整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.06亿元，较上年同期减少3.13%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1926.28万元，较上年同期减少31.85%[3] - 经营活动产生的现金流量净额2575.61万元，较上年同期减少62.94%[3] - 2022年3月31日公司资产总计22.29亿元，较年初22.84亿元下降2.41%[14][15][16] - 本季度营业总收入1.06亿元，较上期1.09亿元下降3.13%[18] - 营业总成本9352.37万元，较上期9121.6万元增长2.53%[18] - 营业利润2307.05万元，较上期3177.78万元下降27.4%[19] - 净利润1891.44万元，较上期2787.57万元下降32.15%[19] - 综合收益总额本期为18,914,448.78元，上期为27,875,748.68元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为19,262,750.19元，上期为28,264,963.42元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 348,301.41元，上期为 - 389,214.74元[20] - 基本每股收益本期为0.0541，上期为0.0725；稀释每股收益本期为0.0538，上期为0.0723[20] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额较期初余额减少63.64%，因理财到期[10] - 预付款项期末余额较期初余额增加40.02%，因预付材料款增加[10] - 其他应收款期末余额较期初余额增加52.37%，因备用金及保证金增加[10] - 流动资产合计13.69亿元，较年初14.43亿元下降5.11%，其中货币资金1.69亿元，较年初1.97亿元下降14.1%[14] - 交易性金融资产8000万元，较年初2.2亿元下降63.64%[14] - 非流动资产合计8.59亿元，较年初8.41亿元增长2.21%，其中债权投资1.93亿元，较年初1.63亿元增长18.4%[14][15] 负债与所有者权益类关键指标变化 - 负债合计5.96亿元，较年初6.35亿元下降6.25%，其中流动负债合计5.47亿元，较年初5.84亿元下降6.35%[15][16] - 所有者权益合计16.33亿元，较年初16.49亿元下降0.94%[16] 费用与收益类关键指标变化 - 研发费用较上年同期增加57.63%，因研发投入增加[10] - 财务费用较上年同期增加86.45%，因利息收入减少[10] - 投资收益较上年同期增加519.11%，因理财产品及参股公司投资收益增加[10] - 研发费用1996.65万元，较上期1266.69万元增长57.62%[18][19] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数37853户[10] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为144,676,594.19元，上期为267,370,499.57元[22] - 收到的税费返还本期为772,064.08元，上期为13,516,936.62元；收到其他与经营活动有关的现金本期为32,600,017.81元，上期为4,673,712.95元[23] - 经营活动现金流入小计本期为178,048,676.08元，上期为285,561,149.14元；经营活动现金流出小计本期为152,292,616.90元，上期为216,068,607.88元；经营活动产生的现金流量净额本期为25,756,059.18元，上期为69,492,541.26元[23] - 取得投资收益收到的现金本期为1,626,709.73元，上期为1,224,042.41元；处置固定资产等收回的现金净额本期为6,760,000.00元；收到其他与投资活动有关的现金本期为220,000,000.00元，上期为255,000,000.00元[23] - 投资活动现金流入小计本期为228,386,709.73元，上期为256,224,042.41元；投资活动现金流出小计本期为240,052,342.92元，上期为135,823,823.55元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,665,633.19元，上期为120,400,218.86元[23] - 偿还债务支付的现金上期为500,000.00元；分配股利等支付的现金上期为24,147.92元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为36,912,384.00元，上期为66,508,389.34元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为36,912,384.00元，上期为67,032,537.26元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 36,912,384.00元，上期为 - 67,032,537.26元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 22,821,958.01元，上期为122,860,222.86元；期初现金及现金等价物余额本期为165,303,929.06元，上期为365,833,747.22元；期末现金及现金等价物余额本期为142,481,971.05元，上期为488,693,970.08元[24]

财务数据关键指标变化 - 公司 2022 年 1 - 6 月营业收入 287,387,051.98 元，较上年同期减少 7.01%[33] - 公司 2022 年 1 - 6 月归属于上市公司股东的净利润 73,313,238.66 元，较上年同期减少 5.58%[33] - 公司 2022 年 1 - 6 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,273,480.47 元，较上年同期减少 16.45%[33] - 公司 2022 年 1 - 6 月经营活动产生的现金流量净额 37,935,010.45 元，较上年同期减少 30.13%[33] - 公司 2022 年 1 - 6 月基本每股收益 0.1937 元/股，较上年同期减少 7.63%[33] - 公司 2022 年 1 - 6 月稀释每股收益 0.1906 元/股，较上年同期减少 9.02%[33] - 公司 2022 年 1 - 6 月加权平均净资产收益率 4.54%，较上年同期减少 0.18%[33] - 公司 2022 年 6 月末总资产 2,221,928,243.10 元，较上年度末减少 2.72%[33] - 公司 2022 年 6 月末归属于上市公司股东的净资产 1,699,977,115.09 元，较上年度末增加 4.80%[33] - 公司营业收入 2.87 亿元，同比减少 7.01%，净利润 0.73 亿元，同比减少 5.58%，主要因完工项目减少[61] - 研发投入 4267.11 万元，占营收 14.85%，同比增加 31.15%，因研发项目投入增加[61] - 经营活动现金流量净额 3793.5 万元，同比减少 30.13%，因销售回款减少[62] - 营业成本 1.47 亿元，同比减少 6.01%；销售费用 1145.01 万元，同比减少 14.32%；管理费用 3518.2 万元，同比增加 24.16%；财务费用 - 82.7 万元，同比增加 75.41%；所得税费用 1346.16 万元，同比减少 20.18%[64] - 设备监测类产品营收 1.09 亿元，同比减少 30.05%；安防类产品营收 1.36 亿元，同比增加 22.38%；生产指挥及运输调度信息化类产品营收 495.13 万元，同比增加 1883.06%[66] - 华东区营收 3882.43 万元，同比减少 58.99%；南方营收 1.94 亿元，同比增加 36.29%；北方营收 5413.97 万元，同比减少 24.52%[67] - 铁路信号通信行业营收 2.73 亿元，同比减少 6.97%，毛利率 46.99%，同比减少 1.87%[68] - 设备监测类产品毛利率 61.64%，同比减少 0.85%；安防类产品毛利率 34.87%，同比增加 2.89%[68] - 投资活动现金流量净额 - 5510.6 万元，同比减少 217.73%，因购买大额存单增加；筹资活动现金流量净额 - 2176.84 万元，同比增加 83.14%，因回购股份减少[64] - 主营业务成本中，原材料本报告期金额 115,744,562.69 元，占比 80.03%，同比减少 5.71%；人工成本本报告期 7,115,622.25 元，占比 4.92%，同比减少 1.37%；制造费用本报告期 21,766,283.50 元，占比 15.05%，同比增加 8.70%；制造费用中设备折旧本报告期 10,253,251.25 元，占比 7.09%，同比增加 40.35%[72][73] - 非主营业务中，投资收益 9,522,607.32 元，占利润总额 11.05%；营业外收入 254,407.53 元，占比 0.30%；营业外支出 50,589.91 元，占比 0.06%；信用减值损失 2,160,576.99 元，占比 2.51%；资产处置收益 5,846,331.45 元，占比 6.78%[75] - 资产构成中，货币资金本报告期末 150,517,928.88 元，占总资产 6.77%，比重较上年末减少 1.86%；应收账款本报告期末 454,926,635.73 元，占比 20.47%，比重增加 0.19%；存货本报告期末 357,172,940.83 元，占比 16.07%，比重减少 0.92%；固定资产本报告期末 434,455,862.65 元，占比 19.55%，比重增加 2.36%；在建工程本报告期末 26,733,122.78 元，占比 1.20%，比重减少 2.58%；合同负债本报告期末 198,938,585.83 元，占比 8.95%，比重减少 2.66%[76] - 以公允价值计量的金融资产期初数 240,234,100.00 元，本期购买 80,000,000.00 元，本期出售 300,000,000.00 元，期末数 20,234,100.00 元[78] - 报告期投资额 17,128,766.58 元，上年同期 12,421,480.19 元，变动幅度 37.90%[80] - 2022 年 6 月 30 日货币资金为 150517928.88 元，较 1 月 1 日的 197076299.90 元有所减少[164] - 2022 年 6 月 30 日交易性金融资产为 0 元，1 月 1 日为 220000000.00 元[164] - 2022 