公司基本情况 - 公司成立于2001年，注册资本37,665.642万元，专注铁路通信信号领域产品研发、生产和销售，是原铁道部信息化建设定点单位等[1] - 先后被评为河南省高新技术企业等，是河南省发改委评定的50家高成长型企业之一、河南省科技厅评定的30家高成长型高新技术企业之一等[2] - 2009年9月29日在深圳证券交易所A股上市，是该领域内首家上市的公司，目前拥有五个全资子公司和四个参股子公司[2] 业务市场情况 - 深耕国内铁路通信信号市场，优势产品铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统的市场占有率多年来保持前三[2] - 积极开拓城市轨道交通业务，先后中标郑州地铁1号线、2号线、1号线二期、郑州机场线等多个城轨项目[2] - 紧跟国家“高铁走出去”战略，布局海外市场，中标尼日利亚阿布贾城轨项目、尼日利亚及埃塞俄比亚铁路等项目[2][4] - 致力于打造“大交通wifi”，投资多家公司，业务覆盖铁路列车、火车站、航空、公交、地铁等多个应用场景[2][3] 互动交流情况 交通WiFi业务 - 交通WiFi行业尚处于市场开拓期，暂无成型盈利模式，公司参股的几家WiFi企业2015年未实现盈利[3] - 公司在各交通应用场景下的WiFi业务布局主要通过参股各领域公司完善产业链，启动“交通WiFi研发中心建设”项目[3] - 交通WiFi行业目前尚无成熟盈利模式，公司未来倾向于内容收费的盈利模式[3] 其他业务 - 公司已收到证监会关于2015年非公开发行的反馈意见，正在组织中介机构回复[3] - 公司继中标并建设郑州地铁1号线后，又中标多个项目，未来将服务好本区域市场并向其他城市拓展[4] - 公司积极布局海外市场，参与尼日利亚阿布贾城轨项目、尼日利亚及埃塞俄比亚铁路等项目建设[4]

公司基本情况 - 公司成立于2001年，注册资本37,665.642万元，专注铁路通信信号领域产品研产销，是原铁道部相关定点及标准制定单位，也是河南省交通信号控制工程技术研究中心 [1] - 先后获河南省高新技术企业、重点软件企业等称号，是河南省50家高成长型企业之一、30家高成长型高新技术企业之一，郑州市51户重点扶持工业企业之一、27家自主创新型企业之一 [2] - 2009年9月29日在深交所A股上市，是该领域首家上市公司，拥有五个全资子公司和四个参股子公司 [2] 业务市场情况 传统业务 - 深耕国内铁路通信信号市场，铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统市场占有率多年保持前三 [2] - 积极开拓城市轨道交通业务，中标郑州地铁1号线、2号线、1号线二期、郑州机场线等多个城轨项目 [2] - 紧跟“高铁走出去”战略，布局海外市场，中标尼日利亚阿布贾城轨项目、尼日利亚及埃塞俄比亚铁路等项目 [2] WiFi业务 - 致力于打造“大交通WiFi”，投资飞天联合、赛弗科技、七彩通达，业务覆盖铁路列车、车站、航空、公交、地铁等场景 [3] 参股公司情况 - 持有飞天联合23.3482%股权，提供火车车载及航空机载WiFi服务，已开通多条火车WiFi线路，为新舟60客机首飞提供WiFi服务 [3] - 持有赛弗科技31%股权，从事人员密集场所WiFi服务，业务覆盖北京西站、郑州站等多个大型火车站 [3] - 持有七彩通达8.79%股权，其全资子公司一路热点从事公交WiFi业务，覆盖北京、上海等多个城市 [3] 问答交流情况 业务相关 - 因城市公交情况不同，七彩通达每辆公交车加装WiFi设备成本不同 [3] - 公司是软件系统集成企业，很少涉及硬件生产，不向参股子公司提供WiFi设备 [3] - 公司传统业务中，铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、智能电源系统市场占有率较高，未来将服务好本区域城轨市场并向其他城市拓展 [3][4] 盈利相关 - 参股子公司处于市场开拓期，暂未实现盈利 [4] - 交通WiFi行业尚无成熟盈利模式，旗下从事WiFi业务的参股子公司未来倾向内容收费盈利模式 [4] 项目相关 - 交通WiFi研发中心项目有三个方向：大容量高密度场景、高速移动场景下的交通WiFi需求，以及交通WiFi场景下的大数据需求 [4] - 郑州地铁一共规划了六条线路 [4] - 因无合适标的，公司产业并购基金项目尚未成立 [4]

