审计机构续聘 - 公司2025年3月15日会议拟续聘容诚为2025年报审计机构[2] - 董事会、监事会同意续聘并提交股东大会审议[9][10] - 议案自股东大会通过之日起生效[10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人[4] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 审计机构合规 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿，案件二审[6] - 近三年受监督管理措施14次等多项处分[6] - 61名从业人员近三年受行政处罚3次等处分[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入537.51亿元，同比增长16.06%[1] - 2024年利润总额2.93亿元，同比下降53.97%[1] - 2024年归母净利润2.30亿元，同比下降56.57%[1] - 2024年经营活动现金流量净额为-6.57亿元，同比下降468.39%[1] - 2024年末公司总资产190.57亿元，同比增长13.92%[1] - 2024年末归母净资产75.68亿元，同比增长17.18%[1] 产品数据 - 2024年公司高精度铜合金板带材产销量突破34万吨，铜导体材料产销量达44万吨[3] - 公司铜合金产品的再生铜综合利用比例达60 - 70%[3] 子公司成果 - 子公司天鸟高新承担国内所有飞机碳刹车单位及几乎全系列航天固体火箭发动机喷管喉衬纤维预制体供应[6] - 截至2024年12月31日，子公司顶立科技牵头/参与制定国家、行业标准19项[10] - 截至2024年12月31日，子公司顶立科技已获授权专利184项，其中发明专利107项[10] - 截至2024年12月31日，子公司顶立科技登记软件著作权116项[10] 公司业务 - 公司涵盖先进铜基材料和军工碳材料两大板块，产品有六大品类[12] - 先进铜基材料为多领域提供工业材料和服务，部分技术达国内外先进水平[13][14] - 高性能碳纤维复合材料原创技术产品特点突出，应用于多领域[16] - 特种热工装备及新材料产品专注于航空航天、核工业和半导体等领域[20] 运营模式 - 先进铜基材料板块采用组合盈利模式，坚持“产能利用率100%、产销率100%、资金回笼率100%”运营标准[22] - 子公司天鸟高新高性能碳纤维复合材料产品采用单一定制，以销定产、直销模式[23] - 子公司顶立科技特种热工装备及新材料采取“以销定产”生产模式和直销销售模式[24] 公司优势 - 公司再生原料使用占比全国同行业领先，产能利用率、产销率、资金回笼率均为100%[25][27] - 公司拥有40多个全国直销网点，能24小时快速解决客户服务问题[26] - 公司拥有1个国家级资源综合利用（废铜再生利用）行业技术中心、1个国家级企业技术中心，为每个系列产品配套一个省级企业技术中心[27] - 全资子公司楚江合金是第四批国家级专精特新“小巨人”企业[27] 研发成果 - 天鸟高新拥有可针刺无纺织物及准三维预制体等原创技术工艺[30] - 天鸟高新研发出一体化集控碳纤维无纺非织造系统设备等装备系统[31] - 顶立科技“新材料技术及热工装备科技创新创业团队”等入选“湖南省企业科技创新创业团队”[37] 公司战略 - 公司推行产品领先、再生循环、机制领先、运营提效四大战略[46] - 先进铜基材料要推动铜板带产品升级，向高精尖发展，替代进口[46] - 军工碳材料坚持高端定位，由军品向民品延伸，做碳碳复材行业第一品牌[46] - 再生循环战略要实现“原料采购”向“原料经营”转变，建设再生资源示范基地[46] - 机制领先战略要构建长效股权激励机制，培养和引进人才[46] - 运营提效战略要利用现代工具优化运营模式，提升经营效率和利润[47] 会议情况 - 2024年公司董事会共召集召开13次会议，全部董事均出席[48] - 2024年公司董事会召开30次会议，涉及资金使用、项目延期、员工持股计划展期等议案[50][51] - 2024年公司董事会召集并组织6次股东大会，包括1次年度股东大会和5次临时股东大会[52] 未来展望 - 公司规划未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报[50] - 2025年公司营业收入争取达600亿元[57] - 推进年产5万吨高精铜合金带箔材项目和年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）建成投产[58] 市场策略 - 铜基材料聚焦新能源储能、智能AI等领域，布局镀锡铜线生产与研发[58] - 