业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润-13373.45万元，基本每股收益-0.36元/股[2] - 2024年母公司净利润-5667.43万元[2] - 近三年累计现金分红和回购注销总额均为0元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[3] - 截至2024年底母公司累计可供分配利润-230359.63万元[2]

公司基本信息 - 公司股票简称日海智能，代码002313，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为肖建波[21] - 公司注册地址为深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦17层1701，邮编518052[21] - 公司办公地址为深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦17层，邮编518052[21] - 公司网址为www.sunseagroup.com[21] - 公司电子信箱为huangyunpeng@sunseaaiot.com/wangdong@sunseaaiot.com[21] 控股股东和实际控制人变更 - 2016年7月，珠海润达泰以16.70亿元购买新余海若持有的公司6142.50万股股份，占总股本19.6875%，控股股东和实际控制人变更[24] - 2020年，原控股股东润达泰放弃9823.95万股（占总股本26.24%）表决权，控股股东和实际控制人变更[24] - 2023年8月，润达泰承诺放弃10387.26万股（占总股本27.74%）表决权[24] - 2024年12月，润达泰继续放弃10387.26万股（占总股本27.74%）表决权至特定条件达成[24] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入29.78亿元，较2023年增长5.22%[25] - 2024年归属于上市公司股东净利润 -1.34亿元，较2023年增长63.31%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4177.89万元，较2023年增长123.04%[26] - 2024年末总资产33.15亿元，较2023年末减少9.26%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产6647.47万元，较2023年末减少66.84%[26] - 2024年各季度营业收入分别为8.07亿元、8.06亿元、7.00亿元、6.65亿元[30] - 2024年非流动性资产处置损益为300.13万元，2023年为375.08万元，2022年为 - 2734.38万元[32] - 2024年计入当期损益的政府补助为771.90万元，2023年为1482.95万元，2022年为3668.57万元[32] - 2024年公司总资产为33.15亿元，较上年同期下降9.26%；归属于上市公司股东的净资产6647.47万元，较上年同期下降66.84%[39] - 2024年公司实现营业收入29.78亿元，较上年同期上升5.22%；归属于母公司所有者的净利润 - 1.34亿元[39] - 2024年营业收入29.78亿元，同比增长5.22%，营业成本24.52亿元，同比增长4.59%[57][58][61] - AI物联网销售量24.52亿元，同比增长4.59%；生产量23.81亿元，同比增长21.22%；库存量5.40亿元，同比下降11.59%[60] - AI物联网直接材料成本16.17亿元，占比65.93%，同比增长11.75%；直接人工成本2.20亿元，占比8.99%，同比增长12.33%；加工费成本1.37亿元，占比5.60%，同比增长12.49%；外协和其他成本4.78亿元，占比19.48%，同比下降17.57%[61] - 2024年销售费用9641.55万元，同比下降23.04%；管理费用1.89亿元，同比下降14.13%；财务费用9923.95万元，同比增长19.50%；研发费用2.58亿元，同比下降4.84%[66] - 2024年研发人员数量为590人，较2023年的651人减少9.37%，占比为29.47%，较2023年的32.00%下降2.53%[69] - 2024年研发投入金额为287,758,382.56元，较2023年的299,740,009.77元减少4.00%，占营业收入比例为9.66%，较2023年的10.59%下降0.93%[69] - 