会议召开 - 2024年度公司监事会共召开5次会议[2] 借款情况 - 2023及2024年度公司拟向润良泰申请借款额度均不超过8亿元，借款利率为基准年利率4.35%[9] - 截止2024年12月31日，公司向润良泰港币借款余额5816.66万元，本报告期应付利息港币253.02万元；美金借款余额2050万元，本报告期应付利息美元74.59万元[10] 关联交易 - 公司预计2024年度与珠海华发集团及其关联企业日常关联交易总金额不超过2000万元[10] - 报告期内，全资子公司日海通服向关联方珠海九洲城市中央公园发展有限公司提供工程服务，交易金额101.1万元[10] - 报告期内，日海通服向扬韬科技支付租金135.9万元，向扬韬物业支付物业费43.59万元[13] - 报告期内，公司向珠海度假村酒店等多家公司采购商品及接受劳务，交易金额从0.81万元到14.98万元不等[13][14] 保理业务 - 2024年公司拟向九控保理开展应收账款保理业务展期，保理额度为9.4亿元，有效期展期至2025年4月7日[11] - 截止2024年12月31日，公司向珠海横琴九控商业保理有限公司融资余额为71935万元，支付利息4598.68万元；向珠海横琴九洲融资租赁有限公司融资余额为0万元，支付利息87.66万元[12] - 关联方九控保理向公司提供不超过9.4亿元的应收账款保理融资额度，九控租赁向公司提供不超过6000万元融资租赁融资额度[12] 担保情况 - 公司第一大股东润达泰为公司向九控保理的保理融资债权提供最高债权本金54000万元的股票质押担保，为向九控租赁的融资租赁债权提供最高债权本金6000万元的股票质押担保[12] - 九洲控股集团拟为公司提供不超过10亿元担保续期两年，担保费率不超过0.3%/年[13] - 截止2024年12月31日，公司已向九洲控股集团支付117.95万元担保费用[13] - 公司为下属多家子公司提供担保，担保总额不超过50亿元[16] - 控股股东九洲集团为公司提供10亿元担保额度，公司以子公司股权质押反担保，最高债权额10亿元[16] - 截止2024年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为89,615万元，占2024年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的1,348.11%[16] 制度建设 - 公司建立了较为完善的内部控制制度体系并有效执行[17] - 公司建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内严格执行，未发现违规情况[19] 合规情况 - 上述关联交易和担保事项均履行了审批程序和信息披露义务[15][16]

募集资金情况 - 2020年6月公司非公开发行6240万股A股，发行价18.6元/股，募集资金总额11.6064亿元，净额11.3506697057亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金113,668.35万元，专户余额9.04元[3] - 2024年公司实际使用募集资金0万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为61,352.29万元，比例为52.86%[23] 资金使用与调整 - 2020年9月公司用募集资金13,944.22万元置换先期投入募投项目的自筹资金[9] - 2020 - 2022年公司多次使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年5月18日提前归还[10] - 2023年公司将处于暂时补充流动资金状态的6亿元募集资金永久补充流动资金[11] - 2023年公司终止“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”，将61,352.29万元剩余募集资金永久补充流动资金[13] 监管与合规 - 2023年5月18日深交所对公司下发《监管函》，因其未归还6亿元募集资金直接永久补流[15] - 公司行为违反深交所相关规定，被要求整改[2] 项目投资进度 - AIOT运营中心建设项目调整后投资总额为39,076.50万元，截至期末累计投入3,615.77万元，投资进度为9.25%[23] - 研发中心及信息化系统升级项目调整后投资总额为37,276.76万元，截至期末累计投入11,694.73万元，投资进度为31.37%[23] - 补充流动资金调整后投资总额为37,000万元，截至期末累计投入37,008.31万元，投资进度为100.00%[23] 其他事项 - 2024年10月，广发银行深圳东滨支行冻结账户60,237.57元被法院强制划扣[3] - 本专项报告于2025年3月20日经公司董事会批准报出[17] - 2022年12月31日，公司资产负债率为86.73%，高于同行及公司历史负债水平[27]

日海智能科技股份有限公司董事会 因此，公司 独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 董事签名： 肖建波 曹海霞 杨宇翔 薛健 黄海明 赵广宇 刘江平 日海智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 20 日 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事黄海明先 生、赵广宇先生、刘江平先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生的任职经历、兼职情况、 主要社会关系等有关信息，以及其签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担 任除董事会外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任任何 职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

