证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-054 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 13 日以公告形式向全体股东发出《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 公告》，并刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上，具体内容如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加 表决； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上 ...

关于对宁波理工环境能源科技股份有限公司 及相关当事人的监管函 深 圳 证 券 交 易 所 根据中国证券监督管理委员会宁波监管局《行政监管措施决 定书》（〔2023〕33 号、34 号）查明的事实，你公司及相关当事 人存在以下违规行为： 2017 年 7 月，你公司实际控制人周方洁、控股股东宁波天 一世纪投资有限公司（以下简称天一世纪）、中民嘉业投资有限 公司（以下简称中民嘉业）三方签订了《协议书》，但并未加盖 公章。《协议书》主要约定了中民嘉业以分步收购的方式取得你 公司 31.82%的股权。后续，协议签署方均认为受内外部因素影 响，该股权转让事项已无实质推进可能。该《协议书》约定的公 司控制权拟发生变化等相关内容属于《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第 40 号）第三十条第二款第（八）项规定的重大 1 公司部监管函〔2023〕第 190 号 宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会、宁波天一世纪投资 有限公司、中民嘉业投资有限公司、周方洁、陈超： 事件，应按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号） 第三十一条第一款第（二）项的相关规定及时披露。你公司未能 按照规定及时披露该重大事件；周方洁 ...

周方洁先生、余艇先生、刘笑梅女士作为一致行动人系理工能科的共同实际 控制人，直接和间接控制公司 33.66%股份。周方洁先生为公司董事长、总经理， 余艇先生 2015 年 9 月 15 日辞去理工能科副董事长职务后未在公司任职，刘笑梅 女士 2018 年 4 月 17 日辞去理工能科董事职务后未在公司任职。 （二）本次变更前《一致行动协议》签订及履行情况 证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-053 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于公司控股股东股权结构发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"理工能科"或"公司"）于近 日接到公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称"天一世纪"）关 于股权结构发生变动的通知，告知其股东及所持股权发生变更，天一世纪已完成 上述事项的工商变更登记，具体情况如下： 一、本次变更前公司控股股东及实际控制人的基本情况 （一）公司控股股东及实际控制人的基本情况 天一世纪持有理工能科 108,956,706 股，占理工能科总股本 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-052 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于公司、控股股东及相关方收到中国证券监督管理委员会 宁波监管局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"理工能科"）、董 事长周方洁先生收到中国证券监督管理委员会宁波监管局于 2023 年 12 月 15 日出 具的《关于对宁波理工环境能源科技股份有限公司、周方洁、陈超采取出具警示 函措施的决定》（[2023]34 号）（以下简称"[2023]34 号警示函"）；公司控股股 东宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称"天一世纪"）收到中国证券监督管理 委员会宁波监管局于 2023 年 12 月 15 日出具的《关于对宁波天一世纪投资有限责 任公司、中民嘉业投资有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2023]33 号）（以 下简称"[2023]33 号警示函"）。[2023]33 号警示函、[2023]34 号警示函具体内容 如下： 一、警示函主要内容 经查，2017 年 7 月公司控 ...