年 6 月 30 日应收账款为 454926635.73 元，1 月 1 日为 463267132.65 元[164] - 2022 年 6 月 30 日流动资产合计 1281206946.03 元，较 1 月 1 日的 1443134757.59 元减少[164] - 2022 年 6 月 30 日非流动资产合计 940721297.07 元，1 月 1 日为 840853924.91 元[165] - 2022 年 6 月 30 日负债合计 495766512.77 元，较 1 月 1 日的 635195252.27 元减少[166] - 2022 年 6 月 30 日归属于母公司所有者权益合计 1699977115.09 元，1 月 1 日为 1622042787.93 元[166] - 2022 年 6 月 30 日所有者权益合计 1726161730.33 元，1 月 1 日为 1648793430.23 元[166] - 2022 年 6 月 30 日流动资产合计 10.72 亿元，较年初 12.61 亿元下降 14.99%[169] - 2022 年 6 月 30 日非流动资产合计 11.35 亿元，较年初 10.34 亿元增长 9.76%[169] - 2022 年 6 月 30 日资产总计 22.07 亿元，较年初 22.95 亿元下降 3.84%[169] - 2022 年 6 月 30 日流动负债合计 6.24 亿元，较年初 7.75 亿元下降 19.50%[170] - 2022 年 6 月 30 日非流动负债合计 3988.61 万元，较年初 5103.58 万元下降 21.85%[170] - 2022 年 6 月 30 日负债合计 6.64 亿元，较年初 8.26 亿元下降 19.53%[170] - 2022 年半年度营业总收入 2.87 亿元，较 2021 年半年度 3.09 亿元下降 7.01%[172] - 2022 年半年度营业总成本 2.37 亿元，较 2021 年半年度 2.30 亿元增长 3.40%[172] - 2022 年半年度净利润 7274.72 万元，较 2021 年半年度 7596.19 万元下降 4.23%[173] - 2022 年基本每股收益 0.1937 元，较 2021 年 0.2097 元下降 7.63%[174] - 2022 年半年度营业收入 275,054,528.08 元，2021 年半年度为 285,950,356.19 元[176] - 2022 年半年度营业成本 161,623,426.22 元，2021 年半年度为 145,746,595.55 元[176] - 2022 年半年度净利润 69,564,781.51 元，2021 年半年度为 85,087,064.70 元[177] - 2022 年半年度经营活动现金流入小计 299,175,540.36 元，2021 年半年度为 448,616,044.51 元[179] - 2022 年半年度经营活动现金流出小计 261,240,529.91 元，2021 年半年度为 394,318,611.41 元[179] - 2022 年半年度经营活动产生的现金流量净额 37,935,010.45 元，2021 年半年度为 54,297,433.10 元[179] - 2022 年半年度投资活动现金流入小计 228,851,010.95 元，2021 年半年度为 276,365,164.15 元[179] - 2022 年半年度投资活动现金流出小计 283,956,980.22 元，2021 年半年度为 229,559,425.29 元[179] - 2022 年半年度投资活动产生的现金流量净额 -55,105,969.27 元，2021 年半年度为 46,805,738.86 元[179] - 2022 年半年度现金及现金等价物净增加额 -38,939,380.32 元，2021 年半年度为 -28,014,825.90 元[180] - 2022 年上半年投资活动现金流出小计 274,741,036.02 元，上年同期为 228,516,656.79 元[182] - 2022 年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 45,896,025.07 元，上年同期为 47,848,507.36 元[182] - 2022 年上半年筹资活动现金流入小计 18,190,000.00 元，上年同期为 0.00 元[182] - 2022 年上半年筹资活动现金流出小计 36,912,384.00 元，上年同期为 129,106,337.44 元[182] - 2022 年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,722,384.00 元，上年同期为 - 129,106,337.44 元[182] - 2022 年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 31,108,555.94 元，上年同期为 - 15,915,097.21 元[182] - 2022 年期初现金及现金等价物余额 123,720,034.22 元，上年同期为 329,455,456.93 元[182] - 2022 年期末现金及现金等价物余额 92,611,478.28 元，上年同期为 313,540,359.72 元[182] - 2022 年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 313,046,046 元[185] - 2022 年上半年综合收益总额为 73,238,666 元[185] - 2022 年半年度末归属于母公司所有者权益期末余额为 64000000 元[186] - 2021 年半年度末归属于母公司所有者权益期末余额为 64276328 元[187] - 2022 年本期增减变动金额为 13018240 元，变动比例为 0.0%[188

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入1.06亿元，较上年同期减少3.13%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1926.28万元，较上年同期减少31.85%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润950.42万元，较上年同期减少62.82%[3] - 经营活动产生的现金流量净额2575.61万元，较上年同期减少62.94%[3] - 报告期内投资收益较上年同期增加519.11%[10] 收入和利润（环比） - 营业总收入为1.060656122亿元，较上期的1.094922343亿元略有下降[18] - 营业利润为2307.048578万元，较上期的3177.783953万元有所减少[19] - 净利润为1891.444878万元，较上期的2787.574868万元下降明显[19] - 综合收益总额本期为18,914,448.78元，上期为27,875,748.68元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为19,262,750.19元，上期为28,264,963.42元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 348,301.41元，上期为 - 389,214.74元[20] - 基本每股收益本期为0.0541，上期为0.0725；稀释每股收益本期为0.0538，上期为0.0723[20] 成本和费用（同比） - 报告期内研发费用较上年同期增加57.63%[10] 成本和费用（环比） - 营业成本为5676.293732万元，较上期的6085.49万元有所降低[18] - 研发费用为1996.653121万元，较上期的1266.688451万元大幅增加[19] 其他财务数据 - 本报告期末总资产22.29亿元，较上年度末减少2.29%[3] - 截止报告期末，公司回购专用证券账户持股数量2879.88万股，占公司目前总股本的7.39%[11] - 2022年3月31日公司流动资产合计13.69亿元，较年初的14.43亿元有所下降[14] - 交易性金融资产从年初的2.2亿元降至期末的8000万元[14] - 一年内到期的非流动资产从年初的5032.2万元增至期末的1.60322亿元[14] - 非流动资产合计8.594316亿元，较年初的8.408539亿元有所增加[15] - 负债合计5.9551056566亿元，较年初的6.3519525227亿元有所减少[15] 现金流量（环比） - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为144,676,594.19元，上期为267,370,499.57元[22] - 收到的税费返还本期为772,064.08元，上期为13,516,936.62元；收到其他与经营活动有关的现金本期为32,600,017.81元，上期为4,673,712.95元[23] - 经营活动现金流入小计本期为178,048,676.08元，上期为285,561,149.14元；经营活动现金流出小计本期为152,292,616.90元，上期为216,068,607.88元；经营活动产生的现金流量净额本期为25,756,059.18元，上期为69,492,541.26元[23] - 取得投资收益收到的现金本期为1,626,709.73元，上期为1,224,042.41元；处置固定资产等收回的现金净额本期为6,760,000.00元；收到其他与投资活动有关的现金本期为220,000,000.00元，上期为255,000,000.00元[23] - 投资活动现金流入小计本期为228,386,709.73元，上期为256,224,042.41元；投资活动现金流出小计本期为240,052,342.92元，上期为135,823,823.55元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,665,633.19元，上期为120,400,218.86元[23] - 偿还债务支付的现金上期为500,000.00元；分配股利等支付的现金上期为24,147.92元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为36,912,384.00元，上期为66,508,389.34元[23][24] - 筹资活动现金流出小计本期为36,912,384.00元，上期为67,032,537.26元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 36,912,384.00元，上期为 - 67,032,537.26元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 22,821,958.01元，上期为122,860,222.86元；期初现金及现金等价物余额本期为165,303,929.06元，上期为365,833,747.22元；期末现金及现金等价物余额本期为142,481,971.05元，上期为488,693,970.08元[24] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益602.97万元[6] - 计入当期损益的政府补助307.66万元[6]