会计政策变更 - 因财政部发布《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不影响财务、经营和现金流，符合法规和公司情况[2][5] - 公告日期为2025年3月21日[7]

股东大会安排 - 2025年3月20日公司第六届董事会第十七次会议通过召开2024年度股东大会的议案[1] - 现场会议时间为2025年4月11日14:30[1] - 网络投票时间为2025年4月11日多个时段[1] - 会议股权登记日为2025年4月3日[3] - 登记时间为2025年4月10日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 投票代码为362313，投票简称为日海投票[14] 股权相关 - 放弃表决权总数为103,872,550股，占上市公司总股本的27.74%[7] 提案相关 - 提案4、7需对中小投资者的表决单独计票，提案8需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 提案包括总议案及多项非累积投票提案，涉及财务决算、利润分配等[20] 其他信息 - 会议联系人联系电话、电子邮箱、传真号码[9] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[21] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[23]

业绩总结 - 2024年末总资产331,531.60万元，较上年降9.26%[2] - 2024年末净资产6,647.47万元，较上年降66.84%[2] - 2024年营收297,772.57万元，较上年增5.22%[2] - 2024年营业利润 - 8,323.13万元，去年 - 36,980.77万元[2] - 2024年净利润 - 13,373.45万元，去年 - 36,452.64万元[2] - 2024年经营性现金流净额4,177.89万元，去年 - 18,129.70万元[2] 会议决议 - 《监事会2024度工作报告》等三项报告表决全票通过[1][2]

业绩数据 - 2024年末总资产331,531.60万元，较上年降9.26%[3] - 2024年末净资产6,647.47万元，较上年降66.84%[3] - 2024年营收297,772.57万元，较上年增5.22%[3] - 2024年营业利润-8,323.13万元，去年-36,980.77万元[3] - 2024年净利润-13,373.45万元，去年-36,452.64万元[3] - 2024年现金流净额4,177.89万元，去年-18,129.70万元[3] - 2024年基本每股收益-0.36元/股，累计利润-230,359.63元[3] 未来规划 - 2025年公司及子公司融资额度不超50亿，有效期至2026年5月31日[6] 其他决策 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[4] - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[9]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润-13373.45万元，基本每股收益-0.36元/股[2] - 2024年母公司净利润-5667.43万元[2] - 近三年累计现金分红和回购注销总额均为0元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[3] - 截至2024年底母公司累计可供分配利润-230359.63万元[2]

