35.22亿元增长4.98%[57] - 2021年3月31日非流动资产合计38.50亿元，较2020年12月31日的36.50亿元增长5.49%[60] - 2021年3月31日流动负债合计34.26亿元，较2020年12月31日的31.68亿元增长8.13%[63] - 2021年3月31日非流动负债合计2.36亿元，较2020年12月31日的2.32亿元增长2.06%[63] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数40,530户[14] - 天台银轮实业发展有限公司持股比例10.16%，持股数量80,444,000股[14] - 香港中央结算有限公司持股比例5.82%，持股数量46,116,367股[14] - 基本养老保险基金一零零三组合持股比例4.90%，持股数量38,801,674股[14] 业务订单与收入影响 - 新订单达产后为公司新增年销售收入近14.5亿元[23] 部分资产与损益项目变化 - 其他非流动资产比期初增加73.30%，库存股比期初减少100%[23] - 营业成本比去年同期增加62.93%，销售费用增加49.87%，管理费用增加40.05%，研发费用增加37.07%，财务费用增加43.97%[23] - 投资收益比去年同期减少70.35%，公允价值变动损益比去年同期增加101.58%[23] - 信用减值损失比去年同期增加210.52%，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加166.68%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少43.00%，现金及现金等价物净增加额较去年同期减少43.92%[26] 债券与募集资金情况 - 公司获核准向社会公开发行面值总额7亿元可转换公司债券，期限6年[27] - 实际募集资金净额70594.032277万元，截止2020年12月31日累计投入36008.38万元，2021年1 - 3月投入3865.53万元[37] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额为40,655，未到期余额为32,061.5，其中银行理财产品使用募集资金委托理财发生额为28,450，未到期余额为26,600；使用自有资金委托理财发生额为12,205，未到期余额为5,461.5[38] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入为12.2412109951亿元，上年同期为8.0004564774亿元[74] - 母公司营业利润为0.5752870913亿元，上年同期为1.1265653732亿元[74] - 母公司净利润为0.5399840533亿元，上年同期为0.9933601178亿元[74] - 母公司基本每股收益为0.07元，上年同期为0.13元[77] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计为15.5420555627亿元，上年同期为11.2306543967亿元[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.0806914419亿元，上年同期为10.9570691061亿元[78] - 收到的税费返还为0.0788839717亿元，上年同期为0.0359021138亿元[78] - 经营活动现金流出小计本期为15.85亿元，上期为12.16亿元，本期较上期增加约30.35%[82] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -3093.4万元，上期为 -9285.16万元，亏损幅度收窄约66.69%[82] - 投资活动现金流入小计本期为3.49亿元，上期为4.03亿元，本期较上期减少约13.57%[82] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.72亿元，上期为 -1.76亿元，亏损幅度收窄约2.05%[82] - 筹资活动现金流入小计本期为9.65亿元，上期为7.23亿元，本期较上期增加约33.47%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.36亿元，上期为2.39亿元，本期较上期减少约43.01%[84] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -6777.42万元，上期为 -2778.58万元，亏损幅度扩大约143.89%[84] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为6204.36万元，上期为 -7533.24万元，扭亏为盈[85] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.43亿元，上期为 -3134.14万元，亏损幅度扩大约356.34%[88] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为9463.25万元，上期为1.96亿元，本期较上期减少约51.62%[88] 执行新租赁准则相关变化 - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债，对可比期间信息不予调整[96] - 公司无形资产从4.628496351亿美元调整为48.535248709亿美元，其他非流动资产从5.912525909亿美元调整为5.87890917亿美元，非流动资产合计减少4662.11309万美元[92] - 公司负债合计减少4852.607947万美元，主要因租赁负债新增4852.607947万美元[96] - 公司未分配利润减少190.494857万美元，归属于母公司所有者权益合计减少190.494857万美元，所有者权益合计减少190.494857万美元[96] - 母公司流动资产合计为35.2240044714亿美元，非流动资产合计为36.5000186363亿美元，资产总计为71.7240231077亿美元[99] - 母公司流动负债合计为31.6763763277亿美元，非流动负债中长期借款为1.2492377659亿美元[99] - 母公司使用权资产新增575.44222万美元，递延所得税资产增加4074.41美元，非流动资产合计增加575.849661万美元，资产总计增加575.849661万美元[99] - 租赁负债为5,781,584.91美元[103] - 非流动负债合计从237,466,804.43美元变为231,685,219.52美元，减少5,781,584.91美元[103] - 负债合计从3,405,104,437.20美元变为3,399,322,852.29美元，减少5,781,584.91美元[103] - 未分配利润从1,818,568,162.57美元变为1,818,591,250.87美元，增加23,088.30美元[103] - 所有者权益合计从3,773,056,370.18美元变为3,773,079,458.48美元，增加23,088.30美元[103] - 负债和所有者权益总计从7,178,160,807.38美元变为7,172,402,310.77美元，减少5,758,496.61美元[103] - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则[103] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[104] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[104]