公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[16] - 公司2021年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度[172] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临宏观经济环境与行业政策变化风险，应对措施为收集信息、强化管理、加大研发投入[7] - 公司面临行业竞争加剧、业务增长乏力、利润空间变小风险，应对措施为坚持创新、升级设备、加强管理[8][11] - 公司面临新技术不确定性及新产品研发未如期形成产业化的风险，应对措施为加强合作、把控流程、调整方向[12] - 公司面临应收账款无法按期收回风险，应对措施为加强沟通、建立制度、催收账款[13] - 公司面临应急响应能力与经营风险，应对措施为关注疫情、沟通合作、调整举措[15] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入737,168,052.65元，较2020年增长15.60%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润120,126,827.51元，较2020年增长40.90%[29] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润116,882,304.55元，较2020年增长46.69%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额260,561,895.95元，较2020年增长76.58%[29] - 2021年基本每股收益0.3297元/股，较2020年增长45.88%[29] - 2021年稀释每股收益0.3286元/股，较2020年增长45.72%[29] - 2021年末总资产2,283,988,682.50元，较2020年末增长5.33%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,622,042,787.93元，较2020年末增长0.60%[31] - 2021年第一至四季度营业收入分别为109,492,234.30元、199,558,179.01元、147,672,446.52元、280,445,192.82元[34] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为28,264,963.42元、49,377,233.17元、19,985,540.61元、22,499,090.31元[34] - 2021年非流动资产处置损益为 -19,787,425.62元，计入当期损益的政府补助为7,500,635.19元，合计为3,244,522.96元[36] - 2021年公司实现营业收入73,716.81万元，同比增加15.60% [65] - 2021年公司归属上市公司股东净利润12,012.68万元，同比增加40.90% [65] - 2021年公司研发投入9,444.55万元，占营收比例12.81%，同比增加39.75% [65] - 2021年公司经营活动现金流量净额同比增加76.58% [65] - 2021年公司存货占总资产比例为16.99% [65] - 2021年公司主要设备盈利能力状况未变 [65] - 2021年营业收入合计737,168,052.65元，同比增长15.60%，2020年为637,661,580.01元[67] - 2021年销售费用29,925,179.07元，同比增长5.29%[87] - 2021年管理费用66,577,608.75元，同比增长37.46%，因股权激励费用增加[87] - 2021年财务费用 -5,007,652.14元，同比减少16.17%[87] - 2021年研发费用94,445,481.52元，同比增长39.75%，因研发项目投入增加[87] - 2021年研发人员数量为270人，较2020年的264人增长2.27%；研发人员数量占比为31.00%，较2020年的31.62%下降0.62%[90] - 2021年研发人员中本科185人，较2020年的182人增长1.65%；硕士41人，较2020年的35人增长17.14%[90] - 2021年研发人员中30岁以下63人，较2020年的45人增长40.00%；30 - 40岁138人，较2020年的143人下降3.50%[90] - 2021年研发投入金额为94,445,481.52元，较2020年的67,584,065.93元增长39.75%；研发投入占营业收入比例为12.81%，较2020年的10.60%增长2.21%[90] - 2021年研发投入资本化的金额为0元，与2020年持平，资本化研发投入占研发投入的比例为0%，与2020年持平[90] - 2021年经营活动现金流入小计为990,232,352.84元，较2020年的685,556,180.98元增长44.44%[93] - 2021年经营活动现金流出小计为729,670,456.89元，较2020年的537,994,813.15元增长35.63%[93] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为260,561,895.95元，较2020年的147,561,367.83元增长76.58%[93] - 2021年投资活动现金流入小计为3,620,345.05元，较2020年的53,358,087.35元下降93.22%[93] - 2021年投资活动现金流出小计为299,616,398.35元，较2020年的163,071,962.71元增长83.73%[93] - 投资活动现金流量净额为 -295,996,053.30元，同比减少169.79%，原因是购买理财未到期[94][95] - 筹资活动现金流入小计3,000,000.00元，同比减少94.97%；筹资活动现金流出小计168,095,660.81元，同比增加328.22%；筹资活动现金流量净额为 -165,095,660.81元，同比减少908.67%，原因是回购股份支付现金增加[94] - 现金及现金等价物净增加额为 -200,529,818.16元，同比减少444.18%[94] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加76.58%，原因是销售回款增加[94] - 投资收益1,785,579.15元，占利润总额比例1.34%；资产减值28,544,563.14元，占比21.37%；营业外收入20,073,187.80元，占比15.03%；营业外支出25,800,118.45元，占比19.31%；信用减值损失10,181,056.59元，占比7.62%[96] - 2021年末货币资金197,076,299.90元，占总资产比8.63%，较年初比重减少9.43%；应收账款463,267,132.65元，占比20.28%，比重减少0.76%；存货388,089,357.33元，占比16.99%，比重增加1.63%等[99] - 交易性金融资产期初数180,750,651.48元，本期购买金额516,000,000.00元，本期出售金额476,750,651.48元，期末数220,000,000.00元[101] - 报告期投资额54,645,573.04元，上年同期投资额64,314,539.96元，变动幅度 -15.03%[103] 各业务线财务数据关键指标变化 - 国家铁路业务2021年营收440,669,189.56元，占比59.78%，同比增长17.84%[67] - 设备监测类产品2021年营收304,051,517.27元，占比41.25%，同比增长36.50%[67] - 华东区2021年营收166,932,264.26元，占比22.65%，同比增长90.35%[69] - 国家铁路业务2021年毛利率50.44%，同比增加7.82%，营业成本同比增长1.79%[72] - 设备监测类产品2021年毛利率56.94%，同比增加10.89%，营业成本同比增长8.94%[72] - 国家铁路2021年销售量440,669,189.56元，同比增长17.84%，生产量408,997,466.45元，同比下降7.99%，库存量144,129,549.96元，同比下降18.02%[73] - 城市轨道交通2021年库存量119,420,202.8元，同比增长249.62%，主要因未完工项目增加[73] - 郑州市轨道交通4号线合同金额142,160,000.00元，累计确认收入77,954,178.49元，回款73,609,382.46元，项目进展达计划进度[75] - 公司国铁业务有季节性波动，一二季度招投标多，一季度工程验收少，四季度工程验收交付多，确认收入多[70] - 2021年国家铁路营业成本218,382,335.91元，占比56.61%，同比增长1.79%[78] - 2021年厂矿企业及地方铁路营业成本16,472,614.02元，占比4.27%，同比减少10.01%[79] - 2021年城市轨道交通营业成本129,570,874.31元，占比33.58%，同比增长16.10%[79] - 2021年前五名客户合计销售金额201,276,637.84元，占年度销售总额比例27.30%[84] - 2021年前五名供应商合计采购金额94,871,482.50元，占年度采购总额比例21.52%[85] 行业数据情况 - 2021年度全国铁路固定资产投资完成7489亿元，投产新线4208公里，其中高铁2168公里[40] - 2022年中国铁路目标旅客发送量30.38亿人次，同比增长20%，货物发送量38.04亿吨，同比增长2.1%，投产新线3300公里以上[40] - 截至2021年12月31日，中国内地累计50个城市投运城轨交通线路9192.62公里，2021年新增5个运营城市，新增线路长度1222.92公里[41] - 2021年全国铁路完成固定资产投资7489亿元，投产新线4208公里，其中高铁2168公里；到2021年底，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超4万公里[52] - 2021年国家铁路旅客发送量25.3亿人次，同比增长16.8%，其中动车组发送19.2亿人次，同比增长23.1%；货物发送量37.2亿吨，同比增长4.0%[52] - 2022年国家铁路目标旅客发送量30.38亿人次，同比增长20%，货物发送量38.04亿吨，同比增长2.1%，投产新线3300公里以上（普速铁路1900公里左右）[52] - 