股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–059 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、股票交易异常波动的情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。公司于 2024 年 12 月 9 日召开公司第七届董事会第二次临时会议和第七届监事会第二次 临时会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》《关于<湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，公司 拟以发行股份及支付现金的方式向蒋容、姜峰等 37 名交易对方购买深圳尚阳通科 技股份有限公司（交易标的）100%股权，同时募集配套资金。具体内容详见公司 于 2024 年 12 月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截至目前，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，具体评 ...

股票情况 - 友阿股份2024年12月11 - 13日连续三日收盘价涨幅偏离值超20%[3] 市场扩张和并购 - 拟发行股份及现金买深圳尚阳通100%股权并募资[4] 股权交易 - 2024年12月9日拟转让69,848,057股股份，占比5.01%[5] 交易情况 - 标的审计、评估未完成，价格未确定[5] - 协议转让及交易获批情况和时间不确定[6][8] 公司现状 - 目前经营正常，近期无重大变化[6]

跨界并购案例 - 友阿股份拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳尚阳通科技100%股权 实现从百货零售向功率半导体领域的战略转型 [3][8] - 尚阳通为国家级专精特新"小巨人"企业 专注工业级、车规级功率器件芯片研发设计 2022年营收达7.36亿元 净利润1.39亿元 [8][13][14] - 友阿股份主业受电商冲击业绩承压 此次并购旨在打造第二增长曲线 提升持续盈利能力 [8] 交易细节 - 交易方案包含发行股份支付现金购买资产和募集配套资金两部分 涉及37名交易对方及不超过35名特定投资者 [7] - 友阿股份调整收购比例至100% 此前预案为82.37% [8] - 尚阳通Pre-IPO轮投后估值超50亿元 2023年科创板IPO申报时发行估值预期超68亿元 [13] 创始人背景 - 尚阳通创始人蒋容拥有20余年半导体行业经验 曾任职美国安富立公司及BCD半导体 2014年创业聚焦新能源功率器件技术 [10][11] - 公司成立后获同创伟业、基石资本、上汽集团等机构至少5轮融资 应用领域覆盖新能源汽车、光伏发电等 [11][12] 行业趋势 - 证监会"并购六条"政策推动A股跨界并购热潮 传统企业通过并购科创公司实现转型升级 [9] - 调研显示70%企业考虑出售 投行人士认为拟IPO企业转并购可实现多赢 优质标的更具议价优势 [16][18] - 2023年以来指纹芯片厂商汇顶科技收购云英谷、亿腾医药合并嘉和生物等案例频现 [18] 业绩与市场环境 - 尚阳通2020-2022年营收从1.27亿元增长至7.36亿元 但2023年起业绩下滑 叠加IPO终止促使选择并购退出 [14] - 半导体行业竞争加剧 创始人曾强调需长期积累 但最终接受曲线上市方案 [10][14]

停牌期间，公司已按照相关法律法规披露 1 次停牌进展公告，具体内容详见 公司 2024 年 12 月 4 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行股份及支 付现金方式购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-050）。 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-054 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、公司股票停牌情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式向蒋容、姜峰等 37 名交易对方购买深圳尚阳通科技股份有限公司（交 易标的）100%股权，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。为了维护投资 者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股 票（证券简称：友阿股份，证券代码：002277）自 20 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 信息披露义务人：上海勤学堂投资控股有限公司 住所/通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 12 幢 21108-21110 室 股份变动性质：股份增加，持股比例达到 5% 签署日期：二〇二四年十二月十一日 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 （一）信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 （三）依据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在湖南友谊阿波罗商业股份有限公司中拥有权益的股份 ...

股票代码：002277.SZ 股票简称：友阿股份 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蒋容、姜峰、肖胜安、深圳市子鼠管理咨询合伙企业（有 限合伙）、深圳青鼠投资合伙企业（有限合伙）等 37 名交 | | | 易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 二零二四年十二月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完 整，并对本预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担相应的法律责任。 本次交易的标的公司及其董事、监事、高级管理人员，以及本次交易的交易 对方已出具承诺函，保证其为公司本次交易事项提供的文件、相关信息均真实、 准确、完整，并对所提供文件、相关信息的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级 管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计后的 财务数据、经评估后资产评估结果将在重大资产重组报告书中予 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 特此说明。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式向蒋容、姜峰等 37 名交易对方（以下合称"交易对方"） 购买深圳尚阳通科技股份有限公司（交易标的）100%股权，同时募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》第三十条规定情形进行如下说明： 本次交易涉及的上市公司、交易对方，及上述主体的控股股东、实际控制人 及其控制的机构，上市公司及其控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理 人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的机构及其 经办人员，及参与本次交易的其他主体不存在因与本次交易相关的内幕交易被立 案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关 的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–052 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以现场会议方式召开了公司第七届董事会第二次临时会议，公司于 2024 年 12 月 2 日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的 应到董事为 7 人，实到人数 7 人，含独立董事 3 人。会议由董事长胡子敬先生主 持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司 章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 有关法 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 独立董事专门会议对公司第七届董事会第二次临时会议 相关事项的审核意见 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买深圳尚阳通科技股份有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件 特定投资者以询价的方式发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司独立董事 工作制度》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，在提交公司第七届董事会第 二次临时会议审议前，公司已召开2024年第四次独立董事专门会议对本次交易相关 议案进行审议，形成审核意见如下： 1、本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管 指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《上市公司监管指引 第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第8号——重大资产重组》及其他有关法律法规、规范性文件的规定 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式向蒋容、姜峰等 37 名交易对方购买深圳尚阳通科技股份有限公司（交 易标的）100%股权，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 12 月 9 日，公司召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过了《关 于〈湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案〉的议案》及相关议案，具体内容详见公司于同日披露的相 关公告。 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司决定在本次董事会后暂 不召开股东大会审议本次交易有关事宜。 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-055 公司将在相关审计、评估工作完成后，择机再次召开董事会审议本次交易相 关事宜，并依法定程序召集股东大会并发布召开股东大会的通知，提请股东大会 审议本次交易方案和相关议案。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 特此公告。 关于暂不召开股东大会审议本次发 ...