公司基本信息 - 公司股票简称银轮股份，代码002126，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是徐小敏，注册地址和办公地址均为浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，邮编317200[13] - 董事会秘书是陈敏，证券事务代表是徐丽芬，联系电话0576 - 83938250，传真0576 - 83938806，邮箱002126@yinlun.cn[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站网址为www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[16] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以792,095,104为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，2020年度利润分配预案符合相关规定[123] - 2018 - 2020年现金分红金额分别为39739445.20元、62824325.20元、63367608.32元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为11.38%、19.78%、19.70%[127] - 2018 - 2020年以其他方式现金分红金额分别为9784904.21元、110218978.22元、3045594.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例分别为2.80%、34.70%、0.95%[127] - 2018 - 2020年现金分红总额（含其他方式）分别为49524349.41元、173043303.42元、66413202.32元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为14.19%、54.47%、20.66%[127] - 2020年以总股本792095104股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.8元（含税）[127] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入63.24亿元，较2019年增长14.55%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.22亿元，较2019年增长1.23%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.60亿元，较2019年增长50.64%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额4.56亿元，较2019年减少33.75%[17] - 2020年末总资产98.56亿元，较2019年末增长17.00%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产39.38亿元，较2019年末增长5.58%[17] - 2020年第一至四季度营业收入分别为12.75亿元、17.35亿元、14.99亿元、18.16亿元[21] - 2020年非经常性损益合计6119.68万元，2019年为1.45亿元，2018年为4511.25万元[23] - 2020年公司营业收入632,418.66万元，较去年同期增长14.55%；利润总额41,883.12万元，较去年同期增长4.77%；归属于上市公司股东的净利润32,158.31万元，较去年同期增长1.23%[57] - 2020年研发投入2.69亿元，同比增长22.26%，全年研发项目立项58项，新专利申请198项[58] - 股权资产较期初减少6188.00万元[48] - 固定资产较期初增加17,814.77万元[48] - 无形资产较期初增加2,971.43万元[48] - 在建工程较期初增加6,748.17万元[48] - 应收票据较期初增加55,593.26万元[48] - 应收款项融资较期初增加24,936.91万元[48] - 境外资产TDI总资产369,106,263.84元，净资产194,317,304.82元，占公司净资产比重4.46%，2020年亏损30,742,041.63元[50] - 截至2020年底，公司已拥有专利600多项，其中发明专利79项，国际专利5项，牵头或参与制订标准28项[51] - 报告期内公司获得210个新项目，达产后新增年销售收入近39.5亿元，新能源汽车业务占比约27%，乘用车业务合计占比约46.7%[59] - 2020年营业收入6,324,186,529.70元，同比增14.55%；2019年营业收入5,520,743,642.53元[65] - 2020年销售费用3.05亿元，同比增长4.18%；管理费用4.11亿元，同比增长2.88%；财务费用0.84亿元，同比增长16.86%；研发费用2.69亿元，同比增长22.26%[73] - 2020年研发人员数量1327人，同比增长15.39%；研发投入占营业收入比例4.26%，较上年增加0.27%[74] - 2020年经营活动现金流入43.61亿元，同比增长11.11%；现金流出39.05亿元，同比增长20.66%；现金流量净额4.56亿元，同比减少33.75%[75] - 2020年投资活动现金流入10.34亿元，同比增长69.52%；现金流出13.64亿元，同比增长65.69%；现金流量净额-3.30亿元，同比增加54.75%[75] - 2020年筹资活动现金流入22.50亿元，同比增长34.36%；现金流出22.12亿元，同比增长6.09%；现金流量净额0.38亿元，同比增加109.27%[75] - 投资收益9228.50万元，占利润总额比例22.03%；公允价值变动损益-3223.01万元，占比-7.70%；资产减值-6922.17万元，占比-16.53%[77] - 2020年末货币资金7.98亿元，占总资产比例8.10%；应收账款19.91亿元，占比20.20%；存货10.45亿元，占比10.60%[79] - 