股权激励人员限制 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[1] 股权激励数量限制 - 单个激励对象获授股票不超股本总额1%，全部有效计划累计不超10%[1] 个人获授情况 - 于雪获授100，占授予总量6.25%，占股本总额0.26%[2] - 杨柳锋等多人有相应获授数量及占比[2] 核心管理人员获授 - 80名核心管理人员获授1316.24，占授予总量82.20%，占股本总额3.47%[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为9月9日14:30[1] - 股权登记日为2024年9月4日[3] - 网络投票时间为9月9日9:15 - 15:00[1] 审议议案 - 审议2024年半年度利润分配预案[4][15] - 审议未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案[4][15] 其他 - 第一期员工持股计划350万股放弃表决权[3]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为4.04亿元，同比增长18.67%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元，同比增长101.97%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.28亿元，同比增长106.10%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，同比增长1245.18%[11] - 基本每股收益为0.40元，同比增长110.53%[11] - 加权平均净资产收益率为4.41%，同比增加2.15个百分点[11] 主营业务 - 公司软件与信息化业务实现营业收入19,248.86万元，同比增长25.77%[16] - 公司电力智能仪器及运维与服务实现营业收入5,891.06万元，同比增长97.85%[18] - 公司新一代油色谱智能在线监测系统以自主研发的核心技术获得市场认可，积极推进高技术含量和附加值产品线的布局[19] - 公司环保智能仪器板块以核心业务稳住基本盘，积极布局拓展新业务[19] - 公司电力设计业务在江西地区实现较好口碑和稳定市场规模[17] - 公司环保信息化业务布局以大数据、物联网、云计算为基础的全方位多应用场景的综合管理及应用平台的开发以及智慧水务业务的拓展[17] - 公司仪器运维与服务对公司业绩的影响将日渐凸显[19] 行业地位 - 公司是国内电力高压设备在线监测领域从事时间较早、规模领先、市场份额领先的公司[26] - 公司经过多年技术创新，掌握了多项在线监测核心技术，拥有多项有效发明专利、实用新型专利和软件著作权[28] - 公司作为起草单位之一，参与了相关行业技术标准的制定，建立了完整的企业标准体系[29] - 公司至今完成的水质自动在线监测系统数量行业排名领先，在浙江、江苏、四川、河南、北京及重庆等地占据较大市场份额[36] 研发创新 - 公司高度重视产品研发和自主知识产权的技术体系建设，形成了支持重大创新、重要创新、微创新的三级奖励机制[24] - 公司自主研发五参数分析仪、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数分析仪，取得了相关的计量证书、环境保护产品认证证书[32] - 公司开发了水质监测数据管理平台、空气质量数据管理平台、基于状态的精准运维系统等系统平台[33] - 公司培养了一支具备丰富行业经验、善于解决项目技术难题并能够进行自主创新的技术团队[38] 公司治理 - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争,规范关联交易[78] - 公司控股股东及实际控制人承诺将业务机会优先让予公司[78] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况[80] - 公司报告期内无违规对外担保情况[81] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项，其他诉讼事项已全部完结[82] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[83] 关联交易 - 公司将自有房地产以市场公允价格3.51万元出租给控股股东天一世纪，属于正常提供房屋租赁服务[87] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[86] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[86] - 公司报告期内不存在托管、承包情况[88] - 公司报告期内不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[92] 其他重要事项 - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[64] - 公司2023年度股东大会审议通过了2023年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等[65] - 公司拟以363,135,570股为基数，每10股派发现金红利3.9元，共计派发141,622,872.3元[67] - 公司第一期员工持股计划持有公司股票3,500,000股，占总股本0.92%[70] - 公司以4.945元/股的授予价格向员工持股计划授予7,000,000股限制性股票，确认股份支付费用2,524,010.40元[72] - 公司拟以自有资金不低于人民币 9,000 万元（含）、不超过人民币 18,000 万元（含）且回购价格上限人民币 18 元/股回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划[97]

业绩数据 - 2024年半年度归属上市公司股东净利润142,551,011.65元[3] - 2024年半年度母公司实现净利润10,581,135.32元[3] - 母公司可供股东分配利润350,147,914.59元[3] - 合并报表可供分配利润951,070,841.23元[4] 利润分配 - 以363,135,570股为基数，每10股派送现金红利3.9元，共派送141,622,872.3元[4] 股权激励 - 2024年8月22日以13.91元/份行权价向87人授予1601.24万份股票期权[5] 会议决策 - 8月22日第六届董事会第十三次会议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》[1] - 该会议通过《2024年半年度利润分配预案》，需提交2024年第二次临时股东大会审议[3][4] - 公司董事会同意9月9日召开2024年第二次临时股东大会[6]

业绩总结 - 2024年半年度归属上市公司股东净利润142,551,011.65元[3] - 2024年半年度母公司净利润10,581,135.32元[3] 利润分配 - 拟以363,135,570股为基数分红，每10股派3.9元（含税）[3] - 派送现金红利141,622,872.3元[3] - 本次预案待2024年第二次临时股东大会批准[8]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额605.02万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生额88.99万元[3] - 2024年半年度末余额516.03万元[3] 其他应收款 - 多家公司2024年初与期末其他应收款有不同变化[3]

激励计划进展 - 2024年8月6日审议通过2024年股票期权激励计划草案等议案[2] - 2024年8月7 - 16日公示激励对象名单及职务[3] - 2024年8月17日发布公告[7] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象资料，认为主体资格合法有效[4][6] - 激励对象符合规定，大股东及关联人未参与[5][6]