截至2021年12月31日，中国内地50个城市投运城轨交通线路9192.62公里，同比增长15.34%，其中地铁7253.73公里，占比78.9%；2021年新增运营线路长度1222.92公里[53] - 2021年国家发改委批复佛山、青岛、无锡3市城轨建设规划，线路长度314.6公里，计划总投资额2233.54亿元[53] - 预计2025年底全国铁路营业里程达16.5万公里左右，其中高速铁路5万公里左右、覆盖95%以上50万人口以上城市[121] - 到2035年国家综合立体交通网实体线网总规模70万公里左右，其中铁路20万公里左右，高速铁路7万公里[122] - 2022年中国国家铁路旅客发送量目标30.38亿人次，同比增长20%，货物发送量38.04亿吨，同比增长2.1%[122] - 2022年中国国家铁路投产新线3300公里以上，其中普速铁路1900公里左右[122] - 截止2021年12月31日中国内地累计50个城市投运城轨交通线路9192.62公里，其中地铁7253.73公里[123] - 2021年当年新增城轨交通运营线路长度1222.92公里，新增运营线路39条[123] 公司研发与项目建设情况 - 公司围绕“电务设备维护大监测生态平台”拓展研发，加大智慧城轨系列产品研发投入[42] - 公司部署智能微电网及储能技术研发中心项目建设，成立新能源研发中心[43] - 公司完成整体搬迁入驻新园区工作[44] - 报告期内公司54项专利获授权，其中发明专利9项；26项专利获受理，其中发明专利8项[55] - 2021年公司有9项发明专利获得授权，如基于图像处理的接触线抬升

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入1.48亿元，同比增长13.66%；年初至报告期末4.57亿元，同比增长40.30%[3] - 报告期内营业收入同比增加40.30%，因完工项目较上年同期增加[10] - 营业总收入本期发生额为4.5672285983亿美元，上期为3.2553206608亿美元，同比增长40.29%[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属上市公司股东净利润2000万元，同比下降7.77%；年初至报告期末9763万元，同比增长45.43%[3] - 本报告期扣非净利润2356万元，同比增长14.80%；年初至报告期末9689万元，同比增长52.37%[3] - 净利润本期为9565.00986万美元，上期为6591.761541万美元，同比增长45.10%[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为9762.77372万美元，上期为6712.949356万美元，同比增长45.43%[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 年初至报告期末经营活动现金流净额1.47亿元，同比增长387.46%[3] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加387.46%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少809.23%[12] - 经营活动现金流入小计为6.96亿美元，较上一年的4.35亿美元有所增加[24] - 经营活动现金流出小计为5.49亿美元，较上一年的4.04亿美元有所增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.47亿美元，较上一年的3012.22万美元大幅增加[24] - 投资活动现金流入小计为3.37亿美元，较上一年的2.45亿美元有所增加[24] - 投资活动现金流出小计为3.98亿美元，较上一年的2.99亿美元有所增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6096.58万美元，较上一年的 - 5429.20万美元亏损扩大[24] - 筹资活动现金流入小计为300万美元，较上一年的5967万美元大幅减少[24][25] - 筹资活动现金流出小计为1.49亿美元，较上一年的3912.03万美元大幅增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.46亿美元，较上一年的2054.97万美元由盈转亏[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5987.48万美元，较上一年的 - 362.01万美元亏损扩大[25] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产21.43亿元，较上年度末下降1.19%；归属上市公司股东所有者权益16.06亿元，较上年度末下降0.37%[3] - 2021年9月30日货币资金为335,491,025.33元，2020年12月31日为391,608,066.80元[16] - 2021年9月30日交易性金融资产为145,000,000元，2020年12月31日为180,750,651.48元[16] - 2021年9月30日流动资产合计为1,398,570,834.47元，2020年12月31日为1,482,405,087.91元[17] - 2021年9月30日资产总计为2,142,663,943.97元，2020年12月31日为2,168,359,727.18元[17] - 流动负债合计本期为4.7674332322亿美元，上期为4.8953981011亿美元，同比下降2.61%[18] - 非流动负债合计本期为3185.394552万美元，上期为3686.966332万美元，同比下降13.60%[18] - 负债合计本期为5.0859726874亿美元，上期为5.2640947343亿美元，同比下降3.38%[18] - 所有者权益合计本期为1.63406667523亿美元，上期为1.64195025375亿美元，同比下降0.48%[18] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 应收票据期末余额比期初余额减少57.40%，因报告期内承兑到期[7] - 库存股期末余额比期初余额增加217.42%，因报告期内回购股份[8] - 预付款项期末余额比期初余额增加310.03%，因报告期内预付材料款增加[10] - 报告期内营业成本同比增加39.65%，因报告期内收入增加[10] - 营业总成本本期发生额为3.5149544763亿美元，上期为2.5870912344亿美元，同比增长35.86%[20] - 基本每股收益本期为0.2666，上期为0.1774，同比增长50.39%[21] - 稀释每股收益本期为0.2664，上期为0.1774，同比增长50.29%[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36,776，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，李海鹰持股比例7.95%，持股数量30,969,300股；谢春生持股比例5.69%，持股数量22,168,000股等[12] - 公司累计回购股份数量为21,142,055股，占总股本的5.43%，成交金额为145,659,437.12元[12][13] 项目投标信息 - 郑州地铁3号线二期工程综合监控等系统集成项目投标总报价为61,505,523元[13]

公司基本信息 - 公司股票简称辉煌科技，代码002296，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是李海鹰[21] - 董事会秘书是杜旭升，证券事务代表是郭志敏[22] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[23] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[24] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临宏观经济环境与行业政策变化风险，如世界经济发展缓慢、我国经济下行压力加大、基础建设整体投资下降等[7] - 应对宏观风险，公司将主动收集信息、研判政策影响、强化管理、探索新市场[9] - 公司面临行业竞争加剧导致利润空间变小风险，若不能保持产品创新，可能面临毛利率下降风险[10] - 应对竞争风险，公司将整合资源、加大研发投入、优化内控、实施精细化管理[10] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入309,050,413.31元，较上年同期增长57.99%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润77,642,196.59元，较上年同期增长70.79%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额54,297,433.10元，较上年同期增长255.73%[26] - 本报告期末总资产2,086,537,421.57元，较上年度末减少3.77%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,579,162,613.76元，较上年度末减少2.06%[26] - 非经常性损益合计4,308,287.64元，其中计入当期损益的政府补助3,453,051.30元[31] - 报告期内公司实现营业收入30905.04万元，同比增加57.99%，净利润7764.21万元，同比增加70.79%，主要因完工项目增加[54] - 报告期内公司研发投入3253.70万元，占营业收入比例为10.53%，同比增加13.97%[54] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增加255.73%，因销售商品收到的现金增加[54][57] - 报告期内公司存货占总资产的比例为16.77%，主要是为新合同项目备货[54] - 报告期内营业成本15619.55万元，同比增加53.33%，因完工项目增加[55] - 报告期内销售费用1336.41万元，同比增加18.55%[55] - 报告期内管理费用2833.70万元，同比增加89.43%，因股权激励计提费用[55] - 报告期内财务费用 -336.36万元，同比减少44.80%，因利息收入增加[55] - 报告期内所得税费用1686.43万元，同比增加127.00%，因递延所得税费用增加[55] - 2021年6月30日货币资金370,636,124.05元，较2020年12月31日的391,608,066.80元有所减少[140] - 2021年6月30日交易性金融资产60,000,000.00元，较2020年12月31日的180,750,651.48元大幅减少[140] - 