2020年末短期借款14.07亿元，占总资产比例14.27%；长期借款2.02亿元，占比2.05%[79] - 金融资产期初数为330,454,118.76元，本期公允价值变动损益为-32,230,126.73元，计入权益的累计公允价值变动为-5,419,325.34元，本期出售金额为26,182,584.69元，期末数为266,622,082.00元[81] - 受限资产合计1,316,389,709.01元，其中货币资金128,416,834.72元、应收票据673,066,439.24元、应收款项融资350,464,814.42元等[82] - 证券投资最初投资成本合计39,261,150.01元，期初账面价值103,710,621.51元，本期公允价值变动损益-47,612,772.33元，本期出售金额26,182,584.69元，期末账面价值29,915,264.49元[86] - 2017年非公开发行股票募集资金总额70,678.23万元，本期已使用7,738.18万元，已累计使用36,008.38万元，尚未使用34,669.85万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[89][90] - 2017年非公开发行股票实际募集资金净额（不含税）合计706,782,285.22元[92] - 公司用募集资金4,616.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金[93] - 2018年公司同意将DPF国产化建设项目实施主体和实施地点变更[93] - 2018年公司同意使用不超过4.4亿元闲置募集资金进行现金管理[93] - 2018年度项目总计投入7,689.42万元，除4.21亿元用于购买理财产品，其余暂未使用资金存放于专户[93] - 2019年8月23日公司同意使用不超4.1亿元闲置募集资金进行保本型短期理财产品投资，2019年度除3.7亿元用于现金管理外，其余暂未使用募集资金存于专户[94] - 2020年8月13日公司同意使用不超3.8亿元闲置募集资金进行现金理财，募集资金保荐机构由国泰君安变更为中信建投[95] - 2020年12月21日公司同意增加DPF国产化建设项目实施地点，在山东潍坊设分公司，同时使用7500万元募集资金向上海银轮热交换系统有限公司增资[96] - 2020年公司项目总计投入7738.18万元，无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[96] - 新能源汽车热管理项目截至期末累计投入9854.24万元，投资进度62.94%；乘用车EGR项目累计投入2795.29万元，投资进度18.69%；乘用车水空中冷器项目累计投入9366.63万元，投资进度81.96%；DPF国产化建设项目累计投入2018.85万元，投资进度21.74%；研发中心项目累计投入4073.37万元，投资进度35.56%；补充流动资金累计投入7900万元[99] - 除3.525亿元用于购买理财产品进行现金管理外，其余暂未使用募集资金存于专户[100] - 湖北美标注册资本7500万元，总资产8.0662411712亿元，净资产3.1974351547亿元，营业收入7.6720360842亿元，营业利润1.0636536479亿元，净利润9349.965842万元[104] - 公司2021年营业收入目标为73 - 76亿元，2022年为86 - 90亿元，2023年为100 - 108亿元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 乘用车产量1464.41（单位未明确），同比增6.38%，销量1612.34（单位未明确），同比增7.04%；商用车及非道路产量1599.04（单位未明确），同比增7.18%，销量1509.45（单位未明确），同比增9.33%；其他产量434.57（单位未明确），同比增19.78%，销量355.17（单位未明确），同比增18.79%[62] - 热管理产品产能350万台，产量295.12万台，销量291.18万台，销售收入289,459,153.92元[63] - 商用车、非道路营业收入4,535,151,617.25元，占比71.71%，同比增15.65%；乘用车营业收入1,357,530,439.03元，占比21.47%，同比增7.20%；其他营业收入431,504,473.42元，占比6.82%，同比增29.61%[65] - 热交换器营业收入4,897,522,940.29元，占比77.44%，同比增7.52%；尾气处理营业收入794,142,102.66元，占比12.56%，同比增27.82%；贸易营业收入21,851,377.26元，占比0.35%，同比降13.33%；其他营业收入610,670,109.49元，占比9.66%，同比增91.19%[65] - 内销营业收入5,211,745,137.82元，占比82.41%，同比增22.60%；外销营业收入1,112,441,391.88元，占比17.59%，同比降12.39%[65] - 工业销售量3,476.96万只，同比增7.99%；生产量3,439.17万只，同比增6.43%；库存量299.91万只，同比降11.19%[68] 公司业务布局与发展 - 公司围绕“节能、减排、智能、安全”发展热管理及尾气处理产品[26] - 公司在多地建有生产基地和研发分中心，进行国际化战略布局[26] - 公司从接到订单到产品交付周期一般为15 - 25天左右[38] - 2020年公司增设新兴事业部，研发制造新能源产品[39] - 公司新能源汽车领域主要客户有沃尔沃、保时捷、蔚来等[34] - 公司燃料电池领域主要客户有亿华通、上汽大通等[34] - 公司在上海、欧洲、北美分别设立了研发中心[36] - 公司在浙江、上海、山东等地及美国、瑞典、波兰建有子公司、生产基地和研发分中心[39] - 公司主要采用直销模式，为各大整车及发动机生产厂商的一级配套供应商[40] - 到2025年我国新能源汽车新车销售量将达汽车新车销售总量的20%左右[43] - 新能源汽车热管理系统单车价值量是传统乘用车2 - 3倍左右[44] - 2020年底前京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上[44] - 公司2021年重点打造属地化制造和全球化运营能力，建设三大卓越系统，聚焦项目争取，提升信息化能力，重视合规经营和风险防范，做好干部骨干员工培养[107][108][109][110][112][113] 公司子公司相关变动 - 2020年5月收购振华表面51.058%股权；8月设立徐州银轮环保科技有限公司，注册资本50,000,000.00元，公司占比55%；2月全资子公司热动力注销；子公司

