公司信息 - 证券代码为 002180，证券简称为艾派克 [1] - 公司全称为珠海艾派克科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位有工银瑞信基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司 [2] - 活动时间为 2016 年 12 月 13 日，地点在北京 [2] - 上市公司接待人员为董事长汪东颖、副总经理兼董事会秘书张剑洲 [2] 活动主要内容 拜访工银瑞信基金管理有限公司 - 董事会秘书张剑洲介绍公司资本运作情况 [2] - 董事长汪东颖说明全球打印机行业现状、与竞争对手差异和艾派克并购利盟交易详情 [3] 拜访泰康资产管理有限责任公司 - 董事会秘书张剑洲说明打印机行业现状和艾派克并购利盟交易背景 [3] 拜访中国人寿资产管理有限公司 - 董事长汪东颖介绍全球打印机行业发展现状、国内外行业情况差异、公司市场竞争地位、与竞争对手差异、公司资本运作情况、未来发展规划以及艾派克并购利盟详细情况 [3] 其他信息 - 接待过程中公司接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露 [3] - 附件清单有《艾派克公司介绍》 [3]

公司信息 - 证券代码为 002180，证券简称为艾派克 [1] - 公司全称为珠海艾派克科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位为交银施罗德基金、兴业全球基金 [2] - 活动时间为 2016 年 12 月 21 日，地点在上海 [2] - 上市公司接待人员为董事长汪东颖、副总经理兼董事会秘书张剑洲 [2] 交流内容 - 与交银施罗德基金交流，董事会秘书介绍公司资本运作情况，董事长说明全球打印机行业现状、与竞争对手差异和并购利盟交易详情 [2][3] - 与兴业全球基金交流，董事会秘书说明打印机行业现状和并购利盟交易背景 [3] 其他信息 - 接待过程无未公开重大信息泄露情况 [3] - 附件为《2016 年 12 月 20 日、21 日调研活动附件之演示文稿》 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有北京古槐资本、华夏基金、交银施罗德基金、博时基金 [2] - 活动时间为2017年5月19日 [2] - 活动地点在珠海 [2] - 上市公司接待人员为董事长汪东颖、副总经理兼董事会秘书张剑洲 [2] 活动主要内容 - 董事长汪东颖阐述全球打印机行业现状、与竞争对手差异及艾派克并购利盟后的整合情况 [3] - 副总裁兼董事会秘书张剑洲介绍2016年年报基本情况、出售利盟ES业务情况 [3] 活动相关附件 - 附件为《2017年5月19日调研活动附件之演示文稿》 [3] 活动合规情况 - 接待过程中公司接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [3]

公司概况 - 营业执照号为 914404001926372834，注册资本 101,202.4028 万元人民币，注册地址在广东省珠海市香洲区珠海大道 3883 号赛纳科技园 [10] - 理念是纳众人之思想、达你我之辉煌，核心价值观为忠诚、求实、创新、共赢 [10] - 坚持以打印机耗材芯片为核心的打印全产业链布局，巩固打印耗材芯片领域技术领先优势，向打印机芯片领域扩展，加强横向发展，开拓移动互联网终端设备芯片及通用 MCU 研发 [10] 财务数据 营业收入 - 2013 - 2016 年分别为 46,342.22 万元、167,917.38 万元、204,902.01 万元、580,546.23 万元，2016 年较 2015 年增长 183.33% [17][19] 利润情况 - 2016 年营业利润 -410,981,831.04 元，较 2015 年的 314,734,314.86 元下降 230.58%；归属于上市公司股东的净利润 61,075,115.31 元，较 2015 年的 281,260,845.30 元下降 78.29%；扣非后净利润 40,318,865.18 元，较 2015 年的 179,434,540.55 元下降 77.53% [19] 主营业务利润 - 2016 年芯片业务承诺利润 2.7 亿，实际完成 3.9 亿，超额完成 40%以上；耗材资产包承诺净利 1.8 亿，实际完成 2.1 亿，超额完成 10%以上 [22] 股东情况 - 2017 年 3 月 31 日，珠海赛纳打印科技股份有限公司持股 