军工碳材料关注航空航天、低空经济等新兴应用场景[58] - 对现有客户分级管理，为核心客户制定专属合作方案[59] - 利用大数据分析和市场调研寻找铜基材料和军工碳材料潜在客户[60] - 线上发布公司动态，线下参加国内外知名行业展会[60] - 参与铜基材料和军工碳材料相关行业标准制定与修订[60] - 实行以销定产，扩大战略客户长期订单占比，对冲原材料价格波动风险[63] 应对风险 - 公司应对人才流动的措施包括营造事业平台、提供有竞争力薪酬、建立考核机制、加大员工持股和股权激励[67] - 公司降低应收账款坏账风险的措施是以高端产品占据营销主动权、加强客户信用管理、将应收账款回笼与销售人员激励机制结合[67]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告内控营收、资产总额重大缺陷错报≥0.5%[14] - 财务报告内控利润总额重大缺陷错报≥5%[14] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失标准[16] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大缺陷[19] 未来展望 - 下一年结合战略修订完善内控制度[20] - 保持内控体系有效运行，推行精细化管控[20] - 加强内控执行监督，优化业务流程和环境[20]

担保情况 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供不超1080000万元连带责任担保[2][41] - 被担保公司目前担保余额658360万元，2025年预计1080000万元，占上市公司最近一期净资产比例142.72%[3] - 截至2024年12月31日，公司及子公司累计对外担保余额619560万元，占2024年12月31日净资产81.87%[42] 子公司财务数据 - 清远高精铜带2024年营收651411.01万元，营业利润 -9726.33万元，利润总额 -9937.80万元[7] - 楚江特钢2024年营收445870.73万元，营业利润10105.56万元，利润总额9850.28万元[9] - 楚江带钢2024年营收8239.83万元，较2023年增长约26.14%[13] - 楚江合金2024年营收215898.97万元，较2023年增长约37.35%[15] - 楚江合金供销2024年营收91589.84万元，较2023年下降约1.68%[17] - 楚江电材2024年营收845675.20万元，较2023年增长约4.06%[21] - 楚江电材供销2024年营收216675.12万元，较2023年增长约23.25%，营业利润 -1875.29万元[24] - 顶立科技2024年营收388828.77万元，较2023年增长约351.59%[27] - 顶立智能2024年营收1914.58万元，较2023年大幅增长[31] - 安徽鑫海2024年营收1297897.77万元，较2023年增长约3.07%[33] - 天鸟高新2024年营收464110.15万元，2023年为182120.58万元[35][36] - 芜湖天鸟2024年营收62112.94万元，2023年为74708.97万元[37] - 公司下属部分子公司2024年营收3917.60万元，2023年为4241.72万元[40] 子公司资产数据 - 楚江高精铜带截至2024年12月31日资产负债率48.26%，目前担保余额97000万元，2025年预计275000万元[2] - 清远高精铜带2024年末总资产352939.30万元，总负债170319.51万元，净资产182619.8万元[7] - 楚江特钢2024年末总资产212730.96万元，总负债140097.87万元，净资产72633.09万元[9] - 楚江特钢2024年末总资产33068.11万元，较2023年末下降约14.48%[10] - 楚江带钢2024年末总资产5579.79万元，较2023年末增长约43.07%[13] - 楚江合金2024年末总资产98525.73万元，较2023年末增长约24.90%[16] - 楚江合金供销2024年末总资产12386.85万元，较2023年末增长约39.19%[17] - 楚江电材2024年末总资产223857.43万元，较2023年末增长约7.61%[21] - 顶立科技2024年末总资产43890.89万元，较2023年末增长约331.93%[27] - 顶立智能2024年末总资产22333.79万元，较2023年末增长约86.06%[31] - 安徽鑫海2024年末总资产254408.30万元，较2023年末增长约54.31%[33] - 