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产93.79亿元，较上年度末增长11.33%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.40亿元，较上年度末增长5.65%[9] - 本报告期营业收入14.99亿元，较上年同期增长29.00%；年初至报告期末营业收入45.08亿元，较上年同期增长16.88%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7539.37万元，较上年同期增长39.41%；年初至报告期末为2.79亿元，较上年同期增长9.06%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6092.28万元，较上年同期增长163.89%；年初至报告期末为2.40亿元，较上年同期增长47.52%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3427.50万元，较上年同期减少67.26%；年初至报告期末为 - 4692.32万元，较上年同期减少113.71%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年同期增长42.86%；年初至报告期末均为0.36元/股，较上年同期增长12.50%[9] - 2020年9月30日公司资产总计93.79亿元，较2019年末的84.24亿元增长11.33%[99] - 2020年9月30日公司负债合计50.46亿元，较2019年末的43.40亿元增长16.27%[102] - 2020年9月30日公司流动资产合计55.82亿元，较2019年末的47.96亿元增长16.38%[96] - 2020年9月30日公司非流动资产合计37.96亿元，较2019年末的36.28亿元增长4.64%[99] - 2020年9月30日公司流动负债合计48.00亿元，较2019年末的39.58亿元增长21.26%[102] - 2020年9月30日公司非流动负债合计2.46亿元，较2019年末的3.83亿元下降35.86%[102] - 2020年9月30日公司资产总计71.86亿元，较2019年末的64.43亿元增长11.53%[109] - 2020年第三季度营业总收入14.99亿元，较上期的11.62亿元增长29.09%[114] - 2020年第三季度营业总成本14.41亿元，较上期的11.39亿元增长26.53%[117] - 2020年第三季度营业利润9726.42万元，较上期的6656.75万元增长46.11%[117] - 2020年第三季度利润总额9085.28万元，较上期的6305.59万元增长44.08%[117] - 2020年9月30日流动资产合计35.62亿元，较2019年末的29.74亿元增长19.79%[106] - 2020年9月30日非流动资产合计36.24亿元，较2019年末的34.69亿元增长4.47%[109] - 2020年9月30日流动负债合计33.09亿元，较2019年末的25.98亿元增长27.38%[112] - 2020年9月30日非流动负债合计1.19亿元，较2019年末的2.53亿元减少52.71%[112] - 2020年9月30日所有者权益合计37.57亿元，较2019年末的35.92亿元增长4.60%[112] - 公司净利润本期为86416488.35元，上期为58095176.57元[119] - 归属于母公司所有者的净利润本期为75393745.10元，上期为54078857.42元[119] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 13200437.88元，上期为1716303.93元[119] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.07元；稀释每股收益本期为0.10元，上期为0.07元[119] - 母公司本期营业收入为923584678.11元，上期为703998285.04元[123] - 母公司本期营业利润为63933331.98元，上期为143796881.47元[123] - 母公司本期净利润为57730723.57元，上期为137139327.14元[123] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为4508478360.44元，上期为3857303470.85元[127] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为4190799615.06元，上期为3632667714.16元[127] - 母公司基本每股收益本期为0.07元，上期为0.17元；稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.17元[126] - 公司营业利润本期为3.6012671434亿元，上期为3.1037837136亿元[130] - 公司净利润本期为3.0820458359亿元，上期为2.7591115722亿元[130] - 公司综合收益总额本期为2.9989991297亿元，上期为2.8142394760亿元[133] - 公司基本每股收益本期为0.36元，上期为0.32元[134] - 公司稀释每股收益本期为0.36元，上期为0.32元[134] - 母公司营业收入本期为28.8285644001亿元，上期为23.8146494686亿元[135] - 母公司营业成本本期为22.7373619389亿元，上期为18.8857550019亿元[135] - 母公司净利润本期为2.3086480532亿元，上期为2.9833681561亿元[138] - 母公司基本每股收益本期为0.29元，上期为0.37元[138] - 母公司稀释每股收益本期为0.29元，上期为0.37元[138] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为31.89亿元，上期为26.95亿元；现金流出小计本期为32.36亿元，上期为23.52亿元；现金流量净额本期为 - 4692.32万元，上期为3.42亿元[141] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为6.34亿元，上期为5.65亿元；现金流出小计本期为8.13亿元，上期为8.82亿元；现金流量净额本期为 - 1.79亿元，上期为 - 3.16亿元[144] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为15.43亿元，上期为12.59亿元；现金流出小计本期为12.70亿元，上期为13.94亿元；现金流量净额本期为2.73亿元，上期为 - 1.35亿元[144] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为4812.65万元，上期为 - 