会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议2025年3月14日发通知和议案，3月18日通讯召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更公司财务总监的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权[3] 公告发布 - 《关于董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》于2025年3月19日刊登[3]

经营业绩 - 2024 年实现营业收入 3.63 亿元，同比增长 6.80%，净利润大幅下滑，主要因投资者诉公司证券虚假陈述案件和解、计提等非经常性损益所致 [1] - 2024 年总资产同比增长 55.02%，增长源于收到非公开发行募集资金；利润下滑同样因非经常性损益 [2] - 2024 年应收账款从 7270.98 万元增加至 1.07 亿元，增幅达 47.75% [4] - 2024 年物业费综合收缴率较往年下降 2%左右，受市场经济环境、项目业态及交付时点差异等因素影响 [4] 业务规划 案场及前介服务业务 - 该业务与房地产行业高度相关，未来业务规模下滑必然，但仍为公司重要业务，不会主动收缩 - 将通过产品服务、人员配置、设施升级以及形象提升等方面呈现案场服务差异，提高市场认可度 [1][2] 业态多样化发展 - 中国住宅进入存量发展阶段，公司提出业态多样化发展方案，降低住宅服务占比，提升非住宅业态服务规模占比 - 拟在写字楼、政府办公楼、学校、医院、景区、商超、产业园、未来社区等多种类型进行有效拓展 - 着手构建专业化服务团队，如多经服务公司、保安公司等，探索物业服务发展新模式 [2][3][5] 成本控制与运营效率提升 - 2024 年控制成本手段包括全面预算、区域集采、节能改造、增加智能化设备等，均获一定成效 - 2025 年将进一步加强优化前述措施，搭建业财一体化系统，提升管理效率 [2] 应收账款与物业费收缴管理 - 随着经营规模增加，应收账款相应增长，2024 年受市场经济环境影响，加大项目管理人员考核和激励力度，提升项目服务水平和设备体验感，获得业主认可 - 对于长期未收款物业费，通过物业法律宣贯，必要时采取诉讼形式，目前资金周转正常 [4] 人才储备 - 从内外两方面解决专业领域人才储备不足问题，内部加强“选、育、用、留”队伍建设，培育新领域业务管理人员；外部实施“核心人才计划”，多渠道招聘，外聘成熟管理人员 - 随着公司品牌提升，有利于吸引相关业务人员加入 [5][6] 2025 年目标与规划 盈利能力提升 - 从预算控制成本、加大业务开拓、多元化探索高毛利率业态、加强应收账款催收、优化管理标准等方面提升盈利能力 [6] 业务结构优化 - 通过市场竞争、城市合伙人形式承接多样化业务，减少业态单一风险，增加写字楼等多种业态 [6] 品牌建设 - 深耕优势区域，以业主满意度为目标提升服务品质，通过提升业务规模增加影响力，树立区域品牌和口碑 [6] 诉讼应对 - 聘请专业律师团队应对证券虚假陈述责任纠纷诉讼，该类诉讼已形成判例，基本形成判决结果锚点 - 收到案件时准确计提预计负债，合规及时进行信息披露，保护投资者利益 [6]

公司基本信息 - 公司股票代码为002188，上市于深圳证券交易所[18] - 公司董事会设董事9人，其中独立董事3人，监事会设监事3人，其中职工监事1人[79][80] - 公司严格按照规定披露信息，指定《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露渠道[81] - 公司控股股东为上海天纪投资有限公司，实际控制人为楼永良，报告期内均未发生变更[174][175] - 公司报告期不存在优先股[178] - 公司报告期无债券相关适用情况[180] - 公司股份回购及采用集中竞价交易方式减持回购股份均无适用情况[176] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为362,957,661.07元，较2023年增长6.80%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7,080,204.44元，较2023年减少64.98%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,012,421.06元，较2023年减少29.21%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -25,457,215.88元，较2023年减少157.96%[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较2023年减少71.43%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为4.75%，较2023年减少11.66%[23] - 2024年末总资产为499,483,944.22元，较2023年末增长55.02%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为301,868,314.42元，较2023年末增长128.73%[23] - 