天鸟高新2024年末总资产137113.18万元，2023年末为97188.20万元[35] - 芜湖天鸟2024年末总资产220434.54万元，2023年末为223813.27万元[37] - 公司下属部分子公司2024年末总资产38609.60万元，2023年末为36942.98万元[40] 子公司股权及资本数据 - 公司持有楚江高精铜带、清远高精铜带、楚江特钢等多数被担保公司100%股份[2][3] - 公司持有顶立科技、顶立智能66.72%股份，持有鑫海高导、安徽鑫海89.97%股份，持有天鸟高新、芜湖天鸟90%股份[2][3] - 楚江高精铜带注册资本和实收资本为50000万元[6] - 清远高精铜带注册资本和实收资本为31000万元[8] - 楚江特钢注册资本和实收资本为7532.7409万元[9] - 公司间接持有楚江电材供销100%股份，注册资本和实收资本3000.00万元[23] - 公司持有顶立科技66.7189%股份，注册资本和实收资本3989.2752万元[27] - 公司间接持有安徽鑫海89.97%股份，注册资本和实收资本为48000万元[34] 其他 - 担保事项需经公司2024年年度股东大会审议通过后生效，担保期限为股东大会通过之日起一年[4] - 天鸟高新2024年营业利润7505.70万元，2023年为1071.49万元[35]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月11日15:30召开[2] - 股权登记日为2025年4月7日[4] - 登记时间为2025年4月10日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 登记地点为安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司总部办公楼二楼董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为“362171”，简称为“楚江投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月11日9:15 - 15:00[15] 审议事项 - 审议《董事会2024年度工作报告》等13项议案[5][6] - 涉及2024年度报告、财务决算等多项报告及议案[18] - 有提请授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案[18] 其他信息 - 会议联系人李旭，电话0553－5315978，传真0553－5315978，邮箱truchum@sina.com[11] - 备查文件包括第六届董事会第三十二次会议决议等[12]

内部控制情况 - 公司监事会审阅2024年度内部控制自我评价报告[1] - 公司建立规范、健全、有效的内部控制体系[1] - 容诚会计师事务所出具标准无保留意见内控审计报告[1] - 监事会认为报告真实客观且无重大缺陷[2] - 监事会同意董事会出具的内控自我评价报告[2]

会议相关 - 第六届监事会第二十四次会议3月1日发通知，3月15日召开，3名监事全参会[3] - 《监事会2024年度工作报告》等议案表决全通过，将提交2024年年度股东大会[4][5][6][7][8][10][11] 决策事项 - 监事2024年度薪酬议案全体监事回避表决，将提交2024年年度股东大会[9] - 聘任容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构[11] - 同意公司及子公司用不超5亿闲置资金现金管理，期限不超12个月[12] - 同意会计政策及会计估计变更[13] - 同意子公司与关联方签屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议[14][15]

会议相关 - 第六届董事会第三十二次会议于2025年3月15日召开，7位董事全部参会[3] - 多项议案表决通过，部分关联董事回避[4][12][15] - 决定2025年4月11日召开2024年年度股东大会[22] 利润分配 - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不转增股本[9] - 提请授权决定2025年中期利润分配方案，上限不超相应净利润[9] 审计与授信 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 2025年拟申请不超150.5亿元综合授信，期限一年[16] 担保与理财 - 为子公司及孙公司提供不超108亿元连带责任担保[18] - 公司及子公司用不超5亿元闲置资金买理财产品[18] 制度相关 - 审议通过会计政策及估计变更，无重大财务影响[18][19] - 制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》并生效[21][22] 公告发布 - 发布担保、现金管理、会计政策变更公告[18][20]