财务表现 - 宁波理工环境能源科技股份有限公司2023年第三季度营业收入为269.44亿元，同比增长16.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为63.25亿元，同比增长17.29%[5] - 公司资产总额为357.37亿元，同比增长2.03%[5] - 公司财务费用为-7.22亿元，较上期减少56.65%主要因利息收入增加所致[8] - 公司信用减值损失为-18.53亿元，较上期减少30.97%主要因计提坏账准备增加所致[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为113.97亿元，同比增长422.84%主要因收到的货款增加所致[8] - 公司子公司湖南碧蓝环保科技有限责任公司于2023年6月1日减少注册资本至1000万人民币[10] - 公司资产总计为3,573,681,820.98元，其中流动资产合计为1,476,744,799.81元，非流动资产合计为2,096,937,021.17元[12] - 公司负债合计为363,180,565.00元，其中流动负债合计为356,746,061.32元，非流动负债合计为6,434,503.68元[13] - 宁波理工环境能源科技股份有限公司2023年第三季度营业总收入为611.81亿元，较上期增长11.1%[14] - 本期净利润为13.38亿元，较上期增长8.2%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为11.40亿元，较上期大幅增长420.6%[17] 资金情况 - 应收票据金额为13.64亿元，较上期减少47.94%主要因承兑汇票到期承兑所致[8] - 预付款项金额为26.99亿元，较上期增加278.92%主要因项目按合同执行采购进度付款增加所致[8] - 应付票据金额为16亿元，较上期增加主要因支付上期末应付未付年终奖所致[8] 投资活动 - 宁波理工环境能源科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为23,648,153.02元，较上一季度111,124,840.57元有所下降[18] - 公司在投资活动方面支付了9,818,200.91元用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产，较之前的2,476,885.88元有所增加[18] - 公司在投资活动中支付了800,000.00元用于投资，较上一季度的30,652,020.00元有所减少[18]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为340,351,397.80元，同比增长7.28%[10][15][52] - 归属于上市公司股东的净利润为70,578,789.67元，同比增长1.49%[10][15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-9,333,826.52元，同比增长79.37%[10] - 公司软件与信息化业务实现营业收入15304.44万元，同比增长4.07%[16] - 公司数字工地业务超预期完成销售目标[19] - 公司环保智能仪器板块刚性需求稳定[24] - 公司电力智能仪器业务产品技术及性能优异性得到肯定[25] - 公司运维与服务业务遍及全国各地，服务体系深入地级市[26] - 公司主要营业收入来源于软件与信息化业务和环保智能仪器及运维服务业务[52] 风险提示 - 公司面临的管理风险主要包括规模快速扩张引致的管理风险[64] - 公司可能面临商誉减值风险，对盈利水平产生不利影响[66] - 公司在软件和信息化领域可能面临市场竞争风险[67] - 电力智能仪器市场竞争加剧，公司盈利能力可能受到影响[68] - 公司在环保智能仪器领域具有竞争优势，但可能面临市场份额下降和盈利能力下降的风险[69] - 公司需关注行业政策或外部环境改变的风险[71] - 公司需注意核心技术变化的风险[74] 股东情况 - 公司员工持股计划持有的股票总数为5,397,500股，占上市公司股本的1.42%[78] - 第一期员工持股计划第一批股份解锁限售条件成就，涉及激励对象55人[79] - 公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司出具了《避免同业竞争的承诺函》[90][91] - 实际控制人余艇、周方洁、刘笑梅承诺不直接或间接从事与理工监测业务构成同业竞争的活动[91] 资产负债表 - 公司资产负债表中，应收票据金额为16,001,202.40元，较上期下降38.95%[53] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例为15.43%，同比下降1.44%[55] - 公司金融资产投资额为0.00元，同比下降100.00%[58] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[59][60] - 公司报告期未出售重大资产[62] 现金流量 - 公司2023年半年度经营活动现金流入小计为454,597,876.22元，较2022年同期增长22.9%[143] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为166,643,668.01元，较2022年同期增长121.3%[145] - 公司2023年半年度综合收益总额为191,460,998.89元，较2022年同期增长83.6%[143] - 公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为531,272,939.34元，较期初现金及现金等价物余额增长132,006,254.09元[145]