2024年各季度营业收入分别为8608.11万元、8616.98万元、9212.29万元、9858.39万元[27] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为670.83万元、810.25万元、 - 1178.48万元、405.42万元[27] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4039.02万元、 - 356.63万元、 - 2310.15万元、4160.08万元[27] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 1893.22万元、 - 1652.75万元、2820.51万元[28] - 2024年公司合并报表范围内营业收入3.63亿元，同比增长6.80%[37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润708.02万元，同比下降64.98%[37] - 2024年归属上市公司股东扣非后的净利润2601.24万元，同比下降29.21%[37] - 报告期末总资产4.99亿元，同比增长55.02%[37] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为3.02亿元，同比增长128.73%[37] - 2024年营业收入362,957,661.07元，较2023年的339,843,306.63元增长6.80%[44] - 销售费用为4,143,730.32元，同比增长67.99%，主要因外拓业务和人员增加[52] - 研发费用为1,250,719.81元，同比下降45.40%，因公司调整研发业务[52] - 经营活动现金流量净额为-25,457,215.88元，同比减少157.96%，因经营规模等因素[55] - 投资活动现金流量净额为-2,701,978.56元，同比增加72.75%，因购置车位业务降低[55] - 筹资活动现金流量净额为161,246,167.59元，同比增加10,419.19%，因收到募集资金[55] - 现金及现金等价物净增加额为133,086,973.15元，同比增加310.15%，因收到募集资金[55] - 营业外收入为7,079,266.45元，占利润总额43.33%，因案件和解冲回预计负债[58] - 营业外支出为26,285,724.14元，占利润总额160.90%，因案件和解、计提等[58] - 货币资金年末为334,857,502.63元，占总资产67.04%，较年初比重增加4.42%[59] - 2024年末公司合并资产总计499,483,944.22元，较期初322,209,798.90元增长约55.02%[194] - 2024年末公司合并流动资产合计457,586,373.72元，较期初283,102,233.78元增长约61.63%[194] - 2024年末公司合并流动负债合计187,653,255.24元，较期初180,468,465.98元增长约3.98%[195] - 2024年末公司合并归属于母公司所有者权益合计301,868,314.42元，较期初131,973,243.30元增长约128.73%[196] - 2024年末母公司资产总计231,801,430.16元，较期初125,248,816.01元增长约85.07%[198] - 2024年末母公司流动资产合计158,084,508.44元，较期初48,710,989.56元增长约224.54%[197] - 2024年末母公司流动负债合计56,703,510.16元，较期初95,524,250.46元下降约40.64%[198] - 2024年末公司货币资金期末余额334,857,502.63元，较期初201,770,529.48元增长约66.06%[193] - 2024年末公司应收账款期末余额107,429,336.61元，较期初72,709,759.07元增长约47.75%[193] - 2024年末公司应付账款期末余额35,262,654.39元，较期初23,041,915.50元增长约53.04%[195] - 2024年股本为327,103,864元，2023年为292,538,575元[199] - 2024年资本公积为1,874,410,253.36元，2023年为1,746,160,675.68元[199] - 2024年和2023年盈余公积均为9,895,382.31元[199] - 2024年未分配利润为 -2,044,510,422.81元，2023年为 -2,025,980,170.19元[199] - 2024年所有者权益合计为166,899,076.86元，2023年为22,614,462.80元[199] - 2024年负债和所有者权益总计为231,801,430.16元，2023年为125,248,816.01元[199] 分红与募集资金情况 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2024年向特定对象发行股票，募集资金总额16729.6万元，净额16281.49万元，本期已使用5000万元，累计使用比例30.71% [64] - 发行34565289股，每股发行价格4.84元，募集资金于2024年11月25日全部到位 [64] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额11365.47万元 [65] - 补充流动资金5000万元，募集资金专户利息收入75689.87元 [65] - 物业管理市场拓展项目承诺投资6180万元，预计2026年3月1日达到预定可使用状态 [67] - 信息化与智能化升级项目承诺投资5249.6万元，调整后4774.6万元，预计2026年3月1日达到预定可使用状态 [67] - 人力资源建设项目承诺投资300万元，预计2026年3月1日达到预定可使用状态 [67] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，已投入5000万元，投资进度100%，2024年12月20日达到预定可使用状态 [67] - 经批准，将部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司中天美好生活服务集团有限公司 [68] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、出售重大资产和重大股权情况 [69][70] 各条业务线数据关键指标变化 - 物业管理收入345,640,436.25元，占比95.23%，同比增长5.68%；其他业务收入17,317,224.82元，占比4.77%，同比增长35.65%[44] - 物业管理及配套服务收入312,445,940.68元，占比86.08%，同比增长13.31%；案场服务收入33,194,495.57元，占比9.15%，同比下降35.34%[44] - 华东地区收入316,170,601.65元，占比87.11%，同比增长5.76%；西北收入29,385,878.16元，占比8.10%，同比增长14.29%；华中收入14,012,106.44元，占比3.86%，同比增长0.04%；华北收入3,389,074.82元，占比0.93%，同比增长187.78%[44] - 向业主提供服务收入311,652,552.29元，占比85.86%，同比增长27.54%；向非业主提供服务收入51,305,108.78元，占比14.14%，同比下降46.27%[44] - 物业管理毛利率22.19%，同比下降4.58%；物业管理及配套服务毛利率22.22%，同比下降4.79%；案场服务毛利率21.83%，同比下降3.70%[46] - 华东地区毛利率22.21%，同比下降4.67%；西北毛利率18.11%，同比下降4.44%；华中毛利率30.96%，同比下降2.07%；华北毛利率19.27%，同比增长0.18%[46] - 向业主提供服务毛利率20.92%，同比下降5.63%；向非业主提供服务毛利率26.45%，同比下降0.93%[46] - 2024年度公司营业收入为36,295.77万元，其中物业管理及配套服务收入为31,244.59万元，占比86.08%[185] - 2024年度公司向关联方提供物业管理服务并确认收入7,307.62万元，占当期营业收入的20.13%[186] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额85,393,129.28元，占年度销售总额比例23.53%，其中关联方销售额占比18.04%[49] - 前五名供应商合计采购金额98,437,793.06元，占年度采购总额比例45.33%，其中关联方采购额占比2.74%[49] 人员情况 - 研发人员数量从9人降至1人，占比从0.50%降至0.06%，变动比例为-88.89%和-0.44%[53] - 报告期末在职员工数量合计1608人，其中母公司42人，主要子公司1566人，当期领取薪酬员工总人数1614人[106] - 员工专业构成中生产人员1240人、销售人员13人、技术人员167人、财务人员19人、行政人员169人[106] - 员工教育程度方面，研究生1人、本科121人、大专及以下1486人[106] - 2024年开展总部及分公司职能人员、项目经理入职培训11期，覆盖15人[108] - 致诚管理夜校开展必修课6期，覆盖3428人次，产生内训师1人；选修课程12期，覆盖792人次[108] - 全年开展2期物业金牌项目经理训练营，1期储备人才线上赋能培训班[108] - 劳务外包工时总数4513919.80小时，支付报酬总额87122457.52元[109] 公司治理与会议情况 - 2023年度股东大会投资者参与比例为21.87%，召开日期为2024年04月02日[84] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.33%，召开日期为2024年12月30日[84] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股数、本期增持股数、本期减持股份数量、其他增减变动及期末持股数均为0股[86] - 傅东良自2022年7月任公司总经理，2022年8月任公司董事，2024年从公司获得税前报酬总额76.65万元[90][98] - 徐振春自2018年1月任公司副总经理，2018年2月任公司董事，2020年10月任公司董事会秘书，2024年从公司获得税前报酬总额57.96万元[90][98] - 谢文杰自2020年10月任公司董事、财务总监，2024年从公司获得税前报酬总额58.46万元[91][98] - 邵毅平自2020年10月任公司独立董事，2024年从公司获得税前报酬总额