2024年研发人员中本科441人，较2023年的511人减少13.70%；硕士43人，较2023年的51人减少15.69%[69] - 2024年研发投入资本化金额为29,501,559.68元，资本化研发投入占研发投入比例为10.25%，较上年增加0.79%[70] - 2024年经营活动现金流入小计3,487,925,077.38元，同比增加8.07%；经营活动现金流出小计3,446,146,189.11元，同比增加1.10%；经营活动产生的现金流量净额41,778,888.27元，同比增加123.04%[70] - 2024年投资活动现金流入小计46,054,542.46元，同比增加119.76%；投资活动现金流出小计43,913,221.85元，同比增加304.52%；投资活动产生的现金流量净额2,141,320.61元，同比下降78.80%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计961,295,055.55元，同比下降45.88%；筹资活动现金流出小计979,526,267.49元，同比下降43.57%；筹资活动产生的现金流量净额 -18,231,211.94元，同比下降144.93%[70] - 2024年现金及现金等价物净增加额22,727,987.42元，同比增加114.96%[70] - 2024年末货币资金280,710,042.08元，占总资产比例8.47%，较年初增加3.39%；应收账款881,868,432.43元，占比26.60%，较年初减少5.32%；合同资产282,750,289.04元，占比8.53%，较年初增加3.56%[74] - 2024年末长期借款109,140,000.00元，占总资产比例3.29%，较年初减少0.75%，系公司按合同规定归还部分长期借款[74] - 以公允价值计量的金融资产期末数为64,479,420.94元，其中交易性金融资产期末数为614,919.94元，其他权益工具投资期末数为63,864,501.00元[76] 行业市场数据 - 2024年全球物联网连接数增长23%以上，有望超250亿，预计2025年达270亿，2021 - 2025年复合增速达22%，其中5G物联网复合增速达159%[37] - 2023年中国数字化转型支出3900亿美元，2023 - 2025年复合增长率29.2%，超2021 - 2023年的19.1%[37] - 2024年全国光缆线路总长度达7288万公里，本年新建856.2万公里，是上年新建量的1.8倍[38] - 截至2024年，我国5G基站数达425.1万个，较上年末提高10.2个[38] - 截至2024年，三大运营商数据中心机架数达83万架，智算规模超50EFlops，同比翻番[38] - 2024年三大运营商和中国铁塔资本开支预计3600亿元左右，比上年下降5%[38] 各条业务线数据关键指标变化 - 无线通信模组收入18.17亿元，占比61.03%，同比增长15.39%；通信基础设备收入3.94亿元，占比13.25%，同比下降4.55%；通信工程服务收入6.96亿元，占比23.37%，同比下降6.92%；其他收入0.70亿元，占比2.35%，同比下降25.47%[57] - 国内收入20.33亿元，占比68.28%，同比增长6.88%；国外收入9.45亿元，占比31.72%，同比增长1.82%[57] - 直销收入17.41亿元，占比58.47%，同比下降1.85%；分销收入12.37亿元，占比41.53%，同比增长17.10%[57] 业务经营成果 - 2024年公司模组产品全球订单、营收同比增长，出货总规模创历史新高，在印度电力物联网和西班牙交通应急灯市场取得重大成绩[46] - 2024年日海通服中标广东、湖北、陕西、西藏、新疆等地多个服务采购项目，稳固市场业务基本面[44] - 2024年公司通信服务业务覆盖全国28个省、自治区和直辖市，各地市场份额逐步提升[47] 产品研发情况 - 2024年公司推出多款5G模组新品，如SIM8270、SIM8390等，其中SIM8260A和SIM8260E分别获北美运营商T - Mobile认证和德国电信认证[49] - 2024年公司发布基于国产芯片研发的高性价比LTE Cat.6模组A7908系列[49] - 2024年公司推出SIM8965、SIM9650L - W等智能模组，在多领域取得显著成绩[50] - 2024年公司推出多款4G模组，如LTE Cat.1模组SIM7670JP等，其中SIM7670G集齐全球主流十大认证[50] - 2024年公司LPWA模组发布E7025 R3、Y7080E等新产品[51] - 2024年公司GNSS模组发布SIM65M - C、SIM65M - CB等新产品[51] - 