公司基本情况 - 公司成立于2000年12月,2009年在深交所主板上市,以软件信息化业务为核心,覆盖能源和环保领域,2015年并购重组江西博微和北京尚洋[1] - 公司以信息化为驱动,以市场需求为导向,以科学管理为手段,以自主研发为基础,通过领先的核心技术打造企业的核心竞争力[1] - 公司坚持"信息化应用创新+自主可控"的国家战略,全面布局"大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能、电力BIM、数字孪生"等新技术,在软件与信息化板块形成聚焦数字电力、数字工地、三维与BIM、设计咨询、环保信息化五大业务领域的发展格局[1] - 公司坚持自主创新,致力攻克国产高端仪器"卡脖子"难题,在智能仪器板块聚力实现电力智能仪器、环保智能仪器、仪器运维与服务三大核心业务的突破[1] 软件与信息化业务 - 公司主要以软件信息化业务为主,其中数字电力业务发展情况良好,采用订阅制模式[2] - 电力工程造价类软件方面,公司作为电力工程造价与定额管理总站相关标准与规范的合作编制单位,以及国家电网公司与南方电网公司信息化建设的重要合作伙伴,已覆盖全国除港澳台之外的所有地区,市占率较高[2] - 公司造价产品营收具有周期性及可持续性,会根据定额版本研发新版软件,并进行license授权,定额换版后研发新版软件[2] - 公司造价类产品已覆盖发电、输变电、配电全生命周期以及定额计价、清单计价两种计价体系[2] 智能仪器业务 - 公司智慧环保领域发展情况平稳,订单量整体平稳,一季度业绩较上年同期略有增长,二季度具体数据还要等待中报数据[3] - 智慧环保业务主要以数据采购(公司提供设备及服务,买方采购数据服务)、设备/软件销售+运维、运维+技术服务等模式,与订阅制有所差异[3] - 公司2023年、2024年智慧环保业务的业绩考核指标变更为以2022年的基数每年复合增长10%[3] 其他 - 公司认为缺电问题是结构性的,不是系统性的,随着经济发展,发电站新建的增加会对公司软件产品销售产生积极影响[3]

财务状况 - 2023年第一季度，宁波理工环境能源科技股份有限公司营业收入为142,478,895.19元，较去年同期下降0.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为16,885,082.47元，较去年同期下降12.28%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为142,874,189.21元，较上期略有下降[13] - 公司2023年第一季度营业总成本为135,216,544.28元，较上期有所增加[13] - 宁波理工环境能源科技股份有限公司2023年第一季度营业利润为2012.89万元，较上一季度下降了14.5%[14] - 净利润为1688.48万元，较上一季度下降了12.2%[14] - 综合收益总额为1747.92万元，较上一季度下降了8.3%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-53,436,654.92元，较去年同期增加49.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5343.67万元，较上一季度下降了49.3%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1073.65万元，较上一季度下降了89.3%[17] 资产状况 - 宁波理工环境能源科技股份有限公司2023年第一季度货币资金为526,587,907.63元，较年初余额下降64,224,611.24元[11] - 公司2023年第一季度应收账款为417,206,179.88元，较去年同期略有下降[11] - 公司2023年第一季度存货为194,493,543.27元，较去年同期有所增加[11] - 公司2023年第一季度固定资产为395,495,330.43元，较去年同期略有下降[12] - 公司2023年第一季度商誉为1,324,141,529.84元，保持稳定[12] 股权结构 - 宁波天一世纪投资有限责任公司持有公司28.74%的股份，周方洁持有4.92%，朱林生持有3.41%[9] 非经常性损益 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6]