业绩数据 - 2024年度公司合并层面归母净利润229,855,074.97元，母公司净利润133,869,628.61元[6] - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润2,011,058,352.27元，母公司173,120,471.09元[6] - 2024年可供股东分配利润173,120,471.09元[6] 利润分配 - 2024年6月派发现金红利194,147,993.85元，占2023年净利润36.69%[6] - 2024年11月派发现金红利90,602,397.13元，占2024年净利润39.42%[8] - 2024年度不派现、不送股、不转增[3] 其他 - 2024年现金分红90,602,397.13元，回购注销94,146,693.51元[9] - 近三年累计现金分红478,898,312.08元，累计回购注销94,146,693.51元[9] - 近三年平均净利润297,580,623.37元[9] - 董事会提请授权决定2025年中期利润分配，上限不超相应期间净利润[11]

公司基本信息 - 公司股票简称楚江新材，代码002171，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是姜纯，注册地址为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路8号，邮编241008 [17] - 公司办公地址在安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号，邮编241000 [17] - 董事会秘书是姜鸿文，证券事务代表是李旭，联系电话0553 - 5315978 [18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司统一社会信用代码为91340200743082289Q [20] - 公司2007年9月21日在深交所上市，目前经营范围包括有色金属材料研发等多项业务[20] - 公司历次控股股东无变更[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入537.51亿元，较2023年增长16.06%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，较2023年下降56.57%[22] - 2024年末总资产190.57亿元，较2023年末增长13.92%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产75.68亿元，较2023年末增长17.18%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为107.96亿、140.23亿、141.88亿、147.44亿元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.03亿、0.66亿、 - 1.52亿、2.14亿元[26] - 2024年公司实现营业收入5375076.49万元，同比增长16.06%[73] - 2024年公司实现利润总额29294.31万元，同比下降53.97%[73] - 2024年公司实现归属于母公司净利润22985.51万元，同比下降56.57%[73] - 2024年公司营业收入为537.51亿元，2023年为463.11亿元，同比增长16.06%[76] - 金属材料研发及制造行业2024年营业收入为524.78亿元，占比97.63%，同比增长16.84%[76] - 铜基材料产品2024年营业收入为517.71亿元，占比96.32%，同比增长17.12%[76] - 国内地区2024年营业收入为534.16亿元，占比99.38%，同比增长15.72%；国外地区营业收入为3.35亿元，占比0.62%，同比增长120.44%[76] - 金属材料研发及制造行业2024年毛利率为2.16%，同比下降0.61%；高端装备、碳纤维复合材料研发及制造行业毛利率为37.57%，同比下降0.55%[78] - 金属材料研发及制造行业2024年销售量为100.05万吨，同比增长6.41%；生产量为100.10万吨，同比增长5.71%；库存量为1.50万吨，同比增长0.56%[79] - 金属材料研发及制造行业2024年原材料成本为501.24亿元，占营业成本比重96.12%，同比增长17.94%[80] - 