2021年6月30日预付款项67,676,530.45元，较2020年12月31日的18,626,672.73元显著增加[140] - 2021年6月30日流动资产合计1,361,489,825.85元，较2020年12月31日的1,482,405,087.91元减少[141] - 2021年6月30日非流动资产合计725,047,595.72元，较2020年12月31日的685,954,639.27元增加[141] - 2021年6月30日资产总计2,086,537,421.57元，较2020年12月31日的2,168,359,727.18元减少[141] - 2021年6月30日流动负债合计452,504,131.68元，较2020年12月31日的489,539,810.11元减少[142] - 2021年6月30日非流动负债合计26,928,704.90元，较2020年12月31日的36,869,663.32元减少[142] - 2021年6月30日所有者权益合计1,607,104,584.99元，较2020年12月31日的1,641,950,253.75元减少[143] - 2021年上半年营业总收入3.09亿元，较2020年上半年的1.96亿元增长58.0%[148] - 2021年上半年净利润7596.19万元，较2020年上半年的4311.87万元增长76.2%[150] - 2021年上半年基本每股收益0.2097元，较2020年上半年的0.1204元增长74.2%[151] - 2021年上半年流动资产合计10.66亿元，较上期的12.63亿元减少15.6%[146] - 2021年上半年非流动资产合计9.29亿元，较上期的8.88亿元增长4.5%[146] - 2021年上半年流动负债合计5.40亿元，较上期的6.60亿元减少18.2%[147] - 2021年上半年非流动负债合计2666.43万元，较上期的3660.53万元减少27.1%[147] - 2021年上半年所有者权益合计14.29亿元，较上期的14.54亿元减少1.7%[147] - 2021年上半年营业成本1.56亿元，较2020年上半年的1.02亿元增长53.3%[148] - 2021年上半年研发费用3253.70万元，较2020年上半年的2854.80万元增长13.9%[148] - 2021年上半年公司净利润为85,087,064.70元，2020年上半年为50,254,856.69元[154] - 2021年上半年经营活动现金流入小计448,616,044.51元，2020年上半年为229,205,393.59元[158] - 2021年上半年经营活动现金流出小计394,318,611.41元，2020年上半年为264,071,906.42元[158] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为54,297,433.10元，2020年上半年为 - 34,866,512.83元[158] - 2021年上半年投资活动现金流入小计276,365,164.15元，2020年上半年为184,668,182.98元[158] - 2021年上半年投资活动现金流出小计229,559,425.29元，2020年上半年为179,690,650.24元[158] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为46,805,738.86元，2020年上半年为4,977,532.74元[159] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计3,000,000.00元，2020年上半年为16,170,000.00元[159] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计132,117,997.86元，2020年上半年为39,270,321.80元[159] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 129,117,997.86元，2020年上半年为 - 23,100,321.80元[159] - 经营活动现金流出小计为327,680,546.24元，上年同期为209,715,836.70元[162] - 经营活动产生的现金流量净额为65,342,732.87元，上年同期为 - 32,191,525.04元[162] - 投资活动现金流入小计为276,365,164.15元，上年同期为184,668,182.98元[162] - 投资活动现金流出小计为228,516,656.79元，上年同期为179,037,966.56元[162] - 投资活动产生的现金流量净额为47,848,507.36元，上年同期为5,630,216.42元[162] - 筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为13,170,000.00元[162] - 筹资活动现金流出小计为129,106,337.44元，上年同期为36,270,321.80元[162] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 129,106,337.44元，上年同期为 - 23,100,321.80元[162] - 现金及现金等价物净增加额为 - 15,915,097.21元，上年同期为 - 49,661,630.42元[162] - 期末现金及现金等价物余额为313,540,359.72元，上年同期为215,933,022.25元[162] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为1,525,653,331.96元，少数股东权益为29,921,607.61元，权益合计为1,555,574,939.57元[167] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为1,525,653,331.96元，少数股东权益为29,921,607.61元，权益合计为1,555,574,939.57元[167] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为27,755,766.07元，少数股东权益为 - 2,341,473.39元，权益合计为25,414,292.68元[167] - 本期综合收益总额为45,460,145.89元，少数股东权益为 - 2,341,473.39元，权益合计为43,118,672.50元[167] - 所有者投入和减少资本中归属于母公司所有者权益为1,278,441.18元，权益合计为1,278,441.18元[167] - 所有者投入的普通股金额为3,000,000.00元[167] - 股份支付计入所有者权益的金额为1,278,441.18元[167] - 利润分配中归属于母公司所有者权益为 - 18,982,821.00元，权益合计为 - 18,982,821.00元[168] - 对所有者（或股东）的分配金额为 - 18,982,821.00元[168] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为1,553,409,098.03元，少数股东权益为27,580,134.22元，权益合计为1,580,989,232.25元[168] - 2021年期初所有者权益合计为1,454,232,878.68元，期末为1,428,512,333.44元，减少25,720,545.24元[170][171] - 2021年综合收益总额为85,087,064.70元[170] - 2021年所有者投入和减少资本为 - 110,807,609.94元，其中所有者投入的普通股为 - 129,093,849.94元，股份支付计入所有者权益的金额为18,286,240.00元[170] - 2020年期初所有者权益合计为1,395,198,456.73元，期末为1,427,748,933.60元，增加32,550,476.87元[172][174] - 2020年综合收益总额为31,272,035.69元[173] - 2020年所有者投入和减少资本为1,278,441.18元，其中所有者投入的普通股为3,000,000,000.00元，股份支付计入所有者权益的金额为1,278,441.18元[173] - 2021年期初股本为389,656,420.00元，期末不变[170][171] - 2020年期初股本为376,656,420.00元，期末为379,656,420.00元，增加3,000,000.00元[172][174] - 2021年期初资本公积为619,045,839.81元，期末为632,064,079.81元，增加13,018,240.00元[170][171] - 2020年期初资本公积为555,133,889.81元，期末为566,582,330.99元，增加11,448,441.18元[172][174]

活动信息 - 公司定于2021年6月8日16:00-17:20参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下"参与互动交流 [1] - 出席人员包括公司副总经理、董事会秘书杜旭升先生和财务总监侯菊艳女士 [1] 活动组织 - 活动由河南证监局和河南上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办 [1] - 活动主题为"真诚沟通 传递价值" [1] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称辉煌科技，代码002296，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为李海鹰，注册地址在郑州高新技术产业开发区科学大道188号[21] 公司利润分配情况 - 2020年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 2018年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度[126] - 2019年度以总股本376,656,420股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[126] - 2020年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度[127] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[131] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为85,256,848.08元，现金分红金额为0，现金分红占比0.00%[129] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为67,034,018.98元，现金分红金额为18,982,821.00元，现金分红占比28.32%[129] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为27,732,998.08元，现金分红金额为0，现金分红占比0.00%[129] - 