公司基本信息 - 公司股票代码为002322[7] - 公司注册地址为宁波保税区曹娥江路22号，注册地址的邮政编码为315806[8] - 公司主营业务范围包括环境能源监测技术、节能技术的研发、环境治理工程设计施工等[9] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为969.87亿元，较2021年下降12.53%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为21.46亿元，较2021年增长202.08%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为23.94亿元，较2021年下降28.13%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.57元，较2021年增长200%[10] - 公司2022年加权平均净资产收益率为7.17%，较2021年增长4.79%[10] - 公司2022年末总资产为350.25亿元，较2021年末增长4.58%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为308.34亿元，较2021年末增长5.48%[10] 公司业务拓展与技术创新 - 公司深耕电力行业，是国内具规模的电力行业信息化系统供应商[16] - 公司积极布局数字化技术及感知层能力建设，努力推动国网数字化整体转型升级[16] - 公司涉及软件与信息化业务，覆盖电力及环保两大专业领域，提供建设与管理类软件工具、定制化软件开发和技术服务等[17] - 公司的数字工地业务涵盖工程建设全生命周期，应用人脸识别、物联网、人工智能等技术，助力工程管理数字化转型[20] - 公司拥有电力智能仪器和环保智能仪器两大业务板块，提供覆盖发电、输电、变电环节的电力在线监测产品体系和覆盖水质、大气等领域的智能在线监测系统产品[25][26] 公司荣誉与专利 - 公司获得多项荣誉和奖项，包括国家级“企业信用评级AAA级信用企业”[30] - 公司拥有多项有效发明专利、实用新型专利和软件著作权，处于行业领先地位[37] - 公司参与了相关行业技术标准的制定，建立了完整的企业标准体系，确立了产品质量和品牌优势[38] 公司财务管理 - 公司2022年度投资收益为18,354,365.23元，占利润总额比例为7.60%，主要因本期农商行按权益法确认所致[84] - 公司2022年末货币资金为590,812,518.87元，占总资产比例为16.87%，比重增加2.67%，主要因本期现金及现金等价物净增加所致[84] - 公司2022年度营业外收入为42,224.58元，占利润总额比例为0.02%，主要因常活动无关的政府补助所致[84] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求，完善公司的法人治理结构[118] - 公司对生产经营相关的资产和辅助配套资产拥有合法、完整的所有权或使用权[124] - 公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人[125]

公司概况 - 2000 年在宁波创办，2009 年在深交所上市，2015 年全资收购江西博微及北京尚洋 [1] - 以软件与信息化、智能仪器为主营业务，有员工 2200 余人，服务机构遍布全国，在北京、上海等地设有 23 家子公司及分公司 [1] 博微电力造价软件相关 招标和采购模式 - 招标模式：单一来源、竞争谈判、公开招标（物资和非物资）；采购模式：集中采购（省公司、地市公司或集团公司集中采购）、零星采购（个人及个体单位采购） [2] 高市占率原因 - 构建全生命周期产品矩阵，覆盖电力工程建设全生命周期多个环节 [2] - 客户渠道深度和广度可覆盖到县级层级客户 [2] - 服务体系专业性高，有较高技术壁垒 [2] - 自 2008 年国网 SG186 建设开始，为建管单位提供造价管控信息化项目，数据形成护城河 [2] - 在全国形成庞大客户基础，局部省份竞争不影响整体趋势 [2] 收费模式 - 营收具周期性及可持续性，根据定额版本研发新版软件并进行 license 授权，单品类定额更新周期一般为 5 年，部分软件产品已尝试租赁模式 [3] 人员规模 - 基本保持稳定 [3] 新能源、储能侧造价软件相关 市场空间和增速 - 已初步构建新能源产品矩阵，覆盖光伏、风电、核电造价及清单产品，风光氢储多能互补经济评价产品，有较好客户基础，市场拓展空间大 [2] 竞争力 - 有二十余年电力造价业务经验和客户基础，对用户应用场景理解深 [3] - 长期配合制定行业标准规范，专业权威性强 [3] - 客户渠道覆盖新能源大部分用户单位，可快速实现产品市场替代 [3] 储能侧进展 - 与“电力工程造价与定额管理总站”合作开展电化学储能电站定额 2022 版编制工作，下半年推出配套储能电站造价产品 [2][3] 数字工地、BIM 等领域相关 发展前景和政策 - 数字化建设是电网公司十四五重点任务，国网不断加大感知层投入，推进施工数字化转型 [3][4] 业务布局 - 传统业务覆盖工地现场人、机、料、法、环五大施工要素，支撑多专业管理 [4] - 新兴业务包括基于 BIM 的数字孪生工程建设过程管控平台，智能物联感知解决方案，有 30 余种智能感知设备 [4] - 运维阶段提供电力治安反恐电子防范系统、变电站智能辅助监控系统、无人机智能巡检平台及咨询服务 [4] 智能仪器板块布局 - 新一代变压器色谱 MGA8000 研发基本完成，有最低检出限、高准确度等优势，降低成本，提升利润率和市场竞争力 [4] - 环保监测仪器去年受经济下行影响大，今年应有起色 [4]