可转债发行 - 2019年11月21日公开发行3150万张可转换公司债券，总额31.50亿元，期限六年[5] - 初始转股价格9.83元/股，2025年7月4日起为9.20元/股[7][10] 赎回情况 - 2025年8月4 - 25日触发有条件赎回条款[12] - “海亮转债”赎回价格101.710元/张，当期年利率2.00%[3] - 停止交易日为2025年9月24日，赎回登记日为9月26日，停止转股日和赎回日为9月29日[3] - 发行人资金到账日为2025年10月10日，投资者赎回款到账日为10月14日[3] - 本次为全部赎回，未转股“海亮转债”将被强制赎回[3] 转股规则 - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止[7] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[18] - 不足1股余额五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[18] 其他 - 赎回条件满足前六个月内，控股股东等无交易“海亮转债”情况[17] - 赎回完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌[16][19]

赎回安排 - 赎回条件于2025年8月25日满足 赎回价格为101.710元/张（含当期应计利息）[1] - 海亮转债9月24日停止交易 9月26日为赎回登记日 9月29日停止转股并执行赎回操作[1] - 公司资金10月10日到账 投资者赎回款10月14日到账[1] 赎回影响 - 本次为全部赎回 完成后海亮转债将在深交所摘牌[1] - 公司提醒持有人限期转股 未及时转股可能面临损失[1] 交易情况 - 赎回条件满足前六个月内 相关人员无交易海亮转债情况[1]

核心观点 - 浙江海亮股份有限公司决定行使"海亮转债"的提前赎回权 因公司股票价格在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 触发有条件赎回条款 赎回价格为101.710元/张 赎回登记日为2025年9月26日 未转股债券将被强制赎回并在深交所摘牌 [10][2][3] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2019年11月21日公开发行3,150万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额31.50亿元 债券简称"海亮转债" 代码"128081" 于2019年12月16日在深交所挂牌交易 [4] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 初始转股价格为9.83元/股 [6] - 经过多次权益分派调整 转股价格从初始9.83元/股逐步下调至2025年7月4日的9.20元/股 [6][7][8][9] 赎回条款触发情况 - 触发条件为公司股票在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格9.20元/股的130% 即11.96元/股 [10] - 赎回条款包括两种情形:一是连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 二是未转股余额不足3,000万元 [11][12] - 公司于2025年8月25日召开董事会会议 审议通过提前赎回议案 [10] 赎回实施安排 - 赎回价格为101.710元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1.710元/张 计算依据为年利率2.00% 计息天数312天(从2024年11月21日至2025年9月29日) [2][13][14] - 赎回对象为2025年9月26日收市后登记在册的全部债券持有人 [16] - 时间安排:停止交易日为2025年9月24日 赎回登记日为2025年9月26日 停止转股日为2025年9月29日 赎回日为2025年9月29日 资金到账日为2025年10月10日 投资者赎回款到账日为2025年10月14日 [3][17][18][19] 转股相关事项 - 债券持有人需通过托管证券公司办理转股申报 转股最小申报单位为1张(100元) 转换成股份最小单位为1股 [21] - 当日买入可转债当日可申请转股 新增股份于转股申报后次一交易日上市流通 [21] - 转股时不足1股的余额 公司将在转股后五个交易日内以现金兑付 [21] 公司治理情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员在赎回条件满足前六个月内未交易"海亮转债" [20] - 本次赎回事宜经第九届董事会第二次会议审议通过 并授权管理层负责后续赎回工作 [4][10]

公司强制赎回可转债安排 - 海亮股份将于2025年9月26日收市后强制赎回未转股的"海亮转债" [2] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结状态以避免无法转股 [2] 投资者操作指引 - 公司特别提醒债券持有人注意在限期内完成转股操作 [2] - 存在质押或冻结情况的债券需提前处理以免被强制赎回 [2]

可转债发行 - 公司于2019年11月21日发行31.50亿元可转换公司债券，期限六年[5] - 初始转股价格为9.83元/股，2025年7月4日起调整为9.20元/股[7][10] 赎回触发 - 2025年8月4日至25日，公司股票触发有条件赎回条款[12] 赎回信息 - “海亮转债”赎回价格为101.710元/张，当期年利率2.00%[3] - 停止交易日为2025年9月24日，赎回登记日为9月26日[3][16] - 停止转股日和赎回日为2025年9月29日[3][16] - 发行人资金到账日为2025年10月10日，投资者赎回款到账日为10月14日[3][16] - 赎回类别为全部赎回，未转股“海亮转债”将被强制赎回[3][19] 转股规则 - 转股期自2020年5月27日起至2025年11月21日止[7] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[18]