68.71%，为第一大股东；庞江华持股 7.74%；国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股 4.22% [26] 发展历程 - 2002 - 2017 年有千余款首推新品、走出国门、成立研发中心、建立战略合作关系、收购多家公司、成功借壳上市等重要发展节点 [27] 行业情况及前景 政策支持 - 《电子信息制造业“十二五”发展规划》等文件提出发展芯片设计业、计算机外部设备及耗材产品研发等，支持行业优势企业并购重组 [37] 市场份额 - 2014 年 Lexmark 打印机出货量 1,315 千台，排名第 8；Lexmark MPS 市场份额 2014 年为 9.9%，2013 年为 9.7% [40][41] 发展前景 - 未来五年全球打印耗材市场出货金额年均复合增长约 0.3%，2018 年将达 777.30 亿美元；中国打印耗材市场年均复合增长率约 2.7%，2018 年达 1,421.41 亿元 [44] - 2015 年全球半导体市场规模同比微降 0.2%，为 3,352 亿美元；中国集成电路市场规模增长 6.1%，达到 11,024 亿元 [58] 竞争优势 团队优势 - 核心团队协同一致、团结稳定，拥有长期从业经历、行业资源和丰富经营管理经验 [69] 技术优势 - 有基础技术研究和新产品开发双层研发体系，掌握一系列核心技术，拥有 1000 余项国内外注册专利 [74] 产业链优势 - 实现全产业链布局，成为打印综合解决方案提供商，为全球 100 多个国家和地区客户提供一站式采购服务 [75] 品牌优势 - 拥有“艾派克”等多个行业知名品牌，产品线完善，70 - 80%销售收入来自海外 [75] 信息安全优势 - 信息安全国产化推动下，打印机及耗材领域预计至少实现 40%国产化替代，银行业到 2019 年安全可控信息技术使用率达 75%左右 [77] 资本运作 借壳上市 - 珠海万力达电气股份有限公司以除募集资金专户余额以外的全部资产及负债与赛纳科技所持艾派克 96.67%股权等值部分置换，发行价格 8.44 元/股，发行规模 23.55 亿元 [84] 收购耗材业务 - 艾派克收购珠海赛纳打印科技股份有限公司耗材业务全部经营性资产、负债及子公司股权，发行价格 20.49 元/股，发行数量 109,809,663 股，配套融资金额 7.5 亿元，交易规模 30 亿元 [85] 现金收购 SCC - 艾派克以 6,296.73 万美元收购美国 Static Control Components, Inc. 100%股权，交易总规模 6 亿人民币（加债务承担） [86] 投资设立产业基金 - 与中科信息产业研究院等合作发起设立产业基金，参股基金管理公司，投资国内外集成电路设计行业潜力公司 [90][92] 控股杭州朔天 - 艾派克微电子以 3500 万元自有资金增资间接控股杭州朔天科技有限公司 55%股权 [94] 收购深圳晟碟资产 - APEX MICROTECH LIMITED 以 3,980 万元自有资金收购香港晟碟半导体有限公司及相关业务资产 [98] 收购 Lexmark - 艾派克斥资 36 亿美元收购美国 Lexmark，交易于 2016 年 11 月 29 日完成交割，资金用途包括股权收购款 27.0 亿美元、债务清偿 10.2 亿美元、交易及融资费用 2.7 亿美元 [100][134] 出售美国利盟 ES 业务 - 拟出售给 Thoma Bravo Fund XI, L.P.，交易对价复杂，出售后可获资金偿还债务，聚焦主业 [142] 现金收购三家同业公司 - 收购珠海欣威、珠海中润靖杰、拓佳科技三家公司 51%股权，交易对价分别为 20,400 万元、13,005 万元、22,236 万元，有业绩承诺 [144] 非公开发行项目 - 拟募集不超过 14.32 亿元，用于智能化生产改造项目、美国再生耗材生产基地项目、美国研发中心项目 [146] 未来发展战略 业务战略 - 构建国外先进打印设备及服务、国内芯片、国外芯片及耗材等中心，提升全产业链覆盖和产品附加值 [152] 资本战略 - 通过资本市场融资及整合功能，整合控股股东资产，外延式收购，完善竞争布局，融合产品、技术、品牌和资本 [156]

