股东出席情况 - 出席股东大会股东7人，代表股份160,195,043股，占总股份37.0414％[4] - 现场投票股东2人，代表股份34,440,100股，占总股份7.9635％[4] - 网络投票股东5人，代表股份125,754,943股，占总股份29.0779％[5] - 出席中小股东5人，代表股份19,300股，占总股份0.0045％[5] 议案表决情况 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》总表决：同意160,181,443股，占比99.9915％[6] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》中小股东表决：同意5,700股，占比29.5337％[7] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决：同意160,181,543股，占比99.9916％[14] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小股东表决：同意5,800股，占比30.0518％[15] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决：同意160,186,843股，占比99.9949％[25] - 提案11.00同意34445700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605％[27] - 提案11.00中小股东同意5700股，占出席会议中小股东所持股份的29.5337％[28] 其他情况 - 本次股东大会未出现否决提案的情形[3] - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[30]

会议安排 - 2024年4月26日召开第六届董事会第三十四次会议决议召开股东大会[9] - 2024年5月16日控股股东提请两项议案作临时提案[9] - 2024年5月30日下午14:00召开股东大会现场会议[11] 参会情况 - 现场2人代表34,440,100股，占7.9635%[13] - 共7人代表160,195,043股，占37.0414％[13] 议案表决 - 9项议案参会股东同意160,181,443股，占99.9915％[18] - 利润分配预案同意160,181,543股，占99.9916％[24] - 修订《公司章程》同意160,186,843股，占99.9949％[30] - 调整关联交易额度同意34,445,700股，占99.9605％[31]

