员工持股计划情况 - 去年实施第一期员工持股计划，已完成二级市场股票购买，数量为19,278,019股，购买均价21.49元/股，占公司总股本6.1789% [2] - 员工持股计划标的股票已锁定，锁定期12个月，通过认购信托计划间接持有公司股票，信托计划委托人包括员工持股计划、大股东、优先级，比例为1：3：4 [2] 公司业务情况 - 业务包括通讯产品销售与工程服务两大类，产品涵盖天配电、塔房，去年年底拓展合同能源管理、小基站业务 [2] - 收购日海通服少数股东股权，目前持有股权超99%，将整合工程子公司资源实现工程业务稳定增长 [2] 公司战略方向 - 会充分分析市场需求，根据技术积累、销售渠道等资源，以最优方式向物联网转型 [2] 5G网络建设布局 - 围绕5G网络技术特点进行产品布局，预计小基站广泛应用、天线用量大幅增加 [3] - 小基站产品与佰才邦深度合作，依托销售网络和研发实力提供定制化产品和解决方案 [3] - 天馈产品加强研发资源配置，去年年底和今年相继中标中国电信、中国移动天线集采 [3]

物联网业务 - 物联网是互联网后新的产业竞争制高点，将是新的万亿级市场，产业链长，涉及芯片、传感器等多个领域 [2] - 2016年我国物联网连接数约8.4亿个，预计2020年将达35亿，其中蜂窝物联网将达8.75亿，较2016年增长513% [2] - 市场需求和政府政策推动物联网发展，运营商加快物联网网络建设，公司将利用资源结合自身优势升级业务和服务 [2] 5G业务布局 - 5G网络建设即将启动，商用与技术成熟度有关，市场需求无问题，运营商会做好准备 [3] - 公司围绕5G网络技术特点布局产品，预计小基站会广泛应用，与佰才邦合作提供定制化产品和解决方案 [3] - 公司加强天线产品研发力量，包括引进高端技术人才、与高校合作研发新产品 [3] 运营商合作 - 运营商是公司最主要、最核心的客户，未来目标是围绕运营商挖掘需求，做深度合作伙伴 [3] 国际业务 - 公司国际业务规模不大，近年来保持平稳，因国际市场风险因素与国内差别大，公司较谨慎 [3] - 随着新的产品线发展，海外市场布局会有新发展 [3] 资本运作 - 公司根据新业务拓展需要和监管政策确定是否有收购等资本运作计划，涉及重大事项将及时披露 [3]

分组1：公司基本信息 - 证券代码为002313，证券简称为日海通讯，编号为2018 - 001 [1] - 投资者关系活动时间为2018年3月7日，地点在创新大厦16楼公司会议室 [2] - 参与单位包括中信证券、宏道投资等多家机构及高峰，上市公司接待人员有董事长刘平、董事会秘书李玮、证券事务代表方玲玲 [2] 分组2：物联网布局 云平台方面 - 选择美国艾拉作为合作伙伴，持有其9%股权，与美国艾拉在国内合资设立日海艾拉，2018年1月31日完成工商注册及外商投资企业设立备案手续，日海物联出资7000万元，出资比例70%，美国艾拉出资3000万元，出资比例30% [2] 模组方面 - 2017年9月收购龙尚科技并增资，目前持有73.84%股权，产品涵盖LTE、NB - IoT、3G、2G全系列无线通讯模组，4G模组货量处于行业前列 [2] - 2017年12月以51800万元收购Simcom International 100%股权、芯通电子100%股权，2018年2月24日完成芯讯通股权变更 [2] 运营商合作方面 - 子公司日海物联去年年底至今年年初陆续与国内三大运营商签署战略合作协议，与中国电信在“白色家电使能平台”建立合作，与中移物联共同为中国移动打造物联网支撑平台和运营体系，与中国联通围绕物联网各领域全面长期合作建设和推广使能平台 [2] 团队建设方面 - 物联网团队包括云平台研发、解决方案、大客户销售、运营商销售、对外合作销售等部门已构建完成 [2] 分组3：交流问答 物联网垂直应用领域 - 主要聚焦智能家居、智慧城市、智慧交通、工业互联网、公共事业、畜牧业等，重点从产品标准化入手，将云 + 端解决方案做成标准“中间件”拓展到其他行业 [3] 云平台服务收费模式 - 根据不同行业、不同服务内容有按年收费、按月收费、一次性收费等模式 [3] 与小米合作情况 - 龙尚科技是小米4G模组战略合作伙伴，小米是龙尚科技较大客户，2017年9月相关公告披露过信息 [3] 第二期员工持股计划 - 尚处于筹划阶段，需经董事会和股东大会批准，尚存不确定性，确定后将出具草案并履行审批和信息披露义务 [3] - 第一期员工持股计划占公司总股本比例为6.18%，第二期不超过公司股本总额的3.82% [3] 与佰才邦合作进展 - 正常推进，预计小基站在5G建设中广泛运用，已在扬州电信小基站集采中标，在多个地市开展实验网 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002313，证券简称日海智能，编号 2019 - 003 [1] - 投资者关系活动时间为 2019 年 11 月 6 日，地点在创新大厦 17 楼公司会议室 [2] - 参与单位有华创证券、宝盈基金、创金合信基金，上市公司接待人员为董事会秘书李玮 [2] 公司布局和优势 - 与美国艾拉合资设立日海艾拉布局物联网云平台 [2] - 旗下公司芯讯通和龙尚科技在通讯模组市场有规模优势 [2] - 有专业软件定制开发能力和强大企业级大中台方案 [2] - 发布边缘计算终端“AI 智盒”，聚焦核心产品研发，具备神经中枢 +AI 边缘计算 +Inside 中间件的核心竞争力，实现 AIOT 广覆盖和行业赋能 [2] 交流问答 产品相关 - 日海的模组根据供应商标准化芯片，结合客户需求进行定制研发 [2] - 公司 AI 边缘计算产品分两类，AI 智盒用于网约车等特种车辆，分布式边缘计算 AI 智柜适用于社区等物联网应用管理 [3] 技术相关 - 大中台技术通用，但行业场景应用管理需根据各行业需求由专业人士参与设计 [2] 销售相关 - 公司有面向运营商的销售团队和通过对外投资、合作融合的销售团队，将利用旗下公司市场资源扩大销售规模 [2][3]

公司基本信息 - 证券代码 002313，证券简称日海通讯，编号 2017 - 007 [1] - 投资者关系活动类别为媒体采访，参与单位为每日经济新闻，记者许自然，时间为 2017 年 12 月 08 日，地点在创新大厦 16 楼公司会议室，上市公司接待人员为董事会秘书李玮、证券事务代表方玲玲 [2] 公司发展历程与业务板块 - 2003 年设立，2009 年上市，紧跟 3G、FTTH 建设机遇，上市后业绩增长较快 [2] - 2011 - 2013 年陆续收购工程业务公司，工程业务通过子公司日海通服及其 9 家子公司全国布局 [2] - 2016 年 7 月原实际控制人王文生转让公司控制权，现控股股东是润达泰，其一致行动人润良泰是实力雄厚基金 [2] - 业务调整后形成通信服务、物联网、云网络三大业务板块，各板块管理团队就位，工作有序推进 [2] - 通信服务业务包括通讯设备销售与工程服务，设备制造销售产品有天线、配电、塔房等，去年底拓展合同能源管理、小基站业务；工程服务方面今年上半年收购日海通服少数股东股权，使其成为全资子公司 [2] - 新业务布局物联网，今年成立全资子公司日海物联、日海云网络，收购龙尚科技股权、入股美国艾拉 [2] 交流问答情况 - 刘总去年 8 月到公司任职董事长，全面负责公司经营活动 [3] - 武汉生产基地 2012 年投入使用，生产铁塔、机房等产品，通过劳务外协保持产能柔性，部分房产对外租赁 [3] - 2017 年 11 月 28 日，李玮被聘为公司副总经理、董事会秘书，原董事会秘书吴永平因个人原因同日辞去董秘职务，仍担任董事、副总经理，公司已公告 [3] - 深交所就武汉嘉瑞德持有日海通服股权变动发出问询函，公司将近期披露回复 [3]

物联网业务策略 - 坚持“云 + 端”物联网战略，“云”选美国艾拉合作，“端”收购龙尚科技并增资持股 73.84% [2] - 要求美国艾拉云平台适应所有模组厂家，龙尚科技模组适应所有云平台厂家，与惠普等 IT 厂家合作提升行业解决方案能力 [2] - 深耕运营商市场，做运营商物联网服务提供商，与国内三大运营商建立合作关系 [2] - 推行积极人力资源策略，领导团队全部就位 [2] 选择美国艾拉原因 - 多次被权威机构评为“最受瞩目的物联网云平台公司之一”，率先推出端到端敏捷物联网云平台解决方案 [2] - 端到端解决方案能连通 App，为客户和消费者提供安全连接、大数据分析和丰富用户体验 [2] - 是亚马逊 AWS 全球 All - In 合作伙伴，与谷歌、苹果、亚马逊等完成集成 [2][3] - 实现全球商业运营，业务覆盖北美、欧洲、亚洲等多地，垂直细分行业集中在家用电器等多个领域，在智能家居和家用电器领域市场份额居前列，合作伙伴众多 [3] - 技术领先优势明显 [3] 设备销售和工程业务进展 - 上半年对工程服务业务进行股权收购，目前工程业务是全资子公司，战略布局和业务安排更好协同 [3] - 产品销售业务通过内部管理变更，提升资产运营效率和管理效率 [3] 小基站产品研发销售进展 - 围绕 5G 网络技术特点布局产品，预计 5G 网络建设中小基站广泛应用 [3] - 与佰才邦深度合作，结合双方优势向运营商提供定制化产品和解决方案 [3] - 小基站已开通几个试验局，目前运营商总部未大规模集采，主要是省、地市采购，公司将积极参与 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002313，证券简称日海通讯 [1] - 2017 年 12 月 26 日在创新大厦 16 楼公司会议室开展投资者关系活动，参与单位众多，上市公司接待人员有董事长刘平、董事会秘书李玮、证券事务代表方玲玲 [2] 物联网布局 云平台 - 与美国艾拉合作，持有其 9%股权，双方在国内设合资公司，公司出资 70%，美国艾拉出资 30% [2] - 美国艾拉是企业级物联网云平台服务商，率先推出端到端敏捷物联网云平台解决方案，在智慧家居行业市场份额全球领先 [2] - 合资公司设立后，境内客户业务由其负责，外国客户业务由美国艾拉及其关联方负责，艾拉深圳中国客户业务将转移至合资公司，相关人员与合资公司重签合同 [2] 模组 - 9 月收购龙尚科技并增资，目前持有 73.84%股权，其产品涵盖全系列无线通讯模组，4G 模组出货量居行业前列 [3] - 拟 5.18 亿元收购芯讯通 100%股权、芯通电子 100%股权，2015 年和 2016 年芯讯通无线通信模组出货量全球第一 [3] 物联网发展策略 - 内涵 + 外延的快速扩张策略 [3] - 差异化的一揽子解决方案策略 [3] - 做运营商的物联网服务提供商 [3] - 积极的人才及财务策略 [3] - 进攻型的市场策略 [3] 云平台技术及应用 - 云平台具稳定性、可扩展性、可配置性、安全性等特点，可实现多行业、端到端解决方案，基本功能包括用户管理、设备管理、数据管理、集成服务等 [3] - “云 + 端”物联网行业解决方案涵盖公共事业、资产物联、消费电子、农业环境、智慧城市、智慧楼宇等，可通过“中间件”拓展到其他行业 [3] 交流问答 应用逻辑与价值 - 以共享单车和智能家电为例，说明“云 + 端”应用可实现设备信息上传、控制及厂家主动服务，为厂家降成本、提竞争力，提升用户体验 [3] 模组相关 - 摩拜单车模组主要用芯讯通 [3] - 不同制式模组毛利率有差异，2G 模组毛利率相对较低 [3] - 模组成本主要是芯片，不同制式芯片价格差别大，收购龙尚科技、芯讯通后，预计对原材料议价能力有积极影响 [3][4] 合资公司业务开展 - 美国艾拉与合资公司签技术许可协议，划分客户和市场，不同客户业务及服务费用支付方式不同 [4] 运营商市场商业模式 - 深耕运营商市场，做运营商物联网服务提供商，已与中国电信物联网公司签合作协议 [4] 公司整合 - 龙尚科技与芯讯通作为子公司独立运作，未来可通过供应链整合、加强管理、人力共享等发展 [4] 竞争优势 - 云平台方面，美国艾拉技术领先，多次获权威机构认可，实现全球商业运营，在智能家居和家电领域市场份额居前列 [4] - 模组方面，出货能力全球领先，可根据客户需求提供模组、云平台服务或“云 + 模组”服务 [4][5] 人才储备 - 推行积极人才策略，物联网领导团队就位，正积极招聘 [5] 运营商补贴政策 - 中国移动 2018 年拿出 20 亿元补贴物联网，中国电信、中国联通补贴政策未公布 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002313，证券简称日海通讯 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为摩根大通证券，时间为 2017 年 11 月 30 日，地点在创新大厦 16 楼公司会议室，上市公司接待人员为董事会秘书李玮 [2] 业务产品相关 - 通信设备主要有配线、杆塔机房、天线几大类产品 [2] - 小基站产品与佰才邦深度合作，结合双方优势向运营商提供定制化产品和解决方案 [2] 成本相关 - 模组成本因制式和芯片价格而异，预计随模组设备需求高速增长，成本在规模效应影响下逐步下降 [2] 业务进展相关 - 与惠与签署《合作框架协议》，在多领域建立战略合作伙伴关系并已公告 [2] - 今年成立全资子公司日海云网络负责下一代网络业务 [2]