2024年公司推出全国产方案高性价比LTE Cat.4车规模组A7805[51] - 公司大力提升CAT1产品的性价比和完善全球化布局，2024年完成8个芯片平台、超20款PCB、超100款产品的设计和验证，实现超千万级数量的出货[67] - 2024年内完成既定项目任务达90%以上，提升X62平台的出货量和客户群[68] - 2024年完成5G Redcap和NTN产品的认证，新增国产芯片平台产品，国产芯片项目立项[68] - 2024年内完成3个4G智能平台模组、1个5G智能平台模组产品的研发设计和实验室验证，实现15个以上客户的量产[68] - 2024年完成站点叠光产品方案设计、样品生产和测试联调，2025年实现批量生产和应用[68] - 2024年完成储能机柜产品方案设计、样品生产和测试联调，2025年实现批量生产和应用[68] - 2024年完成防爆通信机柜产品防爆认证和小批量试产，2025年完成批量生产和产品升级[69] - 2024年完成液冷IDC机柜产品方案设计、样品生产和测试联调，以及市场端小批量应用，2025年实现三个客户以上的批量生产[69] 子公司相关情况 - 子公司智能设备注册资本200000000元，总资产577292302.14元，净资产172125488.48元，营业收入356489856.24元，营业利润32089549.98元，净利润29210238.96元[92] - 子公司芯讯通注册资本100000000元，总资产3071639074.10元，净资产623118103.81元，营业收入1800063137.53元，营业利润49507760.28元，净利润60101812.27元[92] - 子公司日海通服注册资本338246418元，总资产1035485074.08元，净资产158443763.20元，营业收入706473942.00元，营业利润31463998.00元，净利润48726644.21元[92] 子公司注销与股权变动 - 2024年注销4家子公司，分别为深圳市日海智联科技有限公司、深圳日海电气技术有限公司、广州日海穗灵通信工程有限公司，深圳日海技术有限公司被破产清算[62] - 2024年注销深圳市日海智联科技有限公司、深圳日海电气技术有限公司、广州日海穗灵通信工程有限公司，深圳日海技术有限公司破产清算，转让北京日海北纬物联技术有限公司50%股权[93][94] - 公司于2024年注销深圳市日海智联科技有限公司（6月13日）、深圳日海电气技术有限公司（8月22日）、广州日海穗灵通信工程有限公司（11月26日），深圳日海技术有限公司因诉讼被破产清算[176] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额10.55亿元，占年度销售总额比例35.42%；前五名供应商合计采购金额8.88亿元，占年度采购总额比例40.15%[63][64] 募集资金相关情况 - 2020年公司非公开发行股票，募集资金总额11.6064亿元，净额11.3506697057亿元[81] - 累计使用募集资金11.366835亿元，使用比例100.14%[81] - 变更用途的募集资金为6.135229亿元，占比52.86%[81] - 2020年7月13日，公司同意使用不超过6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[82] - 2020年9月25日，公司同意用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金1.394422亿元[82] - 2021年5月25日，公司同意使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，2022年5月18日提前归还[83] - 2022年5月19日，公司同意使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[83] - 2023年公司审议通过终止募投项目，将6.135229亿元

会议信息 - 公司2025年2月28日决议召集股东大会[6] - 3月1日刊登会议通知，3月17日14:30召开[6][7] 参会情况 - 出席股东及代理人567人，代表19,248,625股，占7.1152%[8] 议案表决 - 《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，同意18,312,725股，占95.1378%[14] - 反对613,100股，占3.1852%[14] - 弃权322,800股，占1.6770%[14]