公司基本信息 - 公司股票简称日海智能，代码002313，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为肖建波[21] - 公司注册地址为深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦17层1701，邮编518052[21] - 公司办公地址为深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦17层，邮编518052[21] - 公司网址为www.sunseagroup.com[21] - 公司电子信箱为huangyunpeng@sunseaaiot.com/wangdong@sunseaaiot.com[21] 控股股东和实际控制人变更 - 2016年7月，珠海润达泰以16.70亿元购买新余海若持有的公司6142.50万股股份，占总股本19.6875%，控股股东和实际控制人变更[24] - 2020年，原控股股东润达泰放弃9823.95万股（占总股本26.24%）表决权，控股股东和实际控制人变更[24] - 2023年8月，润达泰承诺放弃10387.26万股（占总股本27.74%）表决权[24] - 2024年12月，润达泰继续放弃10387.26万股（占总股本27.74%）表决权至特定条件达成[24] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入29.78亿元，较2023年增长5.22%[25] - 2024年归属于上市公司股东净利润 -1.34亿元，较2023年增长63.31%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4177.89万元，较2023年增长123.04%[26] - 2024年末总资产33.15亿元，较2023年末减少9.26%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产6647.47万元，较2023年末减少66.84%[26] - 2024年各季度营业收入分别为8.07亿元、8.06亿元、7.00亿元、6.65亿元[30] - 2024年非流动性资产处置损益为300.13万元，2023年为375.08万元，2022年为 - 2734.38万元[32] - 2024年计入当期损益的政府补助为771.90万元，2023年为1482.95万元，2022年为3668.57万元[32] - 2024年公司总资产为33.15亿元，较上年同期下降9.26%；归属于上市公司股东的净资产6647.47万元，较上年同期下降66.84%[39] - 2024年公司实现营业收入29.78亿元，较上年同期上升5.22%；归属于母公司所有者的净利润 - 1.34亿元[39] - 2024年营业收入29.78亿元，同比增长5.22%，营业成本24.52亿元，同比增长4.59%[57][58][61] - AI物联网销售量24.52亿元，同比增长4.59%；生产量23.81亿元，同比增长21.22%；库存量5.40亿元，同比下降11.59%[60] - AI物联网直接材料成本16.17亿元，占比65.93%，同比增长11.75%；直接人工成本2.20亿元，占比8.99%，同比增长12.33%；加工费成本1.37亿元，占比5.60%，同比增长12.49%；外协和其他成本4.78亿元，占比19.48%，同比下降17.57%[61] - 2024年销售费用9641.55万元，同比下降23.04%；管理费用1.89亿元，同比下降14.13%；财务费用9923.95万元，同比增长19.50%；研发费用2.58亿元，同比下降4.84%[66] - 2024年研发人员数量为590人，较2023年的651人减少9.37%，占比为29.47%，较2023年的32.00%下降2.53%[69] - 2024年研发投入金额为287,758,382.56元，较2023年的299,740,009.77元减少4.00%，占营业收入比例为9.66%，较2023年的10.59%下降0.93%[69] - 2024年研发人员中本科441人，较2023年的511人减少13.70%；硕士43人，较2023年的51人减少15.69%[69] - 2024年研发投入资本化金额为29,501,559.68元，资本化研发投入占研发投入比例为10.25%，较上年增加0.79%[70] - 2024年经营活动现金流入小计3,487,925,077.38元，同比增加8.07%；经营活动现金流出小计3,446,146,189.11元，同比增加1.10%；经营活动产生的现金流量净额41,778,888.27元，同比增加123.04%[70] - 2024年投资活动现金流入小计46,054,542.46元，同比增加119.76%；投资活动现金流出小计43,913,221.85元，同比增加304.52%；投资活动产生的现金流量净额2,141,320.61元，同比下降78.80%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计961,295,055.55元，同比下降45.88%；筹资活动现金流出小计979,526,267.49元，同比下降43.57%；筹资活动产生的现金流量净额 -18,231,211.94元，同比下降144.93%[70] - 2024年现金及现金等价物净增加额22,727,987.42元，同比增加114.96%[70] - 2024年末货币资金280,710,042.08元，占总资产比例8.47%，较年初增加3.39%；应收账款881,868,432.43元，占比26.60%，较年初减少5.32%；合同资产282,750,289.04元，占比8.53%，较年初增加3.56%[74] - 2024年末长期借款109,140,000.00元，占总资产比例3.29%，较年初减少0.75%，系公司按合同规定归还部分长期借款[74] - 以公允价值计量的金融资产期末数为64,479,420.94元，其中交易性金融资产期末数为614,919.94元，其他权益工具投资期末数为63,864,501.00元[76] 行业市场数据 - 2024年全球物联网连接数增长23%以上，有望超250亿，预计2025年达270亿，2021 - 2025年复合增速达22%，其中5G物联网复合增速达159%[37] - 2023年中国数字化转型支出3900亿美元，2023 - 2025年复合增长率29.2%，超2021 - 2023年的19.1%[37] - 2024年全国光缆线路总长度达7288万公里，本年新建856.2万公里，是上年新建量的1.8倍[38] - 截至2024年，我国5G基站数达425.1万个，较上年末提高10.2个[38] - 