公司基本情况 - 2016年7月公司控股股东变更，管理层重点提升主营业务盈利能力，传统业务包括通讯产品销售与工程服务 [2] - 产品包括天线、配电、塔房，去年底拓展合同能源管理、小基站业务；工程服务收购日海通服少数股东股权，将整改工程子公司资源 [2] - 新业务布局物联网，今年成立日海物联、日海云网络，收购龙尚科技股权、入股美国艾拉 [2] - 日海物联拟与美国艾拉共同出资10,000万元设立日海艾拉物联网络有限公司，日海物联出资7,000万元，占比70%，美国艾拉出资3,000万元，占比30% [2] 物联网战略布局 - 坚持“云 + 端”物联网战略，“云”选美国艾拉，“端”收购龙尚科技并增资，目前持有龙尚科技73.84%股权 [2][3] - 推行“云 + 端一揽子解决方案”，要求云平台适应所有模组厂家，模组适应所有云平台厂家，与IT厂家合作提升行业解决方案能力 [3] - 深耕运营商市场，与国内三大运营商建立合作关系，推行积极人力资源策略建设物联网团队 [3] 美国艾拉云平台优势 - 多次被权威机构评为“最受瞩目的物联网云平台公司之一”，率先推出端到端敏捷物联网云平台解决方案，具高可扩展性、稳定性、安全性 [3] - 端到端解决方案连通设备、云及移动App，为客户和消费者提供安全连接、大数据分析及丰富用户体验 [3] - 是亚马逊AWS全球All - In合作伙伴，与谷歌、苹果等完成集成，已实现全球商业运营，业务覆盖北美、欧洲、亚洲等 [3] - 在智能家居和家用电器领域市场份额位居前列，合作伙伴包括美的、海信等大型家电制造商和家电零售平台 [3] 公司股权结构 - 润达泰为控股股东，持有7,702.5000万股股份，占公司总股本24.6875%；润达泰及其一致行动人润良泰合计持有9,190.3075万股股份，占29.4561% [3] - 公司第一期员工持股计划持有1,927.80万股股份，占公司总股本6.1789%，其他为公众股东，控股股东股份均为无限售股 [3] 员工持股计划 - 去年实施第一期员工持股计划，已完成二级市场股票购买，购买数量19,278,019股，购买均价21.49元/股，占总股本6.1789% [3] - 员工持股计划标的股票已锁定，锁定期12个月 [3] 其他问题答复 - 新业务拓展若需募集资金且符合定增规则，不排除定增，定增属重大事项将及时披露 [3] - 润良泰除投资日海通讯外，不持有其他上市公司5%以上股份，润良泰基金在科技、娱乐、新金融领域有战略性布局 [3][4] - 物联网业务收入包括模组销售收入、云平台服务收费、技术服务费等，“端”先行，预计模组先实现收入 [4] - 物联网行业应用广泛，如智慧城市、智慧家居、工业物联网、智慧物流、智慧交通、智慧农业等 [4] - 美国艾拉在国内客户主要是美的、海信、TCL、澳柯玛等大型家电制造商 [4] - 龙尚模组芯片主要是高通芯片和海思芯片 [4] - 物联网领导团队已就位，正积极招聘以支持业务发展 [4]

公司基本情况 - 2019年3月19日野村证券等公司来访，证券事务代表方玲玲介绍公司基本情况，5G带动物联网行业发展，公司拥有全球领先物联网云平台等优势，大股东润良泰是国内大规模并购基金，投资泛娱乐等领域 [2] 艾拉云平台情况 - 艾拉云平台全球部署运营，在消费电子领域知名度高，安全等级高、拓展性强，公司与美国艾拉在深圳设合资公司，日海持股70% [2] - 云服务为设备厂商提供设备联网服务，基于采集数据协助远程管理和优化升级 [2] 营收情况 - 2月底发布2018年业绩快报，公司总营收47.7亿，物联网超传统通讯设备及通信服务业务 [2] 通讯设备与服务业务情况 - 通信服务业务市场需求平稳增长，运营商及铁塔公司投资规模下降，公司调整市场策略，侧重利润指标管理 [2][3] - 小基站业务在5G建设市场容量大，公司17年开始战略布局，与佰才邦合作，2018年底中标中国移动小基站招标项目，正推进落地销售 [3] 现金流状况 - 公司业务快速发展，运营资金需求旺盛，通讯设备和通信服务客户为运营商，账期长但风险小 [3] 物联网模组业务情况 - 收购芯讯通和龙尚科技后，公司财务和模组供应链统一管理降成本，云和模组适配、产品更新换代，两家公司协同研发提竞争优势 [3] - 物联网模组产品应用于POS机、汽车、电力等行业 [3]