1.06亿元；期末余额本期为5.56亿元，上期为3.36亿元[144] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为19.96亿元，上期为15.18亿元；现金流出小计本期为19.40亿元，上期为11.74亿元；现金流量净额本期为5584.35万元，上期为3.43亿元[149] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为4.33亿元，上期为3.97亿元；现金流出小计本期为4.99亿元，上期为6.97亿元；现金流量净额本期为 - 6515.64万元，上期为 - 3.00亿元[149] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为12.86亿元，上期为10.68亿元；现金流出小计本期为10.93亿元，上期为10.76亿元；现金流量净额本期为1.93亿元，上期为 - 798.95万元[149] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为1.83亿元，上期为3560.94万元；期末余额本期为3.99亿元，上期为1.92亿元[149][152] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数30322户[14] - 天台银轮实业发展有限公司持股比例10.16%，持股数量8044.40万股，质押1500万股[14] - 徐小敏为天台银轮实业发展有限公司执行董事，为宁波正奇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人[18] 收益与费用变动 - 投资收益较去年同期增加81.04%，因出售圣达生物股票[23] - 销售费用较去年同期增加37.37%，因市场推广费增加[23] - 公允价值变动损益较去年同期减少188.53%，因出售圣达生物公允价值变动损益转出及股价下跌[23] 股份回购情况 - 截至2020年9月30日，累计回购股份7,191,039股，占总股本0.9079%，成交总金额53,036,254.03元，回购总金额53,046,925.24元[29] 投资项目情况 - 圣达生物最初投资成本33,409,800元，本期出售金额26,182,584.69元，报告期损益6,918,648.86元[31] - ST厦工最初投资成本5,851,350.01元，期末账面价值4,347,241.23元[31] 募集资金使用情况 - 2017年非公开发行股票共募集资金720,814,992.64元，实际募集资金净额705,940,322.77元[40] - 公司用募集资金4,616.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金[41] - 2018年度项目总计投入7689.42万元，除4.21亿元用于购买理财产品，其余未使用募集资金存于专户[43] - 2019年4月11日，乘用车水空中冷器等项目延期，部分延至2020年6月，部分延至2020年12月[43] - 2019年8月23日，公司同意用不超4.1亿元闲置募集资金投资保本短期理财产品，2019年除40750万元用于理财和定存，其余存于专户[43] - 2020年4月27日，乘用车水空中冷器等项目再次延期，分别延至2021年6月30日、2021年12月31日、2022年6月30日[44] - 2020年8月13日，公司同意用不超3.8亿元闲置募集资金投资保本短期理财产品[44] 委托理财情况 - 2020年委托理财中，银行理财产品自有资金发生额18430万元，未到期余额4987万元；募集资金发生额29200万元，未到期余额24000万元，合计发生额47630万元，未到期余额28987万元[45] - 工商银行天台支行的添利宝产品参考年化收益率3.30%，有多笔不同金额的自有资金委托理财[48] - 工商银行天台支行添利宝产品合同约定收益率多为3.30%，投资金额有1000、2000、1200等不同额度[49] - 工商银行天台支行一笔添利宝产品在2020年1月3日 - 1月13日，投资金额为2900，合同约定收益率3.30% [49] - 工商银行天台支行一笔添利宝产品在2020年1月10日 - 1月20日，投资金额为3000，合同约定收益率3.30% [49] - 工商银行天台支行部分添利宝产品在2020年1月23日 - 2月20日等时间段，合同约定收益率为3.10%，投资金额分别为2100、2200 [51] - 浦发天台支行结构性存款（保本浮动收益型）与美元兑日元汇率挂钩衍生产品，合同约定收益率有3.85%、3.88%等，投资金额有3000、3800等 [51] - 浙商银行天台支行结构性存款（保本浮动收益型）与美元兑日元汇率挂钩衍生产品，合同约定收益率为4.36%，投资金额有5000、7000 [51] - 浙商银行天台支行非保本浮动收益产品合同约定收益率有3.96%、3.90%，投资金额均为5000 [51] - 浦发银行天台支行部分结构性存款（保本浮动收益型）投资于债券、货币、市场工具等，合同约定收益率为3.75%，投资金额为3000 [51] - 工商银行天台支行一笔添利宝产品在2020年3月27日 - 4月21日，合同约定收益率为3.30%，投资金额为1500 [51] - 浦发天台支行一笔结构性存款（保本浮动收益型）在2020年6月29日 - 8月24日，合同约定收益率为3.88%，投资金额为3800 [51] - 建行天台支行保本浮动收益型产品募集资金1200，合同约定收益3.30%[52] - 中国工商银行天台县支行多笔固定收益类、非保本浮动收益型产品，自有资金有100、50等不同金额，部分合同约定收益3.00%，一笔为4.00%[52] - 工商银行广州番禺石楼支行开放式、非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）产品，自有资金有1000、500、205等不同金额，合同约定收益3.15%[52][54] - 工商银行广州番禺石楼支行有5笔开放式、非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）产品，自有资金分别为100、400、100、400、1000，合同约定利率分别为3.15%、2.15%、2.35%、2.25%、3.15%[57] - 工行江南支行营业部固定收益类、非保本浮动收益型产品自有资金890，合同约定利率2.75%[59] - 交通上海银行奉浦支行91天定期型结构性存款（汇率挂钩看涨）有3笔，募集资金分别为2500、1

