业绩数据 - 2024年半年度归属上市公司股东净利润142,551,011.65元[3] - 2024年半年度母公司实现净利润10,581,135.32元[3] - 母公司可供股东分配利润350,147,914.59元[3] - 合并报表可供分配利润951,070,841.23元[4] 利润分配 - 以363,135,570股为基数，每10股派送现金红利3.9元，共派送141,622,872.3元[4] 股权激励 - 2024年8月22日以13.91元/份行权价向87人授予1601.24万份股票期权[5] 会议决策 - 8月22日第六届董事会第十三次会议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》[1] - 该会议通过《2024年半年度利润分配预案》，需提交2024年第二次临时股东大会审议[3][4] - 公司董事会同意9月9日召开2024年第二次临时股东大会[6]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额605.02万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生额88.99万元[3] - 2024年半年度末余额516.03万元[3] 其他应收款 - 多家公司2024年初与期末其他应收款有不同变化[3]

业绩总结 - 2024年半年度归属上市公司股东净利润142,551,011.65元[3] - 2024年半年度母公司净利润10,581,135.32元[3] 利润分配 - 拟以363,135,570股为基数分红，每10股派3.9元（含税）[3] - 派送现金红利141,622,872.3元[3] - 本次预案待2024年第二次临时股东大会批准[8]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为4.04亿元，同比增长18.67%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元，同比增长101.97%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.28亿元，同比增长106.10%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，同比增长1245.18%[11] - 基本每股收益为0.40元，同比增长110.53%[11] - 加权平均净资产收益率为4.41%，同比增加2.15个百分点[11] 主营业务 - 公司软件与信息化业务实现营业收入19,248.86万元，同比增长25.77%[16] - 公司电力智能仪器及运维与服务实现营业收入5,891.06万元，同比增长97.85%[18] - 公司新一代油色谱智能在线监测系统以自主研发的核心技术获得市场认可，积极推进高技术含量和附加值产品线的布局[19] - 公司环保智能仪器板块以核心业务稳住基本盘，积极布局拓展新业务[19] - 公司电力设计业务在江西地区实现较好口碑和稳定市场规模[17] - 公司环保信息化业务布局以大数据、物联网、云计算为基础的全方位多应用场景的综合管理及应用平台的开发以及智慧水务业务的拓展[17] - 公司仪器运维与服务对公司业绩的影响将日渐凸显[19] 行业地位 - 公司是国内电力高压设备在线监测领域从事时间较早、规模领先、市场份额领先的公司[26] - 公司经过多年技术创新，掌握了多项在线监测核心技术，拥有多项有效发明专利、实用新型专利和软件著作权[28] - 公司作为起草单位之一，参与了相关行业技术标准的制定，建立了完整的企业标准体系[29] - 公司至今完成的水质自动在线监测系统数量行业排名领先，在浙江、江苏、四川、河南、北京及重庆等地占据较大市场份额[36] 研发创新 - 公司高度重视产品研发和自主知识产权的技术体系建设，形成了支持重大创新、重要创新、微创新的三级奖励机制[24] - 公司自主研发五参数分析仪、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数分析仪，取得了相关的计量证书、环境保护产品认证证书[32] - 公司开发了水质监测数据管理平台、空气质量数据管理平台、基于状态的精准运维系统等系统平台[33] - 公司培养了一支具备丰富行业经验、善于解决项目技术难题并能够进行自主创新的技术团队[38] 公司治理 - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争,规范关联交易[78] - 公司控股股东及实际控制人承诺将业务机会优先让予公司[78] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况[80] - 公司报告期内无违规对外担保情况[81] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项，其他诉讼事项已全部完结[82] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[83] 关联交易 - 公司将自有房地产以市场公允价格3.51万元出租给控股股东天一世纪，属于正常提供房屋租赁服务[87] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[86] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[86] - 公司报告期内不存在托管、承包情况[88] - 公司报告期内不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[92] 其他重要事项 - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[64] - 公司2023年度股东大会审议通过了2023年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等[65] - 公司拟以363,135,570股为基数，每10股派发现金红利3.9元，共计派发141,622,872.3元[67] - 公司第一期员工持股计划持有公司股票3,500,000股，占总股本0.92%[70] - 公司以4.945元/股的授予价格向员工持股计划授予7,000,000股限制性股票，确认股份支付费用2,524,010.40元[72] - 公司拟以自有资金不低于人民币 9,000 万元（含）、不超过人民币 18,000 万元（含）且回购价格上限人民币 18 元/股回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划[97]