报告期内公司实行持续、稳定的利润分配政策，符合规定和要求[125] - 公司制订《公司未来三年股东回报规划（2018 - 2020年）》，已通过相关会议审议[125] - 2018 - 2020年三年累计现金分红金额满足“连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”的要求[130] 公司面临的风险 - 公司面临宏观经济环境与行业政策变化风险，新冠疫情叠加复杂国际环境使世界经济发展缓慢，我国经济下行压力加大[6] - 行业竞争加剧可能导致公司利润空间变小，若不能保持产品创新，可能面临毛利率下降风险[9] - 新技术不确定性及新产品研发未如期产业化会影响公司盈利和发展[11] - 2020年新冠肺炎疫情对公司应急响应体系和能力提出更高要求[12] 公司应对风险的措施 - 公司应对宏观经济与政策风险，需主动收集信息，结合行业趋势强化管理[8] - 应对行业竞争风险，公司要整合资源加大研发，优化内控实施精细化管理[9] - 应对新技术和研发风险，公司将加大投入，加强合作，把控流程并根据市场调整方向[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入637,661,580.01元，较2019年增长26.42%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润85,256,848.08元，较2019年增长27.18%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额147,561,367.83元，较2019年减少36.04%[25] - 2020年末总资产2,168,359,727.18元，较2019年末增长16.12%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,612,328,027.11元，较2019年末增长5.68%[26] - 2020年第一至四季度营业收入分别为59,765,104.01元、135,846,154.45元、129,920,807.62元、312,129,513.93元[29] - 2020年非流动资产处置损益655,856.85元，2019年为 - 110,642.86元，2018年为 - 145,761.44元[30] - 2020年计入当期损益的政府补助3,210,150.07元，2019年为14,804,202.07元，2018年为5,197,456.85元[31] - 报告期内公司实现营业收入6.38亿元，同比增加26.42%，归属上市公司股东净利润8525.68万元，同比增加27.18%[58] - 报告期内公司研发投入6758.41万元，占营收比例10.60%，同比减少13.03%[58] - 报告期内公司经营活动现金流量净额同比减少36.04%[58] - 报告期内公司存货占总资产比例为15.36%[58] - 2020年销售费用2842.05万元，同比减少31.53%[78] - 2020年管理费用4843.27万元，同比增长26.38%[78] - 2020年研发人员数量264人，研发投入金额6758.41万元，占营业收入比例10.60%[80] - 2020年研发投入较2019年减少13.03%，研发人员数量占比下降2.50%[80] - 2020年经营活动现金流入小计685,556,180.98元，同比减少12.53%；现金流出小计537,994,813.15元，同比减少2.73%；现金流量净额147,561,367.83元，同比减少36.04%[82] - 2020年投资活动现金流入小计53,358,087.35元，同比增加283.79%；现金流出小计163,071,962.71元，同比增加42.63%；现金流量净额-109,713,875.36元，同比减少9.24%[82][83] - 2020年筹资活动现金流入小计59,670,000.00元，同比增加195.21%；现金流出小计39,254,239.33元，同比减少87.34%；现金流量净额20,415,760.67元，同比增加107.04%[83] - 2020年现金及现金等价物净增加额58,263,253.14元，同比增加136.50%[83] - 2020年资产减值42,301,603.59元，占利润总额比例40.36%，系长期股权投资 - 飞天联合计提减值准备所致[85] - 2020年末货币资金391,608,066.80元，占总资产比例较年初增加0.20%；应收账款456,156,171.71元，占比增加0.30%；存货333,110,434.83元，占比增加2.75%[87][88] - 2020年末长期股权投资35,845,613.20元，占总资产比例较年初减少2.56%；固定资产157,156,782.78元，占比减少1.91%；在建工程294,274,547.32元，占比增加2.57%；短期借款3,000,000.00元，占比减少0.94%[88] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数146,013,735.21元，本期公允价值变动损益736,916.27元，本期购买金额355,000,000.00元，出售金额321,000,000.00元，期末数180,750,651.48元[90] 公司各业务线数据关键指标变化 - 国家铁路业务营收3.74亿元，占比58.64%，同比增46.03%；厂矿企业及地方铁路营收3131.98万元，占比4.91%，同比增31.62%；城市轨道交通营收1.75亿元，占比27.51%，同比增15.09%；其他业务营收5697.94万元，占比8.94%，同比降20.99%[60] - 设备监测类产品营收2.23亿元，占比34.93%，同比增78.90%；安防类产品营收2.29亿元，占比35.91%，同比增23.76%[60] - 华东区营收8769.90万元，占比13.75%，同比增53.27%；南方营收2.73亿元，占比42.80%，同比增6.33%；北方营收2.20亿元，占比34.52%，同比增85.85%；其他业务营收5697.94万元，占比8.94%，同比降20.99%[61] - 国家铁路业务销售量3.74亿元，同比增46.03%；生产量4.44亿元，同比增42.20%；库存量1.76亿元，同比增67.03%[66] - 厂矿企业及地方铁路业务销售量3131.98万元，同比增31.62%；生产量3237.46万元，同比增19.80%；库存量523.43万元，同比增25.24%[66] - 城市轨道交通业务销售量1.75亿元，同比增15.09%；生产量2.05亿元，同比增82.51%；库存量3415.72万元，同比增680.27%[66] - 2020年国家铁路营业成本2.15亿元，占比59.76%，同比增长51.50%[71] - 2020年设备监测类产品营业成本1.20亿元，占比33.47%，同比增长89.66%[73] - 2020年原材料成本2.99亿元，占营业成本比重83.51%，同比增长26.63%[74] 公司主营业务及客户信息 - 公司主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等[34] - 公司主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司、各地城市轨道交通及大型企业自备铁路的建设方[34] 公司专利及软件相关情况 - 2020年公司34项专利获授权，其中发明专利17项；44项专利获受理，其中发明专利7项[44] - 2020年公司有34项专利获得授权[45] - 2020年公司受理发明专利7项[46] - 2020年公司受理实用新型专利44项[46][47] - 2020年公司受理外观设计专利3项[46] - 报告期内公司27个软件获得软件著作权登记[47] - 报告期内公司10个软件获得软件产品登记证书[47] - 2020年公司获27项软件著作权登记和10项软件产品登记证书[49][50] 公司部分资产项目余额变化 - 公司在建工程期末余额较期初增加43.25%，因募投项目投入增加[43] - 公司预付账款期末余额较期初减少46.97%，因子公司上期预付货款结算完成[43] - 公司存货期末余额较期初增加41.44%，因新中标项目备货增加[43] - 公司其他流动资产期末余额较期初减少46.57%，因基建工程和待认证进项税减少[43] - 公司长期股权投资期末余额较期初减少54.41%，因对飞天联合计提减值准备[43] - 公司长期待摊费用期末余额较期初减少48.31%，因报告期内摊销[43] - 公司其他非流动资产期末余额较期初减少49.24%，因新厂区基建基本完工预付款减少[43] 公司产品优势及模式 - 公司铁路信号集中监测等产品在国铁行业有优势，综合监控等产品在城轨行业有优势[42] - 公司产品分标准型和定制型，采取以销定产模式，构建了质量控制体系[36][37][38] 行业发展情况 - 2020年全国铁路固定资产投资7819亿元，投产新线4933公里，较年初计划增加719亿元，新开工项目20个[53] - “十三五”期间全国铁路营业里程由12.1万公里增至14.63万公里，增长20.9%；高铁由1.98万公里增至3.79万公里[53] - 截至2020年底中国内地45个城市开通城轨运营线路7978.19公里，新增3个运营城市、1241.99公里线路、36条运营线路和20段延伸或后通段[53] - “十三五”期间全国铁路营业里程由12.1万公里增加到14.63万公里，增长20.9%；高铁由1.98万公里增加到3.79万公里[111] - 到2035年全国铁路网达到20万公里左右，其中高铁7万公里左右[112] - “十三五”期间中国大陆地区城市轨道交通年均新增运营线路长度870.3公里，年均增长率17.1%[113] - 2020年度中国内地新增城轨交通运营线路1241.99公里，截至2020年12月31日累积运营线路7978.19公里[113] 公司经营举措 - 公司成立疫情防控领导小组，保障稳妥有序复工复产并优化业务流程[54] - 公司与业主等举办技术交流会议，开拓省外城轨市场，强化与领先企业合作[55] - 公司围绕“电务设备维护大监测生态平台”研发，高铁地震预警监测系统进入批量推广阶段[55] - 公司加大城轨产品研发投入，实现安防等三个产品集成业绩突破[55] - 公司实施两期限制性股票激励计划并完成授予登记[56] - 新园区生产楼完工，研发楼完成70%以上，其他配套设施进入收尾阶段[57] 公司重大项目情况 - 郑州市轨道交通5号线工程综合监控系统集成项目合同金额1.57亿元，累计确认收入1.04亿元，回款9537.89万元[69] - 郑州市轨道交通5号线工程综合监控系统集成项目合同金额156,660,228元，已实现销售收入104,083,536.81元[159] - 郑州市轨道交通4号线工程综合监控系统集成项目合同金额142,160,000元，已实现销售收入77,954,178.49元[159] - 洛阳市轨道交通1号线工程综合监控系统采购项目01标合同金额92,516,306元，已实现销售收入0元[159] - 郑州市轨道交通3号线一期工程PPP项目综合监控系统总集成项目合同金额59,860,000元，已实现销售收入45,414,123.93元[159] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额1.82亿元，占年度销售总额比例28.75%[75] - 公司前五名供应商合计采购金额6566.