公司信息 - 证券代码为 002180，证券简称为纳思达 [1] - 公司为纳思达股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有华夏基金、银华基金、东方证券、华商基金 [2] - 活动时间为 2017 年 6 月 7 日，地点在珠海 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书张剑洲 [2] 活动主要内容 - 公司与投资者交流，张剑洲介绍全球打印机行业现状、纳思达并购利盟的交易情况、2017 公司运营情况、出售利盟 ES 业务等 [3] - 接待过程交流充分，无未公开重大信息泄露情况 [3] 附件信息 - 附件为 2017 年 6 月 7 日调研活动附件之演示文稿 [3]

公司基本情况 - 公司全称为珠海艾派克科技股份有限公司，英文名为Apex Technology Co., Ltd.，注册资本101,202.4028万元人民币，注册地址在广东省珠海市香洲区珠海大道3883号赛纳科技园 [9] - 坚持以打印机耗材芯片为核心的打印全产业链布局，巩固打印耗材芯片领域技术领先优势，向打印机芯片领域扩展，开拓移动互联网终端设备芯片及通用MCU研发，通过重大项目布局和设立产业基金，成为国际领先的打印综合解决方案提供商 [11] 公司经营数据 营业收入 - 2013 - 2016年营业收入分别为46,342.22万元、167,917.38万元、204,902.01万元、580,546.23万元，2016年较2015年增长183.33% [18][20] 利润情况 - 2016年营业利润 -410,981,831.04元，较2015年下降230.58%；归属于上市公司股东的净利润61,075,115.31元，较2015年下降78.29%；扣非后净利润40,318,865.18元，较2015年下降77.53% [20] - 2016年度原耗材主营业务中，芯片业务承诺利润2.7亿，实际完成3.9亿，超额完成40%以上；耗材资产包承诺净利1.8亿，实际完成2.1亿，超额完成10%以上 [23] 股东情况 - 截至2017年3月31日，前十大股东中，珠海赛纳打印科技股份有限公司持股比例68.71%，庞江华持股比例7.74%，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股比例4.22%等 [26] 行业情况及发展前景 政策支持 - 国家相关规划支持发展芯片设计业、打印机及耗材产品研发和产业化，鼓励优势企业并购重组，提高国际竞争力 [36] 市场份额 - 2014年Lexmark打印机出货量1,315千台，排名第8；Lexmark MPS市场份额2014年为9.9%，2013年为9.7% [39][40] 市场增长 - 未来五年全球打印耗材市场出货金额年均复合增长约0.3%，2018年将达777.30亿美元；中国打印耗材市场年均复合增长率约2.7%，2018年将达1,421.41亿元 [43] 产业链结构 - 包括基础配件层、整机制造层、耗材加工制造层、运营支撑层和应用服务层 [43][44] 集成电路行业 - 2015年全球半导体市场规模同比微降0.2%，为3,352亿美元；中国集成电路市场规模增长6.1%，达到11,024亿元，贸易逆差持续扩大 [57] 公司竞争优势 团队优势 - 核心团队协同稳定，拥有长期从业经历、行业资源和丰富经营管理经验 [66] 技术优势 - 有基础技术研究和新产品开发双层研发体系，掌握一系列核心技术，拥有1000余项国内外注册专利 [70] 产业链优势 - 实现全产业链布局，成为打印综合解决方案提供商，为全球100多个国家和地区客户提供一站式采购服务，70 - 80%销售收入来自海外 [71] 品牌优势 - 拥有“艾派克”“格之格”“G&G”“Lexmark”等知名品牌，控股股东拥有“奔图”打印机品牌 [71] 信息安全优势 - 信息安全国产化推动下，打印机及耗材领域预计至少实现40%国产化替代，银行业到2019年安全可控信息技术使用率达75%左右 [73] 公司资本运作 借壳上市 - 2015年，珠海万力达电气股份有限公司以除募集资金专户余额以外的全部资产及负债置换赛纳科技所持艾派克96.67%股权的等值部分，发行价格8.44元/股，发行规模23.55亿元 [80] 收购耗材业务 - 2015年，艾派克收购赛纳科技耗材业务全部经营性资产、负债及子公司股权，发行价格20.49元/股，发行数量109,809,663股，配套融资金额7.5亿元，交易规模30亿元 [81] 现金收购SCC - 艾派克以6,296.73万美元收购美国Static Control Components, Inc. 100%股权，SCC在美国本土有100项专利技术，全球其他地区有55项，还有90项商标权、891项著作权和118个域名地址 [82][85] 投资设立产业基金 - 与中科信息产业研究院等合作发起设立产业基金，参股基金管理公司，投资国内外集成电路设计行业潜力公司 [86][88] 控股杭州朔天 - 艾派克微电子以3500万元自有资金增资，间接控股杭州朔天科技有限公司55%股权 [90] 收购深圳晟碟资产 - APEX MICROTECH LIMITED以3,980万元自有资金收购香港晟碟半导体有限公司及相关业务资产，整合资源，完善产品线 [94] 收购Lexmark - 2016年11月29日，艾派克斥资36亿美元完成收购美国Lexmark，交易规模36亿美元，2015A企业总价值/EBITDA 6.9x，市盈率12.4x [95][99] 出售美国利盟ES业务 - 拟以预估购买对价出售利盟所属企业软件业务资产包，交易完成后可偿还债务，聚焦主业 [137] 现金收购三家同业公司 - 艾派克以交易对价分别为20,400万元、13,005万元、22,236万元收购珠海欣威、珠海中润靖杰、拓佳科技三家公司51%股权，三家公司有业绩承诺 [139] 非公开发行项目 - 拟募集不超过14.32亿元，用于智能化生产改造项目、美国再生耗材生产基地项目、美国研发中心项目，发行工作正常进行 [141][143] 公司未来发展战略 业务布局 - 整合国内外资源，打造打印设备及其芯片、耗材及其芯片配件、软件及打印管理服务研发中心，提升全产业链附加值 [147] 资本运作 - 通过融资和整合功能，打通产业链上下游，融合产品、技术、品牌和资本，树立资本市场形象 [151]

公司信息 - 证券代码为 002180，证券简称为艾派克 [1] - 公司全称为珠海艾派克科技股份有限公司 [2] 活动信息 - 投资者关系活动类别为路演活动 [2] - 参与单位有南方基金、融通基金、博时基金、招商基金、鹏华基金、国投瑞银 [2] - 活动时间为 2016 年 12 月 23 日，地点在深圳 [2] 接待信息 - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书张剑洲，分别与各基金进行交流 [3] - 张剑洲就打印机行业现状、公司特点、战略发展和艾派克并购利盟的交易背景进行说明，详细内容见附件《2016 年 12 月 23 日调研活动附件之演示文稿》 [3] - 接待过程中与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [3] - 附件清单有《2016 年 12 月 23 日调研活动附件之演示文稿》 [3]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位为广发基金、易方达基金 [2] - 活动时间为2016年12月26日 [2] - 活动地点在广州 [2] - 上市公司接待人员为董事长汪东颖、副总经理兼董事会秘书张剑洲 [2] 活动内容 - 董事长汪东颖介绍全球打印机行业发展现状、国内外行业情况差异、公司市场竞争地位、公司未来发展规划 [2] - 董事会秘书张剑洲说明公司发展和艾派克并购利盟的交易背景 [3] 活动附件 - 附件为《2016年12月26日调研活动附件之演示文稿》 [3][4] 活动情况 - 公司接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [3]

公司概况 - 公司全称为珠海艾派克科技股份有限公司，以打印机耗材芯片为核心进行打印全产业链布局，力争成为国内领先、国际知名的集成电路设计企业和国际领先的打印综合解决方案提供商 [7] - 2014 年 9 月完成借壳上市，控股股东为赛纳科技，实际控制人为一致行动人汪东颖、李东飞、曾阳云，赛纳科技持有艾派克股份 68.74%的股权，艾派克股份持有艾派克微电子 100%的股权 [9] - 2016 年 9 月 30 日前十大股东中，珠海赛纳打印科技股份有限公司持股比例 68.74%，持股数量 684,698,082 股 [10] - 业务模式包括集成电路芯片（Fabless 运营模式）、打印耗材业务（国内通过格之格数码及其分、子公司销售，国外通过赛纳香港等销售）、打印机业务（国内扩大利盟市场份额，国外进军欧美高端市场） [16] - 2016 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润 25,721.08 万元，2015 年为 28,126.08 万元，2014 年为 34,266.62 万元；2016 年 9 月 30 日资产总额 612,104.83 万元，归属于上市公司股东的净资产 206,514.38 万元 [21] 行业情况及发展前景 政策支持 - 