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司主营电力信息化软件业务,包括电力计划软件、电力在线监测装置等 [1][2][3] - 公司还有环保监测业务,如环境监测站、环境监测运维等 [4][12] - 公司三大主营业务分别是软件销售、环保监测、电力在线监测,毛利率均较高 [4] 电力信息化软件业务 - 电力计划软件是公司主要收入来源,占总收入45%,毛利率达90% [2] - 公司在电力计划软件领域具有龙头地位,市占率接近90% [2] - 电力设计软件和造价软件是公司电力信息化业务的两大支柱,市场空间较大 [6][7] - 公司电力信息化软件业务订单状况良好,有较好的增长预期 [7] 电力在线监测装置业务 - 国网出台新规,要求220kV及以上变压器强制配备双台优色普仪 [8][9] - 公司近期中标多个大型电力在线监测装置项目,单台价格有所上涨 [9][10] - 公司预计未来1-2年内,电力在线监测装置业务将有较大增量 [11] 盈利预测 - 公司三大业务未来1-2年内均有较好的增长预期 [12] - 电力信息化软件业务保持10%左右的自然增长,是公司主要利润来源 [13] - 电力在线监测装置业务有望在未来1-2年内贡献7000-9000万毛利 [11][12] - 整体来看,公司未来1-2年业绩有望保持较快增长 [12] 问答环节重要的提问和回答 问题1: 公司电力信息化软件业务市场空间是否太小 - 回答: 公司电力信息化软件业务有10%左右的自然增长空间,即使不考虑抢占市场份额,也能保持稳定增长 [13] - 公司电力信息化软件业务是公司主要利润来源,只要能保持稳定增长,即使电力在线监测装置业务有所波动,整体业绩也不会大幅下滑 [13] 问题2: 电力在线监测装置业务需求是否真的存在 - 回答: 国网出台新规,要求220kV及以上变压器强制配备双台优色普仪,这是由于变压器老化、过热等问题导致的,具有较强的紧迫性 [14] - 公司近期中标多个大型电力在线监测装置项目,单台价格有所上涨,说明需求确实存在 [9][10] - 公司预计未来1-2年内,电力在线监测装置业务将有较大增量 [11]

公司概况 - 理工能科（002322）成立于2000年12月,依托市占率位居行业第一的变压器色谱在线监测系统发家,于2009年在深交所上市,成为我国电力设备在线监测行业首家上市公司 [1][2] - 公司联合创始人周方洁先生持有天一世纪51.80%股份,任理工能科董事长一职,为公司的唯一实际控制人 [16] - 公司目前覆盖三大主营业务:软件与信息化业务、电力智能仪器及其运维服务、环保智能仪器及其运维服务 [19] 财务表现 - 2023年,公司营业总收入/归母净利润分别为10.98、2.46亿元,同比分别增长12.90%、14.64% [23] - 公司软件销售毛利率接近90%,综合毛利率常年维持在60%左右,依托多项高毛利率业务实现高盈利 [23][24] - 公司期间费用率相对稳定,研发费用率逐年上升,以筑牢行业内的技术"护城河" [28][29] - 公司商誉减值影响趋小,风险趋弱,经营状况已步入正轨 [30] 电力信息化业务 - 公司子公司博微新技术是电力信息化业务的主要支撑,造价类软件市场占有率达90%以上 [46][47] - 公司造价软件具有专业性强、覆盖全国、用户基础大等优势,营收具有周期性及可持续性 [51][52] - 公司设计软件在配电网设计领域市占率第一,在主网设计领域也有较高市场份额 [52] 电力在线监测业务 - 政策持续加码,电网在线监测设备成为必需,公司油色谱仪产品需求旺盛 [63][64] - 随着技术规范提升,对高单价高精度检测装置的需求提升,公司新一代产品有望引领高单价高毛利 [72][73][74] - 公司电力在线监测系统业务2023年实现营收0.67亿元,同比增长41.4%,毛利率达到41.7% [76] 环保信息化业务 - 公司顺应"双碳"政策,环保智能仪器及其运维服务业绩逐步修复,2023年水质大气运维产品及水质监测产品营收分别为2.67/1.61亿元,同比增长4.67%/49.07% [82][83] - 公司目标投资建设1万个以上的各类环境数据监测站,构建天地一体化的生态环境感知网 [82] 盈利预测与风险提示 - 预计公司2024-2026年可实现营业收入12.83、15.76、19.46亿元,归母净利润3.46、4.49、5.40亿元,同比分别增长40.63%、29.79%、20.40% [85] - 风险提示:政策变更造成不利影响,商誉减值风险,油色谱仪更换进度不及预期 [86]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月22日14:30召开[1] - 网络投票时间为8月22日9:15 - 15:00[1] - 现场会议登记时间为8月21日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] 股权相关 - 股权登记日为2024年8月16日[3] - 第一期员工持股计划350万股放弃表决权[3] 议案表决 - 议案1至3为特别表决，需三分之二以上表决通过[5] - 议案4至5为普通决议，需过半数通过[5] 投票方式 - 网络投票代码为362322，投票简称为理工投票[12] - 深交所交易系统投票时间为8月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月22日9:15 - 15:00[14] 会议审议 - 会议审议总议案及多个非累积投票提案[15] - 非累积投票提案含股票期权激励计划等议案[15] - 股东对“总议案”投票视为对其他非累积投票议案意见相同[15]