股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月6日公告召开2024年第一次临时股东大会，召开时间为12月26日[4] - 出席股东大会的股东和股东代理人共400人，代表有表决权股份67,839,542股，占公司有表决权股份总数的17.4135%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意67,086,942股，占出席会议有表决权股份总数的98.8906%[13] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意67,133,642股，占出席会议有表决权股份总数的98.9595%[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意67,023,642股，占比98.7973%[17] 决议合法性 - 公司本次股东大会召集、召开程序符合相关规定[20] - 出席本次股东大会人员和召集人资格合法有效[20] - 公司2024年第一次临时股东大会通过的决议合法有效[20]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表400人，代表股份67,839,542股，占比17.4135%[5] - 现场会议股东及代表8人，代表股份56,219,968股，占比14.4309%[5] - 网络投票股东392人，代表股份11,619,574股，占比2.9826%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意67,086,942股，占比98.8906%[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意67,133,642股，占比98.9595%[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意67,023,642股，占比98.7973%[9] 中小股东表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意10,866,974股，占比93.5230%[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小股东同意10,913,674股，占比93.9249%[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东同意10,803,674股，占比92.9782%[9] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会程序及结果合法有效[10]

公司基本信息 - 公司于2009年8月26日核准首次向社会公众发行人民币普通股1550万股，9月29日在深交所上市[4] - 公司注册资本为38958.042万元[5] - 公司股份总数为38958.042万股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，属第（一）项情形应自收购之日起10日内注销；属第（二）项、第（四）项情形应在6个月内转让或注销[15] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[15] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内不得转让，离任六个月内不得转让[18] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[23] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 股东大会审议公司连续十二个月内购买或出售资产累计达最近一期经审计总资产30％的事项[28] - 金额三千万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东大会审议[29] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[29] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事三名[73] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一[71] - 董事会每年至少召开两次定期会议[78] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，包括一名股东代表和二名公司职工代表[90] - 监事会每六个月至少召开一次会议[91] - 监事会会议在至少二分之一以上监事会成员出席时方可召开[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[101] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘、续聘由股东大会决定[111] - 公司合并或分立，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告[118] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求人民法院解散公司[122]

公司治理 - 2024年12月5日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》及《股东大会议事规则》议案[1] - 修订后，1%以上股份股东提提案、提临时提案、提名董监事候选人权限放宽，原是3%[1][5] - 议案需提交股东大会审议，授权办理章程备案，以工商核准为准[2]

《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》详见同日《证券时 报》《上海证券报》和巨潮资讯网，修订后的《公司章程（2024 年 12 月修订）》 详见同日巨潮资讯网。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 11 月 28 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事并 征得同意，会议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 14:00 在郑州市高新技术产 业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议 应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-027 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事 ...

人员数据 - 2023年末合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[3] 业绩数据 - 2023年度业务总收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券收入148,905.87万元[3] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52,190.02万元，同行业客户69家[4] 风险与处罚 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超8亿，近三年涉诉担5%连带赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚6次、监管措施35次等，121名从业人员受罚[4] 审计费用 - 本期财报审计费50万（含税），内控审计费30万（含税），合计80万（含税），与上期相同[6] 续聘情况 - 董事会审计委员会提议续聘大华所为2024年度审计机构[7] - 董事会5票同意通过续聘议案，尚需股东大会审议[7]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开[2] - 六种情形下需召开临时股东大会[2] - 连续90日以上单独或合并持有公司10%以上股份的股东可自行召集股东大会[4] 提案与通知规则 - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案；该类股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[5] - 年度股东大会于会议召开20日前发出通知，临时股东大会于会议召开15日前发出通知[5] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[6] 时间相关规则 - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更[9] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[7] - 股东大会出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[7] 主持与决议规则 - 股东大会由董事长主持，特殊情况按相应规则确定主持人[12] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[18] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[20][21] 其他规则 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反公司章程的股东大会决议[21] - 公司拟对外转让或置换最近三年内募集资金投资项目（特定情况除外），应在董事会审议通过后二个交易日内公告相关内容并提交股东大会审议[22] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[24] - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[25] - 提案未获通过或本次股东大会变更前次决议，应在决议公告中作特别提示[25][26]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-029 河南辉煌科技股份有限公司 4、会议时间： （1）现场召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:30开始。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 一、召开本次会议的基本情况 公司于2024年12月5日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结 果为准。 6、会议的股权登记日：2024年12月20日（星期五） 7、会议出席对象： （1）截至2024年12月20日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公 ...