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入109,492,234.30元，较上年同期增长83.20%[8] - 营业收入比上年同期增加83.20%，因洛阳地铁1号线开通确认收入[16] - 公司2021年第一季度营业总收入为109,492,234.30元，上期为59,765,104.01元，同比增长83.21%[44] - 公司2021年第一季度母公司营业收入为102,107,215.47元，上期为50,887,112.32元，同比增长100.65%[49] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润28,264,963.42元，较上年同期增长121.76%[8] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加121.76%[17] - 公司2021年第一季度净利润为27,875,748.68元，上期为11,063,777.96元，同比增长151.95%[46] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为28,264,963.42元，上期为12,745,831.46元，同比增长121.81%[46] - 公司2021年第一季度净利润为29,498,608.24元，上年同期为14,563,536.11元[50] 财务数据关键指标变化 - 现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额69,492,541.26元，较上年同期增长541.39%[8] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加541.39%[17] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加63842.09%[17] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少230.41%[17] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为69,492,541.26元，上年同期为 - 15,743,876.83元[54] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为120,400,218.86元，上年同期为 - 188,886.53元[54] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 67,032,537.26元，上年同期为 - 20,287,500.80元[55] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为120,798,358.86元，上年同期为 - 662,364.85元[58] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 66,520,876.84元，上年同期为 - 17,287,500.80元[58] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数38,432人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 李海鹰持股比例7.95%，持股数量30,969,300股，质押股份数量18,000,000股[11] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金期末余额比期初余额增加33.04%，因销售回款增加及理财到期[15] - 交易性金融资产期末余额比期初余额减少77.45%，因理财到期[15] - 预付账款期末余额比期初余额增加134.28%，因预付材料款增加[15] - 应付职工薪酬期末余额比期初余额减少90.15%，因发放上年末计提年终奖[15] - 2021年3月31日货币资金为521,001,818.52元，较2020年12月31日的391,608,066.80元增长约33.05%[36] - 2021年3月31日交易性金融资产为40,750,651.48元，较2020年12月31日的180,750,651.48元减少约77.47%[36] - 2021年3月31日应收账款为357,570,766.03元，较2020年12月31日的456,156,171.71元减少约21.61%[36] - 2021年3月31日预付款项为43,639,457.48元，较2020年12月31日的18,626,672.73元增长约134.39%[36] - 2021年3月31日流动资产合计为1,416,844,699.79元，较2020年12月31日的1,482,405,087.91元减少约4.42%[36] - 2021年3月31日资产总计为2,110,690,023.30元，较2020年12月31日的2,168,359,727.18元减少约2.66%[37] - 2021年3月31日流动负债合计为467,113,499.97元，较2020年12月31日的489,539,810.11元减少约4.58%[38] - 2021年3月31日负债合计为500,841,076.88元，较2020年12月31日的526,409,473.43元减少约4.85%[38] - 2021年3月31日所有者权益合计为1,609,848,946.42元，较2020年12月31日的1,641,950,253.75元减少约1.95%[39] - 公司2021年第一季度末资产总计为2,081,521,193.27元，上期为2,151,281,534.86元，同比下降3.24%[41] - 公司2021年第一季度末负债合计为657,766,762.36元，上期为697,048,656.18元，同比下降5.64%[42] - 公司2021年第一季度末所有者权益合计为1,423,754,430.91元，上期为1,454,232,878.68元，同比下降2.10%[42] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 报告期内少数股东损益比上年同期增加76.86%[17] - 公司2021年第一季度营业总成本为91,216,009.76元，上期为55,395,141.14元，同比增长64.67%[45] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0725元，上期为0.0338元，同比增长114.50%[47] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为0.0723元，上期为0.0338元，同比增长113.90%[47] - 公司2021年第一季度信用减值损失为 - 898,637.82元，上年同期为 - 1,310,322.64元[50] - 公司2021年第一季度营业利润为33,347,511.66元，上年同期为17,152,340.49元[50] - 公司2021年第一季度利润总额为33,405,317.55元，上年同期为16,152,341.74元[50] 业务线相关 - 合同签订 - 公司与郑州地铁集团签订合同总金额为5.49660228亿元[18] - 公司与洛阳轨道交通集团签订合同总金额为8689.5056万元[18] 业务线相关 - 税收款项 - 公司及子公司收到增值税退税款合计1330.797346万元[18] 业务线相关 - 股份回购 - 截至2021年3月31日累计回购股份978.3271万股，占总股本2.51%，成交金额6650.838934万元[19][21] 业务线相关 - 募集资金投入 - 截至2021年3月31日，公司募集资金本年度投入2186.833071万元，累计投入3.8438001041亿元[25] 业务线相关 - 委托理财 - 公司委托理财发生额为23,500，未到期余额为4,000，无逾期未收回金额[29] 业务线相关 - 现金收支明细 - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为267,370,499.57元，上年同期为87,486,546.32元[53] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为285,561,149.14元，上年同期为107,343,088.02元[54] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为216,068,607.88元，上年同期为123,086,964.85元[54] - 2021年第一季度取得投资收益收到的现金为1,224,042.41元，上年同期为699,302.14元[58] - 2021年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为255,000,000.00元，上年同期为57,096,649.05元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为256,224,042.41元，上年同期为57,795,951.19元[58] - 2021年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为20,425,683.55元，上年同期为7,958,316.04元[58] - 2021年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为115,000,000.00元，上年同期为50,000,000.00元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为135,425,683.55元，上年同期为58,458,316.04元[58] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为66,520,876.84元，上年同期为17,287,500.80元[58] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为455,607,231.72元，上年同期末为235,795,631.52元[58]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产20.38亿元，较上年度末增长9.13%；归属于上市公司股东的净资产15.77亿元，较上年度末增长3.34%[7] - 