公司基本信息 - 公司成立于2001年，注册资本37,665.642万元，专注铁路通信信号领域，是原铁道部相关定点及标准制定单位，拥有多个荣誉称号，2009年9月29日在深交所A股上市，有四个全资子公司和三个参股子公司 [2] 业务布局 国内业务 - 深耕国内铁路通信信号市场，铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统市场占有率多年保持前三 [2] - 积极开拓城市轨道交通业务，中标郑州地铁1号线、2号线、1号线二期、郑州机场线等项目，拟设全资子公司专做城轨业务 [2] 海外业务 - 紧跟“高铁走出去”战略，布局海外市场，中标尼日利亚阿布贾城轨项目、尼日利亚及埃塞俄比亚铁路等项目 [3] 新业务 - 致力于打造“大交通WiFi”，投资飞天联合、赛弗科技、七彩通达，业务覆盖铁路列车、车站、航空、公交、地铁等场景 [3] 互动交流问答 员工持股计划 - 拟筹集资金总额上限5,000万元，提取激励基金1,003.17万元，剩余员工自筹 [3] 投资战略 - 提出构建“大交通WiFi”战略，打通用户出行环节，实现交通场景上网无缝切换 [3] 股权情况 - 持有赛弗科技31%股权，赛弗科技处于市场培育推广阶段，未实现盈利 [3] 控股决策 - 交通WiFi市场初期有风险，未控股三家交通WiFi公司 [4] 运营参与 - 委派董事到三家参股子公司，未参与具体经营 [4] 非公开发行进展 - 2015年度非公开发行通过董事会和股东大会审议 [4] 市场份额 - 专注铁路通信信号领域，监测类产品在铁路市场有一定份额 [4] 订单情况 - 2015年度订单数据未统计，将在年度报告披露 [4] 经营情况 - 2015年第三季度预计归属上市公司股东净利润比2014年度增长0%-30%，以审计数据为准 [4]

公司基本情况 - 公司成立于2001年，注册资本37,665.642万元，专注铁路通信信号领域产品研产销，是原铁道部相关定点及标准制定单位，拥有多个荣誉称号，2009年9月29日在深交所A股上市，有四个全资子公司和四个参股子公司 [2] - 优势产品铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统市场占有率多年保持前三 [2] 业务拓展情况 - 积极开拓城市轨道交通业务，中标郑州地铁多个项目，设立全资子公司专做城轨业务 [2] - 紧跟“高铁走出去”战略，布局海外市场，中标尼日利亚阿布贾城轨项目、尼日利亚及埃塞俄比亚铁路等项目 [3] - 致力于打造“大交通WiFi”，投资多家WiFi公司，业务覆盖多个应用场景 [3] 财务相关情况 - 2015年度净利润下滑，原因包括计提员工奖励激励基金1,003.17万元、公司债发行致利息支出增加、子公司国铁路阳净利润不达预期计提商誉减值1,264.81万元、增值税超税负退税减少 [3] - 2016年一季度净利润比去年同期大幅增长，原因是收到1,300万增值税退税款 [3] - 公司发行的债券“辉煌01”利率9%，附第二年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 [3] 经营目标与规划 - 2016年度继续加大市场推广力度、研发投入，有序推进物资生产供应及工程交付，加强成本控制 [3] - 在地铁业务上，做好河南本区域业务并向全国二、三线城市拓展 [4] 参股公司情况 - 持有飞天联合23.3482%股权，提供火车车载及航空机载WiFi服务，已开通多条火车WiFi线路，为新舟60客机首飞提供WiFi服务 [4] - 持有赛弗科技31%股权，从事人员密集场所WiFi服务，业务覆盖多个大型火车站 [4] - 持有七彩通达8.79%股权，其全资子公司一路热点从事公交WiFi业务，覆盖多个城市 [4] 其他问题解答 - 地铁2号线预计2016年底前试运行，收入需获地铁相关部门验收单后确认 [4] - 每辆公交车加装公交WiFi设备成本因城市公交情况而异 [4] - 公司倾向后端收费的交通WiFi盈利模式 [4] - 非公开发行材料尚未报会，报会后会及时披露公告 [4] - 公司研发投入占比达11.18%，因注重新产品研发以提升核心竞争力和保持持续发展 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002296，证券简称辉煌科技，2016 年 1 月 11 日 14:00 - 16:00 