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"增持(维持)" [2] 报告的核心观点 - 辉煌科技在轨道交通行业内有着良好的口碑，综合监控产品在河南区域内有较强优势，毛利率显著提升，降本增效促进利润释放，陆续中标多个项目，在手订单稳中有升 [3][4][5][6] 市场数据 - 收盘价为9.27元，一年内最高/最低价为11.19元/4.89元，沪深300指数为4,085.74，市净率为1.67倍，流通市值为32.21亿元 [1] 基础数据 - 每股净资产为5.55元，每股经营现金流为0.25元，毛利率为54.09%，净资产收益率_摊薄为6.22%，资产负债率为22.11%，总股本/流通股为38,958.04万股/34,741.54万股，B股/H股为0.00万股/0.00万股 [1] 公司业绩 - 2024年前三季度实现营收4.74亿元，同比增长5.83%，归母净利润为1.34亿元，同比增长21.24%；2024Q3实现营收1.41亿元，同比下降36.90%，归母净利润为0.22亿元，同比下降56.46% [2] 产品与市场 - 公司主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司、各地城市轨道交通及大型企业自备铁路的建设方，产品分为监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线、综合运维信息化及运维装备产品线四大系列，适用于国家铁路、城市轨道交通、市域轨道交通等多个制式，可用于新建线路、既有线路升级改造、运营维保服务等不同领域 [3] - 截至2023年末，公司各主要产品分布在18个铁路局集团公司的普速、高速线路（车站）上，其中信号集中监测系统已累计开通4000多个站场；高铁防灾监控系统累计开通13500多公里高铁线路，现场监测点3100多个 [3] - 2024H1，监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线、综合运维信息化及运维装备收入占营收比分别为80.09%、3.95%、8.74%、3.36% [3] 毛利率与费用 - 2024年前三季度，公司毛利率为54.09%，同比提高10.98个百分点；净利率为28.34%，同比提高3.51个百分点；销售费用率、管理费用率、财务费用率、研发费用率分别为4.69%、11.72%、-0.75%、13.39%，同比分别下降2.76个百分点、9.9个百分点、0.18个百分点、0.64个百分点 [4] 订单与项目 - 2024年7-11月，公司陆续中标多个项目，包括哈佳铁路、哈齐客专自然灾害及异物侵限监测系统技术服务（订单金额1001.55万元）、中国铁建电气化局集团有限公司新建北京至雄安新区至商丘高速铁路综合视频监控系统设备（订单金额677.97万元）、中国铁建电气化局集团有限公司新建上海至南京至合肥高速铁路道岔融雪系统（订单金额930万元）、连云港港口铁路智能化调度指挥系统改造工程智能调度系统设备（订单金额592.6万元）等 [5] 行业背景 - 2024年前三季度，全国铁路完成固定资产投资5612亿元，同比增长10.3%，全国铁路投产新线1820公里，其中高铁1210公里；截至2024年9月底，全国铁路营业里程突破16万公里，其中高铁超4.6万公里 [6] - 2024H2预计将开通城轨交通运营线路超600公里，全年新投运城轨交通线路总长度预计超800公里 [6] - 国务院《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》提出"十四五"期间，预计增加铁路营业里程1.9万公里，其中高速铁路营业里程增加1.2万公里，城市轨道交通运营里程增加3400公里 [6] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.00亿元、2.29亿元、2.57亿元，对应PE分别为18.07倍、15.77倍、14.07倍 [7]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入1.41亿元，同比减少36.90%；年初至报告期末4.74亿元，同比增加5.83%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润2182.74万元，同比减少56.46%；年初至报告期末1.34亿元，同比增加21.24%[2] - 本报告期扣非净利润2132.28万元，同比减少54.25%；年初至报告期末1.33亿元，同比增加122.95%[2] - 营业总收入为4.74亿元，较上期4.48亿元增长5.82%[13] - 营业利润为1.51亿元，较上期1.26亿元增长19.96%[14] - 利润总额为1.51亿元，较上期1.26亿元增长19.39%[14] - 净利润为1.34亿元，较上期1.11亿元增长20.77%[14] - 归属于母公司股东的净利润为1.34亿元，较上期1.11亿元增长21.24%[14] - 综合收益总额为1.34亿元，较上期1.11亿元增长20.77%[15] 现金流相关变化 - 年初至报告期末经营活动现金流净额9874.59万元，同比增加12.42%[2] - 筹资活动现金流净额623.54万元，因收到员工持股计划款4519.34万元，支付分红款3895.80万元[7] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为575,652,823.94元，上期为602,096,231.28元[16] - 经营活动收到税费返还本期为26,348,784.50元，上期为13,808,642.39元[16] - 经营活动现金流入小计本期为618,203,421.32元，上期为624,533,670.75元[16] - 经营活动现金流出小计本期为519,457,479.51元，上期为536,700,863.18元[16] - 经营活动产生现金流量净额本期为98,745,941.81元，上期为87,832,807.57元[16] - 投资活动现金流入小计本期为222,034,453.90元，上期为14,013,420.76元[17] - 投资活动现金流出小计本期为345,041,170.65元，上期为102,605,052.44元[17] - 投资活动产生现金流量净额本期为 - 123,006,716.75元，上期为 - 88,591,631.68元[17] - 筹资活动产生现金流量净额本期为6,235,373.58元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 18,025,401.36元，上期为 - 758,824.11元[17] 资产负债相关变化 - 预付款项期末余额比期初减少47.66%，因预付材料款减少[5] - 其他应收款期末余额比期初增加95.57%，因备用金及保证金增加[5] - 其他流动资产期末余额比期初增加508.26%，因短期大额存单增加[5] - 期末货币资金为258,076,819.58元，期初为282,790,345.37元[10] - 期末应收账款为433,917,318.14元，期初为446,402,676.44元[10] - 期末存货为650,467,040.60元，期初为554,658,682.30元[10] - 期末流动资产合计1,653,274,966.92元，期初为1,496,847,132.17元[10] - 期末固定资产为339,339,898.77元，期初为370,588,968.07元[11] - 期末负债合计620,316,627.49元，期初为623,362,036.60元[11] - 期末资产总计2,804,985,796.58元，期初为2,636,505,545.76元[11] - 归属于母公司所有者权益合计为21.61亿元，较上期19.89亿元有所增长[12] 收益相关变化 - 报告期内其他收益同比增加70.40%，因收到增值税退税款增加[6] - 报告期内资产处置收益同比减少100.02%，因上年相关资产满足确认条件[6] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.3460元，较上期0.2862元增长20.9%[15] - 稀释每股收益为0.3460元，较上期0.2808元增长23.22%[15] 股东持股情况 - 河南辉煌科技股份有限公司2023年员工持股计划持股比例2.72%，持股数量10,608,783股[9] - 李力持股比例2.26%，持股数量8,786,374股[9] - 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金持股比例2.05%，持股数量8,000,000股[9] 营业成本变化 - 营业总成本为3.61亿元，较上期4.01亿元下降9.91%[13]