本报告期营业收入1.30亿元，同比增长41.21%；年初至报告期末营业收入3.26亿元，同比增长9.87%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2166.93万元，同比下降5.29%；年初至报告期末为6712.95万元，同比增长15.62%[7] - 公司2020年9月30日资产总计20.38亿元，较2019年12月31日的18.67亿元增长9.13%[41] - 2020年9月30日负债合计4.32亿元，较2019年12月31日的3.12亿元增长38.75%[42] - 2020年9月30日所有者权益合计16.05亿元，较2019年12月31日的15.56亿元增长3.19%[43] - 本报告期营业总收入1.30亿元，上期发生额为0.92亿元[48] - 2020年9月30日长期股权投资7367.89万元，较2019年12月31日的7861.77万元下降6.28%[41] - 2020年9月30日固定资产1.59亿元，较2019年12月31日的1.71亿元下降7.10%[41] - 2020年9月30日在建工程2.56亿元，较2019年12月31日的2.05亿元增长24.43%[41] - 本季度公司营业收入8.597339354亿元，上期为5.302616178亿元[52] - 本季度营业总成本1.0245533252亿元，上期为8320.753448万元[49] - 本季度营业利润2617.310301万元，上期为2154.535742万元[50] - 本季度利润总额2621.752438万元，上期为2155.902933万元[50] - 本季度净利润2279.894291万元，上期为2133.092288万元[50] - 年初到报告期末营业总收入32.553206608亿元，上期为29.628128863亿元[55] - 年初到报告期末营业总成本25.870912344亿元，上期为25.792435551亿元[55] - 本季度基本每股收益0.0570，上期为0.0607[51] - 本季度稀释每股收益0.0570，上期为0.0607[51] - 公司2020年第三季度净利润为65,917,615.41元，上年同期为55,836,508.14元[57] - 归属于母公司所有者的净利润为67,129,493.56元，上年同期为58,059,559.69元[57] - 基本每股收益为0.1774元，上年同期为0.1541元[58] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为1,867,276,002.10元[71] - 2020年第三季度公司流动负债合计293,752,251.78元，非流动负债合计17,948,810.75元，负债合计311,701,062.53元[72][73] - 2020年第三季度公司所有者权益合计1,555,574,939.57元，负债和所有者权益总计1,867,276,002.10元[73] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计985,563,124.47元，非流动资产合计818,550,882.76元，资产总计1,804,114,007.23元[75][76] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动负债合计391,001,854.75元，非流动负债合计17,913,695.75元，负债合计408,915,550.50元[77] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益合计1,395,198,456.73元，负债和所有者权益总计1,804,114,007.23元[78] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计20.20亿元，较2019年12月31日的18.04亿元增长12.00%[45] - 母公司2020年9月30日负债合计5.73亿元，较2019年12月31日的4.09亿元增长40.01%[46] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计14.48亿元，较2019年12月31日的13.95亿元增长3.77%[46] - 本季度母公司净利润1845.170170万元，上期为1634.431798万元[53] - 母公司2020年第三季度营业收入为254,833,230.32元，上年同期为216,413,905.26元[59] - 母公司2020年第三季度净利润为68,706,558.39元，上年同期为51,665,454.53元[59] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数42294户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10大股东中，李海鹰持股比例7.95%，持股数量3096.93万股，质押1800万股[11] 部分科目余额变化 - 其他应收款期末余额比期初余额增长33.30%，因其他应收保证金、备用金增加[15] - 存货期末余额比期初余额增长40.47%，因备货增加[15] - 其他应付款期末余额比期初余额上升829.36%，因计提其他应付 - 限制性股票回购义务5667万元、收到垫付的首期土地收储补偿款2900万元[18] 营业外收支变化 - 报告期内营业外收入比上年同期增长1085.06%，因处置不动产[20] - 报告期内营业外支出比上年同期增长232.74%，因公司支付新冠疫情公益捐赠100万元[21] 少数股东损益及现金流变化 - 少数股东损益比上年同期增长45.49%，因交大驱动亏损减少[22] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降73.67%，因销售商品收到现金减少及购买商品、劳务支付现金增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长107.10%，因偿还债务支付现金减少[22] - 经营活动产生的现金流量净额为30,122,249.24元，上年同期为114,420,507.97元[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金为366,566,973.85元，上年同期为435,693,807.73元[64] - 收到的税费返还为17,266,608.50元，上年同期为22,964,851.48元[64] - 收回投资收到的现金为243,000,000.00元，上年同期为231,033,228.56元[64] - 取得投资收益收到的现金为2,061,721.35元，上年同期为3,154,135.76元[64] - 投资活动现金流入小计本期为245,061,721.35元，上期为234,217,364.32元[65] - 投资活动现金流出小计本期为299,353,764.94元，上期为304,268,026.35元[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 54,292,043.59元，上期为 - 70,050,662.03元[65] - 筹资活动现金流入小计本期为59,670,000.00元，上期为20,212,721.09元[65] - 筹资活动现金流出小计本期为39,120,321.80元，上期为309,785,391.81元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为20,549,678.20元，上期为 - 289,572,670.72元[65] - 经营活动现金流入小计本期为347,309,643.48元，上期为368,343,520.35元[66] - 经营活动现金流出小计本期为314,867,214.98元，上期为263,613,344.53元[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为32,442,428.50元，上期为104,730,175.82元[66] 募集资金情况 - 2013年11月非公开发行股票募集资金7.13513328亿元，净额6.9292303888亿元[28] - 截止2020年9月30日，本年度募集资金投入4392.723009万元，累计投入3.3043163864亿元，变更用途补充流动资金3.1701250223亿元，余额1.3365325899亿元[29] 业务合同情况 - 与郑州地铁集团有限公司的郑州市轨道交通5号线工程综合监控系统集成项目合同总金额1.56660228亿元，已确认销售收入1.0408353681亿元，回款9537.888104万元[30] - 与郑州地铁集团有限公司的郑州市轨道交通4号线工程综合监控系统集成项目合同总金额1.4216亿元，回款5870.947905万元[30] - 与洛阳市轨道交通集团有限责任公司的洛阳市轨道交通1号线工程综合监控系统采购项目合同总金额9251.6306万元[30] - 与中建电子信息技术有限公司的郑州市轨道交通3号线一期工程PPP项目综合监控系统总集成项目合同总金额5986万元，回款1919.81209万元[30] 委托理财情况 - 委托理财中，闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品分别为7800万元和6000万元，合计1.38亿元[33] 会计政策调整情况 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将原“预收款项”的预收货款调整至“合同负债”，如2020年第三季度预收款项减少67,958,275.01元，合同负债增加67,958,275.01元[72][73][77][78] 公司第三季度其他财务数据 - 2020年第三季度公司短期借款为20,212,721.09元，应付账款为161,253,763.61元[72] - 2020年第三季度公司股本为376,656,420.00元，资本公积为675,296,222.00元[73] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司货币资金为283,390,718.67元，交易性金融资产为146,013,735.21元[75] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[79]