募集资金情况 - 公司向特定对象发行34,565,289股A股，发行价4.84元/股，募集资金总额167,295,998.76元，净额162,814,866.68元[1] - 2024年11月25日，扣除保荐承销费后163,579,017.63元汇入募集资金专户[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金50,000,000元，专户利息收入75,689.87元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额113,654,707.50元[4] 项目情况 - 2024年12月12日，同意将募投项目实施主体变更为全资子公司[7] - 承诺投资项目预计投资总额16729.60万元，调整后为16254.60万元，本年度投入5000.00万元，累计投入进度30.76%[22] - 补充流动资金项目承诺投资5000.00万元，本年度投入5000.00万元，累计投入进度100.00%[22] - 物业管理市场拓展项目承诺投资6180.00万元，预计2026年达到预定可使用状态[22] - 信息化与智能化升级项目承诺投资5249.60万元，调整后为4774.60万元，预计2026年达到预定可使用状态[22] - 人力资源建设项目承诺投资300.00万元，预计2026年达到预定可使用状态[22] 资金使用情况 - 2024年度不存在用募集资金置换预先已投入自筹资金情况[8] - 2024年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[9] - 2024年12月相关会议同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] - 截至2024年12月31日，不存在使用部分闲置募集资金投资理财产品情况[11] - 2024年公司同意使用不超1亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日未使用[23] 其他情况 - 会计师认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如实反映实际情况[17] - 公司将部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司，不涉及投资总额和用途变更[23] - 报告期内公司不存在用募集资金置换自筹资金、闲置资金补充流动资金及项目出现募集资金结余情况[23] - 尚未使用的募集资金存放于专用账户，未来继续用于承诺投资项目[23]

募资情况 - 公司向特定对象发行34,565,289股A股，发行价4.84元/股，募资167,295,998.76元，净额162,814,866.68元[1] - 发行费用含税4,750,000.00元，扣除后募资剩余162,545,998.76元[4] 项目投资 - 项目总投资21,492.20万元，计划用募资16,729.60万元，扣除费用拟投入16,254.60万元[4] 项目调整 - 公司拟调整“物业管理市场拓展等项目”部分设备[5] - 2025年2月24日董事会、监事会通过调整议案，无需股东大会审议[8] - 保荐人对调整部分设备事项无异议[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行34,565,289股股票，每股4.84元，募集资金总额167,295,998.76元，净额162,814,866.68元，于2024年11月25日到位[11] - 募集资金总额为6729.60万元[26] - 报告期内年度投入募集资金总额为5000.00万元[26] - 累计投入募集资金为5000.00万元[26] - 公司募集资金不超过1亿元[28] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，补充流动资金50,000,000元，专户利息收入75,689.87元，账户期末余额113,654,707.50元[13] - 期末投入进度为30.76%[26] 项目变更 - 2024年12月12日，公司将部分募投项目实施主体变更为全资子公司中天美好生活服务集团有限公司[17][18] - 公司将部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司中天美好生活服务集团有限公司[26] 资金管理 - 公司同意使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限12个月，截至2024年12月31日未投资理财产品[19] 承诺投资项目 - 承诺投资项目中物业管理市场拓展项目投资总额为180.00万元[26] - 承诺投资项目中升级项目投资总额为774.60万元[26] - 承诺投资项目中人力资源建设项目投资总额为300.00万元[26] 其他资金情况 - 公司支付400（未明确单位）[28] - 公司先期投资300（未明确单位）[28]