国家相关规划提出着力发展芯片设计业，开发高性能集成电路产品，加强计算机外部设备及耗材产品研发和产业化，支持行业优势企业并购重组 [27] 市场需求 - 随着打印机在亚非拉地区普及，打印耗材需求增长，推动全球打印耗材芯片市场增长；通用打印耗材凭借性价比优势抢占原装打印耗材市场空间 [27] 市场份额 - 2014 年 Lexmark 打印机出货量 1,315 千台，排名第 8；2014 年 Lexmark 在 MPS 市场份额为 9.9% [29][30] 发展前景 - 未来五年全球打印耗材市场出货金额年均复合增长约 0.3%，2018 年将达 777.30 亿美元；中国打印耗材市场年均复合增长率约 2.7%，2018 年将达 1,421.41 亿元 [32] - 2015 年全球半导体市场规模同比微降 0.2%，为 3,352 亿美元；中国集成电路市场规模增长 6.1%，达到 11,024 亿元，国内需求充足，贸易逆差持续扩大 [43] 公司竞争优势 团队优势 - 核心团队协同一致、团结稳定，拥有长期从业经历、行业资源和经营管理经验，能掌握行业动态和发展方向，领导团队进取心及执行力强 [50] 技术优势 - 掌握 Unismart 芯片、SoC 芯片等一系列核心技术，拥有 1000 余项国内外注册专利，强化了在打印耗材细分领域的技术领先优势 [51] 产业链优势 - 产业链扩张到耗材芯片、耗材、核心零部件、打印机设备、打印管理服务领域，成为全产业链布局的打印综合解决方案提供商，为全球 100 多个国家和地区客户提供一站式采购服务 [53] 品牌优势 - 拥有“艾派克”“格之格”“G&G”“Lexmark”等知名品牌，产品线完善，70 - 80%销售收入来自海外，控股股东拥有“奔图”打印机品牌和整机业务 [53] 信息安全优势 - 信息安全国产化推动下，未来打印机及耗材领域至少实现 40%国产化替代，银行业到 2019 年安全可控信息技术使用率达 75%左右 [54] 公司资本运作 借壳上市 - 2014 年万力达以除募集资金专户余额以外的全部资产及负债与赛纳科技所持艾派克 96.67%股权等值部分置换，置入资产作价超出部分以 8.44 元/股发行，发行规模 23.55 亿元 [58] 收购赛纳科技耗材业务 - 2015 年艾派克收购赛纳科技耗材业务全部经营性资产、负债及子公司股权，发行价格 20.49 元/股，发行数量 109,809,663 股，配套融资金额 7.5 亿元，交易规模 30 亿元 [59] 收购 Lexmark - 2016 年 11 月 29 日斥资 36 亿美元完成收购，动因包括高低端市场覆盖、技术资源共享、降低成本、带动其他产品销售 [60][61] - Lexmark 是全球领先供应商，2015 年营业收入 35.512 亿美元，调整后净利润 2.18 亿美元，资产总额 39.124 亿美元，净资产 11.18 亿美元 [63][65] - Lexmark 的 ISS 部门包括硬件及耗材、打印管理服务（MPS）业务，MPS 业务占公司收入比例从 2010 年的 11%增长到现在的 22%，占有 10%的 MPS 行业全球市场份额 [66][72][69] - Lexmark 的 ES 部门为企业客户提供软件和解决方案，市场规模从 2014 年的 100 亿美元预计增长到 2019 年的 160 亿美元 [81] 公司未来发展战略 业务发展 - 打造全产业链覆盖、提升产品技术含量及附加值，建立国内芯片中心、国外芯片和耗材中心等多个中心，成为国际领先的打印解决方案供应商 [88] 资本运作 - 通过资本市场融资及整合功能，整合控股股东资产，外延式收购，打通产业链上下游，融合产品、技术、品牌和资本，树立资本市场形象 [90] 利润预期 - 公司连续 3 年超额完成承诺利润，预计 2017 年继续实现利润承诺 [94]

公司信息 - 证券代码为 002180，证券简称为艾派克 [1] - 公司全称为珠海艾派克科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为上海弘尚资产管理有限公司 [2] - 活动时间为 2017 年 3 月 3 日，地点在珠海 [2] - 上市公司接待人员为副总裁兼董事会秘书张剑洲 [2] 活动主要内容 - 张剑洲介绍公司情况，包括行业特点、公司发展历史、管理团队、竞争优势、2014 - 2015 年资本运作、2016 年收购美国利盟公司等 [2] - 详细内容见《2017 年 3 月 3 日调研活动附件之演示文稿》 [3] 活动情况说明 - 接待过程中公司与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [3]