接待投资者调研，地点在郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号 3415 室 [1] - 接待人员为董事会秘书韩瑞女士、证券事务专员刘彩霞女士，参与调研单位包括东北证券、上海博先投资等多家机构 [1] 公司概况 - 2001 年成立，注册资本 37,665.642 万元，专注铁路通信信号领域，是原铁道部相关定点及标准制定单位，拥有多个荣誉称号 [2] - 2009 年 9 月 29 日在深圳证券交易所 A 股上市，是领域内首家上市公司，有四个全资子公司和三个参股子公司 [2] 业务情况 传统业务 - 深耕国内铁路通信信号市场，铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统市场占有率多年保持前三 [2] - 积极开拓城市轨道交通业务，中标郑州地铁多个项目，拟设全资子公司专做城轨业务 [2] - 紧跟“高铁走出去”战略，中标尼日利亚阿布贾城轨项目、尼日利亚及埃塞俄比亚铁路等海外项目 [3] 新业务 - 致力于打造“大交通 WiFi”，投资多家公司，业务覆盖铁路列车、车站、航空、公交、地铁等场景 [3] 互动交流要点 业务规划与发展 - 地铁业务在做好本区域的同时向全国拓展 [3] - “大交通 WiFi”变现倾向后端收费，处于市场推广期，业务主要由三家参股子公司经营 [3] - 定增项目交通 WiFi 研发中心研究方向为大容量高密度场景、高速移动场景交通 WiFi 技术研发及交通出行云数据平台研发 [4] 公司运营相关 - 除飞天联合有部分硬件生产外，三家参股子公司 WiFi 业务以软件及运营为主 [3] - 公司委派董事到三家参股子公司，但未参与具体经营 [4] 财务与融资 - 2015 年度订单情况将在年度报告中详细披露 [3] - 员工持股计划拟筹集资金总额上限 5,000 万元，提取激励基金 1,003.17 万元，剩余员工自筹，大股东对自筹本金提供担保 [4] - 2015 年度非公开发行已通过董事会和股东大会审议 [4]

公司基本情况 - 公司成立于2001年，注册资本37,665.642万元，专注铁路通信信号领域产品研产销，是原铁道部相关定点及标准制定单位，拥有多个荣誉称号，2009年9月29日在深交所A股上市，有五个全资子公司和四个参股子公司 [1][2] 业务市场情况 - 国内铁路通信信号市场中，铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统市场占有率多年保持前三 [2] - 城市轨道交通业务方面，先后中标郑州地铁1号线、2号线、1号线二期、郑州机场线等项目，还中标尼日利亚阿布贾城轨项目、尼日利亚及埃塞俄比亚铁路等海外项目 [2] - “大交通WiFi”业务已覆盖铁路列车、火车站、航空、公交、地铁等多个应用场景，投资了飞天联合、赛弗科技、七彩通达等公司 [2][3] 互动交流问答 地铁业务 - 目前地铁业务主要集中在郑州，郑州地铁1号线1期已于2013年底通车，其他三条线路预计2016年通车，未来将拓展全国市场 [3] - 地铁产品主要有城轨综合监控系统、城轨自动售检票系统、城轨信号维护支持系统等 [3] WiFi业务 - 飞天联合提供火车车载及航空机载WiFi服务，已开通多条火车WiFi线路，为新舟60客机首飞提供WiFi服务；赛弗科技从事人员密集场所WiFi服务，业务覆盖多个大型火车站；七彩通达子公司一路热点从事公交WiFi业务，为多个城市提供服务 [3] - 国内交通WiFi处于前期市场开拓阶段，各交通应用场景进入壁垒较高，公司通过参股优秀公司布局各场景 [3][4] - 地铁WiFi业务要解决在不干扰地铁信号情况下提供流畅上网体验的问题，一路热点主要技术方案是在轨旁铺设上网光纤 [4] 业绩与发行进展 - 2016年上半年营业总收入20,586.44万元、归属于上市公司股东的净利润3,881.19万元，分别比上年同期增长11.73%、25.12%，2016年半年度报告将于8月22日公布 [4] - 2016年5月24日收到证监会非公开发行股票申请文件反馈意见，已进行反馈回复 [4] 未来方向 - 积极推进轨道交通通信信号业务发展，同时布局“大交通WiFi”战略 [4]