激励计划进展 - 2024年8月6日审议通过2024年股票期权激励计划草案等议案[2] - 2024年8月7 - 16日公示激励对象名单及职务[3] - 2024年8月17日发布公告[7] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象资料，认为主体资格合法有效[4][6] - 激励对象符合规定，大股东及关联人未参与[5][6]

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司主营电力信息化软件业务,包括电力计划软件、电力在线监测装置等 [1][2][3] - 公司还有环保监测业务,如环境监测站、环境监测运维等 [4][12] - 公司三大主营业务分别是软件销售、环保监测、电力在线监测,毛利率均较高 [4] 电力信息化软件业务 - 电力计划软件是公司主要收入来源,占总收入45%,毛利率达90% [2] - 公司在电力计划软件领域具有龙头地位,市占率接近90% [2] - 电力设计软件和造价软件是公司电力信息化业务的两大支柱,市场空间较大 [6][7] - 公司电力信息化软件业务订单状况良好,有较好的增长预期 [7] 电力在线监测装置业务 - 国网出台新规,要求220kV及以上变压器强制配备双台优色普仪 [8][9] - 公司近期中标多个大型电力在线监测装置项目,单台价格有所上涨 [9][10] - 公司预计未来1-2年内,电力在线监测装置业务将有较大增量 [11] 盈利预测 - 公司三大业务未来1-2年内均有较好的增长预期 [12] - 电力信息化软件业务保持10%左右的自然增长,是公司主要利润来源 [13] - 电力在线监测装置业务有望在未来1-2年内贡献7000-9000万毛利 [11][12] - 整体来看,公司未来1-2年业绩有望保持较快增长 [12] 问答环节重要的提问和回答 问题1: 公司电力信息化软件业务市场空间是否太小 - 回答: 公司电力信息化软件业务有10%左右的自然增长空间,即使不考虑抢占市场份额,也能保持稳定增长 [13] - 公司电力信息化软件业务是公司主要利润来源,只要能保持稳定增长,即使电力在线监测装置业务有所波动,整体业绩也不会大幅下滑 [13] 问题2: 电力在线监测装置业务需求是否真的存在 - 回答: 国网出台新规,要求220kV及以上变压器强制配备双台优色普仪,这是由于变压器老化、过热等问题导致的,具有较强的紧迫性 [14] - 公司近期中标多个大型电力在线监测装置项目,单台价格有所上涨,说明需求确实存在 [9][10] - 公司预计未来1-2年内,电力在线监测装置业务将有较大增量 [11]

公司概况 - 理工能科（002322）成立于2000年12月,依托市占率位居行业第一的变压器色谱在线监测系统发家,于2009年在深交所上市,成为我国电力设备在线监测行业首家上市公司 [1][2] - 公司联合创始人周方洁先生持有天一世纪51.80%股份,任理工能科董事长一职,为公司的唯一实际控制人 [16] - 公司目前覆盖三大主营业务:软件与信息化业务、电力智能仪器及其运维服务、环保智能仪器及其运维服务 [19] 财务表现 - 2023年,公司营业总收入/归母净利润分别为10.98、2.46亿元,同比分别增长12.90%、14.64% [23] - 公司软件销售毛利率接近90%,综合毛利率常年维持在60%左右,依托多项高毛利率业务实现高盈利 [23][24] - 公司期间费用率相对稳定,研发费用率逐年上升,以筑牢行业内的技术"护城河" [28][29] - 公司商誉减值影响趋小,风险趋弱,经营状况已步入正轨 [30] 电力信息化业务 - 公司子公司博微新技术是电力信息化业务的主要支撑,造价类软件市场占有率达90%以上 [46][47] - 公司造价软件具有专业性强、覆盖全国、用户基础大等优势,营收具有周期性及可持续性 [51][52] - 公司设计软件在配电网设计领域市占率第一,在主网设计领域也有较高市场份额 [52] 电力在线监测业务 - 政策持续加码,电网在线监测设备成为必需,公司油色谱仪产品需求旺盛 [63][64] - 随着技术规范提升,对高单价高精度检测装置的需求提升,公司新一代产品有望引领高单价高毛利 [72][73][74] - 公司电力在线监测系统业务2023年实现营收0.67亿元,同比增长41.4%,毛利率达到41.7% [76] 环保信息化业务 - 公司顺应"双碳"政策,环保智能仪器及其运维服务业绩逐步修复,2023年水质大气运维产品及水质监测产品营收分别为2.67/1.61亿元,同比增长4.67%/49.07% [82][83] - 公司目标投资建设1万个以上的各类环境数据监测站,构建天地一体化的生态环境感知网 [82] 盈利预测与风险提示 - 预计公司2024-2026年可实现营业收入12.83、15.76、19.46亿元,归母净利润3.46、4.49、5.40亿元,同比分别增长40.63%、29.79%、20.40% [85] - 风险提示:政策变更造成不利影响,商誉减值风险,油色谱仪更换进度不及预期 [86]