截至2024年，三大运营商数据中心机架数达83万架，智算规模超50EFlops，同比翻番[38] - 2024年三大运营商和中国铁塔资本开支预计3600亿元左右，比上年下降5%[38] 各条业务线数据关键指标变化 - 无线通信模组收入18.17亿元，占比61.03%，同比增长15.39%；通信基础设备收入3.94亿元，占比13.25%，同比下降4.55%；通信工程服务收入6.96亿元，占比23.37%，同比下降6.92%；其他收入0.70亿元，占比2.35%，同比下降25.47%[57] - 国内收入20.33亿元，占比68.28%，同比增长6.88%；国外收入9.45亿元，占比31.72%，同比增长1.82%[57] - 直销收入17.41亿元，占比58.47%，同比下降1.85%；分销收入12.37亿元，占比41.53%，同比增长17.10%[57] 业务经营成果 - 2024年公司模组产品全球订单、营收同比增长，出货总规模创历史新高，在印度电力物联网和西班牙交通应急灯市场取得重大成绩[46] - 2024年日海通服中标广东、湖北、陕西、西藏、新疆等地多个服务采购项目，稳固市场业务基本面[44] - 2024年公司通信服务业务覆盖全国28个省、自治区和直辖市，各地市场份额逐步提升[47] 产品研发情况 - 2024年公司推出多款5G模组新品，如SIM8270、SIM8390等，其中SIM8260A和SIM8260E分别获北美运营商T - Mobile认证和德国电信认证[49] - 2024年公司发布基于国产芯片研发的高性价比LTE Cat.6模组A7908系列[49] - 2024年公司推出SIM8965、SIM9650L - W等智能模组，在多领域取得显著成绩[50] - 2024年公司推出多款4G模组，如LTE Cat.1模组SIM7670JP等，其中SIM7670G集齐全球主流十大认证[50] - 2024年公司LPWA模组发布E7025 R3、Y7080E等新产品[51] - 2024年公司GNSS模组发布SIM65M - C、SIM65M - CB等新产品[51] - 2024年公司推出全国产方案高性价比LTE Cat.4车规模组A7805[51] - 公司大力提升CAT1产品的性价比和完善全球化布局，2024年完成8个芯片平台、超20款PCB、超100款产品的设计和验证，实现超千万级数量的出货[67] - 2024年内完成既定项目任务达90%以上，提升X62平台的出货量和客户群[68] - 2024年完成5G Redcap和NTN产品的认证，新增国产芯片平台产品，国产芯片项目立项[68] - 2024年内完成3个4G智能平台模组、1个5G智能平台模组产品的研发设计和实验室验证，实现15个以上客户的量产[68] - 2024年完成站点叠光产品方案设计、样品生产和测试联调，2025年实现批量生产和应用[68] - 2024年完成储能机柜产品方案设计、样品生产和测试联调，2025年实现批量生产和应用[68] - 2024年完成防爆通信机柜产品防爆认证和小批量试产，2025年完成批量生产和产品升级[69] - 2024年完成液冷IDC机柜产品方案设计、样品生产和测试联调，以及市场端小批量应用，2025年实现三个客户以上的批量生产[69] 子公司相关情况 - 子公司智能设备注册资本200000000元，总资产577292302.14元，净资产172125488.48元，营业收入356489856.24元，营业利润32089549.98元，净利润29210238.96元[92] - 子公司芯讯通注册资本100000000元，总资产3071639074.10元，净资产623118103.81元，营业收入1800063137.53元，营业利润49507760.28元，净利润60101812.27元[92] - 子公司日海通服注册资本338246418元，总资产1035485074.08元，净资产158443763.20元，营业收入706473942.00元，营业利润31463998.00元，净利润48726644.21元[92] 子公司注销与股权变动 - 2024年注销4家子公司，分别为深圳市日海智联科技有限公司、深圳日海电气技术有限公司、广州日海穗灵通信工程有限公司，深圳日海技术有限公司被破产清算[62] - 2024年注销深圳市日海智联科技有限公司、深圳日海电气技术有限公司、广州日海穗灵通信工程有限公司，深圳日海技术有限公司破产清算，转让北京日海北纬物联技术有限公司50%股权[93][94] - 公司于2024年注销深圳市日海智联科技有限公司（6月13日）、深圳日海电气技术有限公司（8月22日）、广州日海穗灵通信工程有限公司（11月26日），深圳日海技术有限公司因诉讼被破产清算[176] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额10.55亿元，占年度销售总额比例35.42%；前五名供应商合计采购金额8.88亿元，占年度采购总额比例40.15%[63][64] 募集资金相关情况 - 2020年公司非公开发行股票，募集资金总额11.6064亿元，净额11.3506697057亿元[81] - 累计使用募集资金11.366835亿元，使用比例100.14%[81] - 变更用途的募集资金为6.135229亿元，占比52.86%[81] - 2020年7月13日，公司同意使用不超过6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[82] - 2020年9月25日，公司同意用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金1.394422亿元[82] - 2021年5月25日，公司同意使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，2022年5月18日提前归还[83] - 2022年5月19日，公司同意使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[83] - 2023年公司审议通过终止募投项目，将6.135229亿元

会议信息 - 公司2025年2月28日决议召集股东大会[6] - 3月1日刊登会议通知，3月17日14:30召开[6][7] 参会情况 - 出席股东及代理人567人，代表19,248,625股，占7.1152%[8] 议案表决 - 《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，同意18,312,725股，占95.1378%[14] - 反对613,100股，占3.1852%[14] - 弃权322,800股，占1.6770%[14]