高端装备制造及碳纤维复合材料原材料成本为4.95亿元，占比0.95%，同比下降18.35%[81] - 铜基材料2024年原材料成本为495.23亿元，占营业成本比重94.98%，同比增长18.24%[82] - 2024年公司销售费用为1.20亿元，同比增长5.84%[87] - 2024年公司管理费用为3.46亿元，同比下降2.13%[87] - 2024年公司财务费用为1.95亿元，同比增长11.70%[87] - 2024年公司研发费用为11.49亿元，同比增长15.46%[87] - 2024年研发人员数量为1361人，较2023年的1169人增长16.42%[94] - 2024年研发人员数量占比为17.56%，较2023年的15.03%提升2.53%[94] - 2024年本科研发人员207人，较2023年的215人减少3.72%[94] - 2024年硕士研发人员30人，较2023年的32人减少6.25%[94] - 2024年30岁以下研发人员180人，较2023年的202人减少10.89%[94] - 2024年30 - 40岁研发人员465人，较2023年的395人增长17.72%[94] - 2024年研发投入金额为1149231681.30元，较2023年的995326237.72元增长15.46%[95] - 2024年研发投入占营业收入比例为2.14%，较2023年的2.15%下降0.01%[95] - 2024年和2023年研发投入资本化的金额均为0元，资本化研发投入占研发投入的比例均为0%[95] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额较2023年度减少468.39%，主要因营业规模增长及客户回款放缓等致经营性投入增加[97] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额较2023年度增加36.27%，因募投项目推进，赎回理财产品现金流入增加[97] - 报告期内公司实现净利润（含少数股东权益）28745.21万元，经营性净现金流量-65709.21万元，两者差异94454.42万元[97] - 2024年经营活动现金流入小计59962642039.48元，同比增加14.67%；现金流出小计60619734112.60元，同比增加16.32%[98] - 2024年投资活动现金流入小计3350571616.36元，同比增加34.93%；现金流出小计3899356681.15元，同比增加16.60%[98] - 2024年筹资活动现金流入小计6442077384.60元，同比增加28.59%；现金流出小计5454798343.79元，同比增加39.53%[98] - 投资收益为-64348200.14元，占利润总额比例-21.97%[100] - 公允价值变动损益为-4863905.40元，占利润总额比例-1.66%[100] - 资产减值为-91033401.37元，占利润总额比例-31.08%[100] - 2024年末应收账款3079028116.25元，占总资产比例16.16%，较年初比重增加0.89%，因营收增长及销售资金回笼放缓[102] - 存货为43.25亿元，占比22.70%，较期初增加3.08%，因产销规模增长、铜价上涨及春节原料储备[103] - 投资性房地产为759.33万元，占比0.04%，较期初减少0.01%，无重大变动[103] - 固定资产为36.88亿元，占比19.35%，较期初减少0.66%，无重大变动[103] - 在建工程为4.85亿元，占比2.54%，较期初增加0.48%，因可转债项目建设投入增加[103] - 短期借款为66.75亿元，占比35.02%，较期初增加3.19%，因营业规模增长资金需求增加[103] - 长期借款为5.14亿元，占比2.69%，较期初增加1.18%，因营业规模及项目建设资金需求增加[103] - 交易性金融资产期末数为1.30亿元，较期初减少2.01亿元，公允价值变动为3.82万元[105] - 衍生金融资产期末数为3873.41万元，较期初减少1427.13万元，公允价值变动为 - 490.21万元[105] - 报告期投资额为5078.60万元，上年同期为27.99亿元，变动幅度为 - 98.19%[106] - 以公允价值计量的资产期末合计为7.95亿元，较期初减少1.27亿元，公允价值变动为 - 486.39万元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年中国铜加工材综合产量2125万吨，比上年增长1.9%[33] - 2024年公司高精度铜合金板带材产销量突破34万吨，居全国第一[33] - 