激励计划考核 - 考核年度为2024、2025年，每年考核一次[6][12] - 2024年净利润增长率以2023年为基数不低于15%[7] - 2025年净利润增长率以2023年为基数不低于30%[7] 个人行权比例 - 考核优秀、良好可行权比例100%[10] - 考核合格可行权比例80%[10] - 考核不合格可行权比例0%[10] 考核流程 - 考核结束5个工作日内通知结果[14] - 有异议10个工作日内向薪酬与考核委员会申诉复核[15] 考核组织 - 董事会薪酬与考核委员会领导审核[5] - 人力资源部具体实施并提供数据[5]

保险信息 - 公司拟为董监高及相关责任人员买责任险[2] - 赔偿限额不超5000万元/年，保费不超25万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] 流程安排 - 董事会提请股东大会授权办理[2] - 议案提交2024年第一次临时股东大会审议[4]

股权激励基本信息 - 拟授予股票期权数量总计1601.24万份，约占公司股本总额37914.797万股的4.22%[4][30] - 全部有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额的10.00%，单个激励对象获授公司股票数量未超1.00%[5] - 股票期权行权价格为13.91元/份[5][41] - 激励计划有效期最长不超过48个月[5][33] - 激励对象总人数不超过87人，包括董事、高管等，不含独董、监事等[6][24] 激励计划时间安排 - 激励对象名单公示期不少于10天，公司应在股东大会前5日披露监事会审核及公示情况说明[27] - 授权日在股东大会通过后由董事会确定，公司需在60日内完成授予等程序[34] - 股票期权等待期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月[35] - 激励对象自等待期满后可行权，部分期间不得行权[36] - 股票期权行权分两个行权期，各占50%[39] 业绩考核目标 - 2024年净利润增长率以2023年为基数不低于15%[47] - 2025年净利润增长率以2023年为基数不低于30%[47] - 公司2023年、2022年、2021年净利润增长率分别为9.71%、 - 15.71%、 - 13.12%[52] 费用摊销 - 授予股票期权数量1601.24万份，需摊销总费用1338.04万元，2024年摊销328.40万元，2025年摊销774.41万元，2026年摊销235.23万元[64] 价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况行权价格调整公式为P＝P0÷（1＋N）[56] - 缩股时行权价格调整公式为P＝P0÷N[57] - 配股时行权价格调整公式为P＝P0×（P1＋P2×N）/[P1×（1＋N）][58] - 派息时行权价格调整公式为P＝P0－V，且P＞1[59] 特殊情况处理 - 公司对已通过股东大会审议的激励计划进行变更，不得包括导致加速行权和降低行权价格的情形[73] - 公司终止实施激励计划，自决议公告之日起3个月内，不得再次审议股权激励计划[74] - 若最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定意见或无法表示意见审计报告，激励计划终止实施[82] - 公司上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，激励计划终止实施[82] - 公司因信息披露问题导致不符合授予或行权条件，未行权股票期权由公司注销，已行权激励对象需返还权益[83] 激励对象离职处理 - 激励对象因公司裁员、合同到期公司原因不续约、退休等离职，已获准但未行权的股票期权终止行权，未获准的作废注销[84] - 激励对象主动辞职、合同到期个人不续约、因个人过错被解聘等离职，已获准但未行权的股票期权终止行权，未获准的作废注销[84] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，获授股票期权按原程序进行，个人绩效考核结果不纳入行权条件[85] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职，已获准但未行权的股票期权终止行权，未获准的作废注销[85] - 激励对象因执行职务身故，获授股票期权由继承人代为持有，按原程序进行，个人绩效考核结果不纳入行权条件[86] - 激励对象因其他原因身故，已获准但未行权的股票期权由继承人在规定期限内行权，未获准的作废注销[86]