市场扩张和并购 - 公司将通过全资子公司出资设立全资孙公司新东诚[2] - 新东诚注册资本为495万元人民币[2][3] - 公司持有新东诚100%股份[2][3] 其他新策略 - 新东诚经营范围包括新材料技术研发、推广服务等[3] - 本次投资资金来源为公司自有资金[2][4] - 新公司运营情况将对公司未来发展产生积极影响[4]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为5.54亿元、3.65亿元、2.35亿元，同比变化-39.88%、-34.16%、-35.59%[1] - 2021 - 2023年公司扣非后归母净利润分别为-3.39亿元、-0.46亿元、-0.25亿元[1] - 2021 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润分别为 - 33790.20万元、 - 2936.22万元、3959.93万元，2024年一季度为 - 170.65万元[17] - 2023年公司混炼胶销量15705.58吨，同比增长1.69%；特种胶销量809.98吨，同比下降31.38%[6] - 2023年公司混炼胶销售单价13596.31元/吨，同比下降32.04%；特种胶销售单价20248.65元/吨，同比下降27.63%[7] - 2023年公司混炼胶营业收入21353.80万元，同比下降30.89%；特种胶营业收入1640.10万元，同比下降50.34%[9] - 2023年DMC平均采购单价12867.03元/吨，同比下降42.23%；生胶平均采购单价13083.57元/吨，同比下降29.59%[12] - 2023年公司混炼胶毛利率6.36%，较2022年增加1.08%；特种胶毛利率6.51%，较2022年增加9.44%[14] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金较2022年减少13997.96万元，下降37.40%，收到的税费返还减少4138.66万元，下降100.00%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1303.58万元，较2022年减少8077.12万元，下降119.25%[19] 资产负债 - 截至2024年3月31日，公司货币资金总额为15508.31万元，不受限资金为4795.41万元，无有息负债[20] - 截至2023年末，公司合并报表总资产为30955.94万元，负债为24629.52万元，资产负债率为79.56%，剔除影响后为68.76%[21] - 截至2023年末，公司子公司上海观峰、上海鸿嘉债务逾期合计2,420.04万元[29] - 剔除上海观峰、上海鸿嘉影响后，2023年末公司流动资产21,957.91万元，流动负债13,636.96万元，流动比率为1.61；总资产30,429.94万元，总负债14,128.52万元，资产负债率为46.43%[29][31] - 2023年度，公司固定资产原值19,516.99万元，账面净额5,627.35万元，减值准备7,392.08万元；无形资产原值2,751.78万元，账面净额2,161.24万元，减值准备2,161.24万元；在建工程原值508.38万元，账面净额508.38万元，减值准备508.38万元[31] 用户数据 - 公司拥有1000多家横跨多个行业的客户，客户群稳定性较高[22] 供应商数据 - 报告期内，公司向前五大供应商采购金额合计约1.35亿元，占年度采购总额的68.35%，其中第一大供应商采购金额0.91亿元，占年度采购总额的46.22%[35] - 2021年公司前五供应商采购金额9,139.82万元，当年硅橡胶业务采购金额47,529.26万元，占比19.23%[37] - 2023年宏达新材前五名供应商采购额13470.15万元，占比68.35%[38][39] - 2022年宏达新材前五名供应商采购额19979.79万元，占比63.89%[38] - 2021 - 2023年宏达新材前五大供应商采购比例均超60%[38] - 2023年度东岳硅材采购额237661.80万元，占年度采购总额比例56.29%[39] - 2023年宏达新材供应商6采购额10997.31万元，占比35.17%[38] - 2022年宏达新材供应商6采购额9108.29万元，占比46.22%[38] - 2023年宏达新材供应商4直采额2629.44万元，占比8.41%[38] - 2022年宏达新材供应商4直采额4602.36万元，占比9.68%[38] 未来展望 - 公司主营硅橡胶业务正常运行，未来将恢复银行授信增加流动性，不存在流动性风险，未触及风险警示情形[31] 会计师意见 - 会计师认为公司硅橡胶业务销售价格下降、营业收入下滑与行业趋势一致[24] - 会计师认为公司自报告期末起至少12个月不存在不可持续经营情形[25] - 会计师认为公司剔除涉专网子公司后无逾期债务，流动性风险低，资产减值准备计提充分[32] - 公司供应商集中程度高与行业状况一致，不存在对个别供应商重大依赖[40]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为5.54亿元、3.65亿元、2.35亿元，同比变化-39.88%、-34.16%、-35.59%[1] - 2021 - 2023年公司扣非后归母净利润分别为-3.39亿元、-0.46亿元、-0.25亿元[1] - 2023年公司经营活动现金流量净额为-0.13亿元[1] - 2024年一季度公司营业收入为4616.57万元[12] - 2024年一季度公司归属于上市公司股东的净利润为-170.65万元[12] 用户数据 - 公司拥有1000多家横跨多个行业的客户，客户群稳定性较高[16] 未来展望 - 公司主营硅橡胶业务正常运行，未来将恢复银行授信增加流动性，不存在流动性风险，未触及风险警示情形[26] 产品与成本 - 2023年公司混炼胶销量同比增长1.69%，平均销售单价同比下降32.04%[5] - 2023年DMC、生胶原材料价格较2022年分别下降42.23%、29.59%[9] - 2023年公司混炼胶、特种胶毛利率分别为6.36%、6.51%，较2022年变动1.08%、9.44%[9] - 2023年混炼胶、特种胶产品销售单价较2022年度分别下降32.04%和27.63%，分别影响毛利率下降44.65%和39.3%[11] - 2023年混炼胶、特种胶产品单位直接材料较2022年分别下降36.16%、34.24%，分别影响毛利率增长47.85%和44.73%[12] 财务状况 - 截至2024年3月31日，公司货币资金总额为15508.31万元，不受限资金为4795.41万元[14] - 截至2023年末，公司合并报表总资产为30955.94万元，负债为24629.52万元，资产负债率为79.56%，剔除影响后为68.76%[16] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金较2022年减少13997.96万元，下降37.40%[13] - 2023年收到的税费返还较2022年减少4138.66万元，下降100.00%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1303.58万元，较2022年减少8077.12万元，下降119.25%[13] - 2023年度，公司对固定资产、无形资产、在建工程计提减值准备分别为1764.73万元、2161.24万元、508.38万元[28] 采购情况 - 报告期内，公司向前五大供应商采购金额合计约1.35亿元，占年度采购总额的68.35%，其中第一大供应商采购金额0.91亿元，占年度采购总额的46.22%[34] - 2021 - 2023年公司前五供应商业务采购额占比分别为62.12%、63.89%、68.35%[37] - 2023年东岳硅材采购额237661.80万元，占年度采购总额比例56.29%[39] - 2023年宏达新材采购额13470.15万元，占年度采购总额比例68.35%[39] - 公司采购模式为直采和代采结合，因行业市场集中、结算方式及对价格敏感，会提前备货[34] - 公司原材料采购价格随行就市，未见重大差异，选择供应商不受限制[40]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月30日召开[2] - 现场会议14：00开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年5月23日[6] 控股股东与提案 - 控股股东江苏伟伦持股29.07%，5月16日提临时提案[3] - 提案含2023年度报告及摘要等多项议案[23] 投票相关 - 议案9.00、10.00为特别决议，需2/3以上表决权通过[10] - 网络投票代码362211，简称为宏达投票[17] 出席登记 - 现场会议登记时间为5月30日9:00－12：00[11] 委托事项 - 可委托他人出席，受托人可表决签署文件[22] - 授权委托书有效期至股东大会结束[22]