公司基本情况 - 公司成立于2001年，注册资本37,665.642万元，专注铁路通信信号领域产品研产销，是原铁道部信息化建设定点等单位，拥有五个全资子公司和四个参股子公司 [1][2] - 2009年9月29日在深交所A股上市，是该领域内首家上市公司 [2] - 先后获河南省高新技术企业等多项荣誉称号，是河南省发改委评定的50家高成长型企业之一、河南省科技厅评定的30家高成长型高新技术企业之一等 [2] 业务市场情况 铁路通信信号市场 - 优势产品铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统市场占有率多年保持前三 [2] 城市轨道交通业务 - 先后中标郑州地铁1号线、2号线、1号线二期、郑州机场线等多个城轨项目 [2][3] 海外市场 - 中标尼日利亚阿布贾城轨项目、尼日利亚及埃塞俄比亚铁路等项目 [2] 交通WiFi业务 - 先后投资飞天联合、北京赛弗网络科技、北京七彩通达传媒，业务覆盖铁路列车、车站、航空、公交、地铁等场景 [3] 互动交流问答 地铁业务规划 - 服务好本区域地铁市场，同时积极向其他城市拓展 [3] 2013年度非公开发行募投项目资金投入进展缓慢原因 - 所涉及基建工程处于建设中，建设手续办理缓慢及“六通一平”超出预定时间 [3] 营业收入来源 - 业务包括新建线路和既有线改造业务 [3] 交通WiFi盈利模式 - 行业尚无成熟盈利模式，公司未来倾向内容收费模式 [3] 交通WiFi业务经营方式 - 主要通过参股子公司进行 [4] 参股WiFi公司情况 - 持有飞天联合23.3482%股权，提供火车车载及航空机载WiFi服务，已开通多条火车WiFi线路，为新舟60客机首飞提供WiFi服务 [4] - 持有赛弗科技33%股权，从事人员密集场所WiFi服务，业务覆盖北京西站等多个大型火车站 [4] - 持有七彩通达8.79%股权，其全资子公司一路热点从事公交WiFi业务，覆盖北京、上海等多个城市 [4] 非公开发行进展 - 已获证监会受理，正在等待审核 [4]

公司基本情况 - 公司成立于2001年，注册资本37,665.642万元，专注铁路通信信号领域产品研产销，是原铁道部相关定点及标准制定单位，也是河南省交通信号控制工程技术研究中心 [1] - 先后获河南省高新技术企业等多项称号，是河南省50家高成长型企业之一、30家高成长型高新技术企业之一，郑州市51户重点扶持工业企业之一、27家自主创新型企业之一 [2] - 2009年9月29日在深交所A股上市，是该领域首家上市公司，目前拥有五个全资子公司和四个参股子公司 [2] 业务布局 传统业务 - 深耕国内铁路通信信号市场，铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统市场占有率多年保持前三 [2] - 开拓城市轨道交通业务，中标郑州地铁1号线、2号线、1号线二期、郑州机场线等多个城轨项目 [2] - 紧跟“高铁走出去”战略，布局海外市场，中标尼日利亚阿布贾城轨项目、尼日利亚及埃塞俄比亚铁路等项目 [2] 新业务 - 致力于打造“大交通WiFi”，为“互联网 +”提供移动互联网络基础，投资飞天联合等公司，业务覆盖铁路列车等多个应用场景 [3] 互动交流问答 业务协同与盈利 - 2015年非公开发行募投项目“交通WiFi研发中心的建设”侧重于研发，将与各参股子公司形成协同效应 [3] - 参股子公司处于市场开拓期，暂未实现盈利 [3] - 交通WiFi行业尚无成熟盈利模式，旗下从事WiFi业务的参股子公司未来倾向内容收费盈利模式 [3] 市场情况 - 一线城市地铁市场发展相对成熟，二、三线城市处于规划和起步建设阶段，公司将做好本区域业务并向其他城市拓展 [3] 员工持股计划 - 截至2016年3月13日，第一期员工持股计划认购的资管计划通过二级市场累计买入公司股票2,803,840股，占总股本0.74%，目前在窗口期暂停操作 [4] - 员工持股计划自2016年1月13日股东大会审议通过之日六个月内完成购买，购买完成之日起锁定12个月，可展期 [4] 业绩与收购 - 预计2016年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为600.42万元至720.50万元，比上年同期增长50% - 80% [4] - 2011年和2014年分两次完成对国铁路阳100%的收购，国铁路阳对2011年和2014年的业绩进行了承诺 [4] 股权质押 - 目前公司持股5%以上的股东及董、监、高的股权均不存在质押 [4]