股东大会信息 - 2025年3月17日召开第一次临时股东大会，现场14:30，网络9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月11日[2] 出席情况 - 出席股东及代表567人，代表19,248,625股，占7.1152%[4] 议案审议 - 审议通过接受关联方担保并提供反担保议案[5] - 同意18,312,725股，占95.1378%[5]

人事变动 - 日海智能总经理杨涛因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 杨涛辞职申请送达董事会时生效，工作交接完毕[2] - 截至公告日，杨涛间接持股，不直接持股[2] 后续安排 - 董事会将尽快聘任新总经理，董事长暂代职责[2] - 公告于2025年3月4日发布[3]

业绩总结 - 2024年1 - 9月，公司营业收入27673.08万元，营业成本22244.91万元，营业利润3133.62万元，净利润2965.07万元[62][64] - 2023年公司营业收入31764.59万元，营业成本29661.20万元，营业利润 - 3917.42万元，净利润 - 3827.60万元[62][64] - 2022年公司营业收入49991.72万元，营业成本45580.38万元，营业利润 - 1361.98万元，净利润 - 2055.36万元[62][64] - 2021年公司营业收入74410.58万元，营业成本67104.02万元，营业利润2090.62万元，净利润2281.01万元[62][64] 财务数据 - 2024年9月30日，公司流动资产43892.69万元，非流动资产17641.83万元，资产总计61534.52万元[60] - 2024年9月30日，公司流动负债42285.11万元，非流动负债1992.81万元，负债总计44277.92万元[60] - 公司长期股权投资涉及深圳日海瑞研智能科技有限公司和武汉日海新材料科技有限公司，持股比例均为100%，账面价值分别为8952.46万元和1000万元[66] 评估相关 - 评估基准日为2024年9月30日，有效期自2024年9月30日至2025年9月29日[18][22] - 采用收益法和市场法评估，最终选取收益法评估结果，日海智能设备（珠海）股东全部权益市场价值为28987万元，较账面净资产增值11730.4万元，增值率67.98%[19][20][22] - 市场法评估股东全部权益市场价值为30414万元，较账面净资产增值13157.4万元，增值率76.25%，两种方法结果差异1427万元，差异率4.92%[142][143] 股权与资本 - 日海智能注册资本为37440万元人民币，日海设备注册资本为20000万元人民币，实收资本为11305万元人民币[33][36] - 日海设备初始注册资本为50万元，历经多次股权转让和增资减资[38][39][40][41][42][43][44][46][47][48] - 深圳日海智能设备(珠海)有限公司注册资本20000万元，日海智能认缴出资占比100%，实缴出资11305万元，占比56.53%[52] 未决事项与负债 - 未决事项预计负债账面值合计115.15万元，评估值合计95.10万元[25][151] - 日海智能设备（珠海）以售后回租方式融资1800万元，应付租金余额450万元[28][152] - 日海智能与珠海九洲控股集团有限公司反担保最高债权额为10亿元[28][154] 业务与产品 - 公司主要从事通信基础设备业务，产品包括光配线产品、无线站点等，还推出储能箱变等储能产品[52][53] - 公司采用“以销定产”生产模式，面向市场独立采购原材料，以国内供应为主[56][57] 其他 - 日海设备于2022年12月22日获高新技术企业认证，有效期三年，持续期间减按15%税率缴纳企业所得税[138] - 日海设备销售给日海智能的产成品交易价格，按日海智能转售给客户合同实际结算价格扣除5%管理费用结算[138]

股权质押与评估 - 日海智能拟质押日海通信服务股权，评估报告文号为华辰评报字(2024)第0281号[4] - 评估基准日为2024年9月30日，评估结论为306,912,986.80元[4][19] - 采用资产基础法和市场法评估，最终选取资产基础法评估结果作为评估结论[20][21] 财务数据 - 2024年1 - 9月公司合并报表营业收入为56996.01万元，2023年度为75810.28万元[65] - 2024年1 - 9月公司合并报表净利润为 - 696.19万元，2023年度为 - 6557.48万元[67] - 2024年9月30日公司合并报表资产总计为119946.30万元，2023年12月31日为127688.85万元[63] 公司历史与架构 - 