公司基本信息 - 公司股票简称银轮股份，代码002126，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是徐小敏[20] - 董事会秘书是陈敏，证券事务代表是徐丽芬，联系电话均为0576 - 83938250，邮箱均为002126@yinlun.cn[21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[22] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[23] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入30.096亿元，上年同期26.954亿元，同比增长11.66%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.036亿元，上年同期2.017亿元，同比增长0.92%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.793亿元，上年同期1.397亿元，同比增长28.29%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-8119.82万元，上年同期2.377亿元，同比下降134.16%[26] - 本报告期基本每股收益0.26元/股，上年同期0.25元/股，同比增长4.00%[26] - 本报告期末总资产90.598亿元，上年度末84.241亿元，同比增长7.55%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.777亿元，上年度末37.296亿元，同比增长3.97%[26] - 2020年上半年公司实现营业总收入30.096亿元，较去年同期增长11.66%；利润总额2.6008亿元，较去年同期增长6.80%；归属于上市公司股东的净利润2.0359亿元，同比增长0.92%[59] - 本报告期营业成本22.6483亿元，上年同期20.3984亿元，同比增长11.03%[65] - 本报告期销售费用1.4275亿元，上年同期1.1109亿元，同比增长28.50%[65] - 本报告期管理费用1.7282亿元，上年同期1.6923亿元，同比增长2.12%[65] - 本报告期财务费用0.2872亿元，上年同期0.3789亿元，同比下降24.21%[65] - 本报告期所得税费用0.3830亿元，上年同期0.2571亿元，同比增长48.94%[65] - 本报告期研发投入1.2227亿元，上年同期1.1952亿元，同比增长2.31%[65] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -0.8120亿元，上年同期2.3767亿元，同比下降134.16%[65] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为3.3079亿元，上年同期 -0.0279亿元，同比增长11943.54%[65] - 投资收益5449.92万元，占利润总额比例20.95%；公允价值变动损益 -3520.48万元，占比 -13.54%；资产减值 -2546.26万元，占比 -9.79%[73] - 货币资金期末金额6.29亿元，占总资产比例6.94%，较上年同期末增加1.39%；应收账款期末金额22.54亿元，占总资产比例24.88%，较上年同期末增加2.80%[74] - 存货期末金额8.10亿元，占总资产比例8.94%，较上年同期末减少2.50%；固定资产期末金额19.82亿元，占总资产比例21.88%，较上年同期末减少0.87%[74] - 短期借款期末金额17.12亿元，占总资产比例18.89%，较上年同期末增加1.66%；长期借款期末金额7052.33万元，占总资产比例0.78%，较上年同期末减少2.03%[74] - 报告期投资额1.72亿元，上年同期投资额1.65亿元，变动幅度4.53%[82] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-36.09万元[29] - 计入当期损益的政府补助为2833.75万元[29] - 委托他人投资或管理资产的损益为476.10万元[29] 市场与客户情况 - 公司国内外拥有200多家知名企业客户[40] - 2020年1 - 6月汽车产销分别为1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%；乘用车产销分别为775.4万辆和787.3万辆，同比分别下降22.5%和22.4%；商用车产销分别为235.9万辆和238.4万辆，同比分别增长9.5%和8.6%；新能源汽车产销分别为39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降36.5%和37.4%[40] - 公司主要客户涵盖宝马、戴姆勒等[53] 资产变动情况 - 股权资产较期初增加661.35万元，固定资产较期初减少526.70万元，无形资产较期初增加1419.75万元，在建工程较期初增加6539.62万元[44] - TDI总资产329553306.19元，净资产164670605.66元，2020年净利润 - 7552752.73元，境外资产占公司净资产比重3.86%[45] 公司技术与资质 - 公司拥有专利近500余项，牵头制订标准10项[46] - 公司通过QS - 9000/VDA6.1、ISO/TS16949 - 第二版、ISO14001:2004、OHSAS 18001:2007的“三合一”体系、ISO/IEC17025实验室体系认证及船检体系第三方审核[51] 公司发展历程 - 2001年起在美国、英国等设办事处，2010年起在美国设物流及售后中心，2015年控股德国普锐公司，2016年收购美国热动力公司，2019年收购瑞典Setrab AB公司[50] 公司产品情况 - 公司产品单车配套价值从数百元到数千元，配套领域包括商用车、乘用车等，正拓展智能驾驶等新兴领域[52] 新项目情况 - 上半年累计获得106个新项目定点，预计达产后年销售额超15亿元[60] 各业务线营业收入情况 - 工业营业收入30.01亿元，占比99.70%，同比增长11.96%；贸易营业收入901.86万元，占比0.30%，同比下降41.17%[70] - 热交换器营业收入20.59亿元，占比68.43%，同比增长11.50%；尾气处理营业收入4.25亿元，占比14.12%，同比增长47.18%；车用空调营业收入3.64亿元，占比12.09%，同比增长2.06%[70] - 内销营业收入24.96亿元，占比82.93%，同比增长22.76%；外销营业收入5.14亿元，占比17.07%，同比下降22.43%[70] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末金额4405.26万元，本期公允价值变动损益 -3520.48万元[78] - 证券投资最初投资成本合计3926.12万元，期初账面价值10371.06万元，本期公允价值变动损益-3520.48万元，报告期损益1024.91万元，期末账面价值4405.26万元[85] 资产权利受限情况 - 期末资产权利受限合计8.35亿元，包括货币资金、应收票据、应收款项融资、固定资产、无形资产等[81] 衍生品投资情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[88] 募集资金情况 - 募集资金总额70678.23万元，报告期投入3243.92万元，已累计投入31514.12万元[90] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[90] - 2017年公司用募集资金4616.