募资情况 - 公司向特定对象发行34,565,289股A股，发行价4.84元/股，募资167,295,998.76元，净额162,814,866.68元[3] - 本次募集资金发行费用不含税4,481,132.08元[9] 项目投资 - 物业管理市场拓展项目拟投资6,180.00万元[6] - 信息化与智能化升级项目调整后拟投资4,774.60万元[6] - 人力资源建设项目拟投资300.00万元[6] - 补充流动资金项目拟投资5,000.00万元[6] 资金置换 - 截至2024年12月31日，拟置换预先投入募投项目自筹资金3,698,091.02元[7] - 已用自筹资金支付其他发行费用不含税764,150.94元拟置换[9] - 公司拟合计置换募集资金4,462,241.96元[10] - 2025年2月24日，董事会、监事会同意置换[11] - 保荐人对置换事项无异议[14]

内部控制审计 - 审计中天服务公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年2月24日[11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行34,565,289股A股，发行价4.84元/股，募资167,295,998.76元，净额162,814,866.68元于2024年11月25日到位[12] - 截至2024年12月31日期初募资净额163,579,017.63元，补流50,000,000元，利息75,689.87元，期末余额113,654,707.50元[13][14] 募投项目及费用 - 物业管理等四个募投项目投资总额21,492.20万元，拟投16,254.60万元，自有资金投入369.81万元拟置换[16] - 募资发行费用（不含增值税）4,481,132.08元，已用自筹支付其他费用764,150.94元拟置换[17] - 承销、律师、审计验资及资产评估费自筹预付拟置换[18][19]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为36,295.77万元[8] - 2024年度物业管理及配套服务收入为31,244.59万元，占营业收入的86.08%[8] - 2024年度向关联方提供物业管理服务确认收入7,307.62万元，占当期营业收入的20.13%[8] - 2024年营业总收入362,957,661.07元，较上期增长约6.8%[35] - 2024年营业总成本323,028,046.37元，较上期增长约11.5%[35] - 2024年营业利润35,543,532.75元，较上期下降约28.6%[35] - 2024年利润总额16,337,075.06元，较上期下降约48.6%[35] - 2024年净利润6,871,403.26元，较上期下降约65.7%[35] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，较上期下降约71.4%[35] 资产负债 - 期末流动资产合计457,586,373.72元，较上年年末增长约61.63%[20] - 期末非流动资产合计41,897,570.50元，较上年年末增长约7.13%[20] - 期末资产总计499,483,944.22元，较上年年末增长约55.02%[20] - 期末流动负债合计187,653,255.24元，较上年年末增长约3.98%[23] - 期末非流动负债合计9,678,080.34元，较上年年末增长约3.45%[23] - 期末负债合计197,331,335.58元，较上年年末增长约4.06%[23] - 期末股东权益合计302,152,608.64元，较上年年末增长约128.23%[23] - 货币资金期末余额334,857,502.63元，较上年年末增长约66.06%[20] - 应收账款期末余额107,429,336.61元，较上年年末增长约47.75%[20] - 股本期末余额327,103,864.00元，较上年年末增长约11.82%[23] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为352,125,316.03元，上期为371,571,055.59元[39] - 本期经营活动现金流入小计为366,915,012.31元，上期为391,674,252.90元[39] - 本期经营活动现金流出小计为392,372,228.19元，上期为347,749,272.63元[39] - 本期经营活动产生的现金流量净额亏损25,457,215.88元，上期为43,924,980.27元[39] - 本期现金及现金等价物净增加额为133,086,973.15元，上期为32,448,433.45元[39] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 收入确认、关联方及关联交易被识别为关键审计事项[8] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[71] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[76] - 金融资产初始确认分三类[85] - 存货发出按移动加权平均法计价[101] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[118] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%、1%等[166] - 部分子公司企业所得税税率为20%，其他为25%[166] - 2023 - 2024年小型微利企业有税收优惠[168] - 2023 - 2027年增值税小规模纳税人等减半征收多种税费[168][169]