日海通服设立时注册资本100万人民币，历经多次股权变更和增资[41][46][50] - 截至2017年9月22日，公司变为法人独资；2018年12月3日，深圳日海通讯技术股份有限公司更名为日海智能科技股份有限公司[51][53] - 公司拥有8家全资子公司，持股比例均为100%，账面价值合计478,351,065.88元[82] 资产与负债 - 资产账面价值137,916.77万元，评估价值146,037.84万元，增值8,121.07万元，增值率5.89%[22] - 负债账面价值115,286.27万元，评估价值115,346.54万元，增值60.27万元，增值率0.05%[23] - 净资产账面价值22,630.50万元，评估价值30,691.30万元，增值8,060.80万元，增值率35.62%[23] 法律纠纷 - 日海通服因建设工程合同纠纷需向新疆益人生态等多家公司支付工程款及罚息[26][28][30] - 朱子荣因劳动纠纷申请日海通服赔付一次性伤残医疗补助金等款项共计172,270.62元[33] 无形资产与设备 - 纳入评估范围的账外无形资产有6项发明专利、36项实用新型专利、31项软件著作权和1项域名[86] - 机器设备中的宽带端口项目租期已满，租金已收回，折旧已提完；新AL7U02长城多用途货车已出险待报废[84][85] - 电子及办公设备中有2项设备待报废[85] 评估方法与依据 - 企业价值评估基本方法有资产基础法、收益法和市场法，本次评估适用资产基础法和市场法，不适用收益法[103][108] - 评估依据包含《中华人民共和国资产评估法》等多项法律法规，准则依据包括《资产评估基本准则》等18项准则[95][98] - 权属依据有企业法人营业执照等6类文件，取价依据包含被评估单位提供的财务资料等10类资料[100][101] 评估结果与风险 - 市场法评估得出日海通信服务有限公司股东全部权益价值为37,666.19万元，比资产基础法测算结果高6,974.89万元，差异率为22.73%[162][163] - 评估结论使用有效期自2024年9月30日起至2025年9月29日止[166] - 评估报告未考虑产权登记或权属变更相关费用和税项及资产评估增值额纳税调整准备[168]

公司基本信息 - 日海智能注册资本为37440万元[23] - 芯讯通目前注册资本为10000万元，实收资本为10000万元[27] 股权结构 - 截至评估基准日，深圳海铭润投资有限公司认缴和实缴均为10000.00万元，持股100.00%[35] - 委托人日海智能间接持有被评估单位芯讯通100%股权[76] 资产情况 - 评估范围内长期股权投资共4家，含3家全资子公司和1家参股公司[39] - 无形资产账内合计136项，账外合计149项[46] - 芯讯通拥有91项专利，27项软件著作权，公司有82项软件著作权[56][58][60] - 开发支出含5个在研项目，SIM8270项目开发进度为100%，其余4个项目进度在75.00%-90.00%[62][63] - 2024年1 - 9月合并口径流动资产263123.26万元，2023年为128722.15万元[67] - 2024年1 - 9月单体口径流动资产91335.98万元，2023年为49774.58万元[72] - 总资产账面价值129,346.68万元，负债账面价值78,304.25万元，净资产账面价值51,042.43万元[80] 业绩情况 - 2024年1 - 9月合并口径营业收入136953.76万元，2023年为163412.45万元[68] - 2024年1 - 9月合并口径净利润6691.30万元，2023年为 - 580.30万元[71] - 2024年1 - 9月单体口径营业收入53174.74万元，2023年为47074.64万元[75] - 2024年1 - 9月单体口径净利润4023.06万元，2023年为 - 660.36万元[75] 评估相关 - 评估目的是为日海智能拟股权质押芯讯通股权提供价值参考依据[15] - 评估对象是芯讯通无线科技(上海)有限公司的股东全部权益价值[16] - 评估基准日为2024年9月30日[18] - 评估方法采用收益法和市场法，最终选取收益法评估结果[19][20] - 收益法评估芯讯通股东全部权益价值为111,809.74万元，较账面净资产增值51,419.36万元，增值率85.14%[148][151] - 市场法评估芯讯通股东全部权益价值为118,606.32万元，较账面净资产增值58,209.62万元，增值率96.39%[149] - 收益法与市场法评估结果差异率为6.08%[150] - 评估结论使用有效期自2024年9月30日起至2025年9月29日止[152] 未来展望 - 预计芯讯通和重庆芯讯通被认定为高新技术企业可能性较大，未来所得税税率保持为15%[155] - 芯讯通2024年调整生产模式预计可持续符合研发费用加计扣除相关政策要求[156]