核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的海亮转债 赎回价格为101.710元/张 赎回登记日为2025年9月26日 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][8][18] 赎回条款触发情况 - 自2025年8月4日至8月25日期间 公司股票收盘价连续15个交易日不低于当期转股价格9.20元/股的130%（即11.96元/股） 已触发有条件赎回条款 [8] - 公司于2025年8月25日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2][8] 可转债基本信息 - 海亮转债于2019年11月21日公开发行 发行总额31.50亿元（3,150万张） 期限6年 [3] - 债券于2019年12月16日在深交所挂牌交易 债券代码128081 [4] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 [5] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为9.83元/股 经过6次权益分派调整后 当前转股价格为9.20元/股 [5][6][7][8] - 具体调整记录：2020年6月12日调整为9.76元/股 2021年6月23日调整为9.69元/股 2022年6月30日调整为9.62元/股 2023年7月5日调整为9.54元/股 2024年7月17日调整为9.37元/股 2025年7月4日调整为9.20元/股 [5][6][7][8] 赎回价格计算 - 赎回价格101.710元/张由债券面值100元加当期应计利息1.710元组成 [13][14] - 当期应计利息按票面利率2.00%计算 计息天数为312天（自2024年11月21日至2025年9月29日） [13][14] 赎回程序安排 - 停止交易日：2025年9月24日 [1][17] - 赎回登记日：2025年9月26日 [1][16] - 停止转股日：2025年9月29日 [1][18] - 赎回日：2025年9月29日 [1][18] - 资金到账日：公司2025年10月10日 投资者2025年10月14日 [1][18] 股东交易情况 - 经核查 赎回条件满足前6个月内 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员不存在交易海亮转债的情况 [19] 转股相关安排 - 转股最小申报单位为1张（100元） 转换成股份最小单位为1股 [20] - 转股新增股份于申报后次一交易日上市流通 [20] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [20]

海亮转债强制赎回安排 - 海亮股份将于2025年9月26日收市后对未转股的"海亮转债"实施强制赎回 [2] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结状态以避免无法转股被赎回 [2] 公司行动提示 - 公司通过公告形式提醒债券持有人注意限期转股 [2] - 建议持有人提前处理债券质押或冻结等限制情形 [2]

赎回条款触发 - 公司股票自2025年8月4日至25日连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 触发赎回条款 [1] - 董事会于8月25日决定行使提前赎回权 [1] 赎回安排细节 - 赎回价格确定为101.710元/张 含当期应计利息 [1] - 赎回登记日为9月26日 赎回日为9月29日 [1] - 截至赎回日收市后未转股的可转债将被强制赎回 [1] 后续处理及提醒 - 赎回完成后"海亮转债"将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 公司特别提醒持有人需在限期内完成转股操作 [1] - 质押或冻结债券的持有人需提前解除相关限制 [1]

债券发行 - 公司于2019年11月21日发行31.50亿元可转换公司债券，每张面值100元，期限六年[5] 转股价格 - “海亮转债”初始转股价格为9.83元/股，2025年7月4日起调整为9.20元/股[7] 赎回条款 - 2025年8月4日至25日触发有条件赎回条款[12] - 赎回价格为101.710元/张，扣税后以中登公司核准为准[3] 时间节点 - 停止交易日为2025年9月24日[3][16] - 赎回登记日为9月26日[3][16] - 停止转股日和赎回日为9月29日[3][16] - 发行人资金到账日为2025年10月10日[3][16] - 投资者赎回款到账日为10月14日[3][16] 转股规则 - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止[7] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[18] - 不足1股的余额五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[18] 其他 - 本次赎回为全部赎回，对象为9月26日收市后在册持有人[3][15][19] - 赎回条件满足前六个月内相关人员无交易情况[17] - 咨询部门为董事会办公室，电话0571 - 86638381[17]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月4日至8月25日期间有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格9.20元/股的130%（即11.96元/股）[8] - 触发有条件赎回条款后 公司董事会于2025年8月25日审议通过提前赎回议案[8][9] - 赎回条款规定两种情形：连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价130% 或未转股余额不足3000万元[10][11] 可转债基本信息 - 海亮转债发行总额31.50亿元（3150万张 每张面值100元）于2019年11月21日公开发行[3] - 债券2019年12月16日在深交所挂牌交易 代码128081 期限六年[4] - 转股期限自2019年11月27日起满六个月后（2020年5月27日）至2025年11月21日止[5] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为9.83元/股 经过五次权益分派调整：2020年6月12日调至9.76元/股[5] 2021年6月23日调至9.69元/股[6] 2022年6月30日调至9.62元/股[6] 2023年7月5日调至9.54元/股[7] 2024年7月17日调至9.37元/股[7] 2025年7月4日最终调整为9.20元/股[8] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.710元/张（含当期应计利息） 其中当期利息1.710元/张按票面利率2.00%计息312天计算[13][14] - 赎回登记日为2025年9月26日 截至该日收市后未转股债券将被强制赎回[16][17] - 时间安排：9月24日停止交易 9月29日停止转股并赎回 10月10日公司资金到账 10月14日投资者赎回款到账[17][18] 股东交易情况 - 赎回条件满足前六个月内 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高均未交易海亮转债[19] 转股操作细则 - 转股需通过托管证券公司申报 最小申报单位为1张（100元） 转换成股份须为1股整数倍[20] - 不足1股部分将在转股后五个交易日内以现金兑付票面余额及对应利息[20] - 当日买入可转债可当日申请转股 新增股份于次一交易日上市流通[20]