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金[91] - 2018年度项目总计投入7689.42万元，除4.21亿元用于现金管理外，其余暂未使用资金存放于专户[91] - 2019年乘用车水空中冷器等项目延期，公司除40750万元用于现金管理外，其余资金存放于专户[91][94] - 2020年报告期内项目总计投入3243.92万元，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[91] - 2020年乘用车水空中冷器等项目再次延期，分别至2021 - 2022年不同时间[94] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为70678.23万元，本报告期投入3243.92万元，截至期末累计投入31514.12万元[96] - 新能源汽车热管理项目承诺投资15656.43万元，截至期末投资进度47.46%，预计2021年12月1日达预定可使用状态[96] - 乘用车EGR项目承诺投资14952.8万元，截至期末投资进度16.00%，预计2022年6月1日达预定可使用状态[96] - 乘用车水空中冷器项目承诺投资11428.6万元，截至期末投资进度77.70%，预计2021年6月1日达预定可使用状态[96] - DPF国产化建设项目承诺投资9286.4万元，截至期末投资进度12.87%，预计2021年12月1日达预定可使用状态[96] - 研发中心项目承诺投资11454万元，截至期末投资进度32.44%，预计2021年12月1日达预定可使用状态[96] - 补充流动资金承诺投资7900万元，截至期末累计投入7900万元[96] - 2017年8月23日，公司拟用4616.78万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[99] - 除40750.00万元用于现金管理外，其余暂未使用募集资金存放于专户[99] 子公司财务情况 - 子公司湖北美标注册资本7500万元，总资产78069.6万元，净资产29090.8万元，营业收入38563.3万元，营业利润5157.9万元，净利润4466.4万元[106] 股东大会情况 - 2019年度股东大会投资者参与比例为33.81%，召开日期为2020年05月22日[116] 员工持股计划情况 - 公司第一期员工持股计划实际参与员工总人数为448人，员工实际缴款金额为10107.00万元，公司配套奖励基金800.00万元，合计总金额为10907.00万元[126] - 截止2018年12月28日，公司已在二级市场累计买入公司股份14515014股，占总股本比例为1.81%，成交金额108620307.28元，均价约为7.48元[127] - 2019年10月21日公司注销已回购股份8986560股，总股本由801081664股减少至792095104股，第一期员工持股计划持股占公司目前总股本的1.83%[127] - 公司第一期员工持股计划股票锁定期为12个月，自2018年12月28日至2019年12月27日[127] - 公司第一期员工持股计划存续期为24个月，将于2020年9月8日届满[123][128] 资金占用与托管租赁情况 - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[136] - 报告期内公司不存在托管、承包、租赁情况[137][138][139] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元，报告期末已审批的对外担保额度合计为0万元，实际对外担保余额合计为0万元[141] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为49000万元，实际发生额合计为28137.36万元，报告期末已审批的对子公司担保额度合计为49000万元，实际担保余额合计为28137.36万元[145] - 子公司对子公司报告期内审批担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元，报告期末已审批的担保额度合计为0万元，实际担保余额合计为0万元[145] - 公司报告期内审批担保额度合计为49000万元，担保实际发生额合计为28137.36万元，报告期末已审批的担保额度合计为49000万元，实际担保余额合计为28137.36万元[147] - 实际担保总额占公司净资产的比例为7.26%[148] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0万元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元，三项担保金额合计为0万元[148] - 报告期内公司无违规对外担保情况[149] 委托理财情况 - 报告期内公司适用委托理财情况[150] - 银行理财产品委托理财发生额合计47,630万元，其中募集资金29,200万元，自有资金18,430万元[152] - 银行理财产品未到期余额合计40,305万元，其中募集资金对应26,950万元，自有资金对应13,355万元[152] - 委托理财逾期未收回金额为0万元[152] - 工商银行天台支行多笔非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）（添利宝）产品参考年化收益率为3.30%或3.10%[152][153][154] - 工商银行天台支行一笔200万元自有资金产品报告期实际损益金额为0.07万元[152] - 工商银行天台支行一笔100万元自有资金产品报告期实际损益金额为0.1万元[152] - 工商银行天台支行一笔700万元自有资金产品报告期实际损益金额为0.24万元[152] - 工商银行天台支行一笔450万元自有资金产品报告期实际损益金额为0.43万元[153] - 工商银行天台支行一笔1,000万元自有资金产品报告期实际损益金额为0.43万元[153] - 工商银行天台支行一笔2,000万元自有资金产品报告期实际损益金额为0.52万元[153]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.75亿元，上年同期13.89亿元，同比减少8.20%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9305.22万元，上年同期1.09亿元，同比减少14.56%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -9285.16万元，上年同期 -547.55万元，同比减少1595.76%[9] - 