公司基本信息 - 成立于2001年，注册资本37,665.642万元，专注铁路通信信号领域产品研产销，是原铁道部相关定点及标准制定单位，也是河南省交通信号控制工程技术研究中心 [1] - 先后获河南省高新技术企业等称号，是河南省50家高成长型企业之一、30家高成长型高新技术企业之一，郑州市51户重点扶持工业企业之一、27家自主创新型企业之一 [2] - 2009年9月29日在深交所A股上市，是该领域首家上市公司，拥有五个全资子公司和四个参股子公司 [2] 业务布局 传统业务 - 深耕国内铁路通信信号市场，铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统市场占有率多年保持前三 [2] - 积极开拓城市轨道交通业务，中标郑州地铁1号线、2号线、1号线二期、郑州机场线等多个城轨项目 [2] - 紧跟“高铁走出去”战略，布局海外市场，中标尼日利亚阿布贾城轨项目、尼日利亚及埃塞俄比亚铁路等项目 [2] 新业务 - 致力于打造“大交通WiFi”，为“互联网 +”提供移动互联网络基础，投资飞天联合、北京赛弗网络科技、北京七彩通达传媒，WiFi业务覆盖铁路列车、车站、航空、公交、地铁等场景 [2][3] 互动交流要点 市场情况 - 交通WiFi市场处于开拓期，公司通过参股优秀公司布局航空WiFi、火车车载WiFi、火车站WiFi、公交车WiFi等应用场景 [3] 传统业务规划 - 主要领域为轨道交通通信信号，铁路相关系统保持较高市场占有率，未来服务好本区域城轨市场并向其他城市拓展 [3] 产品差异 - 铁路上的产品与地铁上的产品不一样 [3] 主营业务 - 主营业务是轨道交通通信信号业务，同时积极实施“大交通WiFi”战略 [3] 参股公司情况 - 持有飞天联合23.3482%股权，提供火车车载及航空机载WiFi服务，开通多条火车WiFi线路，为新舟60客机首飞提供WiFi服务 [3][4] - 持有赛弗科技31%股权，从事人员密集场所WiFi服务，业务覆盖北京西站等多个大型火车站 [4] - 持有七彩通达8.79%股权，其全资子公司一路热点从事公交WiFi业务，覆盖北京、上海等多个城市 [4] 研发合作 - 三家交通WiFi参股公司在研发上相互独立 [4] 毛利率 - 2015年主营业务毛利率为48.08%，与上年基本持平 [4]

公司概况 - 公司成立于2001年，注册资本为37,665.642万元，专注于铁路通信信号领域产品的研发、生产和销售 [2] - 2009年9月29日在深圳证券交易所A股上市，是该领域内首家上市公司 [2] - 公司拥有五个全资子公司，四个参股子公司，一个控股子公司 [2] 市场表现 - 铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统的市场占有率多年来保持前列 [2] - 成功中标郑州地铁1号线、2号线、1号线二期、郑州机场线等多个城轨项目 [2] - 中标尼日利亚阿布贾城轨项目、尼日利亚及埃塞俄比亚铁路等项目 [2] 战略布局 - 2017年初收购西南交大驱动51%股权，布局高铁及城市轨道交通后市场 [2][3] - 致力于打造"大交通WiFi"，投资飞天联合、赛弗网络、七彩通达、智慧图等公司，WiFi业务覆盖铁路列车、车站、航空、公交、地铁等多个场景 [3] 行业趋势 - 国家铁路及城市轨道交通行业基础建设持续推进，"高铁走出去"和"一带一路"战略升温 [4] - 城市轨道交通建设中政府和社会资本合作，地铁因其载客量大、方便快捷、绿色无污染成为城市居民的共同期待 [4] - 高铁及城市轨道交通后市场形成巨量需求，公司有望通过资本市场平台加速产业整合 [4] 未来发展 - 公司将以内生性增长为基础，适时借力资本市场进行外延式拓展，优选具备智慧交通大数据应用及生物识别技术基因的优质资产 [5] - 2017年是公司实现新战略的开局之年，将从多个方面科学促进业务协同发展 [5] 子公司情况 - 飞天联合专注做大交通互联网的基础设施及增值运营服务，主要提供火车车载及航空机载WiFi服务 [5] - 七彩通达的全资子公司一路热点，全面布局公交、地铁、出租车等高频公共交通场景的综合性商业WiFi建设 [6] - 赛弗科技专门从事人员密集场所WiFi服务，业务覆盖多个大型火车站 [6] 数据与投资 - 2016年全国城轨交通完成投资3,847亿元，在建线路总长5,636.5公里，均创历史新高 [7] - 58个城市的城轨线网规划获批，规划线路总长达7,305.3公里 [7] - 公司已收到中国证监会核准非公开发行股票批文并公告，将在批文有效期内实施 [8]