担保情况 - 九洲集团为公司提供10亿元担保额度，已使用7.18亿元[2] - 华发集团拟为公司及子公司提供20亿元担保额度，有效期2年[3] - 担保费率为0.3%/年，不足一年按实际担保天数/360*0.3%计费[4] 反担保情况 - 公司拟以全资子公司股权向华发、九洲集团提供反担保，涉及芯讯通、智能设备、日海通服100%股权[5] - 《最高额质押反担保合同》项下反担保的最高债权额不超过20亿元[22] 公司及担保方数据 - 华发集团注册资本169.1978971564亿元，珠海市国资委持股93.5103%，广东省财政厅持股6.4897%[10] - 2024年9月30日华发集团资产总额7383.887859亿元，净资产545.594873亿元；2024年1 - 9月营业收入1100.455044亿元，净利润29.477747亿元[12][13] - 九洲集团注册资本5亿元，珠海市国资委持股90%，广东省财政厅持股10%[13] - 2024年9月30日九洲集团资产总额410.935811亿元，净资产71.414336亿元；2024年1 - 9月营业收入116.384454亿元[15] - 日海智能设备注册资本为20,000万人民币[17] - 日海通信服务有限公司注册资本为33,824.6418万人民币[18] - 芯讯通无线科技注册资本为10,000万人民币[19] - 截至2024年9月30日，芯讯通未经审计账面净资产为60,390.38万元，评估值为111,809.74万元[20] - 截至2024年9月30日，智能设备未经审计账面净资产为17,256.60万元，评估值为28,987.00万元[20] - 截至2024年9月30日，日海通服未经审计账面净资产为22,630.50万元，评估值为30,691.30万元[20] 股权质押相关 - 出质人已将芯讯通35.78%股权、日海智能设备100%股权质押给九洲集团，后续将按约定解除并质押给质权人[24] - 出质人应在合同签订后三个工作日内配合办理日海通信服务有限公司100%股权质押登记[27] - 出质人应在九洲集团解除相关股权质押登记后三个工作日内，办理芯讯通35.78%和100%、日海智能设备100%股权质押登记及变更手续[27] - 出质人提供的质押财产是持有的芯讯通64.22%的股权[48] - 出质人应在协议签订后三个工作日内办理日海智能设备解除质押登记及芯讯通变更质押登记手续[48] 其他 - 本次交易需提交股东大会审议，不构成重大资产重组[8][9] - 年初至公告披露日，公司与华发、九洲集团及其下属企业累计已发生关联交易总金额为72,674.43万元[49] - 珠海龙芯与九控保理的有追索权应收账款保理融资金额为70,830.04万元[51] - 智能设备与九控保理的有追索权应收账款保理融资金额为1,626.58万元[51] - 日海智能接受九洲集团保证担保需支付保费217.81万元[51] - 关联交易事项经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议全体独立董事同意[52] - 关联交易事项经公司第六届董事会第十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过[53] - 关联交易事项经公司第六届监事会第十二次会议以2票同意、0票反对、0票弃权通过[55] - 原合同第3.5条删除“出质人应确保在本合同签订至债务人支付全部款项及解除质押之前将本合同项下的质权人登记为质押股权的唯一质权人”[48]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月17日14:30[1] - 网络投票时间为3月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1] 股权相关 - 会议股权登记日为2025年3月11日[3] - 公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业放弃103,872,550股（占总股本27.74%）表决权[6] 会议登记 - 会议登记时间为2025年3月14日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票代码为362313，投票简称为日海投票[13] 议案审议 - 本次股东大会拟审议总议案及关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案[5]