关联交易 - 2024年与江苏明珠及其子公司日常关联交易总金额不超7150万元[1] - 增加向江苏明珠及其子公司销售产品、商品额度5500万及固定资产交易额度300万[2] - 2024年度日常关联交易预计总金额12950万元，年初至披露日发生额1610.19万元[4] 业务数据 - 2024年度采购硅橡胶商品原料预计金额6500万元，年初至披露日发生额1978.96万元[4] - 2024年度销售硅橡胶商品预计金额6000万元，年初至披露日发生额40.27万元[4] - 2024年度支付技术服务费预计金额50万元，年初至披露日发生额10万元[4] - 2024年度固定资产交易预计金额400万元，年初至披露日发生额4.5万元[4] 合作方情况 - 江苏明珠注册资本30000万人民币，施纪洪持股95%，蒋纪凤持股5%[5] - 江苏明珠2023年度总资产72920.44万元，净资产36531.93万元，主营业务收入26374.69万元[5] 决策进展 - 2024年5月16日独立董事同意调整2024年度日常关联交易预计额度议案并提交董事会审议[9]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，修订条款需股东大会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决通过[7] 利润分配 - 股东大会对利润分配决议或董事会制定中期分红方案后，须两个月内完成股利派发[2] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同，成熟期无重大支出最低80%，有重大支出最低40%，成长期有重大支出最低20%[2] - 具备现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[3][6] 政策调整 - 董事会制定调整利润分配政策方案30日前，发布提示性公告征询投资者意见[3][6] - 调整需征得1/2以上独立董事同意且全体董事过半数表决通过，经监事会全体监事过半数以上表决通过，股东大会以特别决议方式表决通过[3][4][6][7]

法律诉讼 - 2022年1月7日公司因信披违规被证监会立案调查[2] - 徐*志获赔655,213.50元，公司负担费用5,276.07元[3] - 胡*等5人撤诉，公司负担费用40,625元[4] - 累计收32份起诉材料，涉诉3,431,276.48元，25件未结涉1,850,043.93元[4] - 信披违规涉诉218.60万元，张志国撤诉，其他未开庭[5] - 富欧航电合同纠纷涉案449.29万元，二审维持原判[5] - 上海大华租赁纠纷涉案1,541,746.24元，上海宏达无连带责任[5] - 澳银投资代位追偿42,217,580.18元，涉案848万元，账户冻结365,325.32元[6] - 公司对未结案起诉金额全额预提[7]

会议信息 - 上海宏达新材料第六届监事会二十一次会议于2024年5月16日召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 议案情况 - 《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》表决全票通过[1] - 公司同意调整2024年度日常关联交易预计额度[1] - 该议案需2023年度股东大会审议[2]