2024年公司铜导体材料产销量达44万吨[33] - 公司铜合金产品的再生铜综合利用比例达60 - 70%[34] - 2024年铜基材料板块实现营业收入5247797.51万元，同比增长16.84%[73] - 2024年铜基材料板块销量突破100万吨，同比增长6.41%[73] - 2024年铜板带产品34.72万吨，同比增长6.22%[73] - 2024年铜导体产品43.62万吨，同比增长6.17%[73] - 2024年铜合金产品6.09万吨，同比增长13.48%[73] 子公司相关情况 - 子公司天鸟高新是国内飞机碳刹车预制体等原创企业，承担多项供应任务[36] - 子公司天鸟高新为多个国家重大项目研制配套做出贡献，报告期完成多个国家级重大专项[37] - 子公司顶立科技是国家航天航空等领域特种热工装备核心研制单位[39] - 截至2024年12月31日，子公司顶立科技牵头/参与制定国家、行业标准19项[39] - 截至2024年12月31日，子公司顶立科技已获授权专利184项，其中发明专利107项[39] - 截至2024年12月31日，子公司顶立科技登记软件著作权116项[39] - 截至2024年12月31日，子公司顶立科技荣获省部级科技奖励21项[39] - 截至2024年12月31日，子公司顶立科技完成科技成果鉴定29项，多项达国际或国内领先水平[39] - 安徽楚江高精铜带有限公司为子公司，注册资本500,000,000元，总资产3,529,393,002.94元，净资产1,826,197,952.45元，营业收入6,514,110,073.53元，营业利润97,263,278.30元，净利润76,788,619.64元[130] - 清远楚江高精铜带有限公司营收31亿，成本21.27亿，毛利7.26亿[131] - 芜湖楚江合金铜材有限公司营收10.47亿，成本9.85亿，毛利4.03亿[131] - 安徽楚江高新电材有限公司营收56.78亿，成本22.39亿，毛利5.46亿[131] - 湖南顶立科技股份有限公司营收3.99亿，成本1.51亿，毛利1.05亿[131] - 江苏天鸟高新技术股份有限公司营收6.62亿，成本2.2亿，毛利1.32亿[131] - 江苏鑫海高导新材料有限公司营收41.92亿，成本25.44亿，毛利10.13亿[131] - 安徽鑫海高导新材料有限公司营收48亿，成本13.71亿，毛利5.49亿[132] - 报告期内顶立科技投资设立全资子公司“OOO'ACME PYC”以拓宽俄罗斯市场[132] 公司业务模式与战略 - 公司坚持先进铜基材料和军工碳材料“双轮驱动”发展战略，业务涵盖六大品类[40] - 公司先进铜基材料为多个领域提供工业材料和服务，部分技术达国内外先进水平[41][43] - 先进铜基材料板块产能利用率、产销率、资金回笼率均达100%[50][53][55] - 高性能碳纤维复合材料子公司天鸟高新采用单一定制、以销定产、直销模式[51] - 特种热工装备及新材料子公司顶立科技采取以销定产生产模式和直销销售模式[52] - 先进铜基材料板块营销网络有全国40多个直销网点[54] - 公司是国家技术创新示范企业，拥有1个国家级资源综合利用行业技术中心、1个国家级企业技术中心[56] - 全资子公司楚江合金是第四批国家级专精特新“小巨人”企业[56] - 公司先进铜基材料板块采用再生原料、规模成本和产品特色效益有机组合的盈利模式[53] - 公司先进铜基材料板块产品具有小批量、多品种、个性化定制、交货快等特点[53] - 公司先进铜基材料板块能24小时快速解决客户服务问题，具备门到门交付能力[54] - 公司采用高效的事业部制管理体制[58] - 天鸟高新拥有可针刺无纺织物及准三维预制体等原创技术工艺[59] - 顶立科技“新材料技术及热工装备科技创新创业团队”等入选“湖南省企业科技创新创业团队”[67] - 公司加快转型升级，推动产品向高端领域过渡，走绿色高质量可持续发展道路[134] - 公司2025年营业收入争取站上600亿元[140] - 先进铜基材料推进《年产5万吨高精铜合金带箔材项目》和《年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）》等募投项目投产[140] - 军工碳材料子公司江苏天鸟保证军品供应同时向碳纤维复合材料产业链下游延伸，提升民品规模[140] - 公司围绕“高质量发展，做行业龙头”目标，推行产品领先、再生循环、机制领先、运营提效四大战略[137][138] - 铜基材料聚焦新能源储能、智能AI等领域，布局镀锡铜线研发应对新兴行业需求[142] - 军工碳材料关注航空航天、低空经济等新兴应用场景，把握发展机遇[142] - 对现有客户分级管理，为核心客户定制合作方案，成立专门客服团队回访[