本报告期末总资产85.99亿元，上年度末84.24亿元，同比增加2.08%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.22亿元，上年度末37.30亿元，同比增加2.48%[9] - 公司资产总计从84.24亿元增长至85.99亿元，涨幅约2.08%[39] - 流动负债合计从39.58亿元增长至41.76亿元，涨幅约5.50%[42] - 非流动负债合计从38.26亿元降至23.95亿元，降幅约37.40%[42] - 所有者权益合计从40.84亿元增长至41.84亿元，涨幅约2.44%[45] - 母公司资产总计从64.43亿元增长至66.64亿元，涨幅约3.43%[49] - 母公司流动负债合计从26.11亿元增长至29.28亿元，涨幅约12.14%[49] - 长期股权投资从3.64亿元增长至3.93亿元，涨幅约7.76%[39] - 固定资产从19.87亿元降至19.56亿元，降幅约1.56%[39] - 短期借款从11.56亿元增长至15.26亿元，涨幅约31.95%[39] - 应付职工薪酬从1.48亿元降至0.94亿元，降幅约36.09%[42] - 流动负债合计本期为2,867,990,668.42元，上期为2,597,915,774.34元[52] - 非流动负债合计本期为107,396,212.76元，上期为252,562,257.67元[52] - 负债合计本期为2,975,386,881.18元，上期为2,850,478,032.01元[52] - 所有者权益合计本期为3,688,554,493.26元，上期为3,592,264,075.48元[52] - 营业总收入本期为1,274,726,672.29元，上期为1,388,604,575.34元[54] - 营业总成本本期为1,170,143,040.26元，上期为1,276,096,163.22元[57] - 营业利润本期为119,915,770.03元，上期为139,809,349.89元[57] - 净利润本期为100,703,848.27元，上期为114,895,034.28元[61] - 综合收益总额本期为103,038,188.30元，上期为113,879,902.41元[61] - 基本每股收益本期为0.12元，上期为0.14元[61] - 本期营业收入800,045,647.74元，上期为875,247,709.93元[64] - 本期净利润99,336,011.78元，上期为98,267,978.15元[64] - 本期基本每股收益0.13元，上期为0.12元[67] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金1,095,706,910.61元，上期为872,206,492.98元[68] - 本期经营活动现金流入小计1,123,065,439.67元，上期为907,581,264.68元[68] - 本期经营活动现金流出小计1,215,917,083.57元，上期为913,056,797.07元[71] - 本期经营活动产生的现金流量净额-92,851,643.90元，上期为-5,475,532.39元[71] - 本期投资活动产生的现金流量净额-175,639,301.75元，上期为-222,101,507.77元[71] - 本期筹资活动产生的现金流量净额239,456,961.45元，上期为163,757,207.60元[74] - 本期现金及现金等价物净增加额-27,785,801.46元，上期为-65,248,239.44元[74] - 经营活动现金流入小计本期为6.1863841242亿元，上期为4.7896228244亿元[75] - 经营活动现金流出小计本期为6.9397084299亿元，上期为4.3796115273亿元[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7533.243057万元，上期为4100.112971万元[75] - 投资活动现金流入小计本期为3.7813314557亿元，上期为2.7217591538亿元[75] - 投资活动现金流出小计本期为4.0947458969亿元，上期为4.6700750609亿元[78] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3134.144412万元，上期为 - 19483.159071万元[78] - 筹资活动现金流入小计本期为6.570528587亿元，上期为6.4亿元[78] - 筹资活动现金流出小计本期为4.6103508009亿元，上期为4.7131165626亿元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.9601777861亿元，上期为1.6868834374亿元[78] - 现金及现金等价物净增加额本期为8950.458462万元，上期为1413.386059万元[78] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34726人[14] - 天台银轮实业发展有限公司持股8044.4万股，持股比例10.16%，质押3000万股[14] - 基本养老保险基金一零零三组合持股3880.17万股，持股比例4.90%[14] - 香港中央结算有限公司持股3463.29万股，持股比例4.37%[14] - 徐小敏持股3247.08万股，持股比例4.10%，其中2435.31万股为有限售条件股份[14] 部分财务指标变动原因 - 短期借款较年初增加32.00%，长期借款较期初年初减少66.63%，因短期借款置换长期借款[21] - 财务费用较去年同期减少40.99%，因本期汇兑收益增加[21] - 投资收益较上年同期增加288.54%，因本期出售圣达生物部分股份[21] - 公允价值变动收益较去年同期减少304.14%，因本期减持圣达生物股份及股价涨幅同比下降[21] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少1695.76%，因疫情影响部分客户回款期延长[21] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46.23%，因本期经营资金需求增加[21] 股份回购情况 - 截至2020年3月31日，累计回购股份数量7,191,039股，占总股本0.9079%，成交总金额53,036,254.03元，回购总金额53,046,925.24元[22] 证券投资情况 - 证券投资中，圣达生物最初投资成本33,409,800.00元，本期公允价值变动损益 -26,766,196.00元；厦门厦工最初投资成本6,603,402.84元，本期公允价值变动损益 -1,540,794.36元[25] 委托理财情况 - 委托理财中，银行理财产品自有资金委托理财发生额18,730万元，未到期余额16,405万元；募集